Introdução à Nova experiência do usuário

Esta seção o ajuda a obter mais informações sobre os principais componentes do Clarity PPM e como começar a usá-los em sua organização.
ccppmop157
HID_ca_ppm_beta
A
Nova experiência do usuário
do
Clarity PPM
oferece uma maneira conveniente de manter toda a sua equipe informada e conectada durante todo o ciclo de vida do projeto. A
Nova experiência do usuário
envolve sua equipe e se torna uma extensão intuitiva e natural das tarefas e das metas do trabalho. A equipe de gestão não quer surpresas desagradáveis e precisa de dados confiáveis de status do projeto para tomar decisões de negócios acertadas. A próxima geração do
Clarity PPM
, disponível na
Nova experiência do usuário
, oferece essa nova funcionalidade robusta.
Esta seção contém os seguintes tópicos:
2
As páginas restritas da documentação estão ocultas. Para visualizar e pesquisar mais informações, clique em
Efetuar logon
. Será necessária ao menos uma conta de acesso básico da ca.com. O registro leva alguns segundos e fornece acesso à comunidade online do CA PPM.
Efetue logon e comece a trabalhar
O administrador provisiona a
Nova experiência do usuário
para prepará-la para ser usada. Além disso, o administrador define algumas opções de sistema no
Clarity PPM
clássico para que as duas interfaces trabalhem juntas.
  • A
    Nova experiência do usuário
    salva seu trabalho automaticamente. As informações e os dados estão sempre atualizados, seguros e protegidos.
  • Todas as mensagens do sistema são exibidas por cinco segundos. Para exibir uma mensagem por um período mais longo, passe o mouse sobre a mensagem. Quando tiver terminado, mova o ponteiro do mouse para fora da mensagem.
Depois que o administrador adicionar a sua conta de usuário no PPM clássico e configurar a
Nova experiência do usuário
, você poderá efetuar logon.
Siga estas etapas:
  1. Clique no link recebido.
    • O administrador pode fornecer um link por email que você pode marcar como favorito em seu navegador.
    • Se configurado, você também poderá receber um link por email quando um gerente de projeto adicionar você a um projeto.
    • Se configurado, você também pode ver um link para a
      Nova experiência do usuário
      dentro do menu principal do PPM clássico.
      A página
      Logon
      é exibida.
      image2019-1-18_11-9-23.png
  2. Digite o seu
    Nome de usuário
    e a sua
    Senha
    . Você pode usar as mesmas credenciais para a Nova experiência do usuário e para o PPM clássico.
  3. Clique em
    Logon
    .
  4. A página inicial padrão da
    Nova experiência do usuário
    é exibida. Seus direitos de acesso determinam qual página será exibida quando você clicar na
    Página inicial
    e quais itens estarão disponíveis no menu principal.
  5. Se a mensagem
    Você não tem permissões para a Nova experiência do usuário
    for exibida, entre em contato com o administrador para obter os direitos de acesso necessários.
    image2019-1-10_11-21-31.png
Gerenciar configurações gerais, de perfil e de definição de equipe alocada
Personalizar a imagem do seu avatar
Para ajudar os usuários a identificá-lo, a
Nova experiência do usuário
exibe a imagem do seu avatar pessoal. Por exemplo, o avatar de cada usuário é exibido em uma conversa. Este ícone circular aparece no canto superior direito do aplicativo para identificar você. Por padrão, a imagem mostra as iniciais do nome e do sobrenome. Você pode fazer upload da sua própria foto ou imagem.
Para diferenciar entre as sessões de usuário, você pode usar as iniciais para prestadores de serviços, fotos para contas de equipe alocada mais personalizadas e gráficos codificados por cor para equipes especiais ou contas de departamentos. Como administrador, você pode ter várias contas de usuário pessoais. Por exemplo, você usa uma foto de avatar para sua conta pessoal. Você usa uma série de avatares de várias cores para suas contas de teste.
Siga estas etapas:
  1. Capture sua foto usando um smartphone, uma webcam ou uma câmera digital. Envie a foto por email ou copie-a em seu computador ou em um servidor de arquivos que você possa acessar.
  2. Em um aplicativo gráfico para dispositivos móveis ou em um aplicativo gráfico de terceiros para desktops, edite e salve um arquivo de imagem que represente você como recurso. Por exemplo, sua organização talvez queira definir um esquema de cores ou logotipos para identificar os usuários de várias equipes. Também é possível adicionar identificadores de texto aos avatares, como DEV, PMO, INFOSEC, RM ou EQUIPE AZUL. Siga esses requisitos de design:
    1. Reduza o tamanho do arquivo de imagem para 250 KB ou menos. Embora o tamanho máximo seja de 5 MB, o desempenho é melhor com imagens menores.
    2. Imagens de avatar grandes não oferecem qualquer benefício e simplesmente desperdiçam espaço em disco. Uma imagem colorida de 8 bits e 150 PPP é suficiente.
    3. Recorte a imagem para enquadrar suas dimensões em aproximadamente 80 x 80 pixels. Forneça às imagens circulares um diâmetro de cerca de 80 pixels. Imagens maiores são reduzidas e cortadas automaticamente para melhor ajuste. No entanto, imagens grandes podem produzir resultados inesperados quando redimensionadas. Observe também que os usuários podem ampliar a página. Se a imagem for muito pequena, pode aparecer desfocada ou pixelada.
    4. Os formatos de arquivo de imagem aceitos incluem .png, .jpg, .gif e .ico. Outros formatos como .tif não são suportados.
