Clarity
: Personalizar o calendário telescópico e as visualizações da definição de equipe alocada

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Use o calendário telescópico da definição de equipe alocada do recurso para obter visibilidade completa de todos os investimentos para os quais os integrantes da equipe ativa estão alocados. Navegue pelos períodos fiscais e identifique gargalos. Selecione um horizonte de tempo para aplicar zoom a uma área de foco. Por exemplo, visualize a forma como a equipe está alocada pelos próximos três meses, próximos três trimestres ou próximos dois anos. Revise as alocações de curto prazo da equipe em incrementos de tempo menores (semana ou mês), combinados com incrementos de tempo maiores (trimestre e ano). A perspectiva de alocação em pools de curto e longo prazos permite que você determine se os integrantes da equipe estão subalocados ou superalocados para um determinado investimento.
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O calendário telescópico da definição de equipe alocada do
Clarity
O calendário telescópico da definição de equipe alocada do recurso é constituído por:
  • Janela Telescópio
    : o conjunto total de períodos fiscais que são exibidos no calendário telescópico. A janela do telescópio se baseia no Período de início e no Intervalo de período (o número e os tipos de períodos fiscais) selecionados nas configurações da Gestão de recursos. Por padrão, o calendário exibe 24 períodos fiscais mensais.
  • Foco do telescópio
    : os períodos fiscais na janela do telescópio que o gerente de recursos (Derrick) selecionou realçando os períodos. Selecione um subconjunto de períodos fiscais na janela do telescópio para filtrar os períodos que aparecem nas visualizações de gestão de recursos.
A imagem a seguir mostra um exemplo da janela do telescópio que abrange quatro diferentes tipos de períodos. O calendário abrange do primeiro período de início semanal até o último período anual. O foco do telescópio, indicado pelos períodos realçados no calendário, abrange apenas de fevereiro a setembro de 2017:
A imagem mostra uma janela do telescópio que abrange quatro tipos de período, do primeiro período semanal de início até o último período anual.
Para usar o calendário telescópico com as visualizações de gestão de recursos na página Definição de equipe alocada, verifique se o administrador configurou os seguintes itens no
Classic PPM
:
  • Uma entidade financeira padrão para a organização. Se existirem várias entidades, você deverá selecionar uma entidade como a entidade padrão. Os períodos de calendário fiscal da organização determinam as datas de início e término de cada período do calendário. Consulte
    Configurar um ORG (Organograma)
    e
    Criar uma entidade
    .
  • Períodos fiscais para a entidade padrão que incluem a data atual. Consulte
    Configurar uma entidade financeira
    .
  • Um calendário base padrão. Os dias não úteis que são codificadas pela cor cinza dentro do telescópio são provenientes do calendário base. Consulte Configurar calendários, turnos e dias úteis.
  • Uma moeda padrão do sistema para calcular as taxas de previsão para os recursos. Consulte
    Configurar moedas e taxas de câmbio
    para obter detalhes.
Uma mensagem de erro é exibida para as seguintes condições quando você tenta acessar o calendário telescópico:
  • Uma entidade padrão não está definida no
    Classic PPM
    .
  • Uma entidade padrão está definida, mas não há ao menos um período fiscal que abranja a data de início atual.
  • Existem lacunas nos períodos fiscais.
  • O gerente de recursos não tem direitos de acesso de reserva para os recursos.
Vídeo: Setting Up Resource Allocation Periods (em inglês)
No vídeo a seguir, você aprenderá a configurar uma entidade padrão com os períodos fiscais para a sua organização no
Classic PPM
. Dependendo de quais períodos fiscais ativos estiverem configurados em sua entidade padrão, as seguintes informações estarão disponíveis para você:
  • Períodos de recursos que você pode selecionar no calendário telescópico
  • Dados de alocação que são exibidos nas visualizações de gestão de recursos
Para reproduzir o vídeo em tela cheia, clique no logotipo do YouTube, à direita de Settings, na parte inferior do vídeo.

Para obter mais informações, consulte www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Definir as configurações da definição de equipe alocada
Quando você acessa o calendário pela primeira vez, o foco está nos primeiros 12 períodos mensais do total de 24 períodos. Como gerente de recursos, você pode alterar as configurações padrão para exibir os dados do recurso de forma diferente. Por exemplo, você pode alterar o período de início da janela do telescópio. Ou pode alterar os intervalos de período para exibir 24 meses e dois anos, para obter um total de 26 períodos.
