Personalizar o Clarity PPM: alterar senha, configurações da conta, notificações, exportar para o Excel

ccppmop1561
HID_getting_started_personalize
Personalize as configurações da conta, altere a senha, exporte para o Excel ou CSV e configure a aparência das páginas do aplicativo. As alterações feitas são visíveis apenas para você. Para personalizar a interface de usuário, entre em contato com o administrador para obter os direitos de acesso necessários. Com os direitos suficientes, os menus e os ícones necessários são exibidos em suas páginas e portlets.
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A documentação pode não refletir o que é exibido na interface de usuário do produto. Essa diferença pode ocorrer porque todo o acesso a recursos, menus, páginas, botões e objetos é determinado pelos seus direitos de acesso. Sua organização também pode personalizar as páginas, objetos, pesquisas, partições, processos e a interface de usuário do aplicativo. Entre em contato com o administrador, caso não consiga concluir qualquer uma das etapas na documentação.
Personalizar as configurações da conta
As configurações pessoais da conta incluem o substituto dos itens de ação, as informações de contato e a senha. Também é possível configurar seu método preferido para o recebimento de notificações e fazer download das ferramentas de software cliente para usá-las com o
Clarity PPM
.
Gerenciar as configurações de idioma e de local
É possível definir o fuso horário, a localidade e o idioma.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Preencha os seguintes campos:
    • Fuso horário:
      define o fuso horário principal do local de trabalho.
    • Localidade
      : define a localidade do trabalho. A localidade controla a formatação de idioma para números e datas no produto.
      Padrão:
      inglês (Estados Unidos)
    • Idioma
      : define o idioma a ser usado na interface do usuário.
      Padrão:
      Inglês
  3. Salve as alterações.
Alterar a senha
A política de segurança que o administrador tiver configurado pode permitir que você altere sua senha de logon.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Preencha as informações necessárias na seção
    Alterar senha
    .
  3. Salve as alterações.
A seção Alterar senha pode não ser exibida pelos seguintes motivos:
  • O administrador não concedeu a você o direito de acesso
    Configurações de conta – Ir para
    . Este direito é necessário para ir para a página Configurações da conta.
  • O administrador ativou a autenticação externa, como LDAP ou SSO. No caso dessas configurações, entre em contato com o administrador para saber como alterar suas credenciais de logon externo.
Designar substitutos
É possível designar temporariamente outro recurso como o substituto dos itens de ação. O recurso atribuído recebe os itens de ação urgentes e regularmente agendados durante o período do substituto. O substituto designado observa o item de ação no portlet
Itens de ação
na página
Visão geral
.
Verifique se o recurso substituto tem os direitos de acesso apropriados para as ações que eles devem executar. Por exemplo, se o substituto receber um item de ação para realizar uma atividade em um projeto, serão precisos direitos para visualizar o projeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Clique em
    Substituto
    .
  3. Preencha as informações solicitadas na seção
    Configuração
    .
  4. (Opcional) Outros recursos podem designar você como o substituto dos itens de ação deles. Os nomes deles aparecem no campo
    Recursos
    .
  5. Salve as alterações.
Definir notificações
A ocorrência de determinados eventos em outras partes do software pode acionar notificações automáticas. Você pode gerenciar o recebimento de diferentes tipos de notificações. Por exemplo, é possível definir o envio de uma notificação por email quando alguém responder a um item de ação.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Clique em
    Notificações
    .
  3. Selecione as áreas funcionais e os métodos para receber notificações. Por padrão, todas as caixas de seleção de método de cada área funcional são marcadas.
  4. (Opcional) Clique em
    Restaurar padrões
    para definir as configurações de notificação de forma a corresponder às configurações que o administrador publicou ou salvou pela última vez.
  5. Salve as alterações.
A seguinte lista descreve as situações que disparam notificações para cada área funcional:
  • Itens de ação
    Uma notificação é enviada quando um novo item de ação é atribuído a você, e quando um é devido.
  • Solicitação de mudança
    Uma notificação é enviada quando uma solicitação de mudança é atribuída a você.
  • Escalonamento
    Uma notificação é enviada quando um processo falha ou é interrompido e você é identificado como a pessoa a ser notificada para escalonamentos.
  • Ocorrências
    Uma notificação é enviada quando uma ocorrência é atribuída a você.
  • Processos
    Uma notificação é enviada quando um recurso identifica você como a pessoa a ser contatada em uma determinada etapa de um processo.
  • Projetos
    Uma notificação é enviada quando um recurso adiciona ou remove você de um projeto.
  • Relatórios e rotinas
    Uma notificação é enviada quando um relatório ou uma rotina que você iniciou, programou ou atribuiu for concluído(a) ou não for bem-sucedido(a).
  • Riscos
    Uma notificação é enviada quando um risco é atribuído a você.
  • Planilhas de horas
    Uma notificação é enviada quando você recebe uma notificação de uma planilha de horas enviada. Você pode receber uma notificação de que uma planilha de horas está atrasada ou foi retornada.
Fazer download de software cliente
O administrador deve configurar os arquivos de instalação no servidor do
Clarity PPM
. É possível fazer download do seguinte software no seu próprio computador de cliente:
  • Open Workbench
    : use o Open Workbench como um aplicativo independente de programação e de gerenciamento de projetos para desktop ou integre-o ao
    Clarity PPM
    .
  • Microsoft Project Interface
    : use o Microsoft Project Interface para integrar a funcionalidade de programação do Microsoft Project.
Para fazer download de software, você precisa de:
  • Direitos de acesso para fazer download do software.
  • Direitos de administrador para instalar o software.
Mesmo que você tenha os direitos de acesso apropriados, o software pode não estar disponível.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Clique em
    Downloads de software
    .
  3. Clique no link
    Fazer download
    .
  4. Siga as instruções de download e instalação. Certifique-se de anotar o local da pasta na qual o software será instalado.
