Investimentos personalizados: gerenciar planos financeiros

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Esta seção descreve como gerenciar as finanças de um tipo de investimento personalizado.
Rita é gerente financeira. Suas principais responsabilidades incluem o gerenciamento de planos de custo planejados e reais para os tipos de Investimento personalizado pelos quais é responsável. Como gerente financeira, ela pode usar a seção Finanças para acessar os planos financeiros para um investimento personalizado. Rita também pode atingir as seguintes metas:
Após criar um investimento personalizado, você poderá criar planos de custo para um investimento personalizado.
  • Exibir todos os planos de custo financeiro e custos totais na página Lista de planos.
  • Criar, editar e analisar os planos de custo.
  • As visualizações Lista do plano de custo e Detalhe do plano de custo oferecem suporte a atributos personalizados na grade e no submenu. Configure uma vez e os atributos estarão disponíveis no tipo de investimento personalizado.
  • Como o tipo de investimento personalizado usa o componente comum de grade, a barra de status da grade exibe Média, Contagem, Mín, Máx e Soma para as células selecionadas na grade. Por exemplo, é possível selecionar várias linhas na coluna Custo em um detalhe do plano de custo e ver o custo total e o custo planejado médio para esses atributos de um tipo de investimento personalizado.
Esta seção contém os seguintes tópicos que ajudam um gerente financeiro a executar várias tarefas usando o Tipo de investimento personalizado Finanças no
Nova experiência do usuário
:
2
Pré-requisitos
Antes de implementar o recurso, certifique-se de que os seguintes detalhes de configuração tenham sido implementados pelo administrador:
  • Verifique se um investimento personalizado foi criado e publicado pelo administrador usando o Blueprint.
  • Certifique-se de que seu investimento personalizado esteja associado ao blueprint na exibição de grade de investimento personalizado. Para fazer isso, adicione a coluna Blueprint no seletor de colunas e selecione o blueprint personalizado recém-criado a partir de um blueprint padrão. Para obter mais informações, consulte .
  • Certifique-se de que o investimento personalizado esteja ativado financeiramente e que uma entidade com períodos fiscais ativos esteja associada ao investimento personalizado no PPM clássico. Para fazer isso, associe o investimento personalizado a um departamento selecionando Departamento no seletor de colunas e, em seguida, especificando o valor no Departamento.
  • Certifique-se de que o recurso esteja Aberto para entrada de horas.
Além dos direitos de acesso básicos do Investimento personalizado, certifique-se de que você tenha um ou mais dos seguintes direitos de acesso para acessar o Plano de custo do Investimento personalizado:
  • <Tipo_de_investimento_personalizado>
    - Plano de custo - Editar tudo
  • <Tipo_de_investimento_personalizado>
    - Plano de custo - Visualizar tudo
  • <Tipo_de_investimento_personalizado>
    - Plano de custo - Editar
  • <Tipo_de_investimento_personalizado>
    - Plano de custo - Visualizar
Para obter mais informações, consulte
Nova experiência do usuário: personalizar os direitos de acesso do investimento
em
Referência aos direitos de acesso do Clarity PPM
na documentação.
Trabalhar com o plano de custo e seus detalhes
Criar um plano de custo
Depois de criar um investimento personalizado, você poderá criar planos de custo para um investimento personalizado. No entanto, é possível definir apenas
um
plano de custo como seu POR (Plan of Record - Plano de Registro). Por padrão, o primeiro plano de custo é definido como o plano de registro de um investimento personalizado. Os seguintes atributos são suportados nesta release:
  • Nome
  • Data de criação
  • Tipo de período
  • Período de início
  • Período final
  • Custo total
  • Plano de benefícios
  • Atributos de agrupamento
  • Código da moeda
  • Descrição
  • Plano de registro
  • Todos os atributos personalizados
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida em um layout de grade para esse investimento personalizado.
  2. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ). Uma nova linha será exibida na grade Lista de planos.
  3. Preencha os campos necessários, incluindo o
    Nome do plano
    ,
    Período de início
    ,
    Período final
    e
    Atributos de agrupamento, ID
    ,
    Tipo de período
    e vários outros campos que estiverem disponíveis no seletor de coluna.
    Observação
    : os valores do campo
    ID
    só serão exibidos se a numeração automática estiver ativada para o objeto Plano de custo no Clarity PPM clássico. É possível selecionar um ou mais atributos de agrupamento predefinidos.
