Investimentos personalizados: tarefas e tarefas pendentes

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A EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) para um investimento personalizado inclui fases, marcos e tarefas. Vamos saber mais sobre eles.
Tarefas:
uma tarefa é uma unidade de trabalho em um plano que é atribuída a um ou mais recursos por um período especificado. Uma tarefa pode ter marcos para medir o andamento.
Marcos
: os marcos ajudam a acompanhar e medir o andamento. Por exemplo, adicione um marco chamado Passagem da fase de planejamento concluída. O marco só estará concluído quando todas as tarefas da fase de planejamento estiverem concluídas.
Fases
: é possível agrupar tarefas e marcos relacionados em uma fase comum no ciclo de vida do item de investimento. Por exemplo, crie uma fase de planejamento seguida por uma fase de design. É possível dividir a fase de planejamento em tarefas de planejamento, como a definição do plano de recursos, a identificação dos requisitos de infraestrutura e a identificação dos requisitos de armazenamento. As fases mostram suas horas trabalhadas e a EPT agregadas para suas tarefas filho.
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Você pode gerenciar tarefas, fases e marcos usando três layouts chave no Clarity PPM:
  1. Layout de linha de tempo
    – Visualize e gerencie tarefas em uma linha de tempo hierárquica, de modo que você possa ver e gerenciar várias tarefas de subnível e suas relações.
  2. Layout Painel
    – Visualize as tarefas como cartões, que você pode organizar com a precisão do recurso arrastar e soltar no layout de um painel com raias em colunas.
  3. Layout Grade
    – Analise as tarefas rapidamente usando um layout de grade inspirado no Excel
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar o módulo Tarefas são:
  • As visualizações salvas no módulo Tarefas, incluindo a configuração detalhada, são compartilhadas entre diferentes objetos.
  • O Clarity PPM retém as configurações de usuário para ETI ou horas, independentemente da visualização.
  • O período de início e de término de uma visualização salva no módulo Tarefas é mantido entre os objetos.
  • As visualizações salvas criadas no módulo Tarefas do objeto Projeto em releases mais antigas do Clarity PPM estarão disponíveis no módulo Tarefas do investimento personalizado após a atualização para a 15.7.1.
  • A lista de seleção local, quando usada em visualizações salvas, é automaticamente removida quando acessada a partir de outra instância de objeto.
  • Os atributos personalizados criados no Clarity PPM Studio podem ser usados entre projetos e investimentos personalizados.
Recursos padrão nos layouts de linha de tempo, grade e painel
Há alguns recursos principais que estão disponíveis em todos os layouts e que ajudam a visualizar e editar tarefas na Nova experiência do usuário.
Usar filtros para identificar tarefas
Você pode usar os recursos da Filtragem para classificar as tarefas e identificar as tarefas relevantes rapidamente. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
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Salvar visualizações para personalizar sua experiência
O Clarity PPM oferece suporte à modificação e ao salvamento de visualizações por vários usuários. Cada usuário pode modificar suas próprias visualizações salvas ou trabalhar em uma visualização não salva. As visualizações nas grades respondem a uma grande variedade de ações do usuário dentro das grades. Você pode salvar os filtros, suas preferências nas Opções de exibição, a configuração do painel Detalhes e a configuração de colunas e cartões do painel. Para obter mais informações sobre visualizações, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Editar tarefas usando o painel DETALHES
Os proprietários do investimento e os usuários corporativos com direitos de acesso podem configurar e usar o painel Detalhes para visualizar e atualizar rapidamente as tarefas na Nova experiência do usuário. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. Sempre que você clicar em uma tarefa nos layouts de linha de tempo, grade ou painel, o painel Detalhes será exibido.
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Usando a guia Conversas para colaborar com as partes interessadas
Você pode usar a guia Conversas para colaborar com gerentes de projeto, gerentes de recursos e outros integrantes da equipe.
Siga estas etapas:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um investimento personalizado e, em seguida, abra o item de investimento.
  2. Vá para o módulo
    Tarefas
    .
  3. No layout Linha do tempo (beta), Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    Detalhes
    será exibido.
