Nova experiência do usuário: documentos e links do projeto

ccppmop157
As equipes do projeto podem compartilhar documentos do projeto e organizar os links na
Nova experiência do usuário
do
Clarity PPM
. Os documentos do projeto são críticos para a colaboração eficaz da equipe e para as auditorias de conformidade. Você pode fazer upload e download de políticas, procedimentos, rascunhos, requisitos, contratos e outros artefatos do projeto. Os usuários podem carregar até cinco arquivos com um tamanho máximo de 20 MB cada.
2
HID_newux_docs_and_links
Os integrantes da equipe podem usar diferentes ferramentas de colaboração e compartilhamento de arquivos, como o Microsoft SharePoint, enquanto trabalham nos projetos. Como gerente de projeto, você pode organizar links internos do PPM e os links externos para outros sites, documentos e conteúdos. Use a página LINKS como um hub central para todos os artefatos internos e externos do projeto, usados para gerenciá-lo.
Com o direito de acesso
Projeto - Visualizar
, os integrantes da equipe podem visualizar e abrir os links. Com o direito de acesso
Projeto - Editar
, os integrantes da equipe também podem criar, atualizar e excluir os links.
  1. Abra um projeto e clique em
    LINKS
    .
  2. Para criar um link, clique em
    Adicionar link
    .
    1. Digite o URL ou copie e cole um URL válido que comece com http://,https:// ou www.
    2. Digite um nome de link amigável ao usuário para identificar o link. O aplicativo também tenta mostrar um ícone ou uma imagem para o seu URL.
    3. Pressione a tecla
      ENTER
      .
    O novo link é exibido na seção
    Geral
    .
  3. Para agrupar links em uma nova seção, clique em
    Adicionar link
    na seção
    Geral
    e, em seguida, clique em
    Nova categoria
    .
  4. Repita as etapas acima para definir pelo menos um novo link na nova categoria.
  5. Para renomear uma categoria ou seção, clique em
    Renomear
    . Altere o nome da nova categoria. Depois de alterar o nome, você pode repetir a Etapa 3 para adicionar uma nova categoria.
  6. Também é possível concluir estas etapas adicionais:
    • Para organizar seus links, arraste-os e solte-os e cada seção ou categoria.
    • Para editar um URL ou nome de exibição do link, clique em
      Editar
      .
    • Para excluir um link, clique em
      X Excluir
      no canto superior direito do link.
    • Quando você exclui todos os links em uma seção, a seção também é removida.
Você também pode adicionar links a tarefas individuais e a outros locais no PPM clássico. Ao adicionar links de protocolo file://, as seguintes limitações de navegador se aplicam:
  • Os links de protocolo File:// não são suportados na
    Nova experiência do usuário
    .
  • Os links de protocolo file:// podem ser acessados somente no Microsoft Edge e, enquanto eles ainda forem suportados somente pelo PPM clássico, no Internet Explorer 11.
  • Os links de protocolo file:// não podem ser acessados nos navegadores Chrome, Firefox e Safari.
Como os links de protocolo file:// podem ser definidos na página de links do projeto do PPM clássico, eles são exibidos na página de links do projeto da Nova experiência do usuário. No entanto, eles não são mais suportados. Em testes recentes, eles geralmente funcionam como esperado.
Se você precisar de links do protocolo file:// em seus projetos, sugerimos a seguinte estratégia:
  1. Remova o módulo LINKS do blueprint do projeto.
  2. Crie um módulo Canal que leve os usuários para a página de links do projeto do PPM clássico.
Como a
Nova experiência do usuário
não suporta links no nível da tarefa, os usuários não terão esse problema nesse nível.
Configurar links dinâmicos para outras páginas de aplicativo do CA PPM
Você pode configurar os links dinâmicos com informações de espaço reservado usando variáveis de sistema. Quando os usuários clicam nesses links, os valores atuais substituem as variáveis. Você pode adicionar um único link dinâmico que leva os usuários a páginas específicas com atributos personalizados no URL. Exemplos incluem páginas do PPM clássico, sites do Microsoft Sharepoint e outras páginas de conteúdo.
