Pesquisar configuração

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Você pode configurar pesquisas para simplificar como os usuários pesquisam informações no repositório e exportam os resultados. Para configurar pesquisas, execute as seguintes tarefas:
  • Defina um limite de resultado da pesquisa.
  • Facilite a pesquisa, atribuindo uma pesquisa padrão para uma função.
  • Facilite a especificação de critérios de pesquisa executando as seguintes tarefas:
    • Adicionar campos
    • Remover campos
    • Mover campos
    • Alterar o nome do campo
    • Substituir campos
  • Facilite a localização de informações nos resultados da pesquisa executando as seguintes tarefas:
  • Facilite a pesquisa permitindo que os usuários salvem pesquisas.
  • Facilite o uso dos resultados da pesquisa em planilhas, permitindo que os usuários exportem resultados da pesquisa.
  • Exclua uma pesquisa que você não precisa.
Defina um limite de resultado da pesquisa
Quando você procurar um objeto e os resultados forem difíceis de gerenciar porque aparecem muitos registros de objeto, defina um limite. Por exemplo, ao procurar ativos, mais de 2.000 ativos são exibidos nos resultados da pesquisa. Os resultados são difíceis de navegar, você não consegue encontrar os ativos que você deseja e o desempenho é afetado negativamente. Portanto, você define um máximo de 50 registros de objetos a retornar.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e na subguia opcional da pesquisa que você deseja configurar.
    À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida. Clique em uma pesquisa na lista.
  2. Em Configurações adicionais, área Máximo de resultados da pesquisa que retornam, especifique o número total de objetos a serem exibidos.
    Por motivos de desempenho, é recomendável que você defina esse valor para menos de 500.
  3. Clique em Ir.
    Os resultados da pesquisa limitados são exibidos e ajudam a ver o impacto nos resultados antes de salvar o limite. Todos os futuros resultados da pesquisa são limitados o número ou porcentagem especificado.
Atribuir uma pesquisa padrão a uma função
Você pode atribuir uma pesquisa padrão a uma função para que todos os usuários da função tenham a mesma pesquisa padrão ao clicar em uma guia ou subguia. Por exemplo, todos os usuários responsáveis por analisar e negociar contratos, acordos e serviços pertencem à função Gerenciamento de fornecedores e contratos. Para simplificar a configuração de pesquisa para os usuários para que eles não precisem especificar uma pesquisa padrão para si mesmos, você pode configurar a pesquisa de documento jurídico padrão. Atribua a pesquisa de documento jurídico configurada como o padrão para todos os usuários na função Gerenciamento de Contratos e Fornecedores. Quando os usuários nessa função clicam na guia Documento jurídico, eles veem a consulta do documento jurídico configurada como o padrão, em vez da pesquisa de documento jurídico padrão fornecida pelo produto.
Ao atribuir uma pesquisa padrão a uma função, considere as seguintes informações:
Se você não atribuir uma pesquisa padrão a uma função, a pesquisa padrão para o objeto é exibida quando os usuários na função clicam na guia ou subguia.
  • Você pode atribuir várias pesquisas padrão a uma função. No entanto, você só pode atribuir uma pesquisa padrão de um determinado tipo de objeto (por exemplo, modelo, ativo, documento jurídico e assim por diante) a uma função.
  • Quando um usuário salva uma pesquisa como padrão, essa pesquisa é o padrão para o usuário, mesmo quando você atribuir uma pesquisa diferente como o padrão para a função. Por exemplo, um usuário na função Técnico de ativos define sua pesquisa padrão como a pesquisa de ativo fornecida pelo produto. Você pode configurar a pesquisa de ativos padrão adicionando um campo aos critérios de pesquisa e removendo um campo dos resultados da pesquisa. Em seguida, atribua a pesquisa de ativos configurada como a pesquisa padrão para a função Técnico de ativos, à qual o usuário pertence. A pesquisa de ativo padrão é o padrão para o usuário, mesmo quando você tiver atribuído a pesquisa de ativo configurada como o padrão para a função.