  3. Efetue logon na
    Nova experiência do usuário
    do
    Clarity PPM
    .
  4. Clique na imagem atual do avatar na parte superior da página e selecione
    DEFINIÇÕES
    .
  5. Clique em
    FAZER UPLOAD
    .
  6. Selecione o arquivo de imagem que você criou em uma etapa anterior e clique em
    Abrir
    .
    Uma visualização da imagem é exibida.
  7. Para carregar uma imagem diferente, clique em
    FAZER UPLOAD
    novamente. Quando estiver satisfeito, feche a janela
    CONFIGURAÇÕES
    .
  8. (Opcional) Para reverter para o avatar padrão:
    1. Clique na imagem atual do avatar na parte superior da página e selecione
      DEFINIÇÕES
      .
    2. Clique em
      REMOVER
      .
      O avatar é revertido para as iniciais padrão do usuário.
    3. Feche a janela
      CONFIGURAÇÕES
      .
Você também pode alterar sua imagem de avatar na interface do usuário clássica. Consulte Personalizar o Clarity PPM: alterar senha, configurações da conta, notificações, exportar para o Excel.
Como administrador, você pode especificar quais tipos de arquivo estão autorizados como arquivo de imagem do avatar. Clique no menu
Administração
e selecione
Opções do sistema
. Por exemplo, ao digitar
doc, docx, pdf, xls, jpg e gif
, você estará
excluindo
todos os outros tipos de arquivo não listados. Nesse caso, os formatos de imagem .png e .ico serão bloqueados. As extensões de arquivo listadas aplicam-se ao sistema de gestão de documentos. Outros recursos, incluindo avatares e anexos, também dependem do sistema de gestão de documento. O recurso de avatar só oferece suporte aos tipos de arquivos listados nas etapas desta seção. No entanto, a lista autorizada opcional bloqueia as extensões não listadas.
Para visualizar os novos recursos de definição de equipe desta release, é necessário ter o direito de acesso
Definição de equipe - Ir para
. Com esse direito, você pode ver o link de navegação Definição de equipe do lado esquerdo da página. Sem esse direito, você talvez veja a seguinte mensagem se clicar em um link de menu como 
http://<servidor>/pm/#/resourcemanagement
:
Você não tem direitos para acessar o aplicativo de gestão de recursos
O direito não se baseia em objetos; ele apenas restringe o acesso de navegação. Se você tiver acesso, seus direitos e filtros de reserva determinarão os quais recursos você verá na exibição de recursos para investimentos. Como gerente de recursos nomeado, você também verá os recursos.
Configurar definições de unidade de medida padrão para ETI ou horas
Você pode configurar a seguinte definição na guia Geral da página Definições:
  • Unidade de medida (ETI ou Horas)
Essa definição é aplicada onde for possível; por exemplo, na coluna EPT nas grades
Equipe alocada
,
Tarefas
ou
Atribuições
do projeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique na lista suspensa o ao lado do seu avatar e clique em
    Definições
    .
  2. Clique em
    GERAL
    .
  3. Selecione
    ETI
    ou
    Horas
    como a
    Unidade de medida
    .
  4. Ao terminar, clique em
    X Fechar
    .
    image2018-12-7_12-38-33.png
As configurações de unidade de medida na guia Geral acima não se aplicam às seguintes páginas:
  • a grade Itens de roadmap
  • a grade global Tarefas de vários projetos
  • o painel de detalhes Tarefa do projeto ou Lista de tarefas
Configurar definições padrão para definição de equipe de recursos
Definições distintas se aplicam a diferentes visualizações para recursos, investimentos e solicitações na página Definição de equipe. Como um gerente ou coordenador de recursos, você pode definir suas preferências para trabalhar com as funcionalidades de definição de equipe de recursos no Clarity PPM.
Siga estas etapas:
  1. Clique na lista suspensa o ao lado do seu avatar e clique em
    Definições
    .
  2. Clique em
    DEFINIÇÃO DE EQUIPE
    .
  3. Ao terminar, clique em
    X Fechar
    .
Mensagens do aplicativo na Nova experiência do usuário
As mensagens do sistema na Nova experiência do usuário permanecem visíveis por cinco segundos. Você pode estender a duração da exibição posicionando o mouse ou apontando o dispositivo sobre uma mensagem. A seguinte imagem fictícia mostra os quatro tipos de mensagem que você pode ver enquanto trabalha:
messages.png
Redefinir sua senha
Você pode ver uma das seguintes mensagens ao tentar efetuar logon:
  • API-1030: Erro durante o logon. A senha expirou ou precisa ser redefinida. Para redefinir a senha, clique em 'Esqueceu a senha?'.
    Essa mensagem será exibida quando a sua conta tiver expirado ou quando o administrador tiver forçado uma redefinição de senha.
  • API-1029: A combinação de nome de usuário e senha digitada é inválida. Tente novamente, redefina a senha ou entre em contato com o administrador do sistema para que as devidas providências sejam tomadas. Para redefinir a senha, clique em 'Esqueceu a senha?'
    Essa mensagem será exibida quando você tiver inserido um nome de usuário ou uma senha inválidos.
    Em qualquer um dos casos, clique em
    Esqueceu a senha?
    , digite o seu nome de usuário e clique em
    Enviar email
    para receber um email com instruções de redefinição de senha.
