Nova experiência do usuário: alocações de recursos e definição de equipe

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Como gerente de recursos (Derrick), use a opção Definição de equipe para gerenciar as alocações de sua equipe e lidar com os requisitos de definição de equipes para os investimentos.
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Sobre Recursos e Investimentos na
Nova experiência do usuário
Os direitos de edição e reserva de recursos são concedidos automaticamente ao gerente de recursos para que ele execute as atividades de definição de equipe para seus subordinados diretos ou para sua equipe.
Para substituir as funções e atender às solicitações de função que chegam do coordenador de projeto (Barb), verifique se que você tem direitos de reserva temporária ou definitiva sobre essas funções no sistema e direitos de exibição ou edição sobre o investimento.
Use a exibição de recursos para investimentos (também conhecida como exibição Recursos) para ver uma lista dos recursos. Você também pode ver os investimentos aos quais cada recurso está alocado. Você tem direitos de reserva sobre esses recursos ou eles se reportam a você.
Quando tiver acesso para reservar recursos ou funções, você verá todas as reservas do recurso em todo o sistema para o balanceamento de carga com foco. Você também poderá ver todos os investimentos para os quais o recurso estiver reservado. Ao selecionar um investimento, você só poderá ver os detalhes do investimento a seguir no painel Detalhes (geralmente chamado de janela de submenu):
  • Nome do investimento
  • ID do investimento
  • Gerente de investimento
Você não verá nenhum outro detalhe do investimento, a menos que tenha um acesso adicional de exibição ou edição para o investimento. Também é importante observar que esses investimentos não serão exibidos na visualização de investimento para recurso. Os investimentos só são visíveis sob os recursos individuais para que você possa planejar com precisão o recurso ou a função específica.
Com essa exibição, você poderá responder às seguintes perguntas:
  • No que a minha equipe está trabalhando?
  • Onde estão os gargalos?
  • Como equilibrar a carga de trabalho?
Use a exibição de solicitações para revisar uma lista das solicitações de definição de equipe para o investimento feitas pelo coordenador. Ajude a definir a equipe para os investimentos e equilibrar melhor a carga de trabalho da equipe de acordo com as solicitações recebidas.
Para trabalhar com recursos na
Nova experiência do usuário
, defina os calendários base e de recursos no
Clarity PPM
clássico. A disponibilidade atual de recursos usada para fins de planejamento baseia-se nos calendários. A forma como você aloca um recurso baseia-se em sua disponibilidade. Consulte Configurar calendários, turnos e dias úteis.
Vídeo: Setting Up Resource Management Views
Para usar as novas exibições da gestão de recursos, os clientes devem trabalhar com seus administradores para verificar se seus dados estão disponíveis para edição na
Nova experiência do usuário
No vídeo a seguir, você aprenderá a executar as seguintes tarefas no
Clarity PPM
clássico:
  • Preencher as exibições de gestão de recursos com dados
  • Permitir que os usuários acessem o recurso Definição de equipe (Recursos)
  • Remover alocações de reserva mista

Para reproduzir o vídeo em tela cheia, clique no logotipo do YouTube, à direita de Settings, na parte inferior do vídeo.
Para obter mais informações, consulte www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Gerenciar alocações por recursos
Uma das principais responsabilidades do gerente de recursos é equilibrar a capacidade da equipe com as solicitações de definição de equipe recebidas.
A exibição de recursos para investimentos permite executar as seguintes tarefas:
  1. Consultar as alocações do investimento ativo dos recursos que se reportam a você.
  2. Definir ou editar o percentual de alocação padrão dos recursos. Esse novo campo está disponível nas exibições de Recursos para investimentos, Investimentos para recursos e Solicitação de função.
  3. Exibir o ETI (Full-Time Equivalent - Equivalente a Tempo Integral) como um total com base em todas as alocações de cada integrante da equipe na grade de períodos. As quantidades e totais de previsão também são exibidos para cada integrante da equipe ao lado dos valores de ETI. O tipo e o intervalo dos períodos mostrados na exibição têm como base a sua seleção feita no calendário telescópico.
Por exemplo, Derrick define o calendário telescópico para exibir quatro colunas de período fiscal para 2016 (de janeiro a abril) nas exibições da gestão de recursos. Mike Jones é um recurso ativo subordinado a Derrick. Mike é associado a três investimentos ativos como solicitado ou reservado para os períodos. Ele é reservado para dois dos investimentos e solicitado a trabalhar no restante. Nesse caso, o ETI total é calculado com os três investimentos de Mike para cada coluna de período na grade.