  4. Na guia Conversas, use @"nome do recurso" para se dirigir a uma pessoa específica e publicar sua conversa.
  5. Se necessário, você poderá editar ou excluir uma conversa.
Criar tarefas pendentes
Crie tarefas pendentes para uma fase, um marco ou uma tarefa para dividir o trabalho em atividades menores. Por exemplo, a tarefa Planejar a atualização do banco de dados pode incluir as seguintes tarefas pendentes:
  • Receber a aprovação da gerência
  • Programar um recurso DBA
Você pode criar um máximo de 25 itens de tarefa pendente para uma tarefa. O status dos itens da lista de tarefas pendentes não afeta o status da tarefa pai. Você decide quando a tarefa está concluída. Você pode expandir e recolher as seções Aberto e Concluído das tarefas pendentes.
Siga estas etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento personalizado e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    Detalhes
    é exibido.
  3. Clique na guia
    Tarefa pendente
    .
  4. Na seção Aberto, clique em
    Nova tarefa pendente
    , digite uma breve descrição no campo
    Adicionar uma tarefa pendente
    e pressione Enter.
  5. Você pode inserir até 256 caracteres para descrever uma tarefa pendente.
  6. Clique no
    seletor de datas
    para adicionar uma data de vencimento opcional. Para inserir uma data manualmente, clique ao lado do seletor de datas. A data de vencimento deve pertencer ao intervalo de datas do item de investimento.
  7. Clique em
    Atribuir
    para selecionar um proprietário opcional para a tarefa pendente. Você pode selecionar qualquer recurso de mão-de-obra, função ou equipe ativa sobre a qual tenha ao menos o direito de acesso Recurso - Visualizar. Recursos, funções e equipes que estiverem disponíveis para o proprietário da tarefa também estarão disponíveis para as tarefas pendentes. Você poderá atualizar o proprietário ou a data de vencimento de itens abertos e concluídos a qualquer momento.
  8. Para marcar uma tarefa pendente aberta como concluída, selecione o ícone de círculo vazio ao lado do nome.
  9. O item será movido para a seção Concluído com um ícone de marca de seleção para indicar o status Concluído.
  10. Para editar um item de tarefa pendente concluído, limpe seu status de concluído.
  11. O item é movido de volta para a seção Aberto.
Os itens pendentes adicionados aos investimentos personalizados não estarão disponíveis no scorecard Tarefas pendentes, na página Tarefas do Clarity PPM 15.7.1.
Atribuir integrantes da equipe alocada a tarefas
Como gerente de projeto ou integrante da equipe, você pode fornecer uma estimativa da tarefa criando a tarefa, atualizando seu status e atribuindo a ela a equipe alocada (recursos, funções ou equipes definidas). Com base na configuração do pool de atribuição, os gerentes de projeto podem controlar a inclusão de recursos do pool, o que automaticamente adiciona os recursos à equipe alocada. Os integrantes da equipe só podem atribuir a uma tarefa os recursos que já estiverem na equipe alocada do item de investimento. Você pode pesquisar e selecionar vários recursos, funções, instâncias de função ou equipes de uma única tarefa com base nos seguintes critérios:
  • <Investimento personalizado> Acesso de gerenciamento de tarefas, visualização ou edição
  • A configuração do pool de atribuição
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva para os recursos
Não é possível definir a equipe alocada de uma instância de função adicional para o item de investimento por meio de atribuição de tarefa. Use a página Equipe alocada do item de investimento ou o espaço de trabalho Definição de equipe alocada para definir a equipe alocada das instâncias adicionais de uma função. Por exemplo, se a equipe alocada do item de investimento incluir as três instâncias da função DBA, você só poderá atribuir essas mesmas instâncias de função às tarefas. Não é possível alocar uma quarta instância da função DBA, como Assistente de DBA, por meio da atribuição de tarefa.
Se a configuração do pool de atribuição para o item de investimento for Pool de recursos, você poderá definir a equipe alocada uma instância de outro tipo de função. Por exemplo, você pode atribuir uma função de Analista de negócios a uma tarefa, desde que tenha os direitos de acesso de reserva sobre a função.
Siga estas
etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    Detalhes
    será exibido.
  3. Clique na guia
    Atribuições
    .
  4. Selecione uma função, um recurso ou uma equipe definida na lista suspensa.
  5. Adicione suas seleções individualmente, já que não é possível selecionar vários valores na lista.
  6. Para remover uma atribuição, clique no avatar da equipe alocada e clique no ícone vermelho
    Remover
    .
