Nova experiência do usuário: solicitar recursos e funções para os investimentos da equipe alocada

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Como gerente de recursos, gerente de projeto ou coordenador de projetos, use os recursos de Definição de equipe alocada descritos neste artigo para planejar as alocações de funções, solicitar recursos e definir a equipe alocada para os investimentos com os recursos corretos.
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Sobre as solicitações de definição de equipe por investimento
A exibição de investimentos para recursos permite executar as seguintes tarefas de definição de equipe alocada:
  • Encontrar e alocar as pessoas certas com as habilidades certas em cada investimento.
  • Saber com quais gerentes de recursos trabalhar.
  • Solicitar a equipe (funções ou recursos nomeados) para os investimentos e direcionar aos gerentes de recursos para que a solicitação seja atendida.
Verifique se você tem os seguintes direitos de acesso para executar as atividade de definição de equipe:
  • Direitos de edição para investimentos específicos e direitos de reserva temporária para recursos e funções nomeados específicos
  • Direitos de exibição para investimentos específicos e direitos de reserva definitiva para recursos e funções nomeados específicos
Se tiver apenas direitos de reserva temporária sobre um recurso, você não poderá editar uma alocação definitiva ou confirmada. No entanto, o gerente de recursos com direitos de reserva definitiva pode gerenciar a alocação de recursos.
Exemplo:
Um novo projeto, Planejamento do salão, foi criado sem quaisquer recursos ou funções. Como coordenadora do projeto, Barb tem os direitos
<Investimento> - Editar
para o projeto e pode vê-lo na visualização de investimentos para recursos. Barb também tem direitos de reserva temporária para funções específicas no sistema. Barb expande o projeto Planejamento do salão e não vê recursos ou funções na equipe. Barb adiciona a função Gerente de projeto a esse projeto. Além disso, ela edita as propriedades da solicitação de função da seguinte maneira:
  • Define o gerente de recursos solicitado como para Derrick Joseph.
  • Especifica a hora horária prevista para a função solicitada.
Agora, a exibição de investimentos para recursos foi atualizada para mostrar a nova função. Os totais do período de investimento e os totais de coluna também são atualizados com base na alocação da função solicitada. Derrick efetua logon e vê a nova função na lista de solicitações de entrada da exibição Solicitações.
Reservar recursos ou funções para investimentos
Use a exibição de investimentos para recursos para pesquisar recursos ou funções ativos por nome e reservá-los para os investimentos. Os seguintes requisitos se aplicam:
  • Você tem direitos de exibição sobre o investimento e direitos de reserva definitiva sobre o recurso ou a função.
  • Você tem direitos de edição sobre o investimento e direitos de reserva temporária ou definitiva sobre o recurso ou a função.
  • O recurso ainda não está alocado ao investimento.
    Um agendador interno ou externo não bloqueou o investimento.
Você poderá exibir um investimento se tiver direitos de reserva temporária ou definitiva sobre os recursos ou as funções do investimento. Se você não tiver direitos de exibição ou edição sobre o investimento, não será possível editar os dados de alocação do investimento. Além disso, você não poderá acessar os detalhes e as conversas associadas.
Você poderá adicionar uma função várias vezes a um único investimento.
Solicitar a alocação de uma nova função em um investimento
À medida que mais trabalho for identificado, use a exibição de investimentos para recursos para enviar solicitações de recursos direcionadas aos gerentes de recursos. Quando o gerente de recursos navega para a exibição Solicitações, ele vê as novas solicitações. Então, ele poderá substituir as funções por recursos nomeados ou atualizar as propriedades nas solicitações para encaminhá-las para outro gerente de recursos. Consulte Nova experiência do usuário: alocações de recursos e definição de equipe para obter detalhes sobre as responsabilidades do gerente de recursos.
A exibição de investimentos para recursos também inclui funções que são adicionadas aos projetos criados a partir de modelos que contêm funções. As funções nos modelos de projeto são criadas no
Clarity PPM
clássico.
A imagem a seguir mostra a exibição de investimentos para recursos com os investimentos no nível do pai e as funções solicitadas e alocações de recursos no nível do filho:
A imagem mostra a exibição de investimentos para recursos com os investimentos no nível do pai e as funções solicitadas e alocações de recursos no nível do filho
A imagem mostra a exibição de investimentos para recursos com os investimentos no nível do pai e as funções solicitadas e alocações de recursos no nível do filho
Siga estas etapas:
  1. Na exibição de investimentos para recursos, expanda um investimento para ver os recursos e as funções atribuídos no momento.
