Personalizar um painel

ccppmop159
É possível usar painéis pessoais que exibem as informações específicas que você deseja visualizar. Você pode criar um painel com guias com várias páginas. Em seguida, adicione portlets personalizados ou de valor.
Também é possível compartilhar um painel e visualizar painéis que outros usuários compartilharam com você. Também é possível exportar um painel ou portlet para o Microsoft Excel ou para o PowerPoint.
2
Diferenças de portlet e painel
A tabela a seguir destaca as diferenças funcionais entre um painel e uma página de portlets.
Funcionalidade
Painel
Página de portlets
Saída exportada
Ajustar à página
Um portlet por slide ou planilha
Ajustar à página
Compartilhando com usuários específicos
Sim
Não
Tipo de página
Página com guias
Página sem guias
Página com guias
Página sem guias
Layout do portlet
Modelos de duas colunas
Modelos de três colunas
Modelos de duas colunas
Modelos de três colunas
Layout de linha
Exemplos do painel
Os exemplos a seguir mostram como integrantes da equipe e um gerente de equipe podem usar um painel.
Exemplo 1: Status do projeto
Karen, uma integrante da equipe que acompanha as informações de projeto para diversos projetos, cria um painel com guias. A partir da página de detalhes do novo painel, a Karen cria os portlets que exibirão os dados do painel. Os portlets contêm as seguintes informações:
  • Riscos do projeto
  • Orçamento
  • Alocação de recursos
  • Marcos
Karen configura seu painel determinando quais portlets apresentar em cada guia. Ela ajusta o layout dos portlets arrastando e soltando os portlets na posição no layout da guia. Ela adiciona um filtro para localizar informações para todos os portlets ao mesmo tempo. Ela também pode exportar uma cópia dos dados para o PowerPoint.
Antes de cada reunião semanal da equipe, Karen visualiza o painel para monitorar seus projetos, exportar os resultados para o PowerPoint e fornecer as informações para sua líder de equipe. O líder de equipe inclui os slides do PowerPoint na pauta da reunião regular da equipe para fornecer o status.
Exemplo 2: Status da tarefa
Roberto, um integrante da equipe que não possui o direito de criar painéis, vai para Painéis. Ele pode visualizar dois painéis compartilhados com ele por seu gerente de equipe: Equipe de desenvolvimento de segurança e Entradas de horas semanais. Roberto visualiza o painel Equipe de desenvolvimento de segurança. Ele também constata que tem cinco tarefas de desenvolvimento atribuídas e três bugs de software. Ele clica na primeira tarefa para obter mais informações e começa a trabalhar na tarefa.
Exemplo 3: Status da equipe
Stan, o gerente da equipe, cria um painel com duas guias: trabalho da equipe e status da equipe. Ele preenche as guias com portlets que foram criados antes com os portlets de valor. Stan adiciona os seguintes portlets:
  • Integrantes da equipe
  • Erros e ocorrências por componentes
  • Tarefas por integrante da equipe
  • Entradas de horas por integrante da equipe
  • Trabalho concluído e trabalho restante
Stan não permite que outras pessoas personalizem seu painel. Ele compartilha o painel com toda a unidade de desenvolvimento de ORG e com a equipe executiva de gestão, permitindo que esses usuários visualizem os portlets no painel.
Pré-requisitos do painel
Seu administrador atribui a você os seguintes direitos de acesso globais obrigatórios para se trabalhar com painéis e portlets:
  • Painel - Criar
    Permite criar um painel.
  • Painel - Ir para
    Fornece acesso ao link Painéis no menu Pessoal.
  • Portlet - Criar
    Permite criar um portlet.
  • Portlet - Ir para
    Fornece acesso ao link Portlets no menu Pessoal.
O acesso a um painel não inclui o acesso às informações sobre o projeto automaticamente. Você também deve ter direitos de acesso às informações exibidas em um painel. Se você compartilhar um painel, os outros usuários também devem possuir o direito de visualizar as informações compartilhadas.
Compartilhar um painel com um usuário não garante automaticamente que o usuário poderá visualizá-lo. O usuário precisará ter o direito
Painel - Ir para
, para que a opção Painel seja exibida no menu
Pessoal
.
Antes de configurar um painel, considere o seguinte:
  • O número de portlets que planeja incluir.
    Essas informações ajudam a determinar se serão necessárias páginas com guias.
  • Como os portlets apresentam as informações
    É possível planejar uma apresentação visual de gráficos ou uma apresentação estatística, que pode ser feita com linhas e colunas.
  • Os usuários com os quais é possível compartilhar.
    Alguns usuários não possuem os direitos às informações apresentadas nos portlets. Além disso, considere as pessoas a quem é possível fornecer privilégios de gerenciador de seu painel.
