Visualizações de objeto do Acelerador de PMO

ccppmop1571
Uma visualização de objeto determina como as informações são exibidas para esse objeto em uma página. As seguintes visualizações de objeto estão disponíveis no
Clarity PPM
:
  • Visualização de propriedades. Esta visualização exibe e permite que os usuários insiram informações sobre um objeto.
  • Visualização Coluna da lista Esta visualização exibe informações sobre instâncias do objeto em linhas e colunas.
  • Visualização Filtro de listas. Essa visualização é uma seção exibida na parte superior de uma visualização de coluna da lista e permite que os usuários pesquisem e filtrem informações.
Ao instalar o Acelerador de PMO, algumas visualizações de objeto são reinstaladas para exibir as informações de uma maneira diferente da instalação padrão do
Clarity PPM
.
Se você tiver usado o
Clarity PPM
Studio anteriormente para configurar as visualizações do
Clarity PPM
, essas configurações não serão alteradas. Elas não são substituídas por conteúdo novo ou alterado durante a instalação do PMO. Use as informações fornecidas neste artigo para comparar as visualizações do PMO com as visualizações padrão do
Clarity PPM
. Em seguida, você poderá decidir se as configurações existentes do
Clarity PPM
devem ser alteradas ou aplicadas ao novo conteúdo do PMO.
2
2
Atribuição
A tabela a seguir mostra todas as exibições de atribuição que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Atribuição
Propriedades da atribuição (edição)
Lista de atribuições de tarefa
Para aplicar a visualização Lista de atribuições de tarefa, aplique também a visualização Propriedades da atribuição. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de atribuição do Acelerador de PMO.
Propriedades da atribuição
Para visualizar as propriedades de atribuição, abra uma tarefa de um projeto e clique no ícone de propriedades na seção Atribuições. A página Propriedades é exibida por padrão.
  • Geral
    Contém informações gerais sobre as atribuições organizadas nas seguintes seções:
    • Geral
      Essa seção inclui: Recurso, Função, Início, Término, EPT, Horas trabalhadas, ENT, Status, Padrão de carregamento, Início da linha de base, Término da linha de base, EPT pendente, Horas trabalhadas pendentes e Horas trabalhadas até.
    • Detalhes da EPT
      Esta seção não é modificada no Acelerador de PMO.
Visualizações da lista de atribuições
Para visualizar uma lista de atribuições:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Clique em Tarefas.
  3. Selecione uma tarefa que contenha atribuições.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da atribuição com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página de propriedades dos recursos ou funções com um clique no nome do recurso ou função.
    • Visualizar Recursos, Função, Padrão de carregamento, Início, Término, Horas trabalhadas, Custo real (CRTR), EPT e ENT.
    • Visualizar um Valor na escala de tempo, exibindo a EPT de cada atribuição em um período de sete semanas, a partir da semana atual.
Linha de base
A tabela a seguir mostra todas as exibições de linha de base que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Linha de base
Propriedades de revisão da linha de base (criação e edição)
Lista de revisões da linha de base
Filtro de revisão da linha de base
Para aplicar a Lista de revisões da linha de base, aplique também as visualizações Propriedades de revisão da linha de base e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de linha de base do Acelerador de PMO.
Propriedades da linha de base
Para visualizar as propriedades da linha de base, abra uma revisão da linha de base de um investimento. A página Propriedades é exibida por padrão.
  • Geral
    Contém informações gerais sobre as revisões da linha de base organizadas nas seguintes seções:
    • Geral
      Esta seção inclui: Nome da revisão, ID da revisão, Descrição, Início da linha de base, Término da linha de base e Revisão atual.
    • Esforço e custo da linha de base
      Esta seção inclui: ONT e Custo de ONT.
    • Desempenho em relação à linha de base atual
      Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Variação de custo (VC), Variação do cronograma (VPR), Índice de desempenho de custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).
Visualizações da lista de linhas de base
Para visualizar uma lista de linhas de base:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Selecione um projeto.
  3. No menu de conteúdo de propriedades, clique em Linha de base.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da linha de base com um clique no nome da revisão da linha de base.
    • Visualização do Nome da revisão, da ID da revisão, da caixa de seleção Revisão atual caixa de seleção, do Início da linha de base, do Término da linha de base, do ONT e do Custo de ONT. A Revisão atual é realçada na lista.
Visualizações de filtro de linha de base
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
A partir desta visualização, é possível filtrar por Nome da revisão, ID da revisão, Revisão atual, Início da linha de base e Término da linha de base. Por padrão, a Revisão atual está definida como Tudo.
Solicitação de mudança
A tabela a seguir mostra todas as exibições de solicitação de mudança que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Solicitação de mudança
Propriedades da solicitação de mudança (criação e edição)
Lista de solicitações de mudança
Filtro de solicitações de mudança
Para aplicar a exibição de Lista de solicitação de mudança, aplique também exibições de Propriedades e filtro de solicitação de mudança. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de Solicitação de mudança do Acelerador de PMO.
Propriedades da solicitação de mudança
Para exibir as propriedades da solicitação de mudança, abra uma solicitação de mudança de um projeto. A página Geral é exibida por padrão.
  • Geral
    Esta página contém informações gerais sobre as solicitações de mudança e é organizada nas seguintes seções:
    • Geral
      Esta seção inclui: Nome da solicitação de mudança, ID da solicitação de mudança, Descrição, Categoria, Prioridade, Incluir nos relatórios de status, Risco/ocorrência de origem (exibe se a solicitação de mudança foi criada a partir de uma ocorrência ou risco), Status, Proprietário, Motivos e Próxima data de revisão.
    • Detalhes
      Esta seção inclui: Documento, Impacto na linha de base, Impacto em outros projetos, Alteração no custo, Alteração no cronograma, Alteração nos recursos, Data de encerramento esperada, Benefícios, Data de fechamento, Data da última atualização, Última atualização por, Data da criação e Criado por.
    • Avaliação
      Esta seção inclui: Avaliador, Data da avaliação, Aprovado por e Data de aprovação.
Exibições da lista de solicitação de mudança
Para exibir uma lista de solicitações de mudança:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra um projeto.
    A página Propriedades é exibida.
  3. Clique em Riscos/ocorrências/mudanças.
  4. Selecione a solicitação de mudança na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Vincule com a página de propriedades da solicitação de mudança clicando no nome da solicitação de mudança.
    • Exibir a Solicitação de mudança, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data de Fechamento Esperada e Data da última atualização.
Exibições do filtro Solicitação de mudança
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
A partir dessa visualização, é possível filtrar por Nome da solicitação de mudança, ID da solicitação de mudança, Categoria, Prioridade, Status e Proprietário. Por padrão, a Categoria, a Prioridade e o Status são definidos como Tudo.
Planos de custo e benefício
A tabela a seguir mostra todas visualizações do plano de custo e do plano de benefícios que foram modificados no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Plano de benefícios
Propriedades do plano de benefícios (criação e edição)
Lista de planos de benefícios
Filtro de plano de benefícios
Detalhe do plano de benefícios
Propriedades de detalhes do plano de benefícios (criação e edição)
Lista de detalhes do plano de benefícios
Lista de detalhes do plano de benefícios da ideia
Filtro de detalhes do plano de benefícios
Filtro de detalhes do plano de benefícios da ideia
Plano de custo
Propriedades do plano de custos (criação e edição)
Lista de planos de custo
Filtro de planos de custo
Lista de orçamentos
Filtro de orçamento
Detalhe do plano de custo
Propriedades de detalhes do plano de custo (criação e edição)
Lista de detalhes do plano de custo
Lista de detalhes para faturamento do plano de custo
Filtro de detalhes do plano de custo
Filtro de detalhes do plano de orçamento
Para aplicar as visualizações de lista de planos de custo e de planos de benefícios, aplique também as visualizações de propriedades e de filtro do plano de custo e do plano de benefícios. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações Plano de custo e Plano de benefícios do Acelerador de PMO.
