Nova experiência do usuário: capturar, desenvolver e aprovar novas ideias

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Como gerente de desenvolvimento de negócios, de portfólio, de projeto ou de produto, você pode capturar a demanda de novas ideias da organização e de parceiros e clientes. Desenvolva e avalie novas ideias na grade Ideias. Aprove e financie as ideias mais promissoras e rejeite aquelas que tiverem baixa prioridade para que os usuários e equipes não aloquem orçamento ou tempo nelas. Use os layouts a seguir para refinar e categorizar suas ideias:
  • Grade:
    use a grade para preencher detalhes mais granulares sobre as ideias para que a exibição personalizada mostre colunas relevantes e capture as informações necessárias de forma rápida e eficiente. Você pode classificar, filtrar e configurar a visualização para atender às suas necessidades de modo a melhorar a entrada de dados.
  • Painel:
    visualize ideias que sejam categorizadas por prioridade, status, tipo ou outros critérios. É possível exibir as ideias como cartões que você pode arrastar e soltar para organizar nas colunas.
Use o recurso Ideias na
Nova experiência do usuário
do Clarity PPM para criar, editar, revisar e aprovar ideias da seguinte maneira:
3
Pré-requisitos
Antes de usar as Ideias, verifique se o administrador lhe concedeu os direitos de acesso apropriados:
  • Gestão de ideias - Ir para
  • Ideias – Ir para
  • Ideias - Criar
  • Recurso - Visualizar ideias - Tudo
    ou
    Ideia - Visualizar - Tudo
  • Recurso - Aprovar ideias - Tudo
    ou
    Ideia - Aprovar - Tudo
Como administrador, consulte
Referência aos direitos de acesso
na documentação. A página
Direitos e acesso da gestão de demanda
descreve os direitos de acesso necessários para interagir com as ideias. Geralmente, os direitos são os mesmos para o PPM clássico e a
Nova experiência do usuário
.
Gerenciar ideias usando a Visualização em grade
Você pode gerenciar ideias na Visualização em grade da seguinte maneira:
  • Exibir a grade Ideia
  • Criar e gerenciar visualizações em grade
  • Criar uma ideia na grade
  • Converter a ideia em projeto a partir do modelo
Exibir a grade Ideia
Exemplo
: Sid Patel é um Gerente de portfólio e um importante tomador de decisões de sua organização. Ele sabe que as ideias são a base para o sucesso de sua organização. Ele usa a grade Ideias para revisar e identificar as ideias que precisam de investimentos. Ele também rejeita outras ideias para que as pessoas e as equipes não gastam muito tempo com elas.
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Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Ao visualizar a grade pela primeira vez, os seguintes campos são exibidos:
    • Assunto
      Define o resumo/nome da ideia.
    • Tipo de ideia
      Esse é um campo personalizado que é importado quando você importa o complemento do Acelerador de PMO. Saiba mais sobre o complemento do Acelerador de PMO visitando a seção Complemento do Acelerador de PMO na documentação.
    • Categoria da ideia
      Esse é um campo personalizado que é importado quando você importa o complemento do Acelerador de PMO.
    • Prioridade da ideia
      Define o valor atribuído à ideia pelo gerente de ideia. O valor corresponde à prioridade de risco. É possível selecionar Baixo (padrão), Médio ou Alto.
    • Data de início
      Indica a data de início da ideia.
    • Custo planejado
      Define os custos planejados do desenvolvimento de uma ideia. O valor é distribuído entre as datas Início do custo planejado e Término do custo planejado.
      Antes da release 13.2, era possível atualizar o campo Custo planejado diretamente. No entanto, esse campo não é mais editável desde a release 13.2. Em vez disso, ele representa a soma dos campos Custo operacional planejado e Custo de capital planejado.
    • Benefício planejado
      Define o benefício total planejado que você recebe da ideia.
    • VPL planejado
      Exibe o VPL (Net Present Value - valor presente líquido) planejado do investimento.
    • ROI planejado
      Exibe o ROI (Return on Investment - Retorno sobre o investimento) desse investimento.
    • Status
      Exibe o status da ideia.
      Consulte a
      seção Processo de aprovação de ideias da página Gerenciar ideias para obter mais informações.