  • Uma pesquisa deve estar disponível a uma função antes de poder atribuir a pesquisa como o padrão para a função. Por exemplo, você cria uma pesquisa de documento jurídico. Para tornar a pesquisa disponível para a função Gerenciamento de Contratos e Fornecedores, atribua a função Gerenciamento de Contratos e Fornecedores à pesquisa. Em seguida, você pode atribuir a pesquisa de documento jurídico como o padrão para a função Gerenciamento de Contratos e Fornecedores.
    Para obter mais informações sobre a atribuição de uma função a uma pesquisa, consulte Segurança da pesquisa.
Siga estas etapas:
  1. Clique em Administração, Gerenciamento de usuários/funções.
  2. À esquerda, expanda o menu Gerenciamento de funções.
  3. Clique em Pesquisa de função.
  4. Procure e selecione uma função.
    Os detalhes da função são exibidos.
  5. Na área Pesquisas padrão da página, clique em Selecionar nova.
  6. Selecione a pesquisa padrão para a função.
    A pesquisa padrão é adicionada à lista Pesquisas padrão.
  7. Clique em Salvar.
    A pesquisa é salva como o padrão para todos os usuários na função.
Adicionar um campo
O CA APM permite estender as informações exibidas nos critérios de pesquisa e resultados adicionando campos adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o campo Nome DNS à pesquisa de ativo. É possível adicionar campos a uma pesquisa nova e salva. Não é possível adicionar campos às pesquisas padrão fornecidas pelo produto.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista.
  4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
  5. Clique em Adicionar campos.
    A caixa de diálogo Adicionar campos é exibida.
  6. Selecione os campos a adicionar aos critérios de pesquisa, resultados ou ambos.
  7. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  8. Clique em Salvar.
    O campo é exibido nos critérios de pesquisa e resultados da pesquisa.
Remover um campo
O CA APM permite remover um campo quando você não quiser um determinado campo incluído nos critérios de pesquisa. Por exemplo, você pode remover o campo Nome de DNS da pesquisa de ativo.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista.
  4. Conclua as seguintes etapas:
    1. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    1. Clique no ícone apropriado ao lado do campo nos critérios de pesquisa.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  5. (Opcional). Conclua as seguintes etapas:
    1. Na área Critérios de pesquisa da página, clique em Avançado.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    1. Clique no ícone Marcar para exclusão ao lado do campo que deseja remover dos critérios de pesquisa.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  6. Clique em Salvar.
    O campo é removido da página e não é exibido nos critérios de pesquisa.
Mover um campo
O CA APM permite mover um campo nos critérios de pesquisa para um novo local a fim de facilitar a inserção dos seus critérios de pesquisa. Por exemplo, você pode mover o campo Número do código de barras para que o campo seja exibido antes do campo Número de série.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista.
  4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    Arraste e solte o campo para um novo local nos critérios de pesquisa.
  5. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  6. Clique em Salvar.
    O novo local do campo é salvo.
Alterar o nome do campo
O CA APM permite alterar o rótulo de um campo ajudar a tornar o nome do campo mais familiar nos critérios de pesquisa. Por exemplo, você pode alterar o rótulo
Quantidade de ativos
para
Quantidade
.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista.
  4. Conclua as seguintes etapas:
    1. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    1. Nos critérios de pesquisa, clique no rótulo de campo e digite o novo rótulo.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  5. (Opcional). Conclua as seguintes etapas:
    1. Na área Critérios de pesquisa da página, clique em Avançado.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    1. Clique no ícone Editar registro ao lado do campo para o qual você deseja alterar o rótulo.
    2. Digite o novo rótulo do campo.
    3. Clique no ícone Concluir a edição do registro.
    4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  6. Clique em Salvar.
    O novo rótulo do campo é exibido nos critérios de pesquisa.
Substituir um campo
O CA APM permite que você substitua um campo existente nos critérios de pesquisa
avançada
com um campo diferente. Por exemplo, ao procurar empresas, você pode substituir o campo
ID da empresa
pelo
Nome da empresa
.
