Investimentos personalizados: definir a equipe alocada de um investimento

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Como gerente de projeto ou gerente de recursos, você pode usar a grade Equipe alocada para alocar recursos e funções aos itens de investimento personalizado para ver a disponibilidade total. Ao considerar a definição de equipe alocada de um novo investimento personalizado, os quatro principais fatores que você precisa ter em mente são:
  • Disponibilidade: a quantidade de tempo disponível de um recurso para o trabalho.
  • Alocação: a porcentagem de tempo que um recurso está atribuído a um investimento.
  • Atribuições: as várias tarefas às quais um recurso está atribuído dentro de um investimento.
  • Horas trabalhadas: as horas inseridas por um recurso em uma planilha de horas em relação a uma tarefa específica ou a um conjunto de tarefas.
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar o módulo Equipe alocada são:
  • As visualizações salvas no módulo Equipe alocada, incluindo a configuração detalhada, são compartilhadas entre diferentes objetos.
  • O Clarity PPM retém as configurações de usuário para ETI ou horas, independentemente da visualização.
  • O período de início e de término de uma visualização salva no módulo Equipe alocada é mantido entre os objetos.
  • As visualizações salvas criadas no módulo Equipe alocada do objeto Projeto em releases mais antigas do Clarity PPM estarão disponíveis no módulo Equipe alocada do investimento personalizado após a atualização para a 15.7.1.
No Clarity PPM 15.7.1, não é possível usar o espaço de trabalho Definição de equipe alocada para alocar recursos a itens de investimento personalizados da equipe alocada. É possível usar a exibição de recursos para investimentos para revisar a alocação de recursos atual e identificar os recursos em potencial. No entanto, não é possível usar a exibição investimento para recursos ou a seção Solicitações para itens de investimento personalizados da equipe alocada. É necessário usar a grade Definição de equipe alocada no item de investimento para fazer alterações na definição da equipe alocada.
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Exemplo: Derek é um gerente de recursos e está definindo a equipe alocada do item de investimento recém-criado. Vamos analisar uma lista das atividades que Derek pode executar para definir a equipe alocada do item de investimento com êxito.
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Visão geral da grade Equipe alocada
Você pode usar a grade Equipe alocada para identificar e adicionar pessoas, funções, equipes e até recursos não relacionados à mão de obra por nome ou ID. A grade Equipe alocada tem os seguintes campos na exibição padrão:
  • Função
    : define a função do integrante da equipe alocada que é solicitado para o item de investimento.
  • Status da reserva
    : define se o integrante da equipe alocada está programado provisoriamente (temporário) ou confirmado (definitivo) para trabalhar no item de investimento.
  • Aberto para entrada de horas
    : indica se o integrante da equipe alocada pode inserir as horas do serviço em suas planilhas de horas para o item de investimento. Se você desmarcar a caixa de seleção, o integrante da equipe alocada não poderá registrar horas para um item de investimento específico.
  • Início
    : define a data de início da alocação do integrante da equipe alocada.
  • Término
    : define a data de término da alocação do integrante da equipe alocada.
  • Alocação
    : define a disponibilidade total (planejada ou confirmada) do integrante da equipe alocada para o item de investimento.
  • Horas trabalhadas
    : define as horas trabalhadas registradas pelo integrante da equipe alocada no item de investimento.
  • EPT
    : define a atribuição total do integrante da equipe alocada às tarefas do item de investimento.
  • Alocação padrão
    : define a alocação padrão como 100%. Você pode editar a porcentagem de alocação padrão.
Você pode usar o painel de colunas para pesquisar e adicionar campos relevantes à grade. Por exemplo, Derek pode usar o painel de colunas para adicionar a coluna Totais à grade.
Sempre que você editar uma tarefa para adicionar ou remover recursos ou alterar a EPT, as alterações serão refletidas na grade Equipe alocada.
Definir unidades de medida
Exemplo: Derek deseja visualizar a
Nova experiência do usuário
do
Clarity PPM
para exibir as horas em vez do ETI (Full-time Equivalent - Equivalente a Tempo Integral). Vamos ver como ele pode fazer isso.
Units.jpg
É possível configurar a
Nova experiência do usuário
do
Clarity PPM
para exibir horas em vez de ETI (Full-time Equivalent - Equivalente a Tempo Integral). O ETI é um método para a normalização de dados de recursos em tempo integral ou meio período, e é calculado com base no calendário padrão. Saiba mais sobre o ETI neste artigo da base de dados de conhecimento.