      Para mostrar ou ocultar campos na grade Ideias, clique no
      Painel de colunas
      .
Criar e gerenciar visualizações em grade
É possível personalizar a grade Ideias para ver as colunas relevantes e capturar as informações necessárias de forma rápida e eficiente. Também é possível salvar as personalizações como exibições que você pode acessar mais tarde. As exibições salvas também ficam disponíveis para todos os usuários com acesso à grade Ideias.
Exemplo
: você deseja revisar as ideias que não foram aprovadas e têm ROI entre 100 e 200%. Você pode usar alguns filtros na grade Ideias para identificar as ideias apropriadas. Agora, é possível salvar este layout como uma exibição para garantir que você e seus colegas possa visualizar rapidamente as ideias não aprovadas com ROI alto e tomar decisões eficazes.
Ideas 3.jpg
Para evitar a criação de várias cópias de visualizações quase idênticas, não salve uma nova visualização, a menos que suas propriedades sejam diferentes de uma visualização existente. Uma estratégia simples é criar um conjunto básico exibições que todos os usuários possam compartilhar. Os usuários podem fazer pequenos ajustes nessas visualizações básicas sem necessariamente salvar novas visualizações. Você pode continuar trabalhando em uma visualização não salva. No entanto, para preservar filtros, definições e configurações, salve a sua visualização.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Adicione as colunas necessárias à grade e defina os filtros apropriados. A marca
    NÃO SALVO
    é exibida ao lado do campo Visualizar.
  3. Use as
    Opções de exibição
    para especificar configurações para os campos
    Exibição decimal do dinheiro
    e
    Exibição decimal do número
    . O texto NÃO SALVO será exibido na exibição atual.
  4. Clique
    VISUALIZAR, SALVAR COMO
    .
  5. No painel SALVAR EXIBIÇÃO
    , digite um novo nome. Para substituir uma visualização existente, deixe o mesmo nome. Clique em
    Salvar
    e em
    Confirmar
    .
  6. Clique em
    Salvar.
    A visualização é salva e permanece ativa como a sua visualização atual.
  7. Para gerenciar as exibições, clique em
    Exibir, Gerenciar
    .
  8. No painel
    GERENCIAR VISUALIZAÇÕES
    , clique em uma das duas guias:
    • CRIADO POR MIM:
      essa guia mostra visualizações que você criou. Para renomear uma visualização, selecione o nome da visualização e digite outro nome. Para excluir uma visualização, clique em
      X Excluir
      .
    • CRIADO POR OUTROS:
      essa guia mostra visualizações que outros usuários criaram. A guia exibe o nome da visualização, o proprietário e as opções para ocultar ou mostrar a visualização na lista de visualizações.
  9. Clique em
    X
    para fechar o painel
    Gerenciar visualizações
    .
Criar uma ideia na grade
Capture a demanda por novos produtos, projetos, serviços, aplicativos e outros investimentos criando e desenvolvendo ideias.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ) para adicionar uma nova ideia à grade Ideia. Também é possível clicar com o botão direito na grade e selecionar
    Inserir linha abaixo
    .
  3. Insira valores nos seguintes campos obrigatórios:
    1. Assunto
      Digite o nome ou resumo da ideia
    2. Status
      O status é definido automaticamente como
      Não aprovado
      .
    3. ID
      Insira um identificador exclusivo para a ideia. O campo ID é somente leitura quando a numeração automática está ativada.
  4. Insira valores nos campos opcionais relevantes, como
    Tipo de ideia
    ,
    Prioridade da ideia
    e
    Data de início
    .
Converter ideias em projeto usando modelos
Agora, é possível converter uma ideia aprovada em um projeto usando o modelo.
Pré-requisitos
Como administrador, verifique se a ideia está no estado Aprovado e certifique-se de que os seguintes direitos de acesso do usuário tenham sido atribuídos para permitir que os usuários convertam as ideias em projetos.
