Investimentos personalizados: atribuir recursos, funções ou equipes a tarefas

ccppmop1571
Como gerente de projetos, scrum master ou gerente de recursos, você pode gerenciar as atribuições de tarefas, executar o planejamento de recursos e funções e monitorar os valores de EPT (Estimate to Complete - Estimativa para Terminar) dos integrantes da equipe diretamente dentro de um item de investimento. Aplique filtros, visualizações salvas e a sua escolha de atributos de atribuição que aparecem como colunas na grade de Atribuições. Os recursos de grade familiares incluem agrupar, classificar e exportar para CSV.
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar o módulo Atribuições são:
  • As visualizações salvas no módulo Atribuições, incluindo a configuração detalhada, são compartilhadas entre diferentes objetos.
  • O Clarity PPM retém as configurações de usuário para ETI ou horas, independentemente da visualização.
  • O período de início e de término de uma visualização salva no módulo Atribuições é mantido entre os objetos.
  • As visualizações salvas criadas no módulo Atribuições do objeto Projeto em releases mais antigas do Clarity PPM estarão disponíveis no módulo Atribuições do investimento personalizado após a atualização para a 15.7.1.
Pré-requisitos
  • Antes de tentar exibir as métricas por período, verifique se você configurou uma quantidade suficiente de intervalos fiscais. Por exemplo, se você planeja exibir dados abrangendo 52 semanas, defina essas 52 semanas com antecedência.
  • Defina suas preferências de Unidade de medida. É possível exibir os dados de esforço em unidades de horas ou ETI.
  • Para adicionar a nova página Atribuições ao seu item de investimento, entre em contato com o administrador para configurar um blueprint com o novo módulo Atribuições.
Adicionar atribuições de tarefa
Você pode atribuir recursos, funções ou equipes disponíveis a partir da configuração do pool de atribuição.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal da
    Nova experiência do usuário
    , clique em
    Investimentos
    e selecione seu investimento personalizado.
  2. Selecione o item de investimento.
  3. Clique em
    Atribuições
    .
  4. Clique em
    Nova linha
    .
  5. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
    1. Na célula
      Tarefa
      , selecione uma tarefa na lista do item de investimento atual. À medida que você digitar o nome ou a ID de uma tarefa, as entradas correspondentes serão exibidas, para sua conveniência.
    2. Na célula
      Recurso
      , selecione um recurso, uma função ou uma equipe. Pesquise por nome, ID ou função principal do recurso. À medida que você digitar o nome ou a ID, as entradas correspondentes serão exibidas, para sua conveniência. Os recursos e as funções de mão de obra e os não relacionados à mão de obra estarão incluídos.
    3. Selecione as datas de
      Início
      e
      Término
      .
  6. Preencha os campos adicionais ou atributos personalizados.
A imagem a seguir mostra uma nova atribuição de tarefa:
image2019-5-23_18-20-1.png
A Nova experiência do usuário usa as regras de negócios existentes do PPM clássico para adicionar, editar e excluir atribuições. As seguintes regras adicionais se aplicam:
  • Um recurso (um integrante da equipe alocada ou registro de equipe nomeado) pode ser atribuído a uma tarefa apenas uma vez. O aplicativo permite dividir uma tarefa entre mais de um recurso.
  • A função principal do recurso será exibida na célula Função se ela estiver incluída na exibição atual.
  • Se o recurso, a função ou a equipe selecionada ainda não for integrante da equipe alocada do item de investimento, ela será adicionada.
  • O aplicativo concederá automaticamente um conjunto mínimo de direitos de acesso necessários quando você atribuir um recurso. Revise os direitos de acesso de cada integrante da equipe alocada depois de adicioná-los à Nova experiência do usuário ou substitua-os em uma atribuição usando o PPM clássico.
Substituir integrantes da equipe
Você pode usar a grade Atribuições para substituir a equipe alocada associada às tarefas. É possível fazer as seguintes substituições:
  • Substitua uma função por uma função, um recurso ou uma equipe diferentes.
  • Substitua um recurso por um recurso, uma equipe ou uma função diferentes.
  • Substitua uma equipe por uma equipe, um recurso ou uma função diferentes.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Atribuições
    .
  2. No campo Recurso, selecione o recurso, a função ou a equipe que você deseja substituir.
  3. Selecione Substituir no menu de contexto da grade.
  4. Execute uma das seguintes tarefas:
    • Procure um recurso por nome, ID ou função principal ou selecione na lista suspensa.
    • Procure uma função ou selecione uma na lista suspensa.
    • Procure uma equipe ou selecione uma na lista suspensa.
Para obter mais informações sobre as regras associadas às substituições, consulte Investimentos personalizados: tarefas e tarefas pendentes.
Adicionar atribuições de tarefa na página Tarefas do item de investimento:
Na página
Tarefas
, também é possível selecionar em uma lista de recursos, funções ou equipes disponíveis usando as mesmas configurações do pool de atribuição da página Atribuições. Com esse método, somente os recursos e funções de mão de obra são exibidos.
Siga estas etapas:
  1. Na página
    Tarefas
    , selecione uma tarefa.
  2. Clique em
    DETALHES
    .
  3. No painel
    Detalhes
    , clique em
    Atribuições
    .
