Nova experiência do usuário: criar, abrir e visualizar projetos

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Projetos são conjuntos de atividades coordenadas que são gerenciadas para entregar um produto, serviço ou outro ROI (Return on Investment - Retorno Sobre o Investimento). Como gerente de projeto, você define e acompanha tarefas do projeto, integrantes da equipe, documentos, links, status, orçamento, horas trabalhadas e outros detalhes. Os exemplos incluem um projeto de desenvolvimento de um aplicativo móvel, uma melhoria na segurança do cartão de crédito ou um sistema de entrada de pedidos online. Os principais elementos de um projeto são as tarefas (atividades) que definem o trabalho e os integrantes da equipe do projeto que executam o trabalho. As restrições de escopo, tempo e orçamento guiam os projetos. As restrições influenciam as estimativas que tentam determinar a duração da tarefa, a duração do projeto, o custo total e outras métricas. O Clarity PPM permite que você gerencie o ciclo de vida do projeto da seguinte maneira:
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Ciclo de vida do projeto
O diagrama a seguir ilustra um ciclo de vida de um projeto típico:
Imagem que descreve o ciclo de vida do projeto
Imagem que descreve o ciclo de vida do projeto
Nicole, uma gerente de projeto, é responsável pelo início, planejamento, elaboração, execução, monitoramento, controle e fechamento de um projeto bem-sucedido. O
Nova experiência do usuário
ajuda Nicole a gerenciar o ciclo de vida de todos os seus projetos. Suas responsabilidades típicas também envolvem supervisionar os seguintes aspectos de um projeto:
  • Quem está em cada equipe do projeto?
  • Qual é o escopo, o orçamento e a linha de tempo do projeto?
  • Qual é o status de cada projeto?
  • Quais são as mudanças que precisamos solicitar?
  • Como reduzir as despesas gerais administrativas e se concentrar no trabalho de valor agregado?
Ir para projetos
Os projetos podem ser exibidos como itens organizados lado a lado ou como linhas em um layout de grade, dependendo dos direitos de acesso.
Pré-requisitos
Antes de usar a grade Projetos ou Itens organizados lado a lado no projeto, verifique se o administrador concedeu a você os seguintes direitos de acesso apropriados:
  • Gestão de projetos - Itens organizados lado a lado
    Permite que os usuários acessem a página Itens organizados lado a lado no projeto na Nova experiência do usuário, em que os projetos são exibidos como itens organizados lado a lado. A página inclui apenas os itens organizados lado a lado que o usuário tem permissão para acessar.
  • Gestão de projetos - Ir para
    Permite que os usuários acessem a página Projetos na Nova experiência do usuário, em que os projetos são exibidos na visualização em grade. A página inclui apenas os projetos que o usuário tem permissão para acessar.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    .
  2. Clique em
    um
    dos ícones a seguir no menu principal:
    • Itens organizados lado a lado no projeto
      Exibe uma visão geral rápida dos projetos que precisam ser acompanhados com frequência para obter um status e um monitoramento gerais.
    • Projetos
      Lista todos os projetos e os detalhes relacionados em uma visualização em grade comum.
Gerenciar projetos no layout de itens organizados lado a lado
No layout de itens organizados lado a lado, é possível gerenciar os projetos da seguinte maneira:
  • Exibir os projetos como itens organizados lado a lado
  • Filtrar os itens organizados lado a lado no projeto
Exibir os projetos como itens organizados lado a lado
Como gerente de projeto, você é responsável por gerenciar vários projetos. É desejável exibir o status de todos os seus projetos em uma página. A página Itens organizados lado a lado no projeto fornece uma visualização rápida do andamento e do status de todos os projetos de uma vez. Clique em um projeto para exibir todos os subobjetos relacionados do projeto, como Conversas, Tarefas, Links, Status, Finanças, Riscos, Ocorrências, Mudanças, Documentos, Detalhes e Equipe alocada do projeto, dependendo dos seus direitos de acesso. A opção Itens organizados lado a lado no projeto exibe as seguintes informações:
  • Integridade geral do projeto
    : exibe a integridade geral do projeto (
    Em dia
    ,
    Requer ajuda
    ou
    Em risco
    ). Para obter mais informações, consulte Relatórios de status do projeto. Os blocos exibem a integridade geral após a criação do primeiro relatório de status.
