Clarity
: Comparação com o
Classic PPM

ccppmop1591
3
2
Clarity
:
Classic PPM
e Nova experiência do usuário
A natureza atual do trabalho está mudando. Os usuários esperam que os aplicativos sejam mais sociais, mais centrados na equipe e mais fáceis de usar. Para abordar essa dinâmica de mercado, a equipe do
Clarity
iniciou uma jornada para criar uma experiência de usuário moderna (UX), com recursos aprimorados para todos os usuários, dos gerentes de portfólio corporativo de nível superior a profissionais de gestão de projetos de nível médio e equipes ágeis e inteligentes de todos os tamanhos. Lançamos a primeira versão da nossa Nova experiência do usuário no
Clarity
15.1. Em cada versão subsequente, adicionamos novos recursos robustos, como roadmaps, painéis de tarefa, painéis de tarefas pendentes, conversas, blueprints, grades dinâmicas, relatórios de status e muito mais.
A funcionalidade que você pode acessar no
Clarity
depende dos direitos de acesso que seu administrador concedeu a você. Por exemplo, se você tiver acesso apenas às planilhas de horas, a página Planilha de horas será aberta automaticamente. É provável que você tenha acesso a algumas combinações de projetos, recursos e planilhas de horas. Use o menu principal à esquerda da página para ir para os recursos ou alternar para o
Classic PPM
. Para obter mais informações sobre direitos de acesso, consulte Referência aos direitos de acesso do
Clarity
.
Clarity
Recursos por função da Nova experiência do usuário:
Administrador do sistema
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Configuração
  • Novas instalações
    : o
    Clarity
    é ativada por padrão.
  • Atualizações
    : o
    Clarity
    não é ativada por padrão.
Como administrador, ative o
Clarity
no
Classic PPM
. Consulte Definir as configurações gerais do sistema.
URL
Use o seguinte URL para acessar o
Clarity
:
http(s)://<servidor>/pm
Use o seguinte URL para acessar o
Classic PPM
:
http(s)://<servidor>
Menu de navegação
Desde que você tenha os direitos de acesso necessários já concedidos no
Classic PPM
, use o menu principal no
Clarity
para acessar os seguintes recursos:
  • Itens organizados lado a lado no projeto: o ícone Itens organizados lado a lado no projeto fornece acesso à exibição de itens do projeto com o direito de acesso
    Gestão de projetos - Itens organizados lado a lado
    .
  • Projetos: o ícone Projetos fornece acesso às páginas de gestão de projeto com o direito de acesso
    Gestão de projetos - Ir para
    .
  • Tarefas: o ícone Tarefas fornece acesso às tarefas de um ou mais integrantes da equipe em seus projetos atribuídos.
  • Roadmaps: o ícone Roadmaps fornece acesso às páginas de elaboração de roadmap.
  • Planilhas de horas: o ícone Planilhas de horas fornece acesso à entrada de horas e às páginas de aprovação com o direito de acesso Planilha de horas - Ir para. Além disso, você deve ativar a nova solução Planilhas de horas em Opções do sistema no
    Classic PPM
    para acessar a nova interface de planilha de horas. Consulte
    Ativar o
    Clarity
    em Configurações gerais do sistema.
  • Definição de equipe alocada: o ícone Definição de equipe alocada fornece acesso às páginas de definição de equipe alocada do recurso com o direito de acesso Definição de equipe - Ir para.
  • Administração: o ícone Administração fornece acesso às páginas de elaboração de blueprints com o direito
    Administração - Acesso
    . Você também precisa de direitos para elaboração de blueprints. Consulte
    Referência aos direitos de acesso
    para obter a lista dos direitos de blueprints.
  • Classic PPM
    . O ícone
    Classic PPM
    fornece acesso ao
    Classic PPM
    com o direito de acesso
    Classic PPM
    - Ir para
    .
  • A página atual do
    Clarity
    determina o que é exibido quando você vai para o
    Classic PPM
    . Veja os exemplos a seguir:
    • Se você estiver na página Itens organizados lado a lado no projeto no
      Clarity
      , será possível ir para a página Lista de projetos do
      Classic PPM
      .
    • Caso esteja na página Planilha de horas no
      Clarity
      , vá para a página Visão geral do
      Classic PPM
      .
    • Caso esteja em uma guia específica da página Projeto no
      Clarity
      (por exemplo, Conversas, Tarefas ou Relatórios de status), vá para a página Propriedades do projeto no
      Classic PPM
      .
  • É possível alternar entre as interfaces nova e do
    Classic PPM
    usando o mesmo usuário sem efetuar logon novamente.
O
Clarity
não está disponível por padrão no
Classic PPM
.
Os administradores podem fornecer acesso do
Classic PPM
ao
Clarity
por meio da criação de um link de menu. Consulte Introdução ao
Clarity
.
Sessão do navegador
É permitido apenas um usuário por instância do
Classic PPM
para cada sessão de navegador. Por exemplo, você efetua logon na mesma instância do
Classic PPM
como usuário X tanto no modo clássico quanto no
Clarity
e, em seguida, efetua logoff e logon novamente como usuário Y na interface do
Classic PPM
. Nesse caso, se voltar para o
Clarity
e clicar em qualquer link, você será forçado a efetuar logon novamente.
São permitidos vários usuários por instância do
Classic PPM
para cada sessão de navegador.
Avatar pessoal (iniciais ou imagem)
Para definir um avatar no
Clarity
, consulte
Personalizar a imagem do avatar
em Introdução ao
Clarity
.
Idioma e localização
Tanto a interface do
Clarity
quanto do
Classic PPM
exibirão as mesmas configurações de Idioma e Opções locais.
Depois de alterar o idioma ou a localidade no
Classic PPM
, é recomendável efetuar logoff e limpar os cookies do navegador antes de efetuar logon novamente no
Clarity
. O
Classic PPM
também oferece suporte a mais idiomas do que o
Clarity
. Consulte as Notas da versão para obter uma lista dos idiomas suportados.
Cada usuário pode personalizar essas definições clicando em
Página inicial
,
Pessoal
e
Configurações da conta
no
Classic PPM
.
Acessibilidade
No momento, o
Clarity
não é compatível com a seção 508.
O
Classic PPM
está em conformidade com o 508. Os usuários com deficiências devem conseguir acessar a maioria dos mesmos recursos no
Classic PPM
existentes no
Clarity
. Consulte Recursos de acessibilidade do usuário do
Clarity
.
Processos
  • Os processos não ficam visíveis.
  • Os bloqueios de processo, que são bloqueios da interface do usuário, não exibem nenhum ícone de bloqueio informando aos usuários que o atributo está bloqueado.
  • Quando valores são salvos, o bloqueio do processo é aplicado e exibe uma mensagem de erro informando que o atributo está bloqueado.
  • Se você criar um processo no objeto Projeto e o configurar para ser iniciado automaticamente, o processo ainda será iniciado automaticamente dependendo das condições definidas.
  • As notificações são enviadas aos usuários. No entanto, você só pode exibi-las no
    Classic PPM
    .
  • Os links nas notificações por email apontam para o
    Classic PPM
    e não para o
    Clarity
    .
Studio
A seguinte funcionalidade do Studio não está disponível no
Clarity
:
  • Objetos personalizados, subobjetos e atributos (exceto os atributos personalizados para os objetos Projeto e Investimento que estão disponíveis por meio de blueprints)
  • Exiba o mapeamento fora dos relatórios de status e dos detalhes de projetos:
    • As cores de status nos relatórios de status do projeto e blocos do projeto (por exemplo, verde para Em dia ou vermelho Em risco) têm como base a configuração de mapeamento de exibição para o atributo Status geral do objeto Relatório de status.
    • Se o blueprint do projeto incluir atributos com mapeamentos de exibição configurados no
      Classic PPM
      , os semáforos com texto focalizado serão exibidos para tais atributos nos detalhes do projeto. O mapeamento de exibição não está disponível para tipos de atributo booleano.
    Consulte
    Objetos e atributos do
    Clarity
    Studio
    para obter detalhes sobre como configurar mapeamentos de exibição para os atributos.
  • Subpáginas seguras e condições de exibição
  • Ações do objeto
  • Quaisquer configurações em nível de exibição do Studio, como Obrigatório, Inserir uma vez ou Oculto
Para os anexos, os usuários poderão usar o recurso Conversas ou Documentos nos projetos do
Clarity
.