Siga estas etapas
:
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e nome de usuário na parte superior direita.
  2. Selecione
    Configurações
    .
  3. Clique em
    GERAL
    .
  4. No campo Unidade de medida, selecione
    ETI
    ou
    Horas
    .
  5. Clique em
    X
    Fechar.
Exibir alocações de recursos semanais, mensais, trimestrais ou anuais
Você pode ajustar a exibição da grade Equipe alocada para mostrar métricas fiscais ou de calendário por período (também conhecidas como valores na escala de tempo ou TSVs).
Siga estas etapas
:
  1. Abra o item de investimento.
  2. Clique em
    Equipe alocada
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Defina o campo MÉTRICAS POR PERÍODO para uma série de dados com intervalos na escala de tempo para as alocações. Por exemplo, selecione Alocações ou Alocações definitivas.
    image2019-4-26_15-41-9.png
  5. No campo PERÍODOS, selecione uma unidade de tempo (semanas, meses, trimestres ou anos).
    Units.jpg
  6. Defina o PERÍODO DE INÍCIO e o PERÍODO FINAL. O aplicativo ajusta os períodos com base no valor selecionado para eles.
  7. Clique em X Fechar para fechar o painel Opções de exibição. A grade Equipe alocada aplicará as configurações e mostrará as alocações de definição de equipe distribuídas nos períodos.
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Exemplo
: Derek pode usar o botão Opções de exibição para configurar a grade Equipe alocada para mostrar as alocações de todos os meses, desde o início até o final do item de investimento. Isso permitirá que ele conheça e planeje a alocação de seus recursos todos os meses. A exibição atual permitirá que ele compreenda que um arquiteto será necessário por 100 horas no item de investimento, mas, como a função está 100% alocada ao item de investimento, ele tem 216 horas de disponibilidade. Derek percebe que é necessário que o arquiteto seja alocado ao item de investimento com 45% de disponibilidade. Ele pode confirmar isso com o gerente de projeto e, em seguida, solicitar ou pesquisar os recursos de forma adequada.
Trabalhando com alocações definitivas e temporárias (a reserva mista não está ativada no PPM clássico)
Você pode usar a coluna Status da reserva na grade Equipe alocada para decidir se um recurso está provisoriamente programado para trabalhar no Item de investimento (temporário) ou se está confirmado em um item de investimento (definitivo).
Exemplo: Derek deseja conversar com o gerente de projeto atribuído ao investimento e confirmar as funções de seu item de investimento. Ele pode alterar o Status da reserva das funções relevantes para Definitiva para confirmar seu compromisso com o item de investimento.
Quando o status da reserva for Temporária, será possível ajustar as alocações de um recurso pelo período selecionado em View Bookings. Quando você alterar o status da reserva de um recurso para Definitiva, a EPT será copiada para a coluna Alocação definitiva. Qualquer alteração feita na coluna de alocação será refletida na coluna Alocações definitivas. Não é possível editar a coluna Alocações definitivas diretamente, uma vez que as reservas mistas não são permitidas.
Adicionar uma ou mais funções à grade Equipe alocada
Exemplo: Derek conversou com o gerente de projeto sobre o item de investimento e eles decidiram que precisarão de dois desenvolvedores sênior, um desenvolvedor associado e um desenvolvedor principal para o item de investimento. Derek precisa garantir que esse requisito seja registrado na grade Equipe alocada. Vejamos como ele fará isso.
É possível começar adicionando o campo Nome do requisito à grade Equipe alocada. Em seguida, você poderá adicionar várias instâncias da mesma função a um item de investimento. Posteriormente, será possível modificar os nomes das funções para distingui-las, como Desenvolvedor associado, Desenvolvedor sênior e Desenvolvedor principal no campo Nome do requisito. Os novos nomes de função que você atribuir na guia Equipe alocada também serão exibidos nas páginas do menu principal Definição de equipe alocada.
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Siga estas etapas
:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Clique no item de investimento relevante e clique em
    Equipe alocada
    .
  3. Aplique um ou mais filtros para restringir o volume de integrantes da equipe em uma lista grande.
  4. Use o painel de colunas para identificar e adicionar à grade o atributo Requirements Name.
  5. Clique em
    Adicionar linha
    . Este botão só será exibido para os usuários que tiverem os direitos de reserva adequados.
  6. Pesquise um recurso, uma função ou uma equipe por nome ou ID. Para recursos, você também pode pesquisar pela função principal, como arquiteto, analista de negócios e assim por diante.