Para configurar a exibição padrão para mostrar os valores de alocação em horas em vez de ETI, use o menu na exibição. Além disso, é possível configurar a exibição de mais períodos nas colunas da exibição. Consulte para obter detalhes.
Clique em
Maximizar
para ver a lista completa de recursos e ocultar a exibição de solicitações quando estiver na exibição de investimento dos recursos. Clique em Restaurar para restaurar a exibição.
Equilibrar a carga de trabalho dos recursos
Use a exibição de recursos para investimentos para gerenciar as alocações de recursos e equilibrar a carga de trabalho.
Por exemplo, Derrick deseja equilibrar a carga de trabalho de Beth Roberts com Tony Trevino, pois Beth está superalocada. A imagem a seguir mostra como Derrick usa a guia para ver apenas Beth e Tony:
A imagem mostra como Derrick usa a guia Fixado para ver apenas Beth e Tony
Para equilibrar a carga de uma parte do trabalho de Beth para Tony, Derrick adiciona Tony ao investimento ACME Phone Package 7.0, conforme mostrado na imagem a seguir:
Para equilibrar a carga de uma parte do trabalho de Beth para Tony, Derrick adiciona Tony ao investimento ACME Phone Package 7.0, conforme mostrado na imagem
Para equilibrar novamente parte do trabalho de Beth para Tony, Derrick usa os recursos de copiar e colar para atualizar os valores. A cor vermelha, que representa a superalocação, já não aparece mais para Beth, conforme mostrado na imagem a seguir:
Para equilibrar novamente parte do trabalho de Beth para Tony, Derrick usa os recursos de copiar e colar para atualizar rapidamente os valores. A cor vermelha, que representa a superalocação, já não aparece mais para Beth, conforme mostrado na imagem
Na guia Fixado, só é possível filtrar recursos com base em Gerente de investimentos, ORG de investimento, Tipo de investimento, Investimento e Status de investimento ativo.
Exibir o resumo de alocação dos integrantes da equipe
Revise a linha de um integrante da equipe para obter um resumo rápido da alocação. Expanda a linha para ver uma lista dos investimentos aos quais o integrante da equipe está alocado no momento dentro dos períodos. A alocação total dos investimentos filho é somada no nível do recurso pai. O superalocação de um recurso fica vermelha e a subalocação fica verde.
Adicione as alocações à carga de trabalho de um integrante da equipe
Adicione alocações à carga de trabalho de um integrante da equipe se ele tiver capacidade restante. As seguintes condições se aplicam:
  • O integrante da equipe ainda não está alocado ao investimento.
  • Você tem direitos de reserva definitiva do recurso e tem direitos de exibição ou edição do investimento
    ou você tem direitos de reserva temporária do recurso e tem direitos de edição do investimento.
Expanda o recurso ao qual deseja adicionar uma alocação e clique no ícone de sinal de adição (+) ao lado dele. Pesquise um investimento por nome ou ID e adicione-o à carga de trabalho do recurso. Somente os investimentos sobre os quais você tiver direitos de exibição ou edição aparecerão na pesquisa.
Remover alocações da carga de trabalho de um integrante da equipe
Para reduzir a carga, remova da alocação de um integrante da equipe um investimento para o qual você tenha direitos de exibição ou edição. As seguintes condições se aplicam:
  • Você tem direitos de reserva definitiva do recurso e tem direitos de exibição ou edição do investimento
    Ou você tem direitos de reserva temporária sobre o recurso, tem direitos de edição do investimento e o status da reserva está definido como Temporária.
  • Não haja horas trabalhadas registradas no investimento.
  • O investimento não está bloqueado por um agendador interno ou externo como o Cronograma automático, Microsoft Project ou Open Workbench.
Expanda o recurso do qual deseja remover uma alocação e clique no ícone X ao lado dele.
Editar a alocação de um integrante da equipe
Com direitos de investimento e de reserva do recurso, é possível editar o valor da alocação para aumentar ou diminuir a quantidade de tempo gasto em uma alocação. Por exemplo, um recurso está atribuído atualmente para trabalhar tempo integral em um investimento (isto é, 1 ETI). Você deseja que o recurso gaste apenas metade do seu tempo nesse investimento para que possa gastar o tempo restante em outro investimento. Nesse caso, você pode editar os valores de alocação dos dois investimentos para que o recurso seja alocado por apenas 0,5 ETI a cada um.
Você pode definir o campo % de alocação como 50 em ambos os investimentos. Agora, a linha ETI exibirá 0.50 como o valor para o recurso, para ambos os investimentos.
Se você alterar manualmente o valor de ETI de maneira embutida em uma determinada grade de tempo, o novo valor será exibido apenas para aquela grade de tempo específica. Todas as outras linhas exibirão o valor de alocação com base no % de alocação definido para o investimento.
