Nova experiência do usuário: criar e editar hierarquias

Rhonda é gerente de produto. Sua principal responsabilidade é entender o mercado que seus produtos atendem e garantir que os produtos agreguem valor. Ela faz parte da função de gestão de investimento, e algumas de suas principais responsabilidades incluem:
  • Definir a estratégia dos produtos
  • Garantir que os produtos estejam alinhados à estratégia corporativa, entregando, ao mesmo tempo, valor ao mercado
  • Priorizar as funcionalidades de destaque (epopeias) e trabalhar com os clientes para garantir que o produto agregue valor a eles
Diferentemente de um gerente de produto típico, seu trabalho não começa quando as equipes iniciam o desenvolvimento de produtos. Além disso, o trabalho não termina quando o produto está pronto para ser lançado no mercado. Algumas das principais atividades que realiza incluem eventos de lançamento de marketing, eventos de capacitação no produto, engajamento dos clientes e eventos de adoção.
Rhonda sempre tem equipes trabalhando em alguma das seguintes áreas:
  • Entrega de projetos dentro do prazo e do orçamento.
  • Novas ideias para as quais alguns integrantes da equipe estão avaliando várias possibilidades que podem ajudar a desenvolver o futuro roadmap do produto.
  • Análise dos investimentos qualificados como iniciativas estratégicas mais significativas e que ajudarão a impulsionar a adoção e as vendas do produto no mercado.
Rhonda gasta muito tempo controlando todos esses projetos, ideias e investimentos personalizados, além de usar uma planilha para acompanhar a relação entre eles. Trata-se de uma atividade demorada e sujeita a erros. Poder acompanhar o estado exato dos investimentos a qualquer momento é um desafio.
Agora, é possível usar Hierarquias no Clarity PPM para criar uma ou mais hierarquias e definir a relação entre vários investimentos. Cada hierarquia inclui uma árvore com vários cartões. Ela pode estabelecer uma relação de pai e filho entre os cartões para ajudar as partes interessadas a compreender a dinâmica dos seus produtos.
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar as Hierarquias são:
  • No Clarity PPM 15.7.1, uma Hierarquia de investimento é limitada a um máximo de 500 cartões.
  • As visualizações salvas definidas no nível do investimento (por exemplo, Projeto, Ideia e Tipo de investimento personalizado) estão disponíveis na grade de adição de seleção múltipla ao importar esses tipos de investimento.
  • Se os Projetos ou as Ideias forem excluídos por meio da rotina de exclusão de investimento, os tipos de investimento serão removidos automaticamente das hierarquias.
  • As métricas de opção do cartão exibidas em cada cartão de hierarquia são associadas somente a um investimento individual associado ao cartão. A agregação ou os acúmulos de métricas não estão disponíveis no Clarity PPM 15.7.1.
No Clarity PPM 15.7.1, você pode adicionar investimentos (ideias, projetos e investimentos personalizados) como cartões a uma hierarquia.
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Pré-requisitos
Você precisa de um subconjunto dos seguintes direitos de acesso para interagir com hierarquias nesta release do Clarity PPM, conforme sua função e necessidade:
  • Hierarquia - Ir para: permite visualizar o item de menu Hierarquia, na Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
  • Hierarquia - Criar: permite criar uma hierarquia na Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
  • Hierarquia - Editar - Tudo (global): permite que você edite todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
  • Hierarquia - Editar: permite criar, ler, atualizar e excluir cartões em uma hierarquia específica.
  • Hierarquia - Visualizar - Tudo (global):
    • Permite visualizar todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
    • Permite visualizar o acesso a todos os cartões de uma árvore em uma hierarquia, mesmo se você não visualizar o acesso a investimentos individuais adicionados como cartões
  • Hierarquia - Excluir - Tudo (global): permite que você exclua todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
  • Hierarquia - Excluir: permite excluir uma hierarquia específica
  • Se desejar importar investimentos para a hierarquia, você precisará do direito Investimento - Navegar e do acesso de visualização aos investimentos que desejar importar.
  • As hierarquias oferecem suporte apenas aos direitos globais e de instância no Clarity PPM 15.7.1. As hierarquias não oferecem suporte aos direitos de segurança do ORG nesta release.
