Configuração do modelo jurídico

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Um
modelo jurídico
fornece o grupo de atributos que pertence a um tipo específico de documento jurídico. Em geral, você define e mantém modelos jurídicos, enquanto os usuários criam registros do documento jurídico com base nos modelos jurídicos. Quando você cria um registro do documento jurídico, você primeiro seleciona um modelo jurídico no qual basear o documento. O registro do documento jurídico herda os atributos do modelo jurídico.
Cada modelo jurídico tem
termos e condições
que normalmente se aplicam ao tipo de documento jurídico. Por exemplo, um modelo jurídico para uma fatura inclui informações sobre as condições de pagamento.
Você pode usar o produto para definir modelos jurídicos e alterar os atributos de um modelo jurídico. Para alterar os termos e condições atribuídos a um modelo jurídico, você pode removê-los ou adicionar novos na lista mestre de termos e condições.
Não é possível excluir um modelo jurídico, até que todos os documentos jurídicos com base no modelo sejam excluídos. Além disso, é possível pesquisar documentos jurídicos pelo nome do modelo jurídico e é possível usar nomes de modelos jurídicos para selecionar registros a serem incluídos nos relatórios.
Definir um modelo jurídico
Você pode definir um modelo jurídico para agrupar os atributos que pertencem a um tipo específico de documento jurídico. Os administradores ou usuários com privilégios apropriados podem definir modelos jurídicos.
Siga estas etapas:
  1. Clique em Diretório, Gerenciamento de listas.
  2. À esquerda, expanda as Listas de documentos jurídicos e clique em Modelo jurídico.
    A lista de modelos é exibida à direita.
  3. Clique em Novo, digite um nome para o modelo e clique em Salvar.
    O novo modelo é exibido na lista.
  4. Clique no ícone Editar registro para o novo modelo.
  5. Clique no hiperlink Exibir termos e condições atribuídos.
  6. Clique em Selecionar novo e selecione os termos e condições para o novo modelo.
  7. Clique em Salvar.
    Os usuários podem selecionar o novo modelo ao definirem documentos jurídicos.
Alterar os termos e condições para um modelo jurídico
Você pode alterar os termos e condições para um modelo jurídico. Os administradores ou usuários com privilégios apropriados podem alterar os termos e condições.
Siga estas etapas:
  1. Clique em Diretório, Gerenciamento de listas.
  2. À esquerda, expanda as Listas de documentos jurídicos e clique em Modelo jurídico.
    A lista de modelos é exibida à direita.
  3. Clique no ícone Editar registro do modelo jurídico.
  4. Clique no hiperlink Exibir termos e condições atribuídos.
    Todos os termos e condições para o modelo jurídico são exibidos.
  5. Selecione uma das seguintes opções:
    • Clique em Selecionar novo e selecione os termos e condições para o modelo.
    • Clique no ícone Excluir para remover os termos e condições do modelo.
  6. Clique em Salvar.
    Os termos e condições atualizados são aplicados ao modelo.