Propriedades dos planos de custo e de benefícios
Para visualizar as propriedades do plano de custo e de benefícios, abra um plano de custo ou de benefício de um investimento e clique no ícone de propriedades. A página Propriedades é exibida por padrão.
  • Plano de benefícios
    Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início e Período de término.
  • Detalhes do plano do benefícios
    Essa página inclui: Descrição, Classe de benefícios e Subclasse de benefícios A Classe de benefícios e a Subclasse de benefícios são instaladas com o Acelerador de PMO.
  • Plano de custo e de orçamento
    Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início, Período de término, Plano de benefícios, Moeda, caixa de seleção Plano de registro, Status e Atributos de agrupamento.
  • Enviar plano de custo para orçamento
    Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início, Período de término, Plano de benefícios, Opção de envio, Moeda, caixa de seleção Plano de registro, Status e Atributos de agrupamento.
  • Detalhes do Plano de custo e de orçamento
    Essa página inclui os atributos de agrupamento selecionados para o plano de custo.
Visualizações da Lista de planos de custo e de benefícios
Para visualizar uma lista de planos de custo e de benefícios:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra o projeto e clique em Planos financeiros.
  3. Selecione Planos de custo, Planos de benefícios ou Planos de orçamento na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Plano de benefícios
      • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no ícone de propriedades.
      • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
      • Visualizar o Nome do plano, o Tipo de período, o Período de início, o Período de término e o Benefício planejado.
    • Detalhes do plano de benefícios e detalhes do plano de benefícios da ideia
      • Visualizar a classe de benefício, a subclasse de benefício, a descrição, o total de benefício, o benefício realizado e variação de benefício.
      • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo benefício, benefício real e variação do benefício de cada entrada de detalhes do plano, a partir do período de início do plano.
    • Plano de custo
      • Executar o link para a página de propriedades do plano de custo com um clique no ícone de propriedades.
      • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de custo com um clique no nome do plano de custo.
      • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
      • Visualizar o Nome do Plano, o Definido como Plano de registro, a caixa de seleção Plano de registro, o Tipo de período, o Período de início, o Período de término, o Custo planejado e o Plano de benefícios. O Plano de registro é realçado na lista.
    • Plano de orçamento
      • Executar o link para a página de propriedades do plano de orçamento com um clique no ícone de propriedades.
      • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de orçamento com um clique no nome do plano de orçamento.
      • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
      • Visualizar o Nome do orçamento, a caixa de seleção Atual, o Status, a Revisão, o Tipo de período, o Período de Início, o Período de término, o Custo orçado e o Plano de benefícios. O Plano de registro é realçado na lista.
    • Detalhes do plano de custo e de orçamento - Visualização da moeda de investimento
      • Visualizar os atributos do agrupamento selecionados, como: Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função do recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário.
      • Visualizar o custo total, o custo real e a variação de custo.
      • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo custo, custo real e variação de custo de cada entrada de detalhes do plano, a partir do período de início do plano.
    • Detalhes do plano de custo e de orçamento – Visualização da moeda de faturamento
      • Visualizar os atributos do agrupamento selecionados, como: Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função do recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário.
      • Exibir o total de unidades, o total do custo para faturamento e o total de receita para faturamento.
      • Visualizar um Valor na escala de tempo, exibindo unidades, custo de faturamento e receita de faturamento de cada entrada de detalhes do plano, a partir do período de início do plano.
Visualizações do Filtro de planos de custo e de benefícios
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Planos financeiros
    • Para planos de benefícios, filtre por Nome do plano, ID do plano, Período de início e Período de término.
    • Para planos de custo, filtre por Nome do plano, ID do plano, Plano de registro, Período de início e Período de término. Por padrão, o Plano de registro está definido como Tudo.
    • Para planos de orçamentos, filtre por Nome do orçamento, ID do orçamento Atual, Status, Período de início e Período de término. Por padrão, Atual está definido como Tudo.
  • Detalhes do plano financeiro
    • Para obter detalhes do plano de benefícios e detalhes do plano de benefícios de ideia, filtre por Classe de benefícios, Subclasse de benefícios e Descrição. Por padrão, a Classe de benefícios e a Subclasse de benefícios estão definidas como Tudo.
    • Para obter detalhes do plano de custo, filtre por Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função de recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, Tipo de Custo, Código de encargo, Classe de transação, Classe de recurso e Código do tipo de entrada estão definidos como Tudo.
    • Para obter detalhes do plano de orçamento, filtre por Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função de recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, Tipo de Custo, Código de encargo, Classe de transação, Classe de recurso e Código do tipo de entrada estão definidos como Tudo.
Alocação contábil e crédito do recurso
A tabela a seguir mostra todas as visualizações de alocação contábil e crédito do recurso modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Alocação contábil
Propriedades de débitos de alocação contábil (criação e edição)
Propriedades de débitos de regra padrão (criação e edição)
Lista de regras de débito
Filtro de regra de débito
Lista de regras padrão
Filtro de regra padrão
Detalhe de alocação contábil
Propriedades de detalhes de regra de despesas gerais (criação e edição)
Lista de detalhes da regra de despesas gerais
Filtro de detalhes da regra de despesas gerais
Lista de detalhes de regra de débito
Lista de detalhes de regra padrão
Crédito do recurso
Propriedades de crédito do recurso (criação e edição)
Lista de créditos de recurso
Filtro de crédito do recurso
Detalhe de crédito de recurso
Lista de detalhes de crédito de recurso
Para aplicar as visualizações Alocação contábil e Lista de créditos de recurso, aplique também as visualizações Alocação contábil e Propriedades de crédito do recurso e Filtro. Você pode verificar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no
Clarity PPM
Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações Alocação contábil e Crédito do recurso do Acelerador de PMO.
Propriedades de Alocação contábil e Crédito do recurso
A visualização Propriedades permite definir informações básicas sobre regras de cobrança reversa, como débito, padrão, despesas gerais e regras de crédito. Para visualizar as propriedades de cobrança reversa, abra uma regra de débito de um investimento ou navegue até a Administração e abra uma regra padrão, de despesas gerais ou de crédito. A página Propriedades é exibida por padrão.
  • Regras de débito de alocação contábil
    Essa página inclui: Descrição de cobrança reversa, Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário, Valor 2 de usuário, Status, Código de alocação e a caixa de seleção Cobrar restante em despesas gerais.
  • Regras padrão
    Essa página inclui: Descrição de cobrança reversa, Entidade, Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário, Valor 2 de usuário, Status, Código de alocação e a caixa de seleção Cobrar restante em despesas gerais.
  • Regras de crédito de recursos
    Essa página inclui: Descrição da regra de crédito, Entidade, Departamento, Local, Classe de transação, Classe de recurso, Status e Código de crédito do recurso.
  • Detalhes de regras de débito
    Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.
  • Detalhes de regra padrão
    Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.
  • Detalhes de regras de crédito do recurso
    Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.
  • Detalhes de regras de despesas gerais
    Essa página inclui: Conta contábil, Entidade e Departamento.
Visualizações Alocação contábil e Lista de créditos de recurso
Para visualizar uma lista de regras de débito:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra o projeto e clique em Cobranças reversas.
  3. Selecione Regras de débito na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Regras de débito
      • Executar o link para a página de propriedades da regra de débito com um clique no ícone de propriedades.
      • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras de débito com um clique na descrição da cobrança reversa.
      • Visualizar a Descrição da despesa geral, o Tipo de custo, o Código de encargo, a Classe de transação, o Código de tipo de entrada, o Valor 1 de usuário, o Valor 2 de usuário e o Status.
