Nova experiência do usuário: configurar blueprints para projetos e investimentos

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Como administrador do aplicativo ou criador de conteúdo do PMO, use os blueprints para configurar layouts para diferentes tipos de projeto e tipos de investimento personalizados. Você pode copiar e configurar blueprints que refletem as metas de cada unidade de negócios da sua organização.
Você pode associar modelos de projeto a blueprints de projeto. Quando os usuários criam projetos a partir desses modelos, os detalhes do projeto do blueprint são exibidos. As partes interessadas de uma unidade de negócios veem apenas as seções, os campos, as visualizações e os módulos relevantes para seus projetos.
Da mesma forma, é possível associar investimentos a tipos de investimento personalizados que compartilhem um blueprint comum para suas propriedades. Use os blueprints para configurar layouts para os diferentes tipos de investimentos personalizados em alinhamento com os objetivos organizacionais. Quando os usuários criam instâncias de investimento, são exibidos os detalhes do blueprint associado. As partes interessadas de uma unidade de negócios veem apenas os detalhes que são relevantes para os seus investimentos. Por exemplo, um blueprint de marketing pode ter uma aparência diferente de um blueprint de engenharia.
Dependendo dos seus direitos de acesso, como proprietário do aplicativo, você poderá configurar os recursos de blueprint na
Nova experiência do usuário
. Verifique se você tem os direitos apropriados para configurar os blueprints. Consulte Direitos de acesso da nova experiência do usuário na seção Referência.
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HID_newux_admin_blueprints
Exemplo: usando blueprints de projeto
Como proprietário de um aplicativo, Ian está agregando uma nova unidade de negócios de marketing. A nova unidade de negócios tem requisitos exclusivos para capturar dados específicos ao planejar e executar projetos. Para facilitar a adoção da nova unidade de negócios, Ian copia o blueprint do Projeto padrão para criar o plano de marketing. De acordo com as opções disponíveis, Ian se reúne com várias partes interessadas para finalizar os detalhes. Ele elabora os detalhes do projeto de marketing de forma que somente os campos relevantes para os projetos de marketing sejam exibidos. Por exemplo, Ian inclui os campos Segmentos de destino e Data de lançamento do piloto.
Ian configura o blueprint com base nos resultados da reunião diária. Depois de uma semana, Ian finalmente se sente confortável para publicar o blueprint para que possa associar modelos a ele. Teresa, gerente de projeto sênior, criou vários modelos para diferentes tipos de projeto no PPM clássico. Ian associa o modelo Feira de negócios de marketing ao novo blueprint de marketing. Nicole, gerente de projeto de marketing, cria um projeto com base no modelo Feira de negócios de marketing. Quando Nicole exibe seu novo projeto, os detalhes do projeto mostram os campos que Ian configurou para os tipos de projeto que ela gerencia.
Destaques do recurso: blueprints de projeto
 
Feature Blueprints.jpg
 
 
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Ir para
: no menu principal, clique em
Administração
e, em seguida, clique em
Blueprints
.
 
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Copiar um blueprint
: é possível exibir, mas não é possível configurar o blueprint padrão do projeto. No entanto, você pode fazer uma cópia e editá-la. Clique no menu Opções para copiar, renomear ou excluir um blueprint (não é possível excluir o blueprint padrão). Também é possível tornar padrão outro blueprint. Quando os usuários criam mais projetos, eles devem selecionar um modelo. O blueprint padrão determina as seções, os campos, as visualizações e os módulos exibidos.
 
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Move Templates
: você pode arrastar e soltar modelos de um blueprint a outro.
 
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Edit and Publish
: abra um blueprint copiado e clique em Editar. É possível definir os detalhes do layout, as visualizações e os módulos. Quando você clica em Publicar, suas alterações aparecem nos modelos que determinam a funcionalidade e a aparência dos projetos atuais e futuros.
 
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Sections and Fields
: você pode adicionar e remover seções no layout do projeto. Neste exemplo, um usuário arrasta um campo em uma seção e o solta perto de um campo adjacente. Você pode ajustar a posição e redimensionar os campos como desejar.
 
c6.png
 
Visualizações
: você pode arrastar e soltar até três indicadores visuais que aparecem nos blocos de projeto.
 
