MSP: instalar e configurar a interface do Microsoft Project

ccppmop159
Como administrador, você pode instalar e configurar o MSP (Microsoft Project) como uma ferramenta de programação para integração ao
Classic PPM
. Instale e configure o Microsoft Project, a interface do
Clarity
Microsoft Project e o software Schedule Connect em cada estação de trabalho cliente. Após cada instalação, reinicie cada computador.
3
Alterar as configurações recomendadas e as etapas nesta documentação pode causar um comportamento inesperado. As configurações não documentadas podem resultar em alterações nas datas do cronograma, nas atribuições do recurso e nos custos do projeto. Consulte o artigo KB 11553: Como os patches mensais do Microsoft Project afetam o
Clarity
?
Se precisar de assistência, entre em contato com o administrador.
Instalar o software necessário
Antes de instalar a interface do Microsoft Project, verifique se você instalou os seguintes softwares de terceiros:
  • Uma versão suportada do Microsoft Project.
  • Uma versão suportada do Microsoft .NET Framework para Windows.
  • Uma versão suportada do Microsoft Visual Studio Tools for Office Runtime
Se você estiver atualizando de uma release anterior do
Clarity
, desinstale e instale novamente o software do
Clarity
Microsoft Project Interface usando a versão disponível após a atualização
Clarity
em Configurações da conta -> Downloads de software. Verifique se os dados são preenchidos adequadamente no Microsoft Project. Defina a opção de programação como Automático sempre que desejar abrir o cronograma no Microsoft Project.
Para obter as versões suportadas para a sua release do
Classic PPM
, consulte as Notas da versão.
Se você atualizar de uma release anterior do
Classic PPM
, remova, reinstale e atualize o software Microsoft Project e verifique se os dados são preenchidos corretamente no Microsoft Project. Defina a opção de programação como
Automático
sempre que desejar abrir o cronograma no Microsoft Project.
Configurar a interface do Microsoft Project
Conceder direitos de acesso ao usuário
Os direitos de acesso do
Classic PPM
a seguir são necessários para visualizar ou gerenciar projetos com o Microsoft Project.
Abrir um projeto
  • Projeto - Visualizar gestão - Tudo (somente leitura)
  • Projeto - Editar gestão - Tudo (leitura/gravação)
Criar um projeto
  • Projeto - Criar
Exibir recursos e funções para as quais você recebeu direitos de acesso
  • Recurso - Reserva temporária - Tudo
  • Recurso - Reserva definitiva - Tudo
Alterar as alocações de um recurso
  • Recurso - Reserva temporária
  • Recurso - Reserva definitiva
Você deve ter os direitos
Recurso – Reserva definitiva
para alterar a alocação de um recurso que está reservado de modo definitivo.
Definir a linha de base de um projeto
  • Projeto - Editar gestão - Tudo
  • Projeto - Modificar linha de base
Se você recebeu o direito
Projeto – Modificar linha de base
no nível de ORG (organograma) ou instância, também recebeu implicitamente o direito
Projeto - Editar gestão - Tudo
. Se você recebeu o direito
Projeto - Modificar linha de base - Tudo
no nível global, você não recebeu o direito
Projeto - Editar gestão - Tudo
. É preciso receber explicitamente o direito
Projeto - Editar
e o direito
Projeto - Editar gestão
para definir a linha de base em um projeto específico.
Definir as opções do navegador Internet Explorer
As etapas a seguir se aplicarão apenas se você estiver usando o Internet Explorer 11, em vez de um navegador mais moderno.
Evite que a janela de download de arquivo seja exibida quando o navegador encontrar uma página criptografada, definindo a opção de navegador a seguir. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Microsoft Internet Explorer.
Siga estas etapas:
  1. No Internet Explorer, selecione Ferramentas, Opções da Internet e clique na guia Avançado.
  2. Role até a seção Segurança.
  3. Desmarque a caixa de seleção
    Não salvar páginas criptografadas
    em disco
    .