Gestão de recursos
Os seguintes atributos de gestão de recursos estão disponíveis apenas no
Clarity
:
  • Previsão de taxa no nível do recurso ou da função. O novo campo permite definir a taxa horária de previsão padrão para um recurso. O gerente de recursos pode ver esse campo nos detalhes do recurso da exibição de recursos para investimentos. Com Recurso - Editar direitos, o gerente de recursos pode editar esse valor para um recurso. O valor afeta os dados na coluna Previsão da visualização. Também é possível atualizar a taxa horária prevista de um recurso usando o objeto XOG do recurso.
    Para definir uma taxa horária prevista padrão para uma função nos detalhes da função, atualize o valor na função usando o XOG do recurso. O valor não está disponível na UI nova nem no
    Classic PPM
    .
  • Previsão de taxas no nível da alocação. O novo campo está disponível no objeto Equipe para definir uma taxa horária prevista específica para o investimento para um recurso ou função. O gerente de recursos pode ver esse campo nos detalhes de alocação da equipe do investimento na exibição de investimentos para recursos. Com os direitos de reserva apropriados sobre o recurso e com direitos de exibição ou edição sobre o investimento, o gerente de recursos pode editar esse valor. O valor afeta os dados na coluna Previsão da visualização.
  • Gerente de recursos. O novo campo está disponível na equipe para definir um gerente de recursos solicitado. O gerente de recursos pode ver esse campo nos detalhes de alocação da equipe do investimento na exibição Solicitações. Esse campo é usado para as funções de mão-de-obra como um meio para identificar o gerente de recursos que deve atender à solicitação de definição de equipe.
Os seguintes atributos de objeto não estão visíveis no
Classic PPM
Studio:
  • Previsão de taxas no objeto Recurso
  • Previsão de taxas no objeto Equipe
  • Gerente de recursos no objeto Equipe
Partições
A configuração de partições não está disponível. Se você usar partições, a partição padrão definida nas Configurações de conta será usada durante a criação de projetos e tarefas.
Os seguintes valores de pesquisa definidos no
Classic PPM
ficam visíveis no
Clarity
:
  • Os valores de pesquisa diretamente associados à partição do sistema
  • Valores de pesquisa associados a uma partição diferente com o modo de associação de partição definido para incluir ancestrais. O modo de inclusão de ancestrais expõe os valores para a partição do sistema.
Sem alterações.
Pesquisas
Para aumentar o número de resultados da sugestão automática para campos de pesquisa no
Clarity
, aumente o valor do campo
Quantidade de sugestões exibidas
. Esse campo é exibido na guia Sugestão automática de uma pesquisa no
Classic PPM
. Consulte Configurar pesquisas.
Sem alterações.
Suporte ao XOG
Somente os seguintes recursos são acessíveis usando o XOG no
Clarity
:
  • Roadmaps
  • Equipes configuradas
O suporte ao XOG está disponível para os recursos do
Classic PPM
. Consulte
Desenvolvimento do XOG (XML Open Gateway)
para obter detalhes.
Atributos numerados automaticamente
Todos os campos numerados automaticamente são preenchidos automaticamente somente após um salvamento bem-sucedido.
Todos os campos numerados automaticamente são preenchidos automaticamente assim que você clica em Novo.
Configuração da planilha de horas
  • As colunas da planilha de horas baseiam-se na configuração do
    Classic PPM
    em Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • Para obter a melhor e mais eficiente visualização das grades de planilhas de horas, selecione as seguintes colunas da planilha de horas na ordem listada no
    Classic PPM
    :
    • Descrição
    • Campo Código (opcional)
    • Campo Código (opcional)
    • Horas trabalhadas diárias
    • Total
    • EPT
  • A lista de colunas disponíveis para seleção na seção Layout e conteúdo padrão foi reduzida.
  • Os seguintes campos permanecem disponíveis, mas não afetam o novo layout de planilha de horas:
    • Investimento
    • ID do investimento
    • Fase
Os campos de código referem-se aos atributos de Código de encargo, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Você pode configurar até dois campos de código para serem exibidos nas planilhas de horas.
  • É possível acessar as planilhas de horas diretamente do
    Rally
    . Consulte
    Integrar o
    Clarity
    ao CA Agile Central
    .
  • O administrador do
    Classic PPM
    configura a exibição de colunas da planilha de horas em Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • A opção Permitir publicação de futuras planilhas de horas foi movida de Administração, Gestão de projetos, Configurações para Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • As planilhas de horas do
    Clarity
    podem ser acessadas no
    Rally
    para logon que não utiliza SSO no
    Clarity
    local e no
    Clarity
    SaaS. O portal do
    Clarity
    SaaS não oferece suporte a esse recurso.
Definição de equipe alocada (Gestão de recursos) e Configuração da equipe alocada do projeto
Preencha a configuração a seguir no
Classic PPM
para gerentes de recursos, gerentes de projeto, coordenadores de projeto e integrantes da equipe. A configuração permite que esses usuários trabalhem nas novas páginas de gestão de recursos em Definição de equipe alocada e na nova página Equipe alocada específica ao projeto:
  • Defina uma entidade padrão com os períodos fiscais a serem usados pelo calendário telescópico. Para obter instruções passo a passo, consulte o Vídeo: Setting Up Resource Allocation Periods (em inglês).
    • As exibições de gestão de recursos usam os períodos fiscais para exibir os dados de alocação.
    • Não há limite para o intervalo de períodos que você pode definir.
    • O calendário telescópico exibe um total de 60 períodos. Você pode navegar para frente ou para trás nos períodos do calendário telescópico.
    • A única limitação serão os períodos fiscais que
      não
      tenham sido definidos na entidade padrão.
  • Ative e execute as seguintes rotinas (apenas para clientes de atualização). Para obter instruções passo a passo, consulte o Vídeo: Setting Up Resource Management Views (em inglês).
    • Converter o status de reserva mista
    • Preencher as curvas de gestão de recursos
  • Conceda aos usuários direitos de reserva apropriados com base nas respectivas funções. Consulte as respectivas seções de funções neste artigo para ver os direitos de acesso necessários. Por exemplo, para ver os direitos de acesso necessários aos gerentes de projeto, consulte a seção
    Gerente de projeto
    .
  • Defina um calendário base padrão. Consulte Como configurar calendários, turnos e dias úteis.
  • Defina uma moeda padrão do sistema. Consulte Configurar moedas e taxas de câmbio.
Você pode especificar uma entidade padrão nas propriedades da entidade ou na página de padrões da gestão financeira. Consulte
Criar uma entidade
em Configurar um organograma e Configurar uma entidade financeira.
A configuração do valor das fatias de tempo instantâneas internas das exibições de TSV de alocação e atribuição não foi alterada. Elas são as seguintes:
  • Total de 28 dias, iniciando 7 dias antes de hoje
  • Total de 16 semanas, iniciando 2 semanas antes da semana atual
  • Total de 36 meses, iniciando 12 meses antes do mês atual
Equipe alocada do projeto
Verifique se os atributos a seguir no objeto Equipe têm um valor padrão definido no
Classic PPM
. Se um valor padrão não estiver definido para esses atributos, os usuários não poderão editar os registros da equipe em um projeto no
Clarity
.
  • Status da reserva
  • Status da solicitação
O atributo Status da solicitação não está visível no
Clarity
, pois as Requisições não são suportadas.
Sem alterações
Notificações de conversa
As notificações são exibidas no
Clarity
quando os usuários mencionam (@menção) outros usuários em uma conversa.
  • Você pode configurar como receberá notificações sobre conversas na página Notificações.
  • Você pode modificar os dois modelos de notificação para as conversas. Consulte Configurar notificações e modelos de notificação.
  • É possível excluir todas as notificações de conversa de todos os usuários. Consulte
    Rotina de eliminação de notificações
    .
Configuração de blueprint
Como proprietário do aplicativo ou administrador de conteúdo, configure os seguintes tipos de blueprints:
  • Blueprints do projeto para determinar quais propriedades do projeto devem ser exibidas para uma determinada unidade de negócios, como Marketing ou TI.
  • Blueprints do tipo de investimento personalizado para configurar layouts para os diferentes tipos de investimentos para que reflitam os objetivos organizacionais.
Os blueprints permitem as seguintes configurações:
  • Crie blueprints copiando o blueprint de investimento personalizado padrão ou do projeto padrão ou qualquer blueprint definido pelo usuário
  • Designe um blueprint padrão para que, se você não tiver configurado um blueprint, o sistema possa usar os atributos e o layout de seção padrão.
