Nova experiência do usuário: capturar, desenvolver e aprovar novas ideias

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HID_newux_ideas
Develop new ideas with Clarity PPM 15.6 and newer editions.
Como gerente de desenvolvimento de negócios, de portfólio, de projeto ou de produto, você pode capturar a demanda de novas ideias da organização e de parceiros e clientes. Desenvolva e avalie novas ideias na grade Ideias. Aprove e financie as ideias mais promissoras e rejeite aquelas que tiverem baixa prioridade para que os usuários e equipes não aloquem orçamento ou tempo nelas.
Use a grade Ideias na
Nova experiência do usuário
para criar, editar, revisar e aprovar ideias da seguinte maneira:
2
Pré-requisitos
Antes de usar a grade Ideias, certifique-se de que o administrador tenha lhe concedido os direitos de acesso apropriados:
  • Gestão de ideias - Ir para
  • Ideias – Ir para
  • Ideias - Criar
  • Recurso - Visualizar ideias - Tudo
    ou
    Ideia - Visualizar - Tudo
  • Recurso - Aprovar ideias - Tudo
    ou
    Ideia - Aprovar - Tudo
Como administrador, consulte
Referência aos direitos de acesso
na documentação. A página
Direitos e acesso da gestão de demanda
descreve os direitos de acesso necessários para interagir com as ideias. Geralmente, os direitos são os mesmos para o PPM clássico e a
Nova experiência do usuário
.
Visualizar ideias
Exemplo
: Sid Patel é um Gerente de portfólio e tomador de decisões importantes de sua organização. Ele sabe que as ideias são a base para o sucesso de sua organização. Ele usa a grade Ideias para revisar e identificar as ideias que precisam de investimentos. Ele também rejeita outras ideias para que as pessoas e as equipes não gastam muito tempo com elas.
image2019-4-3_9-30-39.png
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Ao visualizar a grade pela primeira vez, os seguintes campos são exibidos:
    • Assunto
      Define o resumo/nome da ideia.
    • Tipo de ideia
      Esse é um campo personalizado que é importado quando você importa o complemento do Acelerador de PMO. Saiba mais sobre o complemento do Acelerador de PMO visitando a seção Complemento do Acelerador de PMO na documentação.
    • Categoria da ideia
      Esse é um campo personalizado que é importado quando você importa o complemento do Acelerador de PMO.
    • Prioridade da ideia
      Define o valor atribuído à ideia pelo gerente de ideia. O valor corresponde à prioridade de risco. É possível selecionar Baixo (padrão), Médio ou Alto.
    • Data de início
      Indica a data de início da ideia.
    • Custo planejado
      Define os custos planejados do desenvolvimento de uma ideia. O valor é distribuído entre as datas Início do custo planejado e Término do custo planejado.
      Antes da release 13.2, era possível atualizar o campo Custo planejado diretamente. No entanto, esse campo não é mais editável desde a release 13.2. Em vez disso, ele representa a soma dos campos Custo operacional planejado e Custo de capital planejado.
    • Benefício planejado
      Define o benefício total planejado que você recebe da ideia.
    • VPL planejado
      Exibe o VPL (Net Present Value - valor presente líquido) planejado do investimento.
    • ROI planejado
      Exibe o ROI (Return on Investment - Retorno sobre o investimento) desse investimento.
    • Status
      Exibe o status da ideia.
      Consulte a
      seção Processo de aprovação de ideias da página Gerenciar ideias para obter mais informações.
      Para mostrar ou ocultar campos na grade Ideias, clique no
      Painel de colunas
      .
Associar ideias a blueprints
Você pode associar uma ideia a um blueprint que o administrador ou o criador de conteúdo do PMO tenha criado para a sua equipe ou unidade de negócios. Um blueprint permite que você exiba informações relevantes para os requisitos de negócios específicos de vários departamentos.
Exemplo
: Sid Patel, Gerente de portfólio, usa a página Ideias para avaliar as ideias das equipes de Desenvolvimento de produto e de Arquitetura de produto com critérios diferentes. Ele avalia as ideias enviadas pela equipe de Desenvolvimento de produto com relação ao impacto financeiro, como o custo planejado e o benefício planejado. Para a equipe de Arquitetura de produto, sua avaliação baseia-se em detalhes técnicos, como adequação arquitetônica, conformidade com a tecnologia e conformidade com as regulamentações. Sid deseja que as equipes associem as ideias a blueprints de ideia relevantes para que ele veja apenas os detalhes relevantes ao revisar as ideias.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique no
    Painel de colunas
    , selecione e adicione o campo Blueprint à grade Ideias.
