Clarity
: configurar blueprints para investimentos personalizados e objetos mestre personalizados

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Como administrador do aplicativo ou criador de conteúdo do PMO, use os blueprints para configurar layouts para diferentes investimentos personalizados e objetos mestre personalizados. Você pode usar os blueprints para configurar layouts para os diferentes tipos de investimento personalizado alinhado aos seus objetivos organizacionais.
Quando você cria um investimento personalizado ou um objeto mestre personalizado, um blueprint é criado automaticamente no
Clarity
. Você pode criar uma cópia do blueprint e editá-la de acordo com seus objetivos. Por exemplo, um blueprint de marketing pode ser muito diferente de um blueprint de engenharia.
ActualsforInvestment.png
As principais etapas que você precisa seguir ao editar blueprints são:
  1. Crie uma cópia do blueprint padrão, renomeie-a e configure seu layout Detalhes (seções e campos).
  2. Adicione os módulos relevantes ao blueprint.
  3. Publique o blueprint.
  4. Marque um blueprint como o padrão para itens de investimento relevantes e objetos mestre personalizados.
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Editar detalhes do blueprint
Você pode adicionar ao módulo Detalhes em um blueprint vários atributos personalizados e de valor associados a itens de investimento personalizados e objetos mestre personalizados.
ActualsforInvestment.png
Siga estas etapas:
  1. Na lista de blueprints, clique no nome do blueprint que deseja editar.
  2. Na página de detalhes que exibir o layout do blueprint publicado no momento, clique em
    Editar
    .
  3. Edite os detalhes do blueprint:
    • Arraste e solte os campos disponíveis da lista Campos para uma seção existente dentro do blueprint. Use a opção Pesquisar para procurar por campos específicos por nome de rótulo. Redimensione qualquer campo do layout usando o triângulo sombreado que aparece no canto inferior direito do campo.
    • Arraste e solte os campos de uma seção de layout do blueprint para outra seção.
    • Arraste e solte campos das seções de layout do blueprint de volta à lista de campos. Você também pode clicar no X de um campo em uma seção para remover esse campo. O campo voltará a ficar disponível.
    • Exclua uma seção com ou sem campos. Todos os campos dessa seção serão removidos do layout e voltarão a ficar disponíveis para seleção no painel Campos.
    • Arraste uma seção existente para cima ou para baixo dentro do blueprint para reorganizar as seções. Todos os campos que estiverem contidos na seção também serão movidos para o novo local.
    • Adicione uma seção clicando em Adicionar seção ou arraste e solte o botão Adicionar seção no local em que desejar adicionar uma seção.
      Você só pode adicionar um atributo personalizado a um blueprint se ele estiver ativado para a API.
  4. Se não estiver certo das alterações, descarte as edições. As edições serão excluídas e a exibição de detalhes do blueprint será revertida para a versão publicada no momento.
  5. Clique em
    Publicar
    para salvar suas alterações e tornar o novo layout disponível.
Adicionar módulos a blueprints
Os vários subobjetos associados a um investimento personalizado ou a um objeto mestre personalizado estão disponíveis como módulos. Você pode adicionar esses módulos ao blueprint para torná-los disponíveis aos usuários.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de blueprints, clique no nome do blueprint que deseja editar.
  2. Na página de detalhes que exibir o layout do blueprint publicado no momento, clique em
    Editar
    .
  3. Selecione a guia
    MÓDULOS
    .
  4. Arraste e solte os módulos relevantes nas caixas em branco para adicioná-los ao blueprint.
    Você só verá os subobjetos personalizados se os tiver ativado para a API.
  5. Clique em
    Publicar
    para salvar suas alterações e torná-las disponíveis aos projetos.
Associar um blueprint a um item de investimento ou objeto mestre personalizado
Você pode ir à página Investimentos personalizados ou Personalizar objetos e adicionar o atributo Blueprint à grade. Em seguida, você pode selecionar o blueprint relevante para aplicá-lo.