Exemplo:
Mike Jones é um recurso que está mapeado para um investimento denominado Atualizar aplicativo. Derrick é o gerente de recursos de Mike e define o % de alocação como 50 para o investimento no painel de detalhes do investimento, em % de alocação. Se a unidade de medida for ETI na visualização de Derrick, a visualização de recursos para investimentos exibirá 0.50 como o valor de alocação de Mike no investimento Atualizar aplicativo. Digamos que a capacidade de trabalho de Mike seja de 184 horas por mês, considerando que ele seja um funcionário em tempo integral. De acordo com a alocação padrão de 50%, se a unidade de medida estiver definida como Horas, a alocação de Mike será exibida como 184 horas/2 = 92 horas, ou seja, metade da alocação de horas mensais. A coluna de horas exibe a distribuição de horas de um investimento com base percentual de alocação definido. Se a coluna Previsão estiver selecionada, a coluna PREVISÃO exibirá as informações de previsão (número de horas x valor da previsão de taxas para o investimento ou recurso). O número de horas é calculado com base no percentual de alocação definido para o recurso/função no investimento.
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As seguintes condições se aplicam para a edição das alocações existentes:
  • Você tem direitos de reserva definitiva do recurso e tem direitos de exibição ou edição do investimento. Para estender a alocação para além das datas atuais de início e término do investimento, você precisará ter direitos de edição do investimento.
  • Ou você tem direitos de reserva temporária do recurso, tem direitos de edição do investimento e, no momento, o status da reserva está definido como Temporária. Depois que o gerente de recursos aceitar uma alocação (ou seja, alterar o status da reserva do recurso de temporária para definitiva), você não poderá mais editar a alocação.
  • O investimento não está bloqueado por um agendador interno ou externo como o Cronograma automático, Microsoft Project ou Open Workbench.
Exemplo: troque a alocação de um integrante da equipe para outro
Para fazer uma substituição local de um recurso existente por um novo, use as opções Copiar, Colar e Excluir da exibição.
Siga estas etapas:
  1. Adicione a alocação de investimento à carga de trabalho do integrante da equipe de destino.
  2. Copie o valor da alocação do integrante da equipe original e cole na carga de trabalho do integrante da equipe de destino.
  3. Remova as alocações de investimento da carga de trabalho do integrante da equipe original.
Editar as propriedades gerais do recurso
Você poderá exibir ou editar as propriedades gerais dos recursos para os quais tenha direitos de exibição ou edição.
Siga estas etapas:
Na exibição de recursos para investimentos, clique no nome de um integrante da equipe para exibir os detalhes a seguir. Se tiver direitos de edição sobre o recurso, você poderá editar alguns dos detalhes. Alguns campos, como ID do recurso, Gerente de recursos e Ativo são somente leitura.
  • Função principal
    Define a principal função do integrante da equipe usada para localizar recursos específicos com base na função.
  • Tipo de contratação
    Categoriza o tipo de contratação.
  • Código de tipo de entrada
    Categoriza o integrante da equipe (cobrável ou não cobrável) para que você possa determinar como calcular o custo do recurso.
  • Previsão de taxas
    Define a taxa horária (previsão de taxa * horas alocadas para o período exibido) para calcular os custos de alocação previstos com base na moeda do sistema. Ao adicionar um investimento, a previsão de taxas da alocação é preenchida com a previsão de taxas do recurso. É possível substituir essa taxa no nível do investimento para aplicar uma taxa diferente à alocação específica. Se uma alocação existente não tiver um valor, o valor das propriedades gerais do recurso será usado.
    A Previsão de taxas fica visível apenas para os usuários que têm o direito Previsão de taxas do recurso - Editar ou Previsão de taxas do recurso - Visualizar.
Editar propriedades da alocação de investimento do recurso
Você pode exibir ou editar as propriedades de alocação de equipe dos investimentos para os quais tenha direitos de exibição ou edição. Por exemplo, substitua a taxa horária prevista da alocação de um investimento específico. Ou, confirme a solicitação de um recurso atualizando o status da reserva de Temporária para Definitiva. Você deve ter direitos de reserva definitiva do recurso para alterar o status da reserva. Consulte Nova experiência do usuário: comparar com o Clarity PPM clássico para obter detalhes sobre as ações que você pode executar na exibição Recursos com base nos direitos de acesso.
Independentemente de seus direitos de investimento, você pode exibir e adicionar conversas a uma linha de alocação da equipe de investimento.