Criar um painel
Ao criar um painel, você consegue visualizar e gerenciar o painel.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Clique em Novo.
  3. Preencha as informações solicitadas. Os seguintes campos exigem explicação.
    • Tipo
      Especifica se o painel é uma única página ou páginas com guias.
      Selecione P
      ágina com guias
      para adicionar guias ao painel.
    • Personalizável
      Especifica se os usuários com quem você compartilha um painel podem alterar a cópia exibida na lista de painéis. Quaisquer alterações pessoais feitas em um painel são locais para o usuário que as realiza. As alterações são substituídas quando o proprietário do painel ou um usuário com privilégios de administrador publica alterações.
  4. Salve as alterações.
Configurar o layout do painel
Um modelo de layout fornece uma diretriz para o seu painel exibido. Um modelo de layout determina a quantidade de portlets que aparecem em uma linha e o percentual de largura da posição de cada portlet. Se um portlet é grande (um portlet de grade com muitas colunas), ele pode exceder o espaço alocado para ele em uma linha. Nesse caso, o portlet não estará truncado. Entretanto, é possível acomodar um tamanho maior ao mover portlets para outra linha quando o painel é exibido. Como resultado, um painel exibido pode não ficar exatamente do modo que você o projetou na seção
Conteúdo e Layout
.
Para criar um painel, selecione um layout de modelo e, em seguida, adicionar portlets e os arraste para a posição na seção
Conteúdo e Layout
. Abra a página
Detalhes do painel
para concluir o layout do painel. Na página de detalhes, também é possível executar as seguintes tarefas:
  • Crie portlets.
  • Adicionar portlets criados e portlets de valor aos quais você tem permissão de acesso.
  • Selecionar um modelo de layout.
  • Arrastar e soltar portlets nas posições adequadas.
  • Visualizar o painel.
  • Exportar as informações do painel.
  • Compartilhar o painel.
Você pode configurar um layout do painel com ou sem guias.
Configurar um painel sem guias
É possível adicionar portlets existentes a um painel.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes para o painel.
  3. Clique no ícone
    Adicionar portlet
    na seção
    Conteúdo e Layout
    .
  4. Marque a caixa de seleção para cada portlet e clique em
    Adicionar
    .
  5. Selecionar o modelo do layout.
    É possível passar o mouse sobre cada modelo na lista para obter o formato de coluna que representa. O modelo selecionado determina quantas colunas são exibidas no painel de controle. Essa seleção também define a porcentagem do painel alocado a cada coluna.
  6. Arraste e solte para organizar os portlets na ordem que você desejar.
  7. Salve as alterações.
Configurar um painel com guias
Quando criar um painel, você deve designar o
Tipo
como
Página com guias
para adicionar guias ao painel. É possível adicionar uma guia ao painel e bem como adicionar portlets à guia.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes do painel com o tipo
    Página com guias
    .
  3. Clique no ícone
    Adicionar guia
    na seção
    Conteúdo e Layout
    .
  4. Preencha as informações solicitadas e salve as alterações.
Adicionar um portlet a um painel
É possível adicionar portlets a um painel.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes para o painel.
  3. Selecione a guia a ser configurada na seção
    Conteúdo e Layout
    .
  4. Clique no ícone
    Adicionar portlet
    na seção
    Conteúdo e Layout
    .
  5. Marque a caixa de seleção de cada portlet que deseja adicionar ao painel e clique em
    Adicionar
    .
  6. Selecionar o modelo do layout.
    É possível passar o mouse sobre cada modelo na lista para obter o formato de coluna que representa. O modelo selecionado determina quantas colunas são exibidas no painel e a porcentagem do painel alocada para cada coluna.
  7. Arraste e solte os ícones do portlet na posição na guia.
  8. Salve as alterações.
  9. Repita essas etapas para configurar cada guia.
Compartilhar um painel
É possível compartilhar um painel com um usuário, grupo de usuários ou grupo de ORG. Ao compartilhar, o painel é exibido na lista de painéis do usuário para visualização. Por padrão, ao compartilhar com um usuário, eles recebem direitos de somente visualização.
Também é possível atribuir direitos de gerente a um usuário. Este direito permite que o usuário altere e publique o painel para todos que possam visualizá-lo. Forneça essa permissão somente a alguns usuários confiáveis.
É possível também permitir que um usuário altere a cópia compartilhada do painel que é exibido na lista de painéis do usuário. As alterações se aplicam somente à versão do usuário e outros usuários não podem visualizá-las. As alterações permanecem na cópia do usuário até que o proprietário do painel ou um usuário com direitos de gerenciador as publique. A última substitui todas as alterações personalizadas.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes do painel, abra o menu
    Ações
    e clique em
    Compartilhamento
    .