  • Associe modelos de projeto a blueprints de projeto. Blueprints de investimento personalizado não estão associados a modelos.
  • Edite um blueprint definido pelo usuário para alterar os detalhes do layout (campos, visualizações e módulos). Para blueprints de investimento personalizado, só é possível configurar a visualização de detalhes.
  • Publique o blueprint configurado para disponibilizar as alterações para os modelos, projetos e investimentos personalizados
Os seguintes tipos de dado de atributo não estão disponíveis para configuração de blueprint:
  • URL
  • Anexo
  • TSV (Time Scaled Value - Valor na Escala de Tempo) personalizado
Consulte
Direitos de acesso do
Clarity
em Referência a direitos de acesso do
Clarity
para visualizar a lista direitos de acesso necessários para blueprints.
Os blueprints não estão disponíveis no
Classic PPM
.
Equipes
Como administrador, crie equipes com alocação definida para o planejamento adaptativo de recursos. Consulte Configurar as equipes do
Clarity
.
  • Os gerentes de projeto podem adicionar as equipes configuradas a seus projetos por meio da guia Equipe alocada do projeto ou o recurso Definição de equipe. São necessários direitos de reserva temporária ou definitiva.
  • Os gerentes de projeto podem alocar as equipes configuradas a tarefas do projeto. O direito de acesso Recurso - Visualizar é necessário.
  • Os gerentes de projeto podem remover um recurso ou uma função por vez. Para remover recursos ou funções em massa, use o
    Classic PPM
    .
  • Os usuários podem preencher os planos de custo com base em alocações ou atribuições de equipe.
  • Os usuários podem inserir horas para uma equipe. São necessários direitos de entrada e aprovação de tempo.
  • Os usuários podem substituir equipes por outros integrantes da equipe alocada.
  • Não é possível criar equipes no
    Classic PPM
    , no entanto, depois que você criar uma equipe definida no
    Clarity
    , ela será exibida no
    Classic PPM
    como um novo recurso na página Lista de recursos da Página inicial.
  • Você pode atribuir direitos específicos a usuários licenciados para acessar a equipe como um recurso por todo o aplicativo. Um usuário não precisa de direitos de acesso às pessoas da equipe, apenas ao recurso da equipe.
  • Você pode especificar as propriedades gerais e financeiras para o recurso da equipe, assim como qualquer outro recurso de mão-de-obra.
  • Usuários com os direitos de acesso apropriados podem importar e exportar com XOG os registros da equipe como integrantes da equipe alocada em um projeto ou investimento fora do projeto.
Configuração de roadmaps
Conclua a seguinte configuração no
Classic PPM
para que os gerentes de portfólio possam usar o novo recurso de criação de roadmap:
  • Definir uma entidade padrão com períodos fiscais anuais, mensais e trimestrais para uso do layout Linha de tempo. Consulte Configurar um organograma e Configurar uma entidade financeira.
  • Criar listas de seleção globais personalizadas contendo os valores de pesquisa que a sua organização deseja usar em todos os roadmaps. Consulte
    Criar uma lista de seleção global personalizada
    .
Os roadmaps não estão disponíveis no
Classic PPM
.
Gerente de projeto
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes de projeto
Para acessar as novas páginas de gestão de projetos, o gerente de projeto precisa ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Projeto - Criar a partir do modelo (global) ou Projeto - Criar
  • Projeto - Visualizar (instância) para os modelos que podem ser acessados para criar projetos
  • Gestão de projetos - Ir para
  • Gestão de projetos - Itens organizados lado a lado
  • Projetos - Ir para
  • Recurso - Reserva temporária - Tudo (global)
    É recomendável usar o direito
    Recurso - Reserva temporária - Tudo
    , pois ele permite que o gerente de projeto aloque quaisquer recursos ativos e funções à equipe do projeto. Você pode usar os direitos
    Recurso - Reserva temporária
    no nível da instância ou do ORG,
    mas isso poderá reduzir o desempenho dos portlets Definição de equipe alocada
    . Certifique-se de atribuir explicitamente e com antecedência os direitos de reserva temporária de todos os recursos e funções ao gerente de projeto. Caso contrário, você encontrará erros ao criar o projeto e preencher a equipe do projeto.
  • Relatório de status - Criar(global)
  • Relatório de status - Editar - Tudo (global)
Ao usuário que cria o projeto é concedido, automaticamente, o direito de acesso Projeto - Gerente (auto).
Para permitir que um gerente de projeto crie um projeto usando um modelo que contenha planos financeiros e copie os planos para as páginas de projeto do
Classic PPM
, atribua os seguintes direitos de acesso:
  • Plano de custo - Editar
  • Plano de benefícios - Editar
  • Plano de orçamento - Editar
Para permitir que gerente de projeto edite campos financeiros, como Tipo de custo, Status financeiro e % de capitalização, atribua o direito de acesso Projeto - Editar financeiro no nível de instância ou ORG.
Sem alterações
Criação de projeto
A numeração automática do atributo ID do investimento no objeto Projeto deve ser ativada no
Classic PPM
para criar projetos no
Clarity
. Se você tentar criar um projeto sem ativar a numeração automática, uma mensagem de erro será exibida. Consulte
Atributos numerados automaticamente
em Objetos e atributos do
Classic PPM
Studio para obter mais informações sobre o erro.
  • Você só pode criar um projeto usando um modelo de projeto existente criado no
    Classic PPM
    .
Sem alterações.
Visualizações do projeto
O administrador de sistema pode configurar as visualizações a seguir em blueprints para exibir como medidores em blocos de projeto. O gerente de projeto vê um máximo de três visualizações no bloco de projeto com base na configuração de blueprint associada.
  • % concluído (gráfico de anéis)
  • Orçamento restante (gráfico de anéis)
  • Orçamento gasto (gráfico de anéis)
  • Dias restantes (círculo)
  • Dias para iniciar (círculo)
  • Esforço restante (gráfico de anéis)
  • Esforço gasto (gráfico de anéis)
  • Data de término (calendário)
  • Próximo marco (diamante)
  • Data de início (calendário)
Sem alterações
Funções
  • Você
    pode adicionar funções de mão de obra usando o recurso Definição de equipe alocada ou a guia Equipe alocada do projeto.
  • Você pode realizar substituições de função usando o recurso Definição de equipe ou a guia Equipe alocada do projeto.
  • Se você tiver um modelo de projeto em que as funções estejam atribuídas à equipe e criar um projeto usando esse modelo no
    Clarity
    , as funções de mão de obra aparecerão na guia Equipe alocada do projeto. Quaisquer recursos e funções não relacionados à mão de obra ficam visíveis apenas na página de equipe do projeto do
    Classic PPM
    .
  • Se você tiver um modelo de projeto em que as funções estejam atribuídas às tarefas e criar um projeto usando esse modelo no
    Clarity
    , as funções continuarão atribuídas às tarefas no novo projeto. É possível substituir as funções por recursos nomeados usando a funcionalidade Definição de equipe.
Você pode adicionar e gerenciar funções de mão-de-obra e não relacionadas à mão-de-obra.
Tarefas e atribuições
  • Os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem criar, atualizar e excluir tarefas, marcos e fases.
  • Os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem adicionar os recursos, as funções e as equipes alocadas existentes a uma tarefa.
  • Os gerentes de projeto podem atribuir integrantes fora da equipe alocada às tarefas, contanto que as seguintes condições se apliquem:
    • A configuração Pool de atribuição para o projeto é definida como Pool de recursos no
      Classic PPM
      .
    • O gerente de projeto tem direitos de reserva temporária ou definitiva para os recursos, as funções ou as equipes que ainda não estão no projeto.
  • A funcionalidade completa está disponível apenas para uma hierarquia de tarefas de dois níveis, fases que contêm tarefas. Para uma hierarquia de tarefas com mais de dois níveis, a lista de tarefas é exibida, mas as operações arrastar e soltar ficam desativadas. Além disso, é possível atualizar apenas as tarefas no nível folha. Isso é aplicável somente para a tarefa Exibição em lista, não a Visualização do painel.
    Você pode arrastar e soltar as tarefas em qualquer lugar na hierarquia. Você também pode arrastar e soltar fases recolhidas.
  • Se a configuração de administração de projeto
    Permitir a criação de tarefa de esforço
    estiver selecionada no
    Classic PPM
    , as tarefas de esforço estarão visíveis na lista de tarefas do
    Clarity
    .