Gerenciar hierarquias usando o layout de grade
Você pode clicar no ícone Hierarquias, no menu principal, para abrir a página Hierarquias (beta). Essa página exibe a lista das hierarquias para as quais lhe foi concedido acesso. Algumas das principais ações que você pode executar nessa página são:
  • Criar uma hierarquia
  • Usar o seletor de coluna para adicionar campos à grade
  • Use a opção Filtro para identificar as hierarquias apropriadas
  • Usar o botão Visualizar para salvar e carregar visualizações
  • Use a opção Exportar para exportar uma lista de hierarquias exibidas na página
  • Use o painel Detalhes para verificar os detalhes associados às hierarquias
Os recursos de filtro, exportação, visualizações e detalhes fazem parte da funcionalidade de grade padrão do Clarity PPM. Consulte o tópico Componentes comuns para saber mais sobre esses recursos.
Exemplo
: em nosso exemplo, Rhonda e as partes interessadas podem usar a página Hierarquias (beta) para visualizar todas as hierarquias em sua organização.
Configurar cartões associados a árvores de hierarquias
Considere um cenário em que você deseja que algumas partes interessadas visualizem todas as hierarquias no Clarity PPM. Você pode atribuir os direitos de acesso Hierarquia - Ir para e Hierarquia - Visualizar - Tudo. Suas partes interessadas agora podem ver o ícone Hierarquia, na Nova experiência do usuário do Clarity PPM. Também será possível detalhar as diversas hierarquias e visualizar os investimentos que foram adicionados como cartões. As partes interessadas não verão o botão Importar que pode ser usado para adicionar mais investimentos à hierarquia, uma vez que eles têm apenas direitos de visualização.
As partes interessadas também podem personalizar os cartões usando as Opções de exibição. Eles podem executar as seguintes ações:
  • Selecione o campo da sequência de caracteres que é o título do cartão.
  • Selecione quatro campos que são exibidos nos cartões
  • Selecione três métricas que são exibidas nos cartões
A cor do cartão é determinada com base nos mapeamentos de exibição no Studio para o atributo Status do trabalho, no objeto de investimento abstrato. Você pode pedir para o administrador atualizar os mapeamentos de exibição do Status do trabalho do Studio.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias (beta) é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
    Você não precisa ter acesso de visualização para os investimentos que foram adicionados como cartões para vê-los no espaço de trabalho da hierarquia. No entanto, você só poderá clicar nos investimentos e detalhá-los se tiver os devidos direitos de acesso a eles.
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em Opções de cartão
    1. TÍTULO DO CARTÃO: selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão.
    2. Campos do cartão: selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    3. MÉTRICAS DE CARTÃO: selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  5. Quando terminar de personalizar os cartões, feche a janela Opções de cartão.
  • Quando você salva uma visualização após a configuração dos cartões, o Clarity PPM salva o título, os campos e as métricas do cartão para a visualização salva.
  • A vinculação de cartões e quais cartões são excluídos ou ficam visíveis no espaço de trabalho não afetam a visualização salva. Por exemplo, se você excluir um link ou um cartão, ele não irá acionar uma visualização não salva.
Exemplo:
Rhonda pode pedir para o administrador fornecer a algumas partes interessadas o direito de acesso Hierarquia - Visualizar - Tudo. Elas poderão visualizar e explorar todas as hierarquias, mas não conseguirão detalhar os investimentos associados a cada hierarquia se não tiverem permissões para o investimento.
Criar uma hierarquia
Considere um cenário em que você deseja criar uma hierarquia. Você precisa ter o direito de acesso Hierarquia – Criar para criar uma hierarquia.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias (beta) é exibida.
  2. Clique no ícone de sinal de mais (+) para adicionar uma nova hierarquia à grade Ideia. Também é possível clicar com o botão direito na grade e selecionar Inserir linha abaixo
  3. Insira o nome da hierarquia e a ID da hierarquia para criar uma hierarquia.
Se você criar uma instância da hierarquia, receberá automaticamente as permissões de edição e exclusão para essa instância.
Adicionando investimentos como cartões ao espaço de trabalho da hierarquia
Considere um cenário em que você deseja editar uma hierarquia. Você deve ter o direito de acesso Hierarquia - Editar - Tudo (global) ou Hierarquia - Editar. Você poderá, então, usar o botão Importar para adicionar investimentos (projetos, ideias e investimentos personalizados) ao espaço de trabalho da hierarquia.
Aqui estão algumas regras essenciais a serem lembradas ao usar o botão Importar para importar investimentos para o espaço de trabalho da hierarquia:
  1. Você precisa ter ao menos o direito <investimento> - Ir para para garantir que o investimento fique visível na lista suspensa Tipo de investimento quando você clicar no botão Importar. Exemplo: se desejar adicionar Ideias ao espaço de trabalho Hierarquias, você deverá ter o direito de acesso Ideias - Ir para. Será possível, então, ver Ideias na lista suspensa Tipo de investimento.
