Clarity
: Configurar tipos de investimento personalizados

ccppmop1581
HID_newux_custominvestments
O novo recurso Tipos de investimento fornece uma maneira para que os administradores criem e configurem objetos de investimento personalizados com os mesmos recursos de que já usufruem para projetos e outros investimentos fora do projeto. No entanto, os tipos de investimento não são restringidos pelos limites tradicionais associados à gestão de projetos convencionais.
2
Pré-requisitos
Este recurso fornece uma funcionalidade de investimento configurável no
Clarity
para os usuários corporativos, com uma base administrativa sólida dentro da arquitetura de objetos do
Classic PPM
Studio.
  • Os administradores podem criar tipos de investimento usando a interface do
    Classic PPM
    Studio. Em cada ambiente do
    Clarity
    , crie não mais que 100 de seus próprios tipos de investimento personalizados.
  • Os usuários corporativos podem criar instâncias desses investimentos no
    Clarity
    .
  • Novos objetos de tipo de investimento herdam os atributos de objetos abstratos por extensões de objeto.
  • Os tipos de investimento aproveitam a mesma atribuição automática de direitos de acesso atualmente disponíveis em objetos de investimento fora do projeto.
  • É necessário que os devidos direitos de acesso passem pelas etapas descritas neste artigo. Para criar objetos de tipo de investimento, não é necessário nenhum novo direito de acesso. Se o usuário já tiver direitos para criar um objeto personalizado, ele poderá criar um objeto de tipo de investimento.
  • Não é possível definir a ID de atributo da API (comumente conhecida como o alias da API) para novos tipos de investimento. Por padrão, o aplicativo define seus novos objetos de investimento como
    ativados para a API
    e fornece um alias exclusivo da API. O aplicativo usa o prefixo
    cust
    e a forma plural do nome ou nome abreviado da sua ID de objeto como alias da API. Ele também aplica lógica adicional para satisfazer as restrições de exclusividade. Por exemplo, se você criar um investimento personalizado denominado
    demand
    , o alias da API será
    custDemands
    . Se você criar um objeto chamado
    Business Case
    , a ID de atributo da API poderá ser
    custBcs
    . Se outro usuário tentar criar o objeto
    Business Case
    , o sistema poderá atribuir a ele o alias de API
    custBs
    . Se a geração do alias da API apresentar falha devido a conflitos de nomenclatura, altere o nome do objeto.
Criar um tipo de investimento
Você já sabe que pode gerenciar blueprints, modelos e projetos. O
Classic PPM
também fornece NPIOs (Non-Project Investment Objects - Objetos de Investimento fora do Projeto) predefinidos, como produtos e aplicativos. No entanto, sua organização pode desejar um controle ainda maior ao gerenciar seus próprios tipos de investimento. Você deseja ver seus próprios tipos de investimento no
Clarity
.
Como administrador, você pode criar tipos de investimento no
Classic PPM
e gerenciar novas instâncias desses tipos no
Clarity
. Os tipos de investimento representam instâncias de um novo e exclusivo objeto mestre abstrato no
Classic PPM
. No
Clarity
, eles abrem as portas para uma matriz expandida de possibilidades para a gestão de novos produtos, propostas, itens de trabalho coordenados e outras novas oportunidades de desenvolvimento de negócios.
Quando você cria um tipo de investimento personalizado no
Classic PPM
, um blueprint de tipo de investimento personalizado é gerado automaticamente no
Clarity
. O blueprint usa o mesmo nome que o tipo de investimento personalizado. Use os blueprints de tipo de investimento personalizado para configurar os layouts e os detalhes de suas telas de investimento para que reflitam de forma precisa suas necessidades de negócios. Para obter mais informações, consulte
Clarity
: Configurar blueprints para projetos e investimentos
.
Siga estas etapas:
  1. No
    Classic PPM
    , clique em
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    e clique em
    Novo
    .