c7.png
 
Módulos
: especifique vários módulos, ou pelo menos um, que sejam exibidos quando os usuários abrem um projeto. Os primeiros quatro módulos aparecem nos blocos do projeto.
Exibir blueprints em uma lista
Por padrão, o blueprint Projeto padrão está disponível com o produto. Ian pode configurar blueprints adicionais copiando o blueprint Projeto padrão ou qualquer outro blueprint personalizado configurado anteriormente. Os blueprints disponíveis e configurados são listados com os seguintes detalhes:
  • Última utilização
    : especifica a data em que um projeto foi criado pela última de um modelo que está associado ao blueprint.
  • Projetos usando
    : define o número de projetos que estão atualmente associados ao blueprint.
  • Modificado por:
    especifica o usuário conectado que configurou o blueprint pela última vez.
  • Publicado:
    especifica a data em que os detalhes do blueprint foram publicados para uso pelos modelos de projeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    .
  2. Clique em
    Blueprints
    para ver todos os blueprints disponíveis.
  3. Expanda um blueprint para visualizar todos os modelos de projeto associados.
    1. Clique nas setas duplas na parte superior para expandir ou recolher todos os blueprints listados.
    2. Clique na seta simples ao lado de um blueprint para expandir ou recolher apenas esse único blueprint.
  4. Clique no menu
    ⋮ Ações
    à direita da data da última publicação de um blueprint para copiar, renomear ou excluir o blueprint, ou para torná-lo o padrão.
    Não é possível renomear ou excluir o blueprint Projeto padrão, no entanto, é possível fazer uma cópia e editá-la.
Indicadores visuais para componentes do blueprint
Os seguintes tratamentos visuais aplicam-se a componentes de blueprint (campos, visualizações e módulos):
  • O plano de fundo branco e a fonte preta indicam um componente ativo que
    não
    é usado no blueprint.
  • O plano de fundo branco e a fonte cinza indicam um componente ativo usado no blueprint.
  • O plano de fundo cinza e a fonte preta indicam um componente inativo que
    não
    é usado no blueprint.
  • O plano de fundo cinza e a fonte cinza indicam componentes inativos usados no blueprint. Os componentes inativos não ficam visíveis para os usuários nos detalhes do projeto.
  • Asteriscos (*) indicam campos obrigatórios.
Filtrar e pesquisar blueprints
Você pode filtrar a lista de blueprints de acordo com os seguintes critérios:
  • Blueprint
    : selecione um ou mais blueprints para exibir na lista.
  • Modelo
    : selecione um ou mais modelos ativos que estejam associados aos blueprints listados. Somente os modelos selecionados serão exibidos para os blueprints. Só será possível selecionar nomes de modelos ativos para filtrar modelos específicos. Não é possível filtrar modelos inativos por nome. Só é possível filtrar modelos inativos por status.
  • Status de
    modelo
    ativo
    : selecione Ativo, Inativo ou ambos os tipos de modelo para exibir para os blueprints listados. Por padrão, são exibidos apenas os modelos ativos.
  • Tipo de blueprint
    : selecione o tipo de blueprint (projetos ou investimentos personalizados) a ser exibido na lista.
Você também pode usar o campo Pesquisar para pesquisar blueprints por nome. O aplicativo preserva as seleções de filtro em todas as sessões de logon individuais.
Blueprint Projeto padrão
O blueprint Projeto
padrão
é o blueprint predefinido do sistema que você não pode configurar ou excluir. Todos os modelos existentes são associadas ao blueprint Projeto padrão. Inicialmente, o blueprint Projeto padrão também é marcado como blueprint
padrão
. Com o direito de edição do blueprint, você pode associar os modelos de projeto ao blueprint Projeto padrão. Não é necessário ter direitos de edição do investimento para mover ou associar um modelo de projeto em um blueprint.
Detalhes do projeto padrão
O blueprint Projeto padrão inclui os detalhes a seguir. Os mesmos detalhes são exibidos na página de detalhes de um projeto que está associado ao blueprint Projeto padrão.
  • Detalhes do Resumo do projeto:
    • Nome do projeto
      Define o nome do projeto.
    • ID do projeto
      Define o identificador exclusivo do projeto. A ID é gerada automaticamente usando a numeração automática.
    • Tipo de projeto
      Define o tipo de projeto com base no modelo que foi usado, como Implantação da infraestrutura.
    • Status do trabalho
      Define o status do projeto
    • Início/Término
      Define as datas de início e de término do projeto.
    • Objetivo
      Define o objetivo de negócios do projeto.
  • Detalhes das partes interessadas:
    • Gerente
      Define as partes interessadas que gerenciam o ciclo de vida do projeto.
    • Patrocinador
      Define as partes interessadas que avaliam os benefícios técnicos e funcionais e que analisam o custo-benefício do projeto.
    • PMO