  7. Depois de adicionar uma função, atualize a coluna Nome do requisito para refletir o requisito de forma precisa.
Identificar e adicionar recursos
No Clarity PPM 15.7.1, não é possível usar o espaço de trabalho Definição de equipe alocada para alocar recursos a itens de investimento personalizados da equipe alocada. É possível usar a exibição de recursos para investimentos para revisar a alocação de recursos atual e identificar os recursos em potencial. No entanto, não é possível usar a exibição investimento para recursos ou a seção Solicitações para itens de investimento personalizados da equipe alocada. É necessário usar a grade Definição de equipe alocada no item de investimento para fazer alterações na definição da equipe alocada.
Os gerentes de projeto e os gerentes de recursos geralmente usam a página Definição de equipe alocada para identificar os recursos de vários itens de investimento. Veja a seguir um exemplo de fluxo de trabalho seguido por eles:
  1. Aqui está um exemplo de como é possível usar a exibição de recursos para investimentos para revisar a alocação de recursos atual e identificar os recursos em potencial.
    Units.jpg
  2. Dessa forma, é possível substituir os recursos de um item de investimento personalizado usando a grade Equipe alocada.
Para obter mais informações sobre como usar a exibição de recursos para investimentos da página Definição de equipe alocada, consulte Nova experiência do usuário: solicitar recursos e funções para os investimentos da equipe alocada.
Substituir integrantes da equipe alocada em um item de investimento
Também é possível usar a grade Equipe alocada para substituir as funções e os recursos nos itens de investimentos. Você pode substituir os seguintes integrantes da equipe alocada:
  • Substitua uma função por uma função, um recurso ou uma equipe diferentes.
  • Substitua um recurso por um recurso, uma equipe ou uma função diferentes.
  • Substitua uma equipe por uma equipe, um recurso ou uma função diferentes.
Siga estas etapas
:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Equipe alocada
    .
  2. No campo Recurso, clique duas vezes no recurso, na função ou na equipe que desejar substituir.
  3. Execute uma das seguintes tarefas:
  • Procure um recurso por nome, ID ou função principal ou selecione na lista suspensa.
  • Procure uma função ou selecione uma na lista suspensa.
  • Procure uma equipe ou selecione uma na lista suspensa
Substituir uma função por outro integrante da equipe alocada
Exemplo: Derek deseja substituir a função de gestão de projetos deste item de investimento por um recurso de gestão de projetos. Com direitos de reserva e acesso de edição ao investimento para o recurso e a função, você pode substituir uma função por qualquer outro integrante da equipe alocada (ou seja, recurso, função ou equipe). A função original é substituída parcial ou completamente com base nos seguintes fatores:
  • A combinação dos direitos de reserva na função existente e os direitos de reserva na equipe, recurso ou função de destino. A função permanecerá no item de investimento se o status de reserva for definitivo. O usuário com direitos de reserva definitiva para a função pode removê-la.
  • A configuração Reatribuir tarefas ao substituir função. A configuração está disponível no PPM clássico, em Administração. Consulte Definir as configurações de projeto padrão
Ao substituir uma função, você só pode selecionar uma equipe ou um recurso de destino que ainda não esteja no investimento.
Substituir um recurso por outro integrante da equipe alocada
Exemplo
: Derek deseja substituir Jason, um desenvolvedor de seu item de investimento, por Sean, pois Jason foi transferido para outro investimento. É possível substituir um recurso por qualquer outro integrante da equipe alocada (ou seja, recurso, função ou equipe). Você só pode selecionar uma equipe ou um recurso de destino que ainda não esteja no projeto. Você pode adicionar a mesma função várias vezes a um item de investimento. Portanto, você pode selecionar uma função de destino que já esteja no item de investimento para substituir um recurso existente. É necessário o acesso de edição ao item de investimento e direitos de reserva temporária para os recursos e as funções. Se a alocação de recursos existente definitiva, serão necessários direitos de reserva definitiva para substituir o recurso existente. Um integrante da equipe alocada substitui um recurso existente com base nas seguintes regras:
Se você estiver substituindo um recurso existente com horas trabalhadas registradas no item de investimento, o seguinte comportamento será aplicável:
  • O integrante da equipe alocada de destino está alocado de acordo com a porcentagem de alocação padrão.
  • O integrante da equipe alocada de destino é atribuído às tarefas com EPTs restantes.
  • O recurso existente permanece no item de investimento, atribuído às tarefas em que as horas trabalhadas são registradas.
