Clarity
: Configurar blueprints para ideias

ccppmop1591
O blueprint Ideia padrão foi introduzido no
Classic PPM
15.6.1 e permite que os administradores ou os criadores de conteúdo do PMO configurem layouts para ideias com base em diferentes necessidades de negócios. Configure os subobjetos e atributos personalizados da ideia para serem exibidos nos blueprints.
Exemplo
: Jason é um administrador do
Classic PPM
. Várias equipes de sua organização estão usando a grade Ideias para desenvolver e avaliar novas ideias. As equipes de Desenvolvimento de produtos e de Arquitetura de produtos geralmente contribuem com um grande número de ideias. No entanto, a equipe de gestão avalia suas ideias com critérios diferentes. A equipe de Desenvolvimento de produtos é avaliada em relação aos detalhes financeiros, como os detalhes do custo planejado e do benefício planejado. As equipes de Arquitetura de produtos são avaliadas em relação aos detalhes técnicos, como adequação arquitetônica, conformidade com a tecnologia e conformidade com as regulamentações. Jason deseja criar blueprints diferentes para essas equipes, para que as equipes de gestão possam visualizar rapidamente os detalhes relevantes e tomar as medidas apropriadas sobre a ideia.
Pré-requisitos
Dependendo dos seus direitos de acesso, como proprietário do aplicativo, você poderá configurar os recursos de blueprint no
Clarity
. Verifique se você tem os direitos apropriados para configurar os blueprints. Alguns dos direitos disponíveis para você são:
  • Blueprint – Criar cópia
  • Blueprint – Excluir tudo
  • Blueprint – Editar tudo
  • Blueprint – Visualizar tudo
Para obter mais informações sobre direitos de acesso, consulte
Referência aos direitos de acesso do
Clarity
na seção Referência.
Explorar o blueprint Ideia padrão
O blueprint Ideia padrão foi introduzido no
Classic PPM
15.6.1. Você pode copiar esse blueprint e configurá-lo para corresponder aos requisitos de negócios específicos de vários departamentos. Dessa forma, quando os usuários criarem ideias com base no blueprint configurado, eles verão apenas os detalhes que forem relevantes para a sua nova ideia.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. No menu principal, clique em
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Clique no blueprint
    Ideia padrão
    para abri-lo.
  4. Os seguintes atributos padrão serão incluídos como campos no blueprint padrão para as ideias
    • Assunto
    • ID da ideia
    • Tipo de ideia
    • Objetivo
    • Status do trabalho
    • Solicitante original
    • Patrocinador
    • Gerente
    • Data de início
    • Data de término
  5. Clique no botão
    Voltar
    para retornar à página Blueprints.
Copiar, editar e publicar um blueprint
Crie outro blueprint copiando um blueprint existente. No ⋮ menu de ações do blueprint, clique em Copiar. Quando você criar um blueprint copiando um existente, os detalhes e os módulos do blueprint existente serão copiados. Você pode adequar os detalhes no novo blueprint para ideias específicas que possam ser associadas a equipes ou departamentos diferentes.
É possível renomear ou editar a configuração de blueprints de ideia definidos pelo usuário. Não é possível editar ou excluir o blueprint Ideia padrão.
Exemplo
: Jason deseja criar uma cópia do blueprint Ideia padrão. Ele irá, então, personalizá-la para atender aos requisitos da equipe de desenvolvimento de produtos.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. No menu principal, clique em
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Clique no menu ⋮
    Ações
    à direita do blueprint
    Ideia padrão
    e selecione
    Copiar
    para criar outro blueprint.
  4. Clique no ícone
    Renomear
    para inserir o nome do blueprint.
  5. Na lista de blueprints, clique no nome do blueprint que deseja editar.
  6. Na página de detalhes que exibir o layout do blueprint publicado no momento, clique em
    Editar
    .
  7. Edite os detalhes do blueprint:
    • Arraste e solte os campos disponíveis da lista Campos para uma seção existente dentro do blueprint. Use a opção Pesquisar para procurar por campos específicos por nome de rótulo. Redimensione qualquer campo do layout usando o triângulo sombreado que aparece no canto inferior direito do campo.
    • Arraste e solte os campos de uma seção de layout do blueprint para outra seção.
    • Arraste e solte campos das seções de layout do blueprint de volta à lista de campos. Você também pode clicar no X de um campo em uma seção para remover esse campo. O campo voltará a ficar disponível.
    • Exclua uma seção com ou sem campos. Todos os campos dessa seção serão removidos do layout e voltarão a ficar disponíveis para seleção no painel Campos.