    • Detalhes de regras de débito
      • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de débito com um clique em Conta contábil.
      • Visualizar a conta contábil e o departamento.
      • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.
Para exibir uma lista de regras padrão, de despesas gerais ou de crédito:
Abra Administração e, em Cobranças reversas, clique em Regras padrão, Regras de despesas gerais ou em Regras de crédito. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Regras padrão
    • Executar o link para a página de propriedades da regra padrão com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras padrão com um clique na descrição da cobrança reversa.
    • Visualizar a Descrição da despesa geral, a Entidade, o Tipo de custo, o Código de encargo, a Classe de transação, o Código de tipo de entrada, o Valor 1 de usuário, o Valor 2 de usuário e o Status.
  • Detalhes de regra padrão
    • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra padrão com um clique em Conta contábil.
    • Visualizar a conta contábil e o departamento.
    • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.
  • Regras de crédito
    • Executar o link para a página de propriedades da regra de crédito com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras de crédito com um clique na descrição da regra de crédito.
    • Visualizar a Descrição da regra de crédito, a Entidade, o Departamento, o Local, a Classe de transação, a Classe de recurso e o Status.
  • Detalhes de regra de crédito
    • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de crédito com um clique na Conta contábil.
    • Visualizar a conta contábil e o departamento.
    • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.
  • Detalhes de regras de despesas gerais
    • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de despesas gerais com um clique na Conta contábil.
    • Visualizar a Conta contábil, a Entidade e o Departamento.
    • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.
Visualizações Alocação contábil e Filtro de crédito do recurso
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Regras de débito
    • Filtrar por Descrição de cobrança reversa, Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Status, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, o Código de encargo, o Código de tipo de entrada, o Status, o Valor 1 de usuário e o Valor 2 de usuário são definidos como Tudo.
  • Regras padrão
    • Filtrar por Descrição de cobrança reversa, Entidade, Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Status, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, o Código de encargo, o Código de tipo de entrada, o Status, o Valor 1 de usuário e o Valor 2 de usuário são definidos como Tudo.
  • Regras de crédito
    • Filtrar por Descrição de regra de crédito, Entidade, Departamento, Local, Status, Classe de transação e Classe de recurso. Por padrão, Status está definido como Tudo.
  • Regras de despesas gerais
    • Filtrar por Conta contábil e Departamento.
Investimentos
A tabela a seguir mostra todas as exibições de investimento que foram modificadas no Acelerador de PMO:
Nome do objeto
Exibir
Aplicativo
Propriedades do aplicativo (criação e edição)
Lista de aplicativos
Filtro de aplicativos
Ativo
Propriedades do ativo (criação e edição)
Lista de ativos
Filtro de ativos
Ideia
Propriedades da ideia (criação e edição)
Lista de ideias
Filtro de ideia
Outro trabalho
Propriedades de outro trabalho (criação e edição)
Lista de outros trabalhos
Filtro de outro trabalho
Produto
Propriedades do produto (criação e edição)
Lista de produtos
Filtro de produto
Serviço
Propriedades do serviço (criação e edição)
Lista de serviços
Filtro de serviços
Lista de assinaturas de serviço (departamentos)
Filtro de assinaturas de serviço (departamentos)
Lista de assinaturas do serviço (adição)
Filtro de assinaturas de serviço (adição)
Para aplicar as visualizações Lista de investimentos, aplique também as visualizações Propriedades do investimento e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de investimento do Acelerador de PMO.
Propriedades do investimento
Para visualizar as propriedades principais, abra um investimento. A página Resumo é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.
  • Resumo do aplicativo
    Essa página inclui: Nome do aplicativo, ID do aplicativo, Descrição, Gerente, Categoria, Plataforma, Tecnologia, Versão, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.
  • Resumo do ativo
    Essa página inclui: Nome do ativo, ID do ativo, Descrição, Gerente, Categoria, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.
  • Resumo da ideia
    Essa página inclui: Assunto, ID da ideia, Tipo de ideia, Categoria da ideia, Prioridade da ideia, caixa de seleção Fast Track, Objetivo, Status, Andamento, Status do Trabalho, Solicitante, Patrocinador, Gerente, Data de início e Data de término.
    Para obter informações sobre como o Fast Track afeta o processo Revisão da ideia, consulte .
  • Resumo de outro trabalho
    Essa página inclui: Nome de outro trabalho, ID de outro trabalho, Descrição, Gerente, Categoria, Status, Andamento, Etapa, Data de início e Data de término.
  • Resumo do produto
    Essa página inclui: Nome do produto, ID do produto, Descrição, Gerente, Categoria, Versão, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.
  • Resumo do serviço
    Essa página inclui: Nome do serviço, ID do serviço, Descrição, Gerente, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.
  • Descrição
    Esta página está disponível apenas para Ideias. A página Descrição inclui: Descrição, Impacto nas iniciativas existentes, Dependências, Riscos, Descrição do benefício e Observações gerais.
  • Cronograma e desempenho
    Essa página está organizada nas seguintes seções e não está disponível para ideias.
    • Cronograma
      Esta seção inclui: Data de Início, Data de término, Indicador de status e Prioridade.
    • Desempenho
      Esta seção inclui: Horas trabalhadas, EPT, ENT, Quantidade de incidentes, Esforço real do incidente, Custo real do incidente e Moeda do incidente. Informações sobre incidentes não estão disponíveis para Serviços.
  • Alinhamento e risco
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Alinhamento e risco
      Esta seção inclui: Alinhamento do negócio, Risco, Meta e caixa de seleção Obrigatório.
    • Fatores de alinhamento
      Esta seção inclui: Prioridade da corporação, Prioridade da unidade de negócio, Conformidade com as leis, Ajuste de arquitetura, Valor comercial e Conformidade tecnológica.
      Para obter informações sobre o Alinhamento do negócio instalado com o Acelerador de PMO, consulte .
  • Resumo financeiro
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Opções de taxa de investimento financeiro
      Esta seção inclui: caixa de seleção Usar o custo total do sistema da taxa de capital, Custo total do sistema da taxa de capital, Substituir o custo total da caixa de capital, Investimento inicial, caixa de seleção Usar taxa de reinvestimento do sistema, Taxa de reinvestimento do sistema e Substituir taxa de reinvestimento.
    • Resumo do planejamento financeiro
      Esta seção inclui: caixa de seleção Calcular métricas financeiras, Custo planejado, Custo de capital planejado, % de capital planejado, Custo operacional planejado, % de operação planejada, Início do custo planejado e término do custo planejado, Benefício planejado, Início do benefício planejado e término do benefício planejado, VPL planejado, ROI planejado, Ponto de equilíbrio planejado, TIR (taxa interna de retorno) planejada, TER (taxa externa de retorno) planejada, Período de retorno de investimento planejado (meses), Moeda, caixa de seleção Orçamento correspondente ao planejado, Custo orçado, Custo de capital orçado, % do capital orçado, Custo operacional orçado, % custo operacional orçado, Início do custo orçado, Término do custo orçado, Benefício orçado, Início do benefício orçado, Término do benefício orçado, VPL orçado, ROI orçado e Breakeven orçado, TIR orçada, TER orçada, Período de retorno de investimento orçado (meses).
  • Definições
    Essa página contém todas as configurações de investimento organizadas nas seções abaixo. É possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de investimentos.
    • Geral
      Esta seção inclui: Exibição de painel e caixa de seleção Ativo.
    • Horas e equipes
      Esta seção inclui: Modo de acompanhamento, caixa de seleção Aberto para entrada de horas e Unidade de ORG do recurso padrão.
    • Finanças
      Esta seção inclui: Moeda de faturamento, Departamento, Local, Código de encargo, Status financeiro, Tipo de custo, Classe de WIP (exceto Ideias), Classe de investimento (exceto Ideias) e a caixa de seleção Definir datas de custos planejados.