  • O valor existente da alocação de recursos é redefinido como zero.
  • Todos os valores de EPT existentes para a atribuição de tarefa do integrante da equipe alocada foram redefinidos como zero.
Se você estiver substituindo um recurso existente por atribuições de tarefa, o seguinte comportamento se aplicará:
  • O integrante da equipe alocada de destino é adicionado com a alocação restante e todas as atribuições de tarefa relevantes.
  • A data de início das alocações de integrantes da equipe alocada é definida após a data ActThru do recurso existente. A taxa de alocação existente para o restante do item de investimento será usada.
  • Para qualquer tarefa em que o recurso existente tenha horas trabalhadas reservadas, o integrante da equipe alocada de destino será atribuído à tarefa com a EPT restante.
Se você estiver substituindo um recurso existente sem horas trabalhadas registradas, o seguinte comportamento se aplicará:
  • O integrante da equipe alocada de destino substitui o recurso existente para todas as alocações e atribuições de tarefa.
  • O recurso existente é removido.
As mesmas regras se aplicam quando você substitui uma equipe por um integrante da equipe alocada.
Remover integrantes da equipe alocada de um item de investimento
Você pode usar a grade Equipe alocada para remover um recurso do item de investimento. Para remover da grade integrantes da equipe alocada, você precisará dos direitos mencionados abaixo, juntamente com os direitos de reserva definitiva ou temporária para o recurso ou a função.
  • <Investimento personalizado> - Editar tudo (global)
  • <Investimento personalizado> - Editar (Instância ou ORG)
Você sempre poderá remover todas as funções da grade Equipe alocada do item de investimento. Você poderá remover os recursos da equipe alocada, desde que as seguintes condições sejam satisfeitas:
  • Nenhuma hora trabalhada registrada deve estar associada ao recurso.
  • Nenhuma requisição com o status Reservado está associada ao recurso.
  • Se um recurso tiver uma requisição associada com o status reservado, você deverá primeiro cancelar a reserva e, em seguida, excluir a requisição no PPM clássico. Depois disso, será possível remover o recurso da equipe alocada.
Siga estas etapas:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Equipe alocada
    .
  2. Clique em qualquer célula na linha para o integrante da equipe alocada que deseje remover.
  3. Clique com o botão direito na célula e selecione
    Excluir linha
    no menu de contexto da grade.
  4. Remover um integrante da equipe alocada de um item de investimento não excluirá o recurso ou a função do sistema.
Analisar, editar, filtrar e exportar informações de definição da equipe alocada
A grade Equipe alocada usa a nova grade dinâmica, que fornece uma série de recursos. Além da organização de linhas, colunas e células apresentada no formato de planilha, já conhecido pelos usuários, é possível:
  • Adicione um item de linha. Clique com o botão direito do mouse em uma grade para usar o menu de contexto para adicionar ou excluir linhas
  • Copiar e colar valores de célula
  • Fixe, redimensione, reordene e redefina colunas para personalizar cada grade
  • Classificar por uma coluna em ordem crescente e alternar a ordem de classificação com um único clique na ordem decrescente
Para obter mais informações sobre os recursos da grade comum, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Analisar e editar informações usando o recurso Agrupar por
Você pode usar a opção Agrupar por para organizar os dados na grade em grupos relevantes com base na sua escolha. Em seguida, você poderá expandir vários grupos, analisar os dados e editá-los.
Exemplo
: Derek pode agrupar os recursos na grade por função para revisar as diferentes funções alocadas ao item de investimento. Ele também pode selecionar as células de alocação total associadas a diferentes funções para exibir a média e a soma na barra de status da grade, no canto inferior direito da tela.
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O recurso Agrupar por foi significativamente aprimorado no
Clarity PPM
15.7. Para obter mais informações sobre a funcionalidade atualizada, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Editar informações usando o painel Detalhes
Você pode clicar em qualquer célula da grade para abrir o painel Detalhes. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas, permitindo que os dados sejam editados de maneira fácil e rápida.
Exemplo
: Derek pode selecionar uma função e usar a página Conversas no painel Detalhes conversar com o Gerente de recursos sobre a disponibilidade dos recursos. Derek também pode usar a página Detalhes para adicionar mais atributos ao painel Detalhes.