  • São suportados apenas dois status de tarefa (Aberto e Concluído). Os status de tarefa Não iniciado e Iniciado definidos no
    Classic PPM
    são considerados como Aberto no
    Clarity
    .
  • Você pode criar uma Tarefa pendente no projeto para fases, tarefas ou marcos.
    • Crie até 25 registros de Tarefa pendente para cada tarefa, fase ou marco.
    • Não há suporte a XOG para Tarefas pendentes.
  • Definir o status da tarefa como Concluído define automaticamente a EPT como zero (0) e % concluído como 100%. É possível editar o valor do campo % concluído apenas se o valor do campo Cálculo do % concluído estiver definido como Manual.
As tarefas pendentes do projeto não são visíveis no
Classic PPM
.
Visualização da lista de tarefas, Visualização do painel e Visualização em grade
  • Os gerentes de projeto, integrantes de equipe e outros usuários com acesso ao projeto podem exibir e gerenciar tarefas na Exibição em lista, Visualização do painel ou Visualização em grade.
  • Quando você atribui recursos a tarefas na Exibição em lista ou na Visualização do painel, os direitos de acesso são automaticamente concedidos aos recursos atribuídos no
    Classic PPM
    .
  • A exibição Painel permite aos usuários organizar as tarefas no nível folha em colunas.
    • As tarefas da fase não são mostradas na Visualização do painel.
    • Você pode criar tarefas dentro de uma coluna.
    • Você pode inserir, excluir ou renomear as colunas.
    • Você pode reorganizar uma tarefa em uma coluna ou movê-la para outra coluna.
O layout do painel de tarefa não está disponível no
Classic PPM
. No entanto, os administradores podem configurar as tarefas em um portlet de lista ou de grade de uma página.
Visualização de Gantt e agendadores
A opção Visualização de Gantt e agendadores não é suportada no
Clarity
.
Sem alterações
  • Os gerentes de projeto, integrantes de equipe e outros usuários com acesso ao projeto podem exibir o plano do projeto na visualização de Gantt ou em um agendador externo, como o Microsoft Projects ou o Workbench.
  • Os usuários com acesso de gestão de edição do projeto podem editar o plano do projeto na visualização de Gantt ou no agendador.
Relatórios de status do projeto (PDF ou grade editável)
  • Usuários com direitos de edição e criação de relatório de status para o projeto podem criar relatórios de status.
  • Usuários com direitos de edição e edição de relatório de status para o projeto podem editar relatórios de status. Eles também podem visualizar e publicar relatórios de status em PDF.
    O sistema exibe a instância do relatório de status na qual o Relatório de status é Rascunho para a Data do relatório mais recente.
  • Quando você publica um relatório de status, ele cria uma instância de relatório de status e preenche os valores do último relatório de status recém-publicado.
  • Os integrantes da equipe só podem exibir o relatório de status na guia Atual. Eles também podem exibir relatórios de status publicados anteriormente na guia Relatórios. As opções Visualização e Visualização atual estão desativadas para os integrantes da equipe.
  • O
    Clarity
    usa o subobjeto Relatório de status do Acelerador de PMO. Os atributos personalizados adicionados ao subobjeto Relatório de status não ficam visíveis no
    Clarity
    .
  • Os usuários podem configurar um blueprint do projeto para incluir a grade Status do projeto em seus projetos. Não é possível gerar um relatório de status em PDF a partir da grade, mas é possível exibir e editar os atributos personalizados.
Sem alterações. O relatório de status em PDF está visível no
Classic PPM
. Marcar o status do relatório como Final não irá gera outro relatório de status.
Não é recomendável atualizar uma instância do relatório de status no
Classic PPM
e no
Clarity
ao mesmo tempo. A atualização dos valores ocorre de forma diferente nas duas interfaces. No
Clarity
, a página não é inteiramente atualizada cada vez que é salva. Somente os valores afetados são atualizados. Se você fizer uma alteração na interface clássica, ela será refletida no
Clarity
somente quando você sair do
Classic PPM
e voltar ao projeto no
Clarity
. Como alternativa, você pode atualizar o navegador para ver essa atualização.
Documentos do projeto
  • Por padrão, os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem visualizar e editar (fazer upload e download, excluir e adicionar marcas) todos os documentos associados ao seu Projeto. O acesso a documentos específicos varia.
  • Usuários com direito de acesso de edição do projeto e que não são integrantes da equipe podem exibir e editar todos os documentos.
  • Usuários com direitos de acesso de visualização do projeto e que não são integrantes da equipe podem exibir e fazer download de todos os documentos.
  • O administrador determina as configurações de documento do projeto no arquivo de propriedades de administrador. Por exemplo, por padrão, não é possível fazer upload de mais de cinco arquivos com um tamanho máximo de 20 MB. O administrador também pode determinar os tipos de arquivos que podem ser carregados.
  • Não há suporte para o controle de versão no
    Clarity
    . Se o controle de versão do documento for necessário para o seu ambiente, use o
    Classic PPM
    .
Sem alterações
Links do projeto
  • Gerentes de projeto e usuários com direitos de edição do projeto podem adicionar e remover hiperlinks externos e agrupar os links em categorias.
  • Integrantes da equipe e usuários com direitos de visualização do projeto podem exibir e acessar hiperlinks.
Sem alterações
Detalhes do projeto
  • A página DETALHES do projeto agora está acessível como uma guia.
  • Com direitos de edição do projeto, você pode editar a cor do banner do projeto.
  • O layout dos campos e da seção baseia-se na configuração do blueprint associado.
  • Alguns campos do projeto não estão disponíveis para configuração usando blueprints e, portanto, você não os vê na página de detalhes do projeto. Para obter a lista completa, consulte
    Clarity
    : Configurar blueprints para projetos e investimentos
    .
Sem alterações.
É possível editar a cor do banner do projeto apenas no
Clarity
.
Riscos, ocorrências e mudanças
  • Para ver as guias com dados, os usuários precisam de direitos de visualização adicionais para riscos, ocorrências e mudanças, além dos direitos de projeto. Consulte
    Direitos de acesso de gestão de projetos e portfólios
    em
    Referência aos direitos de acesso
    para obter a lista completa dos direitos de acesso necessários.
  • As solicitações de mudança no
    Classic PPM
    foram renomeadas para Alterações no
    Clarity
    .
Sem alterações.
Visualizar riscos, ocorrências ou mudanças
  • Para visualizar apenas os riscos, as ocorrências e as mudanças nas guias de um projeto, o usuário precisa dos seguintes direitos de acesso:
    • Projeto - Risco, ocorrência, solicitação de mudança - Visualizar
    • Direitos de visualização do projeto
  • Com os direitos de visualização, os usuários poderão ver os ícones do módulo de riscos, ocorrências e mudanças nos blocos do projeto se estiverem configurados no blueprint. Quando o usuário clica em um ícone, ele vai para o primeiro módulo que está configurado no blueprint, para o qual ele tem direitos de acesso. Caso não haja tal modelo, o usuário permanecerá na página de blocos do projeto.
  • O usuário não pode adicionar, editar nem excluir nada nas guias apenas com os direitos de acesso de visualização.
  • Os usuários com direitos de acesso Visualizar e Criar/editar podem adicionar e editar linhas usando o ícone Adicionar linha e o menu de contexto de grade. Eles não podem excluir linhas.
Sem alterações. O menu de contexto de grade não está disponível.
Criar e editar riscos, ocorrências ou mudanças
  • Para adicionar uma linha usando o ícone Adicionar linha ou o menu de contexto de grade, o usuário precisa do direito de acesso
    Projeto - Risco, ocorrência, solicitação de mudança - Criar/editar
    com os direitos de visualização para o projeto.
  • Os usuários apenas com o direito
    Criar/editar
    , mas sem o direito Excluir não poderão excluir linhas usando o menu de contexto da grade.
  • Os usuários com os direitos Criar/editar e Excluir podem adicionar, editar ou excluir linhas usando o ícone Adicionar linha e o menu de contexto de grade.
Sem alterações. O menu de contexto de grade não está disponível.
Excluir riscos, ocorrências ou mudanças
  • Para excluir uma linha usando o menu de contexto da grade, o usuário precisa do direito de acesso
    Projeto - Risco, ocorrência, solicitação de mudança - Excluir
    com os direitos de visualização para o projeto.
  • Os usuários apenas com o direito Excluir, mas sem os direitos Criar/editar recebem uma mensagem de erro quando clicam nas guias Riscos, Ocorrências ou Mudanças.