Entre em contato com o administrador para obter assistência se não for possível fazer download, instalar ou executar o software cliente necessário.
Definir uma partição padrão
Como usuário, se a guia
Partições padrão
estiver disponível, selecione um valor padrão.
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Configurações da conta
    .
  2. Clique na guia
    Partições padrão
    . Essa guia só será exibida se seu administrador tiver adicionado você como integrante de ao menos uma unidade de partição. Em geral, os usuários são atribuídos a apenas uma partição. No entanto, é possível fazer a atribuição a várias partições. Como administrador, para definir partições, consulte a documentação do Studio, seção
    Referência
    .
  3. Selecione uma partição e clique em
    Salvar
    . Uma vez que modelos de partição podem incluir um tema de UI opcional do Studio, as cores do tema da interface do usuário podem mudar depois que você salvar a partição selecionada.
Não importa se você pertence a uma ou mais partições, é preciso definir a partição padrão. Sem a configuração padrão, você pode não ver todos os dados relevantes para uma ou mais partições em algumas áreas do aplicativo.
Definir uma página inicial
A página inicial padrão é a página Visão geral: Geral. Você pode definir qualquer página como a página inicial.
Siga estas etapas:
  1. Vá até a página que você deseja como nova página inicial.
  2. No menu principal, clique em
    Página inicial
    .
  3. Na parte inferior do menu, clique em
    Definir como página inicial
    .
  4. Para ir para a página definida como a página inicial:
    1. Vá para outra página como teste.
    2. Clique no ícone Página inicial, na barra de menus principal.
  5. (Opcional) É possível redefinir a página inicial para a página Visão geral padrão. Clique no menu
    Página inicial
    e selecione
    Redefinir página inicial
    .
Personalizar informações importantes
Para exibir as informações, abra uma das seguintes páginas:
  • Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Geral
    .
    Visão geral
    é a página inicial padrão. Essa página contém portlets que listam seus itens de ação e suas notificações. Essa página também contém portlets aos quais se pode adicionar:
    • Links de projeto para fácil acesso a seus projetos
    • Links favoritos para outras páginas do aplicativo ou endereços de internet externos. Os administradores podem adicionar links ao portlet Links para sites para uso por vários usuários.
    • Fotografias favoritas
  • Selecione
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Organizador
    .
Criar um item de ação
Itens de ação
são atividades que você atribui a si mesmo ou que outros atribuem a você. Use itens de ação para acompanhar o andamento de projetos e garantir que sejam concluídos no prazo.
É possível criar itens de ação pessoais e relacionados ao projeto. É possível criar itens de ação pessoais a partir da página
Organizador
, bem como itens de ação relacionados ao projeto a partir de um projeto. A guia
Itens de ação
, na página
Organizador
, apresenta todos os itens de ação pessoais e específicos do projeto criados por você. A guia
Itens de ação
também apresenta os itens de ação que outros usuários criam e atribuem a você.
Você é o proprietário dos itens de ação criados por você. Como proprietário, você pode modificar ou excluir um item de ação. É possível modificar as propriedades de um item de ação pessoal criado na página Propriedades do item de ação. No caso de um item de ação atribuído a você por outro usuário, você pode atualizar apenas o status.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Organizador
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Preencha a seção
    Geral
    :
    • Recorrente
      Indica se o item de ação ocorre em intervalos regulares.
    • Frequência
      Especifica com que frequência o item de ação se repetirá.
      Exemplo:
      insira 1 para criar um relatório de status a cada semana.
    • Até
      Indica a última data em que o item de ação deve se repetir.
  4. Preencha a seção
    Notificar
    :
    • Notificar destinatários
      Indica se uma notificação deve ser enviada.
    • Enviar lembrete
      Indica se uma notificação de lembrete por email será enviada a um ou mais recursos atribuídos quando o prazo do item de ação expirar.
    • Intervalo antes do lembrete
      Define quanto tempo antes do vencimento de um item que o lembrete deve ocorrer. Por exemplo, insira 15 no campo e selecione Minutos no campo
      Unidades
      .
    • Unidades
      Especifica a unidade de tempo do lembrete se a caixa de seleção
      Enviar lembrete
      estiver marcada.
  5. Digite o nome do recurso ao qual atribuir o item de ação na seção
    Destinatários
    e salve as suas alterações.
Abrir um item de ação a partir de notificações
Uma notificação pode ser um alerta, um email ou uma mensagem SMS. As notificações ajudam a informá-lo sobre novas atividades ou alterações nos dados de qualquer página. As notificações de alerta são exibidas na página Visão geral (portlet de Notificações) e na página Organizador (guia Notificações). Você pode ver os alertas para os seus itens de ação atribuídos ou planilhas de horas atrasadas.
É possível abrir um item de ação a partir da lista de notificações.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Pessoal
    , clique em
    Organizador
    .
  2. Clique em
    Notificações
    .
  3. Clique no link na coluna
    Mensagem
    ou no ícone
    Propriedades
    exibido próximo à notificação de alerta.
Gerenciar processos
Um processo é uma série de ações ou etapas relacionadas que ocorrem para concluir um objetivo de negócios. É possível visualizar os seguintes processos no
Organizador
:
  • Iniciado
    Inclui as instâncias do processo que você iniciou ou às quais você tem acesso de visualização. É possível visualizar o status ou clicar em um link de processo para exibir os detalhes da etapa.
  • Disponível
    Inclui os processos disponíveis para que você os inicie e edite. Você também pode criar novos processos.
    Os processos não são marcados explicitamente como concluídos. A conclusão de uma instância do processo depende do status das etapas que ela contém. Quando a etapa Concluir está finalizada, a instância do processo termina. Para exibir uma lista de todos os processos globais disponíveis, é necessário ter acesso de administrador ao processo.
