Nova experiência do usuário: criar, abrir e visualizar projetos

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Projetos são conjuntos de atividades coordenadas que são gerenciadas para entregar um produto, serviço ou outro ROI (Return on Investment - Retorno Sobre o Investimento). Como gerente de projeto, você define e acompanha tarefas do projeto, integrantes da equipe, documentos, links, status, orçamento, horas trabalhadas e outros detalhes. Os exemplos incluem um projeto de desenvolvimento de um aplicativo móvel, uma melhoria na segurança do cartão de crédito ou um sistema de entrada de pedidos online. Os principais elementos de um projeto são as tarefas (atividades) que definem o trabalho e os integrantes da equipe do projeto que executam o trabalho. As restrições de escopo, tempo e orçamento guiam os projetos. As restrições influenciam as estimativas que tentam determinar a duração da tarefa, a duração do projeto, o custo total e outras métricas.
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Ciclo de vida do projeto
O diagrama a seguir ilustra um ciclo de vida de um projeto típico:
Imagem que descreve o ciclo de vida do projeto
Imagem que descreve o ciclo de vida do projeto
Nicole.png
Nicole é gerente de projeto. Ela é responsável pela execução bem-sucedida das fases de início, planejamento, elaboração, execução, monitoramento, controle e fechamento de um projeto. O
Nova experiência do usuário
ajuda Nicole a gerenciar o ciclo de vida de todos os seus projetos. Suas responsabilidades típicas também envolvem supervisionar os seguintes aspectos de um projeto:
  • Quem está em cada equipe do projeto?
  • Qual é o escopo, o orçamento e a linha de tempo do projeto?
  • Qual é o status de cada projeto?
  • Quais são as mudanças que precisamos solicitar?
  • Como reduzir as despesas gerais administrativas e se concentrar no trabalho de valor agregado?
Ir para projetos
Os projetos podem ser exibidos como itens organizados lado a lado ou como linhas em um layout de grade, dependendo dos direitos de acesso.
Pré-requisitos
Antes de usar a grade Projetos ou Itens organizados lado a lado no projeto, verifique se o administrador concedeu a você os seguintes direitos de acesso apropriados:
  • Gestão de projetos - Itens organizados lado a lado
    Permite que os usuários acessem a página Itens organizados lado a lado no projeto na Nova experiência do usuário, em que os projetos são exibidos como itens organizados lado a lado. A página inclui apenas os itens organizados lado a lado que o usuário tem permissão para acessar.
  • Gestão de projetos - Ir para
    Permite que os usuários acessem a página Projetos na Nova experiência do usuário, em que os projetos são exibidos na visualização em grade. A página inclui apenas os projetos que o usuário tem permissão para acessar.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    .
  2. Clique em
    um
    dos ícones a seguir no menu principal:
    • Itens organizados lado a lado no projeto
      Exibe uma visão geral rápida dos projetos que precisam ser acompanhados com frequência para obter um status e um monitoramento gerais.
    • Projetos
      Lista todos os projetos e os detalhes relacionados em uma visualização em grade comum.
Exibir os projetos como itens organizados lado a lado
Como gerente de projeto, você é responsável por gerenciar vários projetos. É desejável exibir o status de todos os seus projetos em uma página. A página Itens organizados lado a lado no projeto fornece uma visualização rápida do andamento e do status de todos os projetos de uma vez. Clique em um projeto para exibir todos os subobjetos relacionados do projeto, como Conversas, Tarefas, Links, Status, Finanças, Riscos, Ocorrências, Mudanças, Documentos, Detalhes e Equipe alocada do projeto, dependendo dos seus direitos de acesso. A opção Itens organizados lado a lado no projeto exibe as seguintes informações:
  • Integridade geral do projeto
    : exibe a integridade geral do projeto (
    Em dia
    ,
    Requer ajuda
    ou
    Em risco
    ). Para obter mais informações, consulte Relatórios de status do projeto. Os blocos exibem a integridade geral após a criação do primeiro relatório de status.
