Nova experiência do usuário: planejamento de cima para baixo com roadmaps

ccppmop1571
HID_newux_roadmaps
Roadmaps
O Sid é gerente de portfólio e gerencia um grande portfólio de investimentos e ativos. Sid precisa compreender o panorama, pois é responsável pelo alinhamento da contagem de funcionários e da verba no portfólio. Ele fornece informações para pivôs estratégicos, a fim de garantir que a empresa esteja fornecendo resultados superiores com base em decisões de negócios sólidas. Sua maior preocupação é que os clientes estão cada vez mais exigentes, e a concorrência, cada vez mais inovadora. Isso significa que, sob a perspectiva do planejamento, ele precisa acelerar o ritmo e pressionar as organizações para que tudo tenha "alta prioridade". Portanto, as organizações estão sobrecarregadas, e os planos de investimento são orientados por backlogs operacionais, em vez de seguir uma visão estratégica compartilhada.
Ele percebe que, para fazer a transição do gestão de projetos tradicional para a gestão de produtos digitais, é preciso uma visibilidade de 360 graus de todos os componentes, incluindo hardware, software, serviços e processos, dando apoio aos produtos digitais desenvolvidos e mantidos por suas equipes. Ele tem três requisitos importantes para ajudá-lo a fazer a transição do gestão de projetos tradicional para a gestão de produtos:
  • O processo de planejamento deve ser rápido e fácil: o planejamento do investimento tradicional requer que os usuários estruturem os projetos em um nível muito granular apenas para começar, levando à fadiga organizacional ou até mesmo à ausência de um planejamento relevante.
  • Todos os itens de trabalho e investimentos precisam ser mapeados para a estratégia organizacional: a maioria das equipes começa alinhando-se à estratégia, mas se desvia significativamente, conforme outras prioridades começam a competir por seu tempo.
  • Todas as partes interessadas precisam de uma única visão integrada da estratégia e dos planos: as partes interessadas precisam de um método para visualizar, comunicar e obter um consenso em torno de um conjunto de objetivos proposto. Isso significa que eles precisam da capacidade de analisar novas iniciativas juntamente com o trabalho que já está planejado ou em andamento.

Sid pode usar os robustos recursos de definição de roadmap do Clarity PPM para atender às necessidades de diversas partes interessadas envolvidas no gerenciamento e no planejamento estratégicos. Não há limite para o número ou os tipos de roadmap que podem ser criados no sistema do Clarity PPM.
Por exemplo, eles podem incluir roadmaps de produto, arquitetura ou recurso, bem como qualquer outro roadmap necessário para uma organização. Cada roadmap ágil inclui várias visualizações diferentes, entre elas, uma visualização da linha do tempo, uma visualização do painel e uma visualização em grade. É possível alternar de uma visualização para a próxima para acessar as informações de que precisam e salvar as visualizações personalizadas com facilidade.
Recursos adicionais:
2
Pré-requisitos para elaboração do roadmap
Para usar roadmaps, verifique com o administrador se a seguinte configuração foi concluída no PPM clássico:
  • Criar uma entidade padrão
    . Consulte
    Criar uma entidade
    em Configurar um organograma.
  • Configurar tipos de período mensal, trimestral e fiscal anual para a entidade padrão
    . Consulte Configurar uma entidade financeira. Se algum tipo de período fiscal não for definido na entidade padrão, esse tipo de período fiscal estará em branco nos cabeçalhos de coluna na linha de tempo.
  • Conceder aos usuários os direitos de acesso necessários
    . Consulte
    CA PPM Access Rights Reference
    na edição em inglês da documentação.
  • Crie listas de seleção globais personalizadas
    . Inclua os atributos de agrupamento ou valores de pesquisa que a sua organização deseja usar em todos os roadmaps. Consulte Criar uma lista de seleção global personalizada.
  • Configurar mapeamentos de exibição coloridos
    . Você pode personalizar as opções de agrupamento por cor disponíveis para as listas de seleção globais padrão. Também é possível atribuir opções de agrupamento por cor para as suas listas de seleção globais personalizadas. Consulte
    CA PPM Studio Objects and Attributes
    na edição em inglês da documentação.
Criar um roadmap
Sid - gerente de portfólio responsável por interagir com os executivos da unidade de negócios para criar um plano de cima para baixo que alinhe as iniciativas às estratégias.
Criar um roadmap
Vamos ajudar o Sid a criar seu primeiro roadmap para eliminar o exercício de planejamento anual e criar planos de cima para baixo rapidamente.

Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Roadmaps
    .
  2. Clique em
    NOVO ROADMAP
    .
  3. Preencha os seguintes campos:
    • PERÍODO DE INÍCIO
      Define o período de início do roadmap que se baseia nos períodos fiscais anuais que você configurou para a sua entidade padrão. O campo exibe o próximo período fiscal anual por padrão. Por exemplo, se a data atual for 15 de setembro de 2019, o período fiscal padrão mostrará até 2020, o próximo período fiscal anual.
    • DURAÇÃO
      Define a duração do roadmap e mostra um ano como o padrão. A duração que pode ser selecionada depende dos períodos fiscais anuais correspondentes que são configurados na entidade padrão. Por exemplo, você seleciona 2018 como o período de início e há três períodos fiscais anuais (2018, 2019 e 2020) configurados na entidade padrão. As opções de duração exibidas incluem 1 ano, 2 anos e 3 anos.
      A opção
      Outros
      será exibida se você tiver mais de cinco períodos anuais definidos no futuro. Considere um cenário em que você seleciona 2018 como o período inicial e a entidade padrão tem períodos fiscais anuais definidos até 2025. Nesse cenário, a opção
      Outros
      é exibida. Quando você seleciona essa opção, o sistema permite inserir apenas um número de 6 a 8. Você pode alterar a duração após criar um roadmap clicando em
      Detalhes
      e, em seguida, atualizando o atributo
      Duração
      .
  4. Clique em
    CRIAR
    .
    O novo roadmap é exibido no layout padrão de linha de tempo com uma ID exclusiva definida pelo sistema. Se a numeração automática não estiver configurada no
    Clarity PPM
    clássico, digite uma ID exclusiva para o roadmap.
  5. Adicione itens ao roadmap no layout de grade, painel ou linha de tempo.
Para excluir um roadmap, na página de lista Roadmaps, clique no menu
⋮ Ações
ao lado do roadmap e clique em
Excluir
.
Editar detalhes do roadmap
É possível adicionar mais detalhes ao roadmap, como
descrição
ou
tipo.
Você também pode editar os detalhes existentes. Por exemplo, altere o autor, passando de você para alguém que possa assumir o controle do roadmap.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, clique em um roadmap.
  2. Clique em
    Detalhes
    .
    O painel DETALHES é exibido.
  3. Edite os detalhes do roadmap. Com a numeração automática, a
    ID DO ROADMAP
    é somente leitura.
  4. Para fechar o painel DETALHES, clique em
    X Fechar
    .
Adicionar itens de roadmap a um roadmap
Um roadmap consiste em itens que você deseja planejar durante um determinado tempo, como um evento de negócios anual ou um projeto que engloba vários trimestres. Vários itens de roadmap preenchem a duração do roadmap.
Crie um roadmap adicionando itens à medida que trabalha nos detalhes do planejamento e nas restrições de verba em sua organização. Você pode usar qualquer layout para adicionar itens de roadmap. Ao rever um roadmap existente, o aplicativo leva você ao layout mais recente para o roadmap em questão.
Observação:
um item de roadmap é adicionado apenas ao cenário selecionado no momento em que você estiver trabalhando, e não a todos os cenários existentes.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, clique em um roadmap.
  2. Clique em
    Linha de tempo
    ,
    Painel
    ou
    Grade
    .
  3. Digite o nome do item, as datas de início e término, entre outros detalhes:
    • No plano
      Especifica se o item de roadmap está confirmado como sendo parte desse roadmap. Os valores para esse campo se baseiam no atributo de pesquisa Item de roadmap no plano no objeto Item de roadmap.
    • DEVE TER
      Especifica o nível de prioridade do item no roadmap. Por exemplo, se você selecionar Carryover, isso significa que é possível mover o item de roadmap para fora desse roadmap e transferir para o próximo. É possível selecionar vários valores. Os valores para esse campo se baseiam no atributo de pesquisa Item de roadmap obrigatório no objeto Item de roadmap. Para exibir os seus valores personalizados nos campos Deve ter, configure os valores de pesquisa no
      Clarity PPM
      clássico.
    • PATROCINADOR
      Especifica a pessoa que patrocina o orçamento para o item de roadmap. A lista de patrocinadores que pode ser selecionada varia de acordo com os recursos aos quais você tem direitos de acesso no sistema.
  4. Clique em
    CONCLUÍDO
    ou fora do pop-up para fechar a janela. O novo item de roadmap é adicionado ao layout.
  5. Para editar o item de roadmap na Linha de tempo ou no Painel, clique duas vezes no item em uma linha ou coluna. O pop-over ITEM DE ROADMAP é exibido. Para editar o item na Grade, edite os campos embutidos. Se você configurar as métricas para a Linha de tempo em Opções de exibição, será possível definir ou editar as métricas no pop-over.
Quando você exclui um roadmap, todos os itens de roadmap e quaisquer listas de seleção associadas especificamente ao roadmap também são excluídos. Quando você exclui um item de roadmap, todas as respectivas dependências existentes também são excluídas.
Datas padrão no Painel e na Grade
Quando você adiciona um item de roadmap no Painel ou na Grade, a Data de início é padronizada para o primeiro dia do Período de início do roadmap. A Data de término é padronizada para o último dia do terceiro mês a contar da Data de início do item de roadmap. Por exemplo, se o Período de início do roadmap for janeiro de 2019, quando você criar um item de roadmap no Painel ou na Grade, as datas de início e de término serão padronizadas como se segue:
  • Início do item de roadmap: 1º de janeiro de 2019
  • Término do item de roadmap: 31 de março de 2019
O administrador do sistema pode alterar o comportamento padrão definindo os atributos Início e Término para o objeto Item de roadmap para serem datas específicas no
Clarity PPM
clássico.
Importar itens de roadmap
É possível importar os seguintes tipos de item em um cenário de roadmap:
Importar itens de roadmap de um arquivo CSV
Sid é gerente de portfólio e, atualmente, suas equipes de produtos usam planilhas para planejar lançamentos de produtos. Vamos ajudá-los a criar rapidamente um roadmap importando os dados no Clarity PPM.

Você pode importar uma lista de até 250 itens de roadmap de um arquivo CSV (Comma-Separated Values - Valores Separados por Vírgula). Os itens de roadmap importados aparecem dentro de um único cenário de roadmap. Não é possível atualizar itens de roadmap existentes com esse recurso.
A importação de itens de roadmap exige o direito de acesso de nível de ORG ou de nível de instância
Roadmap - Editar
ou o direito de acesso global
Roadmap - Editar - Tudo
.
Consulte a tabela a seguir para ver os tipos suportados de atributo de item de roadmap que podem ser importados e seus formatos corretos.
Tipo de atributo
Format
Números
Não use um separador de milhares. Insira vírgulas para as casas decimais. Use um traço para números negativos.
Porcentagens
Insira porcentagens como decimais. Por exemplo, para importar 25%, a linha de importação de dados brutos deve mostrar 0,25.
Valores monetários
Não inclua uma vírgula como separador de milhares, a menos que a coloque entre aspas. Os valores decimais são aceitáveis. No entanto, não inclua códigos de moeda nem símbolos.
Sequências de caracteres
Use aspas duplas em todas as sequências de caracteres com vírgulas. Por exemplo, "Item de roadmap 1 para as regiões A, B e C".
Datas
Use o formato AAAA-MM-DD. Por exemplo, 15-11-2019 para 15 de novembro de 2019.
Pesquisas estáticas de valor único
Especifique um valor que diferencia maiúsculas e minúsculas do conjunto. Por exemplo, para tipo, especifique
Projeto
,
Programa
,
Ideia
ou
Recurso
. Para inPlan, especifique
2
(No plano) ou
1
(Não está no plano).
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    do
    Clarity PPM
    .
  2. No menu principal, clique em
    Roadmaps
    .
  3. Abra um roadmap e selecione um cenário.
  4. Clique em
    Ações do item
    ,
    Importar do CSV
    .