      Define as partes interessadas que revisam e aprovam o projeto.
    • Finanças e governança
      Define as partes interessadas que revisam as visualizações agregadas de todos os projetos na unidade e tomam as decisões de orçamento.
  • Detalhes das configurações:
    • Modo de acompanhamento
      Define o modo de rastreamento do tempo para o projeto. Os recursos usam o método definido para inserir o tempo gasto nas tarefas do projeto.
    • Aberto para entrada de horas
      Especifica se os recursos podem rastrear o tempo gasto no projeto usando planilhas de horas
    • Ativo
      Especifica se o projeto está disponível para uso no sistema. Você só pode atribuir recursos e fazer o processamento financeiro de um projeto ativo.
    • Cor do banner
      Define a cor que aparece na parte superior dos blocos do projeto.
Visualizações do Projeto padrão
O blueprint Projeto padrão inclui as seguintes visualizações:
  • Esforço gasto
  • Orçamento gasto
  • Próximo marco
Módulos do Projeto padrão
O blueprint Projeto padrão inclui os módulos a seguir. Os mesmos módulos serão exibidos como ícones clicáveis no bloco de um projeto que estiver associado ao blueprint Projeto padrão.
  • Conversas
  • Tarefas
  • Links
  • Status
  • Finanças
  • Riscos
  • Ocorrências
  • Alterações
  • Documentos
  • Detalhes
  • Equipe
  • Lista de tarefas
O módulo Lista de tarefas foi introduzido no
Clarity PPM
15.6.1. Nas versões anteriores do
Clarity PPM
, a lista de tarefas estava disponível como Layout da lista na página Tarefas.
Definir o blueprint padrão
Designe um blueprint como padrão para a sua organização. Todos os projetos existentes que não estiverem associados a nenhum blueprint serão associados ao blueprint padrão atual. Após a atualização, se um projeto for marcado como um modelo e não tiver uma associação de blueprint, ele será associado ao blueprint padrão atual.
Você pode designar o blueprint Projeto padrão ou qualquer outro blueprint como padrão. Na página da lista de blueprints, clique no menu
⋮ Ações
do blueprint e selecione Tornar padrão. O banner Padrão aparecerá ao lado do nome do blueprint. Apenas um blueprint pode ser o padrão.
Quando você marcar outro blueprint como o padrão, o existente deixará de ser o padrão.  
Associar modelos a blueprints
Um modelo é usado para criar projetos. Os detalhes do projeto são exibidos aos usuários finais com base no blueprint associado. Você pode associar um modelo a apenas um blueprint.
Inicialmente, todos os modelos existentes são associados ao blueprint Projeto padrão, por padrão. Dependendo dos requisitos de negócios, é possível alterar uma associação de modelo de um blueprint para outro. Os projetos existentes que estiverem associados a um blueprint não serão alterados. Apenas novos projetos usam a nova associação do blueprint para exibir detalhes.
Use o recurso arrastar e soltar para mover um modelo de um blueprint para outro.
Copiar um blueprint
Crie um blueprint copiando o blueprint Projeto
padrão
ou qualquer outro definido pelo usuário. No menu de
Ações
do blueprint, clique em
Copiar
. O blueprint será criado com um identificador exclusivo por meio da numeração automática. A cópia também inclui os detalhes, visualizações e módulos do plano existente. Você pode editar a cópia e associar um ou mais modelos de projeto a ela, em vez de usar sempre o blueprint padrão.
Editar um blueprint
É possível renomear ou editar a configuração de um blueprint definido pelo usuário. Não é possível editar ou excluir o blueprint padrão dos projetos ou tipos de investimento personalizados. Mas
é possível
renomear o blueprint Padrão para os projetos ou tipos de investimento personalizados.
Adicionar campos de projeto a um blueprint
Você pode adicionar atributos aos projetos e objetos do tipo investimento personalizado no
Clarity PPM
clássico. Os atributos estão disponíveis para configuração em seus blueprints de projeto e do tipo investimento personalizado.
  • Para configurar um blueprint, verifique se todos os campos necessários estão disponíveis para o blueprint. Por exemplo, para configurar um blueprint para projetos de marketing, verifique se todos os campos relacionados a marketing foram adicionados ao objeto Projeto ou Investimento no
    Clarity PPM
    clássico.
  • Ative os campos para o acesso à API especificando a ID de atributo da API nos detalhes do atributo. Consulte
    Objetos e atributos do CA PPM Studio
    para obter detalhes.
  • Também é possível adicionar campos do ORG aos blueprints e ativá-los para o acesso à API. Consulte Configurar ORG (Organizational Breakdown Structure – Organograma) para obter detalhes sobre como criar um ORG e associá-lo ao objeto do projeto.
Não há suporte para adicionar a ID de atributo da API aos seguintes tipos de atributo no
Clarity PPM
Studio. Não é possível configurar esses tipos de dados de atributo para exibição na lista Campos do blueprint:
