Nova experiência do usuário: configurar blueprints para ideias

ccppmop1571
O blueprint Ideia padrão foi introduzido no
Clarity PPM
15.6.1 e permite que os administradores ou os criadores de conteúdo do PMO configurem layouts para ideias com base em diferentes necessidades de negócios. Configure os subobjetos e atributos personalizados da ideia para serem exibidos nos blueprints.
Exemplo
: Jason é um administrador do
Clarity PPM
. Várias equipes de sua organização estão usando a grade Ideias para desenvolver e avaliar novas ideias. As equipes de Desenvolvimento de produtos e de Arquitetura de produtos geralmente contribuem com um grande número de ideias. No entanto, a equipe de gestão avalia suas ideias com critérios diferentes. A equipe de Desenvolvimento de produtos é avaliada em relação aos detalhes financeiros, como os detalhes do custo planejado e do benefício planejado. As equipes de Arquitetura de produtos são avaliadas em relação aos detalhes técnicos, como adequação arquitetônica, conformidade com a tecnologia e conformidade com as regulamentações. Jason deseja criar blueprints diferentes para essas equipes, para que as equipes de gestão possam visualizar rapidamente os detalhes relevantes e tomar as medidas apropriadas sobre a ideia.
Pré-requisitos
Dependendo dos seus direitos de acesso, como proprietário do aplicativo, você poderá configurar os recursos do blueprint na Nova experiência do usuário. Verifique se você tem os direitos apropriados para configurar os blueprints. Alguns dos direitos disponíveis para você são:
  • Blueprint – Criar cópia
  • Blueprint – Excluir tudo
  • Blueprint – Editar tudo
  • Blueprint – Visualizar tudo
Para obter mais informações sobre direitos de acesso, consulte
Direitos de acesso da Nova experiência do usuá
rio na seção Referência.
Explorar o blueprint Ideia padrão
O blueprint Ideia padrão foi introduzido no
Clarity PPM
15.6.1. Você pode copiar esse blueprint e configurá-lo para corresponder aos requisitos de negócios específicos de vários departamentos. Dessa forma, quando os usuários criarem ideias com base no blueprint configurado, eles verão apenas os detalhes que forem relevantes para a sua nova ideia.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    .
  2. No menu principal, clique em
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Clique no blueprint
    Ideia padrão
    para abri-lo.
  4. Os seguintes atributos padrão serão incluídos como campos no blueprint padrão para as ideias
    • Assunto
    • ID da ideia
    • Tipo de ideia
    • Objetivo
    • Status do trabalho
    • Solicitante original
    • Patrocinador
    • Gerente
    • Data de início
    • Data de término
  5. Clique no botão
    Voltar
    para retornar à página Blueprints.
Copiar, editar e publicar um blueprint
Crie outro blueprint copiando um blueprint existente. No ⋮ menu de ações do blueprint, clique em Copiar. Quando você criar um blueprint copiando um existente, os detalhes e os módulos do blueprint existente serão copiados. Você pode adequar os detalhes no novo blueprint para ideias específicas que possam ser associadas a equipes ou departamentos diferentes.
É possível renomear ou editar a configuração de blueprints de ideia definidos pelo usuário. Não é possível editar ou excluir o blueprint Ideia padrão.
Exemplo
: Jason deseja criar uma cópia do blueprint Ideia padrão. Ele irá, então, personalizá-la para atender aos requisitos da equipe de desenvolvimento de produtos.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    .
  2. No menu principal, clique em
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Clique no menu ⋮
    Ações
    à direita do blueprint
    Ideia padrão
    e selecione
    Copiar
    para criar outro blueprint.
  4. Clique no ícone
    Renomear
    para inserir o nome do blueprint.
  5. Na lista de blueprints, clique no nome do blueprint que deseja editar.
  6. Na página de detalhes que exibir o layout do blueprint publicado no momento, clique em
    Editar
    .
  7. Edite os detalhes do blueprint:
    • Arraste e solte os campos disponíveis da lista Campos para uma seção existente dentro do blueprint. Use a opção Pesquisar para procurar por campos específicos por nome de rótulo. Redimensione qualquer campo do layout usando o triângulo sombreado que aparece no canto inferior direito do campo.
    • Arraste e solte os campos de uma seção de layout do blueprint para outra seção.
    • Arraste e solte campos das seções de layout do blueprint de volta à lista de campos. Você também pode clicar no X de um campo em uma seção para remover esse campo. O campo voltará a ficar disponível.
    • Exclua uma seção com ou sem campos. Todos os campos dessa seção serão removidos do layout e voltarão a ficar disponíveis para seleção no painel Campos.
    • Arraste uma seção existente para cima ou para baixo dentro do blueprint para reorganizar as seções. Todos os campos que estiverem na seção também serão movidos para o novo local.
    • Adicione uma seção clicando em Adicionar seção ou arraste e solte o botão Adicionar seção no local em que desejar adicionar uma seção.
  8. Se não estiver certo das alterações, descarte as edições. As edições serão excluídas e a exibição de detalhes do blueprint será revertida para a versão publicada no momento.
  9. Clique em
    Publicar
    para salvar suas alterações e tornar o novo layout disponível para os projetos. Todos os projetos associados a este blueprint exibirão o novo layout.
