Introdução ao PPM clássico

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Começar a usar o
Clarity PPM
, faça um tour rápido e personalize sua experiência de usuário. Este artigo pressupõe que você não tenha personalizado o aplicativo e que seu administrador tenha lhe concedido direitos de acesso suficientes.
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A documentação pode não refletir o que é exibido na interface de usuário do produto. Essa diferença pode ocorrer porque todo o acesso a recursos, menus, páginas, botões e objetos do
Clarity PPM
é determinado pelos seus direitos de acesso. Sua organização também pode configurar as páginas, objetos, pesquisas, partições, processos e a interface de usuário do aplicativo. Entre em contato com o administrador, caso não consiga concluir qualquer uma das etapas na documentação.
Caso de sucesso: Sky
A Sky oferece uma variedade de entretenimento e serviços de comunicação por assinatura. A empresa tem mais de 10,8 milhões de clientes residenciais no Reino Unido e na Irlanda. Para proteger o sucesso de novos produtos e serviços, a Sky precisa abordar a gestão de projetos de forma integrada e eficiente. O gerenciamento requer uma visibilidade abrangente dos projetos, dos custos e dos recursos.
A Sky usa o
Clarity PPM
para acompanhar 2.000 projetos em toda a empresa. A solução simplifica a geração de relatórios e ajuda na gestão de recursos e finanças. A Sky tem acesso fácil às informações de que precisa para concluir com êxito projetos estratégicos com um custo mais baixo. Essas informações garantem que os clientes continuem a se beneficiar das mais recentes inovações em comunicação e entretenimento.
Clique na imagem a seguir para ler a história de sucesso do cliente da Sky.
Tour rápido
Use essa página para fazer um tour rápido pela interface de usuário do
Clarity PPM
. Os itens incluem o menu principal, a barra de ferramentas do usuário, os ícones, as guias e as seções inteligentes.
O gráfico a seguir mostra as principais áreas do aplicativo, incluindo uma página inicial padrão com vários portlets. Descrições de cada área principal são exibidas abaixo do gráfico.
 
Imagem que mostra as principais áreas do aplicativo, incluindo uma página inicial padrão com vários portlets.
 
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Barra de menus principal
O gráfico a seguir mostra as opções que estão disponíveis na barra de menus principal:
Para exibir uma dica de ferramenta no aplicativo, passe o mouse sobre os ícones na barra de menus principal.
 
Esta imagem mostra o menu principal do CA PPM e os ícones da barra de menus.
 
 
  1. Voltar
    : esse botão retorna o usuário à página anterior na lista Páginas recentes.
  2. Páginas recentes (histórico)
    : esse botão oferece uma lista suspensa das páginas vistas recentemente. Você pode selecionar uma página na lista para a qual retornar. As entradas não são feitas para navegação entre subpáginas que pertencem a uma determinada instância. Por exemplo, se você navegar entre as subpáginas de um projeto específico, cada subpágina não será exibida.
  3. Página inicial, Administração e Favoritos (menus principais)
    : clique nesses menus para navegar para páginas específicas. Os menus, páginas e opções exibidas dependem de seus direitos de acesso.
  4. Atualizar
    : este ícone atualiza os dados em uma página.
  5. Página inicial
    : este ícone retorna à página inicial.
    Para alterar a página inicial, vá até uma página, clique no menu
    Página inicial
    e selecione
    Definir como página inicial
    .
  6. Planilha de horas atual
    : este ícone abre a planilha de horas atual.
  7. Pesquisar
    : clique neste ícone para abrir o campo de pesquisa básica ou para abrir a janela de pesquisa avançada.
O menu Página inicial
O menu
Página inicial
é o menu principal para todos os usuários. As opções de menu exibidas em
Página inicial
dependem de seus direitos de acesso.
O gráfico a seguir mostra um típico menu
Página inicial
expandido:
 
Esta imagem mostra o menu expandido Página inicial e os submenus relacionados.
 
O menu inclui os seguintes recursos:
  • Voltar e avançar
    : use esses links para rolar para a direita ou esquerda. Se o botão
    Avançar
    estiver ativo (negrito), mais menus serão exibidos à direita. Se o botão
    Voltar
    estiver ativo, mais menus serão exibidos à esquerda.
  • Definir como página inicial
    : clique nesta opção para definir a página atual como sua página inicial.
  • Redefinir página inicial
    : essa opção redefine a sua página inicial para a página inicial padrão, a página
    Visão geral
    .
  • Atualizar
    : clique em
    Atualizar
    para atualizar o menu para refletir as alterações recentes. Por exemplo, você alterou seus direitos de acesso ou configurou mais itens de menu.
Barra de ferramentas do Usuário
A barra de ferramentas Usuário, a qual aparece no gráfico a seguir, sempre será exibida na parte superior da página.
 
Esta imagem mostra a barra de ferramentas do usuário com o nome de usuário e os links atuais.
 
