Nova experiência do usuário: fases do projeto, marcos, tarefas e tarefas pendentes

ccppmop1561
Você pode gerenciar tarefas e itens pendentes do projeto em uma lista de tarefas tradicionais ou aproveitar os novos layouts de painel e grade.
Esta página de ajuda online destina-se principalmente a pessoas que estão trabalhando em tarefas dentro de um projeto. Para atualizar tarefas comuns a vários projetos, ou para integrantes da equipe que trabalhem em tarefas e tarefas pendentes sem precisarem pertencer a um projeto, use a página Tarefas de diversos projetos ou a página Minhas tarefas. Consulte Nova experiência do usuário: acompanhar tarefas e tarefas pendentes.
HID_newux_project_tasks
Onde você gostaria de gerenciar as tarefas do seu projeto?
Você pode atualizar o status da tarefa em uma lista detalhada de trabalho tradicional (LISTA DE TAREFAS) ou usar uma página diferente (TAREFAS) com uma grade dinâmica de tarefas e um painel de tarefas multifuncional, onde é possível arrastar e soltar tarefas como cartões em colunas ou raias.
Ambas as opções fornecem recursos modernos de conveniência e produtividade, incluindo conversas, itens pendentes e detalhes essenciais.
"Desejo uma EAP tradicional, onde eu possa dividir o trabalho em fases, marcos, tarefas e itens pendentes."
"Desejo um layout de grade configurável e a conveniência de um painel de tarefas com recurso do tipo "arrastar e soltar" inspirado em Kanban."
image2019-5-6_9-59-15.png
image2019-5-6_10-0-12.png
5
4
3
2
Criar fases ou marcos de projeto
A EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) de um projeto inclui fases, marcos e tarefas.
  • Fases:
    é possível agrupar tarefas e marcos relacionados em uma fase comum no ciclo de vida do projeto. Por exemplo, crie uma fase de planejamento seguida por uma fase de design. É possível dividir a fase de planejamento em tarefas de planejamento, como a
    definição do plano de recursos
    , a
    identificação dos requisitos de infraestrutura
    e a
    identificação dos requisitos de armazenamento
    . As fases mostram suas horas trabalhadas e a EPT agregadas para suas tarefas filho.
  • Marcos
    : os marcos ajudam a acompanhar e medir o andamento. Por exemplo, adicione um marco chamado
    Passagem da fase de planejamento concluída
    . O marco só estará concluído quando todas as tarefas da fase de planejamento estiverem concluídas.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto e clique em
    Lista de tarefas
    .
  2. Clique em
    Nova tarefa
    .
  3. Digite um nome para a fase e clique em
    Adicionar
    (ou pressione
    ENTER
    ).
    A nova fase ou marco do projeto será adicionada na parte superior da hierarquia e o painel Detalhes será exibido.
    Como um atalho futuro, selecione qualquer fase, marco ou tarefa na lista e clique na guia
    Detalhes
    .
  4. Na guia
    Detalhes
    , digite as datas de início e término.
    • Se a data de início do projeto for posterior à data de início da fase, o aplicativo aplicará um ajuste. A data de início do projeto será atualizada para corresponder à data de início da fase.
    • Se a data de término do projeto for anterior à data de término da fase, o aplicativo aplicará um ajuste semelhante. A data de término do projeto é atualizada para corresponder à data de término da fase.
  5. Altere o
    Tipo
    a partir de
    Tarefa
    para
    Fase
    ou
    Marco
    .
  6. Para arrastar e soltar uma fase, um marco ou uma tarefa, desmarque todos os filtros para evitar que os usuários façam alterações em uma visualização filtrada sem todos os dados de tarefa necessários.
Os marcos exibem um diamante na hierarquia de tarefas. A imagem a seguir mostra duas tarefas e um marco na fase de design de um projeto de exemplo:
Imagem mostrando as tarefas da fase de design e um marco para um projeto de exemplo
  • É possível converter um marco em uma tarefa ou fase alterando seu tipo. Entretanto, se um marco já estiver associado a uma fase, não será possível convertê-lo em uma fase.
