Criar uma pesquisa gerenciada

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Criar uma pesquisa gerenciada
A Pesquisa gerenciada permite ao administrador do CA SDM selecionar uma população de pesquisa de amostra desejada e combiná-la a uma pesquisa específica. Em seguida, o administrador pode distribuir solicitações a clientes específicos que deverão responder à pesquisa num momento determinado. Isso proporciona ao administrador a flexibilidade para criar períodos de pesquisa abertos, ao mesmo tempo que mantém a capacidade de usar pesquisas com base em atividade e em categoria relacionadas a Solicitações, Requisições de mudança e Ocorrências.
O propósito das Pesquisas gerenciadas é fornecer um mecanismo para administrar pesquisas. Essa função pode ser útil ao usar formulários de pesquisa que necessitam ser controlados regularmente (por exemplo, pesquisas usadas apenas durante um período curto a cada ano ou pesquisas que estejam offline por muito tempo).
Se você desejar enviar a pesquisa a um grande número de contatos, defina o valor de NX_SURVEY_ILIMIT em NX.env para um limite superior, como 1073741824.
Você pode criar uma pesquisa gerenciada do nó Service Desk na guia Administração.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia Administração.
    A página Administração aparece.
  2. Clique em Service Desk, Pesquisas.
    Clique em Pesquisas gerenciadas, Lista de pesquisas gerenciadas.
    A Lista de pesquisas gerenciadas aparece.
  3. Clique em Criar.
    A página Criar nova pesquisa gerenciada é exibida.
  4. Preencha os campos conforme apropriado.
    Consulte Campos de Pesquisa gerenciada para obter descrições dos campos.
  5. Use os controles disponíveis nas guias na parte inferior dessa página para configurar a pesquisa gerenciada conforme apropriado.
    Consulte Guias de pesquisa gerenciada para obter mais informações.
  6. Clique em Salvar.
    A definição de pesquisa gerenciada é salva e a página Detalhes da pesquisa gerenciada aparece.
Os seguintes botões estão disponíveis:
  • Histórico de eventos
    Abre a janela Histórico de eventos, que lista o status, horário de carregamento, horário de acionamento e condição para cada evento associado à pesquisa gerenciada.
  • Anexar evento
    Abra a janela Vincular evento de pesquisa gerenciada, que permite vincular eventos ao tipo de objeto Pesquisa gerenciada.
Campos de Pesquisa gerenciada
Os seguintes campos exigem explicação:
  • Nome
    Identifica o título da pesquisa gerenciada.
  • Status da pesquisa gerenciada
    Selecione
    uma
    das seguintes opções:
  • (Padrão) Período da pesquisa aberto
    • Configuração em andamento
    • Pesquisa cancelada
    • Pesquisa em espera
    • Período da pesquisa fechado
    Você pode criar um status de pesquisa gerenciada do nó Service Desk na guia Administração.
  • Ativo
    Especifica se a pesquisa gerenciada está ativa ou inativa.
  • Responsável
    Especifica o contato atribuído como o proprietário da pesquisa.
  • Grupo
    Especifica o grupo associado à pesquisa.
  • Pesquisa
    Permite que você procure pesquisas existentes.
Guias Pesquisa gerenciada
As seguintes guias estão disponíveis nas páginas Criar pesquisa gerenciada, Detalhes da pesquisa gerenciada e Atualizar pesquisa gerenciada:
  • Atividades
    Permite exibir a Lista de logs de atividades de pesquisa gerenciada. Para exibir somente as entradas de log que você quer, filtre a lista, especificando:
    • Primeira data de log
    • Última data de log
    • Tipo de atividade
    • Criado por
  • Objetos
    Permite especificar o destinatário (proprietário da pesquisa gerenciada) ou grupos associados como destinatários da notificação para a pesquisa gerenciada.
  • Contatos
    Permite especificar um ou mais contatos como destinatários da notificação para a pesquisa gerenciada.
  • Tipos
    Permite especificar um ou mais tipos de contato como destinatários da notificação para a pesquisa gerenciada (por exemplo, Analista, Cliente, Gerente ou Fornecedor).
  • Mensagem inicial
    Permite exibir ou editar o texto para o título e o corpo da mensagem inicial. Também permite especificar o método de notificação para a mensagem inicial (por exemplo, email, notificação do CA SDM, FAXserve ou email de pager).
