Configurar notificações e modelos de notificação

ccppmop1561
É possível ativar e desativar as notificações para todos os usuários no nível do sistema. Você também pode configurar modelos de notificação e modificar o design do formato de notificação de email padrão.
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HID_admin_configure_notification_templates
Publicar ou salvar as configurações padrão de notificação
É possível ativar e desativar as notificações para todos os usuários no nível do sistema. Também é possível atualizar as configurações de notificação somente para usuários que foram criados após a última ação de publicação ou salvamento e também para usuários que não atualizaram suas configurações de notificação.
Por exemplo, você pode configurar notificações de planilha de horas apenas por meio de email e, em seguida, clicar em Publicar. Se for o caso, a ação Publicar substitui as configurações de notificação que usuários individuais definiram para si mesmos. O botão Salvar atualiza as configurações de notificação apenas para os usuários que foram criados depois de sua última ação de publicação ou salvamento e para os usuários que não definiram suas configurações de notificação no nível do recurso. Salvar não se aplica a usuários que modificaram suas configurações de notificação.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Administração de dados
    ,
    Notificações
    .
  2. Na guia
    Configurações padrão de notificação
    , modifique as configurações para atender às suas necessidades de negócios.
  3. Clique em
    Publicar
    para aplicar as novas configurações a todos os usuários.
  4. Clique em
    Salvar
    para aplicar as novas configurações aos usuários que foram criados após a última ação de publicação ou salvamento e também para usuários existentes que não atualizaram suas próprias configurações de notificação.
  5. Clique em
    Redefinir
    para recuperar as configurações salvas ou publicadas pela última vez.
Se os usuários desejarem alterar as configurações de notificação depois que você concluir a função
Publicar
, eles poderão ativar ou desativar as configurações de notificação somente para si mesmos. Os usuários poderão clicar em
Página inicial
,
Configurações da conta
e, em seguida, em
Notificações
.
Configurar um modelo de notificação
Modelos de notificação contêm marcas de atributo de objeto no assunto e no corpo da mensagem que atuam como espaços reservados. Modelos de notificação correspondem a áreas funcionais específicas, como itens de ação, escalonamentos e processos. Quando você envia uma mensagem para um destinatário por meio de um alerta, email ou SMS, uma instância do modelo de notificação é criada automaticamente. Se o modelo de notificação tiver marcas de atributo, as novas marcas substituirão as antigas pelo valor do respectivo atributo na instância de notificação.
Por exemplo, <nome do projeto> aparece no assunto ou na descrição de um modelo de notificação na área funcional Projeto. A sua entrada substitui o espaço reservado pelo nome do projeto quando a mensagem é entregue.
Você pode configurar os modelos de notificação adicionando e removendo marcas de atributo e links para o assunto e corpo da mensagem do modelo de notificação.
  • Use a página de propriedades da notificação para editar o assunto e o corpo do modelo de notificação.
  • Use a página de modelos de notificação para exibir a lista de modelos de notificação.
  • Os modelos de notificação modificados são exibidos na lista com um ícone de marca de seleção amarelo na coluna Modificado.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Administração de dados
    ,
    Notificações
    .
    A página
    Modelos de notificação
    é exibida.
  2. Selecione seus critérios de filtro:
    • Área funcional
      Define a área funcional do produto ao qual a notificação pertence (por exemplo, as planilhas de horas).
    • Nome da notificação
      Define um nome exclusivo para o modelo de notificação.
    • Descrição
      Especifica a descrição do modelo de notificação.
    • Modificado
      Especifica se o conteúdo do modelo de notificação é modificado a partir das configurações padrão do modelo.
  3. Clique em
    Filtrar
    .
  4. Clique no nome de um modelo para modificar suas propriedades.
    1. Você pode editar o assunto e o corpo do modelo de notificação.
    2. Clique em
      Visualizar
      para examinar a aparência das suas alterações.
  5. Clique em
    Salvar e voltar
    .
Configurar um modelo de notificação do processo
Você pode modificar os modelos de notificação de processo no nível do sistema e no nível de definição do processo. Se você modificar um modelo no nível do sistema, essas alterações serão aplicadas automaticamente aos modelos de notificação correspondentes no nível de definição do processo. As alterações não se aplicam aos modelos de notificação que você configurou explicitamente. Se você modificar um modelo no nível de definição do processo, essas alterações serão aplicadas automaticamente ao modelo de notificação no nível do sistema. As alterações também se aplicam a todas as instâncias de modelo de notificação de processo correspondentes a esse processo.