Siga estas etapas:
  1. Na exibição de recursos para investimentos, expanda o nome de um integrante da equipe.
  2. Clique em um nome de alocação para o integrante da equipe para exibir ou atualizar os detalhes a seguir. Alguns campos, como Investimento e Gerente de investimentos são somente leitura.
    • Datas da alocação
      Define as datas início e término da alocação de recursos para o investimento. Você poderá estender as datas de alocação para além das datas de investimento programadas, desde que tenha direitos de edição para o investimento. Se tiver apenas direitos de exibição do investimento, você poderá atualizar as datas de alocação apenas dentro dos limites das datas de investimento programadas.
    • Função do investimento
      Define a função para a alocação.
      A função está associada com o trabalho para a alocação de investimento e pode ser diferente da função principal do recurso.
    • Previsão de taxas
      Define a taxa horária prevista para a alocação específica. Editar este campo faz com que seja atualizada a previsão de taxas apenas para a alocação específica, não para outras alocações. Esse valor substitui a taxa horária prevista nas propriedades gerais do recurso.
    • Status da reserva
      .
      Define o status atual da reserva para a alocação. Você deve ter direitos de reserva definitiva do recurso para editar o status de reserva da alocação.
  3. Clique em Conversas para exibir, adicionar ou responder aos comentários sobre a alocação de investimento.
Filtrar a exibição de recursos para investimentos
Por padrão, são mostrados na exibição todos os recursos ativos sobre os quais você tem direitos de reserva. Filtre a exibição por recursos, investimentos ou gerentes para exibir superalocações ou subalocações agregadas no calendário telescópico dessa exibição. Na grade, os dados de alocação refletem os totais agregados da equipe com indicadores de superalocação e subalocação para o novo conjunto de recursos filtrados. É recomendável que você filtre a exibição no seu logon inicial. As alterações são salvas automaticamente e são mantidas em todas as sessões de logon até você modificá-las novamente.
Você pode pesquisar um recurso digitando diretamente o nome ou a ID do recurso no painel de filtro. É possível digitar um valor de nome ou de ID parcial para localizar o valor de pesquisa desejado.
As seguintes opções de filtragem estão disponíveis na visualização de recursos para investimentos:
  • Gerente de recursos
    Esse campo permite filtrar de acordo com um ou mais gerentes de recursos ativos. O resultado de filtro exibe todos os recursos ativos para o gerente de recursos selecionado. Os recursos são exibidos de acordo com os seus direitos de acesso.
  • ORG do recurso
    : esse campo permite filtrar os recursos que têm como base o ORG alocado aos recursos. Todos os recursos que estiverem alocados ao ORG selecionado serão mostrados na visualização. A lista de filtros exibe os primeiros 25 valores de acordo com a sua entrada e mostra os próximos 25 valores à medida que você rola para baixo. Você pode detalhar o ORG com base em uma única unidade, uma unidade e seus ancestrais ou uma unidade e seus descendentes.
  • Função principal
    Esse campo permite filtrar uma ou mais funções primárias para ver todos os recursos associados às funções na grade de definição de equipe. A opção de filtragem Função principal está conectada ao calendário Telescópio. Se você abrir o calendário, poderá ver a alocação agregada somente dos recursos filtrados para o período selecionado.
  • Tipo de contratação
    Esse campo permite filtrar de acordo com um ou mais tipos de contratação para visualizar os recursos do tipo selecionado.
  • Recurso
    Esse campo permite filtrar um ou mais recursos sobre os quais você tem direitos de reserva temporária ou definitiva. Por padrão, todos os investimentos ativos e inativos do recurso selecionado aparecerão na exibição se a linha do recurso for expandida.
  • Status de recurso ativo
    Esse campo permite filtrar os recursos de acordo com o status da atividade. Todos os recursos com o status de atividade selecionado (por exemplo, Inativo) serão mostrados na exibição.
  • Gerente de investimento
    Esse campo permite filtrar um ou vários valores para os gerentes de investimentos ativos. Todos os recursos que estiverem alocados aos investimentos do(s) gerente(s) de investimentos selecionado(s) serão mostrados na exibição. Esse filtro também está disponível na guia Fixado.
  • ORG de investimento:
    esse campo permite filtrar por ORG de investimento. Os resultados do filtro exibem todos os recursos ativos alocados aos investimentos cujo ORG corresponde ao valor selecionado no campo de filtro. A lista de filtros exibe os primeiros 25 valores de acordo com a sua entrada e mostra os próximos 25 valores à medida que você rola para baixo. Você pode detalhar o ORG com base em uma única unidade, uma unidade e seus ancestrais ou uma unidade e seus descendentes.
