Configuração do campo de referência

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Você pode definir seus próprios
campos de referência
e adicioná-los a objetos para estender o produto e aprimorar a maneira como os usuários inserem informações para os objetos que eles gerenciam. Ao definir um campo de referência, é possível fazer referência a um objeto existente ou definir um novo objeto.
  • Defina um campo de referência para um
    objeto existente
    para padronizar em um conjunto comum de valores que o usuário pode selecionar ao definir um objeto. Por exemplo, ao definir um ativo, você deseja que os usuários selecionem os termos e condições específicos de um ativo e selecionem um código de razão geral aprovado. Neste exemplo, você define dois campos de referência para padronizar os termos e condições e códigos de razão geral que o usuário pode selecionar ao definir o ativo.
  • Defina um campo de referência para um
    novo objeto
    a fim de estabelecer um relacionamento entre pessoas, empresas, ativos e assim por diante. Por exemplo, ao definir e gerenciar fornecedores, você deseja que o usuário atribua uma classificação de serviço a cada fornecedor e selecione uma classificação da qualidade (de uma a cinco estrelas). Neste exemplo, você define um campo de referência para registrar a classificação da qualidade ao definir e gerenciar fornecedores.
Você pode definir campos de referência para modelos, ativos, documentos jurídicos, custos, pagamentos, partes de modelo e preços, contatos, empresas, organizações, locais e sites.
Após definir um campo de referência, é possível configurar o campo de referência executando as seguintes tarefas:
  • Adicionar um campo aos critérios e resultados do campo de referência
  • Remover um campo dos critérios e resultados da pesquisa do campo de referência
  • Fazer um campo de referência anteriormente oculto aparecer
  • Mover um campo de referência para um novo local
Definir um campo de referência
Você pode definir seus próprios
campos de referência
e adicioná-los aos objetos a fim de estender o produto e aprimorar como os usuários inserem informações para os objetos que eles gerenciam. Ao definir um campo de referência, é possível fazer referência a um objeto existente ou definir um novo objeto. Por exemplo, ao definir um ativo, você deseja que os usuários selecionem os termos e condições específicos de um ativo e selecionem um código de razão geral aprovado. Neste exemplo, você pode define um campo de referência para um objeto existente e padronizar os termos e condições e códigos de razão geral que o usuário pode selecionar ao definir o ativo.
Essas etapas funcionam somente a primeira vez que você concluir o assistente e definir o campo de referência. Antes de definir o campo de referência, verifique se você tem as seguintes informações para referência: nome da tabela, rótulo, formato (caractere, booleano, moeda, data, número decimal ou inteiro), nome do campo, nome do atributo, tamanho do campo da tabela e se uma entrada para o campo é obrigatória. Depois de concluir o assistente, você pode configurar o campo de referência adicionando e removendo campos, fazendo um campo de referência anteriormente oculto aparecer e movendo um campo de referência para um novo local.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e na subguia opcional do objeto que você deseja configurar.
  2. À esquerda, clique em CONFIGURAR: ATIVADO.
    A configuração da página é ativada.
  3. Na área Informações de configuração da página, execute as etapas a seguir:
    1. Especifique as informações para a nova configuração global ou selecione uma configuração global existente que você deseja alterar.
    2. (Opcional) Na lista suspensa Objeto, selecione a parte do objeto que você deseja configurar. Quaisquer alterações de permissão feitas (por exemplo, negar permissões para mover um campo) se aplicam somente a essa parte do objeto.
      Por exemplo, ao configurar um documento jurídico, selecione Histórico de status do documento jurídico na lista suspensa Objeto. É possível negar permissões para mover campos daquela parte do objeto (o histórico de status). As alterações de permissão se aplicam apenas à parte do histórico de status do objeto e não a outras partes do objeto.
    Você só pode definir um campo de referência para uma configuração global. Não é possível definir um campo de referência para uma configuração local.
  4. (Opcional) Clique em Salvar configuração para criar a configuração global.
  5. Clique em Adicionar extensão.
    Um assistente é exibido.
  6. Selecione a opção Campo de referência e siga as instruções na tela para inserir as informações do campo de referência. Os seguintes campos exigem explicação:
    • Rótulo do objeto
      Exibe o rótulo de objeto do campo de referência padrão a ser exibido quando você adiciona um campo aos critérios e resultados do campo de referência e faz um campo de referência anteriormente oculto aparecer. É possível alterar este rótulo para atender às suas necessidades. Por exemplo, altere o rótulo padrão Extensões de local para Local.
    • Rótulo
      Digite o rótulo para o campo de referência que você deseja que apareça no gerenciamento da lista.
    • Provedor de serviços qualificado
      Determina se os valores de campo do provedor de serviços são incluídos no campo de referência. Quando você marcar essa caixa de seleção, os dados públicos e os objetos do provedor de serviço estão incluídos no campo de referência.
    • Com base no objeto atual
      Selecione um objeto existente no qual basear o campo de referência que você está definindo.
      Quando você seleciona essa opção, o campo de referência do objeto já existe e as opções de multilocação do objeto são aplicadas.
    • Nome da tabela de objeto
      Especifique o nome de tabela de banco de dados do campo de referência.
    • Inquilino de objeto
      Se a multilocação estiver ativada, especifique como a multilocação funciona para o campo de referência selecionando uma das seguintes opções:
      • Sem locação
        Define objetos sem um atributo de inquilino. Todos os dados nesses objetos são públicos e qualquer usuário pode criar e atualizar dados públicos sem locação.
      • Inquilino obrigatório
        Define objetos com um atributo de inquilino que não pode ser nulo (aplicado pelo CA APM, não pelo DBMS). Todos os dados nesses objetos são associados a inquilinos individuais; não há nenhum dado público.