  5. Faça download do arquivo PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Prepare o arquivo CSV:
    1. Abra uma planilha, um banco de dados ou outro aplicativo onde é possível formatar o arquivo CSV de origem. Por exemplo, um conselho decide explorar 40 novos itens de portfólio e envia a você uma lista. É possível configurar essa lista no Microsoft Excel. Salve uma cópia do modelo de importação como my_new_items.csv, cole a lista de 40 itens, formate a lista conforme necessário e importe-a no
      Clarity PPM
      .
    2. Revise a primeira linha do modelo. A primeira linha contém nomes amigáveis opcionais e instruções para cada campo. Por exemplo, Nome do item de roadmap (campo obrigatório - máx. = 80 caracteres), Data de início, VPL (Net Present Value - Valor Presente Líquido) (dinheiro +/-0,00) ou Custo operacional (dinheiro +/-0,00).
    3. Verifique se a segunda linha contém a
      ID de atributo da API
      para cada atributo. Os valores padrão já foram definidos. O administrador pode alterar essas IDs no CA PPM Studio. Por exemplo, nome, início, VPL ou custo operacional. É possível alterar as IDs de atributo da API apenas para atributos personalizados.
    4. Verifique se as linhas restantes (até 250) contêm valores que são separados por vírgulas, sem espaços. O Excel trata as vírgulas dentro de células e entre células quando você salva como CSV. Você não visualiza as vírgulas no Excel. É possível criar um arquivo de importação de dados brutos em texto usando o Bloco de notas, no qual você deve incluir as vírgulas.
    5. Verifique se os valores de data que deseja importar seguem o formato DD-MM-AAAA. Tenha cuidado para que o Excel não reformate os valores.
    6. Salve o arquivo CSV. Se for trabalhar no Excel, use a opção Salvar como para salvar o arquivo como um arquivo CSV com a extensão de arquivo .csv.
  7. Verifique se você abriu um roadmap e selecionou um cenário.
  8. Clique em
    Importar CSV
    .
  9. Selecione o arquivo CSV no servidor de rede ou computador local e clique em
    Importar CSV
    .
    Uma mensagem de confirmação mostra quantas linhas foram importadas com êxito e o número de linhas que não puderam ser importadas.
  10. Localize os novos itens de roadmap importados no painel, na linha de tempo ou na grade. No painel, os itens de roadmap importados podem aparecer na coluna
    Nenhum
    , prontos para a sua revisão. Na linha de tempo, os itens de roadmap importados aparecem na raia especificada (por exemplo,
    Nenhum
    ,
    Projeto
    ou
    Ideia
    ).
Novos itens podem não aparecer necessariamente na coluna NENHUM. A colocação deles depende de como os dados são configurados no CSV. Você pode especificar um valor de pesquisa para o status ou tipo. O item de roadmap aparecerá na coluna ou faixa que corresponde a esse valor.
Ao trabalhar com o modelo de importação CSV no Microsoft Excel, observe os seguintes requisitos:
  • Formate as células da coluna de data com o formato DD-MM-AAAA personalizado.
  • Não use vírgulas como separadores de milhares.
  • Salve o arquivo como CSV e use a codificação UTF-8 para preservar caracteres especiais que se estendem além do conjunto de códigos ASCII padrão (ISO 8859 Latin I).
Use as seguintes imagens para fins de orientação:
csv.jpg
Importar projetos, investimentos personalizados e ideias do Clarity PPM
Sid - gerente de portfólio que define roadmaps para criar planos e iniciativas de cima para baixo. Suas equipes implementaram as iniciativas usando ideias, projetos e investimentos personalizados. Vamos aprender como vincular itens do roadmap a esses tipos de investimento no Clarity PPM.

Você poderá criar itens de roadmap importando projetos ou investimentos ativos sobre os quais tenha pelo menos direitos de acesso de visualização. Quando você importa projetos ou investimentos como itens de roadmap, o aplicativo cria um link entre o item de roadmap e o projeto ou investimento. Cada projeto ou investimento permanece vinculado ao novo item de roadmap.
Não será possível importar um projeto, investimento personalizado ou ideia que já esteja vinculada a um item de roadmap em um cenário. Esses projetos, investimentos personalizados e ideias são excluídos da lista suspensa Importar do PPM.
Antes que seja possível vincular um item de roadmap a um projeto, investimento personalizado ou ideia, as seguintes condições devem ser atendidas:
  • Eles estão
    ativos
  • O projeto não é um modelo ou programa
  • A configuração
    Incluir em roadmaps
    do tipo de investimento personalizado está selecionada
  • O investimento personalizado ainda não está vinculado a outro item de roadmap no mesmo cenário do roadmap
Quando as datas de início e término de um projeto forem diferentes daquelas do plano de custo do registro associado, as datas de início e término do item de roadmap vinculado refletirão as datas do projeto. No entanto, os atributos financeiros, como Custo de capital ou Custo operacional, refletirão os dados do plano de custo.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Roadmaps
    .
  2. Abra um roadmap na linha de tempo, no painel ou na exibição de grade.
  3. Clique em
    Cenários
    e selecione um cenário.
  4. Clique em
    Ações do item
    e selecione
    Importar do PPM
    .
  5. Para importar projetos, execute as seguintes etapas:
    É possível importar vários projetos por ORG, selecionar um ou mais ou usar ambos os campos. Ao importar por ORG, você obtém um novo item de roadmap para cada projeto. Por exemplo, especifique ORG-A e ORG-B, cada um com 10 projetos, e selecione também os projetos 1, 2 e 3 para a importação. Esse exemplo resulta em 23 itens de roadmap, uma para cada projeto.
    1. Selecione
      Projetos
      no menu suspenso.
      A página
      Importar projetos será exibida.
    2. No campo
      ORG DO PROJETO
      , insira toda ou parte de uma unidade de ORG ou selecione na lista. Você também pode procurar projetos em níveis descendentes e níveis ancestrais. Ou clique em
      Somente unidade
      para restringir a importação a projetos em uma unidade de ORG específica. Cada ORG selecionada aparece em uma lista. Role para cima para visualizar a lista de ORG. Nessa etapa, você está especificando as unidades de ORG para vários projetos que deseja importar. Pressione a tecla
      Tab
      ou clique fora do filtro de ORG para ir até o próximo campo.
    3. (Opcional) No campo
      PROJETOS
      , insira o maior número possível de caracteres do nome do projeto para identificá-lo na lista. Role para baixo na lista e selecione um ou mais projetos a serem importados como itens de roadmap. Os projetos exibidos nesse campo não são limitados pelas unidades de ORG que você possa ter selecionado no campo
      ORG DO PROJETO
      . Normalmente, você importa todos os projetos por
      ORG DO PROJETO
      . No entanto, o campo
      PROJETOS
      permite selecionar mais projetos para importação no mesmo cenário de planejamento de roadmap.
    4. Clique em
      IMPORTAR ITENS
      .
  6. Para importar investimentos, execute as seguintes etapas:
    1. Selecione um tipo de investimento personalizado (por exemplo, Casos de uso de negócios) no menu suspenso.
      A página
      Importar <tipo de investimento> será exibida.
    2. Selecione as instâncias do tipo de investimento e clique em
      Importar
      .
    O botão
    Ações do item
    mostra o ícone e a dica de ferramenta
    Importação em andamento
    .
    Você pode incluir diretamente os objetos de investimento personalizado nos roadmaps a partir do PPM clássico. Na página de criação do objeto, selecione Extensão de objeto como
    Extensão de investimento
    e clique em
    Salvar
    . A página será atualizada para mostrar uma nova caixa de seleção
    Incluir em roadmaps
    , selecionada por padrão. Desmarque a caixa de seleção se não desejar incluir o objeto de investimento personalizado nos roadmaps. Caso você atualize da 15.5.0 para a 15.5.1, a caixa de seleção
    Incluir em roadmaps
    não ficará marcada por padrão.
    Cada projeto ou investimento importado aparecerá como um item de roadmap na linha de tempo, no painel ou na grade. Os dados do item de roadmap permanecem vinculados aos projetos e investimentos originais. As colunas Vinculado a e Vinculado à ID no layout da grade mostram os dados do projeto ou investimento original. Os dados financeiros dos planos de custo dos investimentos personalizados importados também são importados no item de roadmap.
  7. (Opcional). Clique duas vezes na coluna
    Vinculado a
    e use a lista suspensa de pesquisa para selecionar uma instância diferente do projeto ou investimento personalizado.
  8. Para continuar sincronizando os dados compartilhados, marque a caixa de seleção
    Sincronização
    . Por exemplo, uma alteração na data de início do projeto também aparece na data de início do item de roadmap vinculado.
  9. (Opcional) Salve todas as alterações especiais realizadas no cenário e na visualização atuais.
  10. A importação de ideias segue o mesmo processo de importação de projetos. Siga as etapas de 1 a 4.
  11. Você pode importar as ideias vinculadas a uma unidade de ORG ou importar várias ideias individuais.
Os seguintes atributos financeiros (reais e planejados) podem ser transferidos e permanecer sincronizados com cada projeto importado:
  • Tipo de moeda
  • Período de retorno de investimento
  • Benefício e VPL (dinheiro)
  • Custo de capital, Custo operacional e Custo Total (dinheiro)
  • TIR e ROI (porcentagem)
Vincular itens de roadmap a projetos, investimentos personalizados e ideias
Em um cenário do roadmap, você pode associar um item de roadmap a um projeto, investimento personalizado ou ideia existente. Você verá apenas os projetos, investimentos personalizados ou ideias para os quais tiver, ao menos, direitos de acesso de exibição. Caso esteja vinculando Itens de roadmap a um projeto, o projeto:
  • Deve estar ativo
  • Não pode ser um modelo ou um programa
  • Não deve estar vinculado a outro item de roadmap no mesmo cenário
Da mesma forma, depois que uma ideia ou um investimento personalizado estiver vinculado a um item de roadmap, ele não poderá ser associado a outros itens de roadmap.
A vinculação permite detalhar o objeto associado do Clarity PPM (projeto, investimento personalizado ou ideia) e exibir mais detalhes sobre ele. Além disso, você pode importar para o item de roadmap os dados de sistema mais recentes do objeto.
Link Ideas to Roadmaps1.jpg
Siga estas etapas
  1. Abra um roadmap.
  2. Clique em
    Cenários
    para selecionar um cenário.
  3. Se estiver no layout de grade, use a coluna
    Vinculado a
    para vincular o item de roadmap a um projeto, investimento ou ideia.
    1. A coluna
      Vinculada à ID
      será preenchida automaticamente com a ID do projeto ou investimento vinculado.
    2. A coluna
      Vinculado ao tipo
      será preenchida automaticamente com base no tipo do objeto importado (projeto ou tipo de investimento personalizado).
    Se você não vir a coluna Vinculado a ou nenhuma outra coluna na grade, use o Painel de colunas para adicionar colunas à grade.
  4. No layout Linha de tempo ou Painel, clique duas vezes no item de roadmap para abrir os detalhes do item de roadmap.
    image2018-12-7_14-28-40.png
  5. Clique em Link e, em seguida, selecione o projeto, investimento personalizado ou ideia que deseja vincular ao item de roadmap.
  6. Clique em
    Concluído
    para salvar as alterações.
  7. Use o hiperlink para acessar as páginas do projeto, investimento ou ideia. Dependendo do tipo de objeto vinculado e do tipo de acesso que você tiver, você será levado a uma das seguintes páginas:
    • Página de blocos do projeto
      A página de blocos do projeto é aberta quando você tem acesso apenas ao projeto, mas não pode acessar nenhum dos módulos (guias) configurados no projeto. Considere um exemplo em que um projeto esteja configurado para incluir apenas os módulos Riscos, Ocorrências e Mudanças. Se você tiver acesso de visualização a esse projeto, mas não aos módulos, a página de blocos do projeto será aberta. Não é possível ver um link para voltar ao roadmap de origem.
    • Página do projeto com erro
      Uma página de módulo do projeto é aberta e você recebe um erro de não autorizado. Considere um exemplo em que um projeto esteja configurado para incluir somente os módulos a seguir na ordem listada: Tarefas, Riscos, Ocorrências e Mudanças. Se você tiver acesso de visualização a esse projeto, mas não ao primeiro módulo (Tarefas), a página Tarefas do projeto será aberta. No entanto, como você não está autorizado a ver as tarefas, um erro é exibido na página. Você vê um link para voltar ao roadmap de origem. Você não visualiza os outros módulos.