  • Linha de tempo do projeto
    : exibe as datas de início e término do projeto e o status de conclusão dos marcos. Você pode ver um máximo de dez marcos a partir do dia atual.
  • Visualizações de andamento
    : exibe o andamento do projeto. O blueprint do projeto determina quais visualizações aparecem nos itens organizados lado a lado no projeto. Por exemplo, gráficos de anéis mostrando esforço ou orçamento gasto.
  • Ícones de módulo do projeto
    : exibe os ícones que estão associados aos projetos. O blueprint do projeto determina quais ícones de módulo são exibidos nos itens organizados lado a lado no projeto. Por exemplo, Tarefas, Conversas, Links, Status ou Finanças.
  • ID do projeto
    : exibe a identificação alfanumérica exclusiva de um projeto.
    A imagem a seguir ilustra os itens organizados lado a lado no projeto:
    A imagem ilustra os itens organizados lado a lado no projeto
Filtrar os blocos do projeto
Para procurar projetos, você pode aplicar um ou mais dos filtros a seguir na página Itens organizados lado a lado no projeto. Os filtros são exibidos quando você clica em
Pesquisar ou filtrar...
na barra de filtragem. Seus direitos de acesso determinam quais blocos de projeto são exibidos.
  • Gerente de projeto
    : filtre projetos por seu gerente de projeto atribuído.
  • ORG do projeto:
    filtre projetos por unidade de ORG. É possível restringir a pesquisa para
    Somente unidade
    selecionada ou expandir a pesquisa para incluir mais níveis de ORG.
    • Para pesquisar níveis mais altos da hierarquia de ORG, selecione
      Unidade e ancestrais
      .
    • Para pesquisar níveis mais baixos da hierarquia de ORG, selecione
      Unidade e descendentes
      .
  • Tipo de projeto:
    filtre projetos por seu tipo atribuído. O tipo de projeto, muitas vezes, corresponde ao modelo do projeto, como
    Marketing
    ,
    Desenvolvimento
    ou
    Infraestrutura
    .
  • Status do trabalho
    : filtre projetos pelo valor de seu status do ciclo de vida atual, como
    Solicitado
    ,
    Em espera
    ou
    Concluído
    .
  • Integrante da equipe:
    filtre projetos por integrante da equipe. O filtro exibe somente os recursos de mão-de-obra ativos que um gerente de projeto adicionou a pelo menos um projeto. O filtro exibe, no máximo, 25 integrantes da equipe.
  • Status ativo
    : filtre projetos por seu status
    Ativo
    ou
    Inativo
    .
  • Você também pode digitar um nome ou uma ID de projeto completa ou parcial na caixa de pesquisa. A página Itens organizados lado a lado no projeto exibe os itens organizados lado a lado no projeto que correspondem aos critérios de pesquisa.
  • Os filtros suportam várias seleções. Quando você marca mais de uma caixa de seleção, a pesquisa é expandida para incluir os valores selecionados.
  • Para limpar um filtro, clique no X ou em LIMPAR TUDO. Para limpar todos os filtros, clique no X na borda direita da barra de filtragem.
  • Tipo de projeto e Status do trabalho são atributos de pesquisa que exibem os valores ativos que o administrador configurou.
  • As seleções de filtro continuam sendo aplicadas mesmo depois que você efetua logoff ou vai para outra página, ou a sessão expira.
  • A ordem de exibição dos valores de pesquisa na
    Nova experiência do usuário
    segue a ordem de classificação (manual ou alfanumérica) definida no PPM clássico. Os valores de pesquisa selecionados na
    Nova experiência do usuário
    sempre aparecem no modo alfanumérico, independentemente da ordem de classificação definida no PPM clássico.
Por exemplo, a imagem a seguir mostra os itens organizados lado a lado no projeto que correspondem aos seguintes critérios de filtro:
  • O
    Status ativo
    está definido para os projetos
    Ativos
    .
  • O
    Gerente de projeto
    está definido como
    Henry Reed
    .
