Gerenciar ideias

ccppmop157
Ideias constituem o estágio inicial da criação de oportunidades para investimentos, como projetos, aplicativos, produtos e serviços. Uma ideia estabelece a base para um investimento futuro atuando com um recipiente para as informações pertinentes. Desenvolva e aprove as melhores ideias e rejeite as ideias indesejadas, antes que elas se transformem em investimentos de alto risco que consomem recursos.
É possível monitorar e converter ideias em oportunidades de investimento. Por exemplo, é possível avaliar uma ideia, decidir se ela tem valor e convertê-la em um projeto. É possível converter uma ideia em qualquer um dos seguintes tipos de investimento:
  • Projetos
  • Produtos
  • Serviços
  • Ativos
  • Aplicativos
  • Outro trabalho
Essas oportunidades de investimento podem ser aprovadas como parte do seu portfólio. É possível incluir ideias em uma hierarquia de investimento, criar uma equipe e o orçamento ao redor delas, além de configurar relatórios. Use a trilha de auditoria para acompanhar o histórico de atividades específicas ocorridas para uma ideia. O administrador determina quais campos são auditados e quais informações são armazenadas na trilha de auditoria. A página Auditoria será exibida quando você abre uma ideia. Use essa página para visualizar um registro de alterações, adições ou exclusões de registros.
Outros sistemas podem dar origem às ideias. É possível importar ideias de outro sistema usando o XML Open Gateway. Após a importação, as ideias se tornam parte do processo de gestão do portfólio.
Como analista ou gerente de TI (Tecnologia da Informação), use este artigo para gerenciar a demanda de TI a partir de ideias.
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O processo de aprovação de ideias
Aprovação de ideia
é um processo pronto para uso do processo de gestão de ideias do
Clarity PPM
. Como administrador do processo ou gerente, o processo de aprovação de ideias o ajudará a gerenciar a entrada, a revisão e a aprovação de ideias. Por padrão, esse processo não está ativo. O administrador do processo o ativa antes que o processo de aprovação de ideias possa ser iniciado. É possível personalizar o processo usando suas próprias regras comerciais.
Você só pode ter acesso a um processo de Aprovação de ideia por vez. O administrador de processo não pode conceder acesso a mais de um processo de Aprovação de ideia. Caso contrário, ocorrerá um erro quando você clicar em Enviar para aprovação.
Os processos de ideia automatizados movem a ideia por meio de um fluxo de trabalho. As seguintes etapas resumem o processo:
  1. Uma instância do processo de Aprovação de ideia é criada automaticamente sempre que um usuário cria uma ideia. Uma nova ideia tem um status de
    Não aprovado
    ou
    Enviado para aprovação
    .
  2. O processo de aprovação envia notificações para cada item de ação ou etapa para destinatários designados. O processo bloqueia o status da ideia durante o processo de aprovação. Ninguém pode alterar o status da ideia manualmente.
  3. Um usuário envia uma proposta de ideia para a aprovação. Todas as informações necessárias foram preenchidas. O status da ideia muda para
    Enviado para aprovação
    .
  4. Depois que um usuário enviar uma ideia, ela poderá ser marcada como
    rejeitada
    ,
    incompleta
    ou
    aprovada
    .
  5. Um item de ação é enviado a cada revisor que tenha o direito para aprovar a ideia. O item de ação solicita que o aprovador revise e aprove a ideia.
  6. O revisor examina a ideia. Defina o status da ideia como
    aprovada
    ou
    rejeitada
    . Para solicitar mais informações da pessoa que está fazendo a solicitação original, escolha
    incompleta
    .
  7. Os usuários podem reenviar qualquer ideia
    Incompleta
    . Quando um usuário reenvia uma ideia, seu status é definido como
    Enviado para aprovação
    e retorna ao início do processo.
  8. Quando uma ideia é
    aprovada
    , é possível convertê-la em qualquer projeto, serviço ou investimento. Seus direitos de acesso determinam quais entidades você pode criar.
  9. Um usuário marca a ideia como
    aprovada
    ,
    incompleta
    ou
    rejeitada
    . O sistema envia uma notificação do item de ação ao autor original da ideia.
  10. A aprovação, rejeição ou exclusão da ideia conclui o processo.
Vários usuários podem ter o direito de aprovar a mesma ideia. Respostas contraditórias poderiam ser registradas. Por exemplo, um revisor aprova a ideia e outro a rejeita antes dos ciclos do mecanismo do processo em segundo plano. Nesse caso, os itens de ação pendentes (se houver) serão fechados e novas cópias do mesmo item de ação serão enviadas. O novo item de ação informa que respostas contraditórias foram recebidas. Como outro exemplo, um usuário com autorização pode diretamente marcar uma ideia
incompleta
como
aprovada
. Se um usuário alterar uma ideia
Incompleta
para
Rejeitada
, a mensagem de erro
INV-0007: Insira um código de status válido
será exibida. Para evitar isso, marque a ideia como
Enviada para aprovação
e altere-a para
Aprovada
ou
Rejeitada
.
Criar uma ideia
Use a página Criar ideia para definir as propriedades, a estimativa de custos e benefícios e uma descrição detalhada da ideia.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Preencha a seção
    Geral
    :
    • Assunto
      Define o resumo/nome da ideia. Quando você converte a ideia em um projeto, serviço ou investimento, o assunto é usado como um link do investimento para a ideia. Durante o processo de conversão, o assunto torna-se a descrição do investimento.
    • ID da ideia
      Define a ID exclusiva da ideia. Se a numeração automática estiver configurada, o campo será exibido como somente leitura. Durante o processo de conversão, a ID da ideia é o nome do investimento.
    • Prioridade da ideia
      Define o valor atribuído à ideia pelo gerente de ideia. O valor corresponde à prioridade de risco. As opções são: Baixo (padrão), Médio e Alto.
    • Descrição
      Especifica a funcionalidade e o valor da implementação da ideia para os usuários.
    • Gerente
      Define o nome do recurso que gerencia e é o proprietário da ideia. O gerente de ideias pode editar as propriedades gerais da ideia e visualizar a equipe e a hierarquia. São necessários direitos adicionais para definir a equipe de ideias ou gerenciar a hierarquia da ideia. Além disso, o gerente de ideias precisa do direito de acesso
      Idea - View Financial
      para visualizar os detalhes financeiros na página de Configurações.