É possível iniciar, modificar ou cancelar um processo. Sempre que um processo é iniciado, seja de forma manual ou acionado automaticamente, uma instância de processo é criada. É possível modificar apenas os processos cujo
Modo
esteja definido como
Rascunho
ou
Em espera
. Os direitos de acesso apropriados são necessários para modificar um processo. Somente processos ativos e incompletos podem ser cancelados. As instâncias de processo canceladas não são excluídas automaticamente e permanecem para fins de referência.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Organizador
    .
  2. Clique em
    Processos
    .
  3. Abra o menu
    Processos
    e execute uma das seguintes ações.
  4. Inicie um processo.
    1. Clique em
      Disponível
      .
    2. Marque a caixa de seleção próxima ao processo que deseja iniciar e clique em
      Iniciar
      .
  5. Modificar um processo.
    1. Clique em
      Disponível
      .
    2. Clique no nome do processo que você deseja modificar.
    3. Execute as etapas a seguir:
      • Modifique os atributos genéricos do processo.
      • Atualize as etapas do processo conforme desejado adicionando, renomeando, excluindo, adicionando condições ou alterando ações.
      • Atualize os grupos adicionando, removendo, reorganizando ou renomeando esses grupos.
      • Atualize as propriedades de escalonamento alterando o tipo, o nível, o período de tolerância ou as notificações de escalonamento.
      • Clique no link Validação para validar as modificações do processo. Se você identificar os erros, corrija-os e faça uma revalidação do processo. Se não houver nenhum erro, clique em Sair.
  6. Cancele um processo.
    1. Clique em
      Iniciado
      .
    2. Selecione a instância do processo e clique em
      Cancelar processo
      .
    3. Clique em
      Sim
      para confirmar.
Atualizar tarefas
Uma tarefa pessoal é um item de trabalho. Você pode registrar o trabalho em sua planilha de horas e acompanhar o andamento de suas tarefas. É possível exibir as tarefas pessoais criadas por você e também as tarefas que os outros atribuírem a você. Uma entrada de tarefa é exibida na lista de tarefas para cada tarefa atribuída. Com as tarefas, é possível fazer o seguinte:
  • Abra e exiba a tarefa
  • Editar as propriedades da tarefa exibida
  • Marcar uma tarefa como concluída ou não concluída
É possível atualizar uma tarefa pessoal ou atribuída para garantir que informações sobre as tarefas sejam atualizadas.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Página inicial
    ,
    Pessoal
    ,
    Organizador
    .
  2. Clique em
    Tarefas
    .
  3. Abra uma tarefa e atualize suas propriedades:
    • Tarefa
      Define o nome da tarefa. O valor do campo é obtido do campo Nome, na página Propriedades da tarefa. Em páginas de lista ou nos portlets, exibe o nome da tarefa.
      Limite:
      64 caracteres
    • Investimento
      Exibe o nome do investimento. O valor desse campo se baseia no campo Nome do projeto, na página Propriedades do projeto.
    • Início
      Define a data de início da atribuição da tarefa para um recurso. As páginas ou os portlets da lista exibem a data de início.
      Padrão:
      data de início da tarefa
      Define se a atribuição deve iniciar na data de início da tarefa ou após essa data. Se uma atribuição tiver horas trabalhadas, o campo será somente leitura.
    • Término
      Define a data de conclusão da atribuição da tarefa de um recurso. Define se a atribuição deve ser concluída na data de término da tarefa ou antes dessa data. As páginas de lista, e os portlets exibem a data de conclusão.
      Padrão:
      data de conclusão da tarefa
    • Horas trabalhadas
      Exibe o total de unidades de trabalho em que um recurso trabalhou e que registrou na atribuição de tarefa.
    • Horas trabalhadas pendentes
      Exibe a quantidade de horas que um recurso registrou em uma planilha de horas. As horas trabalhadas pendentes podem ser exibidas em uma planilha de horas com um status de Aberto, Salvo (por Recurso), Enviado ou Aprovado.
    • EPT
      Exibe a estimativa de horas para concluir a tarefa. Clique na célula para editar o valor.
    • Status da atribuição
      Exibe o status da tarefa. O valor deste campo é obtido no campo Status, na página de Propriedades da tarefa.
      Valores:
      • Não iniciado Nenhuma hora foi registrada em relação à tarefa.
      • Iniciado. Altera automaticamente o status para
        Iniciado
        quando houver registro de tempo em relação à tarefa.
      • Concluído.
        Altera automaticamente o status para
        Concluído
        quando a EPT da tarefa tiver zero horas e o status da tarefa for
        Concluído
        .
  4. Salve as alterações.
Personalizar a imagem do seu avatar
Para ajudar outros usuários a identificarem você, sua foto pode aparecer como um ícone na
Nova experiência do usuário
. A imagem circular também aparece no canto superior direito das páginas do aplicativo clássico para identificar você. Por padrão, o avatar do cabeçalho mostra as iniciais do nome e do sobrenome do recurso. É possível fazer upload da sua própria imagem ou foto para identificar sua conta de usuário.
Para diferenciar entre as sessões de usuário, você pode usar as iniciais para prestadores de serviços, fotos para contas de equipe alocada mais personalizadas e gráficos codificados por cor para equipes especiais ou contas de departamentos. Como administrador, você pode ter várias contas de usuário pessoais. Por exemplo, você usa uma foto de avatar para sua conta pessoal. Você usa uma série de avatares de várias cores para suas contas de teste.
  1. Capture sua foto usando um smartphone, um PC, uma webcam ou uma câmera digital.
  2. Envie a foto por email ou copie-a em seu computador ou em um servidor de arquivos que você possa acessar.
  3. Em um aplicativo externo de gráficos, edite e salve um arquivo de imagem que representa você como um recurso. Por exemplo, sua organização talvez queira definir um esquema de cores ou logotipos para identificar os usuários de várias equipes. Também é possível adicionar identificadores de texto aos avatares, como DEV, PMO, RM ou EQUIPE AZUL. Siga esses requisitos de design:
    1. Reduza o tamanho do arquivo de imagem para 250 KB ou menos. Embora o tamanho máximo seja de 2 MB, o desempenho é melhor com imagens menores.