Units.jpg
Você pode arrastar o painel Detalhes para que ocupe 75% da tela. Você pode ter mais de um campo por linha na coluna Detalhes e redimensionar os campos horizontalmente. Para obter mais informações, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Você pode usar a opção Filtro para localizar rapidamente os dados na grade Equipe alocada. Também é possível usar a opção Exportar para CSV para exportar dados. Para obter mais informações, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Visualizar informações usando gráficos
Você pode usar a experiência de criação de gráficos prontos para uso em grades comuns na Nova experiência do usuário. A experiência de criação de gráficos é muito semelhante aos recursos encontrados em aplicativos de planilha, como o Microsoft Excel ou o Google Sheets, mas é diretamente incorporada na Nova experiência do usuário do Clarity PPM. Alguns pontos-chave que se deve ter em mente ao usar gráficos na grade comum do Clarity PPM são:
  • São suportados os tipos de dado Sequência de caracteres, Número, Porcentagem, Dinheiro e TSV. Se você selecionar células que incluem outros tipos de dados, o Clarity PPM não as considerará durante a criação de um gráfico.
  • A capacidade de agregar e agrupar somente valores de célula distintos no gráfico não está disponível nesta release beta.
  • Cada gráfico consiste em categorias e séries. Todos os tipos de dado Sequência de caracteres incluídos na sua seleção serão considerados como categorias, enquanto os tipos de dado Número, Porcentagem, Dinheiro e TSV serão considerados como séries.
  • Quando você criar um gráfico, a categoria será realçada em verde, enquanto as colunas incluídas como série serão realçadas em azul. As colunas que não forem consideradas no gráfico não serão realçadas.
  • Você só poderá selecionar as células que estiverem na página atual se tiver várias páginas na grade comum. A grade exibe 100 linhas em uma página.
Para obter mais informações, consulte Introdução à Nova experiência do usuário.
Aproveitar reservas mistas na grade Equipe alocada
Imagine um cenário em que você deseja implementar o planejamento ágil, no qual os gerentes de projetos e de recursos colaboram para tomar decisões em relação à alocação e à definição da equipe alocada no
Clarity PPM
. Nesses cenários, os recursos não são reservados para itens de investimento de vários anos, pois a equipe de gestão não quer comprometer os recursos por toda a duração do item de investimento. Portanto, os gerentes de recursos e de projeto precisam colaborar constantemente e planejar as alocações de suas equipes. Veja a seguir o processo de reserva típico seguido nesses casos:
  • Os gerentes de projeto inserem alocações de reserva temporária para todos os recursos necessários para um determinado item de investimento e sua duração.
  • Os gerentes de projeto capturam alocações temporárias.
  • Os gerentes de recursos colaboram com os gerentes de projeto para obter alinhamento e, em seguida, convertem as alocações temporárias em alocações definitivas.
A colaboração entre os gerentes de projeto e de recursos é uma atividade contínua que, normalmente, ocorre trimestralmente, o que resulta nas seguintes exibições de um determinado item de investimento.
Quando você permitir reservas mistas no Clarity PPM, um usuário com os direitos Projeto - Gerente (auto) poderá modificar os dados de alocação dos recursos na página Detalhes da equipe. Quando você atualizar as configurações para proibir as reservas mistas, um usuário com os direitos Projeto - Gerente (auto) não poderá modificar os dados de alocação de recursos. Esse comportamento é permitido porque a opção Permitir reserva mista do Clarity PPM permite que você tenha valores diferentes para a alocação planejada e a alocação definitiva em um registro da equipe. Os gerentes de projeto podem ajustar a alocação planejada com base nos requisitos, mas não podem atualizar o campo Alocação definitiva sem os direitos de reserva necessários. Os gerentes de recursos ou os usuários com direitos relevantes poderão atualizar o campo de alocação definitiva após as negociações com o gerente de projeto. As ações Aceitar alocação definitiva e Confirmar alocação planejada do Clarity PPM permitem que os gerentes de recursos sincronizem as curvas de alocação planejada e definitiva.
Processo de reserva típico
Os gerentes de projeto inserem alocações de reserva temporária para todos os recursos necessários para um determinado item de investimento e sua duração. Os gerentes de projeto estão capturando as alocações planejadas. Os gerentes de recursos conversam com o gerente de projeto para fazerem um alinhamento e, em seguida, convertem as alocações planejadas (temporárias) em alocações confirmadas (definitivas). Geralmente, a conversa ocorre trimestralmente, o que resulta em uma reserva mista. Um integrante de equipe tem reserva mista quando a alocação planejada e a alocação definitiva não são iguais.