    • Solicitante de origem
      Define o nome do recurso que originou a solicitação de ideia. Por padrão, o campo exibe o nome do recurso que está criando a ideia. Como um Solicitante da ideia, você pode editar as propriedades gerais e enviar a ideia para aprovação. Para exibir ou editar a página Configurações, são necessários direitos de acesso adicionais, como Idea - View instance.
    • Ativo
      Especifica se a ideia está ativa. Ative a ideia para permitir recursos para visualizar a ideia em qualquer portlet de planejamento da capacidade.
      Padrão:
      selecionado
    • Observações gerais
      Especifica informações adicionais sobre a ideia que não foram incluídas na sua descrição.
  4. Preencha a seção
    Estimativa de custos e benefícios
    :
    Algumas propriedades são usadas posteriormente no processo de aprovação quando você converte a ideia em um projeto, serviço ou investimento.
  5. Preencha os seguintes campos na seção
    Descrição detalhada
    :
    • Impacto nas iniciativas existentes
      Define o impacto da ideia sobre as iniciativas existentes.
    • Riscos
      Define a descrição dos riscos, independentemente de a ideia estar implementada ou não.
    • Dependências
      Define todas as dependências da ideia.
  6. Clique no ícone
    Procurar
    na seção
    Organograma
    ao lado de ORG a associar à ideia para finalidades de segurança, de organização e de relatórios. O Departamento nomeado do ORG é usado para associar a ideia a um departamento. Se existirem vários ORGs, o Departamento nomeado do ORG será listado por último.
  7. Para salvar a ideia, clique em
    Salvar
    .
    A nova ideia aparece na página Ideias, com um status de
    Não aprovada
    .
  8. Para salvar a nova ideia e enviá-la para aprovação, clique em
    Enviar para aprovação
    .
    A nova ideia aparece na página Ideias, com o status
    Enviado para aprovação
    .
Atualizar as propriedades de ideia
Para definir a ideia, atualize suas propriedades quando as informações se tornarem disponíveis. Algumas propriedades são usadas posteriormente no processo de aprovação quando você converte a ideia em um projeto, serviço ou investimento.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Clique na guia
    Propriedades
    e selecione um item de menu para atualizar as propriedades da ideia.
  4. Edite as informações gerais, como nome, gerente, metas, status, alinhamento e associações de ORG.
  5. Selecione um recurso no campo Gerente de metas. O gerente de metas é o recurso que gerencia a ideia quando convertida em um projeto, serviço ou investimento. Preencha o campo antes de converter a ideia em um projeto, serviço ou investimento. Se deixar esse campo em branco, o recurso selecionado como Gerente de ideia se tornará o gerente para o investimento ou para o projeto convertidos.
  6. Preencha os campos na seção Descrição detalhada da página de propriedades.
    1. Especifique o impacto da ideia sobre as iniciativas existentes.
    2. Indique os riscos da ideia.
    3. Especifique todas as dependências que a ideia tem sobre as iniciativas existentes.
  7. Defina as Informações de cronograma, como datas de início e de término e os métodos de monitoramento.
  8. Defina informações de orçamento, como benefícios e custos planejados e métricas de VPL e breakeven.
    Uma visão geral da estimativa de custos e benefícios é exibida na seção Estimativa de custos e benefícios da página de propriedades.
Definir as informações de cronograma
Use esse procedimento para definir as datas de início e término da ideia, abra a ideia para a entrada de hora e defina seu código de encargo.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Clique na guia
    Propriedades
    e, em seguida, clique em
    Cronograma
    .
  4. Na seção
    Cronograma
    da página, preencha os campos a seguir:
    • Data de início
      Indica a data de início da ideia. Quando você converte a ideia em um investimento, a data é a data de início do investimento.
    • Data de término
      Indica a data de término da ideia. Quando você converte a ideia em um investimento, a data se torna a data de término do investimento.
    • Definir datas de custo planejado
      Especifica se as datas do custo planejado são sincronizadas com as datas de investimento. A seleção da opção de um plano financeiro detalhado não afeta as datas do custo planejado.
      Padrão:
      selecionado
  5. Na seção
    Acompanhamento
    da página, preencha os seguintes campos:
    • Entrada de horas
      Permite que os integrantes da equipe alocada registrem em suas planilhas de horas o tempo gasto trabalhando em uma ideia.
      Padrão:
      selecionado
    • Modo de acompanhamento
      Indica o método para os integrantes da equipe alocada inserirem as horas trabalhadas na ideia.
      Opções:
      • PPM
        : os integrantes da equipe alocada registram o tempo usando planilhas de horas.
      • Nenhum
        : os recursos que não são de mão-de-obra monitoram as horas trabalhadas por meio de vouchers de transação ou por meio de um agendador, como o Open Workbench.
      • Outros
        : importa as horas trabalhadas de um aplicativo de terceiros.
      Padrão:
      PPM
    • Código de encargo
      Selecione um código de encargo padrão a ser usado para todas as tarefas de ideia. Se você inserir nas planilhas de horas um código de encargo diferente no nível de tarefa, esse código substituirá o código de encargo no nível de ideia.
  6. Clique em
    Salvar e voltar
    ou em
    Enviar para aprovação
    .
Definir informações de orçamento
Para avaliar ideias para a gestão de portfólio, defina as informações de custos e benefícios planejados de cada ideia. Você pode definir informações de orçamento na página Ideia: Propriedades: Principal – Orçamento. Com as propriedades do orçamento, você pode definir métricas. Por exemplo, as informações de custo planejado, VPL, ROI e breakeven da ideia. Você também pode optar por fazer com que o aplicativo calcule as métricas de orçamento automaticamente usando o custo de capital.
Use os campos da página para definir as datas de início e término do orçamento. Com as propriedades do orçamento, o dinheiro flui constante e regularmente durante esse período. As propriedades de orçamento dos valores são aplicadas a apenas um período: da data de início até a data de término da ideia. As datas são aplicados apenas à sua ideia, e não aos respectivos investimentos pai.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia e clique em seu assunto.
  2. Abra o menu Propriedades e, em Propriedades, clique em Resumo financeiro.
  3. Preencha os seguintes campos:
    • Moeda
      Define a moeda do investimento.
      Padrão
      : moeda do sistema
    • O orçamento corresponde aos valores planejados
      Especifica se os valores do orçamento nas propriedades de orçamento de um investimento correspondem aos valores planejados. Se um plano de orçamento detalhado existe para o investimento, todos os valores de campo na seção Orçamento serão somente para exibição. Os campos refletem os valores no plano de orçamento detalhado. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, é possível editar os campos do orçamento.
