Nova experiência do usuário: criar e editar investimentos personalizados

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Desenvolva novos produtos, serviços e outros investimentos personalizados para trazer novos negócios para o seu portfólio, determinar a viabilidade de iniciar um novo projeto ou fazer melhorias operacionais. Assim que seu administrador definir um ou mais tipos de investimento personalizado no Clarity Studio usando a interface do PPM clássico, você poderá criar investimentos na
Nova experiência do usuário
.
Abrir um investimento personalizado
Como usuário corporativo, entre em contato com o administrador para obter os direitos de acesso apropriados para executar as etapas descritas neste artigo. Seus direitos de acesso determinarão se você verá a página Investimentos e, se vir, quais tipos de investimento poderá abrir, exibir, criar e editar.
A imagem a seguir mostra a página Investimentos com os 4 tipos de investimento personalizados:
image2019-4-26_15-41-9.png
Criar um investimento
É possível criar uma instância de um tipo de investimento personalizado.
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique em um tipo de investimento personalizado. Por exemplo,
    Caso de negócio
    ou
    Solicitação de financiamento
    .
  3. Clique em
    Novo
    .
  4. Insira um nome. Se a numeração automática estiver desativada, insira uma ID de investimento exclusiva.
  5. Preencha os outros campos que sua organização deseja usar.
  • As entradas válidas mostram um fundo branco. Um amarelo-claro ou amarelo-canário indica que há valores ausentes nessa linha para um ou mais campos obrigatórios (colunas). Um asterisco (*) no nome da coluna indica um campo obrigatório.
  • Não é possível editar campos somente leitura.
  • Sua exibição atual salva pode não incluir um ou mais campos obrigatórios. Quando você criar um tipo de investimento, o aplicativo mostrará os campos obrigatórios que não tiverem valores padrão (para que seja possível informar um valor obrigatório) e a visualização passará para
    não salva
    .
  • Para criar cartões no painel, é necessário que um administrador defina no PPM Studio clássico o campo ID do objeto de investimento personalizado para usar a numeração automática. Se a numeração automática não estiver ativada, o sistema retornará uma mensagem de erro indicando que o registro não pôde ser criado.
  • Para criar investimentos na grade, a numeração automática deverá estar desativada.
Exibir e editar seus investimentos
O direito de acesso
Investimento personalizado - Navegar
permite que os usuários vejam a página pai principal dos tipos de investimento. Para ir para um tipo específico de investimento, os usuários necessitam de direitos de navegação adicionais para cada tipo de objeto de investimento.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique em um tipo de investimento personalizado. Por exemplo,
    Caso de negócio
    ou
    Solicitação de financiamento
    .
    O layout da grade do investimento personalizado será exibida.
  3. Clique no nome do investimento personalizado para ver a página de detalhes.
  4. Na página
    DETALHES
    , clique no nome do investimento personalizado localizado na parte superior para navegar de volta para o layout da grade.
  5. Para exibir campos detalhados no painel Detalhes (ou
    submenu
    ), clique em qualquer linha e, em seguida, clique em
    Detalhes
    , do lado direito.
    1. Para adicionar ou remover campos do layout, clique em
      Configurar
      .
    2. Arraste novos campos para o layout ou clique em
      X Remover
      .
    3. Clique em
      Sair
      .
      image2019-4-26_16-50-24.png
  6. Para pesquisar a lista de investimentos, insira seus critérios de filtro, como uma ID de investimento, na barra de filtragem.
  7. Para fazer edições embutidas, selecione uma célula, clique duas vezes em uma célula ou pressione a tecla
    Enter
    .
    O aplicativo salva suas alterações quando você pressiona a tecla
    Tab
    , a tecla
    Enter
    ou clica fora da célula.
  8. Para mostrar ou ocultar colunas, clique em
    Painel de colunas
    .
    1. Selecione as colunas que deseja mostrar.
    2. Desmarque as colunas que deseja ocultar.
    3. Ao terminar, clique em
      X Fechar
      .
No momento, a funcionalidade de tipo de investimento não permite a exclusão de linhas ou instâncias de novos investimentos para os tipos de investimento que você definiu.
Configurar as opções de exibição para os valores decimais
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique em um tipo de investimento personalizado. Por exemplo,
    Caso de negócio
    ou
    Solicitação de financiamento
    .
    O layout de grade ou de painel do investimento personalizado será exibido.
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Selecione suas preferências em relação às opções
    EXIBIÇÃO DECIMAL DO DINHEIRO
    e
    EXIBIÇÃO DECIMAL DO NÚMERO
    .