  • Tipo de investimento
    Esse campo permite filtrar os recursos de acordo com o tipo de investimento (aplicativo, ideia, ativo, produto, projeto ou outro trabalho). Os resultados exibem todos os recursos ativos que estão alocados aos investimentos cujo tipo de investimento corresponde ao valor do filtro selecionado.
  • Investimento
    Esse campo permite filtrar um ou mais investimentos ativos. Todos os recursos que estiverem alocados ao investimento selecionado serão mostrados na exibição. Esse filtro também está disponível na guia Fixado.
  • Status de investimento ativo
    : esse campo permite filtrar de acordo com o status de atividade dos investimentos alocados aos recursos. Todos os investimentos com o status de atividade selecionado (por exemplo, Inativo) serão mostrados na exibição. Por padrão, apenas os investimentos dos recursos alocados são mostrados na exibição. Para exibir os investimentos inativos dos recursos alocados, use esta opção de filtro. Esse filtro também está disponível na guia Fixado.
    Você pode usar a opção
    Limpar tudo
    para limpar as seleções do filtro. O valor Limpar tudo é exibido nas visualizações de recursos para investimentos e investimentos para recursos e no campo de filtro Solicitações quando você seleciona um ou vários valores.
    No exemplo a seguir, é possível ver o recurso de várias seleções dos filtros.
    Este gif exibe os filtros de seleção múltipla na exibição de recursos para investimentos.
Fixar recursos para o balanceamento focalizado da carga de trabalho
Nas exibições de recursos para investimentos, é possível fixar recursos para equilibrar o trabalho entre dois ou mais recursos de cada vez. É poderá continuar filtrando e pesquisando outros recursos sem afetar os recursos fixos. Os recursos fixos permanecerão e você poderá voltar a eles mesmo após sair para outras páginas do recurso.
Para fixar um recurso, clique no ícone em forma de tachinha que fica ao lado do nome do recurso na guia Tudo. Clique na guia Item(ns) fixo(s) para exibir os recursos fixos. Para remover um recurso da guia Fixado, clique novamente no ícone em forma de tachinha. É possível fixar o máximo de 200 registros pai nas exibições de recursos para investimentos e de investimentos para recursos.
Quando você estiver na exibição Fixado, as opções de filtro Recurso e Gerente de recursos não estarão disponíveis. Os filtros são salvos automaticamente e mantidos em todas as sessões de logon até você alterá-los novamente. Os resultados e o telescópio da guia Fixado são independentes dos resultados e do telescópio da guia Tudo da exibição de recursos para investimentos. A filtragem feita dentro da guia Fixado permite exibir as superalocações e subalocações agregadas dentro do calendário telescópico específico para os resultados da guia dentro da exibição.
Exemplo
:
Derrick está na guia Fixado e vê quatro recursos fixos e suas alocações de investimento da seguinte maneira:
  • Mike Jones e Beth Roberts estão alocados ao investimento denominado Planejamento do salão
  • Hank Fisher está alocado ao investimento Gestão de serviços de TI
  • Sarah Smith não está alocada para nenhum investimento
Derrick deseja filtrar dois investimentos específicos aos quais os quatro recursos fixos estão alocados. Derrick deseja comparar as alocações entre as pessoas e os investimentos na guia Item(ns) fixo(s). Derrick altera os critérios de filtragem da seguinte maneira:
Derrick seleciona a opção de filtro Investimento e filtra pelo investimento Planejamento do salão
Os resultados agora mostram: Mike Jones, Beth Roberts
Alterar o horizonte de planejamento
Para se concentrar em uma área problemática, use o calendário telescópico para selecionar um conjunto de períodos diferente. Os dados de alocação na exibição de recursos para investimentos se altera para coincidir com os períodos selecionados recentemente no calendário. Agora você pode equilibrar a carga de trabalho para a área problemática. Por exemplo, remova a alocação de um recurso superalocado e reatribua a um recurso correspondente que esteja subalocado.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone do calendário telescópico (grade) na parte superior para abrir o calendário e selecionar um conjunto de períodos diferente.
  2. Clique na data que aparece em frente ao ícone de grade para selecionar um período de início diferente para o calendário telescópico.
    Por padrão, o período de início do calendário telescópico é definido como Período atual.
Gerenciar alocações por investimentos
Alterne a exibição de recursos para investimentos para ver os dados de alocação agrupados por investimentos (também conhecida como exibição de investimentos para recursos ou Investimentos). Nessa exibição, expanda um investimento pai para ver os recursos filho e as funções alocadas ao investimento. Parte da alocação está reservada temporariamente e está aguardando o compromisso. A alocação total de recursos filho e funções é somada no nível do investimento pai. A cor vermelha nas células representa superalocação por recurso ou função alocada ao investimento.