      Padrão:
      selecionado
    • Calcular métricas financeiras
      Especifica se as métricas financeiras para o investimento serão calculadas automaticamente. Se estiver desmarcada, significa que podem ser definidas manualmente.
      Padrão:
      selecionado
    • Usar taxa de reinvestimento do sistema
      Selecione o campo para calcular o custo total de capital à taxa de reinvestimento do sistema.
    • Taxa de sistema
      Exibe a taxa de sistema para calcular o custo total de capital.
    • Taxa do investimento
      Exibe a taxa de investimento para calcular o custo total de capital.
    • Investimento inicial
      Define o investimento inicial na ideia.
    • Custo planejado
      Define os custos planejados da ideia. O valor é distribuído entre as datas Início do custo planejado e Término do custo planejado.
      Antes da release 13.2, era possível atualizar o campo Custo planejado diretamente. No entanto, esse campo não é mais editável desde a release 13.2. Em vez disso, é a soma de dois campos editáveis: os campos Custo operacional planejado e Custo de capital planejado. Quando você converte a ideia em um investimento, o valor de Custo planejado substitui o custo estimado inserido na seção Estimativa de custos e benefícios da página Propriedades da ideia: Geral.
    • Início do custo planejado
      Selecione a data de início do custo planejado da ideia.
    • Conclusão do custo planejado
      Selecione a data de expiração do custo planejado da ideia.
    • Benefício planejado
      Define o benefício total planejado que você recebe da ideia.
      Observação
      : quando você converte a ideia em um investimento, o valor do benefício planejado substitui o benefício estimado inserido na seção Estimativa de custos e benefícios da página Propriedades da ideia: Geral.
    • Início do benefício planejado
      Selecione a data de início do benefício planejado da ideia.
    • Conclusão do benefício planejado
      Selecione a data de expiração do benefício planejado da ideia.
    • VPL planejado
      Exibe o VPL (Net Present Value - valor presente líquido) planejado do investimento.
    • ROI planejado
      Exibe o ROI (Return on Investment - Retorno sobre o investimento) desse investimento.
    • Breakeven planejado
      A data em que o custo planejado da ideia se iguala ao benefício planejado. O campo é somente leitura.
    • TIR planejada
      Exibe a taxa interna de retorno planejada do investimento.
    • TIRM planejada
      Exibe a TIRM (Planned modified internal rate of return - Taxa interna de retorno modificada planejada) do investimento.
    • Período de retorno de investimento planejado
      Exibe a data do período de retorno de investimento planejado.
    • Custo orçado
      Exibe o valor do custo orçado do investimento.
      O Custo orçado é a soma dos campos do Custo operacional orçado e Custo do capital orçado.
    • Início do custo orçado
      Exibe a data de início do custo orçado do investimento.
    • Fim do custo orçado
      Exibe a data de término do custo orçado do investimento.
    • Benefício orçado
      Exibe o valor do benefício orçado do investimento.
    • Início do benefício orçado
      Exibe a data de início do benefício orçado do investimento.
    • Término do benefício orçado
      Exibe a data de término do benefício orçado do investimento.
    • VPL orçado
      Exibe o VPL (Net Present Value - Valor presente líquido) orçado do investimento.
    • ROI orçado
      Exibe o ROI (Return on Investment – Retorno sobre o Investimento) orçado desse investimento.
    • Breakeven orçado
      Exibe a data em que o custo orçado da ideia se iguala ao benefício planejado. O campo é somente leitura.
    • TIR orçada
      Exibe a taxa interna de retorno orçada do investimento.
    • TIRM orçada
      Exibe a TIRM (Modified internal rate of return - Taxa interna de retorno modificada) do investimento.
    • Retorno de investimento orçado em meses
      Exibe a data do período de retorno de investimento orçado do investimento.
  4. Envie as alterações.
  5. Faça um apanhado geral da estimativa de custo e benefícios.
Criar um plano de custo para uma ideia
Os planos de custo podem passar por um processo de aprovação para se tornarem um plano de orçamento formal. Você pode enviar os planos de custo para aprovação como qualquer outro tipo de investimento. Depois da aprovação, o plano de custo se torna o plano de orçamento. Também é possível associar um plano de benefícios a um plano de custo ou a um plano de orçamento. Depois de criar um plano financeiro, você poderá inclui-lo nos processos administrativos ou transações do XML Open Gateway (XOG).
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Clique na guia
    Planos financeiros
    .
  4. Se for exibida a seguinte mensagem de erro, clique na guia
    Propriedades
    , atribua um ORG de departamento e clique em
    Salvar
    .
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Clique no menu
    Planos financeiros
    e clique em
    Planos de custo
    .
  6. Clique em
    Novo plano manual
    .
  7. Preencha o campos obrigatórios.
  8. Para vincular o plano de custo a um plano de benefícios, clique em
    Procurar
    no campo
    Plano de benefícios
    e selecione um plano.
  9. Clique em
    Save
    .
  10. Clique na guia
    Detalhe
    .
  11. Clique em
    Adicionar
    para listar os tipos de custo e classes de transação do seu plano. Por exemplo, é possível adicionar custos operacionais do hardware.
  12. Clique em
    Salvar e voltar
    .
  13. Na página
    Detalhes do plano de custo
    de uma ideia, clique nas células em
    Valores por período
    .
  14. Adicione os custos e as unidades para cada classe de transação.
  15. (Opcional) Para inserir custos de equipe de investimento existente, clique no menu
    Ações
    e escolha
    Preencher a partir da equipe de investimento
    .
  16. Clique em
    Save
    .
Criar um plano de benefícios para uma ideia
Para calcular o ROI ou VPL em uma ideia, crie um plano de benefícios e associe-o a um plano de custo. Você não precisa de aprovação para planos de benefícios.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Clique na guia Planos financeiros.
  4. Se for exibida a seguinte mensagem de erro, clique na guia Propriedades, atribua um ORG de departamento e clique em Salvar.
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Clique no menu Planos financeiros e selecione Planos de benefícios.
  6. Clique em Novo.
  7. Preencha o campos obrigatórios.
  8. Para vincular o plano de custo a um plano de benefícios, clique em Procurar no campo Plano de benefícios e selecione um plano.