  • Ideias – Ir para
  • Ideia - Visualizar
  • Direitos de instância de reserva definitiva de recursos para determinados usuários
  • Criação de projeto a partir do modelo
  • Visualização do projeto nos modelos
  • Projetos - Ir para
  • Projeto - Plano de custo - Editar tudo
  • Projeto - Plano de benefícios - Editar tudo
  • Projeto - Plano de orçamento - Editar tudo
  • Criação de projeto a partir do modelo
  • Visualização do projeto nos modelos
Exemplo:
Sid é gerente de demanda e avaliou uma ideia. Ele a achou válida e deseja convertê-la em um projeto para que os detalhes da avaliação da ideia sejam levados adiante e possam ser implementados como um projeto. Sid revisa todas as ideias em uma reunião semanal e reúne as ideias candidatas em uma lista. Nicole, a gerente de projeto, revisa as ideias e observa que algumas delas contêm dados substanciais e que podem ser de grande valor. Nicole aprova as ideias da lista. Em seguida, Sid converte as ideias aprovadas em projetos usando modelos de projeto predefinidos. Ao converter uma ideia em um projeto, ele tem as seguintes opções para:
  • Copiar dados financeiros
    : permite incluir todos os dados financeiros da ideia no projeto.
  • Copiar equipe:
    permite incluir todos os dados de definição de equipe do recurso ou da função, desde a ideia até o projeto.
Observe os seguintes pontos:
  • A ideia convertida em um projeto pode ser executada como um projeto. Após a conversão de uma ideia em um projeto, o status da ideia (na grade e no painel) será atualizado para
    Convertido
    .
  • Após a conversão de uma ideia em um projeto, a grade Projeto poderá ser configurada para incluir a coluna
    Ideia de origem
    para maior visibilidade.
  • Após a conversão de uma ideia em um projeto, o submenu Projeto poderá ser configurado para incluir a Ideia de origem para maior visibilidade.
  • Os cartões do painel do projeto também poderão ser configurados para incluir a
    Ideia de origem
    .
  • Você pode incluir o status da ideia de origem na grade, as opções de visualização do cartão e o painel de detalhes.
  • A mesma ideia pode ser usada para criar vários projetos.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na Nova experiência do usuário do Clarity PPM.
  2. Vá para
    Ideias
    , clique com o botão direito do mouse em uma ideia aprovada e selecione
    Converter em projeto
    .
  3. Selecione um modelo.
  4. Selecione as seguintes opções, conforme aplicável:
    • Copiar equipe
      Quando você usa a opção
      Copiar equipe
      , os integrantes da equipe e as alocações associadas são adicionados à guia Equipe alocada do projeto. Você pode usar a guia Equipe alocada do projeto para editar a equipe alocada e as alocações do projeto.
    • Copiar dados financeiros
  5. Clique em
    CRIAR
    .
  6. A ideia recém convertida é aberta como um projeto na página Itens organizados lado a lado no projeto. Observe os seguintes pontos
    • A ideia foi convertida em um projeto e pode ser executada como um projeto. O status da ideia é exibido como Convertido.
    • Você pode incluir o status da ideia de origem na grade, as opções de visualização do cartão e o painel de detalhes.
Observação:
quando você converter uma ideia em um projeto usando um modelo, as funções e as respectivas alocações associadas à ideia serão incluídas. Se você optar por copiar a equipe da ideia para o projeto e o modelo de projeto selecionado incluir um conjunto de funções, a grade Equipe alocada do projeto incluirá os recursos copiados da ideia e os recursos do modelo de projeto.
Gerenciar ideias usando a Visualização do painel
Você pode gerenciar ideias usando a visualização do painel da seguinte maneira:
  • Visualizar o painel Ideia
  • Criar e gerenciar visualizações do painel Ideia
  • Criar uma ideia a partir do painel
Recursos padrão da visualização do painel
Os recursos padrão associados ao layout do painel são os seguintes:
  • Mostrar e ocultar colunas
    É possível usar o painel Colunas para mostrar e ocultar as colunas no layout do painel.
  • Usar o painel Detalhes para editar informações
    Você pode usar o painel Detalhes para exibir e atualizar campos no layout Painel. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. É possível arrastar horizontalmente qualquer campo para ocupar uma ou ambas as colunas do layout. É possível redimensionar verticalmente os tipos de dados de sequência de caracteres e sequência de caracteres grande. Para saber mais, revise o tópico Editar informações usando o painel Detalhes desta página.
  • Usar o filtro para localizar registros relevantes
    Você pode aplicar um ou mais filtros para pesquisar dados que atendam aos critérios do filtro.
