Definir classes financeiras

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Use as classes financeiras para: categorizar recursos, empresas, investimentos e transações, descrever exclusivamente as regras ao processar as transações relacionadas à cobrança reversa e ativar projetos para processamento financeiro.
Classes de recurso
Use classes de recurso para categorizar recursos ativados financeiramente. Aqui estão alguns exemplos:
  • Organizacional. Executivo, gestão ou equipe.
  • Categoria geográfica. Local ou fora do país.
  • Nível de habilidade. Principal, sênior ou estagiário.
  • Equipamento. Hardware, software ou equipamento de escritório.
  • Materiais. Especificações, apresentações ou guias de usuários.
É possível associar um recurso a apenas uma classe de recurso.
Classes de empresa
Classes de empresa categorizam clientes, mercados verticais ou linhas de negócios na sua organização financeira e são necessárias durante a ativação financeira de uma empresa. Use as classes da empresa pelos seguintes motivos:
  • Associação a uma empresa.
  • Definição das matrizes de custo e taxas.
  • Relatório.
Uma empresa pode pertencer a apenas uma classe de cada vez. Aqui estão alguns exemplos:
  • Setor. Governo, educação, consumidor, tecnologia
  • Região. América do Norte, América do Sul, EMEA
Não exclua a classe de empresa se uma empresa estiver associada à essa classe. A exclusão de classes de empresa atribuídas provoca erros de validação.
Classes de investimento
Use as classes de investimento para classificar o trabalho de maneira lógica dentro de uma organização. Por exemplo, é possível usar classes de investimento para classificar os investimentos.
Classes de trabalhos em curso
Use as classes de WIP (work-in-process - trabalhos em curso) para categorizar empresas e investimentos. WIP também é usado para indicar métodos de reconhecimento de receita. Você pode usar a classe de WIP para definir as taxas e os custos das transações, e para agrupar transações para registro no razão geral. Para projetos, é possível usá-las para calcular a receita constatada.
Se a classe de WIP estiver associada a uma empresa, o investimento ou a transação não excluirão a classe de WIP.
Classes de transação
As classes de transação são valores definidos pelo usuário que agrupam tipos de transação. Por exemplo, para categorizar o tipo de transação de mão-de-obra para relatórios financeiros e análise na organização, adicione as seguintes classes de transação:
  • Consultoria
  • Desenvolvimento
  • Vendas
Vejamos alguns outros exemplos:
  • Hardware para equipamento
  • Software para material
  • Viagem para despesa
Defina pelo menos uma classe de transação para cada um dos tipos de transação na tabela a seguir:
Tipo de transação
Identificador do sistema
Mão-de-obra. Usado para capturar as horas de pessoas associadas aos custos.
L
Material. Usado para capturar os custos dos ativos.
M
Equipamento. Usado para capturar os custos dos ativos físicos.
Q
Despesa. Usado para capturar todos os outros custos.
X
Toda transação está associada a uma classe de transação. Essa associação é útil ao aplicar os custos aos investimentos em uma organização.