    • Arraste uma seção existente para cima ou para baixo dentro do blueprint para reorganizar as seções. Todos os campos que estiverem na seção também serão movidos para o novo local.
    • Adicione uma seção clicando em Adicionar seção ou arraste e solte o botão Adicionar seção no local em que desejar adicionar uma seção.
  8. Se não estiver certo das alterações, descarte as edições. As edições serão excluídas e a exibição de detalhes do blueprint será revertida para a versão publicada no momento.
  9. Clique em
    Publicar
    para salvar suas alterações e tornar o novo layout disponível para os projetos. Todos os projetos associados a este blueprint exibirão o novo layout.
Quando você publica um blueprint, todas as edições em andamento relativas aos detalhes e módulos são publicadas ao mesmo tempo. Todas as ideias que estiverem associadas ao blueprint exibirão o layout mais recente que estiver configurado para o blueprint.
Criar um subobjeto personalizado para uma ideia
Agora, é possível configurar módulos de subobjetos personalizados para as ideias. Dessa forma, o subobjeto ficará disponível como um módulo no blueprint Ideia. Isso significa que você poderá publicar o blueprint para garantir que o módulo esteja disponível no
Clarity
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon na
    UI do
    Classic PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Clique em
    Novo
    . A página Criar definição de objeto será aberta.
  4. Especifique os seguintes detalhes:
    • Nome do objeto
    • ID do objeto
  5. Selecione
    Subobjeto
    .
  6. No campo
    Objeto mestre
    , digite Ideia e selecione o objeto mestre Ideia que for preenchido.
  7. Marque a caixa de seleção
    API ativada
    .
    • Marcar a caixa de seleção API ativada permite exibir o subobjeto no
      Clarity
      . Você pode ativar a API para os subobjetos personalizados já existentes.
    • Direitos de acesso em nível de instância não funcionam em subobjetos personalizados no
      Clarity
      . No momento, os direitos de acesso de nível global são suportados no
      Clarity
      .
    .
  8. Clique em
    Salvar
    .
Configurar um blueprint de ideia para incluir um módulo de subobjeto personalizado
Depois que você tiver ativado a API para o subobjeto no Studio, o subobjeto será criado e estará disponível como um módulo nos blueprints do
Clarity
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Blueprints
    e selecione um blueprint Ideia.
  3. Vá para a guia
    Módulos
    . O novo subobjeto será listado no painel
    Módulos
    .
    • Serão exibidos apenas subobjetos personalizados que forem ativados para API como módulos.
    • Serão exibidos os subobjetos personalizados de primeiro nível como módulos. Os subobjetos ativados para API de segundo nível são adicionados automaticamente ao painel Detalhes do subobjeto de primeiro nível.
    • O blueprint de um objeto pode incluir um máximo de 50 módulos, incluindo módulos padrão, subobjetos personalizados e canais. Quando você atinge o limite de 50, não é mais possível adicionar módulos ao blueprint. Nesse caso, considere a remoção ou combinação dos módulos menos usados.
  4. Clique em
    Editar
    , arraste e solte o novo subobjeto e clique em
    Publicar
    . Agora, o módulo de subobjeto recém-criado será adicionado a Ideias.
Usar o subobjeto personalizado em uma ideia
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Vá para
    Ideias
    e selecione uma ideia na grade. Agora, o novo subobjeto estará disponível como um dos módulos.
  3. Clique no novo módulo de subobjetos, clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ) para adicionar atributos.
As propriedades genéricas da grade são aplicáveis aos atributos.
Configurar atributos personalizados da ideia para serem exibidos nos blueprints
Caso tenha criado atributos de ideia personalizados no
Classic PPM
, você poderá garantir que eles estejam disponíveis nos blueprints Ideia.
Siga estas etapas:
  1. No
    Classic PPM
    , selecione
    Administração
    ,
    Objetos
    .
  2. No campo Nome do objeto, digite
    Ideia
    e selecione
    Filtrar
    .
  3. Clique no objeto
    Ideia
    e selecione a guia
    Atributos
    para exibir todos os atributos associados ao objeto Ideia.
  4. Filtre e localize o atributo de ideia personalizado que você deseja exibir nos blueprints padrão e definidos pelo usuário.
  5. Digite um valor exclusivo no arquivo
    ID de atributo da API
    e clique em
    Salvar
    para confirmar as alterações.
