OWB: instalar e configurar o Open Workbench

ccppmop158
Instale e configure o Open Workbench (OWB) e o software de programação de projetos Schedule Connect disponíveis para usar com o
Clarity PPM
. Configure padrões do Open Workbench, locais de arquivos, níveis de EAP e opções de visualização.
3
Requisitos mínimos de sistema
O Open Workbench é executado no sistema operacional Windows. Para obter informações sobre as versões suportadas do Windows, consulte a seção
Compatibilidades, Componentes do lado do cliente
no documento
Notas da versão
correspondente à sua versão do
Clarity PPM
.
Para instalar e executar o Open Workbench, você deve ser um usuário avançado com os seguintes direitos:
  • Direitos de edição do registro
  • Acesso de leitura/gravação à pasta %ProgramFiles% (para Windows x86) ou à pasta %ProgramFiles(x86)% (para Windows x64)
É recomendável ter pelo menos 256 MB de RAM durante o uso do Open Workbench.
Algumas versões do
Clarity PPM
exigem uma atualização obrigatória do Open Workbench (OWB). Consulte a seção
Compatibilidades
,
Componentes do lado do cliente
no documento
Notas da versão
do
Clarity PPM
.
O OWB não é compatível com os recursos de acessibilidade quando a configuração de exibição é aumentada para mais de 100%. As informações exibidas em tabelas/linhas ficam sobrepostas, dificultando a leitura.
Desinstalar o Open Workbench e o Schedule Connect do
Clarity PPM
Desinstale a versão existente do Open Workbench e do Schedule Connect do
Clarity PPM
antes de instalar uma versão mais recente.
Siga estas etapas:
  1. Vá para o painel de controle.
  2. Remova os seguintes programas:
    • Open Workbench
    • Clarity PPM
      Schedule Connect
O programa de instalação do Open Workbench redefinirá as visualizações personalizadas salvas na pasta de visualizações padrão da biblioteca do Open Workbench. Todas as visualizações personalizadas salvas em uma instalação anterior serão removidas da biblioteca ao reinstalar o Open Workbench. Depois de instalar a versão atualizada do Open Workbench, você poderá adicionar novamente as visualizações personalizadas à pasta de visualizações padrão.
Instalar o Open Workbench e o Schedule Connect do
Clarity PPM
Para conectar o Open Workbench ao
Clarity PPM
, faça download da versão mais recente do Open Workbench e do Schedule Connect do
Clarity PPM
de uma seguintes origens:
  • Clarity PPM
    Mídia de DVD
    Vá para Clientes\OpenWorkbench e clique no arquivo owbsetup.exe.
  • Aplicativo do
    Clarity PPM
    Abra a
    Página inicial
    e, no menu
    Pessoal
    , clique em
    Configurações da conta
    . Em seguida, clique na guia
    Downloads de software
    . É necessário ter o direito de acesso
    Download de software - Open Workbench
    .
Se o Open Workbench já estiver instalado, será possível instalar apenas o Schedule Connect.
Siga estas etapas:
  1. Faça download da versão mais recente do Open Workbench.
  2. Salve o arquivo executável no computador. Esse arquivo inclui o Schedule Connect do
    Clarity PPM
    .
  3. Para iniciar o processo de instalação, clique duas vezes no arquivo executável.
  4. Selecione a preferência de idioma para o programa de instalação e clique em OK.
  5. Concorde com a licença do Open Workbench.
  6. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.
Conceder direitos de acesso ao usuário
Como administrador, conceda aos usuários (recursos) um dos seguintes direitos de acesso no
Clarity PPM
:
  • Projeto - Editar gestão - Tudo
  • Projeto - Visualizar gestão - Tudo
Esses direitos correspondem às seguintes opções do menu
Abrir no agendador
de um projeto:
  • Workbench [leitura e gravação]
  • Workbench [somente leitura]
Iniciar o Open Workbench
É possível iniciar o Open Workbench (OWB) pelo menu Programas. Se estiver usando o Open Workbench com o
Clarity PPM
, você poderá abrir um projeto e iniciar o Open Workbench no
Clarity PPM
.
Ao iniciar o Open Workbench, a caixa de diálogo
Log on to CA PPM
será exibida se:
  • Você tiver acesso ao
    Clarity PPM
    .