  • Mensagem de lembrete
    Permite exibir ou editar o texto para o título e o corpo da mensagem de lembrete. Também permite especificar o método de notificação para a mensagem de lembrete (por exemplo, email, notificação do CA SDM, FAXserve ou email de pager).
Exibir ou editar uma atividade da pesquisa gerenciada
Você pode exibir ou editar uma entrada no log de atividades da pesquisa gerenciada.
Siga estas etapas:
  1. Selecione Service Desk, Pesquisas, Pesquisas gerenciadas, Lista de pesquisas gerenciadas na guia Administração.
    A Lista de pesquisas gerenciadas aparece.
  2. Clique em uma pesquisa na coluna Nome da pesquisa gerenciada.
    A página Detalhes da pesquisa gerenciada aparece.
  3. Selecione a guia Atividades.
    Os campos de Pesquisa de log de atividades de pesquisa gerenciada aparecem.
  4. (Opcional) Preencha alguns dos seguintes campos de filtro de pesquisa para listar somente as entradas do log de atividades que você quer:
    1. Inquilino
      : selecione o inquilino apropriado se você estiver operando em um ambiente multilocação.
    2. Dados públicos
      Selecione se quer incluir, excluir ou listar somente atividades de dados públicos.
    3. Tipo de atividade
      Pesquise um tipo de atividade se quiser filtrar a lista por tipo de notificação de atividade.
  5. Clique em Pesquisar.
    A Lista de logs de atividades de pesquisa gerenciada exibe as entradas de log correspondentes aos critérios de pesquisa.
  6. Clique em Pesquisar.
  7. A Lista de logs de atividades de pesquisa gerenciada exibe as entradas de log correspondentes aos critérios de pesquisa.
  8. Clique com o botão direito do mouse na entrada de log que você quer e selecione Exibir.
    A página Detalhes da atividade da pesquisa gerenciada aparece.
  9. (Opcional) Clique em Editar. Os seguintes campos editáveis requerem explicação:
    1. Interno
      Especifica se a entrada de log é pública ou privada.
    2. Descrição do usuário
      Por padrão, este campo contém uma cópia do campo Descrição do sistema, que especifica os detalhes da atividade (por exemplo, definição de uma mensagem inicial para a pesquisa). Você pode editar a Descrição de usuário para fornecer uma maneira fácil de identificar a atividade.
  10. Clique em Salvar se você tiver optado por editar a entrada de log.
    Suas edições na entrada de log são salvas.
Status da pesquisa gerenciada
Você pode exibir as opções de status de pesquisa padrão navegando para Service Desk, Pesquisas, Status da pesquisa gerenciada na guia Administração.
Desta página, você pode executar as seguintes tarefas:
  • Criar um novo status.
  • Editar um status existente.
  • Pesquisar a lista de status.
  • Ativar ou desativar um status.
A lista exibe os símbolos de status de pesquisa juntamente com seus códigos, descrições e status do registro. O símbolo de pesquisa é um campo que define o status do registro de uma pesquisa gerenciada.
Os símbolos padrão da Lista de status da pesquisa gerenciada são os seguintes:
  • Configuração em andamento
  • Pesquisa cancelada
  • Pesquisa em espera
  • Período da pesquisa fechado
  • Período da pesquisa aberto
Pesquisar pesquisas gerenciadas
A página Lista de pesquisas gerenciadas tem as seguintes opções:
A opção Mostrar filtro exibe um filtro de pesquisa com base nos seguintes critérios: Nome, Descrição, Ativo, Relacionado, Pesquisa, Responsável e Status. A opção Limpar filtro limpa o filtro de pesquisa.
Se multilocação estiver instalada, a página de lista exibirá configurações de dados públicos e de inquilino no filtro de pesquisa. Dados públicos podem ser Excluídos ou Incluídos com dados de inquilino; Pesquisa apenas objetos públicos exclusivamente. Nas páginas de detalhes, selecione o inquilino apropriado na lista. Se selecionar <vazio>, o objeto é público.
Pesquisar status da pesquisa gerenciada
A página Lista de status de pesquisa gerenciada tem as seguintes opções:
Mostrar filtro
Exibe um filtro de pesquisa com base nos seguintes critérios:
  • Símbolo
  • Código
  • Ativo
  • Descrição
Limpar filtro
: limpa o filtro de pesquisa.