Gestão de recursos

Alocar os recursos apropriados às equipes de projeto adequadas é fundamental para uma gestão de recursos eficaz.
ccppmop1571
HID_using_resource_mgmt
Alocar os recursos apropriados às equipes de projeto adequadas é fundamental para uma gestão de recursos eficaz. O
Clarity PPM
fornece uma estrutura flexível na qual é possível executar as seguintes atividades de gestão de recursos:
  • Criar e editar perfis de recurso com detalhes importantes, como o tipo de funcionário, função principal, habilidades e experiência
  • Identifique um ou mais recursos ao pesquisar em características específicas, habilidades ou disponibilidade.
  • Exibir, editar e acompanhar alocações e carga de trabalho de recursos.
  • Comparar a capacidade com a demanda do recurso.
A documentação pode não coincidir com o que é exibido na interface de usuário do produto. Essa diferença pode ocorrer porque todo o acesso a recursos, menus, páginas, botões e objetos é determinado pelos seus direitos de acesso. Sua organização também pode configurar as páginas, objetos, pesquisas, partições, processos e a interface de usuário do aplicativo. Entre em contato com o administrador, caso não consiga concluir qualquer uma das etapas na documentação.
Como um gerente de recursos, é possível gerenciar as atribuições de funcionários, prestadores de serviços e ativos que não são de mão-de-obra. Os gerentes de recursos podem ser temporariamente líderes de projeto ou chefes de departamento em tempo integral. Os gerentes de projeto usam recursos de gestão de recursos, como a criação de requisições e a localização de recursos. As páginas Planejamento de recursos oferecem as seguintes maneiras de gerenciar alocações de recursos e funções:
  • Por investimento por Semana
  • Por datas de início e término do investimento
  • Para um único investimento ou vários investimentos
  • Em um histograma que compara a disponibilidade e alocação de recursos
  • Em uma tabela que exibe as informações da alocação por investimento, recurso ou função
As alterações feitas nas páginas Planejamento de recurso também aparecem nos investimentos relacionados. É possível visualizar as alterações feitas nas páginas Planejamento de recursos da página Equipe alocada de um investimento.
Prática recomendada:
como gerente de recursos, ao ajustar alocações de recursos, informe o gerente de investimentos ou de projetos sobre as alterações. O gerente de projetos pode ajustar as atribuições de tarefas e a programação para acomodar as alterações que você introduziu para os integrantes da equipe.
Pré-requisitos da gestão de recursos
Como gerente de recursos, trabalhe com seu administrador para atender os seguintes pré-requisitos:
  • Verifique com o administrador se as rotinas programadas estão sendo executadas corretamente. Se algum dado não for exibido em uma página ou um relatório, entre em contato com o administrador.
    A falha de certas rotinas pode afetar a aparência dos dados. Por exemplo, a rotina Executar fatias de tempo pode afetar os dados da gestão de recursos ou o desempenho do aplicativo. Quando a rotina Executar fatias de tempo falhar, os dados em intervalos nas
    páginas de planejamento de recursos não poderão ser exibidos adequadamente.