    • Página do projeto sem erro
      - você será levado à página de módulo do projeto e não receberá uma mensagem de erro. Por exemplo, um projeto é configurado para incluir somente os módulos a seguir na ordem listada: Tarefas, Riscos, Ocorrências e Mudanças. Se você tiver acesso de visualização a esse projeto e também ao primeiro módulo (Tarefas), a página Tarefas do projeto será aberta. Também é possível que você veja as tarefas e um link para voltar ao roadmap de origem. Não é possível ver outros módulos além de Tarefas.
    • Página de detalhes do investimento
    • Página Detalhes da ideia
      - você será levado à página de grade da ideia vinculada.
  8. Para voltar ao roadmap, clique no link do nome do roadmap na parte superior da página.
Também é possível excluir o vínculo entre os itens do roadmap e os objetos do
Clarity PPM
.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um roadmap.
  2. Clique em
    Cenários
    e selecione um cenário.
  3. Se estiver no layout da grade, clique duas vezes na coluna
    Vinculado a
    e clique em
    Remover link
    .
  4. No layout Painel ou Linha de tempo, clique duas vezes no item de roadmap para editá-lo.
  5. Clique no ícone
    Editar
    ao lado do objeto vinculado do
    Clarity PPM
    .
  6. Clique na seta para baixo e clique em
    Remover link
    .
  7. Clique em
    Concluído
    para salvar as alterações.
Sincronizar itens de roadmap com atributos do projeto, investimento personalizado ou ideia vinculada
Os links serão criados entre os itens de roadmap e projetos ou investimentos personalizados ou ideias quando você executar as seguintes ações:
  • Importar projetos, ideias ou investimentos personalizados para um roadmap.
  • Vincular um item de roadmap a um projeto, ideia ou investimento personalizado na grade.
Como gerente de portfólio ou roadmap, você pode sincronizar itens de roadmap vinculados a projetos existentes. A sincronização garante que os dados de roadmap reflitam os dados de sistema mais recentes dos projetos vinculados. É possível controlar quais itens de roadmap, atributos ou grupos de atributos sincronizar. Como gerente de projeto, Nicole também deve ser capaz de sincronizar os atributos de capacidade com base na Alocação ou nas Atribuições.
  • Você só poderá sincronizar os itens de roadmap e atributos definidos pelo sistema (métricas e datas) que estiverem disponíveis por padrão.
  • Se o pai de um projeto contiver atributos personalizados que correspondam à ID de atributo da API de um item de roadmap, o valor do atributo será sincronizado quando o projeto for sincronizado.
  • Você pode sincronizar a Capacidade como Alocações ou Atribuições.
    • A sincronização de alocações permite que o proprietário do roadmap compreenda a capacidade total planejada de um roadmap.
    • A sincronização de atribuições permite que o proprietário do roadmap compreenda a capacidade total confirmada e a capacidade restante de um roadmap.
    • Se você selecionar Atribuições, os valores de Capacidade derivados serão EPT + Horas trabalhadas.
    • Se você selecionar Alocações, os valores de Capacidade derivados serão as Alocações.
    • Desmarcar a caixa de seleção Capacidade desativará as opções Atribuições e Alocações. Por padrão, a opção Alocações é selecionada.
    • A funcionalidade de sincronização é idêntica para Projetos, Ideias e Tipos de investimento personalizados.
Exemplo:
Sid está trabalhando em uma grade de roadmap que tem vários itens de roadmap que estão vinculados aos projetos do
Clarity PPM
. Como gerente de portfólio, Sid sabe que existem vários gerentes de projeto que ainda estão trabalhando na mudança de métricas em seus projetos. Ele deseja excluir esses projetos do processo de sincronização. Sid deseja controlar quais itens de roadmap serão atualizados com os dados do projeto. Ele também deseja atualizar apenas os atributos reais, e não os planejados. Quando os gerentes de projeto acabarem de atualizar os respectivos planos, Sid abrirá o roadmap, selecionará os itens de roadmap restantes e os sincronizará com os dados mais recentes do projeto.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Roadmaps
    .
  2. Abra um roadmap na grade.
  3. Clique em
    Cenários
    e selecione um cenário.
  4. Importe projetos, ideias ou investimentos personalizados em um roadmap ou vincule um item de roadmap a um projeto, uma ideia ou um investimento personalizado na grade. Verifique se o campo Vinculado a mostra o projeto, a ideia ou o investimento associado.
  5. Clique em
    Painel de colunas
    e selecione um ou mais atributos personalizados que você deseja sincronizar na grade.
  6. Selecione atributo
    Sincronização
    . Talvez seja preciso rolar a grade para a direita a fim de ver o novo atributo em sua própria coluna. Por padrão, a sincronização é selecionada para itens de roadmap vinculados.
  7. Para os itens de roadmap vinculados que você
    não
    deseja sincronizar, desmarque a caixa de seleção na coluna
    Sincronização
    .
  8. Clique em
    Ações do item
    e selecione
    Sincronizar itens vinculados
    .
    1. Selecione os atributos de item de roadmap a serem sincronizados. É possível selecionar todos os atributos, grupos de atributos ou apenas atributos específicos.
    2. Para sincronizar os atributos de pesquisa personalizada com projetos, ideias e investimentos personalizados, selecione
      Atributos personalizados correspondentes
      .
    3. Clique em
      SINCRONIZAÇÃO
      .
      A
      Sincronização em andamento
      é exibida. Você pode trabalhar em outros cenários ou outras páginas de aplicativo durante a operação de sincronização. Apenas o cenário atual é temporariamente bloqueado para edição.
  9. Após a conclusão do processo de sincronização, os atributos personalizados são preenchidos nos atributos personalizados do item de roadmap.
    No Clarity PPM 15.7, ao sincronizar roadmaps com projetos, é possível selecionar entre sincronizar alocações ou atribuições. Se você selecionar atribuições, o Clarity PPM usará a adição de EPT e as Horas trabalhadas do projeto para calcular atribuições e sincronizar o projeto com o roadmap. Quando você importa um projeto como um roadmap, todos os dados relevantes associados ao projeto são importados como atributos de roadmap. Na sincronização de um roadmap, ele atualiza apenas os atributos selecionados na janela Sincronizar itens vinculados.
    Group By.jpg
Atributos personalizados correspondentes
Ao sincronizar os atributos personalizados correspondentes, a correspondência se baseia na ID de atributo da API e no Tipo de dado do atributo filho do objeto pai Projeto, Investimento personalizado ou Ideia:
  • A ID de atributo da API e o tipo de dado da pesquisa para o atributo devem corresponder à ID de atributo da API do objeto do item de roadmap.
  • O tipo do atributo deve corresponder ao tipo de atributo no objeto do item de roadmap.
  • A pesquisa também deve corresponder.
As seguintes condições se aplicam:
  • A ID de atributo da API deve ser um único caractere seguido por um sublinhado (exemplo: c_attribute).
  • Quando você seleciona a opção
    Atributos personalizados correspondentes
    e o aplicativo encontrar uma correspondência, os dados do investimento preenchem o item de roadmap.
  • Se o aplicativo não encontrar nenhum atributo correspondente, nada acontecerá para seus atributos de investimento personalizados. O aplicativo continuará sincronizando os demais itens vinculados como de costume.
A sincronização é suportada para os atributos personalizados com os seguintes tipos de dado:
  • Pesquisas estáticas de valor único
  • Tipos de dado simples (número, sequência de caracteres, booleano, data)
    As pesquisas dinâmicas, as pesquisas parametrizadas, as fórmulas e os atributos calculados não são suportados.
Coluna e caixa de seleção Sincronização
As três seguintes condições controlam a aparência da caixa de seleção
Sincronização
na grade:
  • Visível e não selecionado
    : o item de roadmap está vinculado a um projeto. No entanto, você não deseja sincronizá-lo.
  • Visível e selecionado:
    o item de roadmap está vinculado a um projeto e pronto para sincronização.
  • Não visível
    : o item de roadmap não está vinculado. Sem um projeto vinculado, o item de roadmap não pode ser sincronizado.
A seguinte imagem fornece exemplos de todas as três condições:
image2018-6-14 9:9:41.png
Para identificar a última vez que um item de roadmap foi sincronizado, adicione à grade o campo
Data da última sincronização
do Painel de colunas.
Gerenciar o ciclo de vida dos roadmaps usando o layout de painel
Sid - gerente de portfólio que define roadmaps para criar planos e iniciativas de cima para baixo. Atualmente, ele está trabalhando com a equipe de marketing para planejar iniciativas para o próximo ano. Ele deseja que os integrantes da equipe de marketing colaborem e assumam o controle de várias iniciativas. Ele também deseja que eles decidam sobre os vários canais de distribuição. Vejamos como ele e suas equipes podem usar a visualização do painel para concluir a atividade de planejamento.

Use o painel para agrupar e visualizar o trabalho conforme ele avança no seu ciclo de vida. O painel usa Status como a lista de seleção padrão para colunas e Nenhum como a lista de seleção padrão para cor. Os itens de roadmap são organizados em colunas por status de aprovação sem cor. Você pode personalizar os valores que aparecem para os atributos de agrupamento Colunas ou Cor por configurando as pesquisas correspondentes no PPM clássico. Como alternativa, você pode criar listas de seleção locais específicas para o roadmap.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, clique no roadmap para o qual deseja planejar itens de roadmap.
  2. Clique em
    Painel
    .
  3. Clique em
    NOVO ITEM
    em uma coluna para adicionar o item a essa coluna. O item é exibido na parte superior da coluna.
    Se você alternar para outra lista de seleção em que o novo item não tem um valor, o item aparecerá na coluna NENHUM, na parte inferior da lista.
  4. Clique no sinal de mais para adicionar um novo item de roadmap na coluna
    Nenhum
    .
    Se um valor padrão for definido no
    Clarity PPM
    clássico, o item será movido para a coluna de valor padrão após a atualização.
  5. Preencha os campos na janela pop-up. Consulte Adicionar itens de roadmap a um roadmap para obter detalhes sobre as descrições do campo.
  6. Clique em
    Concluído
    .
Organizar itens no painel
Você pode arrastar e soltar itens de roadmap no painel entre as colunas e dentro delas.
  • Mova os cartões verticalmente dentro de uma coluna. Também é possível mover cartões horizontalmente pelas colunas. A posição do cartão é salva para a lista de seleção marcada para o roadmap específico de todos os usuários.
  • Os itens de roadmap que você cria em outro layout são mostrados na coluna Nenhum no Painel. Arraste os itens para as colunas apropriadas com base na lista de seleção que você selecionou. Depois de mover todos os itens da coluna Nenhum, a coluna desaparecerá.
  • Se você adicionar um item de roadmap da Grade e escolher um valor da lista de seleção (por exemplo, Aprovado para Status), o item será exibido na parte superior da coluna por data de criação mais recente. Se você adicionar vários itens, todos os novos serão mostrados na parte superior classificados por nome do item de roadmap.
  • As colunas são ordenadas com base na classificação que você define para as opções de uma lista de seleção Colunas. Para alterar a ordem das colunas, edite as opções da lista de seleção. Consulte Gerenciar listas de seleção locais para obter detalhes. Em uma coluna, os cartões são classificados pela data de criação mais recente primeiro, até que você os reclassifique.
    Observação
    : para listas de seleção globais que se aplicam a todos os roadmaps, as colunas refletem a classificação que está configurada para os valores de pesquisa correspondentes no
    Clarity PPM
    clássico.
Mostrar ou ocultar colunas no painel
Mostre ou oculte colunas no painel usando a guia Colunas e salve a configuração em uma visualização. O recurso permite exibir apenas as colunas relevantes ao arrastar cartões entre as colunas. Não é necessário rolar para a direita para ver todas as colunas. Não é possível ocultar ou mostrar a coluna Nenhum.
O painel Colunas exibe o nome da lista de seleção atual. Quando nenhuma lista de seleção for escolhida, ele exibirá o nome da lista de seleção padrão, ou seja, STATUS. Com o acesso de edição ao roadmap, você poderá ver um link EDITAR ativo para gerenciar as listas de seleção locais. Consulte
Gerenciar listas de seleção locais
neste artigo para obter detalhes. Se tiver acesso somente exibição ao roadmap, você não verá o link EDITAR.
