Gerenciar hierarquias de projeto

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Use a hierarquia de investimento do projeto para gerenciar os investimentos e os serviços que compõem seu projeto. Você pode acompanhar os custos incorridos para criar, manter e oferecer suporte ao projeto. A lista hierárquica inclui projetos, ativos, aplicativos, produtos, serviços e outro trabalho. Você também pode ver o acúmulo de esforço do projeto e investimentos filho.
Tanto o acúmulo financeiro quanto o acúmulo de esforço são representações hierárquicas dos investimentos, dos serviços e das ideias que compõem seu projeto. Na hierarquia, a linha Auto exibe, dependendo da visualização que você selecionou, os valores ou custos do trabalho específicos ao seu projeto ou investimento pai. Os itens de linha abaixo da linha Auto são o investimento ou serviços filho que compõem seu projeto e os valores ou custos do trabalho específicos aos serviços e investimentos filho.
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Hierarquia de investimentos do projeto
Adicione investimentos filho, serviços ou ideias ao seu projeto pai para criar a hierarquia de investimentos do projeto. Os investimentos filho, os serviços e as ideias que podem ser adicionados à hierarquia do projeto são limitados pelas seguintes condições:
  • Você tem direitos de acesso de visualização aos investimentos filho, aos serviços e às ideias.
  • Os investimentos filho, os serviços e as ideias estão associados à mesma entidade que o projeto pai.
Os custos que estão associados aos investimentos filho (previstos e orçados) são acumulados no projeto pai como custos planejados. Os custos planejados são exibidos na página de acúmulo financeiro da hierarquia do projeto. Da mesma forma, os valores de esforço associados aos investimentos filho ou serviços são acumulados no projeto pai. Os valores de esforço são exibidos na página de acúmulo de esforço da hierarquia do projeto.
Você também pode criar um programa que inclua vários projetos em sua hierarquia. Os valores financeiros e de esforço dos projetos filho são acumulados no programa pai.
Visualizar o acúmulo financeiro do projeto
O acúmulo financeiro de uma hierarquia de projeto agrega os custos (planejados, reais e restantes) para seus investimentos filho, serviços ou ideias. Os valores exibidos variam com o tempo e consideram os percentuais de alocação definidos para seus investimentos. A hierarquia do projeto pode incluir investimentos filho, serviços ou ideias que estão associados a várias moedas. Para fornecer o acúmulo financeiro de várias moedas, o produto executa as seguintes tarefas:
  1. Converte as diferentes moedas na moeda do projeto pai usando as taxas de câmbio definidas em Configuração financeira na ferramenta Administração. Para obter mais informações, procure
    Moedas e taxas de câmbio.
  2. Agrega os valores convertidos dos investimentos filho e acumula no projeto pai.
Por exemplo, uma moeda do projeto pai é dólares americanos. O projeto inclui dois investimentos filho na sua hierarquia que têm o Euro como moeda. Para fornecer um acúmulo financeiro para esse projeto, o produto primeiro converte os valores em euro dos investimentos filho em dólares americanos. O produto, em seguida, agrega os valores de moeda convertidos dos investimentos filho e reflete-os no nível do projeto pai em dólares americanos.
Siga estas etapas:
1. Abra o projeto cujo acúmulo financeiro você deseja visualizar.
2. Clique em Hierarquia.
3. Visualize os seguintes valores financeiros que foram acumulados dos investimentos filho:
  • Custo planejado
    Exibe os custos planejados (previstos e orçados).
  • Custo real
    Exibe os custos incorridos de cobranças reversas e faturas. Se o projeto não tiver sido aprovado, os custos reais não serão exibidos no acúmulo financeiro, pois os custos ainda serão incorridos.
  • Custo restante
    Exibe a diferença entre os custos planejados e os custos reais.
  • Benefício planejado
    Exibe a receita planejada ou a soma do benefício planejado e benefício previsto.
  • VPL planejado, ROI planejado, TIR planejada, TIRM planejada,
    Período de retorno de investimento planejado
    Exibe os valores planejados para as métricas do resumo financeiro do projeto.
    Os valores das métricas financeiras são calculados no tempo de execução com base no total de custos e benefícios ao longo do tempo dos investimentos filho. Os valores são acumulados até o investimento pai. O cálculo considera o prazo na ocorrência de custos e benefícios e seus tamanhos relativos. Se o prazo de um investimento filho for além do prazo do investimento pai, o cálculo irá considerar o período estendido. O cálculo não considera juros, impostos, depreciação ou amortização. Para prever com precisão a lucratividade de um investimento, considere a adição desses valores aos planos de custo e benefício do investimento.
Exemplo: acúmulo financeiro em uma hierarquia de programa com vários níveis
Ao agregar valores de projetos filho no projeto pai em uma hierarquia, o produto considera as moedas filho e taxas de câmbio. A mesma regra se aplica a projetos acumulados em uma hierarquia de programa ou em um portfólio. Você pode planejar os custos do projeto filho em suas moedas locais. No entanto, o custo acumulado no projeto pai considera a moeda do projeto pai. Em um ambiente de várias moedas, é possível obter o custo correto para uma hierarquia de ou programa ou projeto com investimentos em várias moedas.