Para ver os investimentos na exibição de investimento para recursos, será necessário ter direitos de exibição ou edição dos investimentos.
A substituição de função é uma substituição de um para um. Portanto, se a função estiver com mais de 100% de alocação, o recurso de destino consumirá toda a quantidade, partindo do princípio que o recurso de destino está disponível para toda a alocação. Por exemplo, digamos que você tenha uma função com uma taxa de disponibilidade diária de 8 horas. Você também tem um recurso com uma taxa de disponibilidade diária de 7.5 horas e ele não está reservado em nenhum outro investimento. O recurso está disponível 100% da sua taxa de disponibilidade diária definida. Ao executar a ação de substituição da função, a alocação inteira da função será consumida pelo recurso e a função será removida do investimento na exibição Solicitações.
Não há nenhuma alteração no comportamento da substituição de função quando o recurso de destino está apenas parcialmente disponível. Quando um recurso de destino tem menos de 100% de sua taxa de disponibilidade diária definida, a função permanece no investimento com o valor restante da alocação solicitada.
Exemplo:
Derrick está vendo a exibição Recurso para investimentos e atualizando as alocações específicas de Mike. Derrick descobre que Mike está superalocado para o investimento ABC. Para aliviar a carga de Mike, Derrick precisa realocar parte do trabalho de Mike no investimento XYZ. Então, Derrick poderá alocar Mike integralmente no investimento ABC. Derrick alterna para a exibição Investimento para recursos e expande o investimento XYZ. Derrick vê que Betty pode assumir o trabalho adicional de Mike no investimento XYZ. Derrick realoca o trabalho adicional de Mike para Betty.
Na exibição de investimentos para recursos, é possível gerenciar as alocações da seguinte maneira:
  • Edite os dados de alocação do recurso ou da função existente na grade de períodos ficais.
  • Edite propriedades do recurso na janela Detalhes. Clique no nome do recurso para exibir os detalhes
  • Remova as alocações de um integrante da equipe expandindo o investimento pai e clicando no X ao lado do nome do recurso.
  • Edite uma alocação de função existente solicitada por um gerente na janela Detalhes. Clique no nome da função para exibir os detalhes.
  • Substitua uma solicitação de função por um recurso nomeado na janela Detalhes. Depois de selecionar um recurso nomeado, clique em Substituir alocação.
  • Adicione solicitações de função aos investimentos. Expanda o investimento e pesquise a função solicitada.
  • Exiba, edite ou adicione conversas no nível da linha do filho. Clique no nome do recurso ou da função para abrir a janela Detalhes e clique em Conversas.
Clique em
Maximizar
para ver a lista completa de investimentos e ocultar a exibição de solicitações quando estiver na exibição de investimentos para recursos. Clique em Restaurar para restaurar a exibição.
Atender às solicitações de definição de equipe
Outra responsabilidade principal de um gerente de recursos é garantir que as pessoas certas com as habilidades certas sejam alocadas aos investimentos.
Você pode executar os seguintes tipos de substituições de função:
  • Substitua uma solicitação de função por um recurso que tenha a mesma função principal que a função solicitada. O recurso de destino assume a função principal que é solicitada. A alocação é igual à alocação solicitada e o recurso é atribuído a todas as tarefas às quais a função foi atribuída. Todas as conversas associadas na solicitação de função são vinculadas à nova alocação de recursos. A previsão de taxas do investimento na alocação de destino é definida como a previsão de taxas principal do recurso.
  • Substitua uma solicitação de função por um recurso que tenha uma função principal diferente da função solicitada. O recurso de destino assume a função que é solicitada. O recurso está atribuído a todas as tarefas às quais a função foi atribuída. Todas as conversas associadas na solicitação de função são vinculadas à nova alocação de recursos. A previsão de taxas do investimento na alocação de destino é definida como a previsão de taxas principal do recurso.
Substituir uma função por um recurso nomeado
Use a exibição Solicitações para atender às solicitações de definição de equipe de função feitas pelo coordenador de projeto ou para negociá-las. A exibição também inclui funções que são adicionadas aos projetos criados a partir de modelos que incluem funções. As funções nos modelos de projeto são criadas no
Clarity PPM
clássico.
A exibição Solicitações exibe uma lista hierárquica de solicitações de alocação recebidas, agrupadas por tipo de função, sobre as quais você tem direitos de reserva temporária ou definitiva. Ao expandir um nome de função, você verá uma lista das alocações de investimento solicitadas para aquela função. Você pode ver várias instâncias do mesmo investimento agrupadas dentro do nome de uma função, já que as funções podem ser alocadas a um investimento diversas vezes.