A opção de redefinição
Esqueceu a senha
estará disponível apenas em ambientes não SSO em que o administrador tenha configurado o servidor do Clarity PPM com email. O recurso também exige que você seja um recurso
ativo
. Se a sua conta estiver
inativa
ou
bloqueada
, não será possível redefinir a senha.
A opção
Esqueceu a senha
não está disponível na página de logon do PPM clássico. No entanto, com os direitos de acesso apropriados, você poderá alterar sua própria senha no PPM clássico. Consulte Personalizar o CA PPM: alterar senha, configurações da conta, notificações.
Se nenhuma dessas opções funcionar ou se você não se lembrar do seu nome de usuário, entre em contato com o administrador.
Recursos comuns: gerenciar dados do Clarity PPM em grades
Editar dados nas grades
As grades são consistentes na maioria dos aspectos, entretanto, a funcionalidade específica varia de acordo com a grade, a página, os direitos de acesso do usuário e o comportamento do usuário individual nos navegadores cliente.
Um recurso principal da
Nova experiência do usuário
é a nova grade dinâmica. Você pode encontrar essas novas grades em todo o aplicativo para gerenciar projetos, tarefas, roadmaps, ideias, etc.
Além de suas conhecidas disposições de linhas, colunas e células inspiradas em planilha, as grades oferecem a seguinte funcionalidade:
  • Clique com o botão direito do mouse em uma grade para usar o menu de contexto para adicionar ou excluir linhas.
  • Adicione um item de linha.
  • Copie e cole valores de célula.
    A partir da Release 15.5.1, os campos ou as colunas com valores de pesquisa oferecem suporte aos recursos copiar e colar, mas somente dentro da mesma coluna.
  • Observe os tratamentos de visualização sutis para linhas e células. Por exemplo, novas linhas e células aparecem em uma cor diferente das linhas e células salvas.
  • Os campos obrigatórios ausentes sem valores padrão serão adicionados automaticamente quando você adicionar uma linha. Se os valores estiverem ausentes nos campos obrigatórios, isso será apontado com mensagens e sombreamento de cor sutil.
  • Fixe, redimensione, reordene e redefina colunas para personalizar cada grade.
  • As grades oferecem suporte a um número máximo predefinido de linhas por página. Por exemplo, a grade de roadmap mostra 100 linhas por página, a página de recursos para investimentos da definição de equipe alocada mostra 200 recursos e a página de detalhes da equipe alocada mostra 500 linhas por página. Use os controles de Primeiro, Voltar, Avançar e Último para navegar entre várias páginas.
  • Selecione as datas em um calendário de rolagem com controles de ano, mês e dia.
  • Classifique por uma coluna em ordem crescente e alterne a ordem de classificação com um único clique na ordem decrescente.
    Os campos de pesquisa com valores múltiplos não oferecem suporte à classificação.
  • Pressione a tecla Shift e clique com o botão do mouse para classificar por até quatro colunas. Para remover a classificação de uma das colunas, mantenha pressionada a tecla Shift e clique duas vezes no cabeçalho da coluna.
  • Abra uma conversa clicando no ícone de bolha de comentários de um item de linha na coluna Conversa. O ícone fica em branco ou vazio quando não existem conversas e fica azul depois que pelo menos um comentário é exibido em uma nova conversa.
  • Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no Painel de colunas e faça as suas seleções. Também é possível arrastar uma célula de cabeçalho de coluna para cima e para fora da grade para ocultá-la da visualização.
  • Passe o mouse sobre um cabeçalho de coluna para exibir o menu de
    ≡ opções de cabeçalho da coluna
    com as opções para a fixação, dimensionamento automático e redefinição de colunas.
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
Pesquisas parametrizadas e de valores dependentes estáticos
A pesquisa de valores dependentes estáticos e as pesquisas parametrizadas são ativadas na Nova experiência do usuário para objetos do tipo projetos, ideias e investimento personalizado. Você pode configurar uma API para ativar as pesquisas necessárias na interface do usuário clássica e publicar o blueprint na Nova experiência do usuário para que as pesquisas sejam exibidas.
Pesquisas ativadas para API
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na interface de usuária clássica.
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Filtre
    Projetos
    e clique em
    Projetos
    .
  4. Vá para a guia
    Atributos
    e clique em
    Novo
    .
  5. Especifique os seguintes detalhes:
    • Nome do atributo
    • ID do atributo
    • Description
    • Tipo de dado
      • Especifique
        Pesquisa de vários valores
    • Pesquisa
      • Procure o valor da pesquisa e clique em
        Adicionar
        e em
        Salvar
        . Exemplo, Tipo de investimento
    • ID de atributo da API
      - Especifique a ID da pesquisa a ser ativada na Nova experiência do usuário
  6. Clique em
    Salvar
    .
A pesquisa é criada e disponibilizada no blueprint. Copie, edite e publique o blueprint para que a pesquisa apareça nos atributos do objeto.
Pesquisa de valores dependentes estáticos
- As pesquisas que podem ser aplicadas em campos únicos e têm hierarquia estruturada são pesquisas de valores dependentes estáticos. É possível selecionar o valor de nível mais baixo na hierarquia de pesquisa com base na seleção de nível mais alto.
  • Para que a pesquisa de valores dependentes estáticos apareça na Nova experiência do usuário, você deve preencher a ID de atributo da API.
  • Uma vez ativadas, as pesquisas ficam disponíveis sempre que os atributos são aplicáveis e filtrados. As pesquisas de valores dependentes estáticos podem ser adicionadas ao painel Detalhes usando o blueprint.