    • Mão-de-obra, Material, Equipamento e Matriz da transação de despesa
      Essas seções incluem: Origem da taxa, Origem de custo e Tipo de taxa de câmbio. Essas seções não estão disponíveis para Ideias.
Visualizações da Lista de investimentos
Para visualizar uma lista de investimentos:
Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos). A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Aplicativo
    • Vincule à página de propriedades do aplicativo clicando no nome do aplicativo.
    • Visualizar o Aplicativo, o Gerente, a Etapa, a Categoria, a Plataforma, a Tecnologia, a Versão, o Início, o Término e o Custo planejado.
  • Ativo
    • Vincule à página de propriedades do ativo com um clique no nome do ativo.
    • Exibir o Ativo, o Gerente, a Etapa, a Categoria, o Início, o Término e o Custo planejado.
  • Ideia
    • Vincule à página de propriedades da ideia com um clique no nome da ideia.
    • Visualizar o Assunto, o Tipo de ideia, a Categoria da ideia, a Prioridade da ideia, a Data de início, o Custo planejado, o Benefício planejado, o VPL planejado, o ROI planejado e o Status.
  • Outro trabalho
    • Vincule à página de propriedades do nome do outro trabalho.
    • Visualizar o Outro trabalho, o Gerente, a Categoria, o Início, o Término e o Custo planejado.
  • Produto
    • Vincule à página de propriedades de um produto com um clique no nome do produto.
    • Visualizar o Produto, o Gerente, a Etapa, a Categoria, a Versão, o Início, o Término e o Custo planejado.
  • Serviço
    • Vincule à página de propriedades de um serviço com um clique no nome do serviço.
    • Executar o link para a página de hierarquia de um serviço com um clique no ícone de hierarquia.
    • Executar o link para a página de assinaturas de um serviço com um clique no ícone de assinatura.
    • Visualizar o Ativo, o Gerente, a Etapa, o Início, o Término e o Custo planejado.
Os investimentos aprovados são realçados na lista.
Para visualizar a lista de assinaturas do serviço:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Selecione um departamento e clique em Assinaturas.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da assinatura com um clique no ícone Propriedades.
    • Executar o link para a página de propriedades do serviço com um clique no nome do serviço.
    • Visualizar a Assinatura do serviço, a ID, a Descrição, a Data de início e a Data de término.
Para visualizar uma lista de serviços que podem ser adicionados como uma assinatura do departamento
, clique em Adicionar. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Executar o link para a página de propriedades do serviço com um clique no nome do serviço.
  • Visualizar o Serviço, a ID, o Gerente, a Data de início e a Data de término.
Visualizações de filtro de investimento
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Aplicativos
    • Filtrar por Nome do aplicativo, ID do Aplicativo, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
  • Ativos
    • Filtrar por Nome do ativo, ID do ativo, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
  • Ideias
    • Filtrar por Assunto da ideia, ID de ideia, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Tipo de ideia, Categoria da ideia, Solicitante, ROI planejado, Prioridade da ideia, Status e Ativo. Por padrão, o Tipo de ideia, a Categoria da ideia, e o Status são todos definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
  • Outro trabalho
    • Filtrar por Nome de outro trabalho, ID de outro trabalho, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
  • Produtos
    • Filtrar por Nome do produto, ID do produto, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
  • Serviços
    • Filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Status aprovado é definido como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
Para filtrar uma lista de assinaturas do serviço:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Selecione um departamento e clique em Assinaturas.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  3. Filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Data de início e Data de término.
Para visualizar uma lista de serviços que podem ser adicionados como assinaturas do departamento, clique em Adicionar. A partir desta visualização, é possível filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Gerente, Data de início e Data de término.
Ocorrência
A tabela a seguir mostra todas as exibições de ocorrências que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Ocorrência
Propriedades da ocorrência (criação e edição)
Lista de ocorrências
Filtro de ocorrências
Lista de ocorrências associadas
Para aplicar a exibição de Lista de ocorrência, aplique também as exibições de Propriedades da ocorrência e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de ocorrências do Acelerador de PMO.
Propriedades da ocorrência
Para exibir as propriedades da ocorrência, abra a ocorrência de um projeto. A página Geral é exibida por padrão.
  • Geral
    Esta página contém informações gerais sobre as ocorrências e está organizada na seção Geral.
    • Geral
      Esta seção inclui: Nome da ocorrência, ID da ocorrência, Descrição, Categoria, Prioridade, Risco de origem ou Solicitação de mudança (é exibido se a ocorrência tiver sido criada a partir de um risco ou solicitação de mudança), Resolução, Incluir nos relatórios de status, Status, Documento, Proprietário, Data de impacto, Data alvo para resolução, Data de resolução (é exibida se o status for resolvido), Resolvido por (é exibido se o status for resolvido), Data da última atualização, Última atualização por, Data de criação e Criado por.
Exibições de Lista de ocorrências
Para exibir uma lista de ocorrências:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra um projeto.
    A página Propriedades é exibida.
  3. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
  4. Selecione Ocorrências na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Vincule à página de propriedades da ocorrência clicando no nome da ocorrência.
    • Exibir a ocorrência, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data alvo para resolução e Data da última atualização.
Para visualizar uma lista de ocorrências associadas a uma tarefa:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra o projeto e clique em Tarefas.
  3. Abra uma tarefa.
  4. Clique em Ocorrências/riscos associados.
  5. Selecione Ocorrências na lista suspensa
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. A partir desta visualização, é possível exibir a Ocorrência, ID da ocorrência, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data alvo para resolução e Data da última atualização.
Exibições do Filtro de ocorrências
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro. A partir dessa visualização, é possível filtrar por Nome da ocorrência, ID da ocorrência, Categoria, Prioridade, Status e Proprietário. Por padrão, a Categoria, a Prioridade e o Status são definidos como Tudo.
Projeto
A tabela a seguir mostra todas as visualizações de projeto e de programa modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Projeto
Propriedades do projeto (criação e edição)
Lista de projetos
Filtro de projetos
Propriedades do programa (criação e edição)
Lista de programas
Filtro de programas
Meus projetos
Lista de seleção de subprojeto
Filtro de seleção de subprojeto
Filtro de modelos de projeto
Filtro de liberações do projeto
Filtro de requisitos do projeto
Para aplicar a visualização Lista de Projetos, aplique também as visualizações Propriedades do projeto e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de projeto do Acelerador de PMO.
Propriedades do projeto
Para visualizar as propriedades principais, abra um projeto ou programa. A página Resumo é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.
  • Resumo do projeto
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Resumo do projeto
      Essa seção inclui: Nome do projeto, ID do projeto, Tipo de projeto, Categoria do projeto, Objetivo, Status, Andamento, Status do trabalho, Geração de relatórios de status, Etapa, Data de início e Data de término.
    • Partes interessadas
      Essa seção inclui: Gerente de projeto, Patrocinador, PMO e Finanças e governança.
  • Resumo do programa
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Resumo do programa
      Essa seção inclui: Nome do programa, ID do programa, Objetivo, Status, Andamento, Status do trabalho, Geração de relatórios de status, Etapa, Data de início e Data de término.
    • Partes interessadas
      Essa seção inclui: Gerente do programa, Patrocinador, PMO e Finanças e governança.
  • Cronograma e desempenho
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Cronograma
      (Projetos) Esta seção inclui: Data de início, Data de término, A partir da Data, % Concluído, Início da linha de base, Término da linha de base, Indicador de status e Prioridade.
      (Programas) Esta seção inclui: Data de início, Data de término, A partir da Data, % Concluído, Indicador de Status e Prioridade.