Ativar a reserva mista no
Clarity PPM
Se desejar ativar a reserva mista no
Clarity PPM
, você poderá solicitar que o administrador ative esse recurso no
Clarity PPM
clássico. Siga estas etapas:
  1. Abra o menu Administração e, em Gestão de projetos, selecione
    Configurações
    .
  2. Marque a caixa de seleção
    Permitir reserva mista
    e clique em
    Salvar
    .
Configurar a grade Equipe alocada para reservas mistas
Depois de ativar a reserva mista no PPM clássico, certifique-se de executar as seguintes atividades na grade Equipe alocada para usar as reservas mistas com êxito.
  • Use o Painel de colunas para adicionar os atributos de Totais (Alocações, Alocações definitivas) e de Alocações definitivas à grade Equipe alocada.
  • Use as Opções de exibição para selecionar
    Alocações
    e
    Alocações definitivas
    na lista suspensa MÉTRICAS POR PERÍODO.
Editando alocações quando a reserva mista estiver ativada
Agora, é possível inserir os totais de Alocações (temporárias) e de Alocações definitivas ou Métricas por período. Se você inserir os totais, o valor será distribuído uniformemente nas métricas por período. O status da reserva é definido automaticamente como Misto quando os dados de Alocações e de Alocações definitivas não correspondem. Vamos analisar algumas das regras dos status de reserva Misto, Definitiva e Temporária quando a reserva mista estiver ativada no
Clarity PPM
.
  • Não é possível alterar diretamente o status da reserva para Misto. Ele é definido automaticamente quando os dados da opção Alocações não correspondem aos dados de Alocações definitivas.
  • Você pode alterar o status da reserva diretamente de Misto para Definitiva ou de Misto para Temporária.
  • Se o status da reserva atual for Misto e você atualizar as Alocações ou as Alocações definitivas, o status permanecerá Misto, a menos que:
    • Os dados da opção Alocações agora correspondam às aos dados de Alocações definitivas
    • As alocações definitivas sejam completamente removidas
  • Se você remover todas as alocações definitivas manualmente, o status da reserva será atualizado automaticamente para Temporária.
Quando as reservas mistas estiverem ativadas, você receberá um aviso ao ir para a página Definição de equipe alocada no
Nova experiência do usuário
. A página Definição de equipe está disponível no modo somente leitura. Portanto, é necessário executar as atividades de definição de equipe alocada nos itens de investimento individuais.
Métricas por período derivadas dos períodos fiscais da entidade
Todas as métricas por período usam as definições de período fiscal da entidade padrão de sistema do PPM clássico. Você pode definir e ajustar os períodos de início e término para a exibição em colunas dos valores na escala de tempo dentro da grade. Por exemplo, é possível exibir dados para doze períodos
mensais
. Quando você alternar para
trimestres
, o aplicativo ajustará a grade para mostrar quatro trimestres. Ao alternar os períodos, o aplicativo muda para o período de início ou término correspondente mais próximo para manter a consistência.
Valores de alocação
A imagem a seguir demonstra como os totais de alocação da equipe alocada do item de investimento podem variar em colunas diferentes. Enquanto essa imagem usa a página de definição de equipe do projeto como um exemplo, a mesma lógica é aplicável quando você usa a grade Definição de equipe alocada em itens de investimento personalizados.
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
A coluna Alocação à esquerda, às vezes, é conhecida como um valor de campo escalar. O valor à direita (Totais | Alocações) é derivado das métricas por período que, por sua vez, baseiam-se em campos TSV (Time Scaled Value - Valor na Escala de Tempo) e em períodos fiscais do PPM clássico.
Talvez haja dois valores diferentes, no entanto, o comportamento é válido. As diferenças são mais perceptíveis com unidades ETI. O valor de alocação escalar usa os limites exatos das datas de início e término da linha. As alocações totais da métrica por período usam a data de início do período inicial e a última data do período final selecionado. O cálculo é derivado de uma maneira diferente. Você pode observar um intervalo de TSVs maior do que o intervalo de datas para a linha na grade. Esse comportamento explica por que os totais, especialmente para valores ETI, às vezes podem variar.
FTE1.png
  • Alocação (expressa em ETI ou horas) = tempo de trabalho da alocação ÷ tempo de trabalho total
  • A alocação é definida como a quantidade de tempo que um recurso está alocado em um investimento como uma proporção do tempo de trabalho total possível, e não tempo do calendário.
  • Geralmente, um típico dia de trabalho é das 8h às 5h, menos uma hora de almoço. 8 (oito) horas * 3600 = 28.800 segundos por dia.