Pré-requisitos
Para visualizar o acúmulo financeiro em uma hierarquia de programa ou projeto, certifique-se de que os seguintes requisitos foram atendidos:
  • O sistema está configurado como um ambiente de várias moedas
  • Há taxas de câmbio definidas para todas as moedas suportadas
  • Os programas e projetos estão definidos com resumos financeiros
  • A estrutura hierárquica está definida com projetos filho nos níveis desejados
A imagem a seguir mostra um exemplo de hierarquia de um programa com cinco níveis de projetos filho. As moedas para os projetos filho e o programa pai são listados sob a coluna Código da moeda. O custo planejado para cada projeto filho e o total em cada nível estão listados sob a coluna Custo planejado. A quantidade é listada no código da moeda pai (USD) após a conversão. O custo total agregado é listado no nível do programa pai (e também em USD).
A imagem a seguir mostra a hierarquia de um programa com cinco níveis de projetos filho.
A imagem a seguir mostra as taxas de câmbio definidas no sistema para as moedas suportadas:
A imagem a seguir mostra as taxas de câmbio definidas no sistema para as moedas suportadas.
A tabela a seguir mostra como o sistema usa as taxas de câmbio para converter os custos filho na moeda pai. O sistema adiciona, então, todos os valores convertidos dos projetos filho para calcular a agregação no nível pai. Os valores de custo planejado e os códigos de moeda para os projetos filho são definidos nas páginas de resumo financeiro.
Nível da hierarquia
Projetos filho
Custo planejado antes da conversão
Custo planejado após a conversão (USD)
Custo acumulado em cada nível (USD)
1
Projchild6
10.000 AED
10.000 x 0,50 = 5.000
5.000
2
Projchild5
4.000 EUR
4.000 / 0,50 = 8.000
13.000
3
ProjChild4
4.000 AED
4.000 x 0,50 = 2.000
15.000
4
ProjChild3
8.000 GBP
8.000 / 0.5.0 = 16.000
31.000
5
ProjChild1
10.000 ADP
10.000 / 0,50 = 20.000
51.000 (custo no nível do programa, pois não há custo para o programa em si)
Adicionar e remover serviços e investimentos filho a partir do acúmulo financeiro
Antes de adicionar investimentos, serviços e ideias a uma hierarquia, verifique se você já os criou no produto. Trabalhe com seus gerentes de investimento para determinar e definir as alocações de investimento e de serviço de cada um dos serviços e investimentos filho que estiver adicionando à hierarquia.
Siga estas etapas:
1. Abra um projeto.
2. Clique na guia Hierarquia.
Por padrão, o acúmulo financeiro e de esforço exibe uma lista de serviços e investimentos filho aprovados e não aprovados. Você pode visualizar somente serviços e investimentos filho aprovados ou não aprovados. Abra o filtro e selecione o status na lista suspensa Status.
3. Proceda de uma das seguintes maneiras:
Adicionar um investimento e serviço filho
a. Clique em Adicionar filho.
b. Selecione um ou mais serviços ou investimentos filho a serem adicionados ao projeto e clique em Adicionar.
O serviço ou investimento filho é adicionado à hierarquia.
Remover um investimento e serviço filho
a. Marque a caixa de seleção ao lado do serviço ou investimento filho para remover do projeto e clique em Remover.
b. Clique em Sim para confirmar a remoção.
O serviço ou investimento filho é removido da hierarquia.
Adicionar um investimento de outra entidade
Ao adicionar investimentos filho à hierarquia do projeto, nem todos os investimentos são visíveis. A lista de investimentos na janela de procura para adicionar um investimento filho mostra somente os investimentos na mesma entidade que o investimento pai. A entidade é determinada pelo ORG do departamento. Se o investimento pai não tiver nenhuma entidade, a lista incluirá todos os investimentos com nenhuma entidade associada.
Para adicionar um projeto de outra entidade, use este procedimento:
  1. Clique no menu da guia Propriedades e selecione Subprojetos.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Aplica critérios de filtro para identificar os investimentos.
  4. Marque a caixa de seleção de um ou mais investimentos e clique em Adicionar.
  5. Clique na guia Hierarquia.
  6. Se os investimentos de diferentes entidades ainda não aparecerem como subprojetos, você poderá clicar em Adicionar filho para adicioná-los.
Definir alocações de serviço e investimentos filho
Ao adicionar pela primeira vez um serviço ou investimento filho a um projeto, sua alocação de investimento é definida como 100% por padrão. É possível visualizar quanto do investimento filho está alocado para um projeto observando o valor de alocação listado na coluna Alocação no acúmulo financeiro e de esforço de um projeto. Quando necessário, é possível modificar o percentual de alocação de um serviço, ideia e investimento filho em um projeto.