Se você estiver exportando informações do processo usando o XML Open Gateway, nenhuma modificação feita no modelo de processo no nível da instância será exportado com as informações do processo. Use os arquivos XML de leitura e gravação da notificação de processo para exportar e importar as informações de notificação separadamente.
Adicionar variáveis de atributo a um assunto de modelo de notificação
O campo Assunto da notificação define o que é exibido na linha de assunto de uma notificação para um recurso.
Siga estas etapas:
  1. Abra o modelo de notificação.
  2. Clique no ícone
    Procurar
    ao lado do campo Assunto da notificação para adicionar uma variável de atributo.
    A página de seleção da variável é exibida.
  3. Selecione as variáveis de atributo a serem adicionadas ao modelo de notificação.
  4. Clique em
    Adicionar
    .
    A variável de atributo selecionada é anexada ao texto no campo.
  5. Salve as alterações.
Adicionar variáveis de atributo ao corpo do modelo de notificação
O campo Corpo da notificação define o que é exibido no corpo de uma notificação para um recurso.
Siga estas etapas:
  1. Abra o modelo de notificação.
  2. Clique no ícone
    Procurar
    ao lado do campo Corpo da notificação para adicionar uma variável de atributo.
    A página de seleção da variável é exibida.
  3. Selecione as variáveis de atributo a serem adicionadas ao modelo de notificação.
  4. Clique em
    Adicionar
    .
    A variável de atributo selecionada é anexada ao texto no campo.
  5. Clique em
    Salvar
    .
Adicionar hiperlinks a um modelo de notificação
Adicione hiperlinks para exibição no corpo das notificações para um recurso.
Siga estas etapas:
  1. Abra o modelo de notificação.
  2. Clique no ícone
    Procurar
    ao lado do campo Corpo da notificação.
    A página de variáveis de atributo ou links é exibida.
  3. Clique em
    Links
    .
  4. Selecione o link para adicionar ao corpo do modelo de notificação e execute umas das seguintes ações:
    • Deixe o texto padrão no campo Texto do link para exibir o texto como hiperlink.
      Por exemplo, por padrão, a opção exibe "Para acessar este item de ação,
      clique aqui
      " no corpo do modelo de notificação.
    • Limpe o campo Texto do link para usar o URL padrão como hiperlink.
      Por exemplo, a opção exibe "Para acessar este item de ação, clique em:
      <URL>
      " no corpo do modelo de notificação.
    • Limpe o texto padrão do campo Texto do link. Digite o texto a ser exibido como hiperlink.
      Por exemplo, digite "documento de serviço" como o texto de exibição para um modelo de notificação de item de ação. O texto "Para acessar este item de ação, clique em
      documento de serviço
      " é exibido no corpo do modelo de notificação.
    A janela é fechada. As alterações serão aplicadas ao corpo do modelo de notificação. O hiperlink adicionado é anexado ao texto no campo por padrão.
  5. Clique em
    Adicionar
    .
  6. Salve as alterações.
Visualizar um modelo de notificação
Você pode visualizar a aparência do modelo de notificação recebido por um recurso.
Siga estas etapas:
  1. Abra o modelo de notificação.
  2. Clique em
    Visualização
    .
  3. Feche a janela de visualização.
A visualização aproxima a notificação final. Como visto pelos destinatários, a aparência real da notificação de email padrão tradicional é exibida da seguinte maneira:
image2019-5-31_16-49-20.png
Restaurar padrões de um modelo de notificação
É possível restaurar modelos de notificação modificados para os valores padrão do sistema. A página Modelos de notificação indica os modelos de notificação modificados com uma marca de seleção na coluna Modificado.
Siga estas etapas:
  1. Abra o modelo de notificação.
  2. Clique em
    Restaurar padrões
    .
Novo: Configurar seu próprio formato de notificação padrão por email com a marca
No 15.6.1 e em releases mais recentes, os administradores podem substituir o logotipo padrão da CA Technologies (agora, uma empresa Broadcom) pelo seu próprio logotipo nas notificações por email que o sistema envia para informar os usuários. Depois de aplicar o estilo de fonte adicional e inserir cabeçalhos e rodapés com texto personalizado, os usuários finais recebem notificações futuras em um estilo mais responsivo e moderno, alinhado aos padrões da marca e da comunicação da empresa.
Como administrador, é possível ajustar as configurações na nova página Formato da notificação. Suas configurações definem a CSS (Cascading Style Sheet - Folha de Estilo em Cascata) que o sistema aplica aos modelos para todas as suas notificações de email do Clarity PPM.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal do PPM clássico, clique em
    Administração
    ,
    Administração de dados
    ,
    Notificações
    .
