Nova experiência do usuário: configurar equipes

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Como administrador, você pode criar e configurar equipes para um planejamento adaptativo de pessoas e pode alocar equipes para o gerenciamento de trabalho ágil ou tradicional. Você pode pesquisar rapidamente suas equipes pelo nome ou pela ID da equipe. É possível alocar trabalho diretamente para suas equipes, conforme suas necessidades. Você pode adicionar recursos a uma equipe ou pesquisar um recurso específico da equipe. É possível atualizar as alocações de recursos para uma definição de equipe precisa e remover um recurso da equipe.
Os gerentes de projeto podem alocar as equipes pré-configuradas a tarefas do projeto. Eles também podem preencher os planos de custo com base em alocações ou atribuições de equipe. Os usuários podem inserir horas para uma equipe.
Por exemplo, um administrador cria uma equipe na
Nova experiência do usuário
. No PPM clássico, o administrador concede o direto de acesso de instância
Recurso - Reserva definitiva
a um coordenador do projeto para o novo recurso da equipe. O coordenador do projeto agora pode definir a equipe para os investimentos aos quais tenha acesso de edição ou exibição.
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Pré-requisitos
Entre em contato com o administrador para obter os direitos de acesso necessários para usar esses recursos. Consulte
New User Experience: Team Access Rights
na
CA PPM Access Rights Reference
.
Exibir a lista de equipes
Ian deseja alocar um requisito específico a uma equipe dedicada. Ian tem o direito de acesso
Equipe - Visualizar
. Ian deseja exibir todas as equipes disponíveis atualmente para o planejamento de pessoas e a alocação de trabalho. Ian vai até a página Administração e clica em Equipes. Ian pode exibir a lista de equipes, o número de recursos alocados para a equipe, quem criou a equipe ou quem a modificou por último. Ian pode usar a pesquisa ou a barra de filtro para pesquisar equipes usando o nome ou a ID. Ian pode filtrar equipes com base em seu status. Por padrão, o status da equipe ativa é selecionado para o filtro de STATUS ATIVO. Limpe o filtro para ver uma lista das equipes ativas e inativas. As equipes inativas estão destacadas em cinza, nos resultados da pesquisa.
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Criar uma equipe
É possível criar uma equipe de recursos para atribuir a um ou mais projetos. Os recursos e as funções na equipe podem mudar. No entanto, para a continuidade dos negócios, a equipe é mantida. Crie equipes de scrum ágeis ou equipes dedicadas por iniciativa ou tema. Por exemplo,
Revisão da arquitetura
,
Nova experiência do usuário
,
Operações
,
Segurança
e
Correção de bugs
são todos nomes de equipe possíveis.
É possível adicionar o mesmo recurso a várias equipes.
Siga estas etapas:
  1. Selecione
    Administração, Equipes
    .
    A lista de equipes é exibida.
  2. Clique em
    NOVA EQUIPE
    .
  3. Insira o nome da equipe e selecione
    CRIAR
    .
    Agora, é possível adicionar recursos à equipe.
Depois que você cria uma equipe, o PPM clássico mostra a equipe na página Lista de recursos, no menu Página inicial. As seguintes regras de negócios se aplicam às equipes:
  • Para simplificar, toda a equipe é tratada como um único recurso de mão-de-obra com um valor somente leitura, no campo Disponibilidade. O aplicativo atualiza o valor nesse campo com a disponibilidade calculada atual de todos os integrantes da equipe nos seguintes casos:
    • Quando você adiciona um recurso à equipe
    • Quando você remove um recurso da equipe
    • Quando você altera a % da alocação para um recurso
    Se um recurso individual na equipe for desativado, não haverá nenhum impacto na taxa de disponibilidade total da equipe.
  • O nome da equipe é exibido no campo Nome completo para o novo recurso da equipe. Cada equipe tem uma ID DE EQUIPE exclusiva no campo ID do recurso (por exemplo, TM00003).
  • O aplicativo criará a entrada do recurso para a equipe no CA PPM clássico, mesmo que você não tenha o direito de acesso
    Recurso - Criar
    . As suas permissões para criar uma equipe incluem a criação desse novo recurso da equipe.
  • Quaisquer alterações nos atributos de nome, ID ou status da equipe são sincronizadas com o registro do recurso no PPM clássico. Um administrador que pode editar os recursos no PPM clássico pode editar as propriedades do registro do recurso da equipe. Por exemplo, ative o rastreamento de horas ou edite as propriedades financeiras e as associações da unidade de ORG.
  • A equipe não consome licenças de usuário.
  • Uma vez que uma equipe é um recurso, você pode selecioná-la na coluna Recurso em uma matriz de custos e taxas. Configure as propriedades financeiras no perfil de recurso da equipe e vá até a matriz que tem a coluna Recurso configurada e você poderá selecionar o recurso da equipe.
Editar uma equipe
É possível adicionar e remover recursos em cada equipe. É possível editar o nome ou status da equipe.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, selecione
    Administração, Equipes
    .