  4. Clique em OK.
Definir as opções do Windows Explorer
Evite problemas ao salvar projetos do Microsoft Project no
Classic PPM
definindo a opção a seguir do Windows Explorer. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Microsoft Windows.
Siga estas etapas:
  1. No Windows Explorer, clique em Organizar e selecione Opções de pasta e pesquisa.
  2. Clique em Exibir.
  3. Desmarque a caixa de seleção
    Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos
    .
  4. Clique em OK.
Observação
: certifique-se de que a opção
Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos
não seja marcada. Se a configuração for selecionada, ela poderá causar problemas quando você tentar salvar os arquivos do Microsoft Project.
Definir o nível da Central de Confiabilidade no Microsoft Project
Configure as definições do Microsoft Project para ativação subsequente da macro de instalação do complemento Interface do Microsoft Project do
Classic PPM
.
Siga estas etapas:
  1. Abrir o Microsoft Project.
  2. Selecione Arquivo, Opções.
  3. Clique em Central de Confiabilidade e em Configurações da Central de Confiabilidade.
  4. Clique em Suplementos. Desmarque a opção
    Requerer que os suplementos de aplicativo sejam assinados por um editor confiável
    .
  5. Retornar à página da Central de Confiabilidade.
  6. Clique em Configurações de Macro e selecione a opção
    Habilitar todas as macros
    .
    Essa configuração pode ser alterada após a instalação.
Instalar a interface do Microsoft Project com o Schedule Connect
A interface do Schedule Connect permite a troca de dados entre o
Classic PPM
e o Microsoft Project. O Schedule Connect fornece os seguintes recursos:
  • Comunicação sincronizada entre o
    Classic PPM
    e o Microsoft Project.
  • Desempenho aprimorado ao usar a nova versão XML da interface do
    Classic PPM
    com o Microsoft Project. Ao abrir e salvar um projeto, todas as informações são enviadas para dentro e para fora do
    Classic PPM
    em um bloco grande. O bloco é analisado e formatado em XML e, em seguida, aberto no Microsoft Project.
  • SSL e segurança do servidor proxy sem exigir a abertura de portas especiais.
Instale o Microsoft Project Interface e o Schedule Connect da mesma versão do seu aplicativo
Classic PPM
.
É necessário atualizar o Microsoft Project Interface e o Schedule Connect do
Classic PPM
ao atualizar o
Classic PPM
. Desinstale todos os seguintes componentes, caso estejam presentes antes da atualização:
  • Interface do Microsoft Project do
    Clarity
  • Clarity
    Schedule Connect
  • ClarityAddin
  • Open Workbench (se instalado)
Se você tiver alguma visualização personalizada do OWB (Open Workbench), certifique-se de salvá-las em uma pasta separada antes da desinstalação.
Para obter as versões suportadas para a sua release do
Classic PPM
, consulte as Notas da versão.
Quando atualizado, os últimos aprimoramentos e correções de bug do produto são exibidos.
Siga estas etapas:
  1. Feche todas as instâncias do Microsoft Project.
  2. Faça download da interface do Microsoft Project usando um dos seguintes métodos:
    • Mídia do
      Classic PPM
      : vá para Clients\MSPInterface\New e clique em
      mspsetup.exe
      . Se estiver instalando com a mídia, execute a instalação do Schedule Connect manualmente. Ele não é executado automaticamente, como faz com a próxima opção.
    • Interface do usuário do
      Classic PPM
      : essa opção de download inclui o Schedule Connect.
      1. Clique em
        Página inicial
        ,
        Pessoal
        ,
        Configurações da conta
        .
      2. Clique na guia
        Downloads de software
        . Você deve ter o direito de acesso
        Download de software – Interface do Microsoft Project
        para fazer download do software.
      3. Clique no link de download compatível apropriado para a
        interface do Microsoft Project (x86)
        ou a
        interface do Microsoft Project (x64)
        .