  • Você também pode adicionar pesquisas de valores dependentes estáticos aos cartões do painel.
  • Você pode adicionar esses atributos como colunas na visualização em grade e no submenu. Também é possível filtrar os dados com base nas pesquisas de lista de valores dependentes estáticos.
    Exemplo
    : a Etapa do investimento de um projeto pode ser indicada com uma pesquisa de valores dependentes estáticos, como
    Etapa do investimento > Desenvolvimento de novos produtos > Manter
    .
    Pesquisa de valores dependentes estáticos
Pesquisa parametrizada
- Dois campos de pesquisa são conectados por um parâmetro transmitido. Duas pesquisas são definidas como dois atributos separados no objeto e o valor de uma pesquisa determinará os valores disponíveis na segunda pesquisa.
  • As pesquisas parametrizadas serão exibidas na Nova experiência do usuário assim que seus valores de alias da API forem preenchidos.
  • As pesquisas funcionarão da mesma forma que na interface do usuário clássica.
  • As pesquisas parametrizadas ativadas podem ser adicionadas aos blueprints a serem incluídos no painel Detalhes.
  • As alterações do valor de pesquisa na visualização em grade ou no submenu são refletidas perfeitamente no outro.
  • Você também pode adicionar pesquisas parametrizadas aos cartões do painel.
  • É possível filtrar dados com base em pesquisas parametrizadas. Ao filtrar com base na pesquisa por consulta dinâmica (pesquisa que muda as opções com base no valor da pesquisa principal), o filtro exibirá todas as opções possíveis.
Exemplo
: a pesquisa
Alteração de aplicativo
tem dois subvalores,
Aprimoramento
e
Avaliação de COTS
. Depois de selecionar o tipo de projeto, é possível selecionar a categoria do projeto.
Pesquisa parametrizada
Recolher linhas relacionadas juntas no modo Agrupar por
Você poderá ver a barra Agrupar por sempre que as grades comuns do
Clarity PPM
forem usadas na
Nova experiência do usuário
. O recurso Agrupar por permite realizar as seguintes tarefas:
  1. Arraste um cabeçalho de coluna e exiba os dados na grade como linhas de grupos lógicos.
  2. Expanda vários grupos simultaneamente para exibir os dados associados.
  3. Edite os dados diretamente na grade enquanto estiver no modo Agrupar por.
  4. Selecione uma linha e abra o painel Detalhes para editar as informações. As informações que você atualizar no painel Detalhes serão atualizadas automaticamente na grade.
Quando você edita valores de coluna de agregação em registros filho GroupBy, os subtotais de agregação não são calculados automaticamente. Clique no botão Atualizar para atualizar os subtotais.
Group By.jpg
Exemplo
: Sid, um gerente de portfólio, deseja agrupar ideias por prioridade e atualizar rapidamente o benefício planejado associado a algumas ideias. Desse modo, ele pretende examinar o impacto dessas mudanças no benefício planejado total para ideias de alta, média e baixa prioridade. Vamos examinar como o Sid usa a funcionalidade Agrupar por ao analisar ideias.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Nova experiência do usuário
    do
    Clarity PPM
    e vá para a grade Ideias.
  2. Arraste a coluna
    Prioridade da ideia
    até a barra Agrupar por a fim de agrupar as ideias por prioridade.
  3. Expanda os grupos
    Alto
    ,
    Baixo
    e
    Médio
    e localize as ideias relevantes.
  4. Edite as colunas de
    Benefício planejado
    diretamente na grade ou usando o painel Detalhes. Você verá uma notificação informando que os subtotais foram alterados.
  5. Clique no botão
    Atualizar
    para atualizar os subtotais e examinar o impacto das alterações.
As linhas permanecem na mesma ordem de classificação usada antes de você entrar no modo Agrupar por. Os grupos aparecem na ordem de classificação crescente. Não é possível alterar a ordem de classificação nem escolher quais colunas mostrar ou ocultar.
Agrupar dados na grade por um campo selecionado
Agrupar dados na grade por um campo selecionado
Os subtotais agregados de cada grupo não são suportados onde não é possível calcular um total matemático. Os atributos Booleano, Data, Porcentagem, Calculado, Fórmula, Agregação, TSV e Pesquisa não podem mostrar um subtotal agregado.
Editar informações usando o painel Detalhes
Os proprietários do projeto e usuários corporativos com direitos de acesso podem configurar e usar o painel Detalhes para visualizar e atualizar os campos rapidamente na
Nova experiência do usuário
. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. É possível arrastar horizontalmente qualquer campo para ocupar uma ou ambas as colunas do layout. É possível redimensionar verticalmente os tipos de dados de sequência de caracteres e sequência de caracteres grande.
Embora a largura do painel Detalhes permaneça para os usuários nas páginas da
Nova experiência do usuário
, os campos no painel são associados à sua visualização.
O painel Detalhes está disponível na Nova experiência do usuário, onde é possível usar os layouts de painel ou grade padrão. O painel também está disponível no layout Linha do tempo (beta) para as tarefas do Projeto introduzidas no
Clarity PPM
15.7.
Exemplo
: Nicole deseja garantir que toda vez que sua equipe revisa as tarefas do projeto na Nova experiência do usuário, ela possa:
  • Verificar se a tarefa é crítica ou não para que ela possa priorizar uma tarefa crítica
  • Visualizar qual porcentagem da tarefa foi concluída e o esforço real dedicado à tarefa
Vejamos como ela configura a coluna de Detalhes e salva uma visualização que passará a ficar disponível para toda a equipe dela.