  2. Defina seu tipo de investimento personalizado:
    1. No campo
      Nome do objeto
      , insira o tipo de investimento. Por exemplo, crie um tipo de investimento personalizado denominado
      Demonstração do produto
      ou
      Caso de negócio
      .
    2. No campo
      Extensão de objeto
      , selecione
      Extensão de investimento
      .
    3. Você atribui uma ID de objeto exclusiva. Quando você salva, o sistema atribui um valor exclusivo somente leitura no campo
      ID de atributo da API
      .
    4. Preencha outros campos obrigatórios e opcionais.
    5. Clique em
      Salvar
      .
  3. Verifique se os direitos de acesso a seguir estão ativados para o usuário específico:
    • <tipo_de_investimento> - Criar
    • <tipo_de_investimento> - Editar tudo
    • <tipo_de_investimento> - Ir para
    • <tipo_de_investimento> - Visualizar tudo
    • <tipo_de_investimento> - Acesso ao XOG
    • <Tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de custo - Editar tudo
    • <Tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de custo - Visualizar tudo
    • <Tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de custo - Editar
    • <Tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de custo - Visualizar
    O direito de acesso de navegação (por exemplo,
    Demonstração do produto - Ir para
    )
    é atribuído automaticamente ao usuário que criou o novo tipo de investimento. O aplicativo também atribui a esse usuário o direito de criação global e os direitos da instância para edição.
  4. No
    Classic PPM
    , atribua os novos direitos de navegação aos usuários individualmente por meio de direitos de acesso no nível global ou de instância:
    • Os usuários com o direito de acesso global
      <tipo_de_investimento> - Ir para
      podem ir para a página
      Investimentos
      no
      Clarity
      .
    • Os blocos de tipo de investimento personalizado são mostrados ou ocultados com base no direito de navegação gerado pelo sistema para cada tipo de investimento personalizado.
    • Somente os usuários com o direito de navegação específico para um tipo de investimento personalizado (por exemplo,
      Demonstração do produto - Ir para
      ) podem exibir e abrir a lista desses investimentos.
Os tipos de investimento são definidos no
Classic PPM
. No entanto, eles foram projetados para uso no
Clarity
. Por esse motivo, eles ficam ocultos em determinados locais na interface de usuário do
Classic PPM
.
  • Os objetos do tipo de investimento também não estão disponíveis para seleção como um objeto mestre para outro subobjeto.
  • O investimento, o investimento pai, os dados de acúmulo do investimento e os provedores de dados do objeto de investimento não mostram nenhum dos seus tipos de investimento personalizados ou instâncias de objeto.
Configurar a numeração automática para IDs de investimento
Você pode configurar o aplicativo para atribuir um identificador de investimento exclusivo para cada instância do novo tipo de investimento. Sem a numeração automática, os usuários precisam inserir um valor exclusivo na coluna ID do investimento ao adicionar um novo investimento.
  1. No
    Classic PPM
    , clique em
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Abra o objeto de investimento personalizado.
  3. Clique em
    Atributos
    .
  4. Selecione
    ID do investimento
    .
  5. Clique em
    Numeração automática
    .
  6. Marque a caixa de seleção
    Numerado automaticamente
    .
  7. Clique em
    Salvar e voltar
    .
Criar um subobjeto personalizado para um tipo de investimento personalizado no Studio
Agora, é possível criar subobjetos personalizados para o Investimento personalizado e ativá-lo para a API, de forma que os usuários com os direitos de acesso apropriados possam utilizar os módulos para definir mais detalhadamente o investimento e os atributos personalizados como campos para ajudar a determinar a divisão financeira no investimento personalizado.
Pré-requisito
Certifique-se de que um objeto de investimento personalizado seja criado e publicado antes de criar um subobjeto.
Como administrador, você pode conceder direitos de acesso à instância para tipos de investimento personalizados específicos em vez de direitos de acesso globais a todos os tipos de investimento personalizados. Os direitos são separados para garantir que você possa oferecer recursos específicos, conforme necessário. Por exemplo, não conceda direitos de edição do campo financeiro se os usuários não forem editar campos financeiros.