O link EDITAR aparecerá desativado para as listas de seleção globais. Para editar as colunas ou os valores de uma lista de seleção global, atualize a pesquisa correspondente no PPM Studio. Por exemplo, para atualizar a lista de seleção global Tipo, atualize a pesquisa Tipo de item de roadmap no PPM clássico.
Configurar as opções de exibição para o painel
Configure o layout de painel para um roadmap de modo a visualizar os itens de roadmap agrupados por atributos específicos.
Siga estas etapas:
  1. No layout Painel do roadmap, clique em
    Opções de exibição
    .
  2. No painel Opções de exibição, configure as seguintes definições:
    • COLUNAS
      Selecione um atributo ou uma lista de seleção pelo(a) qual agrupar os itens de roadmap em colunas. Por exemplo, se você selecionar Tipo, os itens de roadmap serão agrupados em colunas, como Projetos, Ideias. É possível escolher nas listas de seleção globais padrão ou personalizadas. Consulte Criar uma lista de seleção global personalizada. Também é possível escolher uma lista de seleção criada de modo local especificamente para o roadmap. Consulte Criar uma lista de seleção local.
    • COR POR
      Escolha uma lista de seleção para agrupar os itens de roadmap por cor que se baseia no mapeamento de exibição dos valores da lista de seleção. Por exemplo, se você selecionar Status, os itens de roadmap nas colunas ficarão coloridas (vermelho, azul, etc.) por status de aprovação. Se você selecionar um agrupamento por cor, uma legenda retrátil será exibida no canto inferior direito da página para explicar os significados das cores. Você pode escolher nas listas de seleção globais padrão ou personalizadas, ou nas listas de seleção locais aplicáveis ao roadmap.
    • Métricas de corte para as datas do roadmap
      Corte os valores de métrica dos atributos de número e dinheiro para correspondência com a duração do roadmap. Se o roadmap incluir itens que fiquem parcial ou completamente fora da duração do roadmap, as suas métricas serão cortadas para correspondência com a duração do roadmap. Quando a opção estiver desmarcada, os valores totais ficarão visíveis para as métricas na linha de tempo e na grade.
  3. Para fechar o painel Opções de exibição, clique em
    X Fechar
    .
Planejar itens de roadmap em uma grade

Assim como em uma planilha, o layout de grade fornece uma visualização detalhada dos itens de roadmap em colunas e linhas. Todos os atributos dos itens de roadmap são exibidos como cabeçalhos de coluna ou campos com valores.
É possível configurar as colunas que deseja exibir na grade usando o Painel de colunas. O Painel de colunas lista todos os atributos padrão e personalizados que são APIs habilitadas para o objeto Item de roadmap no
Clarity PPM
clássico.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, clique em um roadmap.
  2. Clique em
    Grade
    .
  3. Para visualizar uma lista de colunas, clique em
    Painel de colunas
    .
  4. Selecione as colunas que deseja exibir na grade. Talvez você tenha que rolar para a direita a fim de visualizar todos os itens selecionados.
  5. Para fechar o Painel de colunas, clique em
    X Fechar
    .
  6. Para adicionar uma nova linha na parte superior da grade, clique em
    Nova linha
    .
    A nova linha será preenchida com qualquer valor padrão predefinido para os atributos do objeto Item de roadmap no PPM clássico.
  7. Para adicionar ou excluir uma linha em qualquer lugar na grade, use o menu de contexto da grade. Selecione uma célula em uma linha e clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto da grade.
Editar itens na grade
Para editar itens na grade, clique nas linhas embutidas para inserir ou editar valores para os campos que não são somente leitura. Dependendo do tipo de dado, você também pode editar os campos da seguinte maneira:
  • Selecione valores em uma lista suspensa
  • Selecione uma data no seletor de datas
  • Insira ou limpe marcas de seleção.
  • Use o menu
    ⋮ Ações
    da coluna No plano para selecionar ou desmarcar todos os itens de roadmap que aparecem na página como confirmados para fazer parte do roadmap.
A Grade inclui as edições feitas nos layouts Linha de tempo ou Painel mediante atualização. Use o recurso do tipo "arrastar e soltar" para alterar a ordem na qual as colunas são exibidas.
Definir metas para o roadmap
Você pode definir metas como objetivos ou restrições nos atributos de número e dinheiro do objeto do Item de roadmap. Ao adicionar, mover ou remover itens de roadmap, é possível planejar com eficácia o roadmap e, ao mesmo tempo, cumprir as metas definidas. Os atributos de número que têm a opção de exibição de porcentagem selecionada não estão disponíveis como metas.
Exemplo
: normalmente, Sid recebe um valor de verba que é aprovado para o ano ou semestre. À medida que ele planeja os seus itens de roadmap, Sid deve se lembrar de quanto cada item de roadmap está reduzindo o valor geral da verba planejada (custo total). Sid tem uma contagem de funcionários fixa e deve acompanhar o quanto cada item de roadmap está consumindo da capacidade, de modo que ele possa aumentar a contagem de funcionários. Sid está preocupado com o fato de que tem apenas alguns arquitetos e, muitas vezes, eles são necessários em todos os investimentos. À medida que Sid adiciona metas e vê o quanto os itens atualmente No plano são aplicados à meta, ele tem melhor compreensão do impacto. Sid decide usar CapEx, OpEx e Outros ETIs como suas metas.
Siga estas etapas:
  1. Na grade do roadmap, clique em
    Opções de exibição
    .
  2. Clique dentro do campo
    METAS
    para procurar ou selecionar os atributos a serem usados como metas para os itens de roadmap.
    Um carrossel aparece acima da grade mostrando as metas como blocos na ordem em que você as selecionou.
  3. Passe o mouse sobre um bloco e clique no ícone de lápis para especificar o valor para uma meta específica. Por exemplo, especifique o valor total do custo de capital recebido do gerenciamento. Para controlar a meta como uma restrição, não clique no ícone de meta.
    As seguintes agregações são atualizadas automaticamente no bloco:
    • No plano. A agregação do respectivo atributo dos itens de roadmap que estão no plano. O valor muda conforme você move os itens de roadmap para dentro ou fora do plano.
    • Variação. A diferença entre o valor da meta e o valor total que é consumido pelos itens No plano.
  4. Refine os itens de roadmap na grade como se segue e reflita as atualizações das metas nos blocos:
    • Para cada item de roadmap, especifique se o deseja dentro ou fora do plano.
    • Digite o valor para cada item de roadmap No plano. É possível atualizar os custos para os itens de roadmap a fim de que as metas sejam cumpridas.
Se você tiver definido vários cenários para um roadmap, os valores alvo e o tipo (meta ou restrição) poderão variar para cada cenário. No entanto, os atributos que você seleciona como metas e a ordem na qual os seleciona permanecem iguais em todos os cenários. Os atributos de meta que são exibidos e a respectiva ordem se baseiam na visualização selecionada atualmente para o roadmap. Consulte
Personalizar visualizações de roadmap
neste artigo.
Definir metas como objetivos
Você pode especificar os seguintes tipos de meta:
  • Objetivo: uma meta que pode ser atingida ou excedida. O benefício é um exemplo de um alvo que é uma meta.
  • Restrição: uma meta na qual você tenta se manter abaixo e não ultrapassar. O Custo de capital é um exemplo de restrição.
Por padrão, todas as metas que você especifica são tratadas como restrições, a menos que sejam especificamente marcadas como objetivos.
Para indicar um alvo como uma meta, clique no ícone de lápis ao lado dele e selecione a seta para cima. A seta se torna azul. Para desfazer a indicação de objetivo de uma meta, clique novamente na seta azul para cima. A seta se tornará branca e a meta não será mais considerada um objetivo.
À medida que avança em um objetivo, você vê a seta azul para cima no bloco e uma barra de andamento cinza até atingir a meta. Uma vez que você excede o objetivo, uma marca de seleção verde aparece no bloco. A variação é exibida em verde, uma vez que é bom tanto atingir quanto exceder um objetivo.
À medida que as restrições são usadas, uma barra de andamento verde é exibida até que você atinja a meta. Uma vez ultrapassada a restrição, a barra de andamento se torna vermelha e um sinal de parada aparece no bloco. A variação é exibida em vermelho, pois os itens planejados excederam a meta e não há valor remanescente.
Exibir dados divididos em fases por período fiscal
Para gerenciar as finanças para os itens do roadmap, selecione e exiba as métricas TSV (Time-Scaled-Value - Valor na Escala de Tempo) por período na grade. Você também pode exibir um ou mais atributos de totais na grade.
As seguintes métricas são exibidas como custo ou valores monetários:
  • Benefício
  • Custo de capital
  • Custo real do capital
  • Custo de Capital restante
  • Custo operacional
  • Custo operacional real
  • Custo operacional restante
  • Custo real total
  • Custo total restante
  • Custo total
As seguintes métricas são exibidas em horas:
  • Capacidade
  • Real
  • Capacidade restante
Siga estas etapas:
O procedimento a seguir descreve como exibir métricas de TSV e atributos de totais por período na grade.
  1. Na grade do roadmap, clique em
    Opções de exibição
    .
  2. Clique no campo
    MÉTRICAS POR PERÍODO
    e selecione os atributos para exibir seus dados como valores na escala de tempo. A grade exibe os dados da métrica para o número máximo de períodos fiscais definidos.
  3. Clique no campo
    PERÍODOS
    e selecione o período para o qual deseja visualizar as métricas por período. Por exemplo, se você selecionar Benefício como uma métrica por período e Mensal para os períodos, será possível visualizar valores mensais de benefícios para todos os itens do roadmap pela duração do roadmap.
  4. Para fechar o painel Definições, clique em
    X Fechar
    .
  5. No
    Painel de colunas
    , expanda o atributo de
    Totais
    para exibir o grupo de atributos para o qual você pode exibir valores totais na grade. Selecione os atributos para os quais deseja exibir os totais.
  • você pode configurar um conjunto de atributos de totais e um conjunto diferente de métricas de período na grade.
  • Para
    não
    exibir a quantidade total de um atributo na grade, desmarque a caixa de seleção para o respectivo atributo no grupo
    Totais
    , no
    Painel de colunas
    .
  • Salve as posições na coluna da grade para as métricas de TSV, os atributos que não são de TSV e os atributos de Totais em uma visualização para recuperação posterior.
Atualizar os totais da métrica de TSV na grade e na linha de tempo
Quando você atualiza os campos de totais, cada valor de métrica de TSV é atualizado por período. Além disso, quando você atualiza o valor da métrica de TSV, o campo de totais da respectiva métrica por período é atualizado. A definição de Métricas de corte para as datas do roadmap afeta como cada valor de métrica de TSV é distribuído por período.
  • Quando a definição das métricas de corte está selecionada (ativada), os valores da métrica de TSV são distribuídos de acordo com as seguintes regras:
    • A quantidade total é distribuída entre as datas do roadmap.
    • Se as datas do item do roadmap estiverem dentro da duração do roadmap, o valor total será distribuído entre as datas do item do roadmap.
    • Se a data de início ou término de um item do roadmap for nula (em branco), a data de início ou de término do roadmap será usada para a data nula.
    • Se você atualizar o campo Totais, todos os valores de TSV existentes serão substituídos. A substituição limita-se aos períodos de TSV dentro da duração do roadmap.
  • Quando a definição das métricas de corte está desmarcada (desativada), os valores da métrica de TSV são distribuídos de acordo com as seguintes regras:
    • A quantidade total é distribuída entre as datas do item do roadmap.
    • Se a data de início ou término de um item do roadmap for nula (em branco), a data de início ou de término do roadmap será usada para a data nula.
    • Se você atualizar o campo Totais, todos os valores de TSV existentes serão substituídos. A substituição se expande para todos os períodos de TSV para todos os itens do roadmap.
Ao atualizar as métricas na linha do tempo, as mesmas regras se aplicam para atualizar os campos Totais para as métricas de TSV na grade. A definição da opção Métricas de corte para as datas do roadmap é sempre a mesma para a linha do tempo e a grade.
Distribuindo valores da métrica de TSV usando dias úteis ou não
A distribuição do valor total das métricas de TSV abaixo baseia-se no número de dias de calendário no mês, trimestre ou ano. Por exemplo, no primeiro trimestre, há menos dias, pois fevereiro tem apenas 28 dias. Portanto, o valor é menor no primeiro trimestre em relação ao segundo.