Siga estas etapas:
1. Abra um projeto.
2. Clique na guia Hierarquia.
Por padrão, o acúmulo financeiro e de esforço exibe uma lista de serviços e investimentos filho aprovados e não aprovados. Você pode visualizar somente serviços e investimentos filho aprovados ou não aprovados. Abra o filtro e selecione o status na lista suspensa Status.
3. Na coluna Alocação, clique no valor para o investimento ou serviço filho que deseja definir.
A página
Definir alocações
é exibida.
4. No campo Alocação para o projeto, digite o valor de alocação do investimento filho para o projeto, o investimento pai.
É possível alocar investimentos e serviços a um ou mais investimentos ou serviços filho. A porcentagem de alocação total de um investimento pai deve ser igual a 100%. Você pode visualizar os valores de alocação de investimentos pai do projeto na página
Projeto: Hierarquia: Pais
.
5. Clique em Salvar.
Visualizar o custo total de propriedade de um projeto
O CTP (Custo Total de Propriedade) é o valor agregado da execução ou operação de um projeto, incluindo os investimentos, serviços e ideias que servem de base para o projeto. O CTP controla onde os custos estão sendo gastos e como estão sendo compartilhados. Você pode gerenciar os custos de maneira proativa para se manter dentro do orçamento.
Depois de adicionar todos os investimentos filho ao projeto, é possível exibir o custo agregado e os totais de mão-de-obra na lista hierárquica de investimentos para determinar o CTP do projeto.
Visualizar o acúmulo de esforço do projeto
É possível visualizar o acúmulo de esforço dos investimentos, serviços e ideias que compõem um projeto.
Siga estas etapas:
1. Abra o projeto cujo acúmulo de esforço você deseja visualizar.
2. Clique na guia Hierarquia e, em seguida, clique na subguia Acúmulo de esforço.
A agregação das informações relacionadas à mão-de-obra do investimento filho do projeto exibe itens tais como EPT, ENT (Estimativa no Término) e variações de trabalho, ao passo que considera os percentuais de alocação do serviço ou investimento filho. Visualize esses totais nas colunas EPT, ENT e Trabalho real.
Os investimentos nesta página são os mesmos investimentos exibidos na página
Projeto: Hierarquia: Acúmulo financeiro
. Esta página fornece outra visualização da lista hierárquica do projeto relacionando serviços, ideias e investimentos filho.
3. Visualize a lista de investimentos.
Adicionar e remover associações de investimento pai do projeto
É possível adicionar e remover associações de investimentos pai para um projeto com base nas regras de negócios da empresa.
Siga estas etapas:
1. Abra o projeto ao qual deseja adicionar ou remover investimentos pai.
2. Clique na guia Hierarquia.
3. Proceda de uma das seguintes maneiras:
Adicionar investimentos pai a um projeto
Você pode adicionar qualquer investimento para o qual tenha direitos de acesso como um investimento pai a um projeto. É possível adicionar um investimento pai ou adicionar vários investimentos de uma só vez.
Antes de adicionar serviços, ideias e investimentos pai à hierarquia, verifique se já os adicionou. Trabalhe com os outros gerentes de investimento para determinar e definir as alocações de investimento e de serviço de cada um dos serviços e investimentos filho que estiver adicionando à hierarquia.
a. No menu Hierarquia, clique na subguia Pais.
Nessa página, observe a lista de serviços e investimentos pai para os quais seu projeto está alocado e visualize o percentual de alocação do projeto para cada pai.
b. Clique em Adicionar.
c. Marque a caixa de seleção ao lado do investimento pai que deseja adicionar e clique em Adicionar.
O investimento pai é adicionado ao projeto.
Remover investimentos pai de um projeto
a. No menu Hierarquia, clique na subguia Pais.
Nessa página, observe a lista de serviços e investimentos pai para os quais seu projeto está alocado e visualize o percentual de alocação do projeto para cada pai.
b. Marque a caixa de seleção ao lado do investimento pai a ser removido e clique em Remover.
c. Clique em Sim para confirmar a remoção.
O investimento pai é removido do projeto.
Compartilhar projetos entre investimentos ou serviços
É possível compartilhar projetos entre outros investimentos, serviços e ideias. Por exemplo, é possível compartilhar um servidor de bancos de dados que oferece suporte a dois aplicativos de software. Para fazê-lo, primeiro adicione os dois aplicativos de software como investimentos filho à hierarquia de investimento do servidor de banco de dados. Em seguida, edite a porcentagem de alocação de custo do serviço ou o investimento filho e os segmentos de tempo.
A porcentagem de alocação do investimento do projeto determina o valor da alocação do projeto para o investimento, serviço ou ideia. Todas as informações de custo exibidas na hierarquia de investimentos têm como base as porcentagens de alocação.
O total dos custos do investimento filho é automaticamente agregado ao investimento pai com base nos percentuais de alocação de investimento.