Não será possível remover um integrante da equipe alocada de uma tarefa se ele tiver horas trabalhadas registradas.
Não é possível atribuir recursos ou funções a fases ou marcos.
Exibir e editar detalhes da tarefa
O administrador pode configurar quais atributos de tarefa estarão disponíveis para outros usuários adicionarem ou removerem na guia Detalhes, do painel Detalhes. Como usuário com direitos de acesso suficientes, você pode escolher os campos e organizá-los no layout.
Siga estas etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    DETALHES
    será exibido.
  3. Clique na guia
    Detalhes
    .
  4. Clique em
    CONFIGURAR
    .
  5. Para pesquisar um campo (atributos de tarefa), digite todo o seu nome ou parte dele na barra de pesquisa.
  6. Os campos correspondentes serão exibidos.
  7. Arraste um campo da lista de campos para o layout do painel Detalhes. Solte o campo na parte superior de um campo existente.
  8. O novo campo será exibido no layout acima do campo existente.
  9. Para reorganizar a sequência dos campos, você poderá arrastar e soltar esses campos em uma nova disposição.
  10. Para remover um campo, selecione-o no layout e, em seguida, clique em X Remover.
  11. Clique em Sair.
Para minimizar a rolagem, tente limitar o número de campos adicionados e posicione os campos obrigatórios (indicados com um asterisco *) próximo à parte superior.
Alguns dos principais atributos que podem ser vistos na guia Detalhes são:
  • Proprietário: define um recurso ou uma equipe definida como o proprietário da tarefa. Não é possível selecionar uma função como proprietária da tarefa. O proprietário não precisa ser integrante da equipe alocada.
  • EPT (Estimativa para terminar): define o trabalho total restante da tarefa em horas de recurso (total de horas - horas trabalhadas). O valor inicial será preenchido automaticamente com base na disponibilidade e na alocação dos recursos (destinatários) que estiverem atribuídos à tarefa. Você poderá substituir o valor padrão de EPT pela sua estimativa a qualquer momento. Se você alterar o valor no nível da tarefa, as atribuições associadas também serão atualizadas, exceto as atribuições com horas trabalhadas ou com EPT zero (0.0), pois não se espera EPT adicional nesse cenário. Todas as EPTs de todas as tarefas são agregadas no nível da fase. Para inserir EPT para um valor, crie uma atribuição para a tarefa.
  • Percentual completo: define uma porcentagem estimada da quantidade de trabalho concluída em uma tarefa. Você poderá editar o valor do percentual completo, contanto que o campo Cálculo do % concluído esteja definido como Manual nas configurações do projeto no PPM clássico.
Exemplo: neste exemplo, o usuário insere apenas as letras CR da palavra "crítico" para localizar o campo Crítico. O usuário arrasta o campo Crítico para a parte superior do campo Status para posicioná-lo acima desse campo. O usuário clica em Sair e o novo campo fica disponível para atualizações por outros usuários.
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Veja a seguir algumas regras que se aplicam ao alterar as datas da tarefa:
  • Quando você alterar a data Conclusão da tarefa, a Duração da tarefa será atualizada. No entanto, a Data de início não será alterada.
  • Quando você alterar a data Início da tarefa, a data Conclusão da tarefa será atualizada. No entanto, a Duração da tarefa não será alterada.
A página Tarefas, no item Investimentos personalizados, oferece suporte à entrada de um ou mais links úteis para sites externos que podem ajudar o proprietário da tarefa a concluir seu trabalho. Por exemplo, uma tarefa financeira pode incluir o link de um índice financeiro, e uma tarefa de construção pode incluir o link de um site que forneça dados importantes do clima e do ambiente.
Siga estas etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    DETALHES
    será exibido.
  3. Clique na guia
    Links
    .
  4. Clique em
    Novo link
    .
    1. Digite um URL para um link externo.
    2. Digite um nome de link amigável.
  5. Clique em
    Concluído
    .
Gerenciando tarefas no Layout de linha de tempo
Como gerente de projeto, você pode criar e gerenciar todas as tarefas no Layout de linha de tempo. O Layout de linha de tempo é dividido em uma EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) à esquerda e uma linha de tempo da tarefa à direita. Tanto a EAP como a linha de tempo da tarefa mostram todas as tarefas de subnível associadas ao item de investimento.
