Nova experiência do usuário: configurações e exibições da gestão de recursos

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A
Nova experiência do usuário
do
Clarity PPM
inclui as seguintes exibições novas de gestão de recursos para definição de equipe alocada de investimento:
  • Recursos para investimentos
    : lista os recursos no nível do pai com suas alocações de investimento no nível do filho. A exibição também é conhecida como exibição Recursos.
  • Investimentos para recursos
    : lista os investimentos no nível do pai com o recurso solicitado e as alocações de função no nível do filho. A exibição também é conhecida como exibição Investimentos.
  • Solicitações
    : lista as solicitações de definição de equipe agrupadas por funções.
Os tópicos a seguir o ajudarão a começar a trabalhar nas novas exibições da gestão de recursos:
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Configurações padrão da gestão de recursos
As novas definições padrão permitem que um gerente de recursos (Derrick) e a coordenadora do projeto (Barb) executem as atividades de definição de equipe usando um calendário telescópico. O calendário telescópico usa os períodos fiscais definidos na entidade padrão para a organização.
Veja o vídeo a seguir para saber como configurar uma entidade padrão com períodos fiscais ativos no
Clarity PPM
clássico para ser usada pelo calendário telescópico e pelas exibições de gestão de recursos:

Para reproduzir o vídeo em tela cheia, clique no logotipo do YouTube, à direita de Settings, na parte inferior do vídeo.
O calendário telescópico mostra 24 períodos mensais, começando com um período mensal que abrange a data atual. Por padrão, 12 do total de 24 meses são selecionados para a exibição de recursos para investimentos. É possível configurar várias das definições padrão.
Como administrador, verifique as seguintes definições:
Como um gerente de recursos ou outro usuário com acesso, é possível personalizar algumas das seguintes configurações padrão. Consulte Nova experiência do usuário: personalizar as visualizações e o calendário telescópio da definição de equipe alocada.
  • A unidade de medida padrão é
    ETI
    (Full-time Equivalent - Equivalente a Tempo Integral). Você pode alterar a unidade de medida para
    Horas
    .
  • Os valores de alocação são exibidos com duas casas decimais. É possível alterar o padrão para exibir apenas um valor decimal ou nenhum.
  • A data atual (hoje) do período atual é usada como data inicial padrão e determina o primeiro período nas exibições de recursos.
  • Os seguintes limites de alocação padrão determinam se um recurso está subalocado ou superalocado:
    • Subalocado (30% abaixo dos 100%): a alocação do recurso está 30% abaixo da capacidade disponível. Os recursos subalocados têm capacidade restante positiva.
    • Superalocado (10% acima dos 100%): a alocação do recurso excede a capacidade disponível em 10%. Os recursos superalocados têm capacidade restante negativa.
  • Os gradientes do mapa de calor aparecem em incrementos de 20% para o valor ou capacidade de alocação restante (acima ou abaixo). Os recursos superalocados com um percentual maior que o parâmetro de porcentagem limite de superalocação aparecem em vermelho na página. Os recursos subalocados com um percentual maior que o parâmetro de porcentagem limite de subalocação aparecem em verde na página.
    • Qualquer valor acima do limite de superalocação é apresentado inicialmente com a cor vermelho claro e vai se tornando mais escuro à medida que o número ultrapassa o limite.
    • Qualquer valor abaixo do limite de subalocação é apresentado inicialmente com a cor verde claro e vai se tornando mais escuro à medida que o número fica abaixo do limite.
Dicas para melhorar o desempenho
Os seguintes fatores podem afetar o desempenho das novas exibições de gestão de recursos na
Nova experiência do usuário
:
  • O número de investimentos ativos com intervalos longos entre as datas de início e término
  • O número de investimentos ativos com muitas alocações da equipe
Para melhor desempenho, considere as seguintes recomendações ao usar as novas exibições de recurso:
  • Não exceda 35.000 direitos de reserva por usuário de gestão de recursos.
  • Não use as exibições de gestão de recursos como uma ferramenta de geração de relatórios com grandes volumes de dados.
    • As organizações com muitos recursos podem ter gerentes de recursos separados definindo pools de recursos menores. As exibições de gestão de recursos não foram projetadas para que um único usuário gerenciasse todos os recursos.
    • Use os relatórios avançados e os relatórios de gestão de recursos do Acelerador de PMO para analisar os dados em uma seção grande de seu pool de recursos.
  • Na página Configurações do recurso, defina o intervalo de período do calendário telescópico para incluir somente os períodos que desejar gerenciar.
  • Limite o número de períodos do calendário telescópico para restringir a lista de investimentos retornados com base nas datas de investimento.
  • Use filtros nas exibições de gestão de recursos para reduzir a quantidade de dados que são exibidas.
  • Use a opção Pinning (fixação de itens) para se concentrar em recursos e investimentos específicos e melhorar o processamento de dados nas exibições de gestão de recursos.