    2. Recorte a imagem para enquadrar as dimensões para não menos que 40 x 40 pixels. Dê às imagens circulares um diâmetro de 40 pixels. Imagens maiores são reduzidas e cortadas para melhor ajuste. Reduzir imagens muito grandes (de 500 x 500 pixels) pode produzir resultados inesperados. Outros usuários também podem ampliar uma página ou copiar sua imagem em um blog, página da web ou relatório. Para obter melhores resultados, limite a arte original de seu avatar a não menos de 80 x 80 pixels em 72 dpi.
    3. Os formatos de arquivo de imagem aceitos incluem .png, .jpg, .gif e .ico. Outros formatos como .tif não são suportados.
  4. Efetue logon no
    Clarity PPM
    como o recurso que você deseja identificar com um avatar pessoal.
  5. Clique na imagem atual do avatar ou nas iniciais na parte superior da página.
  6. Clique em
    Escolher arquivo
    .
  7. Selecione o arquivo de imagem.
    Uma visualização da imagem é exibida.
  8. Clique em
    Voltar
    .
  9. (Opcional) Para reverter para o avatar padrão, clique no avatar, selecione
    Remover imagem
    e clique em
    Voltar
    .
Nas releases 15.3 e mais recentes, é possível alterar a imagem de avatar na
Nova experiência do usuário
. Consulte Introdução à Nova experiência do usuário. Na resolução padrão de 72 dpi, os avatares no cabeçalho clássico são de 32 x 32 pixels. Na
Nova experiência do usuário
, os avatares têm 30 x 30 pixels na lista de tarefas e 40 x 40 na guia Equipe.
Como administrador, você pode especificar quais tipos de arquivo estão autorizados como arquivo de imagem do avatar. Clique no menu
Administração
e selecione
Opções do sistema
. Por exemplo, ao digitar
doc, docx, pdf, xls, jpg e gif
, você estará excluindo todos os outros tipos de arquivo não listados. Nesse caso, os formatos de imagem .png e .ico serão bloqueados. As extensões de arquivo listadas aplicam-se ao sistema de gestão de documentos. Outros recursos, incluindo avatares ou anexos, também dependem do sistema de gestão de documento. O recurso de avatar só oferece suporte aos tipos de arquivos listados nas etapas desta seção. No entanto, a lista autorizada opcional bloqueia as extensões não listadas.
Personalizar uma página
É possível personalizar as páginas para que elas exibam as informações necessárias. Ao personalizar uma página, você só poderá visualizar o conteúdo que for relevante para a sua tarefa. Você pode exibir o conteúdo na página da maneira mais adequada às suas necessidades.
  • Você deve ter direitos de acesso suficientes. Se você tiver os direitos para personalizar, os menus ou ícones necessários aparecerão em uma página ou na barra de ferramentas do portlet.
  • As alterações feitas são visíveis apenas para você.
  • Cada página é composta por portlets e o conteúdo da página pode ser organizado em guias.
  • Se o proprietário alterar e publicar o item original, você perderá suas alterações pessoais.
  • A página deve permitir edições. O administrador deve ativar as caixas de seleção
    Permitir que usuários finais acrescentem guias
    ou
    Personalizável
    para as páginas no Studio.
É possível personalizar o conteúdo da página adicionando ou removendo portlets ou restaurando os portlets padrão.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Personalizar
    , localizado no canto superior direito da página.
    A página Conteúdo é exibida com uma lista de portlets que já são exibidos na página.
  2. Clique em
    Adicionar
    e, na caixa de diálogo Selecionar conteúdo, selecione os portlets que você deseja adicionar à página.
  3. Execute uma das seguintes etapas:
    • Clique em
      Adicionar
      ou em
      Adicionar e selecionar mais
      .
    • Clique em
      Voltar
      para salvar as alterações e retornar à página.
    • Clique em
      Continuar
      para fazer mais definições de configuração.
  4. Para remover portlets da página ou restaurar o conteúdo padrão, use os botões
    Remover
    ou
    Restaurar padrões
    .
Adicionar um filtro de página
É possível adicionar um portlet de filtro a uma página para filtrar o conteúdo da página.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Personalizar
    , localizado no canto superior direito da página.
  2. Selecione a guia
    Filtros da página
    .
  3. Clique em
    Adicionar
    e selecione um filtro na lista.
  4. Clique em
    Adicionar
    .
  5. (Opcional) Defina as opções
    Persistir
    e
    Padrão
    .
    • Persistir
      Permite que os valores no filtro sejam mantidos quando passa de uma página para outra. Os valores de filtro são mantidos somente em páginas que usam o mesmo portlet de filtro.
    • Padrão
      Define o padrão de filtro da página. O primeiro filtro a ser publicado na página é o padrão de filtro de página, a menos que uma seleção indique o contrário.
  6. Salve as alterações.
Personalizar os layouts da página
Altere o layout da página, reordenando o conteúdo da página.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Personalizar
    , localizado no canto superior direito da página.
  2. Selecione a guia
    Layout
    .
  3. Selecione o modelo de layout para os portlets do campo
    Layout
    .
    Cada opção fornece o número de colunas e a porcentagem da página que é concedida a cada coluna. Na opção
    Layout de linha
    , o número de portlets colocados em uma linha determina a porcentagem do espaço concedido a um portlet.
  4. Use as teclas de seta para mover os portlets na ordem desejada para a página.
  5. Salve as alterações.
Adicionar uma nova guia a uma página
Crie seu próprio espaço de trabalho personalizado. Adicione uma guia a uma página e, em seguida, adicione sua escolha de portlets. A nova guia adicionada aparece como a última guia, da esquerda para a direita, da página.