    • Esforço do desempenho
      Esta seção inclui: ONT, Horas trabalhadas, EPT, ENT, Variação do esforço projetado, % de variação do esforço projetado e % gasto.
      A Variação do esforço projetado e o % de variação do esforço projetado são instalados com o Acelerador de PMO:
      • Variação do esforço projetado
        Exibe a variação entre o esforço de ENT e o esforço da linha de base.
        Fórmula
        : (Esforço de ENT - Esforço de ONT)
      • % da variação do esforço projetado
        Exibe um semáforo que indica a variação do esforço projetado como uma porcentagem do esforço de ONT.
        Fórmula
        : ((Esforço de ENT - Esforço de ONT) / Esforço de ONT) * 100
        Semáforos:
        Verde. O esforço de ENT é menor ou igual à linha de base.
        Amarelo. O esforço de ENT está entre 1% e 10% acima da linha de base.
        Vermelho. O esforço de ENT está mais de 10% acima da linha de base.
        Branco. Não existem dados de linha de base.
    • Custo do desempenho
      Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Custo de ONT, Custo da EPT, Custo de ENT, Variação do custo projetado, % de variação do custo projetado, Variação de custo (VC), Variação da programação (VPR), % de variação de custo, % de variação do cronograma, Índice de desempenho de custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).
      Variação do custo projetado, % de variação de custo projetado, % de variação de custo e % de variação de cronograma são instalados com o Acelerador de PMO.
      • Variação do custo projetado
        Exibe a variação entre o custo estimado mais o real e o custo da linha de base.
        Fórmula
        : ((Custo da EPT + Custo real (CRTR)) - Custo de ONT)
      • % de variação do custo projetado
        Exibe um semáforo que indica a variação do custo projetado como uma porcentagem do custo de ONT.
        Fórmula
        : (((Custo da EPT + Custo real (CRTR)) - Custo de ONT) / Custo de ONT) * 100
        Semáforos:
        Verde. O custo de ENT é menor ou igual à linha de base.
        Amarelo. O custo de ENT está entre 1% e 10% acima da linha de base.
        Vermelho. O custo de ENT está mais de 10% acima da linha de base.
        Branco. Não existem dados de linha de base.
      • % de variação de custo
        Exibe a variação de custo como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação de custo sobre o valor do COTR (custo orçado do trabalho realizado).
        Fórmula
        : ((COTR - CRTR) / COTR) * 100
      • % de variação do cronograma
        Exibe a variação do cronograma como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação do cronograma sobre o valor do COTA (custo orçado do trabalho agendado).
        Fórmula:
        ((COTR - COTA) / COTA) *100
  • Alinhamento do negócio
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Alinhamento do negócio
      Esta seção inclui: Alinhamento do negócio, Meta e caixa de seleção Obrigatório.
    • Fatores de alinhamento
      Esta seção inclui: Prioridade da corporação, Prioridade da unidade de negócio, Conformidade com as leis, Ajuste de arquitetura, Valor comercial e Conformidade tecnológica.
      Para obter informações sobre o Alinhamento do negócio instalado com o Acelerador de PMO, consulte .
    • Categorização do portfólio
      Essa seção inclui: Categoria do portfólio 1, Categoria do portfólio 2, Categoria do portfólio 3 e Categoria do portfólio 4.
      Para obter informações sobre os campos de pesquisa Categorização de portfólio instalado com o Acelerador de PMO, consulte Alinhamento do negócio, Categorias de portfólio e Relatórios de status do PMO.
  • Classificação de risco
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Classificação de risco
      Esta seção inclui: Risco
    • Fatores de risco
      Esta seção inclui: Objetivos, Patrocínio, Verba, Disponibilidade do recurso, Interdependências, Nível técnico, Interface com o usuário, Cultura organizacional, Capacidade de suporte, Implementação e Flexibilidade.
  • Resumo financeiro
    Essa página está organizada nas seguintes seções:
    • Opções de taxa de investimento financeiro
      Esta seção inclui: caixa de seleção Usar o custo total do sistema da taxa de capital, Custo total do sistema da taxa de capital, Substituir o custo total da caixa de capital, Investimento inicial, caixa de seleção Usar taxa de reinvestimento do sistema, Taxa de reinvestimento do sistema e Substituir taxa de reinvestimento.
    • Resumo do planejamento financeiro
      Esta seção inclui: caixa de seleção Calcular métricas financeiras, Custo planejado, Início do custo planejado, Custo de capital planejado, % de capital planejado, Custo operacional planejado, % de operação planejada, Início do custo planejado e término do custo planejado, Benefício planejado, Início do benefício planejado, Término do benefício planejado, VPL planejado, ROI planejado, Ponto de equilíbrio planejado, TIR planejada, TER planejada, Período de retorno de investimento planejado (meses), Moeda, caixa de seleção Orçamento correspondente ao planejado, Custo orçado, Custo de capital orçado, % capital, Custo operacional orçado, % operacional orçado, Início do custo orçado, Término do custo orçado, Benefício orçado, Início do benefício orçado, Término do benefício orçado, VPL orçado, ROI orçado, Breakeven orçado, TIR orçada, TER orçada, Período de retorno de investimento orçado (meses).
  • Relatórios de status
    Esta página contém uma lista de relatórios de status criados para um projeto ou programa. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar link para a página de propriedades do relatório de status com um clique no ícone de Status geral ou no nome do relatório de status.
    • Exibir o Status geral, o Nome do relatório de status, o Status cronograma, o Status do escopo e o Status de custo e esforço.
    Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido, onde apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Definições
    Esta página contém todas as definições do projeto ou do programa e é organizada nas seguintes seções: Geral, Horas e equipes, Valor agregado, Finanças, Matriz de transação de mão-de-obra, Matriz de transação de material, Matriz de transação de equipamento e Matriz de transação de despesa.
    • Geral
      Esta seção inclui: Exibição de painel, Metodologia, Cronograma, Método de cálculo do % completo, caixa de seleção Programa, caixa de seleção Modelo e caixa de seleção Ativo.
    • Horas e equipes
      Esta seção inclui: Agrupamento de atribuições, Modo de rastreamento, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, caixa de seleção Evitar tarefas de planilha de horas não atribuídas, Unidade de ORG do recurso padrão e caixa de seleção Aprovação de requisição obrigatória.
    • Valor agregado
      Esta seção inclui: Método de cálculo de VA, Substituição de valor agregado (COTR), Período de relatório de valor agregado e Última atualização de valor agregado.
    • Finanças
      Esta seção inclui: Nome da empresa, Projeto afiliado, Moeda de faturamento, Departamento, Local, Código de encargo, Status financeiro, Tipo de custo, Tipo, Classe de WIP, Classe de investimento e caixa de seleção Definir datas de custos planejados.
    • Mão-de-obra, Material, Equipamento, Matriz da transação de despesa
      Essas seções incluem: Origem da taxa, Origem de custo e Tipo de taxa de câmbio.
É possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições do projeto ou do programa.
Visualização Lista de projetos
Para visualizar uma lista de projetos ou programas:
Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos ou Programas. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Projeto
    • Vincule à guia Painel do projeto com um clique no nome do projeto.
    • Vincule à página de propriedades do projeto com um clique no nome do projeto.
    • Executar o link para a página Relatórios de status do projeto com um clique no ícone de Relatório de status.
    • Executar o link para a visualização Gantt do projeto com um clique no ícone de Gantt.
    • Executar o link para a guia Colaboração do projeto com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
    • Visualizar o Projeto, o Gerente, a Etapa, o Início e o Término.
    • Visualizar um gráfico de Gantt que mostra o status do cronograma do projeto para um período de seis meses a partir do mês atual.
  • Programa
    • Vincule à guia Painel do programa com um clique no ícone do Painel.