Visualizar o painel Ideia
É possível arrastar e soltar cartões no layout do painel para as ideias. Os cartões têm as seguintes características:
  • Os cartões também podem exibir dados e valores numéricos (é possível ajustar a aparência dos dados nas Opções de exibição)
  • Os cartões são exibidos com as cores escolhidas, de acordo com o valor selecionado no campo Cor por das Opções de exibição. As escolhas de cor são exibidas na legenda e são salvas com a exibição.
  • Os títulos dos cartões são padronizados de acordo com o campo Nome. Se você configurar um valor padrão para o campo Nome no Studio, o aplicativo usará esse valor ao criar cartões. Sem um valor padrão, os cartões novos mostrarão Novo item como o nome padrão.
  • É possível alterar o campo usado pelos cartões para que exiba seus nomes. Em Opções de exibição, selecione qualquer atributo de sequência de caracteres.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 4 (quatro) campos adicionais em qualquer ordem (use as Opções de exibição). Quando campos adicionais forem selecionados, seus nomes serão exibidos na área da legenda.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 3 (três) métricas numéricas na ordem selecionada. O nome de cada métrica será exibido na legenda.
Exemplo
: Nicole, uma Gerente do programa, precisa visualizar ideias e organizá-las rapidamente em várias colunas para categorizá-las com base na prioridade. Ela pode arrastar e soltar as ideias para alterar seu status de Não aprovado para Enviado para aprovação e, em seguida, para Aprovado.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Clique no ícone
    Painel
    .
  3. As ideias serão listadas na visualização do painel.
  4. Ao exibir o painel pela primeira vez, as ideias serão organizadas da seguinte maneira:
    • O status do trabalho é exibido como Colunas
    • O nome da ideia é exibido como Título do cartão.
  5. Clique em
    Opções de exibição
    .
  6. Em
    OPÇÕES DO PAINEL
    :
    • COLUNAS
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    • COR POR
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  7. Em
    OPÇÕES DE CARTÃO
    :
    • TÍTULO DO CARTÃO:
      selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    • Campos do cartão:
      selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    • MÉTRICAS DE CARTÃO:
      selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  8. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao projeto atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  9. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
Criar e gerenciar visualizações do painel Ideia
O Clarity PPM oferece suporte à modificação e ao salvamento de visualizações por vários usuários. Você pode personalizar o painel Ideias para ver as colunas relevantes, gerenciar rapidamente o status da ideia e capturar as informações necessárias de maneira eficiente. Também é possível salvar as personalizações como exibições que você pode acessar mais tarde. Cada usuário pode modificar suas próprias visualizações salvas ou trabalhar em uma visualização não salva. Você pode salvar os filtros, suas preferências nas Opções de exibição, a configuração do painel Detalhes e a configuração de colunas e cartões do painel. As visualizações salvas também ficam disponíveis para todos os usuários com acesso ao painel Ideias.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Clique no ícone
    Painel
    para alternar para a visualização do painel.
  3. Use o seletor de coluna para adicionar as colunas necessárias.
  4. Defina os filtros apropriados.
  5. A marca
    NÃO SALVO
    é exibida ao lado do campo
    Visualizar
    .
  6. Clique em
    Opções de exibição
    , configure as
    Opções do painel
    e as
    Opções de cartão
    .
  7. Clique
    Visualizar
    ,
    Salvar como
    .
  8. No painel
    SALVAR EXIBIÇÃO
    , digite um novo nome.
  9. Para atualizar uma visualização existente, selecione o nome existente.
    Uma mensagem de confirmação será exibida.
  10. Clique em
    SALVAR
    e em
    CONFIRMAR
    .
    A visualização é salva e permanece ativa como a sua visualização atual.
  11. Para gerenciar as exibições, clique em
    Exibir
    ,
    Gerenciar
    .
  12. No painel
    GERENCIAR VISUALIZAÇÕES
    , clique em uma das duas guias:
    • Criado por mim
      : essa guia exibe as visualizações que você criou. Para renomear uma visualização, selecione o nome da visualização e digite outro nome. Para excluir uma visualização, clique em X Excluir.
    • CRIADO POR OUTROS:
      essa guia mostra visualizações que outros usuários criaram. A guia exibe o nome da visualização, o proprietário e as opções para ocultar ou mostrar a visualização na lista de visualizações.