A imagem a seguir mostra a exibição Solicitações. Os investimentos que estão reservados temporariamente apresentam um sombreamento azul e os investimentos que estão reservados definitivamente são exibidos sem sombreamento.
A imagem mostra a exibição de solicitações de função
A imagem mostra a exibição de solicitações de função
Para substituir uma função, verifique se as seguintes condições se aplicam:
  • Você tem direitos de exibição do investimento combinados com direitos de reserva definitiva das funções. Ou você tem direitos de edição do investimento combinados com direitos de reserva temporária ou definitiva das funções.
  • Você tem direitos de reserva temporária ou definitiva sobre os recursos nomeados que pode selecionar para substituir as funções.
  • O recurso nomeado selecionado ainda não está atribuído ao investimento.
Não é possível alterar os valores de alocação (ETI ou horas) das funções na exibição Solicitações. Use a exibição de investimentos para recursos para editar os valores de alocação de função.
A substituição de função é uma substituição de um para um. Portanto, se a função estiver com mais de 100% de alocação, o recurso de destino consumirá toda a quantidade, partindo do princípio que o recurso de destino está disponível para toda a alocação. Por exemplo, digamos que você tenha uma função com uma taxa de disponibilidade diária de 8 horas. Você também tem um recurso com uma taxa de disponibilidade diária de 7.5 horas e ele não está reservado em nenhum outro investimento. O recurso está disponível 100% da sua taxa de disponibilidade diária definida. Ao executar a ação de substituição da função, a alocação inteira da função será consumida pelo recurso e a função será removida do investimento na exibição Solicitações.
Não há nenhuma alteração no comportamento da substituição de função quando o recurso de destino está apenas parcialmente disponível. Quando um recurso de destino tem menos de 100% de sua taxa de disponibilidade diária definida, a função permanece no investimento com o valor restante da alocação solicitada.
Siga estas etapas:
  1. Na exibição Solicitações, expanda a função para a qual foram solicitadas as alocações de investimento.
  2. Clique no nome de um investimento para que a linha de alocação exiba os detalhes da alocação.
  3. Edite os detalhes conforme necessário, como a previsão de taxas ou a função solicitada. Você deve ter direitos de edição para o investimento. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Datas da alocação
      Define as datas de início e término da alocação do investimento. Você poderá estender as datas de alocação para além das datas de investimento programadas, desde que tenha direitos de edição para o investimento. Se tiver apenas direitos de exibição do investimento e direitos de reserva definitiva da função, você poderá atualizar as datas de alocação apenas dentro dos limites das datas de investimento programadas.
    • % de alocação
      : define a alocação padrão da função ou do recurso alocado a um investimento. É possível alterar a alocação de uma determinada grade do período por meio da edição embutida ou da definição manual de um valor a partir do painel Detalhes da função alocada ao investimento.
    • Previsão de taxas
      Define a taxa horária prevista para a alocação do investimento. Editar este campo faz com que seja atualizada apenas a previsão de taxas para a alocação específica, não para outras alocações. Esse valor será usado como uma taxa solicitada e não será transportado com a substituição da função.
    • Solicitação de função
      Define um campo de formato livre que pode ser atualizado para descrever a(s) solicitação(ões). É possível diferenciar várias instâncias da mesma função solicitada em um único investimento. Por exemplo, adicione DBA três vezes a um investimento. Você pode atualizar cada um para Sr. DBA, DBA, Jr. ou DBA - estagiário.
    • Gerente de recursos
      Define o nome do gerente de recursos solicitado. Para reatribuir esta solicitação de definição de equipe, procure e selecione um gerente de recursos diferente.
    • Alocar para
      Define o recurso nomeado que é alocado ao investimento para substituir a função solicitada. Você pode selecionar em uma lista de recursos sugeridos sobre os quais tenha direitos de reserva temporária ou definitiva. Se uma função principal estiver definida para um recurso, você também poderá vê-la ao lado do nome do recurso.
  4. Clique na lista suspensa ao lado da função solicitada e selecione um recurso nomeado para substituir a função. Você pode digitar o nome da função para localizar os recursos com uma função principal correspondente.
  5. Clique em Substituir alocação para confirmar o recurso selecionado como a substituição da função.
Para exibir, adicionar ou responder aos comentários associados a uma alocação, clique no nome de alocação do investimento. No painel de detalhes, clique em Conversas. Não é necessário ter nenhum direito específico sobre o investimento.