    • Vincule à página de propriedades do programa com um clique no nome do programa.
    • Executar o link para a página Subprojetos do programa com um clique no ícone de Subprojetos.
    • Executar o link para a página Relatórios de status do programa com um clique no ícone de Relatório de status.
    • Executar o link para a visualização Gantt do programa com um clique no ícone de Gantt.
    • Executar o link para a guia Colaboração do programa com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
    • Exibir o Programa, o Gerente, a Etapa, o Início e o Término.
    • Visualizar um gráfico de Gantt que mostra o status do cronograma do programa para um período de seis meses a partir do mês atual.
Os projetos ou os programas aprovados são realçados na lista.
Para visualizar a lista de projetos ou programas que foram adicionados a Meus projetos:
  1. Abra a página inicial e, em Pessoal, clique em Geral.
  2. A página Visão geral é exibida por padrão, mostrando o portal Meus projetos. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  3. Vincule à guia Painel do projeto ou programa com um clique no ícone Painel.
    • Vincule à página de propriedades do projeto ou do programa com um clique no nome do projeto ou do programa.
    • Executar o link para a página Relatórios de status do projeto ou do programa com um clique no ícone de Relatório de status.
    • Executar o link para a guia Equipe do projeto ou do programa com um clique no ícone Recursos.
    • Executar o link para a visualização Gantt do projeto ou do programa com um clique no ícone de Gantt.
    • Executar o link para a guia Colaboração do projeto ou do programa com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
    • Visualizar o Projeto e a Etapa.
Para visualizar uma lista dos investimentos que podem ser adicionados como subprojetos:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos ou Programas.
  2. Abra um projeto ou programa.
  3. Clique no menu Propriedades e selecione Subprojetos.
  4. Clique em Adicionar.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  5. Exibir as visualizações Investimento, ID, tipo, Gerente, Status, Início e Término.
Visualizações de Filtro de projetos
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Projetos
    • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Tipo de projeto, Categoria do projeto, Gerente, Etapa, Agendador, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, o Tipo de projeto, a Categoria do projeto, o Programador e o Status aprovado estão definidos como Tudo, o Modelo está definido como Não, e o Ativo está definido como Sim.
  • Programas
    • Filtrar por Nome do programa, ID do programa, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Status aprovado é definido como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
Para filtrar uma lista dos investimentos que podem ser adicionados como subprojetos:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos ou Programas.
  2. Abra um projeto ou programa.
  3. Clique no menu Propriedades e selecione Subprojetos.
  4. Clique em Adicionar.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do investimento, ID do investimento, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Tipo de investimento, Gerenciador, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, o Tipo de investimento e o Status aprovado estão definidos como Tudo, o Modelo está definido como Não, e o Ativo está definido como Sim.
Para filtrar uma lista de projetos que você usa como modelo:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos.
  2. Clique em Novo a partir do modelo.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Modelo e Ativo. Por padrão, Modelo e Ativo estão definidos como Sim.
Para filtrar a lista de projetos ou programas que você pode associar a uma liberação:
  1. Abra a página inicial e, em Planejamento de requisitos, clique em Liberações.
  2. Abra uma liberação e clique em Link.
  3. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Gerente, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, Status aprovado está definido como Tudo, Modelo está definido como Não, e Ativo está definido como Sim.
Para filtrar a lista de projetos dos quais você pode associar uma tarefa ou requisito:
  1. Abra a página inicial e, em Planejamento de requisitos, clique em Requisitos.
  2. Abra um requisito e clique em Link.
  3. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Gerente, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, Status aprovado está definido como Tudo, Modelo está definido como Não, e Ativo está definido como Sim.
Recurso
A tabela a seguir mostra todas as exibições de recursos que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Recurso
Propriedades de Mão-de-obra do recurso (criação e edição)
Propriedades de Equipamento do recurso (criação e edição)
Propriedades de Material do recurso (criação e edição)
Propriedades de Despesa do recurso (criação e edição)
Propriedades de Mão-de-obra da função (criação e edição)
Propriedades de Equipamento da função (criação e edição)
Propriedades de Material da função (criação e edição)
Propriedades de Despesa da função (criação e edição)
Lista de recursos
Filtro de recursos
Selecione Lista de recursos
Lista de seleções de recursos
Lista do localizador de recursos
Lista de recursos de departamento
Selecione Filtro de recursos
Filtro de seleção de recursos
Filtro do localizador de recursos
Filtro de recursos do departamento
Para aplicar a visualização Lista de recursos, aplique também as visualizações Propriedades do recurso e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de recursos do Acelerador de PMO.
Propriedades do recurso
Para visualizar as propriedades principais, abra um recurso ou função. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.
  • Geral
    Essa página contém informações gerais sobre os recursos ou as funções e é organizada nas seguintes seções: Geral e Gestão de recursos, no caso de recursos.
    • Mão-de-obra da função
      Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria, Disponibilidade, caixa de seleção Ativo e Gerente de reservas.
    • Equipamento e material da função
      Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria, Disponibilidade e caixa de seleção Ativo.
    • Gasto da função
      Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria e caixa de seleção Ativo.
    • Mão-de-obra do recurso
      Essa página inclui: Sobrenome, Nome, ID do recurso e Endereço de email.
      A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Disponibilidade, Gerente de recursos, Gerente de reservas, Tipo de contratação e caixa de seleção Externo.
    • Equipamento e material do recurso
      Essa página inclui: Nome do recurso e ID do recurso.
      A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Disponibilidade, Gerente de recursos, Gerente de reservas e caixa de seleção Externo.
    • Despesa do recurso
      Essa página inclui: Nome do recurso e ID do recurso.
      A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Gerente de reservas e caixa de seleção Externo.
  • Definições
    Essa página contém as definições do recurso e está organizada nas seções abaixo. Esta página está disponível apenas para Recursos.
    • Geral
      Esta seção inclui: as caixas de seleção Incluir no Datamart e Ativo.
    • Controle do tempo
      Esta seção inclui: Modo de acompanhamento, Código de tipo de entrada e caixa de seleção Aberto para entrada de horas.
É possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de recursos.
Visualizações da Lista de recursos
Para visualizar uma lista de recursos ou funções:
Abra a Página inicial e, em Gestão de recursos, clique em Recursos. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
  • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
  • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Gestão de recursos, Tipo de contratação e Tipo de recurso.
Para visualizar uma lista de recursos que você pode adicionar à equipe de investimento:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos.
  2. Abra um projeto e clique em Equipe.
  3. Clique em Adicionar.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
    • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
    • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Gestão de recursos, Tipo de contratação e Tipo de recurso.
Para visualizar uma lista de recursos que podem ser atribuídos a tarefas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra um projeto e clique em Tarefas.
  3. Selecione uma tarefa e clique em atribuir.
  4. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
    • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
    • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Tipo de contratação, Integrante da equipe, Função do projeto, Início e Término.
Para obter uma lista de recursos com um conjunto de habilidades ou disponibilidade específicas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de recursos, clique em Localizador de recursos.
  2. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso com um clique no nome do recurso.
    • Executar o link para a guia Alocação do recurso com um clique no ícone de Alocação de recursos.
    • Visualizar Recurso, ID do recurso, Função principal, Tipo de contratação, Grau de disponibilidade, Grau de habilidades e Pontuação total.
Para visualizar uma lista de recursos que podem ser associados a um departamento:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Abra um departamento.
  3. Clique em Recursos.
  4. A visualização de Coluna da lista de Recursos do departamento é exibida por padrão abaixo do portlet Agregação de recurso do departamento. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso com um clique no nome do recurso.
    • Visualizar o Recurso, a ID do recurso, a Função principal, o Gerente de recursos, o Tipo de contratação, o Tipo de recurso, a Data de contratação e o Endereço de email.