  13. Clique em
    X
    para fechar o painel Gerenciar visualizações.
Criar uma ideia a partir do painel
Você pode capturar a demanda por novos produtos, projetos, serviços, aplicativos e outros investimentos criando e desenvolvendo ideias no painel Ideia.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Clique no ícone
    Painel
    .
  3. As ideias serão listadas na visualização do painel.
  4. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ) para adicionar uma nova ideia. Como alternativa, clique em
    Novo cartão
    em uma coluna.
    O novo cartão de ideia será exibido. O painel Detalhes é aberto.
Funcionalidades comuns entre a grade e o painel Ideias
O painel e a grade Ideias utilizam o componente genérico de cartão e incluem Detalhes, Colunas, Filtro, Opções de exibição, Legendas e Listas de seleção.
  • Editar ideias
  • Atualizar o status da ideia
  • Usar filtros para identificar ideias
  • Associar ideias a blueprints
  • Associar ideias a unidades de ORG
  • Vincular ideias aos itens de roadmap
  • Exportar ideias
Editar ideias
Como Gerente de portfólio ou tomador de decisões, você pode editar ideias usando as seguintes opções:
  • Editar ideias diretamente na grade Ideias
  • Editar ideias usando o painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu)
Editar ideias diretamente na grade Ideias
Exemplo
: como Gerente de portfólio, você examina as ideias e deseja alterar a prioridade e a data de início de uma ideia que pode gerar valor imediato para a sua organização. Você pode identificar a ideia apropriada e clicar duas vezes no valor do campo
Prioridade da ideia
para alterar a prioridade da ideia. Em seguida, você pode clicar duas vezes no valor na coluna
Data de início
e usar o seletor de datas para alterar a data de início.
Se você tiver o direito de acesso
Ideia - Editar - Tudo
ou
Recurso - Editar ideias - Tudo
, não será possível alterar o status de uma ideia para
Aprovado
. Você pode editar uma ideia e alterar seu status para
Enviar para aprovação
.
O GIF a seguir mostra como editar uma ideia na grade Ideias.
Edit Ideas.gif
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    . A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Use a opção
    Filtrar
    ou
    Visualizar
    para identificar a ideia que deseja editar.
  3. Agora, é possível executar as seguintes ações de acordo com as colunas:
    • Digitar os valores diretamente em uma coluna
    • Selecione valores em uma lista suspensa
    • Selecione uma data no seletor de datas
    • Insira ou limpe marcas de seleção
Editar ideias usando o painel Detalhes
O painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu) permite que os proprietários de projeto e os usuários corporativos com direitos de acesso configurem quais detalhes serão exibidos na ideia. A capacidade de adicionar, posicionar e remover campos ajuda a aumentar a produtividade do usuário. Gasta-se menos tempo navegando para outras páginas para localizar um campo. Você pode usar o painel Detalhes no layout Grade ou Painel para editar uma ideia.
Exemplo:
ao revisar os detalhes associados a uma ideia, valide se uma ideia foi aprovada e quem a aprovou antes de revisar detalhes adicionais. Você pode adicionar esses campos ao painel Detalhes.
Observe os seguintes pontos sobre o painel Detalhes:
  • Você pode arrastar e soltar novos campos para o layout, ajustar sua posição no formulário e salvar suas configurações em uma visualização.
  • As alterações de configuração permanecerão em vigor para os diferentes layouts disponíveis na página atual (por exemplo, grade ou painel).
  • Você poderá fazer essas alterações em uma visualização não salva ou preservá-las nas visualizações salvas que puderem ser compartilhadas com outros usuários.
Se você tiver o direito de acesso Ideia - Editar - Tudo ou Recurso - Editar ideias - Tudo, não será possível alterar o status de uma ideia para Aprovado. Você pode editar uma ideia e alterar seu status para Enviar para aprovação.
Para obter mais informações sobre o painel Detalhes, consulte .
O GIF a seguir demonstra como configurar os campos no painel Detalhes.
Ideas Details.gif
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Selecione o layout
    Painel
    ou
    Grade
    .
  3. Use a opção
    Filtrar
    ou
    Visualizar
    para identificar a ideia que deseja editar.