  • TSV (Time Scaled Value - Valor na Escala de Tempo) personalizado
  • Anexo
  • URL
Os seguintes atributos de projeto não estão disponíveis para exibição na lista de campos de blueprint:
  • Método de cálculo de % concluído
  • Custo real
  • Aprovado
  • ID ativa do blueprint
  • Custo de capital orçado
  • Fim do custo orçado (data)
  • Início do custo orçado (data)
  • Custo total orçado
  • Custo operacional orçado
  • Código da moeda
  • Soma de ENT para recursos de mão-de-obra
  • Soma de EPT para recursos de mão-de-obra
  • Investimentos usando
  • Última utilização
  • Layout da página
  • Total do custo planejado
  • Prioridade
  • Andamento
  • Categoria do projeto
  • Status
  • Modelo
Remover atributos de campo dos blueprints de projeto e de investimento personalizado
Para remover um atributo personalizado para que ele não apareça mais no painel de coluna da grade ou nos blueprints, desative o atributo personalizado no Studio.
Editar detalhes do blueprint
Siga estas etapas:
  1. Na lista de blueprints, clique no nome do plano que deseja editar.
  2. Na página de detalhes que exibir o layout do blueprint publicado no momento, clique em
    Editar
    .
  3. Edite os detalhes do blueprint:
    • Arraste e solte os campos disponíveis da lista Campos para uma seção existente dentro do blueprint. Use a opção Pesquisar para procurar por campos específicos por nome de rótulo. Redimensione qualquer campo do layout usando o triângulo sombreado que aparece no canto inferior direito do campo.
    • Arraste e solte os campos de uma seção de layout do blueprint para outra seção.
    • Arraste e solte campos das seções de layout do blueprint de volta à lista de campos. Você também pode clicar no X de um campo em uma seção para remover esse campo. O campo voltará a ser um campo disponível.
    • Exclua uma seção com ou sem campos. Todos os campos nessa seção são removidos do layout e voltam a ficar disponíveis para seleção no painel Campos.
    • Arraste uma seção existente para cima ou para baixo dentro do blueprint para reorganizar as seções. Todos os campos que estiverem contidos na seção também serão movidos para o novo local.
    • Adicione uma seção clicando em Adicionar seção ou arraste e solte o botão Adicionar seção no local em que desejar adicionar uma seção.
  4. Se não estiver certo das alterações, descarte as edições. As edições serão excluídas e a exibição de detalhes do blueprint será revertida para a versão publicada no momento.
  5. Clique em
    Publicar
    para salvar suas alterações e tornar o novo layout disponível para os projetos. Todos os projetos associados a este blueprint exibirão o novo layout.
Editar visualizações do blueprint
Os blocos do projeto exibem as visualizações na forma gráficos de anel, widgets de data ou ícones. Para cada blueprint, você pode mostrar, ocultar, alterar ou reordenar as visualizações que são exibidas nos blocos do projeto.
Configure as visualizações que estão alinhadas às metas do projeto para uma determinada unidade de negócios ou tema.
Exemplos:
um departamento de TI gerencia projetos complexos e normalmente prefere ver medidores que reflitam as métricas tradicionais de custo (Orçamento gasto) e cronograma (Esforço gasto). Um departamento de marketing gerencia os lançamentos de produtos e as feiras de negócios e prefere visualizações orientadas ao andamento, como Dias restantes.
As seguintes visualizações estão disponíveis:
  • % concluído
    Define a porcentagem de trabalho concluído no projeto. O gráfico se baseia no campo % concluído que pode ser configurado para a página de detalhes do projeto.
  • Orçamento restante
    Define a quantidade de orçamento restante para o projeto, calculada como Custo restante total/Custo total orçado.
  • Orçamento gasto
    Define o valor do orçamento gasto no projeto, calculado como Custo real total/Custo total orçado.
  • Dias restantes
    Define o número de dias restantes no projeto. Se a data atual for anterior à data de início do projeto, os dias restantes serão a data de término do projeto menos a data de início do projeto. Se a data atual for posterior à data de início do projeto, mas anterior à data de término do projeto, os dias restantes serão a data de término do projeto menos a data atual. Em todos os outros casos, o valor é zero.
  • Dias para iniciar
    Define o número de dias até que o projeto seja iniciado (a data de início do projeto - a data atual, desde que a data de início do projeto seja posterior à data atual). Se a data atual for posterior à data de início ou se a data de início não estiver definida, o valor será zero.
  • Esforço restante
    Define as horas restantes no projeto, calculadas como o Total de unidades restantes/Total de unidades orçadas ou (ENT - Real)/ENT. Se a ENT (Estimate At Completion - Estimativa no Término) for zero ou valor nulo, o valor do esforço restante será zero. Se o Real for maior que a ENT, o valor do esforço restante será negativo.