      4. Selecione
        Executar
        ou
        Salvar
        quando solicitado a executar ou salvar o arquivo mspsetup.exe. Se você selecionar
        Salvar
        , abra o arquivo quando estiver pronto para executar a instalação.
  3. Selecione a preferência de idioma para o programa de instalação.
    Para reduzir o comportamento inesperado e a variabilidade na solução de problemas, defina o mesmo idioma em seus aplicativos integrados. Por exemplo, defina o mesmo idioma no Microsoft Project, no conector da interface do MSP, no Microsoft Windows e no
    Classic PPM
    . As configurações regionais do Windows devem sempre corresponder ao idioma da instalação do Microsoft Project. Consulte
    Definir as configurações regionais do Windows
    para obter etapas detalhadas.
  4. Clique em
    OK
    para continuar com o processo de instalação.
    A interface do Microsoft Project do
    Classic PPM
    com o assistente de instalação Schedule Connect do
    Classic PPM
    é aberta.
  5. Siga as instruções na tela.
    Se você já tiver uma instalação, clique em
    Sim
    quando solicitado a copiar os arquivos no mesmo diretório.
  6. Clique em
    Término
    e saia do assistente quando a instalação for concluída.
    A caixa de diálogo de instalação concluída é exibida depois que a instalação é bem-sucedida. Se a instalação falhar, desinstale e reinstale os programas.
Definir configurações regionais do Windows
Se você definir o idioma do Microsoft Project como Português (Brasil), defina as configurações regionais do Windows como Português (Brasil) para que correspondam. Faça a correspondência do Inglês (Estados Unidos) no MSP com o Inglês (Estados Unidos) no Windows. As configurações regionais sem correspondência podem causar problemas de integração com valores decimais, como % concluído ou % de alocação. As configurações de idioma sem correspondência também podem resultar em erros com sucessores e predecessores. Em alguns casos, é possível que ocorra perda de dados se você salvar um projeto com configurações de idioma do aplicativo e do sistema operacional não correspondentes.
Siga estas etapas:
  1. No Windows 8.1 ou 10, clique em
    Iniciar
    ,
    Configurações
    . No Windows 7, abra o painel de controle e pule para a Etapa 4.
    msp_win_01.png
  2. Em
    Configurações do Windows
    , clique em
    Hora e idioma
    e em
    Região e idioma
    .
    msp_win_02.png
    A alteração do país ou idioma no exemplo de tela acima não resolve problemas potenciais. Siga exatamente as etapas listadas aqui.
  3. Em
    Configurações relacionadas
    , clique em
    Configurações regionais, de data e hora adicionais
    . Você pode ver essa opção rolando para baixo ou para a direita. Pule para a Etapa 5.
  4. (Opcional) Como um atalho:
    1. Os usuários do Windows 7, 8.1 e 10 podem abrir o
      Painel de Controle
      . (Também é possível pressionar a tecla de logotipo do Windows e a tecla
      R
      (
      Windows
      +
      R
      ) e digitar
      painel de controle
      .)
      msp_win_03.png
    2. Dependendo da configuração
      Exibir por
      , clique em
      Alterar formatos de data, hora ou número
      ou clique em
      Região
      .
      msp_win_04.png
  5. Na caixa de diálogo
    Região
    , na guia
    Formatar
    , altere o idioma para corresponder à configuração de idioma do Microsoft Project. Clique em
    OK
    .
    msp_win_05.png
    Não clique em
    Configurações adicionais
    .
Configurar a conexão do servidor
Ao abrir um projeto do
Classic PPM
para ser atualizado no Microsoft Project, você efetua logon implicitamente no
Classic PPM
. O Schedule Connect memoriza as configurações. Quando conectado, uma sessão é estabelecida para uma instância de projeto de destino e não é necessário efetuar logon novamente. Você só precisa digitar sua senha na próxima vez que salvar projetos ou procurar recursos no
Classic PPM
.