Siga estas etapas:
  1. Na página atual, clique no ícone
    Gerenciar minhas guias
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Preencha os campos
    Nome da guia
    e
    Descrição
    e clique em
    Salvar e continuar
    .
  4. Adicione e gerencie o conteúdo da página desejado na nova guia e clique em
    Continuar
    .
  5. Adicione um filtro de página e clique em
    Continuar
    .
  6. Configure o layout e clique em
    Salvar e retornar
    .
Editar uma guia
Edite as propriedades e o conteúdo das guias existentes. Você pode configurar as guias que aparecem em uma página e os portlets que aparecem em cada guia.
Não é possível editar as propriedades de todas as guias. Se a guia puder ser editada, será mostrado um link ao passar o mouse sobre a lista. É possível editar as propriedades de guias personalizadas criadas por você.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Gerenciar guias do projeto
    na página atual.
  2. Na página
    Gerenciar guias
    , clique no nome da guia que você deseja editar.
  3. É possível editar as propriedades da página, o conteúdo, o layout e os filtros. Consulte os demais tópicos desse artigo.
  4. Salve as alterações.
Na página
Gerenciar guias
, também é possível excluir ou reordenar as guias. É possível remover as guias criadas em uma página. Não é possível remover as guias padrão do sistema ou as que foram instaladas com o complemento do Acelerador de PMO.
Apresentar uma página como um pop-up
Algumas listas exibem um ícone Configuração na barra de ferramentas Opções. Nessas listas, é possível definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop-up separado que flutua sobre o espaço de trabalho. Um pop-up é uma forma de fornecer um lembrete visual de onde você está no aplicativo. O pop-up tem a mesma funcionalidade de uma página que é exibida no espaço de trabalho.
Siga estas etapas:
  1. Abra a página de listas que deseja configurar.
    Por exemplo, abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de portfólio
    , clique em
    Projetos
    .
  2. Clique no ícone Opções para abrir o menu e clique em Configurar.
  3. Abra o menu
    Seção Coluna da lista
    e clique em
    Campos
    .
  4. Localize o atributo Nome na coluna Atributo e clique no ícone Propriedades associado.
  5. Marque a caixa de seleção Abrir como pop-up e clique em
    Salvar e voltar
    .
    Ao se definir que um item em uma página de lista apareça em um pop-up, todos os itens de lista da página também aparecem em um pop-up.
  6. Clique em
    Voltar
    .
Personalizar uma lista
É possível trabalhar com listas de dados do seu projeto para atingir os seguintes objetivos:
  • Filtrar a lista para exibir apenas as informações que você deseja
  • Classificar a lista para ver os itens em uma ordem específica
  • Editar as listas para atualizar e corrigir as informações
  • Exportar listas para visualizar e trabalhar com elas no Excel.
Barra de ferramentas Opções das listas
A barra de ferramentas Opções na parte superior da lista ajuda a gerenciar as informações.
  • Filtrar
    Permite filtrar a lista com critérios selecionados. Clique duas vezes na barra de ferramentas ou clique nos ícones (+ ou -) para expandir ou recolher o filtro. O filtro em uso é listado no campo do filtro. Para ver uma lista dos filtros salvos, clique na seta para baixo.
  • Menu Opções
    Permite acessar as opções que se aplicam ao portlet que está sendo exibido. As opções que são exibidas podem variar dependendo do portlet. A lista a seguir mostra algumas das opções que são exibidas no menu Opções.
    • Configurar
      Você pode configurar a lista das seguintes formas:
      • Modificar os campos de lista e filtro.
      • Modificar o layout da lista e do filtro.
      • Agregar as informações em colunas.
      • Definir opções para a forma como a lista é exibida.
      • Definir as configurações de exibição para um gráfico de Gantt.
      • Definir as configurações de período para um valor na escala de tempo.
    • Várias classificações
      Permite classificar as informações em uma lista usando várias colunas.
    • Exportar para Excel (apenas dados)
      Exporta a lista para o Microsoft Excel. Nenhum gráfico é incluído nessa exportação.
Algumas listas exibem um ícone Configuração na barra de ferramentas Opções. Nessas listas, é possível definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop-up separado que flutua sobre o espaço de trabalho. O pop-up tem a mesma funcionalidade de uma página que é exibida no espaço de trabalho.
Filtrar uma lista
Listas com muitos itens podem ocupar várias páginas. Use os campos de filtro para filtrar a lista somente pelos itens que você deseja visualizar. Use o ícone
Expandir/Recolher filtro
na barra de ferramentas Opções para ocultar ou exibir o filtro. Quando uma lista é filtrada, é possível voltar para a lista de resultados padrão e visualizar todos os itens na página de lista. Clique em
Mostrar tudo
ou selecione
Padrão do sistema
na lista suspensa Filtrar.
É possível nomear um filtro e salvar os critérios para uso posterior. Acesse filtros salvos na lista suspensa Filtrar.
Siga estas etapas:
  1. Abra a página da lista.
  2. Clique no ícone
    Expandir filtro
    , se o filtro não estiver aberto.
  3. Digite os critérios de filtragem e clique em
    Salvar filtro
    . Os campos de filtro não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
  4. Insira um nome para o filtro.
  5. Selecione Padrão para tornar esse filtro o padrão para essa página de lista.
  6. Salve as alterações.
Observação:
quando você aplica um filtro em uma lista hierárquica, os itens expandidos são recolhidos. Os itens filtrados resultantes incluem seus pais e os itens de nível superior. Todas as linhas são exibidas recolhidas.
Criar um filtro avançado
Um filtro avançado é um filtro personalizado que pesquisa uma página de lista por critérios definidos. Use um filtro avançado sozinho ou com os outros campos de filtro da página de lista. Apenas um filtro avançado pode ser criado para cada página de lista.