  • A caixa de seleção
    Log on to server
    estiver marcada (em Preferências, guia Geral).
  • Você estiver conectado ao
    Clarity PPM
    , ou seja, se o
    Clarity PPM
    estiver em execução em uma janela ativa do navegador. No entanto, será possível iniciar o aplicativo no menu Programas em vez de abrir um projeto no Open Workbench por meio do
    Clarity PPM
    .
A janela principal tem os seguintes itens:
  • Um menu do aplicativo que é exibido no canto superior esquerdo.
  • Um menu de faixa exibido abaixo do menu do aplicativo. Esse menu fornece acesso a todas as funções do produto.
  • Uma biblioteca à esquerda contendo visualizações que podem ser aplicadas aos projetos. A visualização definida como padrão será exibida automaticamente, mesmo que você não tenha aberto um projeto.
Configurar o Open Workbench
Se você estiver configurando o Open Workbench (OWB) pela primeira vez, defina as preferências padrão do programa e do projeto. As
preferências do programa
determinam como o aplicativo se comporta cada vez que você o inicia. As
opções padrão do projeto
afetam as configurações do projeto, como os locais de diretório padrão e o tipo de dependência padrão que é atribuído automaticamente quando você cria relações de dependência. Todos os projetos criados no Open Workbench usarão esses padrões, a menos que seja especificado o contrário.
Use as guias da caixa de diálogo
Opções
para definir suas preferências. Para abrir a caixa de diálogo
Opções
, clique no menu do aplicativo e, em seguida, clique em
Preferências
.
Algumas das caixas de diálogo permitem substituir as configurações padrão definidas na guia
Padrões
e as configurações gerais definidas na guia
Geral
. As alterações feitas nas caixas de diálogo serão salvas automaticamente com o projeto e substituirão os padrões do programa quando o projeto for aberto.
Configurar as opções gerais do Open Workbench
Você pode definir o comportamento padrão do aplicativo, por exemplo, como exibir os componentes da janela e o local em que os arquivos serão salvos. Para definir o comportamento padrão, use a guia
Geral
da caixa de diálogo
Opções
.
Na maioria dos casos, é possível substituir esses padrões conforme necessário para projetos individuais.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Preferências
    no menu do aplicativo.
  2. Preencha os campos na guia
    Geral
    . Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Show Tips at Startup
      Indica se as dicas devem ser exibidas na caixa de diálogo
      Tip of the Day
      sempre que o aplicativo for iniciado.
      Padrão
      : não selecionado
      É possível desativar esse recurso na caixa de diálogo
      Tip of the Day
      .
    • Display Status Bar
      Indica se a barra de status deve ser exibida. As mensagens sobre os comandos selecionados ou as informações digitadas serão exibidas na barra.
      Padrão:
      selecionado
    • Log on to server
      Especifica que você deseja que a caixa de diálogo
      Log on to
      Clarity PPM
      seja aberta toda vez que o Open Workbench for iniciado, caso você esteja usando o Open Workbench com o
      Clarity PPM
      .
    • View Shortcut Bar
      Indica se a
      Biblioteca
      da barra de atalhos deve ser exibida na janela do aplicativo.
      Padrão:
      selecionado
    • Recent Project File List Contains
      Define o número de nomes de arquivos abertos recentemente a serem exibidos na lista ao selecionar a opção Arquivo.
      Padrão:
      4
    • Default Project Format
      Define o formato para o projeto do Open Workbench.
      Padrão
      : *.RMP
      Valores:
      • *.RMP - arquivos .rmp do Open Workbench.
      • *.XML - arquivos XML.
      • Clarity PPM
        - arquivos de projeto do
        Clarity PPM
        .
    • First Week of Year
      Define a primeira semana do ano. Para seleções diferentes de
      Localidade do usuário
      , será preciso exibir o projeto em uma visualização em escala de tempo que tenha uma escala definida como
      Semanal
      . Selecione
      Show Week Number
      para exibir o número da semana no cabeçalho de cada período.
      Padrão
      : Localidade do usuário
      Valores:
      • Localidade do usuário. Seleção padrão.