Se você abrir um projeto no Microsoft Project e salvá-lo no
Classic PPM
, o Schedule Connect o conectará ao servidor especificado do
Classic PPM
. Use estas etapas para configurar uma conexão pela primeira vez com o
Classic PPM
.
Se você estiver usando o SSO (Single Sign-on - Sign-on Único) federado, será necessário ter uma sessão de navegador do
Classic PPM
aberta. Essa sessão de navegador deve estar no ambiente ao qual você está tentando se conectar, que é definido no campo Host do
Clarity
.
Siga estas etapas:
  1. Com o Microsoft Project aberto, clique na barra de ferramentas ou no menu Integração do
    Classic PPM
    e vá para Abrir.
  2. Digite seu nome de usuário e senha do
    Classic PPM
    e clique em >>Configuração.
  3. Preencha os seguintes campos:
    • Manuseio de SSL.
      Especifica a preferência de manuseio de SSL (Secure Sockets Layer).
      Valores:
      • Completo. O SSL é usado para todas as comunicações, incluindo trocas de dados e logons.
      • Logon. O SSL é usado no logon e ignorado em todas as outras trocas de dados.
      • Nenhum. Sem conexão por meio de SSL.
      Padrão:
      Completo
      Selecione Completo.
    • Host do
      Clarity
      .
      Define o nome do servidor do
      Classic PPM
      ao qual o Microsoft Project está conectado. Esse servidor define o local a partir do qual você abre um projeto ou no qual salva um projeto. O host do logon não é o URL completo.
      Padrão:
      <host do
      Clarity
      >
      Exemplo:
      corpName
    • Porta.
      A porta para o servidor do
      Classic PPM
      .
      Exemplo:
      80 é a porta padrão para um servidor do
      Classic PPM
      .
      Para determinar o número da porta, verifique as configurações do servidor de aplicativos CSA, o URL de logon do aplicativo ou entre em contato com o administrador do
      Classic PPM
      . O Schedule Connect usa o campo que define a porta no URL de entrada do aplicativo para carregar informações. Portanto, independentemente do campo de porta, esse campo também deve conter uma referência ao
      <nome_do_servidor>:<númerodaporta>
      .
      Se você estiver usando SSL, digite 443.
    • Host proxy.
      Define o nome de seu servidor proxy. O host do proxy não é o URL completo. Uma entrada para o host do proxy é necessária somente ao acessar um proxy de autenticação.
      Exemplo:
      corpProxy
      Se você estiver acessando o
      Classic PPM
      por meio de um proxy de não autenticação, informe o host e a porta do proxy nos campos Host e Porta do
      Clarity
      .
    • Porta.
      Define a porta do servidor proxy.
    • Nome de usuário proxy.
      Define o nome de usuário para conexão com o servidor proxy.
    • Senha do proxy.
      Define a senha para conexão com o servidor proxy.
  4. Clique em OK.
    Você está conectado ao servidor do
    Classic PPM
    .
É possível conectar o Schedule Connect a apenas um servidor por vez. Para abrir ou salvar projetos em outro servidor, altere as definições de conexões. Ao apontar o Schedule Connect para outro servidor, certifique-se de atualizar a configuração do servidor proxy, se necessário.
Configurar as opções do Microsoft Project
Defina as opções do Microsoft Project para que funcionem de maneira eficiente com o
Classic PPM
.
  1. No Microsoft Project, selecione Arquivo, Opções.
  2. Clique em Cronograma para definir a opção Cálculo. Essa opção determina se o Microsoft Project reprogramará o plano automaticamente. Essa configuração afeta o que é exibido no
    Classic PPM
    quando você salva o plano de volta no
    Classic PPM
    após a conclusão da programação.
    • Ativado:
      o Microsoft Project programa automaticamente o plano sempre que você abre um projeto do
      Classic PPM
      ou quando sai do campo que editou usando a tecla Tab.