Você pode elaborar e criar um filtro avançado usando uma expressão. A expressão é dividida em duas partes, esquerda e direita, e separada por um operador, como, =. Por exemplo, a expressão a seguir procura todos os projetos ativos na página da lista de projetos:
project.is_active == 1
Siga estas etapas:
  1. Em uma página de lista aberta, expanda o filtro.
  2. Clique no link
    Criar filtro avançado
    na seção de filtro.
  3. Preencha os campos para criar a parte esquerda da expressão. Os campos disponíveis variam de acordo com a página.
  4. Selecione um operador. Os operadores que estão disponíveis dependem dos valores de objeto e campo usados para a parte esquerda da expressão.
  5. Preencha os campos para criar a parte direita da expressão. Os campos disponíveis variam de acordo com a página.
  6. Clique em
    Adicionar
    .
    A expressão é exibida no campo Expressão.
  7. Selecione um valor do campo a seguir se desejar criar uma equação com várias cláusulas. Por exemplo, é possível criar um filtro avançado com várias cláusulas para exibir todos os projetos ativos que também são atribuídos a um departamento específico. Se você selecionar um valor desse campo, crie a cláusula adicional para a expressão e clique em Adicionar. Essa ação anexa a cláusula ao valor do campo Expressão.
    • E/ou
      Especifica o tipo de equação para a segunda metade da expressão.
    • E
      Define uma equação com várias cláusulas.
    • OU
      Define uma equação ou.
  8. Execute uma das seguintes etapas:
    • Clique em
      Avaliar
      para avaliar a sintaxe da expressão. Se a sintaxe não for válida, a palavra INVÁLIDO será exibida acima da caixa de texto
      Expressão
      .
    • Clique em
      Adicionar parênteses
      para colocar a expressão entre parênteses.
    • Clique em
      Negar expressão
      para negar a expressão colocando-a entre parênteses e inserindo um ponto de exclamação antes dela.
    • Clique em
      Limpar
      para limpar a caixa de texto
      Expressão
      .
  9. Salve as alterações.
    O filtro avançado é salvo. O nome é exibido no campo Filtro avançado do filtro da página.
Classificar uma lista
É possível classificar as listas por linha ou coluna para exibir os itens na ordem desejada. Após a classificação da lista, é possível redefini-la para a ordem de classificação padrão. É possível classificar itens pai em listas. Quando a lista é classificada, os itens filho herdam os critérios de classificação do pai.
Para classificar uma coluna, clique no seu cabeçalho. Quando a lista é classificada, é exibida uma seta no cabeçalho da coluna. Para inverter a ordem de classificação, clique novamente no cabeçalho da coluna. Faça o mesmo para classificar usando qualquer outro cabeçalho de coluna.
Use a opção Várias classificações para alterar a ordem de classificação de colunas ou classificar por várias colunas para alterar o layout de página.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma página de lista.
  2. Abra o ícone Opções e selecione Várias classificações.
  3. Preencha o campo a seguir:
    • Primeiro campo
      Especifica a coluna que lidera a ordem de classificação.
    • Tipo: texto
      Exibe informações em ordem alfabética.
    • Tipo: números
      Exibe informações em ordem numérica.
  4. Preencha as informações do segundo, terceiro e quarto campos.
  5. Indica a direção da classificação para cada seleção feita em um campo Coluna (ordem crescente ou decrescente).
  6. Clique em Salvar.
Editar uma lista
Quando você clica em um campo, a lista inteira é colocada em modo de edição. Use o recurso de edição para atualizar e corrigir campos em uma lista. Também é possível clicar em links e ícones em outros campos enquanto a lista está no modo de edição.
As seguintes regras se aplicam ao editar uma lista:
  • Um sinalizador é exibido no campo para indicar uma atualização que não foi salva. Pressione a tecla Esc para retornar ao modo de exibição e descartar as alterações não salvas.
  • Se for possível editar o campo, ele será alterado para o modo de edição. Se nenhuma ação ocorrer, o campo não poderá ser editado.
  • Durante a edição de uma lista, você também pode inserir um item.
  • Se a lista incluir uma coluna de valor na escala de tempo e você desejar editar as informações relacionadas à escala de tempo, salve suas alterações primeiro.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma página de lista.
  2. Marque a caixa de seleção ou clique em qualquer lugar na linha do item para inserir uma nova linha abaixo.
  3. Clique em
    Novo
    .
  4. Edite os campos e salve as alterações. Os campos exibidos são obrigatórios.
    A nova linha é inserida com os campos atualizados.
Exportar uma lista para Excel ou CSV
É possível exportar as informações de qualquer portlet de lista que exiba o ícone Exportar para o Excel na barra de ferramentas Opções. A exportação para o Excel é especialmente útil quando a lista se estende por várias páginas. Para usar operações estatísticas, como SOMA e MÉDIA, exporte e exiba a lista no formato Excel.
Siga estas etapas:
  1. Lembre-se de que você está exportando os resultados retornados e não aplicou nenhuma paginação.
  2. Abra a página da lista que contém as informações que você deseja exportar e clique no ícone
    Exportar para o Excel
    .
  3. Abra a lista como uma planilha do Excel ou salve-a na área de trabalho local.
A aparência dos dados exportados para o Excel pode variar com frequência.
Quando você exportar os dados para o Microsoft Excel, o aplicativo também exportará as configurações de formato de cada coluna. Essas configurações incluem as fórmulas que são usadas para agregar ou comparar valores de coluna. Por serem aplicativos e formatos de arquivo distintos, podem ocorrer alterações na aparência dos dados exportados do
Clarity PPM
para o Excel. Use as seguintes imagem e explicações de exemplo como orientação:
Esta imagem mostra exemplos de dados exportados do CA PPM para CSV, como visto no Microsoft Excel.