  • Os usuários com os direitos Excluir e Visualizar, mas sem os direitos Criar/editar podem apenas excluir linhas usando o menu de contexto de grade. Eles não podem adicionar linhas.
Sem alterações. O menu de contexto de grade não está disponível.
Mesmo se o usuário tiver direito de acesso de instância apenas para excluir os riscos, as ocorrências ou as solicitações de mudança de um projeto específico, ele não verá a guia Riscos, Ocorrências ou Solicitações de mudança.
Direitos de acesso do ORG
Para usuários com direitos de acesso para um ORG, o modo de associação de ORG selecionado é considerado. Por exemplo, um usuário com acesso ao ORG do departamento de vendas com o modo de associação de ORG definido como Somente unidade pode visualizar as guias Riscos, Ocorrências e Mudanças para todos os projetos do departamento de vendas. O usuário também precisa de direitos de acesso de visualização para todos os projetos do departamento.
Sem alterações
Equipe alocada do projeto
  • Defina as datas de alocação e a alocação padrão na página Equipe alocada do projeto.
  • Usuários com direitos de acesso de reserva e edição do projeto para funções e recursos de mão de obra podem adicionar integrantes da equipe alocada (ou seja, recursos, funções e equipes definidas) a um projeto.
  • Os gerentes de projeto podem reservar temporariamente ou reservar definitivamente integrantes da equipe alocada para um projeto, dependendo dos direitos de reserva que têm.
  • Ao adicionar integrantes da equipe alocada a um projeto, o gerente de projeto pode ver todas as funções e os recursos ativos. No entanto, se o gerente de projeto não tiver direitos de reserva para um integrante da equipe alocada, ele não poderá adicionar o integrante da equipe alocada ao projeto.
Atributos de equipe alocada não suportados
Nem todos os atributos da equipe alocada que são suportados no
Classic PPM
estão disponíveis na grade da equipe alocada do projeto. Os atributos a seguir não estão disponíveis para configuração na grade da equipe alocada.
  • Custo de alocação
  • Custo da linha de base
  • Término da linha de base
  • Início da linha de base
  • Utilização da linha de base
  • Variação da linha de base
  • Gerente de reservas
  • Código da moeda
  • Custo da alocação definitiva
  • Conclusão da alocação definitiva
  • Horas trabalhadas em incidentes
  • Nome do investimento
  • Tipo de investimento
  • Partição
Configuração (apenas para atualizações)
O status Reserva mista não é suportado no
Clarity
. Se você tiver alocações mistas existentes no
Classic PPM
, essas alocações aparecerão com um status de reserva temporária na página Equipe alocada do projeto no
Clarity
. No entanto, nenhuma mensagem de erro é exibida.
No
Classic PPM
, o administrador deve ativar e executar a rotina Converter status de reserva mista introduzida no
Clarity
15.2. A rotina remove as reservas mistas e desativa a configuração que permite reservas mistas.
Adicionando recursos à equipe alocada (usando a guia Equipe alocada do projeto ou Definição de equipe alocada)
  • Quando você adiciona um recurso à equipe alocada do projeto, o recurso é adicionado na taxa de alocação padrão. Alocar usando a taxa padrão pode fazer com que o recurso seja superalocado.
  • Quando você adiciona um recurso cuja função principal é igual a uma função existente na equipe alocada, o recurso simplesmente é adicionado. O valor da alocação para a função existente já alocada na equipe não é reduzido.
Sem alterações.
Adicionando recursos à equipe alocada
  • Ao adicionar um recurso à equipe alocada do projeto, você é alertado a selecionar a superalocação ou a alocação restante.
  • Ao adicionar um recurso cuja função principal é igual a uma função existente na equipe alocada, você é alertado de que a função já existe. Você pode optar por substituir ou não a função existente pelo novo recurso.
Substituindo integrantes da equipe alocada (usando a guia Equipe alocada do projeto)
  • Substituir uma função por outra função, recurso ou equipe definida
  • Substituir um recurso por outro recurso, função ou equipe definida
  • Substituir uma equipe definida por outra equipe definida, recurso ou função
Substituindo integrantes da equipe alocada (usando o recurso Definição de equipe)
  • Substituir uma função por outra função, recurso ou equipe definida
A opção para substituir um recurso ou uma equipe definida não está disponível na Definição de equipe.
Observação
: tanto na guia Equipe alocada do projeto quanto no recurso Definição de equipe, a ação de substituição da função respeita a configuração de administração do projeto Reatribuir tarefas ao substituir função. Substituições completas ou parciais ocorrem com base na combinação de direitos de acesso, configurações administrativas ou a existência de horas trabalhadas.
A opção para substituir uma função por outra não está disponível no
Classic PPM
.
Gerente de recursos
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para os gerentes de recursos
Quando um integrante da equipe alocada é atribuído a um gerente de recursos, os seguintes direitos de acesso sobre o integrante da equipe são atribuídos automaticamente ao gerente de recursos:
  • Recurso - Gerente (auto) (isso inclui os direitos de reserva temporária e definitiva de recursos)
  • Recurso - Editar finanças
  • Recurso - Editar
Para acessar as novas páginas Definição de equipe alocada (gestão de recursos), o gerente de recursos precisa ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Definição de equipe - Ir para
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva para as funções (para as atividades de substituição de função)
  • Direitos de exibição ou edição do investimento (pertencente ou não ao projeto) para adicionar, editar ou remover alocações de equipe
Sem alterações
Planilhas de horas: direitos de acesso de revisão e aprovação
Como gerente de recursos, você pode revisar os detalhes da planilha de horas enviada e aprovar ou devolver as planilhas de horas de outras pessoas. As opções estão disponíveis quando você tem os seguintes direitos de acesso de aprovação para a planilha de horas:
  • Direito de acesso Planilha de horas - Ir para (global) para revisar e aprovar as horas.
  • Direitos de acesso Planilhas de horas - Aprovar tudo (global) ou Recurso - Aprovar tempo (instância). Os direitos de acesso garantem que os recursos para os quais você for o gerente de recursos sejam exibidos na lista Minha equipe, na página Revisar e aprovar.
Sem alterações.
Você pode revisar os detalhes de planilhas de horas abertas, retornadas, enviadas, aprovadas e registradas para outras pessoas. As opções estão disponíveis quando você tem direitos de acesso de aprovação de planilha de horas.
Planilhas de horas: filtrar por Minha equipe
Como gerente de recursos, você tem uma equipe de recursos ativos se reportando a você. Você é responsável por revisar e aprovar as planilhas de horas enviadas para os recursos. Os recursos são denominados Minha equipe (ou seja, a equipe de recursos ativos que se reportam a você).
A exibição padrão mostra uma lista de planilhas de horas enviadas para Minha equipe ou para os recursos ativos para os quais você é gerente de recursos. Você tem direitos de acesso para aprovar as planilhas de horas para Minha equipe. Você pode filtrar e mostrar os integrantes da equipe para os quais você pode aprovar planilhas de horas.
Sem alterações.
Planilhas de horas: aprovações
Como aprovador de planilha de horas, você pode executar as seguintes ações nas planilhas de horas com diferentes status:
  • Aberta: enviar lembretes para os integrantes da equipe.
  • Enviada: revisar planilhas de horas detalhada e aprovar ou retornar as planilhas de horas enviadas aos integrantes da equipe.
  • Aprovada: retornar planilhas de horas aprovadas aos integrantes da equipe.
  • Registrada: criar cópias de planilhas de horas registradas como ajustes. Os integrantes da equipe podem, então, atualizar e reenviar as planilhas de horas para processamento.
  • Retornada: enviar lembretes para os integrantes da equipe.
Quando há uma Planilha de horas de ajuste, o ajuste é exibido em uma linha separada na planilha de horas registrada anteriormente que está sendo ajustada. O aprovador da planilha de horas pode apenas exibir os detalhes de uma planilha de horas de ajuste enviada. Os detalhes de planilhas de horas ajustadas anteriormente não estão disponíveis para exibição pelo aprovador. O proprietário da planilha de horas pode visualizar os detalhes de todas as planilhas de horas ajustadas anteriormente.
Os aprovadores de planilha de horas podem ver um indicador visual mostrando o total de horas reservado em relação ao total de horas de trabalho disponível. O indicador visual é exibido para cada integrante da equipe para os quais você tem direitos de acesso de aprovação de planilha de horas.
Existe um problema conhecido em que as páginas Revisão da planilha de horas e Aprovação só mostram o tempo em horas (em vez de dias), mesmo que o administrador tenha configurado a unidade de exibição de entrada de horas como Dias no
Classic PPM
.