  • Custo de capital
  • Custo operacional
  • Custo real do capital
  • Custo operacional real
  • Benefício
A distribuição do valor total para as seguintes métricas de TSV baseia-se em dias úteis. Dependendo do número de horas que constitui um dia útil específico, uma métrica pode exibir um valor maior ou menor por período.
  • Horas trabalhadas
  • Capacidade
Não é possível editar as métricas de TSV com um prefixo "Restante" ou "Total", pois trata-se de valores calculados.
Exemplo: exibição de métricas por período
Um roadmap com duração de um ano (de janeiro a dezembro de 2018) inclui os seguintes itens de roadmap e configurações:
  • Duração do item 1 do roadmap = três meses, de janeiro a março de 2018
  • Duração do item 2 do roadmap = um ano, de janeiro a dezembro de 2018
  • Definição do período = trimestres
  • Definição das métricas por período = benefício
  • Totais = benefício
Com base na duração do roadmap e nas configurações, consulte os períodos fiscais trimestrais relevantes e os dados dos benefícios correspondentes na grade. Por exemplo, se o roadmap inclui apenas o item 1, somente um trimestre (2018-T1) de dados de benefícios aparece. Se você adicionar o item 2 do roadmap, a grade é atualizada para mostrar dados de benefícios para os quatro trimestres (de 2108-T1 a 2018-T4).
Exemplo: corte de métricas por período e totais
Digamos que você adicione o item dde roadmap 3 com uma duração de 2 anos (de janeiro de 2018 a dezembro de 2019) ao roadmap de amostra. Você insere um benefício total de 2000 para o item. Quando o corte está desativado, esse valor total é distribuído a todos os trimestres pela duração do item do roadmap usando os dias do calendário. Se você ativar o corte agora, o valor total do benefício para o item do roadmap será cortado pela duração de um ano do roadmap. Então, o valor distribuído é alterado para o total de 1.000 para os quatro trimestres. Se você atualizar novamente o total de corte de 1.000 para, digamos, 1.500, o valor do benefício distribuído para cada trimestre também será devidamente reduzido com base nos dias do calendário.
Ações em massa para atributos de totais
É possível executar ações em massa no grupo de totais dos atributos. Por exemplo, você pode arrastar e soltar o grupo em qualquer lugar na grade de colunas.
Configurar as opções de exibição para o layout de grade
  1. No layout de grade do roadmap, clique em
    Opções de exibição
    .
  2. Configure as seguintes definições para o layout de grade:
    • EXIBIÇÃO DECIMAL DO DINHEIRO
      Selecione se deseja exibir uma, duas ou nenhuma casa decimal para os valores de destino de dinheiro dos itens de roadmap.
    • EXIBIÇÃO DECIMAL DO NÚMERO
      Selecione se deseja exibir uma, duas ou nenhuma casa decimal para os valores numéricos de destino dos itens de roadmap.
    • Mostrar metas
      Especifique se deseja exibir metas para os seus itens de roadmap como blocos em um carrossel acima da grade.
    • METAS
      Selecione os atributos que representam os objetivos ou as restrições recebidos da equipe de gerenciamento para planejar o roadmap. Desmarcar um atributo selecionado o remove da faixa de metas. É possível salvar as metas selecionadas em uma visualização. Consulte
      Definir metas para o roadmap
      , neste artigo, para obter detalhes
      .
    • MÉTRICAS POR PERÍODO
      Selecione atributos para exibir valores financeiros na escala de tempo associados aos itens do roadmap para gerenciar o roadmap ao longo do tempo. Também é possível exibir os valores totais para as métricas por período selecionadas e para outras métricas por período na grade.
    • PERÍODOS
      Selecione Meses, Trimestres ou Anos. A grade exibe os itens de roadmap para o número de períodos fiscais que são definidos para o tipo de período selecionado. Por exemplo, a sua entidade padrão inclui períodos fiscais de cinco anos (60 meses). Quando você seleciona
      Meses
      , a linha de tempo exibe itens de roadmap das 60 colunas mensais. Reduza o zoom para cinco anos para visualizar os 60 meses. A configuração da grade persiste se ela for salva em uma visualização.
      A configuração de PERÍODOS para a grade é separada da configuração de PERÍODOS no layout da linha do tempo. Elas não são mantidas em sincronia. Alterar a configuração em um layout não afeta o outro layout.
    • Métricas de corte para as datas do roadmap
      Corte os valores de métrica dos atributos de número e dinheiro para correspondência com a duração do roadmap. Se o roadmap incluir itens que fiquem parcial ou completamente fora da duração do roadmap, os seus valores de métrica serão cortados para correspondência com a duração do roadmap. Quando a opção estiver desmarcada, os valores totais ficarão visíveis para as métricas na linha de tempo e na grade.
Visualizar e modelar o trabalho usando a linha do tempo

O layout de linha de tempo do roadmap exibe itens de planejamento em períodos mensais, trimestrais ou anuais. Os cabeçalhos de coluna dos períodos correspondem aos rótulos do período fiscal definidos para a entidade padrão no
Clarity PPM
clássico. Somente os itens de roadmap que estiverem entre as datas de início e de término do roadmap serão exibidos na linha de tempo. Os itens são ainda mais filtrados com base nas opções de exibição do tipo de período.
Quando a duração do roadmap for inferior a três anos, as colunas de período serão trimestrais (por exemplo, 2019-T1, 2019-T2). Os roadmaps com durações superiores a três anos mostrarão períodos como anos.
Os itens na linha de tempo podem ser barras, círculos ou diamantes. As barras são exibidas quando você insere a data de início e a data de término para um item. Os círculos são exibidos quando você insere apenas a data de início para um item. Os diamantes são exibidos quando você insere apenas a data de término para um item.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, abra um roadmap.
  2. Clique em
    Linha de tempo
    .
  3. Para adicionar um item, clique no sinal de (mais) para iniciar o modo de desenho ou edição.
    Se você ainda não tiver atribuído um valor da lista de seleção ao item de roadmap, ele será exibido na raia
    Nenhum
    . Após a atribuição de um valor da lista de seleção a todos os itens de roadmap, a raia
    Nenhum
    desaparecerá.
  4. Clique e arraste para traçar o item na linha de tempo de modo a abranger a duração apropriada. Ou clique em um período específico para criar um item de roadmap nesse local. É possível adicionar vários itens de roadmap na mesma linha.
  5. Preencha os campos na janela pop-up. Consulte Adicionar itens de roadmap a um roadmap para obter detalhes.
  6. Clique em
    Concluído
    .
Criar itens de roadmap sem as datas de início e de término
Para criar um item de roadmap sem data de início, desenhe o item de roadmap e limpe a data de início no campo
INÍCIO
. O item de roadmap é exibido com um símbolo de diamante, como um marco.
Esta imagem mostra um item de roadmap de marco sem data de início.
Para criar um item de roadmap sem data de término, desenhe o item de roadmap e limpe a data de término no campo
TÉRMINO
. O item de roadmap é exibido com um círculo aberto.
image2018-2-27 12:4:17.png
Para converter o item flutuante em um item com datas estáveis de início e término, posicione o item na linha de tempo e passe o mouse sobre o círculo. O ponteiro muda para uma seta para aplicar as datas que se alinham à colocação do tipo "arrastar e soltar". Você pode editar as datas exatas.
Exibir escopo de itens de roadmap na linha de tempo
Para que os itens de roadmap apareçam na linha de tempo, as respectivas datas de início e término devem estar dentro do intervalo de duração do roadmap. Observe o seguinte comportamento dos itens de roadmap:
  • Um item roadmap com uma data de início anterior ao início do roadmap e uma data de término posterior ao fim do roadmap não aparece na linha de tempo.
  • Um item de roadmap com uma data de início anterior ao início do roadmap e uma data de término anterior ao fim do roadmap aparece parcialmente na linha de tempo. O item de roadmap exibe um "
    <
    " para indicar que está transpondo a data de início do roadmap.
  • Um item de roadmap com uma data de início após o início do roadmap e uma data de término após o fim do roadmap aparece parcialmente na linha de tempo. O final dos itens de roadmap transpõe a linha de tempo. O item de roadmap exibe um "
    >
    " para indicar que está transpondo a data de término do roadmap.
Um item de roadmap que não está visível na linha de tempo aparece nos layouts de painel ou grade do roadmap.
A seguinte imagem exibe como os itens de roadmap aparecem na linha de tempo com base em suas datas de início e término:
A imagem a seguir exibe como os itens de roadmap aparecem na linha de tempo de acordo com suas datas de início e término.
Organizar itens na linha de tempo
  • Selecione um item de roadmap e arraste-o para qualquer lugar a fim de alterar a duração ou as datas de início ou de término. Um item de roadmap que você cria no Painel é mostrado na parte inferior da Linha de tempo e é possível arrastá-lo para qualquer lugar.
  • Arraste e sobreponha um item de roadmap sobre outro item para empurrar para baixo o item de roadmap de destino para a próxima linha disponível. Se você criar uma linha vazia, o item de roadmap abaixo dessa linha será movido para cima de modo a preencher a linha vazia.
  • Os rótulos dos itens de roadmap de única data (isto é, diamantes e círculos) são exibidos fora dos itens. Portanto, a sobreposição dos rótulos pode ocorrer quando você arrasta um item sobre outro para mover o item-alvo para baixo. Nesse caso, arraste o item de roadmap alvo manualmente para baixo, para uma nova linha.
  • Selecione os atributos de agrupamento disponíveis para organizar os itens de roadmap em raias de modo apropriado para os diferentes públicos. É possível criar itens de roadmap em raias e arrastar os itens entre as faixas. Consulte Configurar as definições para a linha de tempo para obter detalhes.
  • Salve as configurações de agrupamento como parte da visualização do roadmap para facilitar a recuperação. Consulte Personalizar visualizações de roadmap. As configurações de agrupamento para um roadmap são mantidas em todas as sessões.
Adicionar dependências para itens de roadmap
Para definir dependências entre itens de roadmap, adicione linhas de dependência entre os itens de roadmap. Você pode adicionar linhas de dependência de um item de roadmap a outro ou a vários itens de roadmap. Por exemplo, você pode conectar o item de roadmap CRM 2.0 na raia Expandir os negócios ao item de roadmap Migração de SaaS na raia Operações de TI.
Siga estas etapas:
  1. Na linha de tempo do roadmap, clique duas vezes no item de roadmap de origem. Ou clique no ícone de lápis que aparece quando você passa o mouse sobre o item de roadmap de origem.
  2. Na janela pop-up, selecione
    DEPENDÊNCIAS
    para iniciar o modo de dependência.
  3. Clique no ícone de conector para que os itens de roadmap de destino criem linhas de dependência do item de roadmap de origem.
  4. Para excluir uma linha de dependência, clique no X exibido ao lado de cada item de roadmap de destino.
  5. Para sair do modo de dependência, clique no X na barra azul
    EDITAR DEPENDÊNCIAS
    na parte superior da página.
    As linhas de dependência cinzas com setas mostram as relações entre os itens de roadmap na linha de tempo.
  6. Para ocultar as linhas de dependência, clique em
    Opções de exibição
    e desmarque a caixa de seleção
    Mostrar dependências
    .
No modo de dependência, o recurso do tipo "arrastar e soltar" é desativado para os itens do roadmap. Para editar um item de roadmap, clique duas vezes nele para abrir o painel Item de roadmap.
Se houver uma grande distância entre os itens do roadmap, as linhas de dependência serão truncadas na linha de tempo. Na grade, adicione os atributos Predecessores e Sucessores do Painel de colunas para visualizar todas as dependências de um item de roadmap específico. Um valor máximo de 25 predecessores e 25 sucessores aparecem para um item de roadmap. Todas as alterações feitas nas dependências na linha de tempo são refletidas na grade.
Configurar as opções de exibição da linha de tempo do roadmap
Configure o layout de linha de tempo para visualizar itens de roadmap que são agrupados em raias por atributo. Você pode visualizar os itens por cores e mapear essas cores para valores significativos. Você também pode definir o nível de zoom e selecionar métricas financeiras que aparecem como cartões nos seus itens de roadmap. Por padrão, as configurações de raia e cor da linha de tempo são definidas como
Nenhum
. Ajuste as definições para o seu público.
Siga estas etapas:
  1. Abra um roadmap e clique em
    Linha de tempo
    .