Example.jpg
Siga estas etapas
:
  1. Abra a Nova experiência do usuário e abra o projeto relevante.
  2. Vá para o módulo Tarefas e abra o Layout de grade. Lembre-se de que o painel Detalhes também está disponível no layout de linha de tempo (beta) e painel. As atualizações feitas em um layout serão mantidas em todos os outros layouts.
  3. Clique em qualquer linha na grade.
  4. A guia DETALHES é exibida ao longo da borda direita da página.
  5. Clique na guia
    Detalhes
    . O painel Detalhes será exibido.
  6. No painel Detalhes, clique na guia
    Detalhes
    .
  7. Clique em
    Configurar
    .
  8. Pesquise e localize o campo Crítico.
  9. Arraste um campo da lista de campos para o layout do painel Detalhes. Solte o campo na parte superior de um campo existente. O novo campo é exibido no layout acima do campo existente.
  10. É possível arrastar e soltar campos para reordenar o sequenciamento. Lembre-se de que é possível arrastar horizontalmente qualquer campo para ocupar uma ou ambas as colunas do layout. Também é possível redimensionar verticalmente os tipos de dados de sequência de caracteres e sequência de caracteres grande.
  11. Da mesma forma, adicione e organize os campos % concluído e Horas trabalhadas ao layout de detalhes.
  12. Para remover um campo, selecione-o no layout e, em seguida, clique em
    X Remover
    .
  13. Clique em
    Sair
    .
  14. Clique em
    Visualizar
    ,
    Salvar como
    e digite o nome de uma visualização para salvá-la.
Exportar dados da grade para um arquivo CSV
Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. As grades que oferecem suporte ao recurso Exportar para CSV incluem projetos, investimentos personalizados, subobjetos personalizados para projetos, atribuições, equipe alocada e ideias.
A interface do usuário clássica oferece suporte à exportação de até 25.000 linhas para o arquivo CSV. Nesta release, a
Nova experiência do usuário
oferece suporte à exportação de até 250.000 linhas para o arquivo CSV.
Não será possível exportar um arquivo CSV quando a grade estiver no modo Agrupar por.
Siga estas etapas:
  1. Vá até uma grade que ofereça suporte à funcionalidade Exportar para CSV.
  2. Filtre os dados, adicione ou remova colunas, classifique e modifique a visualização. Saia do modo Agrupar por.
  3. Clique no ícone
    Exportar para CSV
    :
    • Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente.
      O aplicativo atribui o nome da visualização atual (ou a visualização não salva) ao nome do arquivo CSV baixado. Por exemplo, se a visualização for denominada
      Não salvo
      e você clicar no ícone
      Exportar para CSV
      , o nome do arquivo baixado será unsaved.csv.
    • Se a visualização incluir mais de 500 linhas, a mensagem
      Exportação em curso. O download estará disponível nas notificações
      será exibida.
      O aplicativo atribuirá
      jobid_viewname.csv
      como o nome do arquivo CSV baixado. Por exemplo, se o nome da visualização for Export Investment, o nome do arquivo baixado será 5000021_Export Investment.csv.
      O arquivo será salvo e estará disponível para download por até
      sete
      dias a partir da data de download. A notificação exibe a data no formato mmm-dd-aaaa.
      A exportação é executada em segundo plano. Você pode continuar trabalhando no aplicativo.
      Quando o arquivo é exportado e disponibilizado para download, uma notificação é exibida no ícone de notificação (sino) na parte superior direita de todas as páginas da
      Nova experiência do usuário
      para alertar você.
    1. Clique no ícone de notificação (sino) para ver um link para o arquivo exportado.
    2. Clique no link para fazer download do arquivo CSV.
  4. Para cancelar a exportação, clique em
    Cancelar
    .
Formatação de dados no arquivo CSV exportado:
  • Todas as datas são exibidas no formato AAAA-MM-DD no arquivo CSV.
  • Para todas as configurações de idioma e localidade, todos os pontos decimais aparecem como um ponto (.) ou um caractere de ponto.
  • Os valores monetários não incluem símbolos de moeda.
  • Pontos-e-vírgulas aparecem como delimitadores entre os valores nos campos de pesquisa com valores múltiplos. Por exemplo,
    Carryover; Obrigatório; Escolha do topo
    .
Recursos comuns: filtre os dados do Clarity PPM em grades ou painéis
Filtre os dados em um layout de grade ou de painel
A imagem a seguir se aplica aos layouts de grade e de painel.
Filtrar dados da grade
Filtrar dados da grade
Recursos comuns: gerenciar suas visualizações
Opções de exibição
  • Definir a exibição decimal para números e dinheiro (os formatos não se aplicam a seus próprios atributos de número inteiro definidos pelo usuário que você define no Studio)
  • Gerenciar listas de seleção (conjuntos de valores específicos da instância)
  • Selecionar os períodos fiscais que devem ser exibidos (semanas, meses, trimestres e anos) - na Nova experiência do usuário do Clarity PPM, é possível visualizar todos os períodos definidos pelo administrador no calendário fiscal. Muitos administradores não definem as semanas fiscais e, portanto, essas informações não estão disponíveis na Nova experiência do usuário.