  9. Clique em Salvar.
  10. Clique na guia Detalhe.
  11. Clique Adicionar à lista os benefícios por descrição, classe e subclasse para o plano. Por exemplo, é possível listar programas para aumentar a receita ou reduzir o custo.
  12. Clique em Salvar e voltar.
  13. Na página Detalhes do plano de benefícios de uma ideia, clique nas células em Quantias por período.
  14. Adicione benefícios para cada classe de benefício por período.
  15. Clique em Salvar.
Criar um plano de orçamento para uma ideia
Quando um plano de custo é aprovado, ele se torna o plano de orçamento de um investimento.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia.
  2. Clique no menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
  3. Abra um plano de custo.
  4. No menu Ações, clique em Enviar para aprovação.
    O plano de custo se torna o plano de orçamento proposto enviado.
  5. Clique no menu Planos financeiros e clique em Planos de orçamento.
  6. Clique em Aprovar.
    O plano de custo se torna o plano de orçamento aprovado.
Limitações financeiros para ideias
Há as seguintes limitações de um plano financeiro em uma ideia:
  • As horas trabalhadas nos planos financeiros reais, nas transações manuais e nas cobranças reversas não estão ativadas financeiramente.
  • As horas trabalhadas que usam as transações não são possíveis.
  • Apenas um plano de custo criado manualmente (plano de registro) pode ser convertido em um investimento de destino. Um plano de custo que você criar usando os métodos Preenchido a partir da equipe de investimento ou Atribuição de tarefas não é convertido.
  • Não é possível converter um plano de orçamento em um investimento alvo.
  • Uma ação de sistema de fluxo de trabalho não está disponível para converter um plano financeiro de ideia em um investimento alvo. Um plano financeiro de ideia só pode ser convertido por meio da interface do usuário.
Enviar uma ideia para aprovação
Depois de desenvolver uma nova ideia, envie-a para aprovação. Também é possível enviar uma ideia para aprovação durante a criação.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Execute uma das etapas a seguir:
    • Clique no botão
      Enviar para aprovação
      .
    • Altere o campo
      Status
      de
      Enviado para aprovação
      e clique em
      Salvar e voltar
      .
Para aprovar uma ideia
Apenas as ideias com o status
Enviado para aprovação
podem ser aprovadas.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. (Opcional) Abra uma ideia, selecione
    Aprovado
    na lista suspensa
    Status
    e salve suas alterações.
  3. Marque a caixa de seleção ao lado da ideia.
  4. Clique em
    Aprovar
    .
Solicitar mais informações sobre uma ideia
Use este procedimento se achar que a ideia precisa de mais informações antes da aprovação e da conversão em um projeto ou em um investimento.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
    A página Propriedades é exibida.
  3. Altere o status da ideia enviada para
    Incompleto
    .
  4. No campo Observações gerais, insira quaisquer observações ou orientações sobre as informações adicionais que o gerente da ideia precisa fornecer.
  5. Clique em Salvar e voltar.
    A página Ideias é exibida e o status da ideia é
    Incompleto
    .
  6. Envie um item de ação e uma notificação ao gerente de ideia para fornecer informações adicionais e reenviar a ideia.
    Também é possível atingir essas metas usando um processo.
Rejeitar uma ideia
É possível rejeitar uma ideia a partir da página de lista ou na sua página de propriedades. Uma ideia só pode ser rejeitada se o seu status for
Enviado para aprovação
.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de demanda, clique em Ideias.
  2. Marque a caixa de seleção ao lado da ideia.
  3. Clique em Rejeitar.
Também é possível abrir a ideia, selecionar
Rejeitado
na lista suspensa Status e salvar as alterações.
Desativar uma ideia
Desative uma ideia quando quiser colocá-la em espera indefinidamente.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
    A página da lista é exibida.
  2. Clique no assunto da ideia para desativar.
    A página Propriedades é exibida.
  3. Na seção Geral da página, desmarque a caixa de seleção Ativo.
  4. Clique em Salvar.
Excluir uma ideia
É possível excluir uma ideia, incluindo uma ideia que tenha sido convertida em um investimento. A exclusão de uma ideia convertida remove o link para o investimento. A exclusão de uma ideia não exclui o investimento convertido.
Siga estas etapas:
  1. Na página de lista Ideias, marque a caixa de seleção ao lado da ideia.
  2. Defina o campo Ativo como
    Não
    e clique em Salvar. Não é possível excluir uma ideia ativa.
  3. Clique em Marcar para exclusão. A ideia não aparecerá mais na lista.
    A rotina Excluir investimentos deve ser executada para que o investimento seja excluído permanentemente.
Definir uma equipe para trabalhar em uma ideia
Selecionar recursos
Para iniciar o planejamento de capacidade e de portfólio, defina os recursos para suas ideais mais promissoras. As ideias não são associadas a tarefas e a definição da equipe da ideia não resulta em compromissos de longo prazo para essa equipe. Por exemplo, é possível atribuir uma ideia a integrantes da equipe para realizar um trabalho prévio antes de aprovar a ideia. Adicione mais pessoal para estimar e planejar a capacidade antes de converter a ideia em um projeto, investimento ou serviço.
É possível alocar recursos ou funções e tipos de mão-de-obra ou tipos que não sejam de mão-de-obra. A equipe pode registrar o tempo gasto trabalhando em uma ideia em suas planilhas de horas.
Use uma função como um espaço reservado quando você não souber o recurso nomeado para a ideia. Quando um recurso específico não estiver disponível, é possível criar uma equipe para sua ideia com várias instâncias de uma função. Por exemplo, atribua agendador (1) e agendador (2) para representar dois requisitos diferentes com uma função de programação.
Não é possível alocar várias instâncias do mesmo recurso nomeado a uma ideia
.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
  2. Clique em Equipe.
  3. Clique em Adicionar para selecionar recursos ou funções individuais para a equipe alocada da ideia.
    A página Selecionar recursos é exibida.
  4. Para adicionar todos os recursos de uma unidade de ORG selecionada para a equipe da ideia, clique em Adicionar /Atualizar por ORG.
  5. Selecione os recursos e funções para adicionar à equipe da ideia.
    Use o Filtro da pesquisa para localizar recursos ou funções por nome ou outros critérios.
  6. Clique em Adicionar para adicionar os recursos e as funções. Todos os recursos são automaticamente alocados com 100% dos seus dias úteis disponíveis.