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. No painel
    Opções de exibição
    , configure as seguintes definições:
    • ZOOM
      Reduza o zoom para a esquerda para mostrar mais tempo. Amplie para a direita para mostrar menos períodos e focar em um ano, trimestre ou mês específico. A escala de zoom varia de acordo com a duração do roadmap. Se um item de roadmap estiver fora da visualização, use o zoom para ver o roadmap completo.
    • PERÍODOS
      Selecione Meses, Trimestres ou Anos. A linha de tempo exibe os itens de roadmap para o número de períodos fiscais que são definidos para o tipo de período selecionado. Por exemplo, a sua entidade padrão inclui períodos fiscais de cinco anos (60 meses). Quando você seleciona
      Meses
      , a linha de tempo exibe itens de roadmap das 60 colunas mensais. Reduza o zoom para cinco anos para visualizar os 60 meses.
    • RAIAS
      Escolha uma lista de seleção para agrupar os itens de roadmap nas raias horizontais pelos valores da lista de seleção. Por exemplo, agrupe itens de roadmap em faixas que se baseiem nos resultados de negócios para um conselho diretivo. Agrupe os mesmos itens de roadmap por equipe para os diretores de desenvolvimento de negócios. Cada público pode ver em que ponto está cada item do roadmap no processo de planejamento. Você pode escolher nas listas de seleção globais padrão ou criar uma lista de seleção global personalizada. Também é possível criar uma lista de seleção local aplicável somente a esse roadmap. Consulte Criar e gerenciar listas de seleção locais.
    • COR POR
      Escolha uma lista de seleção para adicionar cor aos seus itens de roadmap com base no mapeamento de exibição dos valores da lista de seleção. Por exemplo, selecione Status para exibir os itens de roadmap em cores diferentes que indiquem o respectivo status de aprovação. Todos os itens aprovados são exibidos em azul. A legenda CORES no canto inferior direito da página mostra o valor associado a cada cor. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA. Por padrão, os itens de roadmap aparecem na cor azul quando um valor não é selecionado para RAIAS ou COR POR.
    • MÉTRICAS
      Selecione até três métricas financeiras a serem exibidas como cartões nos itens de roadmap para revisá-las na linha de tempo. A legenda MÉTRICAS no canto inferior direito mostra as métricas em ordem sequencial, conforme são selecionadas. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA. Os cartões são exibidos em cada item de roadmap na mesma ordem que você os seleciona. Você também pode editar os valores das métricas selecionadas para cada item de roadmap na linha de tempo. Consulte Definir métricas para itens de roadmap. As métricas selecionadas permanecem iguais para você entre as sessões de uma visualização não salva. Para manter suas definições, salve a visualização.
    • Mostrar texto excedente
      A opção Mostrar texto excedente permite que você tenha controle sobre o quanto do nome do item de roadmap é exibido, além de permitir melhor interação com os roadmaps. Se essa opção for desmarcada, o nome do item de roadmap será adaptado para o comprimento do item de roadmap
    • Mostrar dependências
      Mostre ou oculte as linhas de dependência entre os itens de roadmap. Essa opção é selecionada automaticamente quando você inicia o modo de dependência para adicionar linhas de dependência entre os itens de roadmap.
    • Métricas de corte para as datas do roadmap
      Corte os valores de métrica dos atributos de número e dinheiro para correspondência com a duração do roadmap. Se o roadmap incluir itens que fiquem parcial ou completamente fora da duração do roadmap, os seus valores de métrica serão cortados para correspondência com a duração do roadmap. Quando a opção estiver desmarcada, os valores totais ficarão visíveis para as métricas na linha de tempo e na grade.
  4. Clique em
    X Fechar
    .
Legenda de cor do roadmap
A legenda de cor é exibida quando você seleciona um valor no campo
COR POR
no painel ou nas opções de exibição da linha de tempo.
  • Para recolher a legenda, clique em
    X Recolher
    .
  • Para expandi-la novamente, clique em
    LEGENDA
    .
legend.png
Definir métricas para itens de roadmap
Você pode exibir até três métricas que aparecem como cartões em seus itens de roadmap na linha de tempo. Use qualquer atributo personalizado ou de valor no objeto Item de roadmap dos seguintes tipos de dados:
  • Número
  • Porcentagem
  • Dinheiro
Para o tipo de dado Calculado, apenas os atributos de Valor do objeto Item de roadmap são suportados.
Exemplo:
para o seu Roadmap do AF18, Sid deseja revisar o capital planejado e os custos operacionais para a sua divisão por Resultado nos negócios. Ele seleciona o custo de capital, o custo operacional e o ROI, como as métricas mostradas. As métricas são exibidas na ordem selecionada. Um pequeno cartão é exibido em cada item de roadmap na linha de tempo para fornecer a visibilidade das métricas. SID agrupa a linha de tempo em raias de resultados de negócios. As raias agora exibem os subtotais de custos operacionais e de capital para todos os itens de roadmap na faixa. Nenhum subtotal é exibido para o ROI, pois trata-se de um número mostrado como porcentagem.
Como padrão, os atributos monetários usam o código de moeda definido no objeto Item de roadmap no PPM Studio clássico. Se um código de moeda não for definido para o objeto Item de roadmap, o produto usará a moeda local definida para a entidade padrão. Se necessário, você pode adicionar a coluna Moeda ao layout de grade e alterar os códigos de moeda para os itens de roadmap. Os subtotais das raias usam a moeda local única.
Siga estas etapas:
  1. No layout de linha de tempo do roadmap, clique em
    Opções de exibição
    .
  2. Use o campo
    MÉTRICAS
    para procurar e selecionar até três métricas a serem exibidas nos itens de roadmap.
    As métricas são exibidas na ordem em que você seleciona. Se você não visualizar um campo específico de número, porcentagem ou dinheiro em MÉTRICAS, verifique se o campo tem uma ID de atributo da API definida no objeto Item de roadmap no
    Clarity PPM
    clássico.
  3. Feche o painel Opções de exibição.
    Os cartões de métrica aparecem em todos os itens de roadmap na linha de tempo exibindo traços (--), pois nenhum valor foi definido ainda.
    Em itens de roadmap com apenas uma data de início (círculos) ou uma data de término (diamantes), os cartões de métrica não aparecem. Você pode definir ou atualizar os valores de métrica para esses itens de roadmap nos pop-overs.
  4. Defina os valores das métricas selecionadas para um item no pop-over Item de roadmap.
    Os cartões de métrica são atualizados para refletir os novos valores.
  5. Selecione as raias para exibir os valores agregados das métricas para todos os tipos de dado, exceto para o número mostrado como porcentagem. Em porcentagens, são exibidos traços (--) em vez de agregados.
  6. Para editar as métricas dos seus itens de roadmap, conclua uma das seguintes etapas:
  • No layout de linha de tempo ou painel, clique duas vezes em um item de roadmap em uma linha ou coluna. No pop-over, edite os campos de métrica.
  • No layout de grade, edite os campos de métrica embutidos para uma linha de item de roadmap. Se os campos de métricas não estiverem visíveis na grade, clique em
    Painel de colunas
    para selecioná-los e exibi-los.
As atualizações são refletidas no layout de linha de tempo.
Quando você empilha os itens de roadmap em pelo menos três níveis, as métricas aparecem como linhas dentro de cada raia. Além disso, os cartões são exibidos para os agregados nas raias. Para uma raia contém menos de três linhas de itens, os agregados serão exibidos em uma dica de ferramenta quando você passar o mouse sobre a coluna de agregação da raia.
Métricas de roadmap são cortadas por padrão
Por padrão, todos os valores de métrica são cortados para corresponder à duração do roadmap (isto é, aos períodos de início e término do roadmap) em todos os layouts.
Por exemplo, digamos que você altere a duração do roadmap da seguinte maneira após a importação de projetos:
  • Antes de importar projetos: a duração do roadmap é de março a outubro de 2018.
  • Depois de importar projetos: a duração do roadmap é de fevereiro a setembro de 2018.
Todos os projetos importados mantêm as suas datas originais. No entanto, se as datas do projeto ficarem fora da nova duração do roadmap, as métricas (por exemplo, Real, Capacidade, Custo, etc.) serão cortadas. Quando o corte estiver ativado, os valores de projeto de datas anteriores e posteriores à duração do roadmap não serão incluídos. Quando o corte estiver desativado, os valores de projeto de datas anteriores e posteriores à duração do roadmap serão incluídos.
Se você desmarcar a opção de corte em Opções de exibição, a nova definição persistirá para todos os layouts.
Exemplo: como as métricas são cortadas para correspondência com a duração do roadmap
O exemplo a seguir mostra um roadmap com uma duração de quatro anos que vai de 2016 a 2019. O roadmap inclui itens de roadmap (RMI 1-6) que são vinculados a projetos com datas de início e término que variam. Com base em quanto a duração do projeto sobrepõe a duração do roadmap, as métricas são cortadas adequadamente.
A imagem mostra como as métricas dos itens de roadmap são cortadas para corresponder à duração do roadmap
  • O Projeto 1 estende-se por 12 anos (de 2012 a 2023) e mostra um custo total de 1.200 antes do corte (isto é, um custo de 100 a cada ano). Depois do corte, o total cortado é mostrado como 400 para corresponder à duração do roadmap de apenas 4 anos.
  • O Projeto 2 mostra um custo total de 400 antes do corte. Depois do corte, o total é mostrado como 0 (zero), pois as datas do projeto estão antes do início da duração do roadmap. Da mesma forma, as datas do Projeto 6 também ficam fora ou depois do fim da duração do roadmap. Portanto, o total cortado do Projeto 6 também é mostrado como zero.
  • O Projeto 3 sobrepõe parcialmente (2 anos) a duração do roadmap e exibe um custo total de 200 após o corte. As datas do Projeto 4 estão totalmente dentro da duração do roadmap. O custo total cortado e não cortado para esse projeto é mostrado como 200. O Projeto 5 é semelhante ao Projeto 3 e sobrepõe parcialmente a duração do roadmap (dois anos).
Quando você modifica uma métrica financeira (por exemplo, o Custo de capital), o valor é distribuído uniformemente entre o número de dias da duração do item de roadmap. O valor total também é atualizado adequadamente. As métricas sempre refletem os valores atualizados com base na duração do item de roadmap, independentemente de a opção de corte estar selecionada.
Personalizar visualizações de roadmap
É possível personalizar o layout de um roadmap para ver as colunas que são relevantes e capturar as informações necessárias de forma rápida e eficiente. Também é possível salvar as personalizações como visualizações que você pode acessar mais tarde. As visualizações salvas também ficam disponíveis para todos os usuários com acesso ao roadmap. As visualizações salvas são específicas de roadmap e estendem-se por todos os cenários. Se você selecionar uma visualização para um roadmap, ela se aplicará a todos os cenários do roadmap, independentemente do cenário em que você está.
Os seguintes exemplos mostram como você pode personalizar a grade:
  • Fixe ou desafixe colunas à esquerda ou à direita
  • Aplique filtros
  • Adicione ou remova colunas
  • Reordene as próprias colunas usando o recurso do tipo "arrastar e soltar".
Exemplo:
Sid criou o roadmap Blueprint do AF18 para a sua unidade de negócio na Acme Corporation. Ele gosta de ver certos detalhes sobre os itens no seu roadmap (como Patrocinador, Proprietário, Término e Classificação) com base em sua experiência. Ele configura o layout de grade Item de roadmap para refletir suas preferências, o filtra para mostrar os itens
No plano
e salva essas definições como
Visualização do Sid
.
Para adicionar ou remover colunas da grade de um roadmap, clique em
Painel de colunas
. As listas de seleção locais que você cria para um roadmap também aparecem no painel de colunas para adição à grade. Para adicionar campos personalizados como colunas a todas as grades do roadmap, adicione os campos como atributos ao objeto Item de roadmap no PPM clássico. Defina uma ID de atributo de API. Agora, os atributos são disponibilizados no painel de colunas.
Criar uma visualização
Para evitar a criação de várias cópias de visualizações quase idênticas, não salve uma nova visualização, a menos que suas propriedades sejam diferentes de uma visualização existente. Uma estratégia simples é criar um conjunto básico de 10 ou 15 visualizações que todos os usuários possam compartilhar. Os usuários podem fazer pequenos ajustes nessas visualizações básicas sem necessariamente salvar novas visualizações. Você pode continuar trabalhando em uma visualização não salva. No entanto, para preservar filtros, definições (opções de exibição) e configurações da grade, salve a sua visualização.
