Configurar a exibição de linhas de corte para os portfólios

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Os gerentes de portfólio e as partes interessadas no portfólio usam a exibição de linhas de corte para priorizar e racionalizar os investimentos em seu portfólio. A linha de corte refere-se a um ponto de análise de sua lista de investimentos do portfólio. Por exemplo, a linha de corte pode eventualmente aparecer no ponto onde se encontra a meta para a restrição primária de orçamento total. Por padrão, os investimentos aprovados com a data de término mais recente são classificados na parte superior da lista na visualização. Os investimentos não aprovados com datas de término posteriores são classificados na parte inferior.
É possível definir regras para configurar os seus próprios critérios para classificar investimentos inicialmente. À medida que você analisa a lista de investimentos durante as reuniões de planejamento do portfólio com as partes interessadas, é possível avaliar como a lista de trabalhos priorizados se compara às restrições de portfólio definidas para custo, benefício e recursos no decorrer do tempo. Com base nos comentários das partes interessadas, é possível ajustar manualmente a priorização para racionalizar seus investimentos atuais e substituir as regras de classificação predefinidas.
Por exemplo, é possível determinar a meta de custo planejado para um plano de portfólio e, em seguida, configurar a linha de corte para ceder ao
Custo planejado
da restrição primária. A linha de corte é exibida na sua lista de investimentos no ponto onde a meta do custo planejado é atendida. Todos os itens acima da linha de corte estão dentro do custo planejado do portfólio, e todos os itens abaixo da linha de corte ultrapassam o custo planejado.
Enquanto a restrição primária determina onde a linha de corte é exibida na lista, as regras de classificação determinam quais investimentos são exibidos acima ou abaixo da linha de corte. É possível substituir manualmente o que está acima da linha de corte, arrastando a própria linha de corte ou arrastando os investimentos para um novo local na lista. Ao reorganizar as linhas de corte ou os investimentos na lista, a variação resultante entre as restrições de meta e os totais do portfólio é exibida.
A ilustração a seguir mostra o modo de exibição de Linhas de corte e as ferramentas que permitem exibir as informações do portfólio:
Esta imagem mostra os elementos da interface de usuário na visualização Linhas de corte.
  1. Barra de ferramentas
    . Permite definir as regras de classificação de investimento, exibir medidores de restrição na parte inferior do modo de exibição e exibir as agregações na escala de tempo dos investimentos no gráfico de Gantt.
  2. Planejar lista suspensa
    . Permite que você selecione os planos existentes para o portfólio. O modo de exibição de Linhas de corte muda para corresponder aos dados do plano.
  3. Lista suspensa de restrição de agregação
    . Permite selecionar a restrição do portfólio que você deseja exibir nas linhas de agregação.
  4. Linhas de agregação
    . Exiba as agregações na escala de tempo da linha de corte acima, da linha de corte abaixo e dos valores de variação para uma restrição de portfólio selecionada.
  5. Medidores de restrição
    . Exiba as informações de variação sobre os totais acima e abaixo da linha de corte. Qualquer restrição de coluna que você exibir na lista também é exibida como medidores de restrição.
Siga estas etapas:
Verificar os pré-requisitos
Antes de começar a configurar a exibição de linhas de água, verifique se as seguintes tarefas foram concluídas:
  • Verifique o artigo
    Gestão de portfólio
    .
  • Selecione os investimentos do portfólio e sincronize o portfólio com as informações mais recentes do produto.
  • Crie os planos de portfólio que deseja modificar a partir do portfólio.
  • Crie as metas do portfólio e os planos.
Configurar as colunas de restrição para exibição de linhas de corte
Para exibir as informações que deseja mostrar na exibição de linhas de corte, comece configurando as colunas. Por exemplo, para usar o custo planejado como a restrição primária que acompanha a linha de corte, configure a exibição de linhas de corte para mostrar a coluna Custo planejado. As colunas que você adicionar à exibição de linhas de corte dependem de suas necessidades de negócios e como você gerencia seus investimentos.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique em Portfólios.
  2. Abra o portfólio e clique em Linhas de corte.
  3. Clique na lista suspensa Plano e selecione o portfólio ou um plano de portfólio.
  4. Abra o ícone Opções e clique em Configurar.
    O layout das colunas da lista é exibido.
  5. Na lista Colunas disponíveis, selecione as colunas da exibição de linhas de corte e mova-as para a lista Colunas selecionadas usando as setas.