  • Esforço gasto
    Define as horas gastas, calculadas como Horas trabalhadas de mão-de-obra/Esforço total. As horas trabalhadas de mão-de-obra é a soma de todas as horas trabalhadas registradas para os recursos de mão-de-obra. O esforço total é o ENT total do projeto.
  • Data de término
    Define a data de término do projeto.
  • Próximo marco
    Exibe a data do próximo marco após a data atual. Se não existir nenhum marco ou se todos os marcos forem do passado, o produto usará a data de término do projeto.
  • Data de início
    Define a data de término do projeto.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de blueprints, clique no nome de um blueprint.
  2. Na página de detalhes, clique em
    Visualizações
    .
  3. Clique em
    Editar
    para configurar as visualizações para o layout do bloco do projeto:
    • Selecione ao menos um e até três visualizações.
    • Arraste uma visualização disponível na lista Visualizações e solte-a em uma visualização existente no bloco do projeto para substituí-la.
    • Use a caixa Pesquisar para procurar por visualizações específicas por nome de rótulo.
    • Arraste e solte visualizações do bloco do projeto de volta para a lista de visualizações. Você também pode clicar no X de uma visualização no bloco do projeto para removê-la do bloco. A visualização voltará a estar disponível.
    • Reorganize as visualizações com o bloco do projeto arrastando e soltando.
  4. Descarte as edições ou publique para salvar as alterações.
Editar módulos do blueprint
É possível configurar até 4 (quatro) módulos de blueprint para serem exibidos como ícones na parte inferior de cada bloco de projeto. Os ícones permitem que os usuários vão diretamente para um módulo, como Conversas ou Tarefas, sem ter que primeiro navegar em um módulo e depois em outro.
Quando um usuário clica em uma área do bloco do projeto que não é um link de módulo (por exemplo, a cor do banner ou um dos medidores), o produto leva o usuário para o primeiro módulo configurado para o blueprint. Por exemplo, se você configurar os módulos a seguir para um blueprint na ordem da esquerda para a direita, o usuário será levado ao módulo Relatório de Status do projeto:
  • Relatório de status
  • Detalhes
  • Finanças
  • Conversas
Da mesma forma, quando um usuário criar um projeto na
Nova experiência do usuário
, após inserir o nome do projeto, o produto irá conduzi-lo ao primeiro módulo, tomando como base a configuração de blueprint.
Ao menos um módulo é necessário para exibição no bloco do projeto. Um máximo de quatro módulos aparecem nos blocos do projeto na ordem de sua configuração. Os módulos restantes são exibidos como guias dentro de um projeto.
Publicar um blueprint
Quando você publica um blueprint, todas as edições em andamento relativas aos detalhes, às visualizações e aos módulos são publicadas ao mesmo tempo. Todos os projetos que estiverem associados ao blueprint exibirão o layout mais recente que estiver configurado para o blueprint.
Atualmente, a Nova experiência do usuário oferece suporte a 25 módulos, 25 visualizações e 200 atributos para o blueprint do projeto.
Excluir um blueprint
Com os direitos de acesso apropriados, você poderá excluir qualquer blueprint definido pelo usuário. Se você excluir um plano que não seja o padrão, todos os modelos e projetos que estiverem associados ao blueprint serão reassociados ao blueprint padrão atual. Se o blueprint Projeto padrão for o padrão, todos os modelos e projetos serão associados a ele. Se você excluir um blueprint padrão definido pelo usuário, os modelos e projetos associados também serão reassociados ao blueprint Projeto padrão. O blueprint Projeto padrão se tornará o novo padrão. Não é possível excluir o blueprint Projeto padrão.
Identificar o blueprint para um projeto
À medida que trabalhar com blueprints, modelos e projetos, talvez você queira ter uma maneira rápida de identificar e alterar o blueprint associado a um projeto.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal da
    Nova experiência do usuário
    , clique em
    Administração
    .
  2. Clique em
    Blueprints
    .
  3. Abra um blueprint. (Não é possível editar o blueprint
    padrão
    , no entanto, é possível fazer uma cópia e editá-la.)
  4. Clique em
    Editar
    .
  5. Na guia
    Detalhes
    , na lista de
    Campos
    à esquerda, arraste o campo
    Blueprint
    para o layout à direita.
  6. Clique em
    Publicar
    .
Agora, os gerentes de projeto e outros usuários com direitos de acesso suficientes podem abrir um projeto, clicar na guia
Detalhes
e exibir ou editar o valor do campo
Blueprint
.
Na grade Projeto, os usuários também podem clicar em
Configurar
para adicionar o campo
Blueprint
ao painel
Detalhes
.
A imagem a seguir mostra o campo
Blueprint
na página
Detalhes
do projeto (à esquerda) e no painel ou submenu
Detalhes
do projeto (à direita).
 