Quando você salva uma visualização, ela inclui as configurações para os layouts de linha de tempo, painel e grade de um roadmap.
A imagem a seguir mostra um exemplo da visualização Trabalho em andamento, que salva as seguintes configurações na linha de tempo do roadmap:
  • Filtragem dos itens de roadmap pelo status Aprovado
  • Raias pelo atributo Equipe
  • Cor pelo atributo Status da equipe
Imagem mostrando um exemplo de uma visualização que salva as definições de filtragem e configuração na Linha de tempo.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, clique em um roadmap.
  2. Clique em
    Linha de tempo, Painel
    ou
    Grade
    .
  3. Defina todos os filtros e ajuste todas as definições (opções de exibição). Na grade, selecione as colunas de campo.
    NÃO SALVO é exibido para a visualização atual.
  4. Clique
    VISUALIZAR, SALVAR COMO
    .
  5. No painel
    SALVAR EXIBIÇÃO
    , digite um novo nome. Para substituir uma visualização existente, deixe o mesmo nome. Clique em
    SALVAR
    e em
    CONFIRMAR
    .
  6. Clique em
    SALVAR
    .
    A visualização é salva e permanece ativa como a sua visualização atual.
Para alterar a visualização atual, clique no menu
Visualizar
e selecione outra visualização.
Gerenciar visualizações
Com o tempo, as visualizações podem precisar de manutenção. Por exemplo, talvez você queira renomear uma visualização ou remover as obsoletas. É possível diferenciar suas visualizações das visualizações de outros usuários.
Cada roadmap oferece suporte a até 500 visualizações.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    VISUALIZAR, GERENCIAR
    .
  2. No painel
    GERENCIAR VISUALIZAÇÕES
    , clique em uma das duas guias:
    • CRIADO POR MIM:
      essa guia mostra visualizações que você criou. Para renomear uma visualização, selecione o nome da visualização e digite outro nome. Para excluir uma visualização, clique em
      X Excluir
      .
    • CRIADO POR OUTROS:
      essa guia mostra visualizações que outros usuários criaram. A guia exibe o nome da visualização, o proprietário e as opções para ocultar ou mostrar a visualização na lista de visualizações.
  3. Para procurar uma visualização, digite seu nome no campo de pesquisa.
  4. Clique em
    X Fechar
    .
A visualização selecionada permanece em todas as suas sessões para um roadmap específico, a menos que a altere. Quando você retornar ao layout de grade do roadmap, será aplicada a última visualização selecionada. Se você não selecionou uma, será usada a visualização padrão. Se a visualização selecionada for excluída posteriormente pelo proprietário, será aplicada a visualização padrão.
Gerenciar listas de seleção de roadmap
Configurar uma lista de seleção global padrão
As listas de seleção padrão para agrupamento de itens de roadmap se baseiam nos valores que o administrador define para os atributos de pesquisa a seguir. As pesquisas residem no objeto do Item de roadmap no
Clarity PPM
clássico:
  • Status
    : a pesquisa contém os valores para o atributo Status que permite agrupar itens em colunas por status. Por exemplo, todos os itens de roadmap não aprovados são exibidos na coluna Não aprovado.
  • Tipo
    : a pesquisa contém os valores para o atributo Tipo que permite agrupar itens por tipo de item do roadmap. Por exemplo, todas as ideias são exibidas na coluna Ideia.
O atributo de pesquisa No plano é restrito pelo sistema. Não é possível personalizar a pesquisa para adicionar mais valores. Você pode alterar apenas os rótulos e as cores de exibição para os valores existentes.
As listas de seleção padrão são globais e estão disponíveis a todos os roadmaps no sistema para agrupamento dos itens de roadmap. Elas aparecem de forma diferente em layouts diferentes. No layout de linha de tempo, elas aparecem como raias com cores opcionais. No layout de painel, elas aparecem como colunas com cores opcionais. Na grade, elas aparecem como colunas.
Se uma cor padrão não estiver definida para os valores da lista de seleção, o aplicativo usará branco como a cor padrão. Você pode personalizar a cor padrão para as listas de seleção globais padrão.
Trabalhe com o administrador do sistema para configurar as listas de seleção globais padrão no
Clarity PPM
clássico. Consulte
Objetos e atributos do CA PPM Studio
para obter detalhes.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Abra o objeto Item de roadmap e clique na guia
    Atributos
    .
  3. Selecione o atributo que deseja configurar. Por exemplo,
    Status
    ,
    Tipo
    ou
    No plano
    .
  4. Configure as seguintes propriedades:
    • Defina a ordem em que os valores são exibidos na lista.
    • Renomeie ou adicione valores à lista para alinhar com as suas necessidades de negócios.
    • Altere os mapeamentos de exibição por cor predefinidos.
    • Ative uma lista de seleção de pesquisa que foi desativada anteriormente ou desative uma pesquisa para que ela não apareça mais como uma lista de seleção.
      Os usuários não podem adicionar novos valores de lista de seleção às colunas para listas de seleção desativadas. A coluna aparece visualmente diferente em comparação com as colunas ativas. Quando você retira o último item da coluna de valor desativada, a coluna desaparece.
  5. Para adicionar uma nova lista de seleção global, clique em
    Novo
    e defina o atributo de item de roadmap e seus valores.
Não confunda a aparência de um campo chamado
Tipo
, contendo valores como Investimento, Produto e Aplicativo no painel Detalhes, com outro campo também chamado
Tipo
, contendo valores como Projeto, Programa, Ideia ou Recurso, como visto nas faixas e na legenda. Você está vendo a diferença sutil entre
Tipo de roadmap
e
Tipo de item de roadmap
.
Criar uma lista de seleção global personalizada
Você pode criar a sua própria lista de seleção personalizada contendo valores de agrupamento personalizado que são administrados pela empresa. As listas de seleção globais são exibidas em RAIAS ou COLUNAS e a lista COR POR em
Todos os roadmaps
. Elas se aplicam a todos os roadmaps.
Por exemplo, é possível criar uma lista de seleção personalizada denominada Resultados nos negócios para agrupar os itens de roadmap usando os seguintes valores:
  • Móvel
  • Aprimoramento tecnológico
  • Impressionar os clientes
A lista de seleção personalizada é disponibilizada nos atributos de agrupamento Colunas e Cor por. Você pode selecionar Resultados nos negócios no atributo Colunas para visualizar os itens de roadmap que são agrupados em colunas que correspondem ao valor do resultado nos negócios. Além disso, é possível selecionar Resultados nos negócios no atributo Cor por para visualizar os itens de roadmap agrupados por cores que você associa aos resultados nos negócios.
Siga estas etapas
:
Observação
: trabalhe com o administrador do sistema para configurar uma lista de seleção global no
Clarity PPM
clássico usando as etapas gerais a seguir. Consulte
Configurar pesquisas
em
Administração
para obter detalhes.
  1. Na ferramenta Administração, crie uma pesquisa de Lista estática que é associada ao objeto do Item de roadmap. Selecione a ordem de classificação Manual para que você possa definir a ordem em que os valores de pesquisa são exibidos na interface do usuário.
  2. Adicione os valores personalizados à pesquisa. Os valores correspondem às opções de agrupamento que a lista de seleção contém em um roadmap.
  3. Reorganize os valores manualmente.
  4. No objeto do Item de roadmap, crie um atributo. O nome do atributo corresponde ao nome da lista de seleção que é exibida no roadmap.
  5. Associe o novo atributo à Pesquisa de lista estática usando o campo Tipo de dado.
  6. Em Mapeamentos de exibição, selecione uma cor para representar cada valor de pesquisa.
  7. (Opcional). Especifique uma cor padrão para cada valor de pesquisa. Se você desativar um valor de pesquisa, a cor atribuída desaparecerá do roadmap para o valor, que será exibido na cor padrão.
Quando você cria uma lista de seleção global, os itens de roadmap existentes aparecem primeiro na raia ou coluna Nenhum e são classificados por sua data de início. Em seguida, você pode mover esses itens de Nenhum para as outras faixas. Se você desativar ou excluir a lista de seleção no
Clarity PPM
clássico, os itens aparecerão novamente na raia ou coluna Nenhum.
Se você excluir o atributo de item de roadmap que é usado como uma lista de seleção global personalizada, a lista de seleção será removida de todos os roadmaps.
Criar uma lista de seleção local
Crie uma lista de seleção local para agrupar itens de roadmap por colunas ou por cor em um roadmap específico. Você pode usar a lista de seleção em todos os layouts. Por exemplo, se você criar uma lista de seleção Colunas no layout Painel, a lista de seleção aparecerá nas definições de Linha de tempo como uma opção em RAIAS. No layout Grade, as opções da lista de seleção aparecem no Painel de colunas.
Aplique as opções da lista de seleção ao layout do roadmap. Por exemplo, se você criar uma lista de seleção de colunas, mova novos itens de roadmap da coluna Nenhum para as novas colunas.
Siga estas etapas:
  1. Abra um roadmap e clique em
    Linha de tempo
    ,
    Painel
    ou
    Grade
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. Clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    A janela Gerenciar listas de seleção será exibida.
  4. Clique em
    Nova lista de seleção
    .
  5. Digite um nome de lista de seleção (por exemplo, Resultados nos negócios).
  6. Adicione opções à sua lista de seleção. Nomeie as opções para que correspondam aos valores da lista de seleção. Por exemplo, Móvel, Aprimoramento tecnológico e assim por diante.
  7. Para selecionar uma cor para uma opção da lista de seleção, clique na caixa vermelha à esquerda da opção. Escolha uma cor na paleta que é exibida.
  8. Clique em
    Concluído
    para salvar a lista de seleção e adicioná-la à lista Colunas ou Cor por em
    ESTE ROADMAP
    .
Se você criar uma lista de seleção de cores, uma legenda de cor aparecerá no canto inferior direito da página. A legenda exibe as cores e seus respectivos valores na lista de seleção.
Exemplo:
Sid já compilou um roadmap dos novos esforços em andamento de suas equipes de pesquisa. Após o detalhamento do roadmap, Sid percebe que deseja agrupar os itens de roadmap por equipe, que não é um agrupamento atualmente definido disponível. Ele cria uma lista de seleção Equipe para as suas cinco equipes, em seguida, distribui os itens de roadmap disponíveis para essas equipes. Ele também deseja ter uma maneira rápida de indicar o status desses itens. Sid seleciona Status como o atributo cor por, que também faz com que uma legenda apareça na parte inferior da tela, indicando que cor reflete qual status. Ele então salva essas opções como parte da sua "Visualização de trabalho".
OBSERVAÇÃO:
quando você alterna entre cenários diferentes para um roadmap, o agrupamento selecionado no momento para os itens de roadmap permanece o mesmo em todos os cenários.
Gerenciar listas de seleção locais
É possível escolher uma lista de seleção local existente ou procurar uma por nome. Após escolher uma lista de seleção, você poderá editar ou excluir os valores. Se você excluir uma lista de seleção local personalizada que esteja aplicada a uma visualização de roadmap, a lista de seleção padrão será aplicada à visualização. Por exemplo, digamos que você tenha escolhido uma lista de seleção local (MyPicklist01) para o agrupamento Colunas no layout de painel. Você exclui a lista de seleção. A visualização é atualizada e aplica a lista de seleção global padrão de Status ao agrupamento Colunas.
Siga estas etapas:
  1. Abra um roadmap e clique em
    Linha de tempo
    ,
    Painel
    ou
    Grade
    .
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. Clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    A janela Gerenciar listas de seleção será exibida.
  4. Escolha uma lista de seleção que queira editar.
  5. Edite os valores da lista de seleção da seguinte maneira:
    • Renomeie, exclua ou adicione opções.
    • Mova as opções para cima ou para baixo na lista.
    • Altere as opções de cor.
    • Exclua lista de seleção inteira.
  6. Ao terminar, clique em
    X Fechar
    .
Excluir uma opção da lista de seleção local
  • Se você excluir uma opção da lista de seleção, a coluna ou raia correspondente será desativada e aparecerá indisponível nos layouts. Após mover todos os itens de roadmap da coluna ou raia excluída, ela desaparecerá.
  • Se você excluir uma opção da lista de seleção que tenha recebido uma cor, todos os itens de roadmap existentes continuarão exibindo a cor. Após mover todos os itens de roadmap da coluna ou raia excluída, a coluna ou raia com a cor desaparecerá.