  • Você pode arrastar e soltar tarefas e marcos na mesma fase ou de uma fase para outra. A EPT, o esforço total e as horas trabalhadas na fase de destino serão atualizadas.
    • Se você mover uma tarefa com uma data de início anterior à data de início de fase de destino, a data de início da fase de destino será atualizada para corresponder à data de início da tarefa.
    • Se você mover uma tarefa com uma data de término posterior à data de término da fase de destino, a data de término da fase de destino será atualizada para corresponder à data de término da tarefa.
  • Para definir um marco como concluído, altere seu status para
    Concluído
    no painel Detalhes. (Também é possível fazer essa alteração na grade ou no painel da tarefa na página Tarefas.)
Criar tarefas do projeto com atribuições opcionais
As tarefas do projeto identificam o trabalho necessário para um projeto. As tarefas são frequentemente divididas por fase. Por exemplo, você tem um projeto para desenvolver melhorias de segurança para cartão de crédito para um aplicativo móvel. As fases desse projeto incluem o planejamento, o design, o desenvolvimento, a implantação e as fases de teste. Na fase de teste, as tarefas são exibidas para testes de integração, teste de desempenho e teste de aceitação do usuário. Essas tarefas podem ser elevadas para fases e tarefas mais refinadas podem ser especificadas. Também é possível adicionar itens pendentes em tarefas para uma camada adicional de granularidade.
Em condições mínimas, uma hierarquia simples de tarefas de dois níveis é suportada apenas com fases e tarefas. No entanto, para um planejamento mais detalhado, considere a seguinte hierarquia de trabalho completa do projeto:
  • Blueprint
    • Modelo
      • Projeto
        • Fase
          • Marco
            • Tarefa
              • Item de tarefa pendente
Mostramos tarefas pendentes no nível mais baixo aqui para ilustrar uma hierarquia. No entanto, elas também podem ser aplicadas a fases e marcos.
As tarefas têm uma data de início, uma data final e um período durante o qual o trabalho é realizado. Os gerentes de projeto normalmente atribuem integrantes da equipe alocada a tarefas e definem marcos para avaliar o andamento. À medida que os integrantes da equipe alocada atualizam suas tarefas, eles podem registrar o tempo gasto nas planilhas de horas.
Se a data de início e término da tarefa cair em um final de semana, a data da tarefa e a fase correspondente será atualizada automaticamente para o dia útil mais próximo.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto e clique em
    Lista de tarefas
    .
  2. Vá para a fase à qual deseja adicionar uma tarefa.
  3. Passe o mouse sobre um nome de tarefa e clique para iniciar o modo de inserção embutida. Pressione
    Enter
    para criar uma linha de tarefa abaixo da tarefa atual.
    Para sair do modo de inserção embutida, clique fora do campo ou pressione a tecla
    Esc
    .
  4. Digite um nome para a tarefa e pressione
    Enter
    ou clique em
    Adicionar
    .
  5. (Opcional) Você pode arrastar e soltar a tarefa na mesma fase ou em uma fase diferente.
  6. Para adicionar uma tarefa no nível da raiz, clique em
    Nova tarefa
    na parte superior da página.
  7. No painel lateral ou submenu, clique em
    Atribuições
    .
  8. Clique dentro do campo
    Adicionar
    para pesquisar recursos, funções e equipes. Com base na configuração do pool de atribuição do projeto e nos direitos de acesso do recurso, você poderá adicionar integrantes da equipe alocada à tarefa.
    • Pesquise de acordo com o nome do recurso ou da função. Você também pode pesquisar uma ID ou selecionar recursos ou funções na lista.
    • Procure equipes definidas usando o nome completo ou selecione entre as equipes da lista.
    • Os integrantes da equipe alocada atribuídos serão adicionados à guia
      Atribuições
      no painel
      Detalhes
      somente para a tarefa atual. Os avatares dos mesmos recursos atribuídos serão exibidos ao lado da tarefa na hierarquia de tarefas.