É possível substituir campos somente em uma pesquisa personalizada que você criou. Não é possível substituir campos na pesquisa padrão do produto.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista.
  4. Conclua as seguintes etapas:
    1. Na área Critérios de pesquisa da página, clique em Avançado.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
    1. Clique no ícone de pesquisa ao lado do campo que você deseja substituir por um campo diferente.
      A caixa de diálogo Adicionar campos é exibida.
    2. Selecione o campo de substituição e clique em OK.
    3. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    A configuração da pesquisa é concluída.
  5. Clique em Salvar.
    O campo existente é substituído nos critérios de pesquisa.
Gerenciar colunas nos resultados da pesquisa
É possível configurar as colunas de resultados da pesquisa das seguintes maneiras:
  • Adicione uma nova coluna aos resultados da pesquisa para facilitar a localização das informações necessárias nas listas de resultados da pesquisa. Por exemplo, você tem diversas pessoas em sua empresa com o nome John Smith. Seus nomes e sobrenomes são os mesmos, mas suas informações para contato adicionais (endereço de email, supervisor, departamento e assim por diante) são diferentes.
    É possível adicionar colunas a uma pesquisa nova e salva. Não é possível adicionar colunas às pesquisas padrão fornecidas pelo produto.
  • Mova uma coluna para um novo local para facilitar a localização das informações necessárias nos resultados da pesquisa. Por exemplo, é possível mover a coluna ID do ativo para que a coluna seja exibida antes da coluna Nome do ativo.
  • Altere o rótulo de um cabeçalho de coluna para ajudar a tornar o rótulo mais familiar nos resultados da pesquisa. Por exemplo, você pode alterar o rótulo
    Quantidade de ativos
    para
    Quantidade
    .
  • Remova uma coluna se não quiser uma determinada coluna incluída nos resultados da pesquisa. Por exemplo, você pode remover a coluna Endereço Mac dos resultados da pesquisa.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
  3. Clique em uma pesquisa na lista. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    A configuração da pesquisa é ativada.
  4. Para adicionar uma coluna aos resultados da pesquisa, execute as seguintes etapas:
    1. Clique em Adicionar campos.
    2. Selecione os campos para adicionar aos resultados da pesquisa.
    3. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    4. Clique em Salvar.
      A coluna é adicionada aos resultados da pesquisa.
  5. Para mover uma coluna para um novo local, execute as seguintes etapas:
    1. Na lista de resultados da pesquisa, arraste e solte a coluna para um novo local.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    3. Clique em Salvar.
      O novo local da coluna é salvo.
  6. Para alterar um rótulo de cabeçalho de coluna, execute as seguintes etapas:
    1. Nos resultados da pesquisa, selecione o cabeçalho da coluna e digite o novo rótulo.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    3. Clique em Salvar.
      O novo rótulo da coluna é exibido nos resultados da pesquisa.
  7. Para remover uma coluna, execute as seguintes etapas:
    1. Nos resultados da pesquisa, clique no ícone apropriado ao lado da coluna.
    2. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: DESATIVADA.
    3. Clique em Salvar.
      A coluna é removida da página e dos resultados da pesquisa.
Adicionar um campo de classificação
O CA APM permite adicionar campos de classificação aos resultados da pesquisa e estender o tipo padrão de uma única coluna usando a ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, você atualmente classifica ativos por nome do ativo. É possível adicionar uma família de ativos à classificação, de modo que você possa classificar o nome do ativo e a família de ativos.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
    1. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    2. Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
    3. Clique em uma pesquisa na lista.
    4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    5. A configuração da pesquisa é ativada.
  2. Clique em uma pesquisa na lista.
  3. Em Configurações adicionais, área Classificação dos resultados da pesquisa, adicione o campo adicional para classificação.
  4. Clique em Ir.
    Os resultados são exibidos com a classificação estendida e ajudam a ver o impacto sobre os resultados antes de salvar a classificação. O novo campo é adicionado e você pode usar o campo para classificar os resultados da pesquisa.