Exemplo:
Considere um cenário em que você cria um investimento personalizado CustInv.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    UI do
    Classic PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Clique em
    Novo
    . A página Criar definição de objeto será aberta.
  4. Especifique os seguintes detalhes:
    • Nome do objeto
    • ID do objeto
  5. Selecione
    Subobjeto
    .
  6. No campo
    Objeto mestre
    , digite
    CustInv
    e selecione o objeto mestre
    CustInv
    que for preenchido.
  7. Marque a caixa de seleção
    API ativada
    . A ID da API é gerada automaticamente.
  8. Clique em
    Salvar
    .
  9. O objeto será criado e estará disponível como um módulo nos blueprints do
    Clarity
    .
    Direitos de acesso em nível de instância não funcionam em subobjetos personalizados no
    Clarity
    . No momento, os direitos de acesso de nível global são suportados no
    Clarity
    .
Configurar um blueprint do tipo de investimento personalizado para incluir um módulo de subobjeto personalizado
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Selecione um blueprint Investimento personalizado, faça uma cópia, clique com o botão direito do mouse e selecione
    Definir como padrão
    .
  4. Vá para
    Módulos
    . O novo subobjeto será listado no painel Módulos.
  5. Clique em
    Editar
    , arraste e solte o novo módulo de subobjeto e clique em
    Publicar
    . O subobjeto foi adicionado ao Investimento personalizado.
    Após fazer qualquer alteração em um blueprint, efetue logoff e logon no
    Clarity
    para que as alterações sejam exibidas.
Usar o subobjeto personalizado em um tipo de investimento personalizado
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Vá para
    Investimentos
    , selecione um Investimento personalizado e vá para um investimento personalizado. O novo subobjeto agora estará disponível como um módulo.
  3. Clique no novo subobjeto e clique no ícone
    +
    (sinal de mais) para adicionar atributos.
As propriedades do layout de grade são aplicáveis aos atributos. Para obter mais informações sobre a grade comum, consulte
Recursos comuns: gerenciar dados do
Clarity
em grades
em
Gerenciar orçamentos simples para investimentos personalizados
A release 15.5.1 apresenta a série de campos financeiros de orçamento simples
planejado
na grade e na página Detalhes (configurável como um módulo de blueprint).
Para obter informações sobre como gerenciar o
plano de custo e seus detalhes
no Investimento personalizado, consulte
image2018-11-19_15-35-1.png
image2018-11-19_16-10-39.png
As datas de início e término
planejadas
são sempre iguais às datas de início e término do investimento pai personalizado.
Os campos de finanças do investimento personalizado impõem as mesmas regras estabelecidas para a página Resumo financeiro do
Classic PPM
para projetos e outros tipos de investimento:
image2018-11-19_16-9-12.png
Campo de finanças:
Regras:
Calcular métricas financeiras
Especifica se métricas financeiras como o ROI planejado, VPL, TIR, TIRM, período de retorno de investimento planejado e breakeven planejado do investimento serão calculadas automaticamente (se estiverem marcadas ou definidas como Verdadeiro) ou se serão definidas pelo usuário (se estiverem desmarcadas ou definidas como Falso).
Custo de capital planejado
Editável se você tiver permissões de edição.
Custo operacional planejado
Editável se você tiver permissões de edição.
Custo planejado
Atributo somente leitura. A soma do Custo de capital planejado e do Custo operacional planejado
Início do custo planejado
Atributo somente leitura. Definido automaticamente com o mesmo valor que a data de início da instância do investimento.
Término do custo planejado
Atributo somente leitura. Definido automaticamente com o mesmo valor que a data de término da instância do investimento.
Benefício planejado
Editável se você tiver permissões de edição.