Visualizações salvas
O aplicativo oferece suporte à modificação e ao salvamento de visualizações por vários usuários. Cada usuário pode modificar suas próprias visualizações salvas e não salvas. As visualizações nas grades respondem a uma grande variedade de ações do usuário dentro das grades. Para cada ajuste feito, decida entre as seguintes opções:
  • Salvar uma visualização existente
  • Salvar uma nova visualização
  • Continuar trabalhando na visualização não salva
Por exemplo, você classifica a visualização em grade do roadmap A de acordo com duas colunas. Você opta por não salvar a visualização. Você alterna para o roadmap B e o classifica pelas mesmas colunas. Você também ajusta a largura de algumas colunas e define um filtro. Você opta por salvar essas configurações em uma visualização nomeada deste roadmap.
Há um limite máximo para as Visualizações salvas. O limite máximo é 500. Quando houver mais de 500 visualizações salvas no sistema, somente as primeiras 500 estarão disponíveis.
O aplicativo não pode determinar se você ou outros usuários vão configurar uma visualização não salva que corresponda exatamente a uma visualização anteriormente salva. Por exemplo, você salva a Visualização 21 com uma determinada disposição de campos. Você modifica a visualização, de modo que agora ela é uma visualização não salva. Configure a visualização não salva para que ela corresponda à configuração exata da Visualização 14.
Não salvo
continua aparecendo, e não
Visualização 14
. Se desejar ver se uma visualização específica foi aplicada, será preciso selecioná-la pelo nome.
O que acontece quando um atributo na visualização salva é removido posteriormente?
É possível armazenar as configurações de filtro, coluna, classificação e agrupamento em uma visualização salva. Se um atributo na visualização salva for removido ou desativado posteriormente no Studio clássico, o seguinte comportamento será observado:
  • Você e outros usuários ainda poderão acessar a visualização.
  • O atributo removido ou desativado não aparecerá mais no filtro, nas colunas, na ordem de classificação ou no agrupamento.
  • A visualização nomeada agora será exibida com o ícone
    Não salvo
    .
Atributos obrigatórios
Os atributos obrigatórios exibem um asterisco (*) após o rótulo.
  • A visualização salva no momento pode não ter um ou vários campos obrigatórios. Quando você adiciona uma nova linha, o aplicativo não mostra os campos obrigatórios que não têm valores predefinidos padrão e a visualização alterna para
    Não salvo
    . Todos os atributos personalizados que são marcados como obrigatórios também são adicionados à visualização.
  • Se você adicionar um atributo personalizado obrigatório no PPM clássico quando os registros já existirem no sistema, forneça um valor padrão. Também é recomendável que você selecione a opção
    Preencher valores nulos com o padrão
    .
  • Outra maneira de preencher um novo atributo obrigatório é especificar uma
    ID de atributo da API
    para que os usuários possam adicioná-la à grade usando o Painel de colunas e inserir um valor.
Tipos de dados de atributos disponíveis
Todos os tipos de dados de atributo, exceto os que se seguem, estão disponíveis para configuração em uma grade:
  • Anexo
  • TSV (Time Scaled Value - Valor na Escala de Tempo) personalizado
Selecionar valores nas listas suspensas
A imagem a seguir mostra exemplos de como trabalhar com as listas suspensas de valores comuns. Quando uma lista de valores é exibida para uma coluna de grade ou como um campo em uma página, ela permite selecionar um valor (um campo típico de seleção única) ou vários valores (um campo típico de várias seleções). Quando essas listas de valores aparecem como filtros, é possível selecionar vários valores, até mesmo para campos de seleção única. Esse comportamento permite filtrar ou pesquisar em mais registros. Por exemplo, os registros que correspondem à Opção selecionada 1
OU
à Opção selecionada 2.
Listas suspensas de valores comuns na Nova experiência do usuário
Listas suspensas de valores comuns na Nova experiência do usuário
Recursos comuns: gerenciar dados do Clarity PPM em layouts de painel
Trabalhar com cartões em um layout de painel
Você pode usar o Layout de painel na
Nova experiência do usuário
para visualizar projetos, tarefas do projeto, ideias e investimentos personalizados como cartões. Esses cartões podem ser organizados com a precisão da operação de arrastar e soltar em um layout de painel com raias colunares. Estes são alguns dos principais recursos associados a cartões:
  • Os cartões agora podem exibir dados numéricos e valores monetários (os usuários podem ajustar a aparência desses dados em Opções de exibição).
  • Os cartões são exibidos com as cores escolhidas, de acordo com o valor selecionado no campo Cor por das Opções de exibição. As escolhas de cor são exibidas na legenda e são salvas com a exibição.
  • Os títulos dos cartões são padronizados de acordo com o campo Nome. Se você configurar um valor padrão para o campo Nome no Studio, o aplicativo usará esse valor ao criar cartões. Sem um valor padrão, os cartões novos mostrarão Novo item como o nome padrão.
  • Você pode clicar duas vezes em um cartão para editar o nome dele. O uso do nome padrão não é obrigatório. É possível alterar o campo usado pelos cartões para que exiba seus nomes. Em Opções de exibição, selecione qualquer atributo de sequência de caracteres.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 4 (quatro) campos adicionais em qualquer ordem (use as Opções de exibição). Quando campos adicionais são selecionados, o nome dos campos é exibido na área de legenda.
  • É possível configurar os cartões para exibir até 3 (três) métricas numéricas na ordem selecionada. O nome de cada métrica será exibido na legenda.
Os itens de roadmap também são representados como cartões em um painel. No entanto, atualmente, eles não usam o componente comum Layout de painel no
Clarity PPM
.