  2. Clique no sinal de mais ao lado do nome do investimento.
  3. Pesquise uma função solicitada e adicione-a ao investimento.
    1. Ao terminar, clique em
      Fechar
      .
    2. Para excluir uma solicitação adicionada acidentalmente, clique em
      X Excluir
      .
  4. Clique no nome da função solicitada (por exemplo, gerente de projeto) para exibir detalhes, como o gerente de investimentos e as datas de alocação.
  5. No painel
    Detalhes
    , especifique os detalhes a seguir para a função solicitada:
    • Datas de início e término
      da alocação solicitada
    • Previsão de taxas
      ou taxa horária usada para determinar o custo do recurso
    • O
      Gerente de recursos
      atribuído para atender à solicitação de função (não é o mesmo do campo Gerente de recursos do PPM clássico. Esse campo é para o
      Gerente solicitado
      , ou seja, o gerente para quem você está pedindo que avalie os possíveis candidatos e que atenda a esta solicitação de função)
      O campo
      Gerente solicitado
      (chamado nesta página de
      Gerente de recursos
      ) também está disponível na página Equipe alocada do projeto. Só é possível editar esse campo para as funções que estão alocadas para um investimento.
  6. Use a guia
    Conversas
    para iniciar uma conversa ou para responder aos comentários sobre a função solicitada.
Observação
: como coordenador de projeto com direitos de reserva de recursos nomeados específicos, você pode procurar e alocar diretamente um recurso nomeado a um investimento. Por padrão, o recurso está reservado temporariamente no investimento. Clique no nome do recurso para exibir seus detalhes e alterar o status da reserva de Temporária para Definitiva. Você deve ter direitos de reserva definitiva do recurso para alterar o status da reserva. Se você tiver apenas direitos de reserva temporária, o gerente de recursos poderá reservar definitivamente o recurso para você após aceitar a solicitação. Consulte
Aceitar uma solicitação de alocação para um recurso nomeado
em Nova experiência do usuário: alocações de recursos e definição de equipe para obter detalhes.
Não é possível modificar uma alocação após a reserva definitiva.
Substituir uma função por um recurso nomeado
Como coordenador de projeto, você poderá atender uma solicitação de definição de equipe na exibição de investimentos para recursos, desde que as seguintes condições sejam atendidas:
  • Você tem direitos de exibição do investimento combinados com direitos de reserva definitiva das funções. Ou você tem direitos de edição do investimento combinados com direitos de reserva temporária das funções.
  • Você tem direitos de reserva sobre os recursos nomeados que pode selecionar para substituir as funções.
  • O recurso nomeado selecionado ainda não está atribuído ao investimento.
Se você substituir uma função para a qual tenha direitos de reserva temporária e o status da reserva de alocação for Definitiva, a função permanecerá sob o investimento na exibição. O recurso de destino foi adicionado ao investimento. Os detalhes de alocação da função são copiados para o recurso de destino. No entanto, a alocação da função de origem permanece no investimento e parece não ter sido atendida.
O status da reserva de alocação de uma função pode ser definido como Definitiva nos seguintes casos:
  • O status de reserva da alocação será atualizado de Temporária para Definitiva no
    Clarity PPM
    clássico.
  • O atributo Status da reserva do objeto Equipe é definido como Definitiva por padrão no
    Clarity PPM
    Studio.
Siga estas etapas:
  1. Na exibição de investimentos para recursos, expanda um investimento para ver os recursos ou as funções alocadas.
  2. Clique no nome de uma função solicitada para exibir os detalhes da solicitação.
  3. Edite os detalhes conforme necessário, como a previsão de taxas ou a função solicitada. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Datas da alocação
      Define as datas de início e término da alocação do investimento. Você poderá estender as datas de alocação para além das datas de investimento programadas, desde que tenha direitos de edição para o investimento. Se tiver apenas direitos de exibição do investimento, você poderá atualizar as datas de alocação apenas dentro dos limites das datas de investimento programadas.
    • O
      % de alocação
      define a alocação padrão de um integrante da equipe. É possível alterar a alocação de uma determinada grade do período de maneira embutida ou defini-la no painel Detalhes do recurso alocado ao investimento.
    • Previsão de taxas
      Define a previsão de taxas para a função solicitada. Atualizar a previsão de taxas na função de um investimento atualiza a taxa para essa função desse investimento somente.