  3. Identifique a ideia que deseja associar a um blueprint e clique duas vezes na célula Blueprint para selecionar o blueprint apropriado.
  4. Clique em
    Assunto
    para exibir os detalhes associados à ideia. O layout e os campos da página Detalhes são decididos pelo administrador ou criador de conteúdo do PMO ao configurar os blueprints.
Você só poderá visualizar os blueprints de ideia que o administrador tiver publicado na
Nova experiência do usuário
. Se o administrador não tiver publicado nenhum blueprint personalizado, sua ideia será associada ao blueprint Ideia padrão. Para obter mais informações, consulte Nova experiência do usuário: configurar blueprints para ideias.
Associar ideias a unidades de ORG
É possível associar uma ideia às unidades Departamento, Local, Organizacional e ORG do recurso padrão. Também é possível dissociar ou atualizar uma ideia na respectiva Unidade de ORG.
Pré-requisitos:
Como administrador, você deve se certificar de que o atributo de objeto específico esteja associado à ideia na interface do Clarity PPM clássico. Para obter mais informações sobre o ORG, consulte Configurar um organograma.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Ideias
    no menu principal.
    A página Ideias é exibida.
  2. Navegue até o seletor Coluna e selecione as seguintes unidades de ORG:
    • Departamento
    • Local
    • Organizacional
    • Unidade de ORG do recurso padrão
    As colunas associadas serão adicionadas à grade Ideias.
Filtrar ideias
Também é possível usar a grade para classificar as ideias rapidamente e restringir aquelas que forem relevantes para o cenário de negócios atual.
Exemplo:
você deseja revisar as ideias que não foram aprovadas e têm ROI entre 100% e 200%. É possível usar o filtro na grade Ideias para identificar e analisar rapidamente essas ideias.
Updated Filter Ideas.gif
Siga estas etapas:
  1. Na grade Ideias, clique em
    Filtrar
    .
  2. Clique em
    Adicionar filtro
    e selecione uma coluna.
  3. Insira os critérios do filtro. Dependendo das necessidades da sua empresa, você poderá aplicar vários filtros à grade Ideia.
    A grade Ideias é atualizada para mostrar os resultados.
  4. Para remover um filtro, clique em (
    X
    ). Para remover todos os filtros, clique em
    Remover tudo
    .
    Filter Close.jpg
Criar uma ideia
Capture a demanda por novos produtos, projetos, serviços, aplicativos e outros investimentos criando e desenvolvendo ideias.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique em
    Nova linha
    para adicionar uma nova ideia à grade Ideia. Também é possível clicar com o botão direito na grade e selecionar
    Inserir linha abaixo
    .
  3. Insira valores nos seguintes campos obrigatórios:
    1. Assunto
      Digite o nome ou resumo da ideia
    2. Status
      O status é definido automaticamente como
      Não aprovado
      .
    3. ID
      Insira um identificador exclusivo para a ideia. O campo ID é somente leitura quando a numeração automática está ativada.
  4. Insira valores nos campos opcionais relevantes, como
    Tipo de ideia
    ,
    Prioridade da ideia
    e
    Data de início
    .
Criar e gerenciar exibições
É possível personalizar a grade Ideias para ver as colunas relevantes e capturar as informações necessárias de forma rápida e eficiente. Também é possível salvar as personalizações como exibições que você pode acessar mais tarde. As exibições salvas também ficam disponíveis para todos os usuários com acesso à grade Ideias.
Exemplo
: você deseja revisar as ideias que não foram aprovadas e têm ROI entre 100 e 200%. Você pode usar alguns filtros na grade Ideias para identificar as ideias apropriadas. Agora, é possível salvar este layout como uma exibição para garantir que você e seus colegas possa visualizar rapidamente as ideias não aprovadas com ROI alto e tomar decisões eficazes.