Recursos padrão associados ao Layout de painel
Mostrar e ocultar colunas
É possível usar o painel Colunas para mostrar e ocultar as colunas no layout do painel.
Use o painel Detalhes para editar as informações:
você pode usar o painel Detalhes para visualizar e atualizar campos no Layout de painel. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. É possível arrastar horizontalmente qualquer campo para ocupar uma ou ambas as colunas do layout. É possível redimensionar verticalmente os tipos de dados de sequência de caracteres e sequência de caracteres grande. Para saber mais, revise o tópico Editar informações usando o painel Detalhes desta página.
Use o filtro para localizar registros relevantes: você pode aplicar um ou mais filtros para pesquisar dados que atendam aos seus critérios de filtro.
Defina as Opções de exibição no Layout de painel: você pode usar as Opções de exibição para configurar o Layout de painel para atender aos seus requisitos.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento e vá para o módulo relevante, se aplicável.
  2. Clique no layout
    Painel
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em OPÇÕES DO PAINEL:
    • COLUNAS: selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    • COR POR: selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  5. Em OPÇÕES DE CARTÃO:
    • TÍTULO DO CARTÃO: selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    • CAMPOS DO CARTÃO: selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    • MÉTRICAS DE CARTÃO: selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  6. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • NOME DA LISTA DE SELEÇÃO: digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao projeto atual.
    • Adicionar opção: para adicionar um valor à lista de seleção, clique em
      Adicionar opção
      . Edite o nome e a cor de cada opção.
  7. Ao terminar, clique em
    Concluído
    .
Criando registros no layout de painel
Quando você estiver no layout de painel e tentar adicionar um novo registro, será exibida uma mensagem de erro porque há campos obrigatórios que não têm valores padrão. Do
Clarity PPM
15.7 em diante, sempre que você criar um registro na visualização do painel, o painel Detalhes será exibido automaticamente. O painel inclui todos os campos obrigatórios necessários para criar um registro. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o
Clarity PPM
atualizará o painel Detalhes e criará um registro. Você pode continuar editando o registro e fechar o painel Detalhes após a conclusão das alterações. Lembre-se de que o registro será perdido se você sair da visualização atual ou atualizá-la.
Ao preencher os campos obrigatórios de um registro no painel Detalhes, você não pode arrastar e soltar o registro em colunas diferentes, já que o registro ainda não foi criado no
Clarity PPM
.
Exibir a documentação por função ou pessoa
4
4
Todas as funções
Os usuários que desempenham todas as funções podem aumentar a produtividade na
Nova experiência do usuário
. Para facilitar o uso, organizamos os recursos por pessoa, entretanto, os usuários com os direitos de acesso apropriados podem usar outros recursos. Sua organização pode configurar o
Clarity PPM
conforme necessário.
Tópicos recomendados:
Administrador do
O
Clarity PPM
se adapta às metas mais amplas de TI e de negócios da sua organização. Como administrador, você configura o
Clarity PPM
incluindo a
Nova experiência do usuário
e todos os complementos, conectores e integrações adicionais.
Tópicos recomendados:
Alterne para a edição em inglês da documentação para ver mais, incluindo as seguintes seções:
  • Instalando e atualizando
  • Referência
Proprietário do aplicativo
Ian Connor é um proprietário do aplicativo, mas também pode ser conhecido como um administrador do aplicativo ou administrador de conteúdo. Ele é responsável por configurar blueprints do projeto, definir equipes e outras opções do sistema de modo a ajudar a atingir as metas e os padrões de negócios. Seus colegas contam com ele para fazer as alterações aprovadas no aplicativo para oferecer suporte a captura de dados, entrada de dados padrão, análise consistente e geração de relatórios significativos. Ian configura os blueprints do projeto para que a
Nova experiência do usuário
seja um meio fácil para as equipes inserirem dados do projeto e visualizarem informações do status atual.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um proprietário de aplicativo deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Gerente financeiro
Rita Lee é uma gerente financeira com experiência na elaboração de orçamentos, projeção de fluxos de caixa e na determinação de como investir e financiar projetos. Rita é especialista em finanças, previsões, estimativas e projeções. Ela sabe qual é a expectativa de custo do projeto e sabe como minimizar os riscos financeiros.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um gerente financeiro deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Aproveite os conceitos financeiros disponíveis na documentação da interface do usuário do PPM clássico, pois, de maneira geral, eles ainda se aplicam à
Nova experiência do usuário
.