Como os URLs brutos usam variáveis dinâmicas, você pode copiá-los e colá-los em vários projetos ou usar os mesmos links nos modelos (associados aos blueprints) para que todos os projetos fiquem consistentes. Passe o mouse sobre um link para ver o URL resolvido. Opções similares de links dinâmicos estão disponíveis no recurso Canais. Os administradores podem definir até cinco (5) canais que forneçam aos usuários corporativos recursos de link dinâmico sem sair da página atual do projeto na Nova experiência do usuário. Consulte Nova experiência do usuário: configurar blueprints para projetos e investimentos.
Esse recurso oferece suporte aos seguintes dados de link dinâmico:
Objetivo ou meta do link:
Variável no URL:
1
ID do projet
o: para vincular ao conteúdo para o projeto atual por ID, insira a variável
internalID
.
{internalID}
2
Código do projeto
: para vincular ao conteúdo para o projeto atual por
código
, insira a variável code da ID do atributo da API .
{code}
3
Usuário
: para personalizar o link para o usuário atual, insira a variável
userName
.
{userName}
4
Gerente de projet
o: para vincular ao conteúdo para o gerente de projeto atual, insira a variável
manager
.
{manager}
5
Nome do projeto
: para vincular ao conteúdo para o projeto atual por nome, insira a variável
name
.
{name}
Exemplo de link dinâmico 1: links da Nova experiência de usuário para o PPM clássico
Você deseja definir um único link genérico que possa ser usado com vários projetos. Você deseja que o link capture a ID do projeto atual e abra a página Capacidade da função, em Equipe no PPM clássico.
  • O seguinte exemplo mostra o URL abstrato que você pode inserir na página Links do projeto:
http://<ppm_server>/niku/nu#action:projmgr.invRoleCapacity&id=${internalID}
  • O seguinte exemplo mostra o URL fixo para o link dinâmico clicável com valores resolvidos para as variáveis:
http://<ppm_server>/niku/nu#action:projmgr.invRoleCapacity&id=5001234
Exemplo de link dinâmico 2: concatenar ou unir parâmetros de link
O seguinte exemplo mostra como você pode concatenar sequências de caracteres de variável específica em um URL com um e comercial (&):
http://<my_sharepoint_server>/ProjectManager=${manager}&ProjectCode=${code}
Exemplo de link dinâmico 3: segurança baseada em direitos de acesso do usuário
O exemplo a seguir explora as etapas que revelam o comportamento de segurança que se aplica quando diferentes usuários clicam nos links dinâmicos.
  1. Como administrador, configure um link de projeto com o seguinte URL dinâmico para um aplicativo externo:
    http://some.link?id=${internalID}&projectName=${name}
  2. Configure dois usuários:
    1. PM_user_A
      tem direitos de acesso global para exibir todos os projetos.
    2. test_user_B
      tem apenas direitos de visualização no nível de instância no projeto P1.
  3. Neste exemplo, estamos concentrados apenas no acesso ao aplicativo externo no contexto dos dois seguintes projetos:
    1. P1
      : internalId 5001084
    2. P2
      : internalId 5001083
  4. Quando cada usuário clica no mesmo link, o CA PPM verifica os respectivos direitos de visualização global e de instância em cada projeto antes de retornar dados do projeto.
  • O link abstrato para PM_user_A é resolvido para valores de parâmetro fixos da ID e do nome de ambos os projetos.
  • O link abstrato para test_user_B é resolvido apenas para valores de parâmetro fixos do projeto P1. O link para o projeto P2 não retornaria dados válidos para test_user_B. Somente a ID do projeto interno (5001083), supondo que esse usuário pudesse acessar uma página de origem desse projeto, poderia ser passada, mas não o nome do projeto, pois esse usuário não tem permissões.
Fazer upload de documentos
Por padrão, os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem visualizar, editar, carregar, baixar, excluir e adicionar marcadores para todos os documentos associados ao seu projeto. O acesso a documentos específicos varia.
  • Os integrantes de fora da equipe com o direito de acesso
    Projeto - Editar
    podem exibir e editar todos os documentos.
  • Os integrantes de fora da equipe com os direitos de acesso
    Projeto - Visualizar
    podem visualizar e baixar documentos.