    • Solicitação de função
    • Define um campo de formato livre que pode ser atualizado para descrever a solicitação. É possível diferenciar várias instâncias da mesma função solicitada em um único investimento. Por exemplo, adicione DBA três vezes a um investimento. Você pode atualizar cada um para Sr. DBA, DBA, Jr. ou DBA - estagiário.
    • Gerente de recursos
      Define o nome do gerente de recursos solicitado. Para reatribuir esta solicitação de definição de equipe, procure e selecione um gerente de recursos diferente.
    • Alocar para
      Define o recurso nomeado que é alocado ao investimento para substituir a função solicitada. Você poderá selecionar a partir de uma lista de recursos sobre os quais tenha direitos de reserva temporária ou definitiva.
  4. Clique na lista suspensa ao lado da função solicitada e selecione um recurso nomeado para substituir a função. Os recursos que tiverem uma função principal correspondente serão previamente filtrados para que sejam exibidos na parte superior da lista.
  5. Clique em Substituir alocação para confirmar o recurso selecionado como a substituição da função.
Remover uma alocação de um investimento
Com os direitos de reserva apropriados combinados com direitos de investimento, você poderá remover a alocação de um recurso ou função nas seguintes condições:
  • Não há horas reais registradas no investimento.
  • Um agendador interno ou externo (por exemplo, o Auto-scheduler ou o Microsoft Project) não bloqueou o investimento.
Para remover uma alocação, expanda o investimento associado e clique em
X Excluir
ao lado do item de alocação.
Editar a alocação de um investimento
Com os direitos de reserva apropriados combinados com direitos de investimento, você poderá editar o valor ou as horas de ETI de alocação de um recurso ou função. A edição estará indisponível se um agendador interno ou externo tiver bloqueado o investimento.
Fixar investimentos para a definição de equipe com foco
Na exibição de investimentos para recursos, você pode fixar investimentos para equilibrar o trabalho entre duas ou mais alocações de cada vez. E pode continuar filtrando e pesquisando outros investimentos sem afetar os investimentos fixos. Os investimentos fixos permanecerão e você poderá voltar a eles mesmo após sair para outras páginas do recurso.
Para fixar um investimento, clique no ícone em forma de tachinha que fica ao lado do nome do investimento na guia Tudo. Clique na guia Fixado para exibir os investimentos fixos. Para remover um investimento da guia Item(ns) fixo(s), clique novamente no ícone em forma de tachinha.
Quando você estiver na exibição Fixado, apenas as opções de filtragem que se aplicarem às linhas filho estarão disponíveis. A filtragem por Gerente de investimentos ou Investimento não estará disponível. Os filtros são salvos automaticamente e mantidos em todas as sessões de logon até você alterá-los novamente.
Exibir propriedades gerais do investimento
Na exibição de investimentos para recursos, você pode ver as propriedades gerais de um investimento, como o gerente de investimentos, as datas programadas e opção de entrada de horas. Clique no nome do investimento para exibir os detalhes. Somente o gerente de investimentos pode editar as propriedades nos detalhes do investimento usando a opção Projetos.
Editar as propriedades de solicitação de função
Com os direitos de reserva apropriados combinados com direitos de investimento, você poderá editar determinadas propriedades da solicitação de função na exibição de investimentos para recursos. Por exemplo, digite ou altere o nome do gerente de recursos solicitado para que a solicitação de função possa ser direcionada àquele gerente. Como alternativa, digite ou altere as datas de alocação ou a previsão de taxas. Com os direitos de edição do investimento, você poderá alterar as datas de alocação para estendê-las para além das datas de investimento programadas
.
Siga estas etapas:
  1. Na exibição de investimentos para recursos, expanda um investimento para ver uma lista dos recursos ou das funções alocadas à equipe.
  2. Clique no nome de uma função para exibir ou atualizar os detalhes da solicitação.
  3. Clique em Conversas para exibir, adicionar ou responder aos comentários sobre a função solicitada.
Editar as propriedades de solicitação de recurso
Com os direitos de reserva apropriados combinados com direitos de investimento, você poderá editar determinadas propriedades da equipe alocada na exibição de investimentos para recursos. Por exemplo, digite ou altere as datas de alocação, a previsão de taxas, o status da reserva ou a opção de entrada de horas. Com os direitos de edição do investimento, você poderá alterar as datas de alocação para estendê-las para além das datas de investimento programadas
.