      • A primeira semana contém 1/1. Esta seleção inclui 1º de janeiro na semana 1.
      • Primeira semana cheia depois de 1/1. Esta seleção não inclui 1º de janeiro na semana 1, mas inicia a semana seguinte.
      • ISO. De acordo com o calendário ISO, essa seleção exibe 53 semanas em um ano, em vez das 52 semanas padrão.
    • Default Currency
      Define o código da moeda usado nos cálculos. É possível converter uma entrada de moeda com base em euro em um valor equivalente em outra moeda com base em euro. Ao alterar de uma moeda base para outra, as entradas no Open Workbench não são convertidas. As conversões só ocorrem para fins de exibição.
      Padrão
      : USD
      Ao usar o dólar norte-americano, não é possível converter as entradas em outra moeda.
    • Warn When Reading or Writing Different Currencies
      Exibe uma mensagem de aviso ao abrir um projeto que usa configurações de moeda diferentes da moeda base, quando selecionada.
      Padrão:
      selecionado
    • Guideline URL
      Define o URL (Uniform Resource Locator) padrão ou o caminho do diretório em que as diretrizes para a sua empresa estão localizadas.
      Padrão:
      desmarcado
    • Note Categories
      Defina as categorias de observação usadas para agrupar as observações do projeto e da tarefa.
  3. Clique em
    OK
    .
Configurar as opções padrão do Open Workbench
Use a guia
Padrões
da caixa de diálogo
Opções
para definir o comportamento padrão de programação do projeto, como o padrão de distribuição, as unidades e o tipo de duração dos projetos. Também é possível definir as opções de dependência padrão, como o tipo de dependência, o intervalo e o tipo de intervalo.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Preferências
    no menu do aplicativo.
  2. Abra a guia
    Padrões
    .
  3. Preencha as informações na seção
    Atribuições
    . Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Padrão de distribuição
      Define o padrão de distribuição usado ao atribuir os recursos às tarefas.
      Valores:
      Fixed, Contour, Front, Back ou Uniform
      Padrão:
      Front
    • Duração fixa
      Selecione para especificar que o tipo de duração do recurso é fixo.
    • Default Unit
      Especifica como o valor do recurso é avaliado.
      Valores
      : Dias ou Horas
      Padrão
      : Horas
    • Auto Calculate ETC
      Especifica se a EPT é calculada automaticamente. Marque esta caixa de seleção para calcular a EPT automaticamente para todas as atribuições de recursos. Também é possível exibir e gerenciar esses valores de EPT calculados automaticamente no
      Clarity PPM
      .
      O
      Clarity PPM
      e o Open Workbench usam o mesmo método para calcular a EPT.
      Padrão:
      desmarcado
  4. Preencha as informações na seção
    Dependências
    . Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Tipo
      Define o tipo de dependência.
      Valores
      : Término-Início, Início-Início, Término-Término ou Início-Término
      Padrão
      : Término-Início
    • Atraso
      Define o número de dias (tipo de intervalo Diário) após a data de restrição da tarefa antecessora, ou o percentual completo (tipo de intervalo Porcentagem) em que a data de restrição da tarefa sucessora começa.
      O
      intervalo
      é a quantidade de tempo predeterminada entre o início e/ou término de duas tarefas no plano de um projeto.
    • Tipo de intervalo
      Define o tipo de intervalo.
      Opções
      : Diário ou Porcentagem
      Padrão
      : Diário
  5. Clique em
    OK
    .
Configurar locais de arquivos do Open Workbench
Use a guia
Locais
da caixa de diálogo
Opções
para:
  • Definir os locais padrão para bibliotecas e outros arquivos.
  • Definir um local global de arquivo para as configurações globais, como calendários, categorias de observação e destaques.
  • Acessar o pool de recursos facilmente.
Esta guia exibe uma lista dos locais de arquivos que podem ser selecionados e editados. Você pode verificar o caminho e o nome do arquivo dos locais listados e navegar para definir um novo local. Também é possível usar essa guia para definir o local do arquivo de visualização padrão. Se você não especificar um local padrão para o arquivo de visualização, as informações mínimas serão exibidas ao abrir um projeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Preferências
    no menu do aplicativo.
  2. Abra a guia
    Locais
    .