Sem alterações.
Se o aprovador da planilha de horas tiver o direito de acesso Planilhas de horas - Editar tudo (global) ou Recurso - Inserir horas (instância) para outras pessoas, ele pode criar e editar planilhas de horas para outras pessoas.
Processos de planilha de horas
Quando você atualizar uma planilha de horas no
Clarity
, um processo de planilha de horas que foi definido e ativado no
Classic PPM
poderá ser disparado. O processo pode bloquear o campo de status da planilha de horas. Os botões APROVAR e RETORNAR ainda são exibidos na planilha de horas enviada com o campo de status bloqueado. No entanto, quando você, como aprovador da planilha de horas, clica em um dos botões para aprovar ou retornar a planilha de horas, a seguinte mensagem é exibida:
Erro ao atualizar o status para a planilha de horas.
Você pode alterar o status da planilha de horas usando um item de ação de processo somente no
Classic PPM
.
Sem alterações.
Quando um aprovador aprovar uma planilha de horas enviada, a seguinte mensagem é exibida:
TMA-0122: O status de uma ou mais planilhas de horas não pôde ser modificado porque foi bloqueado por um processo.
Planilhas de horas: filtrar por gerentes de recursos
Como gerente de recursos, você pode filtrar as planilhas de horas por Gerente de recursos, para cujos recursos você tenha direitos de acesso de aprovação de planilha de horas. Você pode exibir, aprovar, retornar e ajustar as planilhas de horas dos recursos subordinados a outro gerente.
Sem alterações.
Planilhas de horas: inserir horas para outras pessoas
Como gerente de recursos, você pode criar, editar e enviar planilhas de horas para outros integrantes da equipe. Você pode inserir horas para outros recursos, mas somente quando os seguintes critérios forem satisfeitos:
  • Você tem o direito de acesso
    Recurso - Inserir horas
    sobre esses recursos.
  • O status do recurso está Ativo ou Bloqueado.
  • O recurso está Aberto para entrada de horas.
  • O Modo de acompanhamento para o recurso está definido como PPM.
Sem alterações.
Gerenciando alocações
Como gerente de recursos, você pode executar as seguintes atividades para gerenciar as alocações da equipe para recursos que são somente de mão-de-obra:
  • Equilibrar a carga de trabalho (super e subalocações)
  • Atender às solicitações de definição de equipe para a função
  • Usar o Calendário telescópico para configurar as exibições de gestão de recursos por períodos fiscais
  • Use as Conversas para colaborar com o coordenador do projeto no contexto do trabalho
Visualização Recursos para investimentos
Para ver um recurso nomeado na exibição, você deverá ter direitos de reserva temporária ou definitiva sobre o recurso. Além disso, você poderá ter direitos opcionais de exibição ou edição dos detalhes gerais do recurso. Com a combinação adequada de direitos de acesso atribuídos a você, será possível executar as seguintes tarefas nesta exibição:
  • Com os direitos Recurso - Visualizar, você poderá exibir a guia de detalhes das propriedades gerais do recurso
  • Com os direitos Recurso - Editar, você poderá editar a guia de detalhes das propriedades gerais do recurso
  • Para os recursos sobre os quais você tenha direitos de reserva
    definitiva ou temporária
    , acessando os investimentos alocados sobre os quais você
    não
    tem direitos de exibição ou edição:
    • Exibir os valores de alocação do investimento existente por período
    • Exibir a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para os recursos sobre os quais você tem direitos de reserva
    definitiva
    , acessando os investimentos alocados sobre os quais você tem direitos de
    exibição ou edição
    :
    • Exibir, adicionar, editar ou remover valores de alocação do investimento por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Quando tiver direitos de edição sobre o investimento, você poderá estender as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Alterar o status de reserva da alocação de temporária para definitiva
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para os recursos sobre os quais você tem direitos de reserva
    temporária
    , acessando os investimentos alocados sobre os quais você tem direitos de
    edição
    :
    • Exibir, adicionar, editar ou remover valores de alocação do investimento por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Estender as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
Visualização Solicitações
A finalidade desta exibição é apresentar as solicitações de entrada e executar as substituições de função. Nessa exibição, não é possível adicionar, remover ou editar as alocações.
Para ver uma função na exibição, você deverá ter direitos de reserva temporária ou definitiva sobre a função. Com a combinação adequada de direitos de acesso atribuídos a você, será possível executar as seguintes tarefas nesta exibição:
  • As propriedades gerais da função não estão disponíveis para serem mostradas ou editadas nesta exibição. Usar o
    Classic PPM
    para atualizar as propriedades gerais da função
  • Para as funções sobre as quais você tem direitos de reserva
    definitiva ou temporária
    , acessando os investimentos alocados sobre os quais você
    não
    tem direitos de exibição ou edição:
    • Exibir os valores de alocação do investimento existente por período
    • Exibir a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para as funções sobre as quais você tem direitos de reserva
    definitiva
    , acessando os investimentos alocados com direitos de
    exibição ou edição
    sobre o investimento:
    • Exibir os valores de alocação do investimento existente por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Quando tiver direitos de edição sobre o investimento, você poderá estender as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Encaminhar as solicitações de função para um gerente de recursos solicitado específico
    • Executar substituições de função
      • Quando você tiver direitos de
        exibição
        sobre o investimento, poderá executar uma substituição de função por um recurso de destino sobre o qual tenha direitos de reserva
        definitiva
      • Quando você tiver direitos de
        edição
        sobre o investimento, poderá executar uma substituição de função por um recurso de destino sobre o qual tenha direitos de reserva
        temporária ou definitiva
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para as funções sobre as quais você tem direitos de reserva
    temporária
    , acessando os investimentos alocados com direitos de
    edição
    sobre o investimento:
    • Exibir os valores de alocação do investimento existente por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do investimento
    • Editar as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Encaminhar as solicitações de função para um gerente de recursos solicitado específico
    • Executar substituições de função por um recurso de destino sobre o qual você tenha direitos de reserva
      temporária ou definitiva
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
Você pode configurar como as notificações são recebidas para as Conversas na página Notificações.
Os direitos de reserva de recursos e os direitos sobre investimento não foram alterados. Você precisa da combinação correta de direitos para executar as ações de adição, edição e remoção nas alocações.
A funcionalidade Requisições não foi alterada.
Definição de equipe para os investimentos
Como gerente de recursos, se tiver direitos de acesso suficientes, você também poderá executar as mesmas tarefas descritas para o Coordenador de projeto
Sem alterações
Integrante da equipe
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para os integrantes da equipe
Quando um gerente de projeto adiciona integrantes da equipe alocada usando a página Conversas pelo painel EQUIPE ALOCADA, ou usando o Painel de tarefas ou a Exibição em lista, os seguintes direitos de acesso são atribuídos automaticamente aos integrantes da equipe alocada:
  • Projetos - Ir para (global)
  • Projeto - Exibir tarefas (instância)
  • Projeto - Gestão de tarefas (instância)
    : este direito permite que os integrantes da equipe adicionem, editem e excluam atribuições de tarefa.
  • Relatório de status - Visualizar - Tudo (global)
    Este direito permite que os integrantes da equipe vejam todas as instâncias do relatório de status do projeto.
Não são atribuídos direitos automáticos a um integrante da equipe alocada adicionado por meio da ação de substituição. Por exemplo, se você tiver uma função na equipe alocada e a substitui por um recurso nomeado, os direitos não são automaticamente concedidos ao recurso recém-adicionado à equipe.
Quando um integrante da equipe alocada é removido de um projeto, os direitos da instância atribuídos automaticamente pelo sistema são removidos. Os direitos globais que foram atribuídos automaticamente não são removidos do usuário, pois os direitos globais podem estar aplicados a outro projeto.
Como integrante da equipe, para editar um Relatório de status, você precisará dos direitos
Projeto - Editar
e
Relatório de status - Editar
.
Se você atribuir um integrante da equipe a um projeto no
Classic PPM
, a atribuição automática da combinação de direitos não ocorrerá como ocorre no
Clarity
.
  • Atribua o direito de acesso
    Gestão de projetos - Ir para
    a integrantes da equipe no
    Classic PPM
    para permitir que vejam a opção Projetos no menu principal.
  • Se um integrante da equipe nunca for adicionado como participante, atribua o direito de acesso
    Projeto - Visualizar - Gestão
    para conceder a ele acesso ao projeto.