  • O
    Nome do projeto
    contém a sequência de caracteres
    Cre
    para pesquisar os projetos correspondentes com
    Cre
    em seus nomes, como
    Crédito
    .
    Filter Project Tiles.PNG
Exibir projetos como linhas em uma grade
Nesta release, você pode criar, editar e excluir seus projetos e atributos relacionados na grade do projeto. A grade do projeto permite visualizar todos os projetos em uma organização de linhas, colunas e células inspirada em planilhas. Para obter mais informações sobre as tarefas relacionadas à grade, consulte
Recursos comuns: gerenciar os dados do Clarity PPM em grades
em Introdução à Nova experiência do usuário.
This Image Shows the Projects in Common Grid in the New User Experience Updated.PNG
Editar projetos
Como gerente de projeto ou tomador de decisões, você pode editar os projetos da seguinte maneira:
  • Diretamente na grade Projetos.
  • Usando o painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu).
Um problema conhecido na release 15.6.1 impede a exibição dos campos de unidade de esforço de trabalho em unidades de ETI. A preferência por ETI definida nas Configurações gerais é revertida novamente para horas.
Editar projetos usando o painel Detalhes
A
Nova experiência do usuário
agora contém o painel Detalhes na página Projetos. Esse painel permite que os gerentes do projeto e os usuários corporativos com direitos de acesso configurem quais campos serão exibidos no painel Projetos. Você pode arrastar e soltar novos campos para o layout, ajustar sua posição no formulário e salvar suas configurações em uma visualização. Você poderá alterar uma visualização não salva ou preservar as alterações nas visualizações salvas que puderem ser compartilhadas com outros usuários. A capacidade de adicionar, reorganizar e remover campos ajuda a melhorar a produtividade. Gasta-se menos tempo navegando para outras páginas para localizar um campo. A imagem a seguir ilustra o painel de detalhes na grade Projetos:
Edit Projects Using Details Panel.PNG
O procedimento a seguir descreve como adicionar atributos relevantes em um projeto usando o painel Detalhes:
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Projetos
    .
    A página Projetos é exibida.
  2. Use a opção Filtrar ou Visualizar para identificar o projeto que deseja editar.
  3. Clique em qualquer coluna associada a um projeto na grade Projetos para exibir a guia
    Detalhes
    .
  4. Clique em
    Configurar
    para exibir uma lista de todos os atributos que estão disponíveis para o projeto.
  5. Arraste e solte os atributos relevantes para o painel Detalhes.
    Agora, os atributos estão disponíveis no painel Detalhes como campos que podem ser exibidos ou editados.
    Para reorganizar as posições dos campos no layout Detalhes, arraste-os e solte-os para cima ou para baixo.
  6. Salve a exibição depois de finalizar suas alterações, caso deseje que outros usuários se beneficiem delas.
Criar um projeto
Você pode criar um projeto na página Projetos ou na página Itens organizados lado a lado no projeto:
  • Projetos
    : a exibição da grade Projetos permite adicionar um novo projeto das seguintes maneiras:
    • Adicione uma nova linha. A exibição da grade comum permite adicionar um novo projeto embutido como um novo item de linha. Para obter mais informações, consulte
      Editar dados nas grades
      em Introdução à Nova experiência do usuário.
    • Crie um projeto a partir de um modelo.
  • Itens organizados lado a lado no projeto
    : a visualização Itens organizados lado a lado no projeto permite adicionar um novo projeto da seguinte maneira:
    • Crie um projeto a partir de um modelo.
Pré-requisitos
O gerente de projeto ou os usuários com direitos de edição de projeto podem editar os detalhes do projeto. Você deve ter os seguintes direitos de acesso a um modelo de projeto para criar projetos:
  • O botão Novo a partir do modelo só ficará visível na página Projetos se você tiver o direito de acesso
    Projeto - Criar ou Projeto - Criar a partir do modelo
    .