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Rótulo da UI
Ação
Criar tarefa
Permite criar uma tarefa na EAP
Fase
Representa o nível mais alto na hierarquia de todos os itens abaixo dele. Uma fase pode ter várias tarefas de resumo abaixo dela.
Você pode adicionar o atributo Nome de fase à grade de tarefas e ao painel Detalhes para exibir a fase associada a uma tarefa.
Tarefa do resumo
Representa um grupo de tarefas e marcos relacionados
Tarefa
Uma unidade de trabalho em um plano que é atribuída a um ou mais recursos por um período especificado
Marco
Permite acompanhar e medir o andamento das tarefas
Filtrar
Permite classificar rapidamente as tarefas e identificar as tarefas relevantes
Opções de exibição
Permite personalizar o Layout de linha de tempo
Exibir
Permite salvar as configurações e compartilhá-las com outros usuários
DETALHES
Permite editar as tarefas
Legenda
Mostra o valor associado a cada cor
Dependência
Permite adicionar e remover as dependências entre várias tarefas
Linha de tempo da tarefa
Exibe as tarefas e subtarefas e a forma como elas estão distribuídas em toda a duração do item de investimento, dependendo do período selecionado nas Opções de exibição
EAP
Exibe a estrutura analítica do projeto das tarefas do item de investimento
Explorar o Layout de linha de tempo de um novo item de investimento
Quando você cria um item de investimento, o Layout de linha de tempo no módulo Tarefas fica em branco, pois o item de investimento não inclui nenhuma tarefa. Você pode começar a adicionar tarefas usando o ícone de adição.
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Personalizar o Layout de linha de tempo
Você pode personalizar a linha de tempo para garantir que ela atenda às suas necessidades de negócios.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique no layout
    Linha de tempo
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em Período, selecione Semanas, Meses, Trimestres ou Anos. A linha de tempo exibirá as tarefas dos períodos fiscais definidos para o tipo de período selecionado.
    Você só poderá selecionar os valores na escala de tempo configurados pelo administrador no PPM clássico.
  5. Em COR POR, escolha uma lista de seleção para adicionar cor às tarefas de acordo com o mapeamento de exibição dos valores da lista de seleção. Por exemplo, selecione Status para exibir as tarefas em cores diferentes que indiquem seu status. Todas as tarefas que tiverem itens iniciados serão exibidas em verde. A Legenda no canto inferior direito da página mostra o valor associado a cada cor. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA.
  6. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao investimento atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  7. Marque a caixa de seleção
    Mostrar dependências
    para garantir que as dependências fiquem visíveis na linha do tempo.
  8. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
  9. Feche a janela Opções de exibição.
As visualizações salvas na página Tarefas para um item de investimento aplicam-se somente a esse item de investimento e não são compartilhadas por outros itens de investimento. Somente os usuários com acesso à página Tarefas do mesmo item de investimento poderão usar uma exibição salva.
Explorar tarefas na Estrutura analítica do projeto
As tarefas identificam o trabalho necessário para a conclusão de um item de investimento. As tarefas têm uma data de início, uma data final e um período durante o qual o trabalho é realizado. De forma geral, os gerentes de projeto atribuem recursos às tarefas e definem marcos para medir o seu andamento. É possível criar e gerenciar tarefas e atribuir recursos a elas. É possível definir as tarefas para um item de investimento para que comece e termine dentro das datas de início e término do investimento personalizado. Atribua recursos de mão-de-obra a tarefas para que possam executar o trabalho e registrar o tempo em suas planilhas de horas. Também é possível atribuir recursos de despesas, material e equipamentos a tarefas. Esses tipos de recursos também podem ser acompanhados por meio de planilhas de horas e podem ter horas trabalhadas registradas por meio de transações.
Não é possível atribuir recursos a marcos ou tarefas de resumo.
A EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto)
A EAP é uma lista hierárquica de tarefas que mostra as relações entre elas. A EAP é exibida no Layout de linha de tempo com a linha de tempo Tarefas. Você pode usar a EAP para criar e organizar tarefas. O Layout de linha de tempo exibe tarefas de resumo, de marco e de detalhe.
  • Todas as tarefas criadas são adicionadas no mesmo nível da EAP.