As alterações permanecem como sendo a configuração salva até que você as altere ou redefina com a configuração padrão. Da próxima vez que abrir o calendário telescópico, você verá suas configurações para o período de início, o número e o tipo dos períodos fiscais.
Siga estas etapas:
  1. Clique na lista suspensa ao lado do seu avatar e de suas informações de logon e selecione
    Definições
    .
  2. Clique em
    Definição de equipe alocada
    .
  3. Defina as seguintes configurações:
    • Período de início
      Define o primeiro período fiscal disponível para o calendário telescópico e as exibições da gestão de recursos. Por padrão, o período de início é definido como o período atual. A janela do telescópio se baseia no período de início e se expande para o número e os tipos de períodos fiscais selecionados. A seleção de um subconjunto de períodos fiscais na janela do telescópio atua como um filtro e reduz o número de períodos mostrados nas exibições da gestão de recursos. Selecione uma nova data para o período de início que a abranja seja exibido no calendário telescópico. Quando o período de início é alterado, o número de períodos selecionados (foco) é mantido e se inicia a partir do período de início recém-selecionado.
      Por exemplo
      ,
      o Período de início atual é novembro de 2016 e os períodos selecionados (foco) são seis meses (de abril de 2017 até setembro de 2017). Derrick altera o período de início para janeiro de 2016. Agora, o novo período de início do calendário telescópico é janeiro de 2016 e os seis períodos selecionados (foco) serão mantidos e abrangerão de janeiro de 2016 até junho de 2016.
      Você também pode alterar o período de início do calendário telescópico na página Definição de equipe. Clique na data do período de início exibida à esquerda do ícone do calendário telescópico na parte superior da página. Por padrão, o período de início é exibido como Período atual. É possível alterar o valor padrão selecionando uma data diferente.
    • Intervalo de período
      Define os intervalos de período disponíveis para o calendário telescópico e as exibições da gestão de recursos. É possível selecionar até quatro intervalos de período diferentes com uma combinação de tipos de período (semanal, mensal, trimestral e anual) para um total de 60 períodos a serem exibidas na janela do telescópio. Os períodos fiscais correspondentes devem existir na entidade padrão definida no
      Classic PPM
      . Por exemplo, se você não tiver definido períodos fiscais semanais para a entidade, a opção Semanal não estará disponível como uma opção de tipo de período.
      Tomando como base os intervalos de tempo, o calendário telescópico fornece visibilidade da alocação de recursos para diversos períodos de tempo. Depois que você selecionar um tipo de período para o primeiro intervalo, as opções para os demais intervalos irão variar. Por exemplo, se você selecionar Mensal para o primeiro intervalo de período, as opções restantes passarão a ser Trimestral e Anual para os outros dois intervalos. O exemplo a seguir mostra a estrutura de um intervalo de período com quatro intervalos, para os quais existem períodos fiscais correspondentes na entidade padrão:
      • Período 1: semanas (8)
      • Período 2: meses (12)
      • Período 3: trimestres (4)
      • Período 4: anos (2)
    • Unidade de medida
      Define a unidade para medir a capacidade do recurso e a alocação (horas ou ETI) mostrada nas exibições da gestão de recursos. Selecione quantas unidades decimais deseja mostrar nas exibições (nenhuma, uma ou duas).
    • Moeda
      Define a moeda usada para fazer a previsão das taxas horárias mostradas nas exibições da gestão de recursos. Não é possível alterar a moeda padrão.
    • Limite de alocação
      Define os limites de superalocação e subalocação. Os limites aplicam-se apenas à visualização de recursos para investimentos.
      • Abaixo de 100%
        Define o limite de subalocação como uma porcentagem abaixo da capacidade total do calendário telescópico. Por exemplo, se você digitar 40, isso significa que os recursos serão considerados subalocados quando estiverem pelo menos 40% abaixo de sua capacidade total de alocação. Considera-se que a capacidade total de alocação seja 100%.
      • Acima de 100%
        Define o limite de superalocação como uma porcentagem acima da capacidade total do calendário telescópico. Por exemplo, se você digitar 20, isso significa que os recursos serão considerados superalocados quando estiverem pelo menos 20% acima de sua capacidade total de alocação. Considera-se que a capacidade total de alocação seja 100%.