  3. Selecione um nome de biblioteca, arquivo, visualização ou dicionário na coluna
    Descrição
    e clique em
    Procurar
    para procurar e selecione o local padrão.
  4. Selecione a pasta que deseja usar como local e clique em
    OK
    .
    O local selecionado é adicionado à coluna Local, ao lado da descrição da biblioteca, do arquivo, da visualização ou do dicionário.
  5. Clique em
    OK
    .
Configurar rótulos de EAP do Open Workbench
Use a guia
EAP
da caixa de diálogo
Opções
para definir os níveis padrão da EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) para estar de acordo com as convenções de nomenclatura da sua organização. Você pode definir qualquer número de níveis de EAP.
Considere as seguintes regras ao definir os níveis de EAP:
  • Os nomes do nível de EAP devem ser exclusivos.
  • Ao excluir níveis, ao menos quatro níveis serão mantidos na EAP.
Algumas caixas de diálogo do aplicativo usam ícones para representar os níveis de EAP. Quando você alterar os nomes de nível de EAP, ícones equivalentes serão exibidos. É possível exibir itens de EAP na lista de EAP do projeto mestre. Por exemplo, dentro de um projeto mestre, os subprojetos são exibidos com um ícone Subprojeto no botão de cabeçalho da tarefa de proxy. Esse ícone indica que é uma tarefa dentro de um subprojeto inserido. É possível ver a seguinte lista de ícones da EAP:
  • Esse ícone especifica uma tarefa de proxy dentro de um subprojeto (completo) inserido, conforme exibido no projeto mestre.
    Subprojeto
    . Especifica uma tarefa de proxy dentro de um subprojeto (completo) inserido, conforme exibido no projeto mestre.
  • Esse ícone especifica uma tarefa dentro de um subprojeto (completo) inserido, conforme exibido no projeto mestre.
    Task in Subproject
    . Especifica uma tarefa dentro de um subprojeto (completo) inserido, conforme exibido no projeto mestre.
  • Este ícone especifica uma tarefa de subprojeto inserida individualmente, como exibido no projeto mestre.
    Subproject Task
    . Especifica uma tarefa de subprojeto inserida individualmente, como exibido no projeto mestre. Em vez de inserir o subprojeto inteiro, você inseriu apenas a tarefa do subprojeto.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Preferências
    no menu do aplicativo.
  2. Abra a guia
    EAP
    .
  3. Preencha as informações a seguir e clique em
    OK
    :
    • Milestone Label
      Define o rótulo usado para os marcos.
      Padrão
      : Marco
    • Task Label
      Define o rótulo usado para as tarefas do projeto.
      Padrão
      : Tarefa
    • Summary Levels Label
      Exibe uma lista dos níveis de EAP na ordem em que aparecem na EAP.
      Padrão
      : Fase, Atividade
Configurar as cores de exibição do Open Workbench
Use a guia
Exibir
da caixa de diálogo
Opções
para:
  • Definir as linhas horizontais e verticais nas listas com uma cor selecionada ou como Nenhum.
  • Selecionar as cores de segundo plano para linhas alternadas.
  • Adicionar novas cores à paleta. Clique em Outros para definir uma cor personalizada.
  • Alternar a aparência das linhas individualmente ou agrupadas por objeto.
Clique no botão de seta para cima pequeno para fechar a paleta de cores aberta. Quando as cores da exibição forem personalizadas, todas as exibições usarão as cores definidas.
Configurar escalas de tempo do Open Workbench
Use a caixa de diálogo
Escala de tempo
para definir os períodos e o tipo de informação de escala de tempo exibido nas visualizações que contêm gráficos de Gantt ou visualizações tabuladas.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma visualização de planilha que exiba um gráfico de Gantt.
  2. Clique duas vezes no cabeçalho da coluna que exibe as datas.
  3. Preencha as informações na caixa de diálogo
    Escala de tempo
    . Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Data de início
      Define a data de início da escala de tempo.
      Para editar essa data, selecione
      User Defined Date
      na lista suspensa
      First Date Displayed
      .
    • First Date Displayed
      Especifica a primeira data a ser exibida na escala de tempo.