Quando você publica um blueprint, todas as edições em andamento relativas aos detalhes e módulos são publicadas ao mesmo tempo. Todas as ideias que estiverem associadas ao blueprint exibirão o layout mais recente que estiver configurado para o blueprint.
Criar um subobjeto personalizado para uma ideia
Agora, é possível configurar módulos de subobjetos personalizados para as ideias. Dessa forma, o subobjeto ficará disponível como um módulo no blueprint Ideia. Isso significa que você poderá publicar o blueprint para garantir que o módulo esteja disponível na Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    UI do PPM clássico
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Clique em
    Novo
    . A página Criar definição de objeto será aberta.
  4. Especifique os seguintes detalhes:
    • Nome do objeto
    • ID do objeto
  5. Selecione
    Subobjeto
    .
  6. No campo
    Objeto mestre
    , digite Ideia e selecione o objeto mestre Ideia que for preenchido.
  7. Marque a caixa de seleção
    API ativada
    .
    • Marcar a caixa de seleção API ativada permite exibir o subobjeto na Nova experiência do usuário. Você pode ativar a API para os subobjetos personalizados já existentes
    • Os direitos de acesso no nível de instância não funcionam em subobjetos personalizados na Nova experiência do usuário. No momento, os direitos de acesso no nível global são suportados na Nova experiência do usuário.
    .
  8. Clique em
    Salvar
    .
Configurar um blueprint de ideia para incluir um módulo de subobjeto personalizado
Depois que você tiver ativado a API para o subobjeto no Studio, o subobjeto será criado e estará disponível como um módulo nos blueprints da Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
Siga estas etapas
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário do Clarity PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Blueprints
    e selecione um blueprint Ideia.
  3. Vá para a guia
    Módulos
    . O novo subobjeto será listado no painel
    Módulos
    .
  4. Clique em
    Editar
    , arraste e solte o novo subobjeto e clique em
    Publicar
    .
    Agora, o módulo de subobjeto recém-criado será adicionado a Ideias.
Usar o subobjeto personalizado em uma ideia
Siga estas etapas
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário do Clarity PPM
    .
  2. Vá para
    Ideias
    e selecione uma ideia na grade. Agora, o novo subobjeto estará disponível como um dos módulos.
  3. Clique no novo módulo de subobjetos, clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ) para adicionar atributos.
As propriedades genéricas da grade são aplicáveis aos atributos.
Configurar atributos personalizados da ideia para serem exibidos nos blueprints
Caso tenha criado atributos de ideia personalizados no PPM clássico, você poderá garantir que eles estejam disponíveis nos blueprints Ideia.
Siga estas etapas:
  1. No PPM clássico, selecione
    Administração
    ,
    Objetos
    .
  2. No campo Nome do objeto, digite
    Ideia
    e selecione
    Filtrar
    .
  3. Clique no objeto
    Ideia
    e selecione a guia
    Atributos
    para exibir todos os atributos associados ao objeto Ideia.
  4. Filtre e localize o atributo de ideia personalizado que você deseja exibir nos blueprints padrão e definidos pelo usuário.
  5. Digite um valor exclusivo no arquivo
    ID de atributo da API
    e clique em
    Salvar
    para confirmar as alterações.
  6. Abra o blueprint que você deseja editar.
  7. Localize, arraste e solte o atributo de ideia personalizado na seção apropriada do blueprint.
Configurar o módulo Finanças para as ideias usando o blueprint
Se desejar ativar o módulo Finanças em Ideias, você poderá fazê-lo usando o blueprint.
Certifique-se de que os seguintes direitos sejam fornecidos ao usuário:
  • Ideia – Plano de custo – Editar tudo
  • Ideia – Plano de custo – Exibir tudo
  • Ideia – Plano de custo – Editar
  • Ideia – Plano de custo – Exibir
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Selecione o blueprint padrão
    Ideia
    e faça uma cópia.
  4. Edite, renomeie e abra o novo blueprint Ideia.
  5. Vá para
    Módulos
    , clique em
    Editar
    , arraste e solte o módulo
    Finanças
    e clique em
    Publicar
    . O módulo Finanças será publicado e estará disponível a partir de Ideias.
  6. Vá para
    Ideias
    no menu principal e abra uma ideia. O módulo Finanças estará visível.
  7. Clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
Explorar módulos
No
Clarity PPM
15.6.1, o blueprint Ideia padrão só tinha os módulos Detalhes associados. Quando você estiver usando os blueprints de Gestão de projetos, será possível configurar módulos para um blueprint de forma que eles sejam exibidos como ícones nos itens organizados lado a lado no projeto. Para obter mais informações sobre os módulos de gestão de projetos, consulte Nova experiência do usuário: configurar blueprints para projetos e investimentos.
Excluir blueprints
Com os direitos de acesso apropriados, você poderá excluir qualquer blueprint definido pelo usuário. Se você excluir um blueprint que não seja o padrão, todos os modelos e projetos que estiverem associados a ele serão associados novamente ao blueprint padrão atual. Se o blueprint Ideia padrão for o padrão, todas as ideias serão associadas a ele. Se você excluir um blueprint padrão definido pelo usuário, os modelos e projetos associados também serão reassociados ao blueprint Ideia padrão. O blueprint Ideia padrão se tornará o novo padrão. Não é possível excluir o blueprint Projeto padrão.