      • Mapa de calor
        Representa os dados de super e subalocação no intervalo de datas do período fiscal. O calendário exibe a cor vermelha para os períodos em que a equipe está superalocada e a cor verde para os períodos em que a equipe está subalocada. Os gradientes do mapa de calor têm como base uma escala de gradiente. Os gradientes aparecem em incrementos de 20%. O mapa de calor mostra gradientes de verde, do mais claro para o mais escuro, na medida em que o valor vai ficando abaixo do limite. O mapa de calor mostra gradientes de vermelho, do mais claro para o mais escuro, na medida em que o valor vai ficando acima do limite. Por exemplo, qualquer valor de alocação acima de 200% recebe a cor mais escura (última cor). Não é possível alterar os gradientes das cores vermelho e verde da escala do mapa de calor.
  4. Clique em
    Fechar.
É possível usar as configurações da Definição de equipe alocada para definir as cores gradientes do telescópio com base nos dados de alocação por recurso. Defina a escala de gradiente para indicar os recursos que precisam de sua atenção em qualquer período. As configurações mostrarão as cores gradientes do telescópio com base nos dados de alocação por recurso. Para ver o gradiente, é necessário selecionar um recurso e, em seguida, clicar no Telescópio.
Configurar as visualizações da definição de equipe alocada
Quando você abre pela primeira vez as visualizações de definição de equipe alocada do recurso, os períodos fiscais mostram as alocações atuais dos integrantes da equipe (Minha equipe) para todos os investimentos ativos. Com o calendário telescópico, você pode navegar para frente ou para trás nos períodos para selecionar uma área de foco diferente. Os períodos nas visualizações são atualizados para corresponder aos períodos selecionados no calendário telescópico (também conhecido como o
foco
do telescópio). As alterações são mantidas em todas as visualizações e sessões da definição de equipe alocada até que você altere o foco novamente.
Por exemplo, no momento, a visualização de recursos para investimentos exibe 13 períodos mensais que abrangem de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Abra o calendário telescópico e selecione apenas os últimos seis períodos mensais de 2018. Quando você voltar à visualização de recursos para investimentos, o foco na grade será alterado adequadamente para exibir somente os últimos seis meses de 2018.
É recomendável que você não selecione períodos mistos para edição intensiva. Por exemplo, digamos que você selecionou períodos fiscais mensais, trimestrais e anuais nos quais o ano inclui trimestres e meses. Nesse caso, se você remover os valores de alocação do ano, os valores dos períodos trimestrais e mensais também serão removidos.
A imagem a seguir mostra como selecionar uma área de foco no calendário telescópico. Somente cinco meses foram selecionados para revisar e equilibrar a carga de trabalho apenas dos recursos superalocados da exibição. Antes de selecionar uma área de foco, tente filtrar a exibição padrão para que você possa ver os mapas de calor de superalocação e subalocação. No exemplo a seguir, a exibição padrão é filtrada pelo gerente de recursos, Derrick Joseph.
A imagem mostra como selecionar uma área de foco no calendário telescópico.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone do calendário
    Telescópico
    na parte superior da página
    Definição de equipe alocada
    .
  2. No calendário telescópico, clique no primeiro período do intervalo que deseja definir.
  3. Arraste o mouse sobre os períodos restantes no intervalo.
  4. Clique novamente em
    Telescópio
    para fechar o calendário telescópico.
    As visualizações da definição de equipe alocada mostram os períodos de alocação e correspondem ao intervalo de foco no calendário telescópico.
  5. Para alterar o período de início do calendário telescópico, clique no filtro de data próximo ao ícone
    Telescópio
    . O período de início padrão é o
    Período atual
    . No widget de calendário, selecione uma nova data de período de início.
    O período de início das alocações muda nas visualizações de definição de equipe alocada e calendário.
Modificar um intervalo de foco
Pressione a tecla
Ctrl
para modificar um intervalo de foco existente no calendário:
  • Você pode adicionar mais períodos contíguos no intervalo de foco. Por exemplo, adicione os primeiros seis meses de 2018 ao intervalo de foco existente: de 1/2017 a 12/2017.
  • É possível remover períodos do intervalo de foco. Por exemplo, desmarque a seleção do período de 1/2017 a 3/2017 do intervalo de foco existente: de 1/2017 a 12/2017.
Se você selecionar um período não contíguo, as lacunas entre os períodos selecionados e não contíguos serão selecionados automaticamente. Por exemplo, o intervalo de foco abrange de 1/2019 a 12/2019 e o usuário seleciona o período 3/2020. Os períodos de 1/2020 e 2/2020 são selecionados automaticamente, tornando o intervalo de foco contíguo.
Depois que você alterar o foco do telescópio, as exibições serão atualizadas para mostrar os seguintes tipos de investimentos:
  • Investimentos com datas de início e término pertencentes ao intervalo do foco
  • Investimentos com datas de início e término que ultrapassam o intervalo do foco.