  • O botão Novo projeto só ficará visível na página Itens organizados lado a lado no projeto se você tiver o direito de acesso
    Projeto - Criar ou Projeto - Criar a partir do modelo
    .
Você só pode criar um projeto usando um modelo de projeto existente criado no
Clarity PPM
clássico.
Criar um projeto a partir de um modelo
Para poupar tempo e esforço e para assegurar a consistência, crie projetos a partir de modelos. Um modelo é uma estrutura que o ajuda a começar a trabalhar rapidamente com novos projetos. Por exemplo, você pode ter modelos para projetos grandes, alterações de aplicativos e implantação da infraestrutura. A imagem a seguir ilustra modelos de projeto de exemplo:
Imagem ilustrando alguns modelos de projeto de exemplo.
Você pode criar modelos no PPM clássico para capturar a tarefa padrão e as atribuições da função que você deseja duplicar em futuros projetos do mesmo tipo. Use um modelo de projeto para copiar o conteúdo do modelo em cada novo projeto. Use blueprints para definir campos, seções, visualizações e módulos compartilhados por um ou mais modelos e propagados para cada novo projeto. É possível modificar as informações copiadas do modelo no novo projeto.
Quando você cria um projeto a partir de um modelo, o aplicativo copia os itens a seguir no novo projeto:
  • Elementos do blueprint
    : as visualizações, os módulos, as seções e os campos definidos no blueprint para o modelo.
  • Hierarquia de tarefas:
    uma hierarquia de dois níveis em que tarefas filho e marcos são agrupados em fases.
  • Funções:
    depois de adicionar ao projeto um integrante nomeado da equipe correspondente a uma função, será possível remover a função.
  • Planos financeiros:
    tanto os planos financeiros detalhados quanto os resumidos.
  • Links:
    todos os links são copiados. Os links podem conter variáveis de parâmetro com valores dinâmicos contextuais.
  • Itens de tarefa pendente:
    os itens de tarefa pendente associados às tarefas existentes são copiados no novo projeto. Os itens
    concluídos
    são redefinidos com o status
    Aberto
    .
  • Cor do banner
    : a cor do banner identifica um conjunto de projetos que compartilham um tema ou uma iniciativa comuns.
A numeração automática do atributo ID do investimento no objeto Projeto deve ser ativada no
Clarity PPM
clássico para criar projetos na
Nova experiência do usuário
. Se você tentar criar um projeto sem ativar a numeração automática, uma mensagem de erro será exibida. Consulte
Atributos numerados automaticamente
em Objetos e atributos do
Clarity PPM
Studio para obter mais informações sobre o erro.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Projetos
    .
    Se você tiver acesso à opção Itens organizados lado a lado no projeto, clique em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Clique em
    Novo a partir do modelo
    .
    Se você estiver na exibição
    Itens organizados lado a lado no projeto
    , clique em
    Novo projeto
    .
  3. Use as setas horizontais para localizar o modelo e clique naquele que desejar usar. Você também pode pesquisar um modelo de projeto.
  4. Insira um nome de projeto. Se a numeração automática estiver desativada, insira uma ID de projeto exclusiva.
    O campo ID do projeto só exigirá um valor se a numeração automática estiver desativada para o atributo ID do investimento do objeto Projeto no PPM Studio clássico. Insira até 80 caracteres para o nome do projeto e até 20 caracteres no campo ID do projeto.
  5. Clique em
    Criar
    .
    O aplicativo cria um projeto.
  6. Para definir os detalhes básicos do projeto, clique em
    Detalhes
    .
    O novo projeto será criado com base no modelo usado.
Detalhes do projeto com mapeamentos de exibição
Se o mapeamento e a descrição de uma cor ou de um ícone estiver configurada para um atributo no
Clarity PPM
clássico, uma cor de semáforo (ícone em forma de diamante) e uma dica de ferramenta serão exibidas para o atributo nos detalhes do projeto. Se um campo estiver vazio, o semáforo aparecerá na cor padrão e nenhuma dica de ferramenta será exibida. Os seguintes tipos de atributo poderão exibir cores na
Nova experiência do usuário
se o mapeamento de exibição estiver configurado para eles no
Clarity PPM
clássico.