  • Linha de tempo do projeto
    : exibe as datas de início e término do projeto e o status de conclusão dos marcos. Você pode ver um máximo de dez marcos a partir do dia atual.
  • Visualizações de andamento
    : exibe o andamento do projeto. O blueprint do projeto determina quais visualizações aparecem nos itens organizados lado a lado no projeto. Por exemplo, gráficos de anéis mostrando esforço ou orçamento gasto.
  • Ícones de módulo do projeto
    : exibe os ícones que estão associados aos projetos. O blueprint do projeto determina quais ícones de módulo são exibidos nos itens organizados lado a lado no projeto. Por exemplo, Tarefas, Conversas, Links, Status ou Finanças.
  • ID do projeto
    : exibe a identificação alfanumérica exclusiva de um projeto.
    A imagem a seguir ilustra os itens organizados lado a lado no projeto:
    A imagem ilustra os itens organizados lado a lado no projeto
Filtrar os blocos do projeto
Para procurar projetos, você pode aplicar um ou mais dos filtros a seguir na página Itens organizados lado a lado no projeto. Os filtros são exibidos quando você clica em
Pesquisar ou filtrar...
na barra de filtragem. Seus direitos de acesso determinam quais blocos de projeto são exibidos.
  • ID do projeto
    : exibe a identificação alfanumérica exclusiva de um projeto. Isso ajuda a identificar projetos com o mesmo nome.
  • Gerente de projeto
    : filtre projetos por seu gerente de projeto atribuído.
  • ORG do projeto:
    filtre projetos por unidade de ORG. É possível restringir a pesquisa para
    Somente unidade
    selecionada ou expandir a pesquisa para incluir mais níveis de ORG.
    • Para pesquisar níveis mais altos da hierarquia de ORG, selecione
      Unidade e ancestrais
      .
    • Para pesquisar níveis mais baixos da hierarquia de ORG, selecione
      Unidade e descendentes
      .
  • Tipo de projeto:
    filtre projetos por seu tipo atribuído. O tipo de projeto, muitas vezes, corresponde ao modelo do projeto, como
    Marketing
    ,
    Desenvolvimento
    ou
    Infraestrutura
    .
  • Status do trabalho
    : filtre projetos pelo valor de seu status do ciclo de vida atual, como
    Solicitado
    ,
    Em espera
    ou
    Concluído
    .
  • Integrante da equipe:
    filtre projetos por integrante da equipe. O filtro exibe somente os recursos de mão-de-obra ativos que um gerente de projeto adicionou a pelo menos um projeto. O filtro exibe, no máximo, 25 integrantes da equipe.
  • Status ativo
    : filtre projetos por seu status
    Ativo
    ou
    Inativo
    .
  • Você também pode digitar um nome ou uma ID de projeto completa ou parcial na caixa de pesquisa. A página Itens organizados lado a lado no projeto exibe os itens organizados lado a lado no projeto que correspondem aos critérios de pesquisa.
  • Os filtros suportam várias seleções. Quando você marca mais de uma caixa de seleção, a pesquisa é expandida para incluir os valores selecionados.
  • Para limpar um filtro, clique no
    X
    ou em
    LIMPAR TUDO
    . Para limpar todos os filtros, clique no
    X
    na borda direita da barra de filtragem.
  • Tipo de projeto e Status do trabalho são atributos de pesquisa que exibem os valores ativos que o administrador configurou.
  • As seleções de filtro continuam sendo aplicadas mesmo depois que você efetua logoff ou vai para outra página, ou a sessão expira.
  • A ordem de exibição dos valores de pesquisa na
    Nova experiência do usuário
    segue a ordem de classificação (manual ou alfanumérica) definida no PPM clássico. Os valores de pesquisa selecionados na
    Nova experiência do usuário
    sempre aparecem no modo alfanumérico, independentemente da ordem de classificação definida no PPM clássico.
Por exemplo, a imagem a seguir mostra os itens organizados lado a lado no projeto que correspondem aos seguintes critérios de filtro:
  • O
    Status ativo
    está definido para os projetos
    Ativos
    .