Configurar as opções de exibição e definir suas próprias listas de seleção
Para estender aos tipos de investimento personalizados o conjunto típico de atributos disponível, defina suas próprias listas de seleção. Esses campos especiais permitem definir um conjunto de opções que permitem que os usuários classifiquem mais detalhadamente e gerenciem cada investimento ao longo de seu ciclo de vida. Por exemplo, você pode criar uma lista de seleção denominada Pontuação do comitê e usá-la para salvar a pontuação que um comitê deu a cada novo investimento do produto. As opções de lista de seleção podem incluir Nunca, Precisa de trabalho, Talvez, Parece bom e Certamente sim.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique em um tipo de investimento personalizado. Por exemplo,
    Caso de negócio
    ou
    Solicitação de financiamento
    .
    O layout de grade ou de painel do investimento personalizado será exibido.
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
  5. Para criar uma lista de seleção, clique em
    Nova lista de seleção
    e digite um nome.
    1. Clique em
      Adicionar opção
      e digite uma breve descrição para você e outros usuários selecionarem.
    2. Na paleta de cores, selecione uma cor como uma maneira conveniente de visualizar investimentos com esse valor de lista de seleção.
    3. Repita essas etapas para cada opção.
    4. Clique em
      Concluído
      .
  6. Para editar uma lista de seleção existente, selecione-a conforme mostrado a seguir. É possível renomear a lista de seleção, renomear ou adicionar opções e arrastar e soltar a sequência das opções.
    image2019-4-26_16-36-34.png
  7. Clique em
    Concluído
    .
Para adicionar o novo atributo da lista de seleção à grade, clique no Painel de colunas e marque a caixa de seleção correspondente.
Os exemplos a seguir demonstram atributos, opções e configurações de cor condicionais da lista de seleção, como visto nos layouts de painel e de grade para os investimentos personalizados.
Exemplo 1
: este layout de painel divide os cartões de investimento em colunas por
Etapa do trabalho
com valores como
Nenhum
,
Captura de demanda
e
Caso de negócio
. A cor de cada cartão é determinada pela sua escolha de cores mapeadas para os valores da sua própria lista de seleção. Neste exemplo, o usuário deseja exibir os investimentos sombreados de acordo com uma lista de seleção personalizada chamada
Setor
. Os investimentos no setor de viagens são exibidos com sombreamento roxo e os investimentos no setor de saúde são azuis. A legenda na parte inferior mostra os campos na face do cartão e os valores com cores condicionais para cada setor. Neste exemplo, nenhuma métrica de cartão é usada.
image2019-6-13_13-56-37.png
Exemplo 2
: essa grade mostra as cores condicionais na grade do investimento. A grade usa os mapeamentos de exibição tradicionais para representar as pontuações de alinhamento em vermelho ou verde. As células da coluna Setor obtêm seu sombreamento de cores de suas configurações da lista de seleção personalizada.
image2019-4-26_16-33-48.png
Exemplo 3
: a legenda na parte inferior deste layout de painel indica os campos e o sombreamento de cor aplicados a cada cartão de investimento.
image2019-5-31_15-45-5.png
Arrastar e soltar investimentos personalizados no layout de painel
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique em
    Layout de painel
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
    1. Para dividir os cartões do painel de investimento em raias ou colunas, selecione um atributo no campo
      COLUNAS
      .
      Por exemplo, selecione
      Status
      .
    2. Para definir as cores da faixa superior ou banner de cada cartão, selecione um atributo com valores de cor significativos conhecidos no campo
      COR POR
      .
      Por exemplo, selecione um atributo ou uma lista de seleção personalizada, conforme mostrado na imagem de exemplo a seguir.
    3. Clique em
      X Fechar
      .
  4. Para mostrar ou ocultar raias ou colunas, clique em
    COLUNAS
    à direita.
    1. Marque ou desmarque as caixas de seleção de cada coluna.
    2. Clique em
      X Fechar
      .
  5. Para exibir as opções de lista de seleção e suas cores condicionais, clique em
    Legenda
    no canto inferior direito. As cores correspondem ao atributo escolhido no campo
    COR POR
    , nas Opções de exibição.
    image2019-6-7_17-27-17.png
  6. Após configurar o layout do painel, arraste e solte cada cartão:
    1. Horizontalmente, da esquerda para a direita, para determinar a coluna atual. Por exemplo, arraste de
      Não aprovado
      para
      Aprovado
      .
    2. Verticalmente, de cima para baixo, para determinar sua prioridade, visibilidade ou classificação relativa.