  • Em uma semana típica, um recurso pode ser alocado por 5 (cinco) dias. A alocação é de 28.000 × 5 = 144.000 segundos.
  • O tempo de trabalho total possível entre duas datas de uma semana típica é de 5 dias x 8 horas por dia × 3.600 = 144.000 segundos.
  • Neste exemplo, a alocação de recursos ao longo da semana de trabalho de 5 dias é o tempo de trabalho da alocação (144.000) ÷ tempo de trabalho total (144.000) = 1 ETI.
O
Clarity PPM
calcula um valor de alocação total de um determinado recurso, que representa quantos segundos ele está alocado no item de investimento em relação ao tempo de trabalho total possível para a duração do segmento de alocação. O aplicativo também considera as métricas por período para calcular um total dinâmico para os períodos selecionados no momento. Você vê uma coluna com o rótulo
Totais
|
Alocações
e várias colunas com rótulos de período à sua escolha seguidas de
Alocações
sob cada rótulo do período. Diferentemente dos cálculos de valor escalar de
Alocação total
, o tempo de trabalho alocado nas colunas por período representa a soma das alocações, não em todo o item de investimento, mas apenas na duração dos períodos da exibição atual. Ao calcular os totais dinâmicos para as alocações, o aplicativo determina por quanto tempo um recurso ficará alocado durante os períodos e divide esse número pelo total de horas de trabalho disponíveis durante o mesmo período dinâmico. Os números podem representar vários períodos de planejamento, incluindo um paradigma em que você seleciona períodos que se estendem além do intervalo de datas da alocação original. Isso explica o que alguns usuários percebem como variações nos dados.
Exemplo
: o exemplo a seguir mostra dois recursos com alocações diferentes. O gerente de recursos está tentando planejar 6 (seis) meses a partir de hoje. O aplicativo normaliza os dados e calcula as alocações, conforme o esperado em todos os períodos selecionados.
FTE2.png
A imagem a seguir mostra como o usuário seleciona os 6 (seis) períodos mensais nas
Opções de exibição
:
FTE3.png
Atualizar valores de célula na coluna Totais e nas colunas por período
As grades
Equipe alocada
e
Atribuições
suportam os seguintes recursos e opções:
  • É possível configurar a grade (clique no
    Painel de colunas
    ) para mostrar os valores de alocação em uma coluna
    Totais
    , em colunas de métrica por período ou em ambos.
  • Quando você mostra ambos, é possível inserir valores separados em cada coluna por período e vê-los contabilizados no valor na coluna
    Totais
    .
  • Por outro lado, você pode inserir um valor em
    Totais
    e observar o aplicativo distribuir dinamicamente a alocação entre os períodos restantes na exibição atual.
image2019-6-13_11-21-56.png
Você também pode copiar e colar valores que se estendem por várias células, no entanto, tome cuidado, pois você pode obter resultados inesperados.
  • Ao copiar e colar em uma grade, verifique se as dimensões e colunas da célula que você deseja copiar e colar são as mesmas.
  • Recomendamos que você evite copiar e colar valores de dentro da coluna
    Totais
    e das colunas de métrica por período na mesma operação. Faça uma coisa ou a outra. Em outras palavras, não tente atualizar valores da coluna
    Totais
    e das colunas por período em uma única operação de colagem.
Regras de negócios para recursos não relacionados à mão de obra
  • Se um recurso não relacionado à mão de obra tiver disponibilidade zero, quando o recurso ou a função for adicionada a uma equipe de investimento, haverá zero alocações e zero EPT.
  • Os recursos e as funções de despesa sempre terão disponibilidade zero.
  • Não é possível configurar um recurso ou uma função de despesa com disponibilidade.
  • As despesas não podem ser usadas para acompanhar o esforço de trabalho ou as horas.
  • No entanto, os recursos de equipamento, material e mão de obra podem ter disponibilidade zero ou diferente de zero. Esses tipos de recursos podem ser programados dentro do investimento para executar o trabalho ou, no caso de equipamento ou materiais, é possível programá-los para horas de uso.
Regras de negócios para recursos de mão de obra
  • Os recursos de mão de obra devem ter disponibilidade maior que zero.
  • Para uma demanda de zero, ao adicionar recursos de mão-de-obra às equipes de investimento, defina a porcentagem de alocação como zero e, assim, as atribuições de tarefa não terão valores de EPT.