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. Clique na guia
    Detalhes
    e preencha os detalhes da tarefa:
    • Proprietário
      : define um recurso ou uma equipe definida como a proprietária da tarefa. Não é possível selecionar uma função como proprietária da tarefa. O proprietário não precisa ser integrante da equipe alocada do projeto.
    • EPT (Estimativa para terminar)
      : define o trabalho total restante da tarefa em horas de recurso (total de horas - horas trabalhadas). O valor inicial será preenchido automaticamente com base na disponibilidade e na alocação dos recursos (destinatários) que estiverem atribuídos à tarefa. Você poderá substituir o valor padrão de EPT pela sua estimativa a qualquer momento. Se você alterar o valor no nível da tarefa, as atribuições associadas também serão atualizadas, exceto as atribuições com horas trabalhadas ou com EPT zero (0.0), pois não se espera EPT adicional nesse cenário. Todas as EPTs de todas as tarefas são agregadas no nível da fase. Para inserir EPT para um valor, crie uma atribuição para a tarefa.
    • Percentual completo
      : define uma porcentagem estimada da quantidade de trabalho concluída em uma tarefa. Você poderá editar o valor do percentual completo, contanto que o campo
      Cálculo do % concluído
      esteja definido como
      Manual
      nas configurações do projeto no PPM clássico. Consulte Configurar um projeto para obter detalhes.
Trabalhando com tarefas
As seguintes características se aplicam às tarefas:
  • É possível atribuir às tarefas apenas os recursos de mão-de-obra, as funções e as equipes definidas como integrantes da equipe alocada.
  • Se o novo integrante da equipe alocada substituir uma função específica do projeto, será possível remover a função da tarefa.
  • Não é possível alterar a data de início de uma tarefa com as horas trabalhadas registradas.
  • É possível converter uma tarefa em fase ou marco alterando seu tipo nos detalhes da tarefa. Não é possível converter uma tarefa contendo horas trabalhadas registradas ou atribuições.
  • É possível converter uma fase em tarefa ou marco alterando seu tipo nos detalhes da fase. Não será possível converter uma fase se ela tiver tarefas filho.
  • Se uma tarefa estiver associada a uma fase, não será possível converter a tarefa em uma fase.
  • Marcar uma tarefa como concluída define a EPT como 0 (zero) e o Percentual completo como 100%.
  • Para excluir uma tarefa, vá para a página Detalhes da tarefa e clique em EXCLUIR TAREFA. Não é possível excluir uma tarefa se ela tiver horas trabalhadas registradas.
EPT em atribuições com horas trabalhadas
A atualização da EPT pode ser feita no nível da tarefa ou no nível da atribuição.
  • As planilhas de horas incluem apenas as tarefas com EPT diferente de zero.
  • A Nova experiência do usuário não oferece suporte a atualizações de EPT no nível da atribuição.
  • Se você atualizar a EPT no nível da tarefa, as regras do aplicativo impedirão que mais ETC seja adicionada a atribuições com horas trabalhadas e EPT zero (0.00).
Para substituir esse tipo de atribuição, atualize a EPT diretamente na atribuição (não por meio da expansão de EPT no nível da tarefa).
  1. No PPM clássico, adicione a coluna EPT na lista Tarefa.
  2. Atualize a EPT.
  3. Para obter o mesmo resultado para as etapas 1 e 2 na Nova experiência do usuário, abra o painel de detalhes da tarefa e atualize a EPT.
    • Independentemente de você ter usado a interface clássica ou a nova, essas etapas representam alterações de EPT no nível da tarefa.
    • O aplicativo distribui o valor total proporcionalmente em todas as atribuições.
Regras de EPT:
  • As alterações de EPT no nível da tarefa não são distribuídas nas atribuições com horas trabalhadas e EPT zero (0.00)
    . Quando a EPT em uma atribuição for zero, a Data de término da atribuição aumentará até a data da opção
    Horas trabalhadas até
    . Nenhum trabalho restante é esperado para essa atribuição de recurso e nenhuma EPT adicional é esperada. A única maneira de adicionar mais EPT a esse tipo de atribuição é atualizar a atribuição diretamente, o que atualmente não está disponível na Nova experiência do usuário.