Os valores do campo
ID
só serão exibidos se a numeração automática estiver ativada para o objeto Plano de custo no Clarity PPM clássico. É possível selecionar um ou mais atributos de agrupamento predefinidos.
Editar um plano de custo
Se as estimativas de um investimento personalizado tiverem sido alteradas, será possível editar e atualizar o plano de custo associado no painel Detalhes. Você também pode atualizar os detalhes do item de linha para um plano de custo editando as linhas na grade. Clique duas vezes nas células do plano para editar os valores do custo planejado. Você pode copiar custos planejados da mesma grade ou de uma planilha do Excel e colá-los em outro lugar na grade.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Selecione um plano de custo e clique em
    Detalhes
    . O painel será aberto.
  3. Clique no ícone de detalhes.
  4. Edite o seguinte, conforme necessário:
    • Nome do plano de custo
    • Períodos de início e término
    • Atributos personalizados
    • ID (se a numeração automática não estiver ativada)
    • Tipo de período
As edições ficarão visíveis imediatamente no plano de custo.
Criar um detalhe do plano de custo
É possível criar detalhes de um plano de custo específico para exibir a divisão da alocação de custos.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Clique no nome do plano de custo. A página de detalhes do plano de custo será aberta.
  3. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ). Uma nova linha será exibida na grade de detalhes do plano de custo. Os Atributos de agrupamento que você tiver definido em um plano de custo serão exibidos como colunas na página de detalhes do plano de custo. O atributo de agrupamento ajuda a encontrar o custo agregado de um determinado plano de custo.
  4. Especifique os valores para os atributos e o custo envolvido.
Editar detalhes do plano de custo
Se as estimativas de um investimento personalizado tiverem sido alteradas, será possível editar e atualizar os detalhes do plano de custo associado no painel Detalhes. Como alternativa, atualize os detalhes do item de linha relativos ao detalhe de um plano de custo editando as linhas na grade. Clique duas vezes nas células do detalhe do plano para editar os valores do custo planejado. Você pode copiar custos planejados da mesma grade ou de uma planilha do Excel e colá-los em outro lugar na grade.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Abra um plano de custo. A página de detalhes do plano de custo será aberta.
  3. Clique em qualquer parte de uma linha, clique em
    Detalhes
    e, em seguida, clique no ícone de detalhes.
  4. Edite o custo de cada atributo, conforme necessário. O custo total será atualizado na página de detalhes do plano de custo e ficará visível no plano de custo.
Você pode copiar e colar os valores de custo na grade.
  • Se você marcar a opção
    Preencher a partir das alocações e Preencher a partir das atribuições
    , na Lista do plano de custo, o custo envolvido será preenchido automaticamente com base em valores pré-configurados.
  • Quando você salva uma visualização na grade Plano de custo, a mesma visualização é aplicada a todos os detalhes do plano de custo para o investimento personalizado.
Visualizar as horas trabalhadas registradas
Rita deseja visualizar os custos reais registrados durante o período fiscal para o investimento personalizado, o que ajuda a comparar o que foi planejado com as horas trabalhadas para o investimento personalizado.
Siga estas etapas:
  1. Os integrantes da equipe devem enviar uma Planilha de horas ou criar uma entrada de transação manual ou adicionar uma transação pelo XOG.
  2. O administrador deve, em seguida, executar as tarefas abaixo no Clarity PPM clássico.
Método para registrar as horas trabalhadas
Rotinas
Entrada na planilha de horas
Entrada de transação
XOG
Siga estas etapas para visualizar as horas trabalhadas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo é exibida.
  3. Clique no nome do plano de custo. As
    Horas trabalhadas
    agora são exibidas na página de detalhes do plano de custo.
  4. Os seguintes campos TSV (Time-Scaled Values - Valores na Escala de Tempo) para os detalhes do plano de custo estão disponíveis para seleção no campo Métricas por período:
    • Custo
      : exibe o custo planejado.
    • Custo real
      : exibe o custo real agregado de um determinado período fiscal calculado como Unidades reais * Custo.
    • Receita real
      : exibe a taxa de faturamento real de um determinado período fiscal calculada como Unidades reais * Taxa.
    • Unidades reais
      : exibe a unidade real agregada de um determinado período fiscal.