Como administrador, determine as configurações de documento do projeto. Por exemplo, configure o campo Extensões de arquivo autorizadas para limitar os tipos de arquivo aceitáveis. Consulte Definir as configurações gerais do sistema.
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto e clique em
    Documentos
    .
  2. Na parte superior direita, clique em
    Fazer upload
    e selecione um ou mais arquivos do computador ou servidor para fazer upload.
    Os arquivos são adicionados ao projeto.
    Não é possível fazer upload de arquivos vazios.
  3. Se você carregar outro arquivo com o mesmo nome de um documento existente, selecione
    Substituir
    ou
    Criar cópia
    . Se optar por substituir, o arquivo existente será substituído. Criar uma cópia fará com que um arquivo duplicado seja carregado e com que um número sequencial seja anexado ao final do nome. Por exemplo, o nome do arquivo aparecerá como
    arquivo.doc
    ,
    arquivo(1).doc
    e
    arquivo(2).doc
    .
    Não há suporte para o controle de versão na Nova experiência do usuário. Se o controle de versão do documento for necessário para o seu ambiente, use o
    Clarity PPM
    clássico.
A seguinte imagem animada mostra como fazer upload de documentos:
 
Imagem mostrando como fazer upload de documentos.
 
Aplicar marcas a um documento
Aplique marcas a cada documento carregado. Você pode adicionar, no máximo, 30 caracteres a uma marca. O aplicativo sugere uma ou mais marcas correspondentes na lista de marcas existentes para o projeto atual.
A janela atual do navegador talvez não seja capaz de mostrar todas as marcas. Para exibir todas as marcas, clique no ícone
Mostrar/editar marcas
ou ajuste o zoom ou a largura do navegador.
A ilustração a seguir mostra como aplicar marcas a um documento:
Imagem mostrando como aplicar marcas a um documento.
 
Classificar documentos
Classifique os documentos para que possa encontrá-los facilmente. Você pode classificar a lista de documentos de quatro maneiras, conforme mostrado a seguir:
  • Nome:
    classifica os arquivos por nome em ordem alfabética
  • Proprietário:
    classifica os arquivos pelo nome do proprietário em ordem alfabética
  • Modificado:
    classifica os arquivos pela última alteração
  • Tamanho:
    classifica os arquivos por seu tamanho
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto e clique na guia
    Documentos
    .
  2. Clique na coluna que deseja classificar.
  3. Para inverter a ordem, clique no ícone de seta para cima ou seta para baixo.
Por padrão, a classificação é definida como
Modificado
e exibe os arquivos adicionados recentemente.
Localizar documentos do projeto
Você pode localizar os documentos pesquisando por nome ou marcas associadas. Você também pode classificar, renomear, adicionar marcas e excluir os documentos dos resultados da pesquisa.
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto e clique na guia
    Documentos
    .
  2. Na caixa de pesquisa, digite o nome do documento ou sua marca associada.
  3. Clique no ícone de pesquisa ou pressione
    Enter
    no teclado.
    Você pode baixar o documento, renomeá-lo ou até excluí-lo.
Clicar no ícone Cancelar na caixa de pesquisa fará com que o local da pasta seja redefinido como a pasta raiz.
Criar uma pasta
Crie uma estrutura de pastas para o trabalho da sua equipe para garantir que você e sua equipe tenham fácil acesso a pastas e documentos importantes. As pastas podem existir individualmente e conter documentos ou podem servir como uma pasta de nível superior que contém subpastas. Tanto as pastas principais quanto as subpastas podem conter documentos. É possível criar subpastas para uma pasta de nível superior, bem como para uma subpasta.
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto e clique na guia
    Documentos
    .
  2. Clique em
    Nova pasta
    para criar uma pasta.
  3. Use o painel ou navegação
    Mostrar pastas
    para exibir todas as pastas e navegar pelo diretório de pastas.
Excluir um arquivo ou pasta
Excluir um documento fará com que o arquivo seja permanentemente removido. Você não poderá recuperar ou restaurar os arquivos da Lixeira.
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto e clique na guia
    Documentos
    .
  2. Navegue até a pasta apropriada.
  3. Ao lado do arquivo ou da pasta que deseja excluir, clique no ícone de mais opções e clique em
    Excluir
    .