  3. Clique na guia adequada para adicionar um recurso, grupo ou unidade de ORG.
    Clique em
    Visualização total
    para ver os nomes dos usuários que possuem acesso ao painel por outros meios que não o compartilhamento.
  4. Clique em
    Adicionar
    .
  5. Marque esses indivíduos, grupos e grupos de ORG com quem deseja compartilhar e clique em
    Adicionar
    .
  6. Para atribuir direitos de gerenciador, selecione um usuário na página
    Recursos
    . Selecione
    Gerenciador
    na lista suspensa na coluna
    Direito de acesso
    .
  7. Salve as alterações.
Personalizar um painel compartilhado
É possível personalizar outro painel do usuário compartilhado com você se tiver acesso ao Gerenciador do painel. As alterações que você faz ficam visíveis apenas para você e não para outros usuários que visualizam o painel. Se o criador do painel modificar e publicar o painel, suas alterações pessoais serão perdidas.
Você pode personalizar o seguinte:
  • Nome e descrição do painel
  • Conteúdo do painel. É possível adicionar e remover portlets.
  • Filtros de página para os portlets.
  • Layout do portlet.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes do painel, abra o menu
    Ações
    e clique em
    Visualizar painel
    .
  3. Clique em
    Personalizar
    .
  4. Selecione o menu apropriado e modifique o painel.
  5. Salve as alterações.
Publicar um painel
Um gestor de painéis pode publicar as alterações em um painel. Quando um gestor de painéis publica suas alterações, elas afetam todos os usuários quem pode visualizar o painel. Se um usuário personalizar o painel, essas alterações serão substituídas pelas novas que estão sendo publicadas.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Clique no nome do painel que deseja alterar e publicar.
  3. Altere o painel, se necessário, e clique em
    Salvar
    .
  4. Clique em
    Publicar
    e em
    Sim
    para publicar.
Exportar um painel
É possível exportar um painel a partir da página Detalhes ou de um painel que é exibido para visualização. É possível exportar o conteúdo de um painel ou de um portlet individual exibido em um painel para o Microsoft Excel ou para o PowerPoint. O tamanho de exportação máximo para o Excel e o PowerPoint é 300 registros. No entanto, não há limite ao usar a opção
Exportar para o Excel (apenas dados)
.
É possível ajustar as informações exportadas em uma página do PowerPoint. Também é possível optar por colocar cada portlet exportado em uma página separada. Essa abordagem impede que todos os portlets sejam expulsos em uma única página conforme forem exibidos em um painel.
  • Para exportar cada portlet para uma página separada com o tamanho atual do painel, selecione a opção
    Um portlet por slide/planilha
    .
  • Para exportar cada portlet para uma página separada e ajustar o portlet à página, selecione ambas as opções
    Um portlet por slide/planilha
    e
    Ajustar à página
    .
  • Para ajustar todos os portlets exportados em uma única planilha ou página, certifique-se de desmarcar ambas as caixas de seleção. Alguns portlets poderão aparecer truncados se o número de portlets for maior do que a página do PowerPoint pode acomodar ao exportar para o PowerPoint.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes para o painel.
  3. Marque as caixas de seleção apropriadas para o campo
    Exportar
    , para indicar como deseja que os portlets sejam exibidos.
  4. Abra o menu
    Ações
    e clique em
    Exportar para o Excel
    ou
    Exportar para o PowerPoint
    .
Exportar um portlet
Para exportar um portlet individual, exiba o painel primeiro. Alguns portlets de valor são restritos e não podem ser exportados.
Se estiver exportando um portlet gráfico, o gráfico será exibido no formato original do Microsoft Office.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes do painel, abra o menu
    Ações
    e clique em
    Visualizar painel
    .
  3. Abra o menu
    Opções
    no portlet que deseja exportar e selecione uma das seguintes opções:
    • Exportar para o Excel (apenas dados)
      . Inclui as informações do portlet, mas não inclui os gráficos.
    • Exportar para o Excel
      . Inclui as informações do portlet e quaisquer gráficos do portlet.
    • Exportar para PowerPoint
      . Inclui as informações do portlet e quaisquer gráficos do portlet.
    A caixa de diálogo de download de arquivo é exibida.
  4. Clique em
    Abrir
    para exibir o arquivo sem salvar ou clique em Salvar para salvar o arquivo.
Remover um portlet do painel
Remover um portlet de um painel não o exclui. Para excluir o portlet permanentemente, exclua-o da página da
lista de portlets
.
Siga estas etapas:
  1. Abra a
    Página inicial
    e em
    Pessoal
    , clique em
    Painéis
    .
  2. Abra a página de detalhes para o painel.
  3. Clique no ícone Remover no portlet na seção
    Conteúdo e Layout
    .
  4. Salve as alterações.