Criar cenários de planejamento de roadmap
Um cenário é uma cópia dos dados de roadmap com um nome exclusivo. Os cenários permitem que você explore as alterações nos itens de roadmap no contexto de um cenário
hipotético
. Por exemplo,
como podemos maximizar o ROI
?
E se adicionarmos 50 recursos? E se aumentarmos o preço contratual para nosso cliente e atrasarmos o envio por seis meses?
Você pode criar vários cenários para um roadmap e indicar qual é o plano de registro e qual é a linha de base. Ao relatar o desempenho do portfólio, você poderá decidir usar apenas um plano (por exemplo, o plano de registro).
Exemplo:
Sid está se preparando para uma reunião com as partes interessadas a fim de rever seu roadmap Trabalho tecnológico para os próximos seis meses. As partes interessadas fazem muitas perguntas. Ele deseja respondê-las visualmente para que elas possam ver o impacto de fazer as mudanças sugeridas. Por exemplo, John deseja saber se a inclusão de mais recursos para os itens de roadmap acelera o tempo de colocação no mercado. Karen deseja saber o impacto no caso de redução da verba e alocação de menos recursos. SID seleciona o cenário padrão e clica em Salvar como para criar um cenário com um novo nome. Ele edita o conteúdo para refletir essas perguntas de cenário. SID cria os seguintes cenários usando o cenário padrão:
  • Trabalho tecnológico com mais recursos
  • Trabalho tecnológico com menos recursos
Conforme você alterna entre os cenários, somente os dados do item de roadmap mudam. Todo o restante permanece igual, inclusive as personalizações de visualização e o agrupamento.
Siga estas etapas:
É possível criar um cenário de qualquer layout de roadmap, copiando ou o cenário padrão, ou um cenário existente.
  1. Abra um roadmap e clique em
    Cenários
    .
    Se você não tiver criado algum cenário, o Cenário padrão aparecerá na lista suspensa Cenário. Se você tiver criado cenários, os existentes também aparecerão no menu.
  2. Selecione o cenário padrão ou um existente e selecione
    Salvar como
    para criar uma cópia desse cenário.
  3. Insira um nome para o novo cenário e clique em
    Salvar
    .
  4. Edite os itens de roadmap específicos a esse cenário. As alterações não são refletidas em outros cenários.
Cenário padrão
Se você não estiver usando cenários, o sistema criará um cenário de roadmap padrão usando os dados do roadmap de base e aplicará a marca POR (Plan of Record - Plano de registro). Até que você crie mais cenários, o cenário padrão e a marca POR não ficarão visíveis.
Linha de base
É possível marcar apenas um cenário por roadmap como uma linha de base. Não é necessário marcar um cenário como uma linha de base. Se um cenário já estiver marcado como o POR, você não poderá marcá-lo como a linha de base. Você pode excluir um cenário de roadmap que seja a linha de base.
POR (Plan of Record - Plano de registro)
Você pode marcar apenas um cenário por roadmap como o plano de registro. Se não existirem cenários para um roadmap, você não poderá editar a marca do plano de registro do cenário padrão como Não. Sempre deve haver um cenário de plano de registo no sistema. Se você tentar excluir um cenário de roadmap que seja o plano de registro, será solicitado a seleção de outro cenário como o plano de registro.
Gerenciar cenários para um roadmap
Você pode editar um item de roadmap e seus atributos em todos os cenários, mas cada alteração é específica a cada cenário.
  1. Abra um roadmap e clique em
    Cenários
    .
  2. Clique no menu suspenso
    Cenário
    e em
    GERENCIAR
    .
  3. Clique no menu
    ⋮ Ações
    próximo a um cenário para gerenciá-lo da seguinte maneira:
    • Renomear o cenário
    • Excluir o cenário
    • Definir o cenário como o POR e remover a marca de POR de qualquer cenário POR anterior.
    • Tornar o cenário a linha de base e remover a marca de linha de base de qualquer cenário de linha de base anterior.
    • Remover a marca de linha de base de uma linha de base.
  4. Clique em
    X Fechar
    .
Comparar cenários na linha de tempo
Compare dois cenários de roadmap na linha de tempo para que seja possível avaliar os diferentes cenários
hipotéticos
e decidir o melhor curso de ação para um determinado roadmap. As comparações de cenários de roadmap permitem analisar os mesmos itens de roadmap em dois cenários diferentes.
Exemplo
: Sid está trabalhando no roadmap Trabalho tecnológico e nos seguintes cenários:
  • Roadmap tecnológico com mais recursos
  • Roadmap tecnológico com menos verba
Sid tem uma reunião agendada com as partes interessadas para acordar e discutir o plano de registro selecionado para o roadmap Trabalho tecnológico. Antes da reunião, Sid deseja comparar cada um dos seus cenários de roadmap. Com base na comparação, ele deseja fazer anotações que oferecem suporte a um cenário específico a ser sinalizado como o plano de registro.
A imagem a seguir mostra a barra de ferramentas de comparação de cenário.
scenario_comparison_toolbar_updated
scenario_comparison_toolbar_updated
Siga estas etapas:
Para comparar cenários, verifique se existe pelo menos um cenário a mais além do padrão.
  1. Abra um roadmap no layout de linha de tempo.
  2. Clique em
    Comparar cenários
    para iniciar o modo de comparação.
    O menu Comparar a é exibido.
  3. No menu
    CENÁRIO
    , selecione o primeiro cenário (comparar de).
  4. No menu
    COMPARAR A
    , selecione o segundo cenário (comparar a).
    Os itens de roadmap do cenário
    comparar a
    aparecem como as barras de linha de tempo inferiores com o sombreado mais claro. Os itens de roadmap do cenário
    comparar a
    aparecem na mesma raia que seus itens de roadmap
    comparar de
    correspondentes.
  5. Use as seguintes diretrizes para comparar os itens de roadmap nos dois cenários:
    • As linhas de dependência são exibidas apenas para os itens de roadmap do cenário
      comparar de
      .
    • Se houver diferenças com os itens de roadmap
      comparar a
      , um ícone delta aparecerá nos itens de roadmap do cenário
      comparar de
      . Os itens de roadmap do cenário
      comparar de
      são somente leitura.
    • Os cartões de métricas nos itens de roadmap são exibidos apenas para o cenário
      comparar de
      . Além disso, os totais por raia são derivados apenas do cenário
      comparar de
      .
    • O agrupamento por raias é orientado pelo cenário
      comparar de
      .
    • Os itens de roadmap no cenário
      comparar a
      são organizados por data e não por sua posição na linha de tempo ou no agrupamento.
    • Se um item de roadmap foi alterado para outra raia no cenário
      comparar a
      , ele ainda aparecerá na mesma raia que o item de roadmap do cenário
      comparar de
      . É fácil comparar visualmente, pois os itens de roadmap de
      comparar de
      e
      comparar a
      ficam próximos.
  6. Clique em
    MOSTRAR
    para exibir os itens de roadmap que residem no cenário
    comparar a
    , mas não residem no cenário
    comparar de
    .
    A janela
    Não está em
    <cenário>
    será exibida. Essa janela mostra os itens que foram removidos de um cenário ou adicionados a um cenário, mas não o outro cenário.
    Se o item de roadmap não fizer parte do escopo de exibição, ele não aparecerá na janela
    Não está no cenário
    .
  7. Clique no ícone delta de um item de roadmap de
    comparar de
    para visualizar os atributos que foram alterados para esse item de roadmap no cenário
    comparar a
    .
    Um pop-over aparecerá exibindo os seguintes atributos se houver mudanças neles:
    • Data de início ou término
    • Atributo de raia
    • Atributo de cor
    • Métricas
    Para os atributos de raia, cor por e métrica, a comparação se baseia nos valores que são configurados na visualização. Para os atributos de número, dinheiro e data, o valor delta entre os dois cenários aparece na coluna DELTA.
  8. Clique no
    X
    do banner Comparar a para sair do modo de comparação de cenário.
Exibindo itens de roadmap no modo de comparação de cenário
  • Um item de roadmap com um ícone delta e nenhum item de roadmap de
    comparar a
    indica que o item não existe no cenário
    comparar a
    . Passe o mouse sobre o ícone delta para mostrar todos os detalhes do cenário Comparar de e as entradas NULAS da coluna do cenário Comparar a.
  • Para facilitar a comparação visual, você pode clicar no item de roadmap de
    comparar de
    para destacar ambos os itens de
    comparar de
    e
    comparar a
    .
  • As regras de sobreposição não se aplicam aos itens de roadmap de
    comparar a
    . Consulte
    Sobrepor posicionamento e comparar a itens de roadmap
    neste artigo.
  • Os itens de roadmap são somente leitura e não é possível editá-los.
Sobrepor posicionamento e comparar a itens de roadmap
Ao visualizar os itens de
comparar de
e
comparar a
juntos na linha de tempo, você poderá comparar um item de roadmap em diferentes cenários. Para facilitar a comparação, a lógica de sobreposição do item de roadmap não se aplica ao item de roadmap de
comparar a
, pois isso pode empurrar o item para baixo na página e para fora da visualização. Como a lógica de sobreposição se aplica ao item de roadmap
comparar de
, quando você seleciona o item, os itens de roadmap de
comparar de
e
comparar a
são destacados. Destacar os itens proporciona melhor visualização e comparação. A imagem a seguir mostra como os itens de roadmap de
comparar de
e
comparar a
são destacados quando você seleciona o item de
comparar de
.
visually_compare_roadmap_items
visually_compare_roadmap_items
Selecione uma unidade de ORG para um roadmap
Como gerente de portfólio, você pode restringir e limitar as associações de ORG nos objetos do roadmap. Apenas os usuários com direitos de acesso no nível do ORG ou com direitos globais de roadmap podem exibir os objetos do roadmap associados ao seu ORG. Para associar roadmaps a uma unidade de ORG, consulte na documentação de administração do PPM clássico. Após associar um roadmap a um ORG, você poderá selecionar uma unidade de ORG para o roadmap na
Nova experiência do usuário
.
Siga estas etapas
:
  1. Vá para um roadmap. Você deve ter os direitos de acesso globais à unidade de ORG ou ao roadmap para exibir ou editar o roadmap.
  2. Clique no botão
    Detalhes
    .
    O atributo de ORG associado ao roadmap será exibido.
  3. Selecione uma unidade de ORG para o roadmap.
    Veja a seguir um exemplo de roadmap com um ORG associado denominado Portfolio Roadmap OBS com duas unidades.
OBS GIF.gif
Aplicar filtros de pesquisa para roadmaps e itens de roadmap
Você pode procurar roadmaps e itens de roadmap específicos ou aplicar filtros.
Siga estas etapas:
  1. Na página de lista do roadmap, clique no campo
    Pesquisar
    .
  2. Digite um nome ou uma ID de roadmap.
  3. Para procurar itens de roadmap, abra um roadmap.
  4. Digite o nome ou a ID de um item de roadmap, ou selecione critérios de filtro, como Status, Patrocinador ou Proprietário.
Na filtragem por itens de roadmap usando a pesquisa de forma livre, a pesquisa usará o nome e a ID do item de roadmap. A ID do item de roadmap usa um formato de numeração automática de RI00001. Supondo que o administrador do sistema não tenha alterado esse formato, se você inserir
R
,
I
ou
0
(zero), todos os itens de roadmap serão retornados nos resultados da pesquisa.
Para visualizar a ID do roadmap, abra o roadmap e clique em
Detalhes
. Para visualizar a ID do item de roadmap, clique no Painel de colunas no layout Grade e adicione a ID do item de roadmap à grade.
À medida que você alterna entre os layouts em um roadmap, os filtros selecionados permanecem ativos.
Em um cenário do roadmap, você pode associar um item de roadmap a um projeto, investimento personalizado ou ideia existente. Você verá apenas os projetos, investimentos personalizados ou ideias para os quais tiver, ao menos, direitos de acesso de exibição.
Criar e usar atributos personalizados para roadmaps
Sid - gerente de portfólio que define roadmaps para criar planos e iniciativas de cima para baixo. Ele deseja vincular um atributo personalizado chamado "nível de confiança" aos itens do roadmap. Ele pode definir o nível de confiança como alto, baixo ou médio e usá-lo para orientar suas decisões de investimento. Vejamos como o administrador do Clarity PPM ajuda o Sid primeiro criando uma pesquisa e, em seguida, um atributo personalizado.