  • Para os integrantes da equipe editarem um Relatório de status no
    Clarity
    , atribua a eles ambos os direitos de acesso,
    Projeto - Editar
    e
    Relatório de status - Editar
    . No PPM clássico, apenas o direito
    Relatório de status - Editar
    era necessário.
Planilhas de horas: entrada e envio
Como integrante da equipe, você insere horas para o seu trabalho apenas em Minha planilha de horas. Você pode preencher e enviar sua planilha de horas, bem como retornar planilhas de horas não aprovadas. Também é possível ajustar as planilhas de horas registradas.
Pré-requisitos
Verifique os seguintes requisitos para inserir horas e enviar planilhas de horas:
  • Você tem um dos seguintes direitos de acesso:
    • Planilha de horas – Ir para (global) e Recurso - Inserir horas (instância) para criar sua própria planilha de horas.
    • Planilhas de horas - Editar tudo (global), o que inclui os direitos de acesso para criar sua própria planilha de horas.
  • As seguintes opções são definidas para você no
    Classic PPM
    (Página inicial, Gestão de recursos, Recursos, Configurações):
    • Modo de acompanhamento = PPM
    • Aberto para entrada de horas = Selecionado
    • Status ativo = Selecionado
Opções da planilha de horas
As seguintes opções de planilhas de horas são aplicáveis somente ao
Clarity
:
  • Permitir a entrada dos totais do item de linha. Quando a opção é ativada, você pode atualizar a coluna Totais em uma planilha de horas e as horas diárias são atualizadas e distribuídas igualmente com base no valor total.
  • Exibir a mensagem de confirmação ao clicar em Enviar. Quando a opção é ativada, uma mensagem de confirmação será exibida se você enviar uma planilha de horas. Você também pode definir o texto da mensagem de confirmação no
    Classic PPM
    .
Sem alterações.
  • Você pode inserir trabalho em Minha planilha de horas e nas planilhas de horas de outras pessoas quando tem o direito de acesso Entrada de horas.
  • As seguintes opções de planilhas de horas não são aplicáveis ao
    Classic PPM
    :
    • Permitir a entrada dos totais do item de linha
    • Exibir a mensagem de confirmação ao clicar em Enviar
Planilhas de horas: criar planilha de horas
É possível selecionar cada uma das seguintes opções de forma independente durante a criação de uma planilha de horas:
  • Copiar o período anterior com ou sem horas
A opção estará disponível se o integrante da equipe já tiver criado uma planilha de horas. As horas inseridas em dias não úteis não serão copiadas para a nova planilha de horas.
  • Adicionar tarefas atribuídas a mim
A opção estará disponível se o integrante da equipe tiver atribuições de tarefas no momento.
  • Adicionar trabalho
    A opção estará disponível se o integrante da equipe estiver criando uma planilha de horas pela primeira vez. Você pode selecionar tarefas para todos os investimentos de cuja equipe você for integrante.
Sem alterações.
A alteração das opções Preencher ou Copiar não afeta a funcionalidade da planilha de horas no
Clarity
.
Adicionar opção de trabalho
A opção mostra todas as tarefas para todos os investimentos ativos para os quais seja integrante da equipe. Você pode usar a filtragem composta para reduzir a lista de tarefas. É possível ver e enviar uma notificação ao gerente de projeto para itens de trabalho que não estejam ativados para entrada de horas. A lista de tarefas inclui tarefas com o status Concluído. Você pode filtrar a lista de tarefas usando os seguintes campos:
  • Gerente de investimento
  • Tipo de investimento
  • Atribuição de tarefa. Todas as tarefas, Tarefas atribuídas a mim ou Tarefas não atribuídas a mim
  • Nome do trabalho (investimento) ou ID
  • Nome da tarefa
  • Nome de fase
  • Data de início da tarefa
  • Data de término da tarefa
Observação:
consulte
Problemas conhecidos
em Atualização e impacto de mudanças para obter mais informações sobre mensagens de erro ao inserir as datas.
Sem alterações.
Indicadores visuais
Os usuários de planilha de horas podem ver os seguintes indicadores:
  • Tempo rastreado. Total de horas (ou dias) reservado em Minha planilha de horas sobre o total de horas (ou dias) de tempo de trabalho disponível.
  • % de horas do projeto. A porcentagem do número de horas (ou dias) reservadas para o tipo de investimento Projeto em relação ao número de horas (ou dias) reservadas para outros tipos de investimento.
Consulte
Clarity
: Inserir horas e enviar uma planilha de horas
para obter mais detalhes sobre esses medidores.
Sem alterações.
Não é possível inserir horas indiretas ou de incidentes. As planilhas de horas indiretas ou de incidentes criadas anteriormente no
Classic PPM
não são exibidas.
Sem alterações.
Você pode inserir valores de EPT pendentes no campo EPT da planilha de horas.
O gerente de projeto pode gerenciar aceitando ou rejeitando os valores de EPT pendentes nas atribuições de tarefa do
Classic PPM
.
Sem alterações.
Processos de planilha de horas
Quando você atualizar uma planilha de horas no
Clarity
, um processo de planilha de horas que foi definido e ativado no
Classic PPM
poderá ser disparado. O processo pode bloquear o campo de status da planilha de horas. Na página Minha planilha de horas, os botões APROVAR e RETORNAR ainda são exibidos na planilha de horas enviada com o campo de status bloqueado. No entanto, quando você, como integrante da equipe, clica em um dos botões para aprovar ou retornar a planilha, a seguinte mensagem é exibida:
CMN-0015: o atributo "prstatus" foi bloqueado e não pode ser alterado.
O proprietário do item de ação pode alterar o status da planilha de horas usando um item de ação de processo no
Classic PPM
.
Sem alterações.
Se o status da planilha de horas for Bloqueado por processo, você, como integrante da equipe, verá a seguinte mensagem na exibição Detalhes da planilha de horas. Você não verá os botões APROVAR ou RETORNAR.
TMA-0118: O status desta planilha de horas foi bloqueado pelo mecanismo de processo. Ele só pode ser modificado por um item de ação.
Página Tarefas
(disponível no painel de navegação à esquerda do menu principal)
Exibir tarefas
Para exibir tarefas usando a opção de menu Tarefas no painel de navegação à esquerda, é necessário ter os seguintes direitos de acesso:
  • Tarefas – Ir para (global)
  • Projeto - Exibir tarefas (instância)
  • Projeto - Exibir base (instância)
Editar tarefas
Para editar as tarefas usando a opção de menu Tarefas no painel de navegação à esquerda, é necessário ter o direito de acesso Projeto - Editar tarefas atribuídas (instância), além dos direitos de navegação e visualização.
A página Tarefas separada não está disponível no
Classic PPM
. Você acessa as suas tarefas na guia Tarefas do projeto.
Coordenador de projeto
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para coordenadores de projeto
Para acessar as novas páginas Definição de equipe alocada (gestão de recursos), o coordenador do projeto precisará ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Definição de equipe - Ir para
  • <investimento> - Editar (inclui todos os investimentos, pertencentes ou não ao projeto)
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva nas funções
  • Os direitos de reserva temporária ou definitiva de recursos serão necessários apenas se as solicitações de função estiverem sendo substituídas por recursos nomeados
Sem alterações
Definição de equipe para os investimentos
Como coordenador de projeto, você pode executar as seguintes atividades de definição de equipe para os recursos que são somente de mão-de-obra:
  • Definir a equipe para os investimentos e gerenciar as solicitações de função
  • Usar o Calendário telescópico para configurar as exibições de gestão de recursos por períodos fiscais
  • Usar as Conversas para colaborar com o gerente de recursos no contexto do trabalho
Visualização Investimentos para recursos
Para ver um investimento na exibição, você precisa ter direitos de exibição ou edição sobre o investimento.