  • Número
  • Porcentagem
  • Dinheiro
  • Atributo com um tipo de pesquisa de lista estática que retorna um número
  • Atributo com um tipo de pesquisa de lista estática que retorna uma sequência de caracteres
  • Atributo calculado que retorna um número
  • ACA (Aggregated Calculated Attribute - Atributo Calculado Agregado) que retorna um número
  • Fórmula que retorna um número
Mais informações:
Configurar mapeamentos de exibição
no tópico Visualizações de objeto do Clarity PPM Studio.
Visualizar ou editar campos do ORG
Como administrador, você pode configurar campos do ORG em blueprints para permitir que outros usuários os visualizem ou editem na página de detalhes do projeto.
Como gerente de projeto com direitos suficientes, você pode editar os campos do ORG na página de detalhes do projeto para alterar o caminho organizacional do projeto. O valor também é atualizado no
Clarity PPM
clássico. Para um ORG financeiro, o campo exibe o caminho completo, começando pela entidade. Para um ORG não financeiro, o campo exibe o caminho hierárquico.
Para visualizar o atributo do ORG na página de detalhes do projeto, ative o atributo de acesso à API inserindo uma ID de atributo da API no PPM Studio clássico.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto e clique em
    DETALHES
    .
  2. Edite o campo ORG para alterar o caminho organizacional do projeto. As seguintes condições se aplicam:
    • Você não pode adicionar uma ID da unidade de ORG que pertence a outro tipo de ORG ou uma ID inválida.
    • O ORG Finanças mostra todos os seus valores, independentemente da entidade selecionada.
    • Se houver planos financeiros para o projeto, não será possível alterar a unidade de ORG para o departamento. Se você tentar selecionar um departamento de uma entidade diferente, uma mensagem de erro será exibida para lembrá-lo.
Associar projetos às unidades de ORG
Você pode associar, atualizar ou dissociar um projeto com unidades de ORG Organizacional, Local, de Departamento e de Recurso padrão.
Siga estas etapas:
  1. Como administrador, você deve se certificar de que o atributo de objeto específico esteja associado ao Projeto na interface do Clarity PPM clássico. Para obter mais informações sobre o ORG, consulte Configurar um organograma.
  2. Clique em
    Projetos
    no menu principal.
    A página grade Projetos é aberta.
  3. Navegue até o seletor Coluna e selecione as seguintes unidades de ORG, de acordo com a necessidade:
    • Departamento
    • Local
    • Organizacional
    • Unidade de ORG do recurso padrão
    As colunas associadas serão adicionadas à grade Projetos. Também é possível editar os atributos do ORG na grade.
Exibir as visualizações Esforço e Orçamento de um projeto
As visualizações Esforço gasto e Orçamento gasto que aparecem nos blocos padrão do projeto fornecem as seguintes informações sobre o projeto em um determinado momento.
  • O número real de horas já registradas pelos integrantes da equipe como uma porcentagem do total de horas disponíveis.
  • O valor ou o custo real total que já foi gasto como uma porcentagem do orçamento total do projeto.
Sincronizar dados financeiros e do projeto com as horas trabalhadas
Para manter seu projeto e dados financeiros sincronizados com as últimas horas trabalhadas registradas, execute as rotinas na tabela a seguir na ordem listada no
Clarity PPM
clássico. A lista de rotinas que você executa varia de acordo com o método usado para registrar as horas trabalhadas.
Método para registrar as horas trabalhadas
Rotinas
Observações
Entrada na planilha de horas
  • Registrar planilhas de horas
  • Registrar transações para finanças
  • Registrar no WIP
  • Executar fatias de tempo
  • Alocação de investimento
Execute a rotina Registrar planilhas de horas para atualizar o projeto. Em seguida, execute as rotinas Registrar transações para finanças e Registrar no WIP para atualizar as finanças.