image2019-5-20_12-49-24.png
 
Também é possível exibir o blueprint associado de cada projeto no PPM clássico.
Siga estas etapas
:
  1. No menu principal da
    Nova experiência do usuário
    , clique no
    PPM clássico
    .
  2. No menu principal do PPM clássico, clique em
    Página inicial
    ,
    Gestão de portfólios
    ,
    Projetos
    .
  3. Na página
    Lista de projetos
    , clique em
    Opções
    e selecione
    Configurar
    .
    image2019-5-20_13-25-40.png
     
  4. Selecione o campo Blueprint.
  5. Clique na seta para a direita para movê-lo de Colunas disponíveis para Colunas selecionadas.
  6. Clique em Salvar e voltar.
A imagem a seguir mostra exemplos de associações de blueprint para uma lista de projetos.
 
image2019-5-20_13-13-1.png
 
Os projetos que não têm um valor no campo Blueprint não têm um blueprint associado. Se você abrir um desses projetos na
Nova experiência do usuário
, ele herdará os detalhes, visualizações e módulos definidos no blueprint
padrão
. Os blueprints foram introduzidos na release 15.3. Após uma atualização do CA PPM 15.2 e de releases anteriores, o Clarity PPM passou a usar automaticamente o blueprint
padrão
ao abrir os projetos.
Opções
: você pode optar por permitir que a livre associação padrão seja mantida ou pode configurar o projeto para seja associado a um modelo ou blueprint diferente. Se você criar um blueprint e marcá-lo como o padrão, recomendamos que você também mova seus modelos para esse blueprint padrão antes que os usuários criem projetos. Se os modelos não forem exibidos sob um blueprint, os novos projetos não terão uma associação de blueprint e serão revertidos para o layout do blueprint padrão definido no momento.
Exemplo:
todos os quatro (4) projetos abaixo provenientes da release 15.2 foram atualizados para a 15.3 ou mais recente. Sua
ID ativa do blueprint
* está definida como o blueprint
padrão
atual. Logo após a atualização, ele era o
Projeto padrão
, mas posteriormente foi alterado na Nova experiência do usuário para
(Cópia de) Projeto padrão
. Sempre que você alterar o blueprint padrão ou criar outro blueprint e marcá-lo como o padrão, esses projetos continuarão adotando a aparência do blueprint padrão. Para interromper a livre associação com o blueprint padrão, configure o Blueprint do primeiro projeto (Aprimoramentos na segurança automatizada) como Projeto padrão. O aplicativo atualizará a ID ativa do blueprint imediatamente para que corresponda. Se você alterar o Modelo do projeto (por exemplo, alterar um valor em branco para Modelo de projeto principal), a livre associação ao blueprint padrão será mantida, mesmo que o blueprint padrão não inclua o Modelo de projeto principal.
 
image2019-5-22_14-11-54.png
 
image2019-5-22_14-38-26.png
 
* A ID ativa do blueprint é um atributo virtual opcional disponível no PPM clássico
Configurar links para conteúdo externo com canais
Para fornecer aos integrantes da equipe do projeto acesso fácil a sites externos, outros aplicativos ou até mesmo links do PPM clássico, adicione um canal ao blueprint. Você pode configurar links para aplicativos externos como módulos de canal em um blueprint. O usuário obtém acesso a todos os recursos de tomada de decisões de negócios sem sair de um projeto do PPM. Você pode configurar um máximo de 5 (cinco) canais.
Exemplo:
configure links para seus projetos do Agile Central, páginas do PPM clássico, links do SharePoint ou um Google Drive para seus projetos.
Siga estas etapas:
  1. Vá para o blueprint personalizado e clique em
    Editar
    .
  2. Quando o blueprint personalizado estiver no modo editável, arraste e solte o canal # para a seção de módulos do blueprint.
  3. Clique no ícone Canal e insira o nome e o URL do canal.
  4. Insira um ou mais URLs de referência separados por vírgula. Os URLs de referência são usados quando o URL do seu canal é redirecionado para outro link de autenticação. Por exemplo, se o URL do canal requer logon por SSO, especifique o URL de autenticação no URL de referência.
  5. Clique em
    Visualizar
    para testar o link do canal. Atualize o navegador para que mostre a visualização.
  6. Quando outros usuários já puderem começar a usar novos canais dentro de um projeto aberto, clique em
    Publicar
    .
  7. Antes que os usuários possam ver o conteúdo, aconselhe-os para atualizar a página do projeto na janela do navegador.
Os canais suportam os mesmos links contextuais com parâmetros dinâmicos que podem ser usados com o módulo Links e a página Links. Links com parâmetros dinâmicos não são processados no modo de Visualização para os canais nos blueprints, mas você pode vê-los em projetos. Somente links concretos podem ser visualizados.
A imagem a seguir mostra como se pode configurar URLs de canal em um blueprint. Neste exemplo, o administrador do blueprint configura os canais que permitem aos usuários ir para o CA Agile Central.
 
Channels.gif
 
Você pode usar os seguintes parâmetros para criar links dinâmicos dentro de seus módulos de canal:
• Código do projeto: ${code}
• ID do projeto: ${internalID}
• Gerente de projeto: ${manager}
• Nome de usuário: ${userName}
• Nome do projeto: ${name}
Blueprints que se vinculam às páginas do PPM clássico com o tema UI Phoenix aplicado
Se você criar um canal que se vincule à interface de usuário do Clarity PPM clássico e o tema opcional UI Phoenix estiver aplicado, os usuários verão dois menus principais do lado esquerdo da página. Para exibir apenas um menu principal, siga estas etapas:
  1. Edite o blueprint.
  2. Abra o módulo do canal.
  3. Adicione o seguinte parâmetro ao campo
    URL do canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Para ocultar os itens de menu específicos do projeto, acrescente o seguinte parâmetro:
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Salve e publique o blueprint.
 