Coordenador de projeto
Barb Hudson é uma coordenadora de projeto. Ela está na empresa há sete anos e é responsável pela definição da equipe de vários projetos. Ela pensa estrategicamente sobre a equipe de gerentes de recursos com a qual ela trabalha, em seus requisitos e sobre os recursos disponíveis. Depois de analisar os objetivos de definição de equipe e de crescimento dos negócios, ela transformou o processo de contratação e definição de equipe no melhor da categoria. Usando o CA PPM, ela traça planos a partir de dados e análises para tornar as pessoas mais ágeis e mais eficientes. Ela sabe quem são seus principais gerentes de recursos, tem cultivado esses relacionamentos e está confortável em colaborar com eles para atingir as metas de definição de equipe. Com Derrick, o gerente de recursos, ela participa de conversas e resolve problemas de definição de equipe. Ela se comunica regularmente com sua equipe de gestão para solucionar problemas relacionados à definição de equipes e fornecer atualizações de status.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um coordenador de projeto deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Gerente de projeto
Nicole Fleming é gerente de projeto. Ela está na empresa há três anos e agora gerencia vários projetos ao mesmo tempo. Uma vez que cada projeto é único, ela está sempre procurando maneiras de executar tarefas comuns rapidamente. Ela usa as habilidades que adquiriu com o voluntariado para inspirar sua equipe, o que levou a uma comunicação mais aberta e frequente. Sua equipe está melhor na tarefa de mantê-la atualizada sobre o status de tarefas. No entanto, em colaboração com Derrick Joseph, o gerente de recursos, ela ainda precisa lembrá-los de preencher suas planilhas de horas. Por fim, ela deseja manter suas equipes satisfeitas e produtivas e permitir que assumam a responsabilidade pelo seu próprio trabalho. Ela se comunica com frequência com sua equipe de gerenciamento pessoalmente ou por email para solucionar problemas e fornecer atualizações de status.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um gerente de projeto deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Gerente de projeto sênior
Theresa Robertson é gerente de projeto sênior. Em geral, ela é responsável pelas fases de início, planejamento, elaboração, execução, monitoramento, controle e fechamento de um projeto bem-sucedido. Além de gerenciar seus próprios projetos, Theresa é responsável pela gestão de planos financeiros e configuração financeira de gerentes de projeto juniores.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um gerente de projeto sênior deseja responder
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Tópicos recomendados:
Gerente de portfólio ou planejador de roadmap
Sid Patel é gerente de portfólio, mas também pode ser conhecido como o planejador de roadmap estratégico. Sid é responsável pelo alinhamento da contagem de funcionários e da verba no portfólio. Ele fornece informações para pivôs estratégicos e entrega resultados com base em decisões sólidas de negócios. Sid precisa planejar e priorizar seus investimentos de cima a baixo com base no valor. Além disso, ele precisa compartilhar a sua compreensão do trabalho com as partes interessadas para chegar a um consenso em tempo hábil. Sid geralmente agrupa e classifica informações de investimento para visualizar o trabalho proposto e as dependências. Sid colabora com Susan, uma líder executiva que precisa responder às mudanças rapidamente e promover a inovação corporativa. Susan aprecia a visibilidade oportuna dos investimentos para garantir que eles se alinhem à estratégia corporativa de longo prazo. Sid também valoriza as informações de Jennifer, uma proprietária de produto cuja responsabilidade principal é comunicar a direção do produto em momento oportuno. Jennifer atualiza constantemente o trabalho contínuo e planejado do produto. Susan e Jennifer são participantes secundárias no processo de planejamento de cima para baixo. Elas estão interessadas em ver o roadmap, mas têm interesses ligeiramente diferentes em como os dados são apresentados. Elas usam os layouts Painel e Grade para atualizar os itens de roadmap. Sid é o autor principal do roadmap e usa a linha de tempo para tomar decisões de investimento. A documentação do roadmap é escrita basicamente da perspectiva do gerente de portfólio (Sid Patel).
Esta imagem está mostrando perguntas comuns que um gerente de portfólio deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Gerente de recursos
Derrick Joseph é gerente de recursos. Ele está na empresa há cinco anos e agora gerencia os integrantes da equipe de vários projetos. Ao pensar estrategicamente em sua equipe e suas realizações, ele desenvolveu um processo bem-sucedido para ajudar a garantir que as pessoas certas, com as habilidades certas, fossem atribuídas aos devidos projetos. Ele pensa em se preparar para o futuro, desenvolvendo recursos e capacidades. Para prever a demanda futura, Derrick executa o planejamento de capacidade de recursos. Sua equipe melhorou no acompanhamento do tempo do projeto. No entanto, em colaboração com Nicole Fleming, a gerente de projeto, ele ainda deve lembrar a equipe de preencher suas planilhas de horas. Por fim, ele deseja manter suas equipes satisfeitas e produtivas e permitir que assumam a responsabilidade pelo seu próprio trabalho. Com Barb, a coordenadora de projeto, ele participa de conversas sobre os problemas relacionados à definição de equipes. Ele se comunica com frequência com sua equipe de gerenciamento pessoalmente, por telefone ou por email para solucionar problemas e fornecer atualizações de status.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um gerente de recursos deseja responder.
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Tópicos recomendados:
Colaborador do projeto
Mike Jones é um colaborador do projeto ou integrante da equipe. Os colaboradores podem ser desenvolvedores, engenheiros, arquitetos e outros recursos qualificados. Mike trabalha em equipe com entusiasmo, sempre pronto para assumir qualquer tarefa. Sua postura alegre faz com que seja muito benquisto na equipe, a qual pode sempre contar com ele para quebrar o gelo quando os projetos ficam estressantes. Mike está ansioso para se tornar o líder da equipe e gosta de desafiar a si mesmo aprendendo constantemente e assumindo várias tarefas ao mesmo tempo. Às vezes, ele fica frustrado com os processos e requisitos de dados que não fazem sentido para ele ou reduzem sua agilidade. Por exemplo, Mike é ótimo com a atualização de suas tarefas. No entanto, sua gerente de projeto, Nicole, trabalha em um sistema diferente, o que requer que ela seja atualizada por email. Às vezes, ele esquece de inserir suas horas com precisão, que é outra coisa que Derrick, seu gerente de recursos, diz que ele precisa melhorar. Sua prioridade é concluir o trabalho diário para que esteja em conformidade da melhor forma possível e permaneça concentrado no trabalho.
Esta imagem mostra perguntas comuns que um integrante da equipe deseja responder.
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