Clarity
: atribuir recursos, funções ou equipes a tarefas

ccppmop159
Como gerente de projetos, scrum master ou gerente de recursos, você pode gerenciar as atribuições de tarefas, executar o planejamento de recursos e funções e monitorar os valores de EPT (Estimate to Complete - Estimativa para Terminar) dos integrantes da equipe diretamente dentro de um projeto. Aplique filtros, visualizações salvas e a sua escolha de atributos de atribuição que aparecem como colunas na grade de Atribuições. Os recursos de grade familiares incluem agrupar, classificar e exportar para CSV.
Pré-requisitos
  • Antes de tentar exibir as métricas por período, verifique se você configurou uma quantidade suficiente de intervalos fiscais. Por exemplo, se você planeja exibir dados abrangendo 52 semanas, defina essas 52 semanas com antecedência.
  • Defina suas preferências de Unidade de medida. É possível exibir os dados de esforço em unidades de horas ou ETI.
  • Para adicionar a nova página Atribuições aos seus projetos, entre em contato com o administrador para configurar um blueprint com o novo módulo Atribuições. Os primeiros quatro (4) módulos aparecem como ícones na parte inferior de cada bloco do projeto. Os usuários poderão acessar as Atribuições a partir do bloco do projeto se o módulo Atribuições for um dos 4 primeiros, como mostrado a seguir.
    image2019-5-23_18-56-41.png
O vídeo a seguir descreve como adicionar atribuições a projetos.

esse vídeo não estará disponível quando você fizer download da documentação em formato PDF. Clique aqui para assistir ao vídeo no YouTube.
Adicionar atribuições de tarefa
Você pode atribuir recursos, funções ou equipes disponíveis a partir da configuração do pool de atribuição do projeto.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal do
    Clarity
    , clique em
    Projetos
    ou em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Abra um projeto.
  3. Clique em
    Atribuições
    .
  4. Clique em
    Nova linha
    .
  5. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
    1. Na célula
      Tarefa
      , selecione uma tarefa na lista do projeto atual. À medida que você digitar o nome ou a ID de uma tarefa, as entradas correspondentes serão exibidas, para sua conveniência.
    2. Na célula
      Recurso
      , selecione um recurso, uma função ou uma equipe. Pesquise por nome, ID ou função principal do recurso. À medida que você digitar o nome ou a ID, as entradas correspondentes serão exibidas, para sua conveniência. Os recursos e as funções de mão de obra e os não relacionados à mão de obra estarão incluídos.
    3. Selecione as datas de
      Início
      e
      Término
      .
  6. Preencha os campos adicionais ou atributos personalizados.
A imagem a seguir mostra uma nova atribuição de tarefa:
image2019-5-23_18-20-1.png
O
Clarity
usa as regras de negócios existentes do
Classic PPM
para adicionar, editar e excluir atribuições. As seguintes regras adicionais se aplicam:
  • Um recurso (um integrante da equipe alocada ou registro de equipe nomeado) pode ser atribuído a uma tarefa apenas uma vez. O aplicativo permite dividir uma tarefa entre mais de um recurso.
  • A função principal do recurso será exibida na célula Função se ela estiver incluída na exibição atual.
  • Se o recurso, a função ou a equipe selecionada ainda não for integrante da equipe alocada do projeto, ela será adicionada.
  • O aplicativo concederá automaticamente um conjunto mínimo de direitos de acesso necessários quando você atribuir um recurso. Verifique os direitos de acesso de cada integrante da equipe alocada depois de adicioná-los ao
    Clarity
    ou substituí-los em uma atribuição usando o
    Classic PPM
    .
Substituir integrantes da equipe
Você pode usar a grade Atribuições para substituir a equipe alocada associada às tarefas. É possível fazer as seguintes substituições:
  • Substitua uma função por uma função, um recurso ou uma equipe diferentes.
  • Substitua um recurso por um recurso, uma equipe ou uma função diferentes.
  • Substitua uma equipe por uma equipe, um recurso ou uma função diferentes.
Siga estas etapas:
  1. Abra um projeto e clique em
    Atribuições
    .