  • Alterações na EPT no nível de tarefa são distribuídas por atribuições com horas trabalhadas e uma EPT diferente de zero
    . Como ainda há trabalho a ser feito, a Data de término da atribuição fica vencida em relação à data do campo
    Horas trabalhadas até
    e a EPT total restante no nível da atribuição, que é diferente de zero, pode ser influenciada pela EPT no nível da tarefa.
  • As alterações de EPT no nível da tarefa são distribuídas nas atribuições sem horas trabalhadas (com EPT zero ou diferente de zero)
    . Todos os segmentos na atribuição são substituídos pela atualização de EPT no nível da tarefa e pela subsequente distribuição para as atribuições.
Para visualizar atribuições de tarefa, você pode usar a nova página ATRIBUIÇÕES na
Nova experiência do usuário
ou criar um módulo de canal de blueprint que abre a lista de tarefas do PPM clássico, onde é possível detalhar as atribuições de tarefa.
Filtrar por fase, marco ou tarefa
Você pode usar os seguintes filtros para procurar ou filtrar tarefas na página LISTA DE TAREFAS de um projeto aberto:
image2019-5-6_15-24-51.png
  • Tipo:
    filtre ou procure tarefas e marcos.
  • Status:
    filtre ou procure tarefas com base no respectivo status (
    aberta
    ou
    concluída
    ). O filtro exibe tarefas e marcos e a fase associada. Se uma fase não tiver nenhuma tarefa sob ela, apenas a fase será exibida. Por exemplo, seus filtros podem resultar na exibição de uma fase
    concluída
    em que as tarefas e marcos
    abertos
    são eliminados.
  • Término:
    filtre ou procure tarefas com base na data de vencimento. É possível filtrar as tarefas que vencem hoje, amanhã, na próxima semana, nas próximas duas, três ou quatro semanas, ou em atraso.
  • Fase:
    filtre tarefas e marcos com base na fase associada.
  • Proprietário da tarefa:
    filtre tarefas por proprietário.
  • Integrante da equipe
    Filtre as tarefas de acordo com os recursos atribuídos. O filtro está disponível
    apenas
    na exibição de lista. O filtro Integrante da equipe permite as seguintes opções:
    • Não atribuído
      . Filtre as tarefas que não estão atribuídas a um recurso ou a uma função de mão-de-obra.
    • Integrantes da equipe. Filtre as tarefas por recursos selecionados (incluindo os recursos inativos) que têm pelo menos uma tarefa atribuída.
Arrastar e soltar cartões de tarefa no painel de tarefas
No layout do painel, as tarefas são exibidas como cartões organizados por colunas. Use o painel de tarefas para agrupar, classificar, visualizar e realizar tarefas de trabalho.
Cada cartão de tarefa exibe os seguintes detalhes:
  • nome da tarefa ou outro atributo que você escolher para identificar cada cartão de tarefa
  • campos
  • métricas
  • sombreamento de cores
  • menu de contexto
Definir as opções de exibição para o painel de tarefas
  1. Abra um projeto e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique em
    Layout de painel
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em
    OPÇÕES DO PAINEL
    :
    1. COLUNAS
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    2. COR POR
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  5. Em
    OPÇÕES DE CARTÃO
    :
    1. Título do cartão
      : selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    2. Campos do cartão
      : selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    3. Métricas de cartão
      : selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  6. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    1. Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao projeto atual.
    2. Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
    3. Ao terminar, clique em
      CONCLUÍDO
      .
Você pode salvar e reutilizar suas próprias exibições ou compartilhá-las com outros usuários. Na maioria das páginas do projeto, as exibições salvas podem ser reutilizadas por outros usuários e se estendem por vários projetos. No entanto, na página Tarefas, as exibições salvas para trabalhar com o painel ou a grade aplicam-se somente a um projeto específico e não são compartilhadas entre outros projetos. Somente os usuários com acesso à página Tarefas do mesmo projeto poderão usar uma exibição salva.