  4. Clique dentro do campo
    Adicionar
    para iniciar a pesquisa.
image2019-5-24_11-57-19.png
Proprietário da tarefa é um campo diferente, em que é possível fazer uma associação rápida entre uma tarefa e uma pessoa de contato. A relação entre a tarefa e seu proprietário não é igual a uma atribuição de tarefa.
Excluir atribuições de tarefa
Clique com o botão direito do mouse em uma atribuição para excluí-la.
Não é possível excluir uma atribuição com horas trabalhadas registradas.
Planejar as atribuições de recursos e função para as tarefas
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    e selecione seu investimento personalizado.
  2. Selecione o item de investimento apropriado.
  3. Clique em
    Atribuições
    .
  4. Para aplicar uma visualização, clique em
    Visualizar
    e selecione uma visualização salva. Você também pode continuar trabalhando em uma visualização não salva.
  5. Para filtrar os dados na grade, clique em
    Filtrar
    .
    1. Clique em
      Adicionar filtro
      .
    2. Selecione um campo de filtro.
    3. Selecione um ou mais valores de filtro. Clique em um espaço em branco neutro acima da barra de filtragem para aplicar o filtro à grade.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Para agrupar os dados, arraste o cabeçalho da coluna para a barra
    Agrupar por
    .
  7. Para classificar os dados, clique no cabeçalho de uma coluna ou pressione a tecla
    Shift
    enquanto clica em até quatro colunas.
  8. Para o planejamento de recursos, a grade exibe as métricas por período que se estendem por vários períodos. Clique em
    Opções de exibição
    .
    1. Especifique suas preferências para a exibição de dados monetários e numéricos.
    2. No campo
      MÉTRICAS POR PERÍODO
      , selecione uma ou mais métricas.
    3. No campo
      PERÍODOS
      , selecione uma unidade de tempo (semanas, meses, trimestres ou anos).
    4. Selecione o
      PERÍODO DE INÍCIO
      e o
      PERÍODO FINAL
      . Os valores nesses campos se ajustam ao valor selecionado no campo
      PERÍODOS
      .
  9. Para salvar a visualização atual, clique em
    Visualizar
    ,
    Salvar como
    .
  10. Clique em
    X Fechar
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Dois ou mais atributos podem ter o mesmo nome ou rótulo na interface do usuário, mas representam diferentes tipos de dado. Por exemplo, na Release 15.6.1, o objeto Atribuição mostra o
Custo real
como um tipo de dado
Dinheiro
e o
Custo real
como um atributo de
variação de tempo
para os dados da curva de custo real que aparecem nas métricas por período. Outros exemplos incluem
Horas trabalhadas
,
EPT
e
Custo da EPT
.
Nas páginas
Equipe alocada
e
Atribuições
, é possível adicionar um recurso apenas uma vez. Depois que o recurso é adicionado, ele deixa de aparecer na lista suspensa. Como as funções podem ser adicionadas várias vezes, use o painel coluna para adicionar o campo
Nome do requisito
para distinguir entre as diferentes instâncias da mesma função.
Agrupar atribuições de tarefa
Quando você agrupa por recurso, tarefa ou proprietário atribuído, o aplicativo agrega valores na escala de tempo, como EPT, ENT e horas trabalhadas para o custo ou esforço. Saia do modo Agrupar por para editar os valores de TSV. Por exemplo, você pode editar os valores de EPT por período da atribuição de tarefa.
Também é possível inserir um valor total e fazer com que o aplicativo o distribua uniformemente em vários segmentos ou células por período na grade.
O exemplo a seguir mostra a página Atribuições com tarefas e atribuições agrupadas por funções de recurso:
image2019-5-20_18-3-55.png
O exemplo a seguir mostra a página Atribuições com tarefas e atribuições agrupadas por recurso nomeado:
image2019-5-20_17-58-12.png
Neste exemplo, agrupado por Tipo de recurso, podemos ver o tempo real registrado por Derrick Joseph para uma tarefa de Planejamento no terceiro mês de 2019 (03/2019 ou março).
image2019-5-24_11-29-21.png
Atualizar valores de célula na coluna Totais e nas colunas por período
As grades
Equipe alocada
e
Atribuições
suportam os seguintes recursos e opções:
  • É possível configurar a grade (clique no
    Painel de colunas
    ) para mostrar os valores de alocação em uma coluna
    Totais
    , em colunas de métrica por período ou em ambos.
  • Quando você mostra ambos, é possível inserir valores separados em cada coluna por período e vê-los contabilizados no valor na coluna
    Totais
    .
  • Por outro lado, você pode inserir um valor em
    Totais
    e observar o aplicativo distribuir dinamicamente a alocação entre os períodos restantes na exibição atual.
Você também pode copiar e colar valores que se estendem por várias células, no entanto, tome cuidado, pois você pode obter resultados inesperados.
  • Ao copiar e colar em uma grade, verifique se as dimensões e colunas da célula que você deseja copiar e colar são as mesmas.
  • Recomendamos que você evite copiar e colar valores de dentro da coluna
    Totais
    e das colunas de métrica por período na mesma operação. Faça uma coisa ou a outra. Em outras palavras, não tente atualizar valores da coluna
    Totais
    e das colunas por período em uma única operação de colagem.
image2019-6-13_10-42-53.png