  7. Ajuste um dos seguintes valores:
    • Função
      Exibe a função do recurso, que pode ser diferente da função principal selecionada no perfil do recurso.
    • Hora
      Exibirá uma marca de seleção amarela se o recurso ou a função tiver permissão para inserir a hora da ideia.
    • Status da reserva
      Exibe o status da reserva do recurso ou da função:
      • Definitiva. O recurso está comprometido com a ideia.
      • Temporária. O recurso está provisoriamente programado para a ideia.
      • Misto. Há alocação temporária e definitiva para o recurso.
    • Início
      Exibe a data de início da alocação do integrante da equipe. Se não estiver definida, o valor padrão será a data de início da ideia.
    • Término
      Exibe a data de término da alocação do integrante da equipe. Se não estiver definida, o valor padrão será a data de término da ideia.
    • % de alocação
      Exibe a porcentagem de alocação do integrante da equipe para a ideia. Por padrão, cada integrante da equipe é atribuído à ideia com 100% do seu tempo disponível.
    • Alocação
      Exibe o número de horas no qual o recurso foi provisoriamente reservado para a ideia. A menos que as datas de reserva sejam alteradas, os integrantes da equipe são automaticamente reservados por toda a duração da ideia. Não é possível editar esse campo. Seu valor é alterado para refletir as edições que fizer usando as seguintes opções:
      • As opções de alocação da configuração.
      • As novas curvas de alocação definidas na página Integrante da equipe da ideia: Propriedades.
      • A opção Trocar alocação.
    • Horas trabalhadas alocadas
      Exibe o número total de horas que o recurso registrou até o momento para essa ideia.
    • Horas trabalhadas em incidentes
      Exibe o tempo registrado para incidentes associados a essa ideia.
    • Total de horas trabalhadas
      Exibe o total de horas trabalhadas agregadas que foram registradas. Esse valor representa a soma das horas trabalhadas alocadas e das horas trabalhadas em incidentes.
  8. Para abrir o perfil do recurso e alterar as alocações planejadas e definitivas, clique no ícone
    Propriedades
    .
  9. Para abrir a página Localizar recursos do recurso selecionado e substituir o recurso ou a função por outro recurso ou função, clique no ícone
    Localizador de recursos
    .
  10. Para editar as propriedades de um recurso, clique em um nome de recurso na lista.
  11. Para atualizar a alocação do recurso ou da função, clique em uma entrada na coluna Alocação de recursos.
    Ao adicionar recursos à equipe da ideia, é possível facilmente superalocar o recurso por engano. Nesse caso, uma página de confirmação é exibida. O número de horas disponíveis de um recurso pode ser inferior ao número de horas solicitado. Nesse caso, em vez da página Confirmação de reserva, é exibida a página Confirmação de disponibilidade restante.
  12. Confirme que você deseja para superalocar o recurso ou aceitar a disponibilidade restante do recurso. Quando a página de confirmação for exibida, selecione uma das seguintes opções:
    • Superalocar
      Superaloca o recurso.
    • Somente restante
      Reserva o recurso pela quantidade listada na coluna Disponibilidade restante.
  13. A adição de um recurso ao projeto ou investimento exibe a
    superalocação
    na página Confirmação de disponibilidade restante. Se o recurso for reservado em 100% (padrão) da sua disponibilidade, a coluna de 100% de alocação de recursos listará o número de horas utilizadas. A coluna Disponibilidade restante indica o número real de horas de trabalho do recurso disponíveis no seu projeto.
  14. (Opcional) Visualize o esforço de trabalho agregado de cima para baixo por função ou alterne a visualização para editar o trabalho planejado da ideia.
    A alocação da equipe alocada é o período durante o qual um recurso é reservado para uma ideia. A menos que as datas de reserva sejam alteradas, os integrantes da equipe são automaticamente reservados por toda a duração da ideia. O valor de alocação concedido a um recurso pode ser calculado da seguinte forma:
    O valor total de dias úteis inclui as datas de início e de término. A EPT é baseada no número de horas que um recurso é atribuído à ideia.
  15. Salve as alterações.
Avalie e altere as alocações de recurso para uma ideia
É possível ajustar as alocações de recurso padrão. É possível cancelar a reserva definitiva de um recurso ou estender um recurso para um planejamento adicional. A página de detalhes da equipe de uma ideia lista a alocação planejada e confirmada de uma ideia por recurso e por período em um gráfico. Use essa visualização para determinar se um recurso está superalocado ou subalocado e em quanto. Também é possível averiguar a disponibilidade de um recurso para uma ideia.
Para visualizar a página, selecione Equipe e clique em Detalhe na barra de ferramentas da página.
A página de detalhes da equipe exibe os dados com base no recurso, na alocação e no período. Rolar por um período exibe uma observação que resume brevemente o que você vê. As colunas de período são, por padrão, definidas como semanal e começam na semana atual. O código de cores de alocação é o seguinte:
  • Amarelo
    O recurso está alocado de acordo com sua disponibilidade, ou abaixo dela, para esse período.
  • Vermelho
    O recurso está superalocado (o tempo reservado excede a disponibilidade) nesse período.
  • Verde
    Há alocação disponível para outros investimentos, ideias ou serviços.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
  2. Clique em Equipe.
  3. Clique no ícone Propriedades do recurso para alterar a alocação.
    A página Propriedades exibe os campos de perfil básicos e os campos relativos à alocação.
  4. No campo % de alocação padrão, digite o percentual do tempo total do recurso a ser alocado na ideia. Você pode inserir 0 (zero).
    As colunas Alocação e % de alocação da página Ideia: Equipe: Equipe alocada reflete as alterações, se houver.
  5. Nas seções Alocação planejada e Alocação definitiva, crie uma linha para cada desvio da alocação padrão.
    • Alocação planejada
      Uma curva que representa o valor de alocação total ou padrão solicitado pelo gerente.
    • Alocação definitiva
      Uma curva que representa o valor de alocação confirmado pelo gerente de recursos.
    • Status da reserva
      Indica o tipo de reserva aplicado a um recurso. Esse valor é alterado de acordo com as quantidades de alocação nas curvas de alocação planejadas e definitivas.
      Por exemplo, a alocação planejada ou padrão de um recurso é 100%. O recurso está reservado para trabalhar na sua ideia do dia 01/08/14 a 30/11/14. O mesmo recurso também está programado para trabalhar em outra ideia 50% do tempo até 1º de setembro. O recurso estará de férias de 15/09/14 a 22/09/2014. É possível criar duas linhas para duas curvas de alocação para o recurso. Uma indica uma alocação de 50% de 01/08 a 01/09 e a outra indica um desvio de 0 % de 15/09 a 22/09.