  2. Quando você tiver o direito <investimento> - Ir para, só será possível visualizar e adicionar investimentos para os quais você tiver o direito de acesso <investimento> - Visualizar ou mais alto. Exemplo: se você tiver o direito de acesso Ideias - Ir para, mas não tiver privilégios de visualização para nenhuma ideia, verá Ideias na lista suspensa Tipo de investimento. No entanto, você não verá nenhuma ideia na página Selecionar hierarquia: Investimentos.
  3. Você só pode adicionar investimentos ao espaço de trabalho da hierarquia quando tiver o direito de acesso <investimento> - Ir para e ao menos acesso de visualização aos investimentos.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias (beta) é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá o espaço de trabalho da hierarquia.
  3. Clique em
    Importar
    . Agora é possível ver a página Selecionar hierarquia: Investimentos.
  4. Use a lista suspensa
    Tipo de investimento
    para selecionar o tipo de investimento (projeto, ideia, investimento personalizado).
    Quando você seleciona um tipo de investimento, e o Clarity PPM o carrega em Selecionar hierarquia: Investimentos, o Clarity PPM usa a mesma visualização salva que você utilizou por último no investimento.
  5. Você agora pode executar as seguintes ações:
    1. Clique em
      Selecionar tudo
      para selecionar todos os investimentos na página.
    2. Use o recurso de seleção múltipla para selecionar vários investimentos.
  6. Use a lista suspensa
    Tipo de investimento
    para selecionar um tipo de investimento diferente e selecionar os investimentos relevantes.
  7. Use a opção
    Desmarcar tudo
    para desmarcar todas as seleções em todos os tipos de investimento e iniciar a seleção de investimentos novamente.
  8. Use o botão
    Adicionar
    para adicionar todas as suas seleções em vários tipos de investimento ao espaço de trabalho da hierarquia. Esses investimentos agora estão disponíveis como cartões.
  9. Você pode clicar no título do cartão para ir para o espaço de trabalho do investimento vinculado. Você pode clicar no nome da hierarquia para voltar ao espaço de trabalho da hierarquia.
  • No Clarity PPM 15.7.1, é possível adicionar, no máximo, 500 investimentos ao espaço de trabalho da hierarquia.
  • Não é possível adicionar o mesmo investimento mais de uma vez ao espaço de trabalho da hierarquia.
Exemplo
: Rhonda pode importar vários projetos, ideias e investimentos personalizados que a ajudem a entregar seu produto no espaço de trabalho da hierarquia como cartões.
Vinculando cartões no espaço de trabalho da hierarquia
Quando desejar criar um link entre os cartões em sua hierarquia, selecione o filho e arraste-o para o pai para criar uma relação entre eles. A árvore será atualizada toda vez que você adicionar ou remover um link ou um investimento.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias (beta) é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá o espaço de trabalho da hierarquia.
  3. Passe o mouse sobre o cartão filho, clique com o botão direito do mouse e arraste o mouse para o cartão pai. Agora você estabeleceu uma relação de pai e filho entre os dois investimentos. Você pode seguir o mesmo processo para desenvolver relações de pai e filho entre todos os seus investimentos no espaço de trabalho da hierarquia. A árvore da hierarquia é alterada automaticamente quando você a atualiza.
  4. Se desejar excluir um link entre cartões, selecione o link e pressione a tecla DELETE. O cartão não fará parte da árvore e estará disponível no espaço de trabalho da hierarquia. Se você remover um cartão com filhos, os filhos serão movidos para um nível acima.
  5. Se você selecionar um cartão e pressionar a tecla DELETE, ele será removido do espaço de trabalho da hierarquia.
Exemplo
: Rhonda pode começar a criar relações entre seus projetos, ideias e investimentos. Ela pode adicionar e vincular ideias que ajudem a simplificar as atividades de adoção de produtos para o projeto de adoção de produtos. Da mesma forma, ela pode vincular outros projetos, ideias e investimentos até que tenha uma árvore em que as partes interessadas possam ver como esses investimentos dependem uns dos outros para criar os produtos que serão lançados no mercado.
Navegando pelos cartões de uma árvore
Quando você adiciona centenas de investimentos como cartões, são criadas relações de pai e filho entre eles. No entanto, pode ser um desafio chegar até seções específicas da árvore. Nesses casos, você pode expandir a guia Visão geral e mover o retângulo azul para ir para diferentes áreas do espaço de trabalho da hierarquia. Você também pode mover o mouse para o pequeno quadrado no canto inferior direito do retângulo para aplicar mais ou menos zoom no espaço de trabalho.