Aceitar uma solicitação de alocação para um recurso nomeado
Use a exibição de investimentos para recursos para revisar e confirmar as solicitações de definição de equipe para os recursos nomeados enviadas pelo coordenador de projeto. Por exemplo, Barb solicita um recurso específico (Mike Jones) para o projeto Portal de eCommerce. Barb digita as alocações de Mike no projeto. Derrick efetua logon e vê que Mike Jones está reservado temporariamente no projeto Portal de eCommerce. Derrick abre as propriedades de alocação de Mike e altera o status da reserva para Definitiva. Os valores nas exibições de gestão de recursos são atualizados de forma adequada.
Você também pode aceitar uma solicitação de alocação na exibição de recursos para investimentos. Na exibição, expanda o nome de um recurso para mostrar as alocações solicitadas. Clique em um nome de alocação de investimento para mostrar os detalhes. No painel Detalhes, altere o status da reserva de Temporária para Definitiva.
Você deve ter direitos de reserva definitiva do recurso nomeado para alterar o status da reserva de Temporária para Definitiva.
Siga estas etapas:
  1. Clique em recursos para investimentos para alternar para a exibição de investimentos para de recursos.
  2. Expanda um investimento para ver os recursos e as funções solicitados no momento.
  3. Clique no recurso nomeado para exibir os detalhes da solicitação.
  4. Altere o status da reserva de Temporária para Definitiva.
  5. Para exibir, adicionar ou responder aos comentários sobre a solicitação, clique em Conversas.
Filtrar as solicitações
Por padrão, são mostradas na exibição todas as solicitações de função ativas sobre as quais você tem direitos de reserva. Filtre a exibição por gerente de recursos, função ou investimento para visualizar solicitações específicas. Depois de selecionar uma exibição específica, você poderá selecionar vários valores, com base em sua exibição. É recomendável que você filtre a exibição no seu logon inicial. As alterações são salvas automaticamente e são mantidas em todas as sessões de logon até você modificá-las novamente. Você pode procurar uma função digitando diretamente o nome ou a ID da função no painel de filtro.
Os campos de filtro usam uma pesquisa com caractere curinga implícito para localizar um valor. Você pode digitar um nome parcial ou um valor parcial de ID para localizar o valor de pesquisa desejado.
Para usar filtros específicos disponíveis na exibição Solicitações, siga estas etapas:
  • Gerente de recursos
    Selecione um ou mais gerentes de recursos que tenham recebido a solicitação de atender às solicitações de função. Todas as solicitações atribuídas ao(s) gerente(s) de recursos selecionado(s) serão mostradas na exibição. Esta pesquisa é preenchida dinamicamente com uma lista dos gerentes de recursos solicitados nas funções solicitadas para as quais você tem direitos de reserva. Se a pesquisa estiver vazia ou não exibir o seu nome, significa que você não tem nenhuma solicitação de função pendente.
  • Função
    Selecione um ou mais nomes de função. A função selecionada será mostrada na exibição. Esse é o tipo da função solicitada. O nome real de uma Solicitação de função pode ser diferente do nome da função.
  • Status de função ativa
    Selecione o status de atividade das funções sobre as quais você tenha direitos de reserva. Todas as solicitações de função com o status de atividade selecionado (por exemplo, Inativo) serão mostradas na exibição. Por padrão, apenas funções ativas são mostradas na exibição. Para exibir as solicitações de função inativas, use essa opção de filtro. Esse é um filtro de seleção única.
  • Gerente de investimento
    Selecione um ou mais gerentes de investimentos para os investimentos alocados às solicitações de função. Todas as solicitações de alocação do gerente de investimentos selecionado serão mostradas na exibição.
  • Tipo de investimento
    Selecione um ou mais valores para filtrar as solicitações de função com base no tipo de investimento.
  • Investimento
    Selecione o(s) investimento(s) para o(s) qual(is) as alocações tenham sido solicitadas. Todas as solicitações de função para os investimentos selecionados serão mostradas na exibição.
  • Status de investimento ativo
    Selecione o status de atividade dos investimentos para os quais as alocações tenham sido solicitadas. Todas as solicitações de função com o status de investimento selecionado (por exemplo, investimentos inativos associados às funções solicitadas) serão mostradas na exibição. Por padrão, as alocações de investimento ativas e inativas serão mostradas na exibição.
    A imagem a seguir mostra os filtros de seleção múltipla disponíveis na visualização Solicitação de função. Se você tiver direitos globais de previsão, poderá marcar a caixa de seleção Previsão e visualizar as informações de previsão. Neste exemplo, alteramos o % de alocação, e o valor de Previsão se altera de forma adequada de acordo com a Previsão de taxas.
    Este gif mostra os filtros de seleção múltipla na exibição Solicitação de função e como as informações de previsão podem ser ativadas