  6. Para criar um período de alocação planejada ou definitiva:
    1. Insira ou selecione uma Data de Início para o período.
    2. Insira ou selecione uma
      Data de término para o período.
    3. Insira a porcentagem do tempo que você espera que ele trabalhe (como teste ou confirmado) no campo % de alocação. Você pode inserir 0 (zero).
  7. Clique em Nova linha para adicionar outra linha e repita a Etapa 4.
  8. Clique em Salvar e voltar.
Alterar as funções do integrante da equipe
É possível alterar a função de um integrante da equipe em cada ideia. A alteração não afeta a função identificada para os integrantes em seus perfis de recurso. A atribuição de uma função pode ser substituída na página da equipe de funcionários ou na página de detalhes da ideia.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
  2. Clique em Equipe.
    A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
  3. Clique no ícone Propriedades de um recurso.
    A página Propriedades é exibida.
    A página exibe os campos de perfil básicos e os campos relativos à alocação.
  4. Na seção Geral da página de propriedades do integrante da equipe, selecione uma função no campo Função do investimento.
  5. Salve as alterações.
Redefinir Alocação de equipe alocada
Mova as alocações de recursos para trás ou para frente no tempo para trocar ou dimensionar todas ou uma parte das alocações de recursos em uma ideia. À medida que os dados são movidos, as datas de alocação segmentadas são mantidas intactas, mesmo quando a porcentagem alocada para cada segmento muda. A troca de alocações é útil para projetar alocações além da visualização permitida na escala de tempo, que se estende por apenas seis meses.
Por exemplo, uma alocação que começa no dia 1º de maio. A alocação continua na taxa padrão de 100% até o final de maio. Em seguida, passa por junho com uma alocação reduzida de 50%. Agora, troque a alocação para de 1º de junho a 2 de julho (por 31 dias do calendário) a 100% e continue até 2 de agosto a 50%. Também é possível mudar alocações de períodos de tempo que não contenham segmentos.
As alocações de equipe de funcionários de uma ideia podem ser redefinidas das seguintes formas:
  • Defina a alocação
    para atualizar a alocação de vários integrantes da equipe.
  • Confirme a alocação planejada
    para redefinir a alocação definitiva de um recurso de modo que fique igual à alocação planejada.
  • Aceite a alocação definitiva
    para redefinir a alocação planejada de um recurso de modo que fique igual à alocação de reserva definitiva.
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
  2. Clique em Equipe.
  3. Marque a caixa de seleção ao lado de um recurso.
  4. Para trocar a alocação, clique em Trocar alocação no menu Ações.
    1. Insira a data de início e de término para o intervalo que deseja trocar.
    2. Na seção Parâmetros de tempo da troca, faça o seguinte:
      • No campo Trocar para, digite a nova data de início. Se o campo for deixado em branco, a troca não será feita.
      • No campo Encerramento da troca, insira a última data do intervalo de troca de horário. Não é possível trocar alocações depois dessa data.
      • Em Dimensionar % de alocação em, insira a alteração de porcentagem na alocação para a troca. Se o campo for deixado em branco, o dimensionamento não será feito.
    3. Clique em Salvar e voltar.
  5. No menu Ações, na parte superior direita, clique em Definir alocação.
    Clique em Mais na página da equipe e nas páginas de detalhes da equipe de uma ideia para usar a opção Definir alocação.
    Na seção Geral da página de alocações, defina as seguintes alocações para os integrantes da equipe selecionados:
    • Data de início
      Define a data de início do trabalho na ideia. Marque a caixa de seleção Redefinir para corresponder à data de início do investimento, para redefinir os requisitos de definição de equipe do recurso na ideia para que corresponda à data de início da ideia.
    • Data de término
      Define a última data de trabalho na ideia. Marque a caixa de seleção Redefinir para corresponder à data de término do investimento, para redefinir os requisitos de definição de equipe do recurso na ideia para que corresponda à data de término da ideia.
    • % de alocação padrão
      Define a porcentagem de tempo de alocação do recurso para a ideia. É possível inserir 0 porcento. As colunas Alocação e Porcentagem de alocação na página Equipe da ideia: Equipe de funcionários refletem a alteração.
    • Coluna Status da reserva
      Exibe o status da reserva do recurso ou da função.
      Valores
      • Definitiva. O recurso está comprometido com a ideia.
      • Temporária. O recurso está provisoriamente programado para a ideia.
      • Misto. Há alocação temporária e definitiva para o recurso.
  6. (Opcional) É possível confirmar a alocação planejada e torná-la igual à alocação definitiva do recurso.
    1. No menu Ações, clique em Confirmar alocação planejada.
      É exibida a página Confirmação.
    2. Clique em Sim. Edite o segmento de alocação planejada para fazer a reserva definitiva dos segmentos de um recurso. Um status de reserva definitiva de um recurso significa confirmação total.
    3. Para usar a opção Confirmar alocação planejada, clique em Mais nas páginas Equipe da ideia: Equipe de funcionários e Equipe da ideia: Detalhe e selecione a opção.
      Confirmar a alocação planejada não redefine a porcentagem de alocação padrão. Essa ação copia a alocação planejada na seção Alocação definitiva da página Propriedades do integrante da equipe do recurso. Configurações de Reserva mista determinam se a seção Alocação definitiva é exibida na página.
  7. (Opcional) É possível definir a alocação planejada para que fique igual à alocação de reserva definitiva confirmada.
    1. Clique no menu Ações e selecione Aceitar alocação definitiva.
      É exibida a página Confirmação.
    2. Clique em Sim. Se forem exibidos segmentos planejados de reserva temporária na seção Alocação planejada, eles serão removidos. Todos os segmentos então serão redefinidos para que sejam iguais ao segmento com reserva definitiva. Os valores das colunas % de alocação e Alocação mudam. O valor Status da reserva é exibido como
      Definitiva
      , porque a alocação está totalmente confirmada.
      As configurações de Reserva mista determinam se a opção Aceitar alocação definitiva é exibida na página.
  8. Clique em Salvar e voltar.
Substituir Recursos da equipe
Substitua a atribuição de um integrante da equipe na página da equipe de uma ideia. Use a pontuação de disponibilidade para localizar um substituto no nível da equipe. Além disso, é possível substituir um recurso por outro recurso nomeado diferente e uma função por um recurso. Durante a substituição, os recursos podem se tornar superalocados.