  • Sobre
    : este link fornece informações sobre a versão do software, incluindo o Jaspersoft. A página Sobre também mostra o usuário conectado e sua ID de sessão.
  • Ajuda
    : esse link fornece a documentação online contextual.
  • Saiba mais
    : esse link opcional apresenta os módulos de treinamento do CA PA (CA Productivity Accelerator) para a sua organização. O link é exibido somente se sua organização tiver configurado a opção CA PA.
  • Logoff
    : esse link o desconecta da sessão atual do aplicativo.
    Minimize ou feche as guias e janelas, em vez de efetuar logoff. Ao clicar em
    Logoff
    em uma página, você pode efetuar logoff da sessão por engano em outra guia ou janela.
Ícones Página e Portlet
Os ícones exibidos no gráfico a seguir fornecem acesso rápido às opções usadas com frequência nas páginas e nos portlets. Os ícones representam os recursos comuns que estão disponíveis para a página ou portlet atual.
 
Esta imagem mostra os ícones comuns nas páginas.
 
  1. Exportar para o Excel
    : use esse ícone para exportar informações de um portlet em uma página para um arquivo do Excel.
  2. Exportar para o PowerPoint
    : use esse ícone para exportar o conteúdo de uma página para um arquivo de PowerPoint. O ícone é exibido apenas se a página tiver portlets.
  3. Personalizar
    : se disponível, use esse ícone para personalizar o layout da página atual. Você pode adicionar ou remover um portlet ou filtro. Também é possível restaurar padrões.
  4. Gerenciar minhas guias
    : use esse ícone para criar guias, adicionar conteúdo a guias ou alterar o layout dos portlets nas guias.
  5. Opções
    : use esse ícone para exibir o menu de opções disponíveis para o portlet atual. Opções comuns incluem configurar, minimizar, maximizar, classificar, exportar para o Excel e exportar para o PowerPoint.
    Use a opção
    Exportar para o Excel
    quando desejar capturar a exibição da página atual no Excel, de forma semelhante a um painel. Até 300 linhas de dados são incluídas. Use
    Exportar para o Excel (apenas dados)
    para capturar até 25.000 linhas de dados sem formatação.
Portlets da página Visão geral
Um portlet apresenta um instantâneo de dados específicos. Um portlet pode ser exibido como uma lista, um gráfico ou um snippet de HTML. É possível filtrar e selecionar os dados exibidos em um portlet.
Para visualizar a disposição padrão de portlets, clique em
Página inicial
,
Pessoal
,
Geral
.
A página
visão geral: Geral
contém os seguintes portlets padrão que ajudam a capacitar sua produtividade:
  • Itens de ação
    : esse portlet fornece uma lista dos itens de ação que estão atribuídos a você.
  • Links favoritos
    : esse portlet fornece uma lista dos seus links favoritos. Você pode até adicionar links às páginas no aplicativo ou a outros aplicativos.
  • Meus projetos
    : esse portlet fornece uma lista dos projetos que você seleciona para acessar facilmente a partir desse portlet.
  • Notificações
    : esse portlet fornece uma lista de notificações que são enviadas a você.
  • Links para sites
    : esse portlet fornece uma lista de links para sites internos e externos que o administrador pode configurar.
Menus de guias
Além do menu principal, algumas páginas com guias têm menus próprios. Guias com menus exibem uma seta para baixo. Clique na guia para abrir o menu e exibir as opções de menu.
O gráfico a seguir mostra o submenu Principal na guia Propriedades do projeto.
 
Esta imagem mostra um submenu expandido para uma guia da página.
 
Seções inteligentes
Para ajudar a gerenciar páginas com vários campos em várias seções, você pode recolher e expandir as barras de cabeçalho de seção.
  • Para abrir ou fechar todas as seções em uma página, clique duas vezes em qualquer seção de cabeçalho.
  • Para abrir ou fechar uma única seção, clique na barra de cabeçalho da seção uma vez.
  • Quando você salva uma página, o aplicativo destaca as barras de cabeçalho de quaisquer seções que contêm erros.
    Se todas as seções forem recolhidas, a primeira seção realçada é expandida para que você faça as correções. Para fazer correções em todas as demais seções realçadas, clique na barra de cabeçalho da seção para abrir a seção.
  • Um asterisco branco em um ícone de quadrado vermelho indica seções que contêm pelo menos um campo obrigatório.
Use as seções inteligentes para verificar seções recolhidas e ver quais contêm campos obrigatórios.
Por exemplo, a página Propriedades de um projeto que aparece no gráfico a seguir mostra três cabeçalhos da seção. Você recolhe todos os três. Após clicar em
Salvar
, a seção
Resumo do projeto
será expandida para mostrar os dados ausentes obrigatórios no campo
Data de início
.
 
Esta imagem mostra uma seção inteligente expandida em uma página.
 
A maioria dos usuários recebe uma mensagem de email com um link para seu projeto atribuído quando o gerente os adiciona ao projeto.
  1. Clique no link.
    O CA PPM é aberto no seu navegador padrão.
  2. Efetue logon.
    O painel do projeto ou outra página padrão configurada pelo administrador aparece.
 
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Receber notificações como no exemplo mostrado aqui exige que você tenha configurado as notificações por email e que o administrador tenha o seu endereço de email registrado no perfil de recurso do CA PPM e tenha configurado um servidor de email integrado.