  • O
    Gerente de projeto
    está definido como
    Henry Reed
    .
  • O
    Nome do projeto
    contém a sequência de caracteres
    Cre
    para pesquisar os projetos correspondentes com
    Cre
    em seus nomes, como
    Crédito
    .
    Filter Project Tiles.PNG
Gerenciar projetos no layout de grade
Os tópicos a seguir descrevem as várias maneiras de gerenciar projetos usando o layout de grade.
  • Exibir projetos como linhas em uma grade
  • Editar projetos
Exibir projetos como linhas em uma grade
Nesta release, você pode criar, editar e excluir seus projetos e atributos relacionados na grade do projeto. A grade do projeto permite visualizar todos os projetos em uma organização de linhas, colunas e células inspirada em planilhas. Para obter mais informações sobre as tarefas relacionadas à grade, consulte
Recursos comuns: gerenciar os dados do Clarity PPM em grades
em Introdução à Nova experiência do usuário.
This Image Shows the Projects in Common Grid in the New User Experience Updated.PNG
Editar projetos
Como gerente de projeto ou tomador de decisões, você pode editar os projetos da seguinte maneira:
  • Diretamente na grade Projetos.
  • Usando o painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu).
Um problema conhecido na release 15.6.1 impede a exibição dos campos de unidade de esforço de trabalho em unidades de ETI. A preferência por ETI definida nas Configurações gerais é revertida novamente para horas.
Editar projetos usando o painel Detalhes
O painel Detalhes da página Projetos da
Nova experiência do usuário
permite que os gerentes de projeto e os usuários corporativos com direitos de acesso configurem os campos que devem ser exibidos no painel Projetos. Você pode arrastar e soltar novos campos para o layout, ajustar sua posição no formulário e salvar suas configurações em uma visualização. Você poderá alterar uma visualização não salva ou preservar as alterações nas visualizações salvas que puderem ser compartilhadas com outros usuários. A capacidade de adicionar, reorganizar e remover campos ajuda a melhorar a produtividade. Gasta-se menos tempo navegando para outras páginas para localizar um campo. A imagem a seguir ilustra o painel de detalhes na grade Projetos:
Edit Projects Using Details Panel.PNG
O procedimento a seguir descreve como adicionar atributos relevantes em um projeto usando o painel Detalhes:
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Projetos
    .
    A página Projetos é exibida.
  2. Use a opção Filtrar ou Visualizar para identificar o projeto que deseja editar.
  3. Clique em qualquer coluna associada a um projeto na grade Projetos para exibir a guia
    Detalhes
    .
  4. Clique em
    Configurar
    para exibir uma lista de todos os atributos que estão disponíveis para o projeto.
  5. Arraste e solte os atributos relevantes para o painel Detalhes.
    Agora, os atributos estão disponíveis no painel Detalhes como campos que podem ser exibidos ou editados.
    Para reorganizar as posições dos campos no layout Detalhes, arraste-os e solte-os para cima ou para baixo.
  6. Salve a exibição depois de finalizar suas alterações, caso deseje que outros usuários se beneficiem delas.
Exibir projetos como cartões no layout de painel
Agora, é possível exibir os projetos na forma de cartões no layout de painel. No layout de painel, os projetos são exibidos como cartões organizados por colunas. Use o painel de projetos para agrupar, classificar e exibir projetos. Todas as propriedades genéricas do painel são aplicáveis ao layout do painel de projetos. Para obter mais informações sobre as propriedades genéricas do Painel, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Os cartões têm as seguintes características:
  • Os cartões podem exibir dados e valores numéricos (é possível ajustar a aparência dos dados nas Opções de exibição)
  • Os cartões são exibidos com as cores escolhidas, de acordo com o valor selecionado no campo Cor por das Opções de exibição. As escolhas de cor são exibidas na legenda e são salvas com a exibição.
  • Os títulos dos cartões são padronizados de acordo com o campo Nome. Se você configurar um valor padrão para o campo Nome no Studio, o aplicativo usará esse valor ao criar cartões. Sem um valor padrão, os cartões novos mostrarão Novo item como o nome padrão.