Antes de fazer uma substituição de um integrante da equipe, considere os seguintes pontos:
  • A substituição de um recurso por outro não transfere as horas trabalhadas e as horas trabalhadas pendentes (se houver) do original para o novo integrante da equipe. Somente a EPT restante será transferida para o novo integrante da equipe.
  • O integrante original da equipe alocada deverá preencher as entradas de horas para que os dados reais sejam enviados antes de ocorrer a substituição.
  • A função do integrante original da equipe será transferida para o novo integrante, a não ser que você esteja substituindo uma função por outra.
A tabela a seguir identifica como os dados do integrante da equipe substituído são transferidos para o novo integrante da equipe:
Tipo de dados:
Transfere para o novo integrante da equipe alocada:
Início disponível
Sim, se essa data não tiver passado e se o novo recurso não estiver reservado nessa data.
Término disponível
Sim
Alocação restante
Sim
Porcentagem (%) de alocação
Sim
Função do investimento
Sim
Horas trabalhadas existentes
Não
Horas trabalhadas pendentes
Não
Linhas de base
Não
Remover recursos de integrantes da equipe
Você pode remover um integrante da equipe da sua ideia quando as seguintes condições forem verdadeiras:
  • O recurso não postou nenhuma hora trabalha na ideia.
  • O recurso não tem horas trabalhadas enviadas pendentes.
A remoção de um integrante da equipe alocada da sua ideia não:
  • Exclui o recurso do aplicativo.
  • Altera o status do integrante da equipe alocada para
    Inativo
    .
Siga estas etapas:
  1. Abra a ideia.
  2. Clique em Equipe.
    A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
  3. Marque a caixa de seleção ao lado do recurso e clique em Remover.
    É exibida a página Confirmação.
  4. Clique em Sim.
Cenários de planejamento de capacidade para as ideias
Os cenários permitem aplicar uma metodologia sistemática para otimizar a ideia. Crie um cenário de planejamento de capacidade a partir de qualquer página de ideia que exiba a barra de ferramentas de cenário. Essa barra aparece abaixo da barra de ferramentas da página.
Não é possível criar cenários de portfólio a partir de uma ideia. Crie cenários de portfólio em um portfólio.
Aplicar planejamentos de capacidade a ideias. Use a barra de ferramentas do cenário para selecionar quaisquer cenários de planejamento da capacidade existentes aos quais você tenha direitos de acesso. Quando você abre uma ideia e seleciona um cenário em uma página ativada por cenário de planejamento de capacidade ou na página de plano financeiro de propriedades da ideia, esse cenário é definido como o cenário atual. Aplique cenários à sua ideia para analisar como alterações na equipe ou trocas de datas afetam o resultado da ideia ou do portfólio. É possível avaliar ideias alternando entre um cenário e o plano de registro.
Visualizar a capacidade da função nas ideias
É possível visualizar a demanda de função agregada incluindo os integrantes da equipe com base em funções e os recursos nomeados. É possível comparar a demanda e a capacidade dos recursos que preenchem essas funções.
Siga estas etapas:
  1. Selecione Capacidade da função na barra de ferramentas no menu Equipe da ideia.
    A página Capacidade da função é exibida. Os recursos sem uma função de equipe aparecem na linha [Nenhuma função].
  2. Visualize as alocações de funções para a ideia, alocações para outros investimentos e superalocações. Compare essas informações com a capacidade da função disponível para essa ideia.
  3. (Opcional) Essas informações podem ser visualizadas dentro ou fora de um cenário.
  4. Se uma função aparecer superalocada, clique em Equipe de funcionários para ir para a página de equipe de uma ideia. Visualize todos os recursos que utilizam essa função.
Associe ideias a investimentos pais
É possível tornar uma ideia filha de qualquer investimento existente no sistema, exceto de outra ideia. Ideias não podem ter filhos. A estrutura hierárquica permite que os relatórios de acúmulo no nível pai mostrem o custo resumido e os valores de trabalho.
Uma ideia pode servir como um filho para mais de um investimento. Por exemplo, 80% de uma tecnologia inovadora podem beneficiar o projeto estratégico A. Os 20% restantes de seus custos podem ser atribuídos ao projeto B. Você define a porcentagem de alocação para cada relacionamento na guia Hierarquia. Identifique as porcentagens de propriedade somente quando for identificado mais de um investimento pai.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e, em
    Gestão de demanda
    , clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia.
  3. Clique na guia
    Hierarquia
    .
  4. Clique em
    Adicionar
    para adicionar investimentos pai.
  5. Marque a caixa de seleção do pai e, em seguida, clique em
    Adicionar
    . É possível selecionar mais de um investimento pai para a ideia.
  6. Se a ideia tiver mais de um pai, você poderá editar os percentuais de alocação. O total é sempre 100%.
  7. Clique em
    Save
    .
  8. Marque uma ou mais caixas de seleção e, em seguida, clique em
    Remover
    para remover os investimentos pai. Para remover um pai, ajuste as alocações dos pais restantes para que eles totalizem 100%. A alocação do pai que deseja remover deve ser definida como 0%.
  9. Clique em
    Save
    .
Você também pode adicionar ou remover associações de ideias filho na página de investimento pai.
Converter uma ideia em um investimento
É possível converter uma ideia
aprovada
em outro tipo de investimento, como um projeto. O mesmo processamento para projetos ocorre quando ideias são convertidas em qualquer outro tipo de investimento.
Siga estas etapas:
  1. Abrir uma ideia aprovada.
  2. Clique em
    Converter
    .
    A página selecionar tipo de investimento é exibida. Os tipos de investimento que aparecem na página se baseiam nos seus direitos de acesso.
  3. Selecione um tipo de investimento.
  4. Selecione
    Copiar propriedades financeiras e planos financeiros
    para incluir quaisquer dados financeiros da ideia na conversão em um investimento. Selecione
    Copiar equipe
    para incluir os dados de qualquer recurso ou definição de equipe para a função a partir da guia
    Equipe
    da ideia. Essas duas caixas de seleção são marcadas por padrão. Para excluir os dados associados, desmarque qualquer um dos campos.
  5. Clique em
    Avançar
    .
  6. Preencha os campos da página para definir o novo investimento e clique em
    Salvar
    .