    Se você adicionou os totais da função em suas metas, é possível selecionar a função para exibir como uma coluna na exibição de linhas de corte. Por exemplo, se você selecionar DBA como uma função na guia Metas de seu portfólio, uma caixa de seleção chamada
    Função: DBA
    se tornará disponível como uma seleção de coluna
    .
  6. Clique em Salvar.
  7. (Opcional) Se desejar uma coluna mais larga para seleção de colunas, execute estas etapas:
    1. Abra o menu Seção Coluna da lista e clique em Campos.
    2. Clique no ícone Propriedades do rótulo da coluna.
    3. Aumente o número nos campos Largura da coluna e clique em Salvar e voltar.
    4. Clique em Salvar e voltar.
    Também é possível arrastar a borda da coluna na exibição de linhas de corte para aumentar ou diminuir a largura.
  8. Examine as colunas na exibição de linha de corte e altere-as quando necessário.
    Arraste a parte da visualização de Gantt para a direita se as novas colunas não estiverem visíveis. Também é possível expandir ou recolher o gráfico de Gantt usando o ícone localizado na parte superior da lista.
Definir e aplicar as regras de classificação
As regras de classificação determinam onde os investimentos são exibidos na lista de exibição de linhas de corte. Você cria uma classificação atribuindo pesos aos atributos do investimento que se aplicam a seus investimentos. Por exemplo, é possível pesar os investimentos aprovados para classificá-los em uma posição mais alta do que os investimentos não aprovados. Quando os cálculos de classificação são feitos para todos os investimentos, os investimentos aprovados são exibidos na parte superior da lista de classificação. Quanto mais regras de classificação forem incluídas, mais complexos serão os cálculos e mais variáveis os resultados. Considere cuidadosamente as regras que você define para a classificação inicial.
O peso que você atribui aos atributos é relativo. Selecione os atributos de investimento a pesar e atribua um peso que tenha por base suas necessidades de negócios. A classificação inicial oferece um local de início para uma avaliação do portfólio ou plano. Para racionalizar seu portfólio, mova manualmente os investimentos na lista e veja os resultados de suas alterações.
Estes pontos descrevem como configurar regras de classificação:
  • Selecione a restrição principal do portfólio para a linha de corte. Por exemplo, selecione Custo planejado como a restrição principal. Nesse caso, a linha de corte é exibida na lista onde o valor do custo planejado para o portfólio é excedido. De maneira semelhante, selecione Benefício planejado como a principal restrição de portfólio. Nesse caso, a linha de corte aparece no ponto em que o benefício planejado é realizado.
  • Selecione os atributos de investimento disponíveis no nível do portfólio e atribua pesos aos atributos. É possível selecionar dentre todos os atributos disponíveis para todos os tipos de investimento que estão incluídos no portfólio.
  • Para indicar maior importância, atribua um atributo de maior peso. Para indicar menor importância, atribua menor peso. Por exemplo, para indicar que o atributo % concluído de um investimento tem mais importância, atribua um peso maior do que a outros atributos.
  • Se você selecionar um atributo que é uma pesquisa, pode atribuir pesos para os valores individuais da pesquisa.
Ao criar um plano para um portfólio, o plano herda as regras de classificação do portfólio. Ao copiar um plano, o plano copiado também herda as regras de classificação do portfólio original.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique em Portfólios.
  2. Abra o portfólio e clique em Linhas de corte.
  3. Clique na lista suspensa Plano e selecione o portfólio ou um plano de portfólio.
  4. Clique em Regras de classificação e, em seguida, clique em Definir regras de classificação.
    A página Critérios de priorização é exibida.
  5. No campo Restrição principal, selecione o atributo de investimento que a linha de corte usa como uma restrição principal.
    Por exemplo, se você deseja usar o custo planejado como uma restrição principal, selecione Custo planejado. A linha de corte é exibida quando a meta de custo planejado é excedida na sua lista de investimentos.
  6. Clique em Adicionar.
  7. Marque a caixa de seleção para cada atributo para o qual você deseja aplicar regras de classificação e clique em Adicionar.
    Os atributos são exibidos na página Critérios de priorização.
  8. Para cada atributo, execute as seguintes etapas:
    1. Selecione o método de classificação.
    2. Para indicar a importância, insira um valor numérico no campo Peso do atributo. Se você selecionar um atributo que é uma pesquisa, clique em Ponderação dos valores de pesquisa na linha do atributo para indicar um peso para cada valor de pesquisa individual.
  9. Quando tiver concluído as regras de classificação para os atributos selecionados, clique em Salvar e voltar.
  10. Clique em Regras de classificação e, em seguida, clique em Executar as regras de classificação.
    Os cálculos para as regras de classificação são concluídos e a lista na exibição de linhas e corte é reordenada. Alinha de corte é exibida na lista no ponto onde o portfólio excede a restrição principal.