Início do benefício planejado
No momento da criação do investimento personalizado, o valor será definido como HOJE. Os usuários com permissão de edição poderão alterar esse campo contanto que o valor esteja dentro do intervalo compreendido pelas datas de início e término
Término do benefício planejado
No momento da criação do investimento personalizado, o valor será definido como HOJE. Os usuários com permissão de edição poderão alterar esse campo contanto que o valor esteja dentro do intervalo compreendido pelas datas de início e término
ROI planejado
Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Verdadeiro, o sistema irá gerar um valor. Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Falso, os usuários com permissão de edição poderão atualizar esse campo manualmente.
Período de retorno de investimento planejado
Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Verdadeiro, o sistema irá gerar um valor. Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Falso, os usuários com permissão de edição poderão atualizar esse campo manualmente.
VPL planejado
Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Verdadeiro, o sistema irá gerar um valor. Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Falso, os usuários com permissão de edição poderão atualizar esse campo manualmente.
TIRM planejada
Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Verdadeiro, o sistema irá gerar um valor. Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Falso, os usuários com permissão de edição poderão atualizar esse campo manualmente.
% de operação planejada
Campo calculado que exibe a porcentagem do custo operacional planejado em relação ao total do custo planejado.
% de capital planejado
Campo calculado que exibe a porcentagem do custo de capital planejado em relação ao total do custo planejado.
Valor do sistema para o custo total do capital
Se Verdadeiro, use o custo total do capital no nível do sistema para o tipo de investimento. Se Falso, use o valor de Ignorar para o custo total do capital, que determinará as finanças anuais do capital que serão emprestadas para financiar este investimento
Substituir valor para custo total do capital
Determina as finanças anuais sobre o capital emprestadas para financiar este investimento. Afetará os campos de métrica financeira se a opção O valor do sistema é para o custo total do capital estiver definida como Falso
Investimento inicial
Define o custo inicial do investimento usado em todos os cálculos de métricas financeiras. Se a opção Calcular métricas financeiras estiver definida como Verdadeiro, afetará os valores de VPL planejado e ROI.
O valor do sistema é para a taxa de reinvestimento?
Se marcada (Verdadeiro), use a taxa de reinvestimento no nível do sistema para este tipo de investimento. Se desmarcada (Falso), use o valor de Substituir taxa de reinvestimento, que determinará a taxa de juros anual usada para reinvestimento do fluxo de caixa positivo para este investimento.
Substituir valor para taxa de reinvestimento
Determina a taxa de juros anual usada para reinvestir o fluxo de caixa positivo para este investimento. Afetará os campos de métrica financeira se a opção
O valor do sistema é para a taxa de reinvestimento?
estiver desmarcada (Falso).
Breakeven planejado
Se a opção
Calcular métricas financeiras
estiver marcada (Verdadeiro), o sistema irá gerar um valor. Se a opção
Calcular métricas financeiras
estiver desmarcada (Falso), os usuários com direitos de edição poderão atualizar esse campo.
Calcular métricas financeiras
  • Se desejar que o aplicativo calcule determinadas métricas financeiras para você, deixe a caixa de seleção marcada (padrão).
  • Para inserir seus próprios valores manualmente, adicione o campo
    Calcular métricas financeiras
    à sua grade atual e, em seguida, desmarque a caixa de seleção.
image2019-1-23_16-0-31.png
Tenha cuidado aqui. Quaisquer valores nesses campos serão limpos se você selecionar
Calcular métricas financeiras
.
Você também pode configurar o campo
Calcular métricas financeiras
para que seja exibido na página de detalhes do investimento personalizado. A imagem a seguir demonstra os seguintes conceitos:
  • À esquerda, o campo
    Calcular métricas financeiras
    como um atributo de um objeto de investimento personalizado no
    Classic PPM
    .
  • Na parte inferior, o campo
    Calcular métricas financeiras
    foi adicionado ao blueprint do investimento. Para o investimento aberto, o campo é limpo para que seja possível fazer entradas manuais.