Ideas 3.jpg
Para evitar a criação de várias cópias de visualizações quase idênticas, não salve uma nova visualização, a menos que suas propriedades sejam diferentes de uma visualização existente. Uma estratégia simples é criar um conjunto básico exibições que todos os usuários possam compartilhar. Os usuários podem fazer pequenos ajustes nessas visualizações básicas sem necessariamente salvar novas visualizações. Você pode continuar trabalhando em uma visualização não salva. No entanto, para preservar filtros, definições e configurações, salve a sua visualização.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Adicione as colunas necessárias à grade e defina os filtros apropriados. A marca
    NÃO SALVO
    é exibida ao lado do campo Visualizar.
  3. Use as
    Opções de exibição
    para especificar configurações para os campos
    Exibição decimal do dinheiro
    e
    Exibição decimal do número
    . O texto NÃO SALVO será exibido na exibição atual.
  4. Clique
    VISUALIZAR, SALVAR COMO
    .
  5. No painel
    Salvar exibição
    , digite um novo nome. Para substituir uma visualização existente, deixe o mesmo nome. Clique em
    Salvar
    e em
    Confirmar
    .
  6. Clique em
    Salvar.
    A visualização é salva e permanece ativa como a sua visualização atual.
  7. Para gerenciar as exibições, clique em
    Exibir, Gerenciar
    .
  8. No painel
    GERENCIAR VISUALIZAÇÕES
    , clique em uma das duas guias:
    • CRIADO POR MIM:
      essa guia mostra visualizações que você criou. Para renomear uma visualização, selecione o nome da visualização e digite outro nome. Para excluir uma visualização, clique em
      X Excluir
      .
    • CRIADO POR OUTROS
      : essa guia mostra visualizações que outros usuários criaram. A guia exibe o nome da visualização, o proprietário e as opções para ocultar ou mostrar a visualização na lista de visualizações.
  9. Clique em
    X
    para fechar o painel
    Gerenciar visualizações
    .
Editar ideias
Como Gerente de portfólio ou tomador de decisões, você pode editar as ideias:
  • Diretamente na grade Ideias
  • Usando o painel Detalhes, geralmente chamado de janela de submenu
Editar ideias diretamente na grade Ideias
Exemplo
: você examina as ideias e deseja alterar a prioridade e a data de início de uma ideia que pode gerar valor imediato para a sua organização.
Edit Ideas.gif
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    . A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Use a opção Filtrar ou Visualizar para identificar a ideia que deseja editar.
  3. Agora, é possível executar as seguintes ações de acordo com as colunas:
    • Digitar os valores diretamente em uma coluna
    • Selecione valores em uma lista suspensa
    • Selecione uma data no seletor de datas
    • Insira ou limpe marcas de seleção
Em nosso cenário, o Gerente de portfólio identifica a ideia apropriada e clica duas vezes no valor no campo
Prioridade da ideia
para alterar a prioridade da ideia. Em seguida, ele clica duas vezes no valor na coluna
Data de início
e usa o seletor de datas para alterar a data de início.
Se você tiver o direito de acesso
Ideia - Editar - Tudo
ou
Recurso - Editar ideias - Tudo
, não será possível alterar o status de uma ideia para
Aprovado
. Você pode editar uma ideia e alterar seu status para
Enviar para aprovação
.
Editar ideias usando o painel Detalhes
O painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu) foi introduzido na
Nova experiência do usuário
15.6.1. Esse painel permite que os proprietários do projeto e os usuários corporativos com direitos de acesso configurem quais campos serão exibidos no painel Detalhes. Os usuários podem arrastar e soltar novos campos para o layout, ajustar sua posição no formulário e salvar suas configurações em uma visualização. As alterações de configuração do usuário permanecem em vigor para os diferentes layouts disponíveis na página atual (por exemplo, grade, painel, lista ou linha de tempo). Os usuários poderão fazer essas alterações em uma visualização não salva ou preservá-las nas visualizações salvas que puderem ser compartilhadas com outros usuários. A capacidade de adicionar, posicionar e remover campos ajuda a aumentar a produtividade do usuário. Gasta-se menos tempo navegando para outras páginas para localizar um campo.
Exemplo:
ao revisar os detalhes associados a uma ideia, valide se uma ideia foi aprovada e quem a aprovou antes de revisar detalhes adicionais. Você pode adicionar esses campos ao painel Detalhes.