  • É possível alterar o campo usado pelos cartões para que exiba seus nomes. Em Opções de exibição, selecione qualquer atributo de sequência de caracteres.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 4 (quatro) campos adicionais em qualquer ordem (use as Opções de exibição). Quando campos adicionais forem selecionados, seus nomes serão exibidos na área da legenda.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 3 (três) métricas numéricas na ordem selecionada. O nome de cada métrica será exibido na legenda.
Exemplo
: Nicole, uma Gerente do programa, precisa exibir projetos e poder organizá-los rapidamente em várias colunas para categorizá-los de acordo com seu status. Ela pode arrastar e soltar os projetos para alterar seu status de
Solicitado
para
Ativo
e, em seguida, para
Concluído
.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Projetos
    . A página Projetos é exibida.
  2. Clique no ícone
    Painel
    . Os projetos serão listados na visualização do painel.
  3. Ao exibir o painel pela primeira vez, os projetos são exibidos da seguinte maneira:
    • O status do trabalho é exibido como Colunas
    • O nome do projeto é exibido como Título do cartão.
  4. Use o menu Opções de exibição para gerenciar e configurar os detalhes que aparecem nos cartões.
Para obter mais informações sobre as funcionalidades comuns no Layout de painel, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Criar um projeto
Você pode criar um projeto na página Projetos ou na página Itens organizados lado a lado no projeto:
  • Projetos
    : a exibição da grade Projetos permite adicionar um novo projeto das seguintes maneiras:
    • Adicione uma nova linha. A exibição da grade comum permite adicionar um novo projeto embutido como um novo item de linha. Para obter mais informações, consulte
      Editar dados nas grades
      em Introdução à Nova experiência do usuário.
    • Crie um projeto a partir de um modelo.
  • Itens organizados lado a lado no projeto
    : a visualização Itens organizados lado a lado no projeto permite adicionar um novo projeto da seguinte maneira:
    • Crie um projeto a partir de um modelo.
Pré-requisitos
O gerente de projeto ou os usuários com direitos de edição de projeto podem editar os detalhes do projeto. Você deve ter os seguintes direitos de acesso a um modelo de projeto para criar projetos:
  • O botão Novo a partir do modelo só ficará visível na página Projetos se você tiver o direito de acesso
    Projeto - Criar ou Projeto - Criar a partir do modelo
    .
  • O botão Novo projeto só ficará visível na página Itens organizados lado a lado no projeto se você tiver o direito de acesso
    Projeto - Criar ou Projeto - Criar a partir do modelo
    .
Você só pode criar um projeto usando um modelo de projeto existente criado no
Clarity PPM
clássico.
Criar um projeto a partir de um modelo
Para poupar tempo e esforço e para assegurar a consistência, crie projetos a partir de modelos. Um modelo é uma estrutura que o ajuda a começar a trabalhar rapidamente com novos projetos. Por exemplo, você pode ter modelos para projetos grandes, alterações de aplicativos e implantação da infraestrutura. A imagem a seguir ilustra modelos de projeto de exemplo:
Imagem ilustrando alguns modelos de projeto de exemplo.
Você pode criar modelos no PPM clássico para capturar a tarefa padrão e as atribuições da função que você deseja duplicar em futuros projetos do mesmo tipo. Use um modelo de projeto para copiar o conteúdo do modelo em cada novo projeto. Use blueprints para definir campos, seções, visualizações e módulos compartilhados por um ou mais modelos e propagados para cada novo projeto. É possível modificar as informações copiadas do modelo no novo projeto. Quando você cria um projeto a partir de um modelo, o aplicativo copia os itens a seguir no novo projeto:
  • Elementos do blueprint
    : as visualizações, os módulos, as seções e os campos definidos no blueprint para o modelo.
  • Hierarquia de tarefas:
    uma hierarquia de dois níveis em que tarefas filho e marcos são agrupados em fases.
  • Funções:
    depois de adicionar ao projeto um integrante nomeado da equipe correspondente a uma função, será possível remover a função.
  • Planos financeiros:
    tanto os planos financeiros detalhados quanto os resumidos.
  • Links:
    todos os links são copiados. Os links podem conter variáveis de parâmetro com valores dinâmicos contextuais.