Exemplo
: o seguinte layout do painel de tarefas mostra duas tarefas em colunas organizadas por Status com o sombreamento de cor também definido pelo Status:
image2019-5-21_21-50-20.png
  • Campos do cartão:
    os campos na parte da frente do cartão incluem a data de término, o proprietário da tarefa, o nome do investimento e a porcentagem de conclusão da tarefa.
  • MÉTRICAS DE CARTÃO
    : as métricas na parte inferior de cada cartão mostram as tarefas abertas, concluídas, além do número total de itens pendentes de cada tarefa.
  • Legenda
    : a legenda na parte inferior do painel indica as opções atualmente definidas para campos, métricas e cores de coluna.
Novo: Vídeo para configurar seu próprio cartão de tarefas do Clarity PPM

Organizar e editar tarefas na grade
Clique em Visualização em grade na parte superior direita da página para visualizar a grade de tarefas. Na Visualização em grade, as tarefas são exibidas como linhas de dados. Use a grade de tarefas para classificar, filtrar e configurar a visualização para atender às suas necessidades de modo a melhorar a entrada de dados. As configurações feitas na grade são mantidas em diferentes visualizações de um projeto.
Cada linha da grade exibe os seguintes detalhes de tarefas e marcos:
  • Nome
  • Datas de início e término
  • Status
  • EPT
  • Indicador de tarefa principal
  • Proprietário
Use o Painel de colunas para configurar a grade e exibir colunas adicionais ou remover colunas existentes da grade. O Painel de colunas lista todos os atributos, incluindo os atributos personalizados configurados para o objeto Projeto.
Alterar a unidade de medida do esforço de trabalho
Você pode alterar a unidade de medida da grade da seguinte maneira:
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e do seu logon e selecione
    Definições
    .
  2. Clique em
    Geral
    para alterar a unidade de medida de ETI para Horas.
Todos os valores de horas trabalhadas, EPT e esforço total da grade serão atualizados de acordo com a nova unidade de medida. Por exemplo, um valor de ETC de 2 ETI será alterado para 16 horas para uma tarefa de um dia, considerando uma taxa de disponibilidade de 8 horas por dia.
Excluir tarefas e fases
  • É possível excluir cada tarefa da faixa de entrada até que todas sejam excluídas e a faixa de entrada desapareça. Excluir a última tarefa filho em uma tarefa de fase ou do resumo converte a tarefa de fase em uma tarefa regular. Atualize a página para ver as tarefas de fase que agora não são mais tarefas de fase na faixa de entrada.
  • Para excluir uma fase do projeto, exclua todas as tarefas filho e marcos sob a fase. Não é possível excluir uma fase que contenha tarefas ou marcos.
Visualizar o painel Detalhes da tarefa
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em
    TAREFAS
    e clique no layout de
    Painel
    ou de
    Grade
    .
  3. Clique em um cartão de tarefa em um layout de painel. Clique em uma linha se estiver usando um layout de grade.
  4. Clique na guia
    DETALHES
    na borda direita da página.
    O painel
    DETALHES
    será exibido.
  5. Clique nas guias do painel
    DETALHES
    . Por padrão, a guia
    Conversas
    é exibida.
O painel DETALHES permanecerá aberto até que você o feche, vá para outra página ou exclua uma tarefa.
image2019-5-21_20-42-14.png
Filtrar tarefas em layouts de grade e de painel
A tabela a seguir destaca algumas diferenças importantes nos filtros disponíveis na release 15.6.1. A página Lista de tarefas mantém filtros iguais ou semelhantes que foram usados em releases anteriores na página Tarefas durante a visualização do layout de lista. No entanto, a página Tarefas na release 15.6.1 não inclui mais o layout de lista. A página Tarefas é dedicada aos layouts de grade e de painel.