  11. Se a lista de investimento for longa, clique em Localizar a linha de corte na barra de ferramentas para rolar para a linha de corte na lista.
Equilibrar o custo do portfólio e as restrições do recurso
Para exibir os detalhes de como seu portfólio está fazendo o planejamento de horizonte, exiba as agregações de linha de corte para uma restrição de portfólio específica para um período de tempo específico. Por exemplo, para visualizar como a restrição do custo planejado está afetando os investimentos do portfólio, selecione a restrição e visualize estes valores de agregação:
  • Acima da linha de corte
  • Abaixo da linha de corte
  • Meta distribuída
  • Variação entre meta distribuída e acima da linha de corte
  • Valores de variação negativa em vermelho
É possível alterar a escala de tempo para visualizar uma estrutura detalhada dos valores de agregação por diferentes períodos de tempo, como mensal ou trimestral. Os detalhes de agregação permitem refinar as ocorrências para que possa equilibrar a capacidade de uma determinada solicitação. Por exemplo, você pode alterar as datas de investimento para tentar equilibrar a variação negativa no custo planejado em um determinado trimestre.
As seguintes condições determinam o comportamento das linhas de agregação:
  • As definições de exibição do modo de exibição de linhas de corte. Se você aplicar um filtro à exibição ou ocultar o gráfico de Gantt, as linhas de agregação não aparecem.
  • As alterações feitas nos dados do investimento no modo de exibição de linhas de corte. As linhas de agregação sincronizam com as alterações efetuadas na exibição. Por exemplo, se você priorizar novamente a lista de investimentos ou se alterar as datas de investimento, as linhas de agregação são recalculadas para refletir as alterações.
  • O status de logon do usuário. A restrição do portfólio que você selecionar para agregar se aplica somente a uma sessão de logon. Se você efetuar logoff, as agregações não são salvas. Para exibir os valores novamente, selecione novamente uma restrição de portfólio para agregar.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique em Portfólios.
  2. Abra o portfólio e clique em Linhas de corte.
  3. Clique em Agregar na lista suspensa de restrições e selecione a restrição de portfólio cujos valores de linha de corte agregada deseja exibir.
    As linhas de agregação aparecem abaixo da lista de investimentos e no gráfico de Gantt.
  4. Para exibir os números de agregação na escala de tempo para cada investimento de uma restrição, clique em Mostrar valores na barra de ferramentas.
    Os números agregados são exibidos na parte superior das barras de Gantt.
Verificar suas seleções de exibição de linhas de corte
Verifique se os resultados das linhas de corte são os esperados. Qualquer restrição de coluna que você exibir na lista também aparece como medidor de restrição na parte inferior da lista. Os medidores fornecem informações de variação sobre os totais acima e abaixo da linha de corte.
Caso os medidores de restrição não estejam visíveis, clique em Mostrar totais na barra de ferramentas.
Os investimentos adicionados ao portfólio após a última classificação são exibidos na parte superior da lista na exibição de linhas de corte. NR (não classificado) é atribuído aos investimentos na coluna Classificação. Os investimentos com essa classificação não são incluídos nos totais da exibição de linhas de corte. Execute as regras de classificação para incluir investimentos recém-adicionados.
Para determinar os déficits ou superávits de uma restrição de portfólio em uma exibição na escala de tempo, verifique os valores da linha de agregação. Para ajudar a equilibrar o portfólio, faça os ajustes necessários para a restrição.
Salvar ou descartar suas edições pendentes
As alterações efetuadas na exibição de linhas de corte são salvas como edições pendentes que você pode salvar ou descartar permanentemente. Todas as edições pendentes são salvas em um local temporário até que você decida confirmá-las ou perdê-las. O botão Descartar alterações é ativado sempre que houver edições pendentes na exibição.
Se você sair da exibição de linhas de corte ou efetuar logoff do aplicativo, as edições pendentes serão salvas. Ao efetuar logon novamente, será possível aceitar ou descartar as edições.
As edições pendentes são exibidas com um sinalizador vermelho que desaparece quando você salva ou descarta as alterações. Por exemplo, as seguintes alterações são salvas como edições pendentes na exibição de linhas de corte:
  • Você pode arrastar e soltar os investimentos para um novo local para aumentar ou diminuir sua classificação.
  • É necessário alterar os atributos de investimento como as datas de início e de término alterando as barras de Gantt ou editando a células de grade.