  2. No campo Recurso, informe o recurso, a função ou a equipe que você deseja substituir.
  3. Selecione Substituir no menu de contexto da grade.
  4. Execute uma das seguintes tarefas:
    • Procure um recurso por nome, ID ou função principal ou selecione na lista suspensa.
    • Procure uma função ou selecione uma na lista suspensa.
    • Procure uma equipe ou selecione uma na lista suspensa.
Para obter mais informações sobre as regras associadas às substituições, consulte
Clarity
: alocar uma equipe do projeto.
Adicionar atribuições de tarefa na página Tarefas do projeto:
Na página
Tarefas
do projeto, também é possível selecionar em uma lista de recursos, funções ou equipes disponíveis usando as mesmas configurações do pool de atribuição do projeto, como a página de Atribuições do projeto. Com esse método, somente os recursos e funções de mão de obra são exibidos.
Siga estas etapas:
  1. Na página
    Tarefas
    , selecione uma tarefa.
  2. Clique em
    DETALHES
    .
  3. No painel
    Detalhes
    , clique em
    Atribuições
    .
  4. Clique dentro do campo
    Adicionar
    para iniciar a pesquisa.
image2019-5-24_11-57-19.png
Proprietário da tarefa é um campo diferente, em que é possível fazer uma associação rápida entre uma tarefa e uma pessoa de contato. A relação entre a tarefa e seu proprietário não é igual a uma atribuição de tarefa.
Adicionar atribuições de tarefa na página Lista de tarefas do projeto
Também é possível selecionar em uma lista de recursos, funções ou equipes disponíveis usando as mesmas configurações do pool de atribuição do projeto na página Lista de tarefas do projeto.
  1. Na página
    Lista de tarefas
    , selecione uma tarefa.
    O painel Detalhes será exibido.
  2. No painel Detalhes, clique em
    Atribuições
    .
Excluir atribuições de tarefa
Clique com o botão direito do mouse em uma atribuição para excluí-la.
Não é possível excluir uma atribuição com horas trabalhadas registradas.
Planejar as atribuições de recursos e função para as tarefas do projeto
Siga estas etapas:
  1. No menu principal do
    Clarity
    , clique em
    Projetos
    ou em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Abra um projeto.
  3. Clique em
    Atribuições
    .
  4. Para aplicar uma visualização, clique em
    Visualizar
    e selecione uma visualização salva. Você também pode continuar trabalhando em uma visualização não salva.
  5. Para filtrar os dados na grade, clique em
    Filtrar
    .
    1. Clique em
      Adicionar filtro
      .
    2. Selecione um campo de filtro.
    3. Selecione um ou mais valores de filtro. Clique em um espaço em branco neutro acima da barra de filtragem para aplicar o filtro à grade.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Para agrupar os dados, arraste o cabeçalho da coluna para a barra
    Agrupar por
    .
  7. Para classificar os dados, clique no cabeçalho de uma coluna ou pressione a tecla
    Shift
    enquanto clica em até quatro colunas.
  8. Para o planejamento de recursos, a grade exibe as métricas por período que se estendem por vários períodos. Clique em
    Opções de exibição
    .
    1. Especifique suas preferências para a exibição de dados monetários e numéricos.
    2. No campo
      MÉTRICAS POR PERÍODO
      , selecione uma ou mais métricas.
    3. No campo
      PERÍODOS
      , selecione uma unidade de tempo (semanas, meses, trimestres ou anos).
    4. Selecione o
      PERÍODO DE INÍCIO
      e o
      PERÍODO FINAL
      . Os valores nesses campos se ajustam ao valor selecionado no campo
      PERÍODOS
      .
  9. Para salvar a visualização atual, clique em
    Visualizar
    ,
    Salvar como
    .
  10. Clique em
    X Fechar
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Dois ou mais atributos podem ter o mesmo nome ou rótulo na interface do usuário, mas representam diferentes tipos de dado. Por exemplo, na Release 15.6.1, o objeto Atribuição mostra o
Custo real
como um tipo de dado
Dinheiro
e o
Custo real
como um atributo de
variação de tempo
para os dados da curva de custo real que aparecem nas métricas por período. Outros exemplos incluem
Horas trabalhadas
,
EPT
e
Custo da EPT
.