  • Itens de tarefa pendente:
    os itens de tarefa pendente associados às tarefas existentes são copiados no novo projeto. Os itens
    concluídos
    são redefinidos com o status
    Aberto
    .
  • Cor do banner
    : a cor do banner identifica um conjunto de projetos que compartilham um tema ou uma iniciativa comuns.
A numeração automática do atributo ID do investimento no objeto Projeto deve ser ativada no
Clarity PPM
clássico para criar projetos na
Nova experiência do usuário
. Se você tentar criar um projeto sem ativar a numeração automática, uma mensagem de erro será exibida. Para obter mais informações sobre a Numeração automática, consulte
Atributos numerados automaticamente
em Objetos e atributos do
Clarity PPM
Studio.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Projetos
    .
    Se você tiver acesso à opção Itens organizados lado a lado no projeto, clique em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Clique em
    Novo a partir do modelo
    .
    Se você estiver na exibição
    Itens organizados lado a lado no projeto
    , clique em
    Novo projeto
    .
  3. Use as setas horizontais para localizar o modelo e clique naquele que desejar usar. Você também pode pesquisar um modelo de projeto.
  4. Insira um nome de projeto. Se a numeração automática estiver desativada, insira uma ID de projeto exclusiva.
    O campo ID do projeto só exigirá um valor se a numeração automática estiver desativada para o atributo ID do investimento do objeto Projeto no PPM Studio clássico. Insira até 80 caracteres para o nome do projeto e até 20 caracteres no campo ID do projeto.
  5. Clique em
    Criar
    .
    O aplicativo cria um projeto.
  6. Para definir os detalhes básicos do projeto, clique em
    Detalhes
    .
    O novo projeto será criado com base no modelo usado.
Detalhes do projeto com mapeamentos de exibição
Se o mapeamento e a descrição de uma cor ou de um ícone estiver configurada para um atributo no
Clarity PPM
clássico, uma cor de semáforo (ícone em forma de diamante) e uma dica de ferramenta serão exibidas para o atributo nos detalhes do projeto. Se um campo estiver vazio, o semáforo aparecerá na cor padrão e nenhuma dica de ferramenta será exibida. Os seguintes tipos de atributo poderão exibir cores na
Nova experiência do usuário
se o mapeamento de exibição estiver configurado para eles no
Clarity PPM
clássico.
  • Número
  • Porcentagem
  • Dinheiro
  • Atributo com um tipo de pesquisa de lista estática que retorna um número
  • Atributo com um tipo de pesquisa de lista estática que retorna uma sequência de caracteres
  • Atributo calculado que retorna um número
  • ACA (Aggregated Calculated Attribute - Atributo Calculado Agregado) que retorna um número
  • Fórmula que retorna um número
Mais informações:
consulte
Configurar mapeamentos de exibição
no tópico Visualizações de objeto do Clarity PPM Studio.
Visualizar ou editar campos do ORG
Como administrador, você pode configurar campos do ORG em blueprints para permitir que outros usuários os visualizem ou editem na página de detalhes do projeto. Como gerente de projeto com direitos suficientes, você pode editar os campos do ORG na página de detalhes do projeto para alterar o caminho organizacional do projeto. O valor também é atualizado no
Clarity PPM
clássico. Para um ORG financeiro, o campo exibe o caminho completo, começando pela entidade. Para um ORG não financeiro, o campo exibe o caminho hierárquico.
Para visualizar o atributo do ORG na página de detalhes do projeto, ative o atributo de acesso à API inserindo uma ID de atributo da API no PPM Studio clássico.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto e clique em
    DETALHES
    .
  2. Edite o campo ORG para alterar o caminho organizacional do projeto. As seguintes condições se aplicam:
    • Você não pode adicionar uma ID da unidade de ORG que pertence a outro tipo de ORG ou uma ID inválida.
    • O ORG Finanças mostra todos os seus valores, independentemente da entidade selecionada.
    • Se houver planos financeiros para o projeto, não será possível alterar a unidade de ORG para o departamento. Se você tentar selecionar um departamento de uma entidade diferente, uma mensagem de erro será exibida para lembrá-lo.