  • Otimize a segurança para os gerentes de recursos (Derrick) e coordenadores de projeto (Barb) da seguinte maneira:
    • Na exibição de recursos para investimentos, use os direitos de reserva do recurso para controlar a visibilidade das linhas de recurso.
    • Na exibição de investimentos para recursos, use os direitos de edição e exibição do investimento para controlar a visibilidade das linhas de investimento.
Indicadores visuais e ícones
Consulte a seguinte tabela para se familiarizar com os indicadores visuais e ícones nas visualizações de gestão de recursos:
Ícone
Descrição
rm-expand.png
  • Expande um recurso, um investimento ou uma função
rm-add.png
  • Adiciona uma alocação de investimento a um recurso
  • Adiciona um recurso ou uma função a uma equipe de investimento
  • Requer que a linha pai seja expandida para tornar esse ícone visível
rm-remove.png
  • Remove uma alocação de investimento de um recurso
  • Remove um recurso ou uma função de uma equipe de investimento
  • Esse ícone não estará visível se o investimento estiver bloqueado, se tiver horas trabalhadas ou se você não tiver os direitos de acesso apropriados
rm-harveyball.png
  • Indica as solicitações de alocação abertas para um recurso.
  • Um círculo azul sólido indica uma alocação temporária ou solicitada de 100%
  • Nenhum círculo indica 100% de alocação definitiva ou confirmada
rm-actuals.png
  • Indica as horas trabalhadas registradas para o registro
rm-locked.png
  • Indica um registro bloqueado
rm-pin.png
  • Fixa um registro para exibição na guia Item(ns) fixo(s)
rm-pinned.png
  • Indica um registro fixado
  • Quando um registro está fixo, o ícone fica sempre visível
  • Para limpar todos os itens fixos, clique no ícone X à esquerda da guia Fixado
rm-conversations.png
  • Indica que há uma conversa para uma alocação
A imagem a seguir mostra um exemplo da exibição de recursos para investimentos com os recursos ativos subordinados a você. Ao expandir um recurso, você verá os investimentos ativos alocados para o recurso. O comportamento a seguir descreve como os dados são apresentados visualmente na exibição:
  • As células vermelhas representam superalocação e as células verdes indicam subalocação.
  • As linhas com valores de célula esmaecidos indicam que você tem acesso somente leitura às alocações.
  • Linhas com células em branco (sem valores) indicam que estão fora dos limites das datas de investimento.
  • Linhas com a cor cinza indicam alocações de investimentos inativos.
A imagem mostra um exemplo da exibição de recursos para investimentos com os recursos ativos subordinados a você
A imagem mostra um exemplo da exibição de recursos para investimentos com os recursos ativos subordinados a você
É possível exibir um máximo de 200 registros pai e 50 registros filho em uma página. As opções de paginação aparecem para exibir mais de 200 linhas pai ou 50 linhas filho.
Editando os valores nas exibições
Use as diretrizes a seguir para editar os valores na escala de tempo nas exibições de gestão de recursos. As mesmas regras se aplicam quando você atualiza os valores nas exibições de recursos e investimentos.
  • Use o mouse para selecionar os valores nas células.
  • Você poderá copiar valores de células que permitam a edição e de células que sejam somente leitura.
  • Pressione Ctrl+C para copiar os valores e Ctrl+V para colar.
  • É possível colar valores nas células que permitem a edição. Se você tentar colá-los em células somente leitura, os valores serão ignorados.
  • Você pode copiar valores de uma planilha do Excel e colar nas células.
  • Você pode copiar e colar valores de uma ou mais células. Use as mesmas dimensões da célula. Por exemplo, copie quatro linhas de células em duas colunas (4x2). Cole os dados na mesma organização de células de 4x2.
  • Para fazer uma colagem dimensional, coloque o cursor no canto superior esquerdo da célula. A primeira célula de destino selecionada deve ser editável.
  • Você pode copiar o valor de uma única célula e colá-lo em várias células.
  • Para remover os valores, selecione uma ou mais células editáveis e pressione a tecla Delete.
Ao editar uma célula, se você digitar um valor incorreto, use a tecla Esc (Escape) para reverter para o valor original. Assim que você sair da célula, o recurso de salvamento automático será aplicado e o acionamento da tecla Esc não terá efeito.
  • Não há suporte para a ação de copiar e colar valores no navegador Safari.
  • Não
    use o recurso copiar e colar para fazer o carregamento em massa de linhas de dados do Excel nas exibições de gestão de recursos. Copiar e colar dados do Excel nas exibições do recurso só é indicado para atualizações menores.
Salvando valores e atualizando os totais após a edição
À medida que você se move de uma célula para a outra e faz edições ou até mesmo vai para outra exibição, todas as alterações são salvas automaticamente. Por exemplo, você pode sair da exibição de recursos para investimentos e voltar para a exibição Recursos e as alterações serão salvas. Também é possível se mover entre as guias Fixado e Tudo de uma exibição sem perder suas edições.
Os totais de linha e coluna são atualizados apenas quando você pressiona a tecla Enter (Return) ou quando navega para uma nova linha.