Filtros de painel, grade e lista de tarefas da release anterior (15.6)
Novos filtros na release 15.6.1 e mais recentes
image2019-5-10_16-30-40.png
Na release anterior, a barra de filtro da página
Tarefas
exibia filtros padrão para
Proprietário da tarefa
,
Status
e
Fase
.
image2019-5-10_16-31-47.png
Nessa release, a página
Lista de tarefas
continua mostrando esses mesmos filtros. Entretanto, eles não são mais filtros predefinidos na página
Tarefas
(grade e painel). Para reintroduzir esses filtros na página
Tarefas
, clique em
ADICIONAR FILTRO
. O comportamento deles como filtros geralmente é o mesmo.
image2019-5-11_18-32-24.png
Na release anterior, a barra de filtro da página
Tarefas
exibia filtros padrão para
Término
(Data relativa) e
Tipo de tarefa
.
image2019-5-11_18-30-43.png
Nessa release, a página
Lista de tarefas
continua mostrando esses mesmos filtros. Entretanto, eles não aparecem mais como filtros predefinidos na página
Tarefas
(grade e painel). Para reintroduzir esses filtros na página
Tarefas
, clique em
ADICIONAR FILTRO
.
  • Término
    : em vez de aplicar uma das opções de data relativa da release anterior, especifique
    DE
    ,
    ATÉ
    ou ambos os intervalos de datas,
    DE
    e
    ATÉ
    .
  • Tipo
    : em vez de
    Tipo de tarefa
    , use os filtros booleanos
    É UMA TAREFA
    ou
    MARCO
    para uma filtragem mais precisa.
  • Outros filtros relacionados que podem ser usados para pesquisar tarefas incluem:
    • Está atrasado
      (em vez de
      Término
      =
      Em atraso
      )
    • Tem atribuições
    • Apresenta subtarefas
    • Tarefa principal
    • Variação de conclusão
Atribuir integrantes da equipe alocada a tarefas do projeto
Como gerente de projeto ou integrante da equipe, você pode fornecer uma estimativa da tarefa criando a tarefa, atualizando seu status e atribuindo a ela a equipe alocada (recursos, funções ou equipes definidas). Com base na configuração do pool de atribuição do projeto, os gerentes de projeto podem controlar a inclusão de recursos do pool, o que automaticamente adiciona os recursos à equipe alocada do projeto. Os integrantes da equipe só podem atribuir a uma tarefa os recursos que já estiverem na equipe alocada do projeto.
Você pode pesquisar e selecionar vários recursos, funções, instâncias de função ou equipes de uma única tarefa com base nos seguintes critérios:
  • Acesso de gerenciamento de tarefas, exibição ou edição do projeto
  • A configuração do pool de atribuição
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva para os recursos
Não é possível alocar uma instância de função adicional ao projeto por meio da atribuição de tarefa. Use a equipe alocada do projeto ou o espaço de trabalho Definição de equipe alocada para definir a equipe alocada das instâncias adicionais de uma função. Por exemplo, se a equipe alocada do projeto incluir as instâncias da função DBA a seguir, significa que você só poderá atribuir essas mesmas instâncias de função às tarefas. Não é possível alocar uma quarta instância da função DBA, como Assistente de DBA, por meio da atribuição de tarefa.
  • DBA júnior
  • DBA sênior
  • DBA principal
Se a configuração do pool de atribuição para o projeto for Pool de recursos, você poderá alocar uma instância de outro tipo de função. Por exemplo, você pode atribuir uma função de Analista de negócios a uma tarefa, desde que tenha os direitos de acesso de reserva sobre a função.
Para obter informações sobre a configuração do Pool de atribuição, consulte Criar projetos, equipes e tarefas.
Siga estas etapas:
  1. Selecione uma tarefa do projeto.
  2. Clique em
    Equipe alocada
    .
  3. Selecione uma função, um recurso ou uma equipe definida na lista suspensa.
  4. Adicione suas seleções individualmente, já que não é possível selecionar vários valores na lista.
  5. Para remover uma atribuição, clique no avatar da equipe alocada e clique no ícone vermelho Remover.
Não será possível remover um integrante da equipe alocada de uma tarefa se ele tiver horas trabalhadas registradas.