      Padrão
      : Início do projeto
      Valores:
      • Início do projeto. A data de início da primeira tarefa no projeto.
      • Today's Date. A data atual do sistema.
      • Project Committed Actuals Start. A data das primeiras horas trabalhadas confirmadas na primeira tarefa.
      • Next Pending Start. A data de início estimada da próxima tarefa.
      • A partir da data do projeto. A data da última alteração feita no projeto ou a última vez em que ela foi salva.
      • Pending Actuals Start. A primeira data das horas trabalhadas não confirmadas coletadas no momento.
      • Project Fiscal Start. O início do período fiscal atual.
      • User Defined Date. Permite inserir uma data de início.
    • Data de término
      Define a data de término da escala de tempo.
      Para editar essa data, selecione
      User Defined Date
      na lista suspensa
      Data de término do período
      .
    • Data de término do período
      Especifica a data de término da escala de tempo.
      Padrão:
      desmarcado
      Para ativar este campo, é preciso:
      • Adicionar um ou mais campos tabulados à definição da visualização.
      • Marcar a caixa de seleção
        Tabulate
        na caixa de diálogo
        Formatting Options
        para ao menos um dos campos tabulados da visualização.
      • Selecione
        Personalizado
        na lista suspensa
        Escala
        .
      Não é possível usar as datas definidas pelo usuário com uma visualização que exibe um gráfico de Gantt. Para escalas de tempo de Gantt, Personalizado não é uma opção de Escala, e o campo Data de término do período fica indisponível. No entanto, você pode usar datas definidas pelo usuário com as visualizações que exibirem campos tabulados.
    • Quantidade de períodos
      Digite o número de períodos de escala de tempo. Este recurso estará indisponível se você selecionar
      Customized Scale
      na lista suspensa.
    • Escala
      Selecione os incrementos de tempo que deseja exibir no cabeçalho das colunas do gráfico de Gantt. Você pode exibir um período personalizado ou definido pelo usuário para cada nome de campo.
      Padrão
      : Semanal
      Valores
      : Semanal, Diário, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado
    • Show Week Number
      Marque esta caixa de seleção para exibir o número da semana no cabeçalho de cada período. Os números da semana começam no início do ano fiscal. Esta opção é ativada quando você seleciona
      Semanal
      na lista suspensa
      Escala
      .
      A primeira semana contém 1 de janeiro, que é o padrão nos EUA e no Reino Unido.
  4. Clique em
    OK
    .
Configurar os navegadores para oferecer suporte ao
Clarity PPM
e ao Open Workbench
Microsoft Internet Explorer
A opção do navegador abaixo é sugerida ao conectar o Open Workbench ao
Clarity PPM
usando o Schedule Connect. Para evitar que a janela de download de arquivos seja exibida quando o navegador encontrar uma página criptografada, execute o procedimento a seguir.
Siga estas etapas:
  1. Abra o Microsoft Internet Explorer.
  2. No menu Ferramentas, clique em Opções de Internet, guia Avançado.
  3. Na seção Segurança, desmarque a caixa de seleção
    Não salvar páginas criptografadas em disco
    .
  4. Clique em OK.
Configurar as opções de gestão de projetos do
Clarity PPM
Antes de usar o Open Workbench com o
Clarity PPM
, é preciso definir as opções de gestão de projetos do
Clarity PPM
a seguir para ajudar no cronograma de projetos no Open Workbench.
  • Allow Edit of Allocations when replacing Role
    Permite que você edite a alocação de recursos enquanto um projeto está bloqueado no
    Clarity PPM
    .
  • Only Export Current Baseline When Opening Projects in a Scheduler
    Permite exportar somente a linha de base atual para o Open Workbench quando há várias linhas de base.
Configurar a opção Log on to Server
Se você usar o Open Workbench com o
Clarity PPM
, deverá especificar que deseja que a caixa de diálogo
Log on to
Clarity PPM
seja aberta toda vez que o Open Workbench for iniciado. Essa caixa de diálogo permite especificar se você deseja efetuar logon no
Clarity PPM
durante uma sessão do Open Workbench.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Preferências
    no menu do aplicativo.
  2. Marque a opção
    Log on to server
    e clique em
    OK
    .
    Padrão:
    desmarcado