Nas páginas
Equipe alocada
e
Atribuições
, é possível adicionar um recurso apenas uma vez. Depois que o recurso é adicionado, ele deixa de aparecer na lista suspensa. Como as funções podem ser adicionadas várias vezes, use o painel coluna para adicionar o campo
Nome do requisito
para distinguir entre as diferentes instâncias da mesma função.
image2019-5-30_12-53-44.png
Agrupar atribuições de tarefa
Quando você agrupa por recurso, tarefa ou proprietário atribuído, o aplicativo agrega valores na escala de tempo, como EPT, ENT e horas trabalhadas para o custo ou esforço. Saia do modo Agrupar por para editar os valores de TSV. Por exemplo, você pode editar os valores de EPT por período da atribuição de tarefa.
Também é possível inserir um valor total e fazer com que o aplicativo o distribua uniformemente em vários segmentos ou células por período na grade.
O exemplo a seguir mostra a página Atribuições com tarefas e atribuições de projeto agrupadas por funções de recurso:
image2019-5-20_18-3-55.png
O exemplo a seguir mostra a página Atribuições com tarefas e atribuições de projeto agrupadas por recurso nomeado:
image2019-5-20_17-58-12.png
Neste exemplo, agrupado por Tipo de recurso, podemos ver o tempo real registrado por Derrick Joseph para uma tarefa de Planejamento no terceiro mês de 2019 (03/2019 ou março).
image2019-5-24_11-29-21.png
Atualizar valores de célula na coluna Totais e nas colunas por período
As grades
Equipe alocada
e
Atribuições
suportam os seguintes recursos e opções:
  • É possível configurar a grade (clique no
    Painel de colunas
    ) para mostrar os valores de alocação em uma coluna
    Totais
    , em colunas de métrica por período ou em ambos.
  • Quando você mostra ambos, é possível inserir valores separados em cada coluna por período e vê-los contabilizados no valor na coluna
    Totais
    .
  • Por outro lado, você pode inserir um valor em
    Totais
    e observar o aplicativo distribuir dinamicamente a alocação entre os períodos restantes na exibição atual.
Você também pode copiar e colar valores que se estendem por várias células, no entanto, tome cuidado, pois você pode obter resultados inesperados.
  • Ao copiar e colar em uma grade, verifique se as dimensões e colunas da célula que você deseja copiar e colar são as mesmas.
  • Recomendamos que você evite copiar e colar valores de dentro da coluna
    Totais
    e das colunas de métrica por período na mesma operação. Faça uma coisa ou a outra. Em outras palavras, não tente atualizar valores da coluna
    Totais
    e das colunas por período em uma única operação de colagem.
image2019-6-13_10-42-53.png
Atribuir tarefas usando o painel Detalhes no módulo Tarefas
Você pode atribuir recursos, equipes ou funções a uma tarefa usando a guia Atribuições no painel Detalhes do módulo Tarefas. A guia Atribuições fornece todas as funcionalidades obtidas com o módulo Atribuições. Portanto, é possível gerenciar atribuições de tarefa, executar o planejamento de recursos e funções, bem como monitorar os valores EPT (Estimativa para Terminar) para os integrantes da equipe. Você pode clicar em
Expandir
para usar alguns dos principais recursos da grade comum, como Visualizações, Agrupar por, Filtrar e Exportar para CSV.
  • Se uma tarefa, como Fase, não oferecer suporte a atribuições, você verá a mensagem "Este tipo de tarefa não oferece suporte a atribuições" quando acessar a guia Atribuições.
  • As ações não são suportadas para tarefas do resumo ou marco.
  • Todas as alterações na configuração da grade feitas na grade Atribuições do painel Detalhes são refletidas no módulo Atribuições.
  • Todas as alterações na configuração da grade feitas no módulo Atribuições são refletidas na grade Atribuições do painel Detalhes.
  • As visualizações no módulo Atribuições e na grade Atribuições do painel Detalhes são independentes. Isso significa que, se você criar uma visualização no módulo Atribuições, ela não estará disponível na grade Atribuições do painel Detalhes. Da mesma forma, se você criar uma visualização na grade Atribuições do painel Detalhes, ela não estará disponível no módulo Atribuições.
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