    • Variação de Custo
      : exibe o delta entre Custo e Custo real.
    • Receita
      : exibe a receita planejada.
    • Variação de receita
      : exibe o delta entre Receita e Receita real.
    • Unidades
      : exibe as unidades planejadas.
    • Variação de unidades
      : exibe o delta entre Unidades e Unidades reais.
Actuals_for_Investment.png
Você pode ajustar a exibição da grade Investimento personalizado para mostrar métricas fiscais ou de calendário por período (também conhecidas como valores na escala de tempo ou TSVs). Os campos TSV selecionados são listados como atributos (colunas) na página de detalhes do plano de custo. Agora, a data de finanças está sincronizada com as horas trabalhadas registradas mais recentes.
Definir plano de registro
Se você tiver definido vários planos de custo para um investimento personalizado, por padrão, o primeiro plano de custo será definido como POR (Plan of Record - Plano de registro). Você pode definir qualquer outro plano de custo como o plano de registro de um tipo de investimento personalizado.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo e selecione
    Tornar o plano de registro
    . O plano de custo selecionado passará a ser o plano de registro do investimento personalizado.
Excluir um plano de custo
Você poderá excluir o plano de registro se ele for o único plano de custo disponível para um investimento personalizado. Caso contrário, torne outro plano de custo o POR antes de excluir o POR atual.
Atributos de agrupamento
Agrupe os dados do plano de custo de acordo com os atributos disponíveis para analisar como a verba está sendo alocada para cada tipo de mão de obra para um atributo específico.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Especifique os Atributos de agrupamento a partir do plano de custo. Como alternativa, você pode especificar os atributos de agrupamento no painel Detalhes. Os atributos também são visíveis no filtro. Os Atributos de agrupamento especificados em um plano de custo são listados como atributos (colunas) na página de detalhes do plano de custo. Os atributos permitem agrupar e agregar o custo de um atributo específico.
Exemplos:
  • Se você selecionar os atributos Recurso e Função na coluna Atributos de agrupamento de um plano de custo, a página de detalhes do plano de custo exibirá o custo envolvido para os recursos que você tiver especificado e para a função à qual os recursos estiverem relacionados. Isso ajuda a determinar o valor estimado a ser gasto em uma função específica e o valor gasto com indivíduos para esse investimento personalizado.
  • Se você selecionar os atributos Departamento e Local, isso ajudará a determinar o valor estimado a ser gasto em um departamento específico de um local específico.
Colaboração por meio do recurso Conversas das páginas Plano de custo e Detalhes do plano de custo
Você pode coordenar um investimento personalizado com a sua equipe usando o painel Conversas. Os integrantes da equipe e os gerentes podem responder e mencionar outros integrantes da equipe na conversa. O atributo de conversa está disponível na visualização em grade para indicar com uma marca de seleção que há uma conversa associada a um determinado plano de custo ou detalhe do plano de custo. Só é possível se comunicar por meio do painel Detalhes do submenu de detalhes.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Selecione um Plano de custo. A guia Detalhes será exibida.
  3. Clique na guia Detalhes e inicie a conversa. Você pode usar
    @
    para procurar um determinado integrante da equipe. O destinatário receberá uma notificação.
Organizar colunas na grade
Você pode organizar as grades financeiras usando os controles de grade.
Siga estas etapas:
  1. Na grade, você pode passar o cursor sobre qualquer cabeçalho de coluna e visualizar mais opções. É possível fixar colunas à esquerda ou à direita. Também é possível dimensionar automaticamente ou redefinir a largura da coluna.
  2. É possível agrupar por colunas para exibir o custo agregado de um atributo específico.
  3. Você pode mostrar e ocultar as colunas no plano de custo. Passe o mouse sobre qualquer um dos cabeçalhos de coluna e clique na opção do menu de coluna. Selecione as colunas que deseja ver na visualização.
Adicionar e excluir linhas
É possível adicionar linhas à Lista do plano de custo e aos Detalhes do plano de custo.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Adicionar linha
    que tem um sinal de mais (
    +
    ) ou clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione
    Inserir linha abaixo
    .
  2. Digite ou use o menu de pesquisa para especificar os atributos de agrupamento para o novo item de linha.
Para excluir uma linha da grade, clique com o botão direito do mouse em qualquer célula nessa linha e clique em
Excluir linha
.