  • Daí, é possível agrupar as tarefas de detalhes sob tarefas do resumo.
  • É possível criar um número ilimitado de níveis hierárquicos em uma EAP.
  • É possível filtrar a lista para localizar tarefas específicas com base em critérios de filtro simples ou complexos.
As tarefas serão exibidas na Linha de tempo na ordem em que forem criadas. A ordem e o nível indicam a relação entre elas. A tarefa acima de uma tarefa de detalhe pode ser uma fase, uma tarefa de resumo ou outra tarefa de detalhe.
Diferenças entre fases e tarefas de resumo
  • Uma fase representa o nível mais alto na hierarquia de todos os itens abaixo dela e pode ter várias tarefas de resumo sob ela.
  • Uma tarefa do resumo é aquela que tem uma ou mais subtarefas aninhadas abaixo dela. É possível indicar as tarefas para serem incluídas como subtarefas na tarefa do resumo.
  • Uma subtarefa é qualquer tarefa que está aninhada sob outra tarefa. As subtarefas podem ser tarefas de detalhes ou do resumo. É possível aninhar tarefas de resumo sob outras tarefas de resumo.
  • Ao criar uma tarefa do resumo, forneça um nome que indique um agrupamento organizacional lógico. Por exemplo, use Fase 1, Fase 2, Fase de planejamento e Criar fase.
  • As datas da tarefa detalhada determinam as datas da tarefa de resumo e da fase. A data de início mais antiga das tarefas de detalhe determina a data de início da tarefa do resumo ou fase. A data de término mais recente das tarefas de detalhe determina a data de término da tarefa de resumo ou fase.
  • As datas da tarefa do resumo mudam à medida que você edita as datas da tarefa de detalhe. O esforço total e o custo de uma tarefa do resumo são calculados com base nas informações da tarefa de detalhe.
  • É possível expandir a EAP para ver as tarefas do resumo. As subtarefas são aninhadas um nível abaixo da tarefa de nível superior mais próxima. Um ícone de adição (+) é exibido em frente à tarefa de nível superior.
  • A visualização recolhida é útil quando se deseja visualizar apenas um pequeno grupo de itens (um pai e descendentes). Por exemplo, você pode expandir a tarefa de resumo para exibir todas as subtarefas aninhadas. Recolha a tarefa de volta para o nível de resumo ao concluir.
Criar tarefas no Layout de linha de tempo
Você pode criar tarefas no Layout de linha de tempo na seção EAP. Qualquer tarefa criada ou alteração feita na EAP será refletida automaticamente na Linha de tempo.
Para criar uma tarefa:
  1. Use o ícone de
    adição
    : uma tarefa de nível 1 será criada na EAP.
  2. Use a opção
    Inserir irmão
    : selecione uma tarefa na EAP e clique com o botão direito do mouse para selecionar a opção Inserir irmão. Uma tarefa será criada no mesmo nível, diretamente abaixo da tarefa que você selecionou.
  3. Use a opção
    Inserir filho
    : selecione uma tarefa na EAP e clique com o botão direito do mouse para selecionar a opção Inserir filho. Uma subtarefa será criada e a tarefa existente se tornará uma tarefa de resumo.
    • Não é possível criar uma tarefa filho para um marco.
    • Não é possível transformar uma tarefa com dependências em uma tarefa de resumo.
    • Não é possível transformar uma tarefa com atribuições em uma tarefa de resumo.
    • Uma tarefa de resumo não suporta atribuições.
    • Quando você excluir a última tarefa filho abaixo de uma tarefa de resumo, ela será convertida em uma tarefa regular.
Editar tarefas no Layout de linha de tempo
As tarefas do Layout de linha de tempo podem ser editadas por meio da EAP e da linha de tempo Tarefas.
Editar tarefas usando a EAP
Você pode selecionar uma tarefa e usar o painel DETALHES para editá-la. O painel DETALHES permite
  • Entrar em uma conversa com outros integrantes de um investimento
  • Criar e editar tarefas pendentes associadas a uma tarefa
  • Atribuir uma tarefa a vários recursos
  • Exibir detalhes associados à tarefa
  • Exibir links associados à tarefa
Para obter mais informações sobre como usar o painel DETALHES, consulte Exibir e editar os detalhes da tarefa.