Associar projetos ao ORG
Você pode associar, atualizar ou dissociar um projeto com um ORG Organizacional, Local, de Departamento e de Recurso padrão.
Siga estas etapas:
  1. Como administrador, você deve se certificar de que o atributo de objeto específico esteja associado ao Projeto na interface do Clarity PPM clássico. Para obter mais informações sobre o ORG, consulte Configurar um organograma.
  2. Clique em
    Projetos
    no menu principal.
    A página grade Projetos é aberta.
  3. Navegue até o seletor
    Coluna
    e selecione as seguintes unidades de ORG, de acordo com a necessidade:
    • Departamento
    • Local
    • Organização
    • Unidade de ORG do recurso padrão
    As colunas associadas serão adicionadas à grade Projetos. Também é possível editar os atributos do ORG na grade.
Exibir as visualizações Esforço e Orçamento de um projeto
As visualizações Esforço gasto e Orçamento gasto que aparecem nos blocos padrão do projeto fornecem as seguintes informações sobre o projeto em um determinado momento.
  • O número real de horas já registradas pelos integrantes da equipe como uma porcentagem do total de horas disponíveis.
  • O valor ou o custo real total que já foi gasto como uma porcentagem do orçamento total do projeto.
  • Para obter mais informações sobre as Finanças do projeto, consulte Nova experiência do usuário: gerenciar planos financeiros
Abrir projetos na visualização de Gantt ou em um agendador externo
Como gerente de projeto, você pode visualizar as tarefas do projeto na visualização de Gantt do
Clarity PPM
clássico ou em um agendador externo. Se você tiver configurado o
Clarity PPM
clássico para trabalhar com um agendador de projetos externo (por exemplo, o Microsoft Project ou o Open Workbench), será possível iniciar o projeto no agendador externo e gerenciar o trabalho nele. Somente um gerente de projeto pode editar o gráfico de Gantt ou o cronograma do projeto. Se não estiver conectado como o gerente de projeto, você poderá usar as opções de Gantt e do agendador no modo somente leitura.
  1. Abra um projeto e clique em
    Lista de tarefas
    .
  2. Na página
    Lista de tarefas
    , na parte superior direita, clique no menu
    ⋮ Ações
    .
    • Para visualizar as tarefas em um gráfico de Gantt, clique em
      Gantt do PPM
      .
      Uma nova janela mostrará as tarefas dos projetos na visualização de Gantt do
      Clarity PPM
      clássico. Consulte Cronogramas de projeto na visualização de Gantt.
    • Para visualizar as tarefas em um agendador externo, selecione o agendador (por exemplo, CA Open Workbench ou Microsoft Project).
Exportar detalhes do projeto para um arquivo CSV
A visualização da grade comum Projeto na interface da Nova experiência do usuário fornece a opção de fazer download dos projetos visíveis no momento e seus detalhes para um arquivo CSV. Todas as colunas visíveis na grade atual são exportadas para o arquivo CSV.
Mais informações
: consulte
Exportar dados da grade para um arquivo CSV
em Introdução à Nova experiência do usuário.
Desativar um projeto
Quando um projeto não é mais necessário, você pode torná-lo inativo.
  1. Abra um projeto e clique em
    DETALHES
    .
  2. No grupo Configurações, desmarque a caixa de seleção
    Ativo
    .
Para alterar um projeto de
ativo
para
inativo
, você precisará ter direitos de acesso de edição ao projeto. O status financeiro do projeto também deve ser
fechado
ou
em espera
. Para editar o campo Status financeiro, é necessário ter um dos seguintes direitos de acesso:
  • Projeto - Editar
    (que inclui o acesso Editar finanças)
  • Acesso Projeto - Editar
    financeiro com o acesso Projeto - Editar gestão ou Projeto - Gerente (auto)
Personalizar a cor do banner para um projeto
Como gerente de projeto, você pode personalizar seus projetos alterando a cor do banner que aparece na parte superior dos blocos do projeto e na parte superior das páginas de detalhes do projeto. Por exemplo, por questão de consistência e simplicidade, altere a cor do banner manualmente com base no status do projeto. Para alterar a cor do banner, vá para o módulo de detalhes do projeto e altere a cor atualmente selecionada como a Cor do banner.