    • Desativado:
      o Microsoft Project não programa o plano automaticamente toda vez que você abre um projeto ou quando sai de um campo que editou usando a tecla Tab. Consequentemente, vários campos no Microsoft Project não são atualizados com as informações mais recentes. Por exemplo, as tarefas do resumo não exibirão os valores de acúmulo atualizados. Para obter mais informações sobre o que não é calculado, consulte a
      Ajuda do Microsoft Project
      .
  3. Clique em Cronograma para configurar o calendário. Verifique se os valores na seção
    Opções de calendário para este projeto
    estão mapeados para os valores definidos no
    Classic PPM
    .
    Para a maioria das organizações, talvez seja necessário atualizar os seguintes campos:
    • A semana inicia no(a)
    • O ano fiscal começa em
    • Os outros campos são mapeados para as configurações da sua organização.
  4. Clique em Avançado e desmarque a caixa de seleção
    Mostrar a caixa de diálogo 'Vínculos entre projetos' ao abrir
    na seção
    Opções de vinculação entre projetos para este projeto
    . Esse recurso é incompatível com dependências externas do
    Classic PPM
    e é ignorado quando selecionado.
  5. Clique em Salvar na janela Opções do Project. É possível atualizar o local do arquivo com base em seus requisitos e é possível salvar os arquivos MPP em qualquer pasta. No entanto, se você compartilha seu computador com outros usuários e atualiza projetos mestres, defina o local do arquivo para uma pasta compartilhada em comum. Consulte o administrador do Windows para obter assistência.
Configurar as definições padrão no Microsoft Project
As regras de negócios no
Classic PPM
e no Microsoft Project são diferentes. Para normalizar a integração do Microsoft Project ao
Classic PPM
, configure as definições padrão no Microsoft Project.
Se você não definir essas opções, a programação da tarefa e do recurso terá inconsistências. As inconsistências aparecerão depois que você salvar o projeto no
Classic PPM
pela primeira vez e ao abri-lo novamente no Microsoft Project. Você pode configurar as definições no:
  • Cliente do Microsoft Project
  • Classic PPM
    , ao se preparar para importar um plano de projeto herdado pela primeira vez.
Siga estas etapas:
  1. No Microsoft Project, selecione Ferramentas, Opções e clique em Cronograma.
  2. (Opcional) Selecione Porcentagem para a opção
    Mostrar unidades de atribuição como
    .
  3. Selecione Agendado Automaticamente para a opção
    Novas tarefas criadas
    .
    Todas as novas tarefas que são criadas no
    Classic PPM
    são calculadas ou agendadas automaticamente, dependendo da configuração geral de cálculo do projeto. As novas tarefas que são criadas no Microsoft Project não são salvas no
    Classic PPM
    , a menos que a tarefa seja calculada.
  4. Selecione Data de Início do Projeto para a opção
    Tarefas agendadas automaticamente em
    .
  5. Selecione Dias para a opção
    Duração inserida em
    . Certifique-se de que a duração seja de dias para o Microsoft Project antes da sincronização.
  6. Ative as seguintes opções:
    1. Dividir as tarefas em andamento.
      Preenche as lacunas no trabalho ao usar o Nivelamento de Recursos.
    2. As tarefas sempre obedecerão às suas datas de restrição.
      As restrições são importantes para a programação e substituem relações da tarefa, como dependências.
    3. (Opcional)
      Mostrar que tarefas agendadas têm durações estimadas
    4. Calcular projeto depois de cada edição
      . Você receberá comentários instantâneos sobre as edições do Microsoft Project. Os projetos exportados do
      Classic PPM
      para o Microsoft Project são calculados e atualizados.
  7. Desative as seguintes opções:
    1. Novas tarefas são controladas pelo esforço.
      Quando um recurso é adicionado a uma tarefa que tem uma atribuição existente, o trabalho restante é compartilhado com o recurso. O recurso não foi atribuído a um novo trabalho. No entanto, todas as novas atribuições no
      Classic PPM
      têm uma EPT (Estimativa para Terminar) calculada. Certifique-se de que o
      Classic PPM
      e o Microsoft Project correspondem para calcular o trabalho restante em novas atribuições.