Entrada de transação
  • Registrar no WIP
  • Importar horas trabalhadas financeiras
  • Executar fatias de tempo
  • Alocação de investimento
Crie o voucher automaticamente para validar a entrada na interface do usuário. Em seguida, registre a entrada no WIP para atualizar as finanças e execute a rotina Importar para atualizar o projeto.
XOG
  • Registrar transações para finanças
  • Registrar no WIP
  • Importar horas trabalhadas financeiras
Execute a rotina Registrar transações para finanças para validar a transação. Em seguida, execute a rotina Registrar no WIP e registrar a transação nas finanças, e execute a rotina Importar para atualizar o projeto.
Ajuste de WIP
  • Importar horas trabalhadas financeiras
  • Executar fatias de tempo
  • Alocação de investimento
Aprove os ajustes de WIP antes de executar a rotina Importar horas financeiras trabalhadas. Depois de aprovar os ajustes nas finanças, execute a rotina Importar para atualizar o projeto.
Abrir projetos na visualização de Gantt ou em um agendador externo
Como gerente de projeto, você pode visualizar as tarefas do projeto na visualização de Gantt do
Clarity PPM
clássico ou em um agendador externo. Se você tiver configurado o
Clarity PPM
clássico para trabalhar com um agendador de projetos externo (por exemplo, o Microsoft Project ou o Open Workbench), será possível iniciar seu projeto no agendador externo e gerenciar seu trabalho nele.
Somente um gerente de projetos pode editar o gráfico de Gantt ou o cronograma do projeto. Se não estiver conectado como o gerente de projeto, você poderá usar as opções de Gantt e do agendador no modo somente leitura.
  1. Abra um projeto e clique em
    Lista de tarefas
    .
  2. Na página
    Lista de tarefas
    , na parte superior direita, clique no menu
    ⋮ Ações
    .
    • Para visualizar as tarefas em um gráfico de Gantt, clique em
      Gantt do PPM
      .
      Uma nova janela mostrará as tarefas dos projetos na visualização de Gantt do
      Clarity PPM
      clássico. Consulte Cronogramas de projeto na visualização de Gantt.
    • Para visualizar as tarefas em um agendador externo, selecione o agendador (por exemplo, CA Open Workbench ou Microsoft Project).
Exportar detalhes do projeto para um arquivo CSV
A visualização da grade comum Projeto na interface da Nova experiência do usuário fornece a opção de fazer download dos projetos visíveis no momento e seus detalhes para um arquivo CSV. Todas as colunas visíveis na grade atual são exportadas para o arquivo CSV.
Mais informações:
Exportar dados da grade para um arquivo CSV
em Introdução à Nova experiência do usuário.
Desativar um projeto
Quando um projeto não é mais necessário, você pode torná-lo inativo.
  1. Abra um projeto e clique em
    DETALHES
    .
  2. No grupo Configurações, desmarque a caixa de seleção
    Ativo
    .
Para alterar um projeto de
ativo
para
inativo
, você precisará ter direitos de acesso de edição ao projeto. O status financeiro do projeto também deve ser
fechado
ou
em espera
. Para editar o campo Status financeiro, é necessário ter um dos seguintes direitos de acesso:
  • Projeto - Editar
    (que inclui o acesso Editar finanças)
  • Acesso Projeto - Editar
    financeiro com o acesso Projeto - Editar gestão ou Projeto - Gerente (auto)
Personalizar a cor do banner para um projeto
Como gerente de projeto, você pode personalizar seus projetos alterando a cor do banner que aparece na parte superior dos blocos do projeto e na parte superior das páginas de detalhes do projeto. Por exemplo, por questão de consistência e simplicidade, altere a cor do banner com base no status do projeto. Todos os projetos atuais são verdes, os projetos concluídos são azuis e os projetos em espera são pretos.
Para alterar a cor do banner, vá até os detalhes do projeto e altere a cor que atualmente está selecionada em Cor do banner.