image2019-3-19_19-26-6.png
 
Usar caminhos relativos em um URL de canal genérico
Ao criar um canal para vincular ao PPM clássico, substitua o URL do servidor pela sintaxe HTML que contém dois pontos e uma barra para as referências de caminho relativas em vez de absolutas. Se os dados forem restaurados para outro servidor, o canal continuará a funcionar.
URL original
URL de canal genérico
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
./../../../../niku/nu
Exemplo 1 de URL de canal
: você está criando um link em um canal da Nova experiência do usuário para a página de propriedades de um projeto do PPM clássico, como mostrado a seguir:
https://helloworld.ca.com/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5039001
Você deseja usar o tema opcional UI Phoenix no PPM clássico. Formate o URL de canal da seguinte maneira:
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id= ${internalID}&puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on
Sem sair da página, os usuários podem interagir com os planos de benefícios da interface clássica de dentro do projeto na Nova experiência do usuário.
A imagem a seguir demonstra o que os usuários veem:
 
image2019-3-19_19-51-13.png
 
Exemplo 2 de URL de canal:
neste exemplo, você define um link em um canal para a página de processos do projeto do PPM clássico:
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
 
image2019-3-19_19-57-36.png
 
Exemplo 3 de URL de canal
: um link para os investimentos do Rally (anteriormente conhecido como CA Agile Central) é exibido da seguinte maneira:
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Exemplo 4 de URL de canal:
o exemplo a seguir mostra um link para um relatório do Jaspersoft:
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Dicas de solução de problemas para os administradores configurarem os módulos de canal de blueprint
  • Atualize a página do navegador para visualizar um canal.
  • Aconselha os usuários a atualizar o navegador depois de publicar um blueprint com canais novos ou modificados.
  • Evite espaços, pontos e vírgulas e caracteres especiais nos URLs de referência.
  • Os URLs de referência devem ser separados por vírgula.
Ao configurar o canal e o URL de referência, os seguintes erros podem ocorrer:
  • Refused to Frame:
    é possível que você veja o erro Refused to Frame ao clicar em Visualizar para um determinado URL de canal porque ele viola a diretiva Política de Segurança de Conteúdo: "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:".
    Resolução
    : para resolver essa condição, atualize o navegador. A atualização força o CA PPM a colocar na lista branca o domínio em conformidade com a diretiva Política de Segurança de Conteúdo. O novo recurso do canal do blueprint tem uma capacidade integrada para incluir um domínio na lista branca depois de ser definido no canal. Atualize o navegador para que um domínio seja incluído na lista branca e possa ser visualizado. A inclusão na lista branca permite que o CA PPM exiba aplicativos externos na estrutura do PPM, contanto que o outro aplicativo não tenha restrições de CORS integradas, uma vez que o CA PPM não pode substituir uma política de segurança externa.
  • Conteúdo misto
    : você pode ver a seguinte mensagem de erro ao configurar um link com HTTP dentro de um domínio que requer uma conexão HTTPS segura:
    Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
    O navegador pode mostrar um alerta solicitando sua confirmação antes de carregar os scripts que não são seguros. No Chrome, um ícone de escudo de segurança e o prompt são exibidos solicitando que você confirme se deseja abrir um canal que não é seguro.
    Resolução
    : para resolver essa condição, edite o canal no blueprint para usar HTTPS e, em seguida, publique o blueprint ou, se já tiver conhecimento de que o conteúdo HTTP é seguro, visualize o conteúdo HTTP em outro navegador.
Os administradores locais também podem colocar um domínio na lista branca usando as opções administrativas do sistema. Consulte CSA: utilitários de linha de comando Service e Admin (próximo à parte inferior da página).
Vídeo: Hide Navigation and Tool Bar in Channels with Phoenix UI Theme for Clarity PPM (em inglês)
 

 
Configurar subobjetos do projeto personalizado como módulos
Você pode adicionar um novo módulo para que seja exibido como sua própria página com guias juntamente com as outras opções do projeto.
Para configurar as páginas do projeto para que reflitam com precisão os processos de negócios organizacionais, defina os subobjetos personalizados do projeto. Ative os subobjetos personalizados para API para serem usados com os blueprints. Quando um usuário final criar um projeto usando o blueprint, uma nova guia correspondente ao nome do subobjeto será exibida no projeto.
Exemplo:
Ian, o administrador do sistema, recebe uma solicitação para definir um subobjeto de projeto chamado Conformidade e para configurar o subobjeto para que seja exibido na
Nova experiência do usuário
. No PPM Studio clássico, Ian cria o subobjeto e o torna ativado para API. Na guia Atributos do subobjeto, Ian especifica uma ID de atributo da API para que os atributos fiquem disponíveis para seleção na
Nova experiência do usuário
. Na
Nova experiência do usuário
, Ian seleciona um blueprint de projeto e adiciona o novo subobjeto como um módulo. Em seguida, ele cria um projeto usando esse blueprint e verifica se o subobjeto aparece como uma guia e se a grade contém os atributos selecionados.
Você pode ativar para API tanto os subobjetos de projetos novos como os existentes. Depois de ativar um subobjeto para API, não será possível desativá-lo para a API.
Siga estas etapas:
  1. No PPM clássico, clique em
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Crie um subobjeto (por exemplo,
    Conformidade
    ou
    Oportunidades
    ) para o objeto mestre Projeto.
    image2018-11-19_14-1-59.png
     