Adicionar tarefas pendentes a uma Lista de tarefas pendentes
Crie tarefas pendentes para uma fase, um marco ou uma tarefa para dividir o trabalho em atividades menores. Por exemplo, a tarefa Planejar a atualização do banco de dados pode incluir as seguintes tarefas pendentes:
  • Receber a aprovação da gerência
  • Programar um recurso DBA
Você pode criar um máximo de 25 itens de tarefa pendente para uma tarefa. O status dos itens da lista de tarefas pendentes não afeta o status da tarefa pai. Você decide quando a tarefa está concluída. Você pode expandir e recolher as seções Aberto e Concluído das tarefas pendentes.
Siga estas etapas:
  1. Em uma lista de tarefas, um painel ou uma grade, selecione uma fase, um marco ou uma tarefa e abra o painel de detalhes.
  2. Clique em
    Tarefa pendente
    .
  3. Na seção
    Aberto
    , clique em
    Nova tarefa pendente
    , insira uma breve descrição no campo
    Adicionar uma tarefa pendente
    e pressione
    Enter
    .
    Você pode inserir até 256 caracteres para descrever uma tarefa pendente.
  4. Clique em seletor de datas para adicionar uma data de vencimento opcional. Para inserir uma data manualmente, clique ao lado do seletor de datas. A data de vencimento deve pertencer ao intervalo de datas do projeto.
  5. Clique em
    Atribuir
    para selecionar um proprietário opcional para a tarefa pendente. Você pode selecionar qualquer recurso de mão-de-obra, função ou equipe ativa sobre a qual tenha ao menos o direito de acesso
    Recurso - Visualizar
    . Recursos, funções e equipes que estiverem disponíveis para o proprietário da tarefa também estarão disponíveis para as tarefas pendentes. Você poderá atualizar o proprietário ou a data de vencimento de itens abertos e concluídos a qualquer momento.
  6. Para marcar uma tarefa pendente aberta como
    concluída
    , selecione o ícone de círculo vazio ao lado do nome.
    O item será movido para a seção
    Concluído
    com um ícone de marca de seleção para indicar o status
    Concluído
    .
  7. Para editar um item de tarefa pendente concluído, limpe seu status de concluído.
    O item é movido de volta para a seção
    Aberto
    .
Copiar itens de tarefa pendente, links e a cor do banner do projeto
Quando você cria um projeto a partir de um modelo no PPM clássico ou na
Nova experiência do usuário
, o novo projeto herda quaisquer itens de tarefa pendente, links e as cores do banner que foram predefinidas no modelo. Ao copiar tarefas, você também obtém os itens de tarefa pendente definidos anteriormente. O status dos itens de tarefa pendente é redefinido para
Aberto
.
Os exemplos a seguir ilustram as diversas formas em que é possível copiar projetos ou tarefas de modelos:
copyfromtemplate.jpg
1
É possível criar um projeto a partir de um modelo na
Nova experiência do usuário
.
2
Você pode criar um projeto a partir de um modelo do PPM clássico na página Lista de projetos ou no portlet Meus projetos.
3
É possível copiar um projeto a partir de um modelo na página Propriedades do projeto do PPM clássico.
4
É possível copiar tarefas, incluindo todos os itens predefinidos de tarefa pendente a partir das tarefas do modelo no PPM clássico, na página Propriedades do projeto ou na visualização de Gantt.
5
É possível converter uma ideia aprovada no PPM clássico em um novo projeto com base em um modelo.
Outra opção é criar um processo no PPM clássico que cria um projeto e tarefas ou que converte uma ideia aprovada em um projeto com base em um modelo.
Adicionar ou remover campos no painel Detalhes
  • O administrador pode configurar quais atributos de tarefa estarão disponíveis para outros usuários adicionarem ou removerem na guia Detalhes do painel Detalhes.
  • Como usuário com direitos de acesso suficientes, você pode escolher os campos e organizá-los no layout.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto.
  2. Na lista de guias na parte superior da página, clique em
    TAREFAS
    .
  3. Na grade ou no painel de tarefas, selecione uma tarefa.
    A guia
    DETALHES
    é exibida ao longo da borda direita da página.
  4. Clique na guia
    Detalhes
    .
    O painel
    DETALHES
    (
    submenu
    ) é exibido.
  5. No painel
    Detalhes
    , clique na guia
    Detalhes
    .