Com a combinação adequada de direitos de acesso atribuídos a você, será possível executar as seguintes tarefas nesta exibição:
  • Exibir apenas os detalhes gerais do investimento (nenhum recurso de edição está disponível)
  • Para os investimentos sobre os quais você tenha direitos de
    edição ou exibição
    , acessando os recursos ou funções alocados onde você
    não
    tem direitos de
    reserva
    :
    • Exibir os valores de alocação existentes nos recursos e funções específicos por período
    • Exibir a guia de detalhes de alocação do recurso ou da função
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para os investimentos sobre os quais você tenha direitos de
    edição ou exibição
    , acessando os recursos ou funções alocados com direitos de reserva
    definitiva
    :
    • Exibir, adicionar, editar ou remover valores de alocação do recurso ou da função por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do recurso ou da função
    • Quando tiver direitos de edição sobre o investimento, você poderá estender as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Alterar o status de reserva da alocação de temporária para definitiva para os recursos
    • Encaminhar as solicitações de função para um gerente de recursos específico
    • Executar substituições de função por um recurso de destino sobre o qual você tenha direitos de reserva
      definitiva
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
  • Para os investimentos sobre os quais você tenha direitos de
    edição
    , acessando os recursos ou funções alocados onde você tem direitos de reserva
    temporária
    :
    • Exibir, adicionar, editar ou remover valores de alocação do recurso ou da função por período
    • Exibir ou editar a guia de detalhes de alocação do recurso ou da função
    • Editar as datas de alocação para além das datas programadas do investimento
    • Encaminhar as solicitações de função para um gerente de recursos solicitado específico
    • Executar substituições de função por um recurso de destino sobre o qual você tenha direitos de reserva
      temporária ou definitiva
    • Adicionar, editar ou excluir conversas sobre alocação
Você pode configurar as notificações para as Conversas na página Notificações.
Os direitos de reserva de recursos e os direitos sobre investimento não foram alterados. A combinação correta de direitos para executar as ações de adicionar, editar e remover nas alocações é a mesma entre as duas áreas.
Gerenciando alocações
Como coordenador de projeto com direitos de acesso suficientes, você também poderá executar as mesmas tarefas descritas para o Gerente de recursos.
Gerente financeiro
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes financeiros
Para acessar a nova página Finanças de um projeto, o gerente financeiro precisa dos seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Projeto - Plano de custo - Exibir
  • Projeto - Plano de custo - Editar
  • Para visualizar a lista dos planos de custo e os detalhes do plano de custo, você precisa de um ou de ambos os direitos de acesso listados. Com esses direitos, também é possível visualizar o módulo Finanças nos blocos do projeto.
  • Para editar um plano de custo e os detalhes do item de linha, você precisa do direito de acesso Projeto - Plano de custo – Editar.
  • Para copiar, excluir ou marcar qualquer plano como o Plano de registro, você precisa do direito de acesso Projeto - Plano de custo – Editar. É possível executar essas ações na página de lista de planos de custo ou na página de detalhes.
Sem alterações
Planos de custo
Como gerente financeiro, você pode abrir um projeto e usar a nova página Finanças para criar, visualizar e analisar planos de custo. Você pode ver a página Finanças se tiver direitos de visualização no projeto. A página Finanças oferece uma experiência de usuário melhor para visualizar planos de custo.
  • Você pode exibir e analisar planos de custo como listas ou na visualização em grade. A visualização em grade do plano de custo fornece recursos semelhantes aos do Excel para melhor usabilidade.
  • Você pode personalizar a visualização em grade ao aplicar filtros de grade e outros controles como fixar, redimensionar, ocultar e mostrar colunas.
  • É possível personalizar a visualização do plano de custo com base na exibição de período e decimal. Apenas os planos de custo mensais, trimestrais e anuais são exibidos.
  • Não há suporte para planos de custo de 13 períodos, a cada 15 dias e semanais no
    Clarity
    .
  • A grade do plano de custo oferece suporte às seguintes visualizações: Planejado, Planejado para horas trabalhadas, Planejado para previsão e Horas trabalhadas.
  • É possível agrupar os dados da coluna usando o recurso arrastar e soltar e ver os valores agregados para os atributos de agrupamento.
Sem alterações
Preencher automaticamente usando alocações ou atribuições
  • Você pode preencher automaticamente planos de custo usando alocações ou atribuições. O direito de acesso Projeto - Plano de custo - Editar é necessário.
  • As opções de preenchimento automático a seguir estão disponíveis apenas na página de detalhes do plano de custo. As opções não estão disponíveis na página de lista de planos de custo:
    • PREENCHER A PARTIR DAS ALOCAÇÕES
    • PREENCHER A PARTIR DAS ATRIBUIÇÕES
Sem alterações.
É possível preencher automaticamente os planos de custo na página de listas e na página de detalhes.
Revisão da transação
É possível visualizar as transações por trás de cada custo real registrado no plano de custo. Na visualização Planejado para horas trabalhadas ou Horas trabalhadas, cada Custo real é exibido como hiperlink. Clique no link Horas trabalhadas para visualizar as transações detalhadas para o custo.
Sem alterações
Gerente de portfólio
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes de portfólio
Para acessar os novos recursos de geração de roadmaps, os gerentes de portfólio precisam ter um ou mais direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
. Consulte
Direitos de acesso do
Clarity
em
Referência aos direitos de acesso
.
Sem alterações
Roadmaps
Como gerente de portfólio, crie e gerencie roadmaps para planejar com mais eficiência o futuro de seus negócios.
Layouts
Use os seguintes layouts para agrupar e organizar os itens de roadmap:
  • Layout de linha de tempo
  • Layout de painel
  • Layout de grade
Visualizações
  • Use visualizações para personalizar um layout de roadmap e salve-o para acesso futuro ou para compartilhamento com outras pessoas.
  • Acesse as visualizações salvas de um roadmap e gerencie as suas próprias visualizações salvas com o direito de acesso Roadmap - Visualizar. Use Salvar como para criar cópias das visualizações criadas por outros usuários para a sua própria modificação e seu uso.
Listas de seleção
  • Use as listas de seleção globais padrão para organizar os itens de roadmap em grupos lógicos (por status ou tipo, por exemplo) em diferentes layouts. Também é possível agrupar por cor.
  • Personalize as listas de seleção globais padrão. Por exemplo, adicione valores personalizados à lista de seleção.
  • Crie e gerencie listas de seleção locais para personalizar o agrupamento dos itens de roadmap para um roadmap específico. O direito de acesso Roadmap - Editar é necessário.
  • Crie listas de seleção globais para personalizar o agrupamento dos itens de roadmap para todos os roadmaps. Um administrador do Studio gerencia as listas de seleção globais para todos os roadmaps no
    Classic PPM
    .
Cenários
  • Crie e gerencie vários cenários para um roadmap e indique qual é o plano de registro e qual é a linha de base. O direito de acesso Roadmap - Editar é necessário.
  • Selecione e visualize os cenários existentes com o direito de acesso Roadmap - Visualizar.
  • Compare cenários no layout de linha de tempo.
Métricas
  • Selecione e exiba até três métricas em seus itens de roadmap na linha de tempo para ver de maneira rápida e conveniente qualquer valor numérico ou monetário. O direito de acesso Roadmap - Visualizar é necessário.
  • Edite os dados de métrica subjacentes em um item de roadmap do cenário com o direito de acesso Roadmap - Editar.
Métricas por período
  • Selecione as métricas financeiras, como Benefício ou Capacidade, para exibir os dados divididos em períodos para os itens do roadmap na grade.
  • Selecione e exiba os totais para as métricas por período. Você pode configurar um conjunto de atributos de totais e um conjunto diferente de atributos por período.
Metas
Defina metas (por exemplo, despesas de capital, receita, etc.) e monitore o impacto sobre essas metas à medida que você adiciona, move e remove itens do seu roadmap.
Importar itens de roadmap
  • Importe do CSV. Com o direito de acesso
    Roadmap - Editar
    , é possível importar itens de roadmap em um cenário de roadmap.
  • Importe projetos do
    Classic PPM
    . Crie itens de roadmap importando projetos ativos para os quais você tem pelo menos direitos de acesso à visualização.
Vincular itens de roadmap a projetos
Em um cenário de roadmap, é possível associar um item de roadmap a um projeto existente para o qual você tenha direitos de acesso à visualização.
Sincronizar itens de roadmap com projetos
Em um determinado cenário, é possível sincronizar seletivamente os atributos de item de roadmap com os valores de um ou mais projetos vinculados para que eles reflitam os valores mais recentes.
  • Os roadmaps não estão disponíveis para os usuários finais. No entanto, os objetos Roadmap e Item de roadmap estão disponíveis no Studio para administração limitada.
  • Os roadmaps no
    Clarity
    não são associados aos Portfólios no
    Classic PPM
    .
Não digite valores entre colchetes angulares em campos de dados no
Classic PPM
nem no
Clarity
. Por exemplo, evite digitar <abc> ou <valor1> usando colchetes angulares para texto de espaço reservado. Os colchetes angulares acoplados não são uma combinação de caracteres especiais suportada e pode gerar resultados inesperados.