  2. Na guia
    Modelos de notificação
    , configure os modelos para as áreas funcionais que são reconhecidas por sua organização.
  3. Na guia
    Configurações padrão de notificação
    , marque a caixa de seleção Email de pelo menos uma área funcional. (
    Por quê?
    Este procedimento explica como modificar a formatação do modelo de email aplicada somente se sua organização estiver usando notificações por email.)
  4. Na guia
    Formato da notificação
    , defina as configurações disponíveis para substituir o formato do sistema pelas suas próprias opções de logotipo, texto e estilo.
  5. No campo
    Logotipo do email da empresa
    , clique em
    Selecionar arquivo
    .
    1. Selecione um arquivo de imagem apropriado.
    2. No futuro, os administradores podem não se lembrar de qual arquivo foi selecionado ou exatamente qual era sua aparência. Para exibir o logotipo atual, clique em
      Download
      .
    3. Para remover o logotipo personalizado, clique em
      Remover
      .
  6. Configure o
    Cabeçalho da mensagem
    opcional:
    1. No campo
      Cabeçalho do email
      , digite a mensagem personalizada (somente texto).
    2. Também é possível ajustar as opções de fonte, tamanho e estilo em negrito para o cabeçalho.
  7. Configure a formatação do
    Corpo da mensagem
    :
    1. É possível ajustar as opções de fonte, tamanho e estilo em negrito do texto na notificação.
    2. É possível ajustar as opções de fonte, tamanho e estilo em negrito do hyperlink na notificação.
      O
      texto
      representa um rótulo para os dados da variável. Nesta release, os dados da
      variável
      assumem a aparência do texto. O estilo dos
      hiperlinks
      do PPM clássico agora tem uma aparência mais moderna. O texto inverso em um plano de fundo sombreado assume a aparência de um botão. Para criar seu modelo mental para esses conceitos, consulte a seguinte imagem:
      notify_format_2.jpg
  8. Configure o
    Rodapé da mensagem
    :
    1. No campo
      Rodapé do email
      , digite a mensagem personalizada (somente texto).
    2. Também é possível ajustar as opções de estilo de fonte, tamanho e negrito para o seu texto de rodapé de email opcional.
  9. Ao terminar, clique em
    Salvar
    .
Destaques do recurso de notificação personalizada
A imagem a seguir destaca as opções essenciais fornecidas com esse novo recurso e também mostra os recursos herdados relacionados:
notify_format.jpg
1
Logotipo e cabeçalho
: escolha um arquivo de logotipo a ser exibido nas notificações por email. Essa imagem define o tom e a marca de suas comunicações do Clarity PPM com os usuários corporativos. As mesmas restrições de imagem para fotos de avatar do usuário se aplicam. A imagem pode ocupar a largura total do corpo do email e aparecerá mais como um banner. Embora a imagem de exemplo acima mostre a imagem de logotipo à esquerda da saudação (Olá, <nome_do_usuário>) para reduzir a altura vertical, a imagem fica sempre centralizada acima da saudação no layout final. Você também pode inserir uma mensagem de cabeçalho opcional e definir a fonte, o tamanho e o estilo em negrito.
2
Texto e hiperlink do corpo da mensagem
: você pode configurar a fonte, o tamanho e o estilo em negrito padrão do texto e dos hiperlinks na mensagem de email de notificação. O conteúdo da mensagem varia de acordo com a área funcional e também pode ser modificado.
3
Rodapé da mensagem:
você também pode inserir uma mensagem de rodapé opcional e definir a fonte, o tamanho e o estilo em negrito.
4
Propriedades de notificação
: o conteúdo das mensagens de email que os usuários recebem varia de acordo com a área funcional e também pode ser modificado. Esse recurso não é novo. O PPM clássico vem fornecendo modelos de notificação configuráveis desde a release 13.x. A opção Visualizar mostra a organização geral dos dados de texto e de variáveis. No entanto, não mostra as novas opções de estilo de formato.
Teste as novas configurações de formato de notificação com uma conta de usuário de teste em um ambiente de teste usando os diferentes navegadores suportados, aplicativos de cliente de email web e desktop, bem como sistemas operacionais, antes de aplicá-las a um ambiente de produção.
Limitações das notificações personalizadas
  • Não há opção de restauração para redefinir o formato de notificação padrão.
  • A aparência do Clarity PPM no cabeçalho e o texto de copyright da Broadcom no rodapé são fixos e não podem ser alterados.
  • A formatação da notificação destina-se apenas a notificações por email.