Arrastar e soltar tarefas na EAP para ajustar sua hierarquia e ordem
Você pode usar a operação de arrastar e soltar para executar as seguintes atividades:
  • Arrastar e soltar uma tarefa dentro da mesma hierarquia da tarefa de resumo ou da fase
  • Arrastar e soltar uma tarefa em uma hierarquia diferente da tarefa de resumo ou da fase
  • Arrastar e soltar uma tarefa de resumo dentro de uma fase ou tarefa de resumo diferente
    • Todas as tarefas de resumo e tarefas filho aninhadas serão copiadas automaticamente, e a linha de tempo da fase ou das tarefas de resumo será ajustada adequadamente
  • Arrastar e soltar uma fase em outra fase
    • Não é possível mover uma fase abaixo de uma tarefa de resumo
    • Não é possível mover uma fase abaixo de uma tarefa filho da mesma fase
Siga estas etapas
:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique no layout
    Linha de tempo
    .
  3. Selecione uma tarefa na EAP e arraste-a e solte-a no local apropriado.
  4. Observe as alterações associadas na linha do tempo.
Editar tarefas usando a linha de tempo Tarefas
A linha de tempo Tarefas pode ser usada para:
  • Arraste as tarefas na linha do tempo para ajustar as datas de início e término. As tarefas de resumo e fases serão ajustadas automaticamente.
  • Adicionar ou remover dependências
Ajustar a duração da tarefa na linha de tempo
Você pode passar o mouse sobre uma tarefa para visualizar as datas e as horas associadas a ela. Em seguida, você poderá arrastar uma tarefa para ajustar a duração, as datas de início e a data de conclusão. Quando você arrasta uma tarefa, a tarefa de resumo e as durações de fase associadas também são automaticamente ajustadas.
Veja a seguir algumas regras que se aplicam ao alterar as datas da tarefa:
  • Quando você alterar a data Conclusão da tarefa, a Duração da tarefa será atualizada. No entanto, a Data de início não será alterada.
  • Quando você alterar a data Início da tarefa, a data Conclusão da tarefa será atualizada. No entanto, a Duração da tarefa não será alterada.
Não é possível editar a duração da tarefa nos seguintes casos:
  • Quando a tarefa é um Marco ou uma Tarefa de resumo.
  • Se a planilha de horas já tiver sido enviada para o período em questão.
Adicionar e remover dependências
As dependências da tarefa permitem criar melhores planos por meio da designação de uma tarefa sucessora ou predecessora para uma tarefa e indicar o tipo de relação entre as tarefas. As relações das tarefas são exibidas na linha do tempo. Os quatro tipos de dependências que podem ser criadas são:
  • Término-Início
    - a tarefa predecessora deve terminar antes que a tarefa sucessora possa iniciar. Esse é o tipo de dependência mais comum.
  • Início-Início
    - a tarefa predecessora deve iniciar antes que a tarefa sucessora possa iniciar.
  • Início-Término
    - a tarefa predecessora deve iniciar antes que a tarefa sucessora possa terminar.
  • Término-Término
    - a tarefa predecessora deve terminar antes que a tarefa sucessora possa terminar.
Observação:
não é possível criar dependências a partir de fases e tarefas de resumo.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique no layout
    Linha de tempo
    .
  3. Selecione uma tarefa na linha do tempo. Vamos chamá-la da tarefa de origem. Você perceberá dois pontos azuis no início e no final dessa tarefa.
  4. Aponte para o ponto azul no início ou no final da tarefa de origem e clique com o botão direito do mouse para exibir a seta de dependência. Arraste essa seta para a tarefa de destino e associe-a ao início ou final da tarefa de destino para criar a dependência apropriada. Se você selecionar o ponto azul no final da tarefa de origem e conectar a seta ao início da tarefa de destino, estará estabelecendo uma relação de Término-Início.