  3. Marque a caixa de seleção
    API ativada
    do subobjeto. Quando você ativar um subobjeto de projeto novo ou existente para API, uma ID de atributo da API será gerada para o subobjeto com a ID do subobjeto e com o prefixo "cust" (por exemplo, "custoOpportunities"). Você poderá ver essa ID na página de lista de objetos.
  4. Crie atributos para o subobjeto. Especifique um valor para a
    ID de atributo da API
    para todos os atributos.
    O subobjeto criará o módulo Conformidade e as visualizações dinamicamente nos blueprints na
    Nova experiência do usuário
    .
  5. Na
    Nova experiência do usuário
    , clique em um blueprint do projeto e vá para
    Módulos
    .
  6. Clique em
    Editar
    . Arraste e solte o módulo Conformidade na seção de módulos do blueprint.
    image2018-11-19_14-4-39.png
     
  7. Clique em
    Publicar
    .
  8. Crie um projeto com base em um modelo que use o blueprint que você acabou de editar e publicar.
  9. Verifique se o novo módulo de subobjeto personalizado aparece como uma guia. Clique em
    Conformidade
    para abrir o novo layout da grade em sua própria página dedicada para trabalhar com instâncias e atributos do seu subobjeto personalizado Conformidade.
    image2018-11-19_14-7-46.png
     
Criar blueprints para os tipos de investimento personalizados
Você pode definir diferentes blueprints para os tipos de investimento personalizados. Os blueprints permitem a configuração das telas de investimento personalizado para refletir com mais precisão os processos de negócios da organização.
Siga estas etapas:
  1. No PPM clássico, clique em
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Crie um objeto de investimento personalizado (por exemplo, Demanda) e selecione
    Extensão de investimento
    para
    Extensão de objeto
    .
  3. Clique em
    Save
    .
    Quando você cria um objeto de investimento personalizado, o seguinte é gerado automaticamente:
    • Uma ID de atributo da API para o objeto com a ID do objeto e com o prefixo "cust" (por exemplo, "custDemand"). Você poderá ver essa ID na página de lista de objetos.
    • Um blueprint do tipo de investimento personalizado Padrão com o nome do objeto na
      Nova experiência do usuário
      . Não é possível excluir ou editar o blueprint de investimento personalizado padrão.
    • Uma visualização Detalhes com atributos padrão para o blueprint do tipo de investimento personalizado. Quando os usuários detalharem uma instância de investimento personalizado na
      Nova experiência do usuário
      , eles verão os detalhes.
  4. Crie atributos para o objeto de investimento personalizado. Especifique um valor para a
    ID de atributo da API
    para todos os atributos.
  5. Quando os usuários finais criarem instâncias do investimento personalizado na
    Nova experiência do usuário
    , eles verão os atributos como campos na grade. Cada nova instância de investimento personalizado é associada ao blueprint que você designou como o blueprint
    Padrão
    .
  6. Para alterar o blueprint associado, adicione o atributo Blueprint à grade no Painel de colunas. Em seguida, você poderá selecionar um blueprint de investimento personalizado para a instância do investimento.
Configurar blueprints do tipo de investimento personalizado
Crie uma cópia do blueprint do tipo de investimento personalizado
Padrão
. Em seguida, você poderá renomear a cópia e configurá-la para atender às suas necessidades de negócios específicas. Quando os usuários finais criarem investimentos personalizados com base no blueprint configurado, eles verão os detalhes que forem relevantes para eles.
É possível configurar os blueprints do tipo de investimento personalizado da seguinte maneira:
  • Crie uma cópia do blueprint
    padrão
    , renomeie-a e configure seu layout Detalhes (seções e campos).
  • Marque um blueprint como o
    padrão
    .
  • Publique as alterações em um blueprint para atualizar cada investimento personalizado associado.
  • Exclua um blueprint definido pelo usuário.
Exemplo: usando blueprints de tipo de investimento personalizado
Você deseja fornecer layouts de tela exclusivos para diferentes tipos de trabalho em sua organização. Crie os seguintes objetos de investimento personalizados no PPM clássico:
  • Solicitações de aprimoramento
  • Casos de negócios
  • Contratos de clientes
Em seguida, na
Nova experiência do usuário
, copie os três blueprints padrão que foram gerados para os objetos de investimento personalizados. Associe o primeiro blueprint ao tipo de investimento personalizado Solicitação de aprimoramento e nomeie o blueprint como
Aprimoramento simples v1.0
. Edite os detalhes do blueprint para exibir apenas alguns dos campos padrão.
Associe o segundo blueprint ao tipo de investimento personalizado Caso de negócio e nomeie o blueprint como
Caso de negócio do departamento financeiro
. Edite os detalhes do blueprint para exibir 25 campos de finanças divididos em 3 seções. Repita o processo com a configuração apropriada para o terceiro blueprint do tipo de investimento personalizado Contratos de clientes. Depois de publicados, todos os novos blueprints estarão disponíveis para as partes interessadas criarem três tipos de instâncias de investimento personalizado.
Agora, os gerentes de portfólio podem criar uma instância do tipo de investimento personalizado Caso de negócio. O aplicativo oferece a opção de usar um blueprint. Quando os usuários selecionam o blueprint Caso de negócio do departamento financeiro, são levados à página de detalhes que foi configurada para esse blueprint.