Ideas Details.gif
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Use a opção Filtrar ou Visualizar para identificar a ideia que deseja editar.
  3. Clique em qualquer coluna associada a uma ideia na grade Ideias para exibir a guia
    Detalhes
    .
  4. Clique em
    Configurar
    para exibir uma lista de todos os atributos que estão disponíveis para o objeto Ideia.
  5. Arraste e solte os atributos relevantes no layout Detalhes, no qual eles agora estarão disponíveis como campos que podem ser exibidos ou editados.
  6. Ajuste as posições dos campos no layout Detalhes arrastando-os e soltando-os em posições relevantes.
  7. Depois de finalizar suas alterações, salve a visualização se desejar que outros usuários se beneficiem das suas alterações.
Editar o status de uma ideia
É possível alterar o status de uma ideia:
  • Se o status de uma ideia for
    Não aprovado
    , só será possível alterar o status para
    Enviar para aprovação
    .
  • Se o status de uma ideia for
    Enviar para aprovação
    e você tiver os direitos para aprovar uma ideia, será possível alterar o status para
    Aprovado
    ,
    Rejeitado
    ou
    Incompleto
    .
    • Se você rejeitar uma ideia ou marcá-la como
      incompleta
      , o proprietário da ideia poderá trabalhar nela.
    • Ele poderá alterar seu status para
      Enviar para aprovação
      para que você possa revisar a ideia novamente.
  • Se o status de uma ideia for
    Aprovado
    , não será possível alterá-lo para
    Não aprovado
    . Entretanto, será possível
    alterá-lo pra
    Enviar para aprovação
    .
Aprovar ideias
Como proprietário ou tomador de decisões com os direitos de acesso apropriados, você pode avaliar e aprovar ideias. Por exemplo, depois de satisfazer aos critérios de aceitação, é desejável aprovar uma ideia enviada por um dos funcionários da sua organização.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Localize a ideia que deseja aprovar na grade Ideias. Para ajudar na sua pesquisa, aplique uma exibição salva ou use um ou mais filtros.
  3. Clique duas vezes no valor na coluna
    Status
    e altere o status para
    Aprovado
    .
Vincular ideias aos itens de roadmap
Em um cenário do roadmap, você pode associar um item de roadmap a um projeto, investimento personalizado ou ideia existente. Você verá apenas os projetos, investimentos personalizados e ideias para os quais tiver, ao menos, direitos de acesso de exibição. Depois que uma ideia estiver vinculada a um item de roadmap, ela não poderá ser associada a outros itens de roadmap. Consulte Nova experiência do usuário: planejamento de cima para baixo com roadmaps.
Exportar ideias
Como Gerente de portfólio ou tomador de decisões, você pode exportar os dados na grade Ideias para um arquivo CSV (Comma Separated Values - Valores Separados por Vírgulas) e trabalhar offline ou importar os dados para outros sistemas. Para saber mais sobre como exportar dados, analise a seção Exportar dados da grade para um arquivo CSV da página Introdução à Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique em Exportar para CSV.
A exportação converte os valores percentuais (%) das grades em valores decimais. Por exemplo, se a coluna ROI planejado da grade tiver um valor de 131%, ele será salvo como 1.31 no arquivo CSV exportado.
Dicas e truques para a solução de problemas
Veja a seguir alguns dos problemas comuns que você pode encontrar ao usar a grade Ideias:
API-1007: Você não está autorizado a processar a solicitação. Entre em contato com o administrador do sistema para obter os direitos de segurança necessários.
Você poderá ver esse erro se estiver tentando executar atividades para as quais não tenha os direitos apropriados. Um exemplo é quando você tem o direito
Ideia - Editar - Tudo
e tenta criar uma ideia. Você só poderá criar uma ideia se tiver o direito
Ideias - Criar
.
CMN-0009: O atributo Status possui o valor de pesquisa 4 inválido
Você poderá ver esse erro se estiver tentando alterar o status de uma ideia e não tiver os direitos apropriados. Um exemplo é quando você tem o direito
Ideia - Editar - Tudo
e tenta alterar o status de uma ideia para
Aprovado
. Você só poderá aprovar uma ideia se tiver o direito
Ideia - Aprovar - Tudo
ou
Recurso - Aprovar ideias - Tudo
.