A lista a seguir resume como vários tipos de dados são exibidos no Excel:
  • Sequência de caracteres
    Sequência de caracteres
  • URL
    Sequência de caracteres com hiperlink
  • Colunas de grade com links
    Se o link for uma imagem, as informações da coluna do Excel serão a descrição da imagem (texto alternativo).
  • Imagem ou valor booleano
    Sim/Não
  • Coluna de número, fórmula ou ícone virtual (como descrição de imagem, semáforo, valor ou intervalo)
    Até três colunas: uma para valor (número), uma para descrição de intervalo e uma coluna estreita com cor de fundo se os semáforos forem exibidos. As fórmulas são exportadas como valores reais, não como fórmulas.
  • Data
    Em exportações para o Excel, as datas são exibidas no formato DD-MM-AAAA. Suas definições de localidade não são aplicadas. Em exportações para CSV, a formatação de data é preservada. As datas exportadas aparecem no formato da localidade selecionada no momento.
  • Dinheiro
    Duas colunas: valor numérico e código de moeda. O número correto de casas decimais é preservado.
  • Dados virtuais da barra principal de Gantt
    Três colunas: nome do item, data de início e data de término, além de um prefixo de cabeçalho de coluna do gráfico de Gantt para mostrar que elas se relacionam.
  • Dados virtuais da barra secundária de Gantt
    Três colunas: nome de item, data de início e data final, além de um prefixo de cabeçalho da coluna Gantt para mostrar que elas se relacionam. O prefixo de cabeçalho também mostra que as colunas são diferentes da barra principal.
  • Barra de andamento virtual
    Três colunas: nome da etapa atual, número da etapa atual e quantidade de etapas, além de um prefixo de cabeçalho da coluna Andamento ou Etapa para mostrar que as colunas pertencem uma a outra.
  • Cabeçalho da coluna
    Esse valor é exibido da mesma forma que no aplicativo.
  • Valor secundário
    É exibido em uma coluna separada; o título do cabeçalho da coluna usa o nome do atributo.
  • Valores na escala de tempo
    Uma coluna para cada intervalo (anos, meses, trimestres, semanas ou dias). Além disso, um prefixo de cabeçalho de coluna de Gantt mostra que os intervalos se relacionam.
  • Linhas de agregação, comparação e variação
    Os valores ou resultados são exibidos nas linhas. Os valores são cinza e não exibem um cabeçalho de linha correspondente. Selecione um valor de agregação ou de comparação para visualizar a fórmula usada para calcular o valor na barra de fórmulas do Excel.
  • Linha realçada por atributo
    As duas linhas realçadas no CA Clarity PPM não aparecem realçadas no Excel.
Regras de exportação para arquivos do Excel
  • Se o ícone Exportar para o Excel não for exibido, significa que a lista é restrita.
  • É possível executar somente uma exportação ativa de cada vez.
  • Se você aplicar critérios de filtro, apenas os resultados do filtro serão exportados.
  • Somente os itens do primeiro nível são exportados.
  • Somente os campos exibidos na lista são exportados.
  • Somente os itens listados na página são exportados. Se houver mais de uma página, exporte essas páginas de forma independente.
  • Para os itens que contêm gráficos (incluindo gráficos de Gantt), podem ser exportados no máximo 300 itens.
  • As informações exportadas são exibidas no Excel ou no PowerPoint da mesma forma que aparecem no
    Clarity PPM
    .
  • É possível exportar algumas páginas que contenham portlets, como a página Visão geral. Se for possível exportar uma página de portlets, a opção de exportação estará disponível.
Regras de exportação para o Excel (apenas dados) e arquivos CSV
  • É possível executar somente uma exportação ativa de cada vez.
  • Se você aplicar critérios de filtro, apenas os resultados do filtro serão exportados.
  • Somente os itens do primeiro nível são exportados.
  • Somente os campos exibidos na lista são exportados.
  • É possível exportar até 25.000 linhas de dados sem gráficos. Deixe o Número máximo de linhas para o campo Exportar para o Excel vazio.
  • Os campos com hiperlinks são formatados usando a fórmula =HYPERLINK() do Excel. O seguinte exemplo mostra como um campo do projeto com um hiperlink aparece no arquivo CSV exportado:
"=HYPERLINK("http://localhost/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5001023","Project_Name")
Solucionar problemas de exportação para o Excel e CSV
Em portlets que oferecem suporte a opções de exportação, é possível exportar até 25.000 linhas de dados. No entanto, para evitar um desempenho lento do sistema, o aplicativo verifica se a exportação poderá terminar em um período razoável. Quando a exportação requer mais do que o limite de tempo alocado, uma mensagem de expiração é exibida no arquivo exportado do Excel. Tente reduzir o volume e a complexidade da sua lista. Por exemplo, aplique um filtro e, em seguida, execute a exportação novamente. Para obter listas mais longas, use um relatório personalizado.
Consulte
Como funciona o limite de tempo da exportação para o Excel
.
Os usuários do Excel podem relatar que estão recebendo a seguinte mensagem da Microsoft ao abrir um arquivo XLS exportado do
Clarity PPM
:
O formato e a extensão de arquivo de 'My_File.xls' não coincidem. O arquivo pode estar corrompido ou não ser seguro. Se você não confia em sua origem, não o abra. Deseja abri-lo mesmo assim?
Uma vez que a origem do arquivo é o
Clarity PPM
, os usuários podem clicar em
Sim
.
Depois de fazer upload do arquivo XLS, os usuários do Excel Online poderão relatar que estão recebendo a seguinte mensagem da Microsoft quando tentam abri-lo:
Há algo em sua pasta de trabalho que não entendemos. Tente abrir e salvar a pasta de trabalho em uma versão mais recente do Excel.