Gerenciar tarefas na Visualização do painel
No layout do painel, as tarefas são exibidas como cartões organizados por colunas. Use o painel de tarefas para agrupar, classificar, visualizar e realizar tarefas de trabalho. Cada cartão de tarefa exibe os seguintes detalhes:
  • nome da tarefa ou outro atributo que você escolher para identificar cada cartão de tarefa
  • campos
  • métricas
  • sombreamento de cores
  • menu de contexto
Definir as opções de exibição para o painel de tarefas
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique em
    Layout de painel
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em
    OPÇÕES DO PAINEL
    :
    • COLUNAS
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    • COR POR
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  5. Em
    OPÇÕES DE CARTÃO
    :
    • Título do cartão
      : selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    • Campos do cartão
      : selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    • Métricas de cartão
      : selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  6. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao item de investimento atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  7. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
Exemplo:
o layout do quadro de tarefas a seguir mostra duas tarefas em colunas organizadas por status com o sombreamento de cor também definido pelo status.
  • Campos do cartão:
    os campos na parte da frente do cartão incluem a data de término, o proprietário da tarefa, o nome do investimento e a porcentagem de conclusão da tarefa.
  • Métricas de cartão
    : as métricas na parte inferior de cada cartão mostram as tarefas pendentes abertas e as concluídas, além do número total de tarefas pendentes de cada tarefa.
  • Legenda
    : a legenda na parte inferior do painel indica as opções atualmente definidas para campos, métricas e cores de coluna.
Criar uma tarefa na visualização do painel
Sempre que você criar uma tarefa na visualização do painel, o painel DETALHES será exibido automaticamente. O painel inclui todos os campos obrigatórios necessários para criar um registro. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o Clarity PPM atualizará o painel DETALHES e criará uma tarefa. Em seguida, você poderá continuar editando a tarefa e fechar o painel DETALHES após concluir as alterações. Lembre-se de que o registro será perdido se você sair da visualização atual ou atualizá-la.
Ao preencher os campos obrigatórios de um registro no painel DETALHES, não será possível arrastar e soltar o registro em colunas diferentes, já que o registro não foi criado no Clarity PPM.
Siga estas etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No Layout de painel, clique no botão de sinal de mais. O painel DETALHES será exibido.
  3. Insira o valor nos campos obrigatórios.
Editar tarefas na visualização do painel
Você pode selecionar uma tarefa e usar o painel DETALHES para editá-la. O painel DETALHES permite
  • Entrar em uma conversa com os outros integrantes que estão trabalhando no investimento
  • Criar e editar tarefas pendentes associadas a uma tarefa
  • Atribuir uma tarefa a vários recursos
  • Exibir detalhes associados à tarefa
  • Exibir links associados à tarefa
Para obter mais informações sobre como usar o painel DETALHES, consulte Exibir e editar os detalhes da tarefa.
Para obter mais informações sobre outras atividades padrão como filtrar, salvar visualizações e usar agendadores, consulte Recursos padrão nos layouts de linha de tempo, grade e painel.
Gerenciando tarefas na Visualização em grade
Clique em Visualização em grade na parte superior direita da página para visualizar a grade de tarefas. Na Visualização em grade, as tarefas são exibidas como linhas de dados. Use a grade de tarefas para classificar, filtrar e configurar a visualização para atender às suas necessidades de modo a melhorar a entrada de dados. Cada linha da grade exibe os seguintes detalhes de tarefas e marcos:
  • Nome
  • Datas de início e término
  • Status
  • Proprietário
Use o Painel de colunas para configurar a grade e exibir colunas adicionais ou remover colunas existentes da grade. O Painel de colunas lista todos os atributos, incluindo os atributos personalizados configurados para o investimento personalizado.
Criar uma tarefa
Siga estas etapas
:
  1. Na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No Layout de grade, clique no botão de sinal de mais.
  3. Insira o valor nos campos obrigatórios. Na maioria dos casos, é o campo Nome. O campo ID é somente leitura quando a numeração automática está ativada.
Alterar a unidade de medida do esforço de trabalho
Você pode alterar a unidade de medida da grade da seguinte maneira:
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e do seu logon e selecione Definições.
  2. Clique em Geral para alterar a unidade de medida de ETI para Horas.
Todos os valores de horas trabalhadas, EPT e esforço total da grade serão atualizados de acordo com a nova unidade de medida. Por exemplo, um valor de ETC de 2 ETI será alterado para 16 horas para uma tarefa de um dia, considerando uma taxa de disponibilidade de 8 horas por dia.
Para obter mais informações sobre outras atividades padrão como filtrar, salvar visualizações e usar agendadores, consulte Recursos padrão nos layouts de linha de tempo, grade e painel.