Visualizações de Filtro de recursos
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recuso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, É uma função, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e Ativo. Por padrão, É uma função, Tipo de contratação e Tipo de recurso são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.
Para filtrar uma lista dos recursos adicionados à equipe de investimento:
  1. Abra um investimento, como um projeto.
  2. Clique em Equipe.
  3. Clique em Adicionar.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recurso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e É uma função. Por padrão, o Tipo de contratação, o Tipo de recurso e É uma função são definidos como Tudo.
Para filtrar uma lista de recursos atribuídos a tarefas:
  1. Abra um investimento, como um projeto.
  2. Clique em Tarefas.
  3. Selecione uma tarefa.
  4. Clique em Atribuir.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recurso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e É uma função e É um integrante da equipe. Por padrão, o Tipo de contratação, Tipo de recurso, É uma função e É um integrante da equipe são definidos como Tudo.
Para obter uma lista de recursos com um conjunto de habilidades ou disponibilidade específicas:
  1. Abra a Página inicial.
  2. No menu, clique em Localizador de recursos.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do recurso, ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG – Modo de filtro, Função, Modo de filtro, Tipo de contratação, Disponibilidade, Limite de disponibilidade (%), caixa de seleção Incluir recursos de reserva temporária, Habilidades e Limite de habilidades (%). Por padrão, o Tipo de contratação está definido como Tudo.
Para filtrar a lista dos recursos associados a um departamento:
  1. Abra a Página inicial e, em Organização, clique em Departamentos.
  2. Abra um departamento.
    Clique em Recursos.
  3. A visualização de Coluna da lista de Recursos do departamento é exibida por padrão abaixo do portlet Agregação de recurso do departamento. Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista de Recursos do departamento em um estado recolhido, onde apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro.
    Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do recurso, ID do recurso, Função principal, Modo de filtro, caixa de seleção Mostrar recursos em subdepartamentos, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso e Ativo. Por padrão, Tipo de contratação e Tipo de recurso estão definidos como Tudo, e Ativo está definido como Sim.
Risco
A tabela a seguir mostra todas as exibições de riscos que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Risco
Propriedades de risco (criação e edição)
Lista de riscos
Filtro de riscos
Lista de riscos associados
Para aplicar a exibição de Lista de riscos, aplique também as exibições de Propriedades e Filtro de riscos. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de riscos do Acelerador de PMO.
Propriedades de risco
Para exibir as propriedades do risco, abra o risco de um projeto. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.
  • Geral
    Esta página contém informações gerais sobre riscos e está organizada nas seguintes seções: Geral e Detalhes.
    • Geral
      Esta seção inclui: Nome do risco, ID do risco, Descrição, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, caixa de seleção Está acima do limite, Tipo de resposta, Incluir nos relatórios de status, Ocorrência de origem ou Solicitação de mudança (é exibido se o risco tiver sido criado a partir de uma ocorrência ou uma solicitação de mudança), Status, Proprietário, Sintomas de risco, Descrição do impacto e Data do impacto.
    • Detalhes
      Esta seção inclui: Documento, Premissas, Riscos associados, Ocorrências associadas, Data alvo para resolução, Resolução, Data de resolução (é exibido se o status for resolvido), Resolvido por (é exibido se o status for resolvido), Data da última atualização, Última atualização por, Data de criação e Criado por.
  • Estratégia de resposta
    Essa página contém informações de estratégia de resposta e está organizada nas seguintes seções: Adicionar uma estratégia de resposta.
    • Adicionar uma estratégia de resposta
      Esta seção inclui: Estratégia de resposta, Atribuído a e Resolver por.
Exibições da Lista de risco
Para exibir uma lista de riscos:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Riscos/ocorrências/mudanças.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Vincule à página de propriedades do risco clicando no nome do risco.
    • Exiba o Risco, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, Risco Calculado, Está Acima Do Limite, Status, Proprietário, Data Alvo para Resolução e Data Da Última Atualização.
Para visualizar uma lista de riscos associados a uma tarefa:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Tarefas.
  3. Abra uma tarefa.
  4. Clique em Ocorrências/riscos associados.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Exiba Risco, ID do risco, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, Risco calculado, Acima do limite, Status, Proprietário, Data alvo para resolução e Data da última atualização.
Visualizações de Filtro de risco
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Filtrar por Nome do risco, ID do risco, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Probabilidade, Impacto e Acima do limite. Por padrão, a Categoria, Prioridade, Status, Probabilidade, Impacto e Acima do limite são definidos como Tudo.
Tarefa
A tabela a seguir mostra todas as exibições de tarefas que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Tarefa
Propriedades da tarefa (criação e edição)
Lista de tarefas
Filtro de tarefas
Lista de tarefas de associação
Lista de Gantt
Lista de tarefas dos requisitos de projeto
Selecionar lista de tarefas
Filtro de tarefas de associação
Filtro de Gantt
Para aplicar a visualização Lista de tarefas, aplique também as visualizações Propriedades da tarefa e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de tarefas do Acelerador de PMO.
Propriedades da tarefa
Para visualizar as propriedades da tarefa, abra uma tarefa de um projeto. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.
  • Geral
    Esta página contém informações gerais sobre tarefas e é organizada nas seguintes seções: Geral e Atribuições.
    • Geral
      Esta seção inclui: Nome, ID, Início, Término, caixa de seleção Tarefa principal, caixa de seleção Marco, Caixa de seleção Duração fixa, Status, % concluído, Início da linha de base, Término da linha de base, Prioridade e caixa de seleção Excluída do cronograma automático.
    • Atribuições
      Esta seção foi descrita anteriormente em Visualizações da lista de atribuições.
  • Restrições
    Essa página inclui: Precisa iniciar em, O início não pode ser antes de, O início não pode ser depois de, Precisa terminar em, A conclusão não pode ser antes de e A conclusão não pode ser depois de.
  • Desempenho
    Esta página contém informações sobre desempenho e é organizada nas seguintes seções: Esforço do desempenho e Custo do desempenho.
    • Esforço do desempenho
      Esta seção inclui: ONT, Horas trabalhadas, EPT, ENT e % gasto.
    • Custo do desempenho
      Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Custo de ONT, Custo da EPT, Variação de custo (VC), Variação do cronograma (VPR), % de variação de custo, % de variação do cronograma, Índice de desempenho de custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).
      O % de variação de custo e o % de variação de cronograma são instalados com o Acelerador de PMO:
      • % de variação de custo
        Exibe a variação de custo como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação de custo sobre o valor do COTR (custo orçado do trabalho realizado).
        Fórmula
        : ((COTR - CRTR) / COTR) * 100
      • % de variação do cronograma
        Exibe a variação do cronograma como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação do cronograma sobre o valor do COTA (custo orçado do trabalho agendado).
        Fórmula:
        ((COTR - COTA) / COTA) *100
      • Definições
        Essa página inclui: caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Código de encargo e Tipo de custo.
É possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de tarefas.
Visualizações de lista de tarefas
Para visualizar uma lista de tarefas:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Tarefas.
  3. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
    • Visualizar a Tarefa, a ID da tarefa, o Início, o Término, o Término da linha de base, Está atrasado, o Status, o % concluído, a caixa de seleção Crítico e a caixa de seleção Aberto para entrada de horas.
Para visualizar a estrutura analítica do projeto:
Esta visualização de Gantt é dividida em uma EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) à esquerda e um gráfico de Gantt à direita.
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Tarefas.
  3. Selecione Gantt na lista suspensa.
    A visualização Colunas da lista está recolhida por padrão. Você pode expandir a visualização com um clique no ícone Expandir visualização e ver todas as colunas. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
    • Visualizar a Tarefa, os Recursos atribuídos, o Início, o Término, a Duração, o Status, a % concluída, as Horas trabalhadas, a EPT, o ENT, o Custo real, o Custo da EPT e o Custo de ENT.