  4. Clique em qualquer coluna associada a uma ideia na grade Ideias para exibir a guia
    Detalhes
    .
  5. Clique em
    Configurar
    para exibir uma lista de todos os atributos que estão disponíveis para o objeto Ideia.
  6. Arraste e solte os atributos relevantes no layout
    Detalhes
    , no qual eles agora estarão disponíveis como campos que podem ser exibidos ou editados.
  7. Ajuste a ordem dos campos no layout
    Detalhes
    arrastando-os e soltando-os em posições relevantes.
  8. Depois de finalizar suas alterações, salve a visualização se desejar que outros usuários se beneficiem das suas alterações.
Atualizar o status da ideia
Como proprietário ou tomador de decisões com os direitos de acesso apropriados, você pode avaliar e aprovar ideias. Imagine um cenário em que os funcionários enviaram várias ideias. Você poderá alterar o status das ideias e aprovar aquelas que atenderem aos critérios de aceitação.
  • Se o status de uma ideia for
    Não aprovado
    , só será possível alterar o status para
    Enviar para aprovação
    .
  • Se o status de uma ideia for
    Enviar para aprovação
    e você tiver os direitos para aprovar uma ideia, será possível alterar o status para
    Aprovado
    ,
    Rejeitado
    ou
    Incompleto
    .
    • Se você rejeitar uma ideia ou marcá-la como
      incompleta
      , o proprietário da ideia poderá trabalhar nela.
    • Ele poderá alterar seu status para
      Enviar para aprovação
      para que você possa revisar a ideia novamente.
  • Se o status de uma ideia for
    Aprovado
    , não será possível alterá-lo para
    Não aprovado
    . Entretanto, será possível
    alterá-lo pra
    Enviar para aprovação
    .
Grade:
em uma grade de ideia, é possível alterar o status de uma ideia em linha ou no painel Detalhes.
Painel
: no painel de ideias, se você tiver organizado as ideias por status nas colunas, poderá arrastar e soltar as ideias na coluna relevante para alterar o status da ideia.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página Ideias é exibida.
  2. Localize a ideia que deseja aprovar no painel Ideias.
    Dica:
    Para ajudar na sua pesquisa, aplique uma exibição salva ou use um ou mais filtros.
  3. Use o painel
    Detalhes
    para alterar o status de uma ideia na exibição de grade ou de painel.
  4. Como alternativa, você poderá alterar o status no layout de grade ou de painel da seguinte maneira:
    • Grade
      : clique duas vezes no valor da coluna
      Status
      e altere o status na grade Ideia.
    • Painel:
      arraste e solte a ideia em uma coluna de status específica, se as ideias estiverem organizadas por Status.
Filtrar ideias
Também é possível usar o filtro para classificar as ideias rapidamente e restringir aquelas que forem relevantes para o cenário de negócios atual.
Exemplo
: você deseja revisar as ideias que não foram aprovadas e têm ROI entre 100% e 200%. É possível usar o filtro na grade Ideias para identificar e analisar rapidamente essas ideias.
Updated Filter Ideas.gif
Siga estas etapas
:
  1. Na grade Ideias, clique em
    Filtrar
    .
  2. Clique em
    Adicionar filtro
    e selecione uma coluna.
  3. Insira os critérios do filtro. Dependendo das necessidades da sua empresa, você poderá aplicar vários filtros à grade Ideia.
    A grade Ideias é atualizada para mostrar os resultados.
  4. Para remover um filtro, clique em (
    X
    ). Para remover todos os filtros, clique em
    Remover tudo
    .
Você pode usar os recursos de filtragem para classificar e identificar rapidamente as ideias relevantes. Para obter mais informações sobre o filtro, consulte
.
Associar ideias a blueprints
Você pode associar uma ideia a um blueprint que o administrador ou o criador de conteúdo do PMO tenha criado para a sua equipe ou unidade de negócios. Um blueprint permite que você exiba informações relevantes para os requisitos de negócios específicos de vários departamentos.