  • Se você não quiser que um determinado recurso de mão de obra seja exibido com qualquer capacidade, será possível criar um calendário não padrão com todos os dias não úteis.
  • Os valores de alocação e EPT também são afetados pela disponibilidade do recurso dentro do calendário associado. Portanto, mesmo que o recurso tenha uma configuração de disponibilidade diferente de zero, e quando o recurso for adicionado à equipe ou a uma tarefa, a quantidade real de alocação ou EPT calculada dependerá da disponibilidade do calendário do recurso e das datas de contratação e rescisão do recurso.
Regras de negócios ao usar a grade Equipe alocada
Observe as seguintes regras de negócios ao definir a equipe alocada de itens de investimento na
Nova experiência do usuário
:
  • Você pode adicionar funções que sejam ou não relacionadas à mão de obra
    usando
    a grade Equipe alocada no item de investimento.
  • É possível executar substituições de função usando a funcionalidade Definição de equipe alocada, a grade Equipe alocada ou a grade Atribuições dos itens de investimento.
  • Verifique se os atributos a seguir no objeto Equipe têm um valor padrão definido no PPM clássico. Se um valor padrão não estiver definido para esses atributos, os usuários não poderão editar os registros da equipe de um item de investimento na
    Nova experiência do usuário
    :
    • Status da reserva
    • Status da solicitação
  • As requisições não são suportadas na
    Nova experiência do usuário
    do usuário
Direitos de acesso para usar a grade Equipe alocada
A lógica de negócios a seguir determina como o aplicativo adiciona recursos e funções como integrantes da equipe alocada:
  • A combinação dos direitos de acesso de reserva e investimento do gerente de projeto.
  • A configuração padrão Status da reserva para o subobjeto Equipe no
    Clarity PPM
    clássico
Na configuração padrão, o Status da reserva é definido como Temporária para que os usuários com direitos de reserva temporária possam adicionar integrantes da equipe alocada. Os administradores de sistema podem alterar a configuração padrão para Definitiva a fim de permitir que apenas usuários com direitos de reserva definitiva adicionem integrantes da equipe alocada.
Direitos de acesso
O Status da reserva padrão é Temporária
O Status da reserva padrão é Definitiva
  • <Investimento personalizado> - Editar
  • Recurso - Reserva definitiva
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Definitiva
  • <Investimento personalizado> - Editar
  • Recurso - Reserva temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
  • <Investimento personalizado> - Visualizar
  • Recurso - Reserva definitiva
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Definitiva
  • <Investimento personalizado> - Visualizar
  • Recurso - Reserva temporária
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
Direitos de edição e de reserva definitiva do item de investimento
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com direitos de acesso de edição <Investimento personalizado> e com os direitos de reserva definitiva de recurso ou função.
Acesso ao investimento
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
<Investimento personalizado> - Editar
(Instância ou ORG)
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas ou estenda a alocação para além do intervalo de datas)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Gerente solicitado (para funções)
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas ou estenda a alocação para além do intervalo de datas)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Gerente solicitado (para funções)
Direitos de exibição e de reserva definitiva do item de investimento
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com o acesso <Investimento personalizado> - Visualizar e com os direitos de reserva definitiva de recurso ou função.
Acesso ao investimento
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
  • <Investimento personalizado> - Visualizar
    (Instância ou ORG)
Quando combinado com a RESERVA DEFINITIVA do recurso, o usuário pode editar a maioria dos campos da EQUIPE ALOCADA.
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas ou estenda a alocação para além do intervalo de datas)
  • Alocação padrão
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas ou estenda a alocação para além do intervalo de datas)
  • Alocação padrão
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Direitos de edição e de reserva temporária do item de investimento
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com o acesso <Investimento personalizado> - Editar e com os direitos de reserva temporária de recurso ou função.
Acesso ao investimento
Recurso/função - Reserva temporária
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva temporária
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
<Investimento personalizado> - Editar (Instância ou ORG)
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas o nome da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas ou estenda a alocação para além do intervalo de datas)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas o nome da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • <Investimento personalizado> - Visualizar
Somente exibição
Somente exibição
Direitos de edição do item de investimento sem direitos de reserva
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com o acesso <Investimento personalizado> - Editar
sem
os direitos de reserva de recurso ou função.
Acesso ao item de investimento
Sem direitos de reserva
<Investimento personalizado> - Editar (Instância ou ORG)
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas nome da função)
  • Campo Função (combinado com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • <Investimento personalizado> - Visualizar
Somente exibição