Aplique as seguintes soluções alternativas nesses problemas de segurança herdados com arquivos XLS:
  • Abra o arquivo no aplicativo cliente do Excel e salve-o como XLS ou XLSX. (Para abrir o arquivo no Excel Online, faça upload dele no OneDrive ou SharePoint primeiro. Depois que você faz upload do arquivo, o Excel Online pode encontrá-lo e abri-lo.)
  • Tente usar
    Exportar para o Excel
    , em vez de
    Exportar para o Excel (apenas dados)
    .
  • Copie os dados diretamente da página do navegador e cole-os em outro aplicativo.
  • Exporte os dados com o XOG (XML Open Gateway).
  • Crie um relatório e salve-o como XLSX, CSV ou Excel.
  • Use a nova opção
    Exportar para CSV
    . Em portlets de grade que oferecem suporte a essa opção, você pode exportar até 25.000 linhas de dados em formato CSV (comma separated values - valores separados por vírgulas). O formato CSV é reconhecido pelo Microsoft Excel e por uma ampla gama de softwares de banco de dados, análise, geração de relatórios e produtividade.
Como funciona o limite de tempo da exportação para o Excel
Exportar até 25.000 linhas de dados com condições de exibição potencialmente excessivas pode resultar em solicitações demoradas. Por exemplo, mesmo ao processar três linhas por segundo, exportações de mais de 20.000 linhas podem levar mais de duas horas. Para reduzir a degradação do desempenho, o sistema tenta interromper as operações de exportação lentas.
As etapas a seguir explicam como funcionam as exportações para o Excel:
  1. No arquivo
    governors.properties
    (local) ou nas configurações de ambiente do PPM (SaaS), a configuração padrão de E2E_TIMER é 600 segundos (10 minutos).
  2. Um usuário inicia uma exportação de dados do PPM para o Excel clicando em
    Exportar para o Excel (apenas dados)
    .
  3. Depois de aproximadamente um minuto do processamento da consulta das linhas, o sistema avalia as amostras de linhas e faz uma determinação.
    1. Se o sistema puder concluir a exportação dentro do limite de tempo (600 segundos, com uma margem de flexibilidade de 10%), ele prosseguirá com o processamento. O
      Clarity PPM
      gera um arquivo válido de planilha do Excel.
    2. Se o tempo de exportação estimado exceder o limite, o
      Clarity PPM
      interromperá a operação para evitar impacto no desempenho.
      • O
        Clarity PPM
        descarrega a operação de exportação e gera uma planilha vazia com a seguinte mensagem de expiração na parte superior da planilha:
        O sistema determinou que essa exportação para o Excel levará 90 minutos para ser concluída, o que é superior ao tempo permitido. A operação foi interrompida pelo sistema.
      • Nenhuma mensagem de erro é exibida na interface do usuário.
      • O
        Clarity PPM
        emite uma mensagem de aviso no arquivo
        app-ca.log
        :
        Aborted the e2e operation as this operation cannot be completed within stipulated E2E MAX TIME Limit value
Use o menu Favoritos para armazenar os links que você usa diariamente. É possível salvar qualquer página de produto como favorita. Esses favoritos são específicos para as páginas do
Clarity PPM
e são diferentes dos favoritos do navegador. Você também pode organizar seus itens favoritos, adicionando links para páginas, links de ação e seções de menu.
Para salvar uma página como favorita, abra a página, selecione o menu
Favoritos
e clique em
Adicionar atual
.
É possível adicionar um link de página personalizado ao menu Favoritos.
Siga estas etapas:
  1. Abra
    Favoritos
    e clique em
    Configurar
    .
  2. Clique em
    Adicionar
    .
  3. Selecione Link da página e clique em Avançar.
  4. Forneça as informações solicitadas:
    • Nome do link
      Define o rótulo que você deseja usar para identificar o link da página. Esse nome aparece no menu Favoritos, por exemplo,
      MinhaPáginaFavorita
      ou
      MinhaListadeProjetos
      .
    • Descrição
      Define a finalidade do link de seção ou página.
    • Nome da página
      Especifica a página exibida ao clicar nesse link no menu favoritos.
    • Item de menu pai
      Especifica o submenu no menu Favoritos em que este link é exibido.
  5. Salve as alterações.
É possível adicionar um link de ação ao menu Favoritos. Quando clica em um link de ação, ocorre uma ação específica.
Siga estas etapas:
  1. Abra
    Favoritos
    e clique em
    Configurar
    .
  2. Clique em
    Adicionar
    .
  3. Selecione
    Link da ação
    e clique em
    Avançar
    .
  4. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Nome do link
      Define o nome do link para a ação. O nome do link é o rótulo exibido no menu.
    • Nome da ação
      Especifica a ação que ocorre quando se clica no link no menu.
    • Item de menu pai
      Especifica a seção na qual o link é exibido.
  5. Salve as alterações.
Adicionar uma seção para o menu Favoritos
Você pode adicionar uma seção ao menu Favoritos para organizar as páginas favoritas salvas.
Siga estas etapas:
  1. Abra
    Favoritos
    e clique em
    Configurar
    .
  2. Clique em
    Adicionar
    .
  3. Selecione
    Seção
    e clique em
    Avançar
    .
  4. Preencha as informações solicitadas.
  5. Salve as alterações.
Reorganizar as seções do menu
Você pode reorganizar as seções e links no menu
Favoritos
.
Siga estas etapas:
  1. Abra
    Favoritos
    e clique em
    Configurar
    .
  2. Clique em
    Reorganizar
    .
  3. Selecione uma seção na lista Itens de menu e clique nas setas para mover a seção para uma nova posição.
  4. Salve as alterações.
Caso não veja suas alterações refletidas no menu, clique no botão
Atualizar
.
É possível remover uma seção de menu, link de página ou link de ação. Só é possível remover seções ou links que você criou. Não é possível remover seções ou links padrão do
Clarity PPM
.
Para remover uma seção ou link, abra Favoritos, clique em Configurar e selecione e remova uma seção ou link.