Impedir registros de objetos duplicados
O CA APM permite impedir que registros de objetos duplicados sejam exibidos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, você tem diversas pessoas em sua empresa com o nome John Smith. Seus nomes e sobrenomes são os mesmos, mas suas informações para contato adicionais (endereço de email, supervisor, departamento e assim por diante) são diferentes.
Você tem uma pesquisa de contato salva na qual apenas o nome e o sobrenome do contato aparecem nos resultados. Ao pesquisar usando a pesquisa de contato salva e especificar
John
como o nome e
Smith
como o sobrenome, duas instâncias de John Smith serão exibidas nos resultados da pesquisa. Ao impedir que registros duplicados sejam exibidos, somente uma instância de John Smith aparecerá.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
    1. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    2. Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
    3. Clique em uma pesquisa na lista.
    4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    5. A configuração da pesquisa é ativada.
  2. Clique na pesquisa para a qual você deseja impedir que registros duplicados sejam exibidos.
  3. Nas Configurações adicionais, área Características de pesquisa exclusiva, marque a caixa de seleção Tornar os resultados exclusivos.
  4. Clique em Ir.
    Os resultados são exibidos sem os registros duplicados e ajudam a ver o impacto sobre os resultados antes de você salvar suas configurações. O argumento DISTINCT é adicionado à instrução SQL, impedindo que os registros duplicados sejam exibidos nos resultados da pesquisa.
Impedir a abertura de registros
O CA APM permite desativar a capacidade de abrir registros individuais dos resultados da pesquisa. Por exemplo, você não deseja que os usuários abram e exibam informações para contato dos resultados da pesquisa de contato.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
    1. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
    2. Uma lista de pesquisas salvas é exibida.
    3. Clique em uma pesquisa na lista.
    4. Na parte superior da página, clique em CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ATIVADA.
    5. A configuração da pesquisa é ativada.
  2. Clique em uma pesquisa na lista.
  3. Nas Configurações adicionais, área Características de pesquisa exclusiva, desmarque a caixa de seleção Permitir a seleção de resultados.
  4. Clique em Salvar.
    Um hiperlink não será exibido nos resultados da pesquisa para abrir o objeto.
Permitir que os usuários salvem pesquisas
Você pode conceder permissões aos usuários para que um botão Salvar seja exibido para salvar as pesquisas.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que deseja configurar.
  2. À esquerda, clique em CONFIGURAR: ATIVADO.
    A configuração da página é ativada.
  3. Na área Informações de configuração da página, especifique as informações para a nova configuração global ou local ou selecione uma configuração existente que você deseja alterar.
    As alterações de configuração global afetam todos os usuários, independentemente de sua função. As alterações de configuração local afetam somente os usuários nas funções atribuídas à configuração selecionada.
  4. Na área de permissões da página, execute as seguintes etapas nas listas de permissões concedidas e negadas:
    Ao conceder qualquer combinação das seguintes permissões, o usuário pode salvar pesquisas.
    1. Para permitir que somente o usuário atualmente conectado salve uma pesquisa, mova Salvar a pesquisa no usuário para a lista Permissões concedidas.
    2. Para permitir que o usuário atual conectado e que configurações específicas salvem uma pesquisa, mova Salvar a pesquisa na configuração para a lista Permissões concedidas. A pesquisa estará disponível para o usuário atual e todos os usuários que você selecionar para a configuração.
    3. Para permitir que o usuário atualmente conectado e que funções específicas salvam uma pesquisa, mova Salvar a pesquisa na função para a lista Permissões concedidas. A pesquisa estará disponível para o usuário atual e todos os usuários nas funções que você selecionar.
  5. Clique em Salvar configuração.
    A configuração é salva. Verifique se você atribui corretamente uma configuração a uma função.
Permitir que os usuários exportem resultados da pesquisa
É possível conceder permissões aos usuários para que eles possam salvar os resultados da pesquisa exportados.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e na subguia opcional do objeto que deseja configurar.
  2. À esquerda, clique em CONFIGURAR: ATIVADO.
    A configuração da página é ativada.
  3. Na área Informações de configuração da página, especifique as informações para a nova configuração global ou local ou selecione uma configuração existente que você deseja alterar.