  • Para ativar as propriedades financeiras dos recursos e funções, verifique se você tem o seguinte direito de acesso:
    • Recurso - Ir para
  • Para editar atributos financeiros de um recurso ou função específica, verifique se você possui um dos seguintes direitos de acesso:
    • Recurso - Editar
    • Recurso - Editar finanças
  • Para editar atributos financeiros para todos os recursos e funções, verifique se você possui um dos seguintes direitos de acesso:
    • Recurso - Editar - Tudo
    • Recurso - Editar finanças - Tudo
  • Para criar, visualizar ou editar propriedades de recursos, verifique com o administrador se você tem os direitos de acesso a seguir:
    • Administração - Recursos
    • Recurso - Criar
    • Recurso - Editar
    • Recurso - Editar - Tudo
    • Recurso - Editar direitos de acesso
    • Recurso - Editar administração
    • Recurso - Editar finanças
    • Recurso - Editar finanças - Tudo
    • Recurso - Editar geral
    • Recurso - Editar geral - Tudo
    • Recurso - Inserir horas
    • Recurso - Reserva definitiva
    • Recurso - Reserva definitiva - Tudo
    • Recurso - Ir para
    • Recurso - Reserva temporária
    • Recurso - Reserva temporária - Tudo
    • Recurso - Atualizar habilidades
    • Recurso – Atualizar habilidades – Tudo
    • Recurso – Visualizar
    • Recurso - Visualizar - Tudo
    • Recurso - Visualizar direitos de acesso
    • Recurso - Visualizar finanças
    • Recurso - Visualizar finanças - Tudo
  • Para trabalhar com cenários de planejamento de capacidade, verifique se você tem os direitos de acesso a seguir:
    • Cenário - Editar
    • Cenário - Editar direitos de acesso
    • Cenário – Gerente – Automático
    • Cenário - Ir para
    • Cenário - Visualizar
    É possível limitar recursos ou investimentos por meio de um ORG de segurança ou de direitos de acesso de recurso em nível de instância. Uma quantidade mais gerenciável de dados é exibida para os recursos e investimentos que você gerencia. Cenários de planejamento de capacidade permitem fazer alterações hipotéticas sem afetar os dados do plano de registros. Seus direitos de acesso se aplicam ao portlet exibido. Se você selecionar um cenário, os mesmos direitos de acesso se aplicarão, e você poderá também exibir os dados do cenário.
  • Para gerenciar requisições, verifique com o administrador se você tem os direitos de acesso a seguir:
    • Projeto - Anexar recursos a entradas de requisição - Tudo
    • Projeto - Criar/Editar requisições - Tudo
    • Projeto - Visualizar requisições - Tudo
    • Processo - Criar definição
    • Processo - Inicializar
Portlets de planejamento de recursos por página
A tabela a seguir lista as páginas Planejamento do recurso com portlets.
Página Planejamento de recursos
Descrição
Portlets
Capacidade
Essa página lista a demanda de recursos geral com relação à capacidade dos recursos em todos os investimentos.
A página agrega informações por função e apresenta as informações por mês.
É possível ver como a demanda total varia em relação à capacidade total de cada função.
Histograma de capacidade da função
Capacidade da função
Demanda organizacional
Esta página lista a demanda agregada de todos os investimentos e recursos por ORG.
É possível visualizar dados de alocação em níveis diferentes dentro da unidade de ORG selecionada.
Agregação do recurso do ORG
Agregação de investimento de ORG
Planejamento de cima para baixo
Esta página lista os investimentos e os recursos e funções que estão alocados para cada investimento.
Planejamento de cima para baixo por investimento
Carga de trabalho
Esta página exibe as alocações combinadas em todos os investimentos para o recurso atribuído.
Use essa página para comparar a disponibilidade com o número de horas alocadas de um recurso para um investimento.
Carga de trabalho do recurso
Alocações
Esta página fornece várias opções para visualizar e editar as alocações de recursos em investimentos individuais.
Detalhe semanal
Discrepância na alocação
Alocações não preenchidas
Essa página fornece uma lista das funções que estão reservadas para todos os investimentos e mostra a demanda não preenchida em toda a organização.
Requisitos não cumpridos
Reservas
Esta página fornece uma lista de recursos com informações sobre seu status de reserva para todos os investimentos.
Status da reserva
Esses portlets foram desenvolvidos para um planejamento de recursos do usuário que possui acesso global a todos os recursos do sistema. Como um gerente de recursos ou administrador com acesso global a todos os recursos do sistema, é possível gerenciar o aspecto de planejamento do trabalho de investimento.
Não recomendamos a configuração de um usuário com a instância ou as restrições de acesso de unidade de ORG. Essa prática pode reduzir o desempenho desses portlets.