Para visualizar uma lista das tarefas associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Riscos/ocorrências/mudanças.
  3. Abra um risco ou uma ocorrência.
  4. Clique em Tarefas associadas.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
    • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início, o Término, o Status e o % concluído.
Para visualizar uma lista das tarefas que podem ser associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Riscos/ocorrências/mudanças.
  3. Abra um risco ou uma ocorrência.
  4. Clique em Tarefas associadas.
  5. Clique em Adicionar tarefas existentes.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início e o Término.
Para visualizar uma lista de projetos dos quais você pode associar uma tarefa a um requisito:
  1. Abra um requisito.
  2. Clique em Link.
  3. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.
  4. Selecione um projeto.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
    • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início e o Término.
Visualizações de filtro de tarefas
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Filtrar por Nome da tarefa, ID da tarefa, Tarefa principal, Apenas tarefas, Início, Término, Está atrasado, Crítico, Marco e Aberto para entrada de horas. Por padrão, a Tarefa principal está definida como "Sim", e Apenas tarefas, Status, Está atrasado, Crítico, Marco e Aberto para entrada de horas estão definidos como Tudo.
Para filtrar as tarefas na estrutura analítica do projeto (EAP):
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Tarefas.
  3. Selecione Gantt na lista suspensa.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir esse filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome da tarefa, ID da tarefa, Atribuído a recursos, Início, Término, caixa de seleção Listar visualizações, Incluir, Status, Está atrasado, Crítico, Marco e caixa de seleção Excluir projetos. Por padrão, Incluir, Status, Está atrasado, Crítico e Marco estão definidos como Tudo.
Para filtrar uma lista das tarefas associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Riscos/ocorrências/mudanças.
  3. Abra um risco ou uma ocorrência.
  4. Clique em Tarefas associadas.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir esse filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Apenas tarefas, Tarefa principal, Status e Marco. Por padrão, todas as opções estão definidas como Tudo.
Equipe
A tabela a seguir mostra todas as exibições de equipes que foram modificadas no Acelerador de PMO.
Nome do objeto
Exibir
Equipe
Propriedades do integrante da equipe (edição)
Lista de equipes do projeto
Lista de detalhes da equipe do projeto
Lista de equipes (investimentos)
Lista de detalhes de equipes (investimento)
Lista de alocações de recursos
Lista de detalhes de alocações de recursos
Lista de seleção de equipe
Filtro de equipe do projeto
Filtro de equipe
Filtro de alocações de recursos
Filtro de seleção de recursos
Para aplicar a visualização Lista de equipes, aplique também as visualizações Propriedades da equipe e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.
Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de equipes do Acelerador de PMO.
Propriedades da equipe
Para exibir as propriedades de integrante da equipe:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Equipe.
  3. Clique no ícone de propriedades de um integrante da equipe.
    A página Propriedades é exibida por padrão.
    • Geral
      Esta página contém informações gerais sobre os integrantes da equipe e é organizada nas seguintes seções: Geral e Pesquisa de recursos.
      • Geral
        Esta seção inclui: Nome do requisito, Data de Início, Data de Término, % de alocação padrão, Status da reserva, Status da solicitação, Recurso/função, Data de início do investimento, Data de término do investimento, Função do investimento, Unidade de ORG da equipe, e caixa de seleção Aberto para entrada de horas.
      • Pesquisa de recursos
        Esta seção inclui: Tipo de emprego do recurso.
As seções Alocação planejada e Alocação definitiva não foram modificadas no Acelerador de PMO.
Visualizações da lista de equipes
Para visualizar uma lista de integrantes da equipe:
  1. Abra um projeto.
  2. Clique em Equipe.
  3. Selecione Equipe ou Detalhes na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista da equipe é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Equipe
    • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
    • Executar o link para a página Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
    • Para projetos e programas, visualizar o Recurso/função, Função do projeto, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Início, Término, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.
    • Para outros investimentos, visualizar Recurso/função, Função do investimento, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Início, Término, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas, Horas trabalhadas em incidentes e Total de horas trabalhadas.
    • Detalhe
    • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
    • Executar o link para a página Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
    • Para projetos e programas, visualizar Recurso/função, Função do projeto, Status da reserva, Início, Término, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.
    • Para outros investimentos, visualizar Recurso/função, Função do investimento, Status da reserva, Início, Término, Alocação e Horas trabalhadas.
    • Visualizar um Valor na escala de tempo que mostra a Alocação por período, com um período de seis meses, iniciando no mês atual.
Para visualizar uma lista de alocações para recursos ou funções:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de recursos, clique em Recursos.
  2. Abra um recurso e clique em Alocações.
  3. Selecione Resumo ou Detalhes na lista suspensa.
    A visualização Coluna da lista de resumo é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Sumary
    • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
    • Executar o link para a página de propriedades do investimento com um clique no nome do investimento.
    • Visualizar o investimento, o Gerente de investimento, a Função do investimento, o Status da reserva, Aberto para entrada de horas, Início da alocação, Término da alocação, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.
    • Detalhe
    • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
    • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
    • Executar o link para a página de propriedades do investimento com um clique no nome do investimento.
    • Visualizar o investimento, a Função do investimento, o Status da reserva, o Início da alocação, o Término da alocação, a Alocação, as Horas trabalhadas e a EPT.
    • Visualizar um Valor na escala de tempo que mostra a Alocação por período, com um período de seis meses, iniciando no mês atual.
Para visualizar uma lista dos integrantes da equipe aos quais é possível atribuir tarefas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra um projeto e clique em Tarefas.
  3. Selecione uma tarefa.
  4. Clique em Atribuir e, em seguida, em Equipe.
    A opção Pool de atribuição deve ser definida como Pool de recursos.
    A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome ou na ID do recurso ou função.
    • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função do projeto, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, Início, Término, % médio de alocação e Alocação.
Visualizações de filtro de equipe
Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.
Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
  • Para projetos e programas, filtrar por Nome de requisito, Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso – Modo de filtro, Função do projeto, Tipo de recurso, Status da reserva, Sem definição de equipe, Aberto para entrada de Ativo do recurso. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva e Sem definição de equipe, Aberto para entrada de horas é definido como Tudo e Recurso ativo é definido como Sim.
  • Para outros investimentos, filtrar por Nome de requisito, Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso - Modo de filtro, Função do investimento, Tipo de recurso, Status da reserva, Sem definição de equipe, Aberto para entrada horas e Recurso ativo. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva e Sem definição de equipe, Aberto para entrada de horas é definido como Tudo e Recurso ativo é definido como Sim.
Para filtrar uma lista de alocações de um recurso ou função:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de recursos, clique em Recursos.
  2. Abra um recurso e clique em Alocações.
  3. Selecione Resumo ou Detalhes na lista suspensa.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do investimento, ID do investimento, ORG do investimento, ORG do investimento - Modo de filtro, Função do investimento, Aprovado, Gerente de investimento, Investimento ativo, Status da reserva e Aberto para entrada de horas. Por padrão, Aprovado, Status da reserva, e a Aberto para entrada de horas estão definidos como Tudo e Investimento ativo é definido como Sim.
Para filtrar uma lista dos integrantes da equipe aos quais é possível atribuir tarefas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento (por exemplo, Projetos).
  2. Abra um projeto e clique em Tarefas.
  3. Selecione uma tarefa.
  4. Clique em Atribuir e, em seguida, em Equipe.
    A opção Pool de atribuição deve ser definida como Pool de recursos.
    A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:
    • Filtrar por Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso – Modo de filtro, Função do projeto, Tipo de recurso, Status da reserva e Alocação zero. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva é definido como Tudo, e Alocação zero é definida como Não.