    A lista de equipes é exibida.
  2. Selecione uma equipe.
  3. Clique em
    + Adicionar
    .
    O painel ADICIONAR é exibido.
  4. Selecione os recursos que você deseja adicionar à equipe. Somente os recursos de mão-de-obra ativos são exibidos. Para adicionar recursos por nome, use os valores do campo Recurso. Para adicionar recursos por ORG, use o filtro ORG do recurso.
  5. Para fechar o painel ADICIONAR, clique em
    X Fechar
    .
    A página Equipe é atualizada com novos recursos.
  6. Você pode remover um recurso ou uma função por vez. Para remover recursos ou funções em massa, use o PPM clássico.
    Não é possível editar as propriedades dos recursos adicionados a uma equipe. No entanto, você pode remover um recurso de uma equipe ou alterar o percentual de alocação. Alterne para o PPM clássico de modo a gerenciar outras propriedades do recurso.
Excluir uma equipe
Para excluir uma equipe, selecione
EXCLUIR EQUIPE
. O botão Excluir é exibido quando você tem os direitos necessários para excluir uma equipe.
Quando uma equipe é excluída, ela é totalmente removida do sistema, assim como os seus direitos de acesso concedidos aos usuários licenciados.
Será possível excluir uma equipe apenas quando as seguintes condições forem verdadeiras:
  • A equipe não está alocada para um projeto ou outro investimento.
  • A equipe não é usada em um plano financeiro.
  • A equipe não tem horas trabalhadas nem horas trabalhadas pendentes.
As seguintes mensagens poderão aparecer quando você tentar excluir uma equipe:
  • Não é possível excluir uma equipe com horas trabalhadas pendentes ou registradas
    .
    Para preservar a integridade do sistema, o aplicativo não permite a exclusão de equipes com horas trabalhadas registradas ou pendentes. Se a equipe tiver apenas horas trabalhadas pendentes, mas nenhuma hora trabalhada registrada, será possível excluir todas as linhas de entrada de horas para as planilhas de horas abertas ou retornadas. Se você puder remover todas as linhas de entrada de horas para todas as planilhas de horas da equipe definida, então, poderá também excluir a equipe.
  • Não é possível excluir uma equipe que foi alocada
    .
    Se as alocações não tiverem horas trabalhadas, você poderá remover as alocações de todos os projetos e investimentos. Você poderá, então, excluir a equipe. Use a guia Alocações para um recurso no PPM clássico para localizar todos os investimentos alocados.
  • Não é possível excluir uma equipe que esteja nos planos financeiros
    .
    Você pode tentar excluir linhas de um ou mais planos de custo agrupados por recurso. Se a equipe que deseja excluir estiver em um plano de orçamento aprovado, não será possível excluir nenhuma linha do plano.
Caso não consiga excluir uma equipe, você poderá desativar a definição da equipe. Uma equipe inativa não é exibida como um recurso disponível.
Alocações de recurso para uma equipe definida
Você pode editar o campo de alocação padrão e ajudar a resolver os afunilamentos. As seguintes regras descrevem o comportamento padrão do aplicativo:
  • Quando você adiciona um recurso a uma equipe pela primeira vez, a alocação padrão para o recurso é definida como 100%.
  • Quando você adiciona um recurso que já está em uma ou mais equipes, a alocação padrão para o recurso é definida como 100% menos as outras porcentagens de alocação. Por exemplo, um recurso está 25% alocado a duas outras equipes. Quando você adicionar o recurso a uma terceira equipe, sua alocação será definida como 50%. Um ícone é exibido ao lado do recurso. É possível selecionar o ícone para ver as equipes para as quais o recurso está alocado e os valores da alocação.
  • Se o recurso já tiver uma alocação de 100% ao ser adicionado a uma nova equipe, a alocação padrão será definida como 0% (zero por cento). Como administrador, você pode ajustar o valor padrão de 0% para um recurso. Por exemplo, você decide superalocar o recurso como 110% para um projeto crítico. Não é possível inserir valores de alocação negativos.
  • A Taxa de disponibilidade na página de propriedades gerais Recurso - Equipe <
    nome
    > no PPM clássico é atualizada com base na alocação da equipe de recursos na
    Nova experiência do usuário
    . Para abrir a página de propriedades da equipe de recursos, selecione
    PPM clássico
    no menu principal.
  • Quando você desativar um recurso no PPM clássico, a porcentagem de alocação e a taxa de disponibilidade do recurso continuará fazendo parte da definição da equipe. Como administrador, verifique as alocações da equipe para o recurso desativado e gerencie-as para que atendam às suas necessidades de negócios. Por exemplo, é possível remover o recurso desativado da equipe ou alterar a porcentagem de alocação da equipe.
  • As alocações existentes de uma equipe só serão afetadas se você redefinir a Taxa de disponibilidade no PPM clássico ou ajustar as alocações de investimento individuais na
    Nova experiência do usuário
    .