Agrupar tarefas em grupos lógicos
Você pode usar a barra Agrupar por para recolher as linhas relacionadas e revisar e editar rapidamente as tarefas. É possível expandir várias linhas agrupadas por linhas pai e editar itens filho em várias linhas expandidas. Exemplo: Rita, a gerente de projeto, deseja agrupar tarefas de forma rápida por seus status para que ela possa revisar e atualizar a EPT.
Siga estas etapas
:
  1. Arraste o cabeçalho da coluna Status para a barra Agrupar por e exiba os dados na grade como linhas de grupos lógicos.
  2. Expanda vários grupos simultaneamente para exibir os dados associados.
  3. Edite os dados diretamente na grade enquanto estiver no modo Agrupar por.
  4. Selecione uma linha e abra o painel DETALHES para editar as informações. As informações que você atualizar no painel Detalhes serão atualizadas automaticamente na grade.
Editar tarefas no layout de grade
Você pode selecionar uma tarefa e usar o painel DETALHES para editá-la. O painel DETALHES permite
  • Entrar em uma conversa com outros integrantes do item de investimento
  • Criar e editar tarefas pendentes associadas a uma tarefa
  • Atribuir uma tarefa a vários recursos
  • Exibir detalhes associados à tarefa
  • Exibir links associados à tarefa
Para obter mais informações sobre como usar o painel DETALHES, consulte Exibir e editar os detalhes da tarefa.
Trabalhando com tarefas
As seguintes características se aplicam às tarefas:
  • É possível atribuir às tarefas apenas os recursos de mão-de-obra, as funções e as equipes definidas como integrantes da equipe alocada.
  • Se o novo integrante da equipe alocada substituir uma função específica, será possível remover a função da tarefa.
  • Não é possível alterar a data de início de uma tarefa com as horas trabalhadas registradas.
  • É possível converter uma tarefa em fase ou marco alterando seu tipo nos detalhes da tarefa. Não é possível converter uma tarefa contendo horas trabalhadas registradas ou atribuições.
  • É possível converter uma fase em tarefa ou marco alterando seu tipo nos detalhes da fase. Não será possível converter uma fase se ela tiver tarefas filho.
  • Se uma tarefa estiver associada a uma fase, não será possível converter a tarefa em uma fase.
  • Marcar uma tarefa como concluída define a EPT como 0 (zero) e o Percentual completo como 100%.
  • Para excluir uma tarefa, vá para a página Detalhes da tarefa e clique em EXCLUIR TAREFA. Não é possível excluir uma tarefa se ela tiver horas trabalhadas registradas.
EPT em atribuições com horas trabalhadas
A atualização da EPT pode ser feita no nível da tarefa ou no nível da atribuição.
  • As planilhas de horas incluem apenas as tarefas com EPT diferente de zero.
  • A Nova experiência do usuário não oferece suporte a atualizações de EPT no nível da atribuição.
  • Se você atualizar a EPT no nível da tarefa, as regras do aplicativo impedirão que mais ETC seja adicionada a atribuições com horas trabalhadas e EPT zero (0.00).
Para substituir esse tipo de atribuição, atualize a EPT diretamente na atribuição (não por meio da expansão de EPT no nível da tarefa).
  1. No PPM clássico, adicione a coluna EPT na lista Tarefa.
  2. Atualize a EPT.
  3. Para obter o mesmo resultado para as etapas 1 e 2 na Nova experiência do usuário, abra o painel DETALHES associado a uma tarefa, vá para a guia Detalhes e atualize a EPT.
    • Independentemente de você ter usado o Clarity PPM clássico ou a Nova experiência do usuário, essas etapas representam alterações de EPT no nível da tarefa.
    • O aplicativo distribui o valor total proporcionalmente em todas as atribuições.
Excluir tarefas e fases
É possível excluir cada tarefa da faixa de entrada até que todas sejam excluídas e a faixa de entrada desapareça. Excluir a última tarefa filho em uma tarefa de fase ou do resumo converte a tarefa de fase em uma tarefa regular. Atualize a página para ver as tarefas de fase que agora não são mais tarefas de fase na faixa de entrada. Para excluir uma fase, exclua todas as tarefas filho e marcos sob a fase. Não é possível excluir uma fase que contenha tarefas ou marcos.