  7. Para as conversões em um projeto a partir de um modelo, selecione
    Projeto a partir de modelo
    . Propriedades do projeto, tais como dados de orçamento, são transferidas para a ideia.
Copiar propriedades financeiras e planos financeiros
Quando você seleciona
Copiar propriedades financeiras e planos financeiros
e
Copiar equipe
, ocorre a seguinte atividade ocorre durante a conversão:
  • Segmentos de alocação, % de alocação e alocação planejada (não definitiva) são copiados no novo projeto.
  • Todos os planos de custo para a ideia (criados manualmente ou preenchidos automaticamente, plano de registro ou não) são copiados no novo projeto.
  • Qualquer plano de benefícios vinculado é copiado da ideia no novo projeto.
  • Nenhum plano de orçamento da ideia é copiado.
Não importa se essa opção está marcada ou desmarcada, os seguintes itens não são copiados:
  • Planos de orçamento
  • Informações da equipe (consulte
    Copiar equipe
    para copiar as informações da equipe)
Os exemplos a seguir explicam o que é copiado da ideia para o investimento quando você marca ou desmarca essa caixa de seleção. Nos exemplos, o ORG do departamento da ideia original é DEPT1 da entidade ENTITY1.
Exemplo 1: associe a ideia e o investimento com o mesmo ORG.
  • Marcado:
    todos os atributos financeiros, o ORG de departamento e os planos financeiros são copiados da ideia para o investimento alvo. A página Orçamento simples no investimento alvo se torna somente leitura.
  • Desmarcado:
    o atributo ORG do departamento na página Propriedades da ideia e somente o atributo Departamento na subpágina financeira serão copiados para o investimento alvo. No entanto, os planos financeiros não serão copiados. A página Orçamento simples no investimento alvo pode ser editada.
Exemplo 2: associe a ideia e o investimento ao mesmo ORG pai.
Neste exemplo, nós associamos a ideia a uma unidade (DEPT1) desse ORG. Associamos o campo ORG do departamento no investimento alvo criar página com outra unidade (DEPT2) do mesmo ORG.
  • Marcado:
    todos os atributos na subpágina financeira e nos planos financeiros da ideia são copiados para o investimento alvo. O ORG de departamento do investimento alvo muda para o novo valor (DEPT2) que você atribuiu após a conversão. O campo Departamento na subpágina Propriedades financeiras exibe o novo valor. A página Orçamento simples no investimento alvo se torna somente leitura.
  • Desmarcado:
    os planos financeiros não serão copiados no investimento alvo. No entanto, o ORG de departamento e o campo Departamento na subpágina financeira mudam para o novo valor (DEPT2). É possível editar a página Orçamento simples no investimento alvo.
Exemplo 3: associe a ideia e o investimento com mais de um ORG de diferentes entidades.
  • Marcado:
    os planos financeiros da ideia não são copiados no investimento alvo. O ORG do departamento e o campo Departamento na subpágina financeira são alterados para DEPT3. O campo Local fica vazio. Todos os outros atributos da subpágina financeira são copiados para o investimento alvo como estão, exceto o Departamento. É possível editar a página Orçamento simples no investimento alvo.
  • Desmarcado:
    os planos financeiros e os atributos da subpágina financeira não são copiados no investimento alvo. No entanto, o ORG do departamento e o campo Departamento na subpágina financeira são alterados para DEPT3. É possível editar a página Orçamento simples no investimento alvo.
Exemplo 4: associe a ideia a um ORG e o investimento a outro ORG.
  • Marcado:
    todos os atributos financeiros, incluindo o ORG de departamento e os planos financeiros (somente o POR do plano de custo e o Plano de benefícios vinculado a ele) são copiados para o investimento alvo. O campo ORG do departamento no investimento alvo fica em branco após salvar como objeto de investimento alvo. A página Orçamento simples no investimento alvo se torna somente leitura.
  • Desmarcado:
    o atributo ORG do departamento na página Propriedades da ideia e somente o atributo Departamento na subpágina financeira serão copiados no investimento alvo. No entanto, os planos financeiros não serão copiados. O campo ORG do departamento no investimento alvo fica em branco depois de salvar. A página Orçamento simples no investimento alvo pode ser editada.
Copiar equipe
Quando você seleciona
Copiar equipe
, os recursos e as funções do modelo são combinados com quaisquer recursos e funções da ideia. Por exemplo, você pode ver
Arquiteto (2)
se o modelo e a ideia incluírem uma função Arquiteto. As propriedades específicas transferidas da ideia normalmente substituem as propriedades do modelo do projeto. Por exemplo, suponha que o mesmo recurso nomeado exista no modelo e na ideia. No novo projeto convertido, os dados do recurso e a função atribuída a partir da ideia substituirão os dados do modelo. Essa funcionalidade resolve automaticamente possíveis conflitos. Após a conversão da ideia em um projeto, é possível modificar as propriedades do projeto.
Não é recomendável armazenar possíveis recursos ou funções duplicados no modelo. Remova recursos e funções do modelo e atribua-os à ideia antes ou após a conversão para evitar entradas duplicadas.
A seleção da opção
Copiar equipe
tem um impacto sobre a criação de tarefas de esforço. Por padrão, esta caixa de seleção está marcada.
Exemplo: você define uma equipe para uma ideia com três (3) recursos:
  • Recurso R1
  • Recurso R2
  • Recurso R3
A duração da ideia (convertida em um projeto) é 5 (cinco) dias de trabalho. A EPT é de 40 horas a cada.
Você tem um modelo de projeto com dois 2 (dois) recursos:
  • Recurso R1
  • Recurso R2
A duração do modelo é de 10 (dez) dias úteis. Cada recurso tem uma tarefa de esforço com 80 horas de EPT. Examinemos o projeto de destino cuja duração é de 20 dias úteis
Quando você converte a ideia em um projeto, ocorrem as seguintes atividades no software. Quando a configuração
Permitir a criação de tarefa de esforço
está desativada, o software copia a tarefa de esforço do modelo no novo projeto de destino. Se a configuração estiver ativada, o esforço será copiado e estendido.
  • Atribuição R1: 80 horas (a antiga atribuição copiada do modelo)
  • Atribuição R2: 80 horas (a antiga atribuição copiada do modelo)
  • Atribuição R3: 160 horas (a nova atribuição para a tarefa de esforço estendida de 5 dias para 20 dias, ou seja, multiplicada por um fator 4)