    2. (Opcional)
      As novas tarefas agendadas têm durações estimadas
    3. A atualização do status da tarefa atualiza o status do recurso
      Desative essa opção para os projetos que estão sendo acompanhados pelas planilhas de horas.
      Se você definir uma tarefa como 100% concluída, o trabalho restante será transferido para o trabalho real, independentemente da definição de Atualizar Status da tarefa atualiza status do recurso.
    4. (Opcional) Projetos inseridos são calculados como tarefas resumo.
    5. (Opcional) Custos reais são sempre calculados pelo Project.
  8. Selecione Ferramentas, Opções e clique em Geral.
    Não use o Formato de Data como uma opção que inclua um carimbo de data/hora.
  9. Selecione Ferramentas, Opções e clique em Avançado.
  10. Ative as seguintes opções:
    1. Permitir arrastar e soltar células
    2. (Opcional) Mover seleção após pressionar Enter
    3. (Opcional) Solicitar a atualização de vínculos automáticos
    4. (Opcional) Editar diretamente na célula
    5. (Opcional) Modificações feitas na % do total Concluído de uma Tarefa serão propagadas até a data do status
    6. (Opcional) Calcular vários caminhos críticos
  11. (Opcional) Selecione % concluído para a opção de método Valor agregado da tarefa padrão.
  12. (Opcional) Selecione Linha de base para o cálculo Linha de base para valor agregado.
    Ao configurar as opções para um projeto aberto, a mensagem
    Opções para este projeto: <nome do projeto>.mpp
    é exibida. Altere a mensagem para
    Opções para este projeto: Todos os Novos Projetos, sempre que necessário
    .
    O repositório do
    Classic PPM
    é proprietário dos calendários Empresa, Projeto e Recurso. Faça alterações nesses calendários usando apenas o
    Classic PPM
    . As alterações feitas usando o Microsoft Project são descartadas sem uma mensagem de erro. Se você precisar criar um calendário usando o Microsoft Project, certifique-se de que os campos de calendário correspondam aos valores no
    Classic PPM
    .
Configurar as propriedades do projeto no Microsoft Project
Para garantir que os campos do Microsoft Project sejam mapeados para campos do
Classic PPM
, configure as propriedades do projeto no Microsoft Project.
  1. No Microsoft Project, selecione Arquivo, Informações, Informações do Projeto e clique na guia Resumo.
  2. Verifique se os campos da guia Resumo, conforme listados na tabela a seguir, são mapeados para o
    Classic PPM
    .
Campo do Microsoft Project
Campo
do
Classic PPM
Status
Título
Nome do projeto
Obrigatório
Assunto
Opcional
Não obrigatório
Autor
Opcional
Não obrigatório
Gerente
Gerente de projeto
Obrigatório
Empresa
Departamento
Não obrigatório
Categoria
Opcional
Não obrigatório
Palavras-chave
Opcional
Não obrigatório
Comentários
Opcional
Não obrigatório
Base do Hiperlink
Diretrizes
Obrigatório
Não edite o Título, o Gerente e a Base do Hiperlink.
Configurar o nivelamento de recursos no Microsoft Project
As propriedades do Nivelamento de Recursos de um projeto atuam como as propriedades padrão para os novos projetos.
  1. Selecione Ferramentas, Nivelamento de Recursos no Microsoft Project para projeto 1.
  2. Defina o
    Nivelamento de cálculos
    como
    Manual
    .
  3. (Opcional) Defina
    Procurar superalocações em uma
    frequência Diária.
  4. (Opcional) Defina a
    Ordem de nivelamento
    como
    Padrão
    . O nivelamento pode ajustar atribuições individuais em uma tarefa.
  5. Desative a opção
    O nivelamento pode criar interrupções no trabalho restante
    .