    As alterações de configuração global afetam todos os usuários, independentemente de sua função. As alterações de configuração local afetam somente os usuários nas funções atribuídas à configuração selecionada.
  4. Na área de permissões da página, execute as seguintes etapas nas listas de permissões concedidas e negadas:
    Ao conceder qualquer combinação das seguintes permissões, o usuário pode salvar os resultados da pesquisa exportados.
    1. Para permitir que somente o usuário atualmente conectado salve os resultados da pesquisa exportados, mova Usuário para a exportação para a lista Permissões concedidas.
      Quando essa for a única permissão concedida a um usuário, o usuário não pode selecionar a opção Exportar para todas as configurações atribuída em Pesquisar e exportar para todas as funções atribuídas nas caixas de seleção Pesquisar ao programar solicitações de pesquisa. Para obter informações sobre como programar as solicitações de pesquisa, consulte Exportação dos resultados da pesquisa. Um email é enviado somente para o usuário atual. O email inclui um link para o arquivo CSV ou especifica o nome da exibição de banco de dados, dependendo do tipo de exportação.
    2. Para permitir que o usuário atualmente conectado e configurações específicas salvem os resultados da pesquisa exportados, mova Configuração para a exportação para a lista Permissões concedidas. A exportação está disponível para o usuário atual e todos os usuários nas configurações selecionadas atribuídas à pesquisa usada pela exportação.
      Quando essa permissão é concedida a um usuário, o usuário pode selecionar a opção Exportar para todas as configurações, na caixa de seleção Pesquisar, ao programar as solicitações de pesquisa. Para obter informações sobre como programar as solicitações de pesquisa, consulte Exportação dos resultados da pesquisa. Um email é enviado a todos os usuários nas configurações selecionadas. O email inclui um link para o arquivo CSV ou especifica o nome da exibição de banco de dados, dependendo do tipo de exportação.
    3. Para permitir que o usuário atualmente conectado e funções específicas salvem os resultados da pesquisa exportados, mova Função para a exportação para a lista Permissões concedidas. A exportação está disponível para o usuário atual e todos os usuários nas funções selecionadas atribuídas à pesquisa usada pela exportação.
      Quando essa permissão é concedida a um usuário, o usuário pode selecionar a opção Exportar para todas as funções, na caixa de seleção Pesquisar, ao programar as solicitações de pesquisa. Para obter informações sobre como programar as solicitações de pesquisa, consulte Exportação dos resultados da pesquisa. Um email é enviado a todos os usuários nas funções selecionadas. O email inclui um link para o arquivo CSV ou especifica o nome da exibição de banco de dados, dependendo do tipo de exportação.
  5. (Opcional) Selecione Herdar permissões na caixa de seleção Objeto pai para aplicar qualquer permissão de segurança de um objeto de nível superior (pai) para o objeto de nível inferior (filho) usando a mesma configuração.
    Por exemplo, você pode criar uma configuração local para uma organização. Na configuração, negue permissões para alterar os rótulos de campo, mova campos, torne campos obrigatórios e oculte campos. Depois de salvar a configuração, abra Anexos em Organização e selecione Herdar permissões, na caixa de seleção Objeto pai. Todas as permissões da organização são aplicadas aos anexos. Neste exemplo, como as permissões para alterar os rótulos de campo, mover campos, tornar os campos obrigatórios e ocultar campos são aplicadas à organização, as permissões também são aplicadas ao anexo.
  6. Clique em Salvar configuração.
    A configuração é salva. Verifique se você consegue atribuir corretamente uma configuração a uma função.
Excluir pesquisas salvas
Como administrador, você pode excluir pesquisas definidas pelo usuário se elas não estiverem em uso por muito tempo.
Não é possível excluir as pesquisas prontas para uso.
Siga estas etapas:
  1. Clique na guia e subguia opcional do objeto que você deseja localizar.
  2. À esquerda, clique em Gerenciar pesquisas.
  3. Nos Resultados da pesquisa, selecione a pesquisa definida pelo usuário, a qual você deseja excluir.
  4. Clique em Excluir.