      • Inquilino opcional
        Define objetos com um atributo de inquilino que não pode ser nulo. É possível criar esses objetos como público ou com locação. Quando você seleciona um inquilino em um lista suspensa de inquilino para criar um objeto, o objeto se torna um objeto com locação. No entanto, quando você seleciona a opção Dados públicos em uma lista suspensa de inquilino, o objeto se torna um objeto público com locação. Os usuários atribuídos a uma função que só expõe um único inquilino não verão uma lista suspensa de inquilinos ao inserir dados.
      Quando a multilocação estiver desativada, não é possível ver a lista suspensa Inquilino de objeto do campo de referência. No entanto, o produto aplica a configuração Inquilino opcional ao campo de referência. O produto funciona dessa forma para que se você ativar a multilocação, a configuração Inquilino opcional é aplicada ao campo de referência.
  7. Clique em Salvar configuração.
    Todos os usuários veem o campo de referência na página. Ao definir um campo de referência com base em um novo objeto, o campo de referência é exibido como um item de lista que pode ser gerenciado usando o gerenciamento de listas.
Gerenciar campos de referência
Após você definir um campo de referência, é possível configurar o campo das seguintes maneiras:
  • Adicione campos adicionais para estender as informações exibidas em seus critérios e resultados de campo de referência. Por exemplo, quando os usuários adicionam um ativo, eles podem pesquisar por descrição e nome do modelo para encontrar o modelo que descreve o ativo. Você pode configurar o campo de referência de modelo e adicionar os campos Família de ativos, Classe e Nome da empresa aos critérios e resultados do campo de referência para tornar mais fácil para os usuários localizar o modelo ao definir o ativo.
  • Remova um campo quando você não desejar um determinado campo incluído nos critérios e resultados do campo de referência. Por exemplo, você configurou anteriormente o campo de referência de modelo adicionando os campos Família de ativos, Classe, Nome da empresa e Código de razão geral. Para evitar que os usuários exibam informações confidenciais, você pode remover o campo Código GL do campo de referência de modelo.
  • Faça um campo de referência aparecer quando os usuários tiverem que ver um campo de referência que foi ocultado anteriormente. Por exemplo, você configurou anteriormente o campo de referência de modelo removendo o campo inativo. Adicione o campo de volta ao campo de referência de modelo para que os usuários possam localizar e não selecionar modelos inativos ao adicionar um ativo.
  • Mova um campo de referência para um novo local a fim de facilitar para os usuários a localização do campo de referência. Por exemplo, configure o campo de referência de modelo e adicione os campos Família de ativos, Classe e Nome da empresa aos critérios e resultados do campo de referência para facilitar aos usuários a localização do modelo ao definir um ativo. Mova o campo Nome da empresa para a parte superior do campo de referência de modelo para que os usuários possam encontrar modelos em uma determinada empresa.
Você pode executar as tarefas somente quando a função atribuída tiver permissões para configurar o objeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e na subguia opcional do objeto que você deseja configurar.
  2. À esquerda, clique em CONFIGURAR: ATIVADO.
    A configuração da página é ativada.
  3. Na área Informações de configuração da página, execute as etapas a seguir:
    • Especifique as informações para a nova configuração global ou local ou selecione uma configuração existente que você deseja alterar.
      (Opcional) Na lista suspensa Objeto, selecione a parte do objeto que você deseja configurar. Quaisquer alterações de permissão feitas (por exemplo, negar permissões para mover um campo) se aplicam somente a essa parte do objeto.
      Por exemplo, ao configurar um documento jurídico, selecione Histórico de status do documento jurídico na lista suspensa Objeto. É possível negar permissões para mover campos daquela parte do objeto (o histórico de status). As alterações de permissão se aplicam apenas à parte do histórico de status do objeto e não a outras partes do objeto.
      As alterações de configuração global afetam todos os usuários, independentemente de sua função. As alterações de configuração local afetam somente os usuários nas funções atribuídas à configuração selecionada.
  4. Clique em Salvar configuração.
  5. Ao lado do campo, clique no ícone Campo de pesquisa.
    É exibida uma lista de campos nos resultados e critérios do campo de referência.
  6. Para adicionar um campo aos critérios e resultados do campo de referência, conclua as etapas a seguir:
    1. (Somente Configurações globais) Clique em Adicionar campos.
    2. Selecione os campos a adicionar aos critérios do campo de referência, aos resultados ou a ambos.
    3. Clique em Salvar.
    4. Clique em Salvar configuração.
      O campo é exibido nos critérios e resultados do campo de referência.
  7. Para remover um campo dos critérios e resultados do campo de referência, execute as seguintes etapas:
    1. Clique no ícone Marcar para exclusão ao lado do campo que deseja remover dos critérios e resultados do campo de referência.
    2. Clique em Salvar.
    3. Clique em Salvar configuração.
      O campo não será exibido nos critérios e resultados do campo de referência.
  8. Para fazer um campo de referência anteriormente oculto aparecer, execute as seguintes etapas:
    1. Clique em Expor os campos ocultos.
    2. Selecione os campos a adicionar aos critérios do campo de referência, aos resultados ou a ambos.
    3. Clique em Salvar.
    4. Clique em Salvar configuração.
      Quando você atribuir uma configuração a uma função, os usuários na função veem o campo nos critérios e resultados do campo de referência.
  9. Para mover um campo de referência para um novo local, execute as seguintes etapas:
    1. Arraste e solte o campo de referência para um novo local nos critérios e resultados do campo de referência.
    2. Clique em Salvar.
    3. Clique em Salvar configuração.
      Quando você atribuir uma configuração a uma função, os usuários na função veem os campos no novo local.