  6. Clique em
    CONFIGURAR
    .
  7. Para pesquisar um campo (atributos de tarefa), digite todo o seu nome ou parte dele na barra de pesquisa.
  8. Os campos correspondentes serão exibidos.
  9. Arraste um campo da lista de campos para o layout do painel
    Detalhes
    . Solte o campo na parte superior de um campo existente.
    O novo campo será exibido no layout acima do campo existente.
  10. Para reorganizar a sequência dos campos, você poderá arrastar e soltar esses campos em uma nova disposição.
  11. Para remover um campo, selecione-o no layout e clique em
    X Remover
    .
  12. Clique em
    Sair
    .
Para minimizar a rolagem, tente limitar o número de campos adicionados e posicione os campos obrigatórios (indicados com um asterisco *) próximo à parte superior.
Exemplo
: neste exemplo, o usuário insere apenas as letras
CR
da palavra
crítico
para localizar o campo
Crítico
. O usuário arrasta o campo
Crítico
na parte superior do campo
Status
para posicioná-lo acima desse campo. O usuário clica em
SAIR
e o novo campo fica disponível para atualizações por outros usuários.
20190506-FLYOUT-CONFIG-FIELDS-USER.jpg
A página TAREFAS na
Nova experiência do usuário
oferece suporte à entrada de um ou mais links úteis para sites externos que podem ajudar o proprietário da tarefa a concluir seu trabalho. Por exemplo, uma tarefa financeira pode incluir o link de um índice financeiro, e uma tarefa de construção pode incluir o link de um site que forneça dados importantes do clima e do ambiente.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um projeto.
  2. Na lista de guias na parte superior da página, clique em
    TAREFAS
    .
  3. Na grade ou no painel de tarefas, selecione uma tarefa.
    A guia
    DETALHES
    é exibida ao longo da borda direita da página.
  4. Clique na guia
    Detalhes
    .
    O painel
    DETALHES
    será exibido.
  5. No painel
    Detalhes
    , clique na guia
    Links
    .
  6. Clique em
    Novo link
    .
    1. Digite um
      URL
      para um link externo.
    2. Digite um
      NOME DE LINK
      amigável.
    3. Clique em
      Concluído
      .
Repita essas etapas para cada link. A imagem a seguir mostra quatro (4) links para uma tarefa de projeto.
1561tasklinks.jpg
  • Você pode adicionar links de tarefa na
    Nova experiência do usuário
    ou no PPM clássico e visualizá-los em ambas as interfaces.
  • É possível adicionar links a tarefas de resumo e tarefas filho.
  • Links dinâmicos com parâmetros variáveis confidenciais do projeto não são suportados. (Essas opções de link dinâmico estão disponíveis com os módulos Canal e Link do blueprint do projeto.)
1561tasklink2.jpg
1
Navegação
: abra um projeto e clique em
TAREFAS
. Selecione uma tarefa no layout de grade ou de painel, clique em
DETALHES
para abrir o painel
Detalhes
e, em seguida, clique em
Links
.
2
Novo link
: clique em
NOVO LINK
. Digite o
URL
e um nome curto conveniente para o link. No mínimo, digite um nome de domínio e um sufixo, como
pmi.org
ou
mybiz.com/special_page
.
3
Opções
: é possível editar ou excluir um link. Também é possível arrastar e soltar os links para ajustar a ordem de exibição. Quando você e outros usuários clicam em um link de tarefa, a página de destino é aberta em uma nova guia do navegador.
Como esperado, os links dentro de um modelo são copiados quando você cria um projeto a partir desse mesmo modelo, seja na Nova experiência do usuário, seja no PPM clássico. Esse comportamento inclui as seguintes opções:
  • Copiar tarefas a partir do modelo
    disponíveis no menu Ação da Visualização de Gantt no PPM clássico.
  • Copiar tarefas a partir do modelo
    disponíveis em processos do PPM clássico.
  • Criar um projeto a partir de um modelo no XOG.
Links dinâmicos com parâmetros de variável específicos ao projeto ou IDs internos não são suportados.