Siga estas etapas:
  1. Na exibição de investimentos para recursos, expanda um investimento para ver uma lista dos recursos ou das funções alocadas à equipe.
  2. Clique no nome do recurso solicitado para exibir ou atualizar os detalhes.
  3. Clique em Conversas para exibir, adicionar ou responder aos comentários sobre o recurso solicitado.
Filtrar a exibição de investimentos para recursos
Por padrão, são mostrados na visualização todos os investimentos ativos sobre os quais você tem direitos de acesso de visualização ou edição. Os dados de alocação refletem os totais agregados da equipe com indicadores de superalocação para os recursos. É recomendável que você filtre a exibição no logon inicial. As alterações são salvas automaticamente e são mantidas em todas as sessões de logon até você modificá-las novamente.
  • Você pode pesquisar um investimento digitando diretamente o nome ou a ID do investimento no painel de filtro.
  • Você pode digitar um nome parcial ou um valor parcial de ID para localizar o valor de pesquisa desejado. A sugestão automática está disponível somente para campos de filtro do tipo de pesquisa. Por exemplo, nas visualizações de recursos para investimentos e de investimentos para recursos, Status de recurso ativo e Status de investimento ativo não são campos de pesquisa. Portanto, a sugestão automática não está disponível nesses filtros.
Todos os campos de filtro são de seleção múltipla, exceto Status de investimento ativo e Status de recurso ativo. Esses dois campos de filtro têm a opção Tudo disponível para selecionar ambas as opções, ativas e inativas.
É possível expandir um investimento para visualizar os recursos alocados e as informações sobre a função desse investimento específico. Os investimentos e recursos que você pode visualizar na grade dependem dos seus direitos de acesso. As opções de filtragem a seguir estão disponíveis na visualização de investimentos para recursos:
  • Gerente de investimento
    Esse campo permite filtrar todos os investimentos ativos e inativos com base nos gerentes de investimentos selecionados.
  • Investimento
    Esse campo permite filtrar um ou mais investimentos ativos para ver todos os recursos e funções alocados ao investimento selecionado.
  • Gerente de recursos
    Esse campo permite filtrar um ou mais gerentes de recursos para ver todos os investimentos com recursos e funções atribuídos que sejam subordinados ao gerente de recursos selecionado.
  • Recurso
    Esse campo permite filtrar os recursos selecionados para mostrar os investimentos ativos nos quais o recurso está alocado.
  • ORG do recurso
    Esse campo permite filtrar o ORG de recurso para exibir apenas os investimentos ativos cujos recursos alocados pertençam ao ORG de recurso selecionado. É possível detalhar ainda mais com base na unidade de ORG, seus ancestrais e descendentes. A lista de filtros usa a entrada para exibir os primeiros 25 valores. Conforme você rolar para baixo, a lista de filtros mostrará os próximos 25 valores.
  • Função principal
    Esse campo permite filtrar uma ou mais funções principais para exibir apenas os investimentos cujos recursos alocados tenham as funções principais selecionadas.
  • Tipo de contratação
    Esse campo permite filtrar um ou mais tipos de contratação para ver todos os investimentos ativos com alocações de recursos do tipo de contratação selecionado. Somente os recursos com o tipo de contratação selecionado serão exibidos sob os investimentos.
  • Status de investimento ativo
    Esse campo permite filtrar o status da atividade do investimento para exibir apenas os investimentos com o status de investimento selecionado. Por padrão, apenas investimentos ativos são mostrados na exibição. Para exibir investimentos inativos, use essa opção de filtro.
  • ORG de investimento
    Esse campo permite filtrar os investimentos que têm como base o ORG alocado aos recursos. Todos os recursos que estiverem alocados ao investimento selecionado serão mostrados na exibição. É possível detalhar ainda mais com base na unidade, seus ancestrais e descendentes. A lista de filtros usa a entrada para exibir os primeiros 25 valores. Conforme você rolar para baixo, a lista de filtros mostrará os próximos 25 valores.
  • Tipo de investimento
    Esse campo permite filtrar os investimentos com base nos tipos de investimento selecionados.
  • Status de recurso ativo
    Esse campo permite filtrar todos os investimentos ativos cujos recursos e funções tenham o status de atividade selecionado.
Na guia Fixado, você pode filtrar os investimentos apenas com base nos filtros Gerente de recursos, ORG do recurso, Função principal, Tipo de contratação, Recurso e Status de recurso ativo.