Exemplo
: Sid Patel, Gerente de portfólio, usa a página Ideias para avaliar as ideias das equipes de Desenvolvimento de produto e de Arquitetura de produto com critérios diferentes. Ele avalia as ideias enviadas pela equipe de Desenvolvimento de produto com relação ao impacto financeiro, como o custo planejado e o benefício planejado. Para a equipe de Arquitetura de produto, sua avaliação baseia-se em detalhes técnicos, como adequação arquitetônica, conformidade com a tecnologia e conformidade com as regulamentações. Sid deseja que as equipes associem as ideias a blueprints de ideia relevantes para que ele veja apenas os detalhes relevantes ao revisar as ideias.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique no
    Painel de colunas
    , selecione e adicione o campo Blueprint à grade Ideias.
  3. Identifique a ideia que deseja associar a um blueprint e clique duas vezes na célula Blueprint para selecionar o blueprint apropriado.
  4. Clique em
    Assunto
    para exibir os detalhes associados à ideia. O layout e os campos da página Detalhes são decididos pelo administrador ou criador de conteúdo do PMO ao configurar os blueprints.
Você só poderá visualizar os blueprints de ideia que o administrador tiver publicado na
Nova experiência do usuário
. Se o administrador não tiver publicado nenhum blueprint personalizado, sua ideia será associada ao blueprint Ideia padrão. Para obter mais informações, consulte
Nova experiência do usuário: configurar blueprints para ideias
.
Associar ideias a unidades de ORG
É possível associar uma ideia às unidades Departamento, Local, Organizacional e ORG do recurso padrão. Também é possível dissociar ou atualizar uma ideia na respectiva Unidade de ORG.
Pré-requisitos:
Como administrador, você deve se certificar de que o atributo de objeto específico esteja associado à ideia na interface do Clarity PPM clássico. Para obter mais informações sobre o ORG, consulte
Configurar um organograma
.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Ideias
    no menu principal.
    A página Ideias é exibida.
  2. Navegue até o seletor Coluna e selecione as seguintes unidades de ORG:
    • Departamento
    • Local
    • Organizacional
    • Unidade de ORG do recurso padrão
    As colunas associadas serão adicionadas à grade Ideias.
Vincular ideias aos itens de roadmap
Em um cenário do roadmap, você pode associar um item de roadmap a um projeto, investimento personalizado ou ideia existente. Você verá apenas os projetos, investimentos personalizados e ideias para os quais tiver, ao menos, direitos de acesso de exibição. Depois que uma ideia estiver vinculada a um item de roadmap, ela não poderá ser associada a outros itens de roadmap. Para obter mais informações, consulte
Nova experiência do usuário: planejamento de cima para baixo com roadmaps
.
Exportar ideias
Como Gerente de portfólio ou tomador de decisões, você pode exportar os dados na grade Ideias para um arquivo CSV (Comma Separated Values - Valores Separados por Vírgulas) e trabalhar offline ou importar os dados para outros sistemas. Para obter mais informações sobre a exportação de dados, consulte
Exportar dados da grade para um arquivo CSV
em
Introdução à Nova experiência do usuário do Clarity PPM
.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
    A página
    Ideias
    é exibida.
  2. Clique em
    Exportar para CSV
    .
A exportação converte os valores percentuais (%) das grades em valores decimais. Por exemplo, se a coluna ROI planejado da grade tiver um valor de 131%, ele será salvo como 1.31 no arquivo CSV exportado.
Dicas e truques para a solução de problemas
Veja a seguir alguns dos problemas comuns que você pode encontrar ao usar a grade Ideias:
API-1007:
Você não está autorizado a processar a solicitação. Entre em contato com o administrador do sistema para obter os direitos de segurança necessários.
Você poderá ver esse erro se estiver tentando executar atividades para as quais não tenha os direitos apropriados. Um exemplo é quando você tem o direito
Ideia - Editar - Tudo
e tenta criar uma ideia. Você só poderá criar uma ideia se tiver o direito
Ideias - Criar
.
CMN-0009
: O atributo Status possui o valor de pesquisa 4 inválido
Você poderá ver esse erro se estiver tentando alterar o status de uma ideia e não tiver os direitos apropriados. Um exemplo é quando você tem o direito
Ideia - Editar - Tudo
e tenta alterar o status de uma ideia para
Aprovado
. Você só poderá aprovar uma ideia se tiver o direito
Ideia - Aprovar - Tudo
ou
Recurso - Aprovar ideias - Tudo
.