  • Agora, na parte superior direita, os usuários poderão inserir valores manualmente, como 5.45 (ou, em algumas localidades, 5,45) para a
    TIR planejada
    (arredondado para
    5.5%
    por meio das
    Opções de exibição
    ).
image2019-1-23_15-57-3.png
Limitações e restrições
A funcionalidade do tipo de investimento está sujeita às seguintes limitações e restrições:
A exclusão de objetos ou instâncias não conta com suporte
  • Não é possível excluir um objeto de tipo de investimento.
  • Não é possível excluir as instâncias de investimento dos tipos de investimento definidos.
Direitos de acesso
  • Em geral, os administradores podem atribuir direitos a usuários por grupo ou unidade de ORG. No momento, os direitos de tipo de investimento só podem ser atribuídos por meio de direitos globais ou de instância.
  • O recurso inclui direitos para criar, editar e visualizar, mas nenhum direito separado para excluir.
  • Os direitos automáticos funcionam da mesma forma que para os objetos personalizados de investimento fora do projeto padrão.
Moeda e finanças
  • A grade de tipo de investimento não oferece suporte a várias moedas.
  • Os investimentos personalizados não podem ter TSVs.
  • Não é possível rastrear as entradas das transações (planilhas de horas ou vouchers) em relação aos investimentos personalizados. As transações só estão disponíveis na tabela PPA_WIP e no portlet ajuste de WIP.
Relatórios e rotinas
  • O conteúdo de portlets, reports e complementos não exibem informações de tipo de investimento.
  • Não há suporte a data warehouse para atributos no tipo de investimento.
  • A rotina Excluir investimentos não exclui as instâncias do tipo de investimento. (Na release 15.5.1, a rotina
    Excluir investimentos
    foi renomeada para
    Excluir investimentos e períodos de relatório de horas
    .)
  • A rotina de sincronização de portfólio não importa os dados do tipo de investimento.
  • A rotina Alocação de investimento ignora os dados do tipo de investimento.
Administração e Studio
  • Pesquisas: todas as pesquisas que consultam tabelas de investimento não exibem nenhum dado da instância do tipo de investimento.
  • Atributos agregados: como não é possível criar subobjetos para os tipos de investimento personalizados, os atributos agregados não estão disponíveis.
  • Rotina Portfólio: a rotina de sincronização de portfólio não importa os dados do tipo de investimento.
  • Editor de conteúdo: a capacidade para selecionar tipos de investimento a partir do Editor de conteúdo está desativada.
  • Provedores de dados: os tipos de investimento não têm nenhum provedor de dados de objeto no
    Classic PPM
    Studio e as informações do tipo de investimento não aparecem nos provedores de dados do portfólio.
    Problema conhecido
    : o provedor de dados de investimento herdado das releases 13.x/14.x/15.x anteriores é capaz de exibir dados das novas instâncias do tipo de investimento. Os usuários que não desejam que esses dados sejam exibidos podem filtrar os dados do tipo de investimento usando um filtro avançado. Uma correção já está em andamento para esse problema.
  • Os tipos de investimento não suportam as ações e nem as visualizações do Studio. As guias Ações e Visualizações estão ocultas no
    Classic PPM
    Studio.
  • O sistema cria uma página de portlet padrão para cada novo tipo de investimento, mas a capacidade de exibir a página de portlets padrão está desativada.
  • Não é possível usar o Gerenciador de menu do
    Classic PPM
    Studio para associar um link de tipo de investimento ou uma página de portlets de tipo de investimento.
  • Não é possível criar um subobjeto sob um objeto de tipo de investimento.
  • Você pode ativar a trilha de auditoria
    inserir
    e
    atualizar
    nos atributos. No entanto, a exclusão não está disponível.
  • As operações de inserção e atualização só podem ser visualizadas por meio da exibição de auditoria global no
    Classic PPM
Definição de equipe alocada do recurso
  • Foi desativado o recurso para adicionar recursos da equipe alocada a um tipo de investimento (no
    Classic PPM
    e no
    Clarity
    )
Recursos de relatórios do data warehouse para os investimentos personalizados
Quando você ativa o objeto de investimento personalizados para o data warehouse, o esquema cria uma tabela de dimensão correspondente. Se algum atributo selecionado exigir a tradução de idioma, uma tabela de idioma correspondente também será criada no data warehouse. Veja abaixo um exemplo mostrando patentes como um objeto de investimento personalizado com uma chave principal.
O data warehouse para o subobjeto personalizado não é suportado.
image2019-2-22_17-36-20.png
Os dados de investimento personalizados prontos para uso serão capturados no data warehouse juntamente com dados de investimento comuns, contanto que o Investimento personalizado esteja selecionado para o data warehouse. Os dados serão preenchidos nessas tabelas existentes do data warehouse: DWH_INV_INVESTMENT
DWH_INV_INVESTMENT_LN
DWH_INV_SUMMARY_FACTS
DWH_INV_PERIOD_FACTS. A seguinte visualização de segurança existente do data warehouse também refletirá os investimentos personalizados:
DWH_INV_SECURITY_V
Perguntas frequentes
5
5
P: Como saber se os tipos de dado de sequência de caracteres da grade exibem um campo de área de texto pop-up no modo de edição?
R
: Se a propriedade do atributo
Tamanho máximo
do Studio estiver definida com mais de 80 caracteres, o campo de sequência de caracteres será exibido como um pop-up de área de texto. Caso contrário, ele será exibido como uma célula comum na grade.
P: Como saber se meu subobjeto está ativado para API?
R
: no
Classic PPM
Studio, na página Lista de objetos, se a coluna ID de atributo da API do subobjeto tiver um valor, significa que o subobjeto está ativado para API.
P: Existe uma forma de identificar na grade se tenho permissão somente para exibição de uma determinada linha na grade?
R
: não há um indicador específico na Nova experiência do usuário de que você tem acesso somente para visualização de uma linha específica, mas se você tentar atualizar uma linha à qual tenha acesso somente para visualização, o sistema exibirá uma mensagem de erro indicando que você não tem permissões de edição para a linha em questão.
P: O que acontecerá se eu excluir/desativar um campo e esse campo fizer parte de uma visualização salva?
R
: quando o usuário final acessar essa visualização salva, a visualização será colocada no estado não salvo, e o sistema fará o seguinte:
O campo excluído/desativado será removido da grade
Se o campo excluído/desativado fizer parte de um filtro, ele será removido e o usuário será notificado de que esse campo foi removido do filtro
P: Se eu não tiver acesso de visualização ao subobjeto, o ícone do subobjeto nos blocos do projeto será ocultado?
R
: Não. Se o usuário clicar no ícone do subobjeto, ele será direcionado ao módulo correspondente no projeto, mas não verá nenhum dado do subobjeto; o sistema exibirá uma mensagem informando que o usuário não tem acesso de visualização ao subobjeto.
P: O que acontecerá se eu definir um valor padrão para o campo Blueprint no Studio?
R: será aplicada a lógica padrão para os blueprints em que a opção Blueprint esteja definida como Nulo. O layout do blueprint padrão será substituído pelo padrão definido no Studio.
P: Na grade do subobjeto personalizado, por que não vejo os campos obrigatórios adicionados automaticamente como colunas na grade?
R: Verifique se você tem um valor padrão definido no Studio para o campo obrigatório em questão. Os campos obrigatórios não serão adicionados se você tiver um valor padrão definido.
P: Devo inserir ambos os valores ao filtrar por campos de número na grade?
R: Não. Se você inserir apenas o primeiro valor (De), o sistema filtrará de acordo com aquele valor e tudo que for maior que ele. Se você inserir o segundo valor (Até), o sistema filtrará de acordo com aquele valor e tudo que for menor que ele