  6. Abra o blueprint que você deseja editar.
  7. Localize, arraste e solte o atributo de ideia personalizado na seção apropriada do blueprint.
Configurar o módulo Finanças para as ideias usando o blueprint
Se desejar ativar o módulo Finanças em Ideias, você poderá fazê-lo usando o blueprint.
Certifique-se de que os seguintes direitos sejam fornecidos ao usuário:
  • Ideia – Plano de custo – Editar tudo
  • Ideia – Plano de custo – Exibir tudo
  • Ideia – Plano de custo – Editar
  • Ideia – Plano de custo – Exibir
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Blueprints
    .
  3. Selecione o blueprint padrão
    Ideia
    e faça uma cópia.
  4. Edite, renomeie e abra o novo blueprint Ideia.
  5. Vá para
    Módulos
    , clique em
    Editar
    , arraste e solte o módulo
    Finanças
    e clique em
    Publicar
    . O módulo Finanças será publicado e estará disponível a partir de Ideias.
  6. Vá para
    Ideias
    no menu principal e abra uma ideia. O módulo Finanças estará visível.
  7. Clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
Explorar módulos
Na release atual do
Clarity
, o blueprint Ideia padrão tem os módulos Propriedades, Finanças e Equipe alocada associados a ele.
Excluir blueprints
Com os direitos de acesso apropriados, você poderá excluir qualquer blueprint definido pelo usuário. Se você excluir um blueprint que não seja o padrão, todos os modelos e projetos que estiverem associados a ele serão associados novamente ao blueprint padrão atual. Se o blueprint Ideia padrão for o padrão, todas as ideias serão associadas a ele. Se você excluir um blueprint padrão definido pelo usuário, os modelos e projetos associados também serão reassociados ao blueprint Ideia padrão. O blueprint Ideia padrão se tornará o novo padrão. Não é possível excluir o blueprint Projeto padrão.
Usar canais para incorporar conteúdo externo
Use canais para incorporar conteúdo de outra fonte, como site externo, aplicativo ou relatórios de investimento contextuais do PPM clássico no Clarity. É possível interagir com o conteúdo e tomar decisões de negócios conscientes sem sair de um investimento no Clarity.
Como administrador, você pode adicionar um canal ao blueprint e configurar um máximo de quinze (15) canais. Após a criação de um canal, é possível encontrá-lo no painel Módulos. Após a publicação do blueprint, o canal recentemente criado aparece como uma página com guias dentro do investimento (Projeto, Investimento personalizado, Ideias) e de Objetos personalizados.
Depois que você adiciona um canal,
não
é preciso arrastar e soltar o novo canal na seção de layout do blueprint; ele é adicionado automaticamente.
Depois de criar 15 canais, talvez você não veja mais o botão Novo canal.
Esta página contém as seguintes seções:
Configurar um canal
Vejamos como é possível adicionar um canal e incorporar conteúdo de outra origem ao Clarity.
  1. Vá para o
    Blueprint
    e clique em
    Editar
    .
  2. Na guia
    Módulos
    , clique em
    Novo canal
    .
  3. Insira informações nestes campos:
    1. Nome do canal
      : digite o nome do canal
    2. URL do canal
      : digite o URL do canal
    3. URLs do referenciador
      : digite um ou mais URLs de referenciador separados por vírgulas. Use os URLs do referenciador quando o URL do canal redirecionar para outro link de autenticação.
      Por exemplo, especifique o URL de autenticação no URL do referenciador se o URL do seu canal exigir logon por SSO.
  4. Clique em
    Visualizar
    para testar o canal.
    Lembre-se de que apenas links concretos podem ser visualizados.
  5. Clique em
    Publicar
    para publicar o blueprint.
    Seu canal foi criado. Peça que os usuários atualizem a sessão do navegador para verem o novo canal como uma página com guias dentro do investimento.
Parâmetros dinâmicos para canais
  • Você pode usar esses parâmetros para construir conteúdo dinâmico dentro de seus canais
    • project id = ${_interalId}
    • projectCode = ${code}
    • project name =${name}
    • project manager =${manager}
    • logged in user =${_userId}
  • Os canais também oferecem suporte a atributos personalizados como parâmetros de entrada, usando o valor de alias da API do atributo, do seguinte tipo de atributo:
    • postal
    • Sequência de caracteres
    • Pesquisa de valor único (com base em NSQL e dados estáticos)
Os canais também oferecem suporte a conteúdo contextual com parâmetros dinâmicos. O conteúdo com parâmetros dinâmicos não é processado no modo de visualização para canais em blueprints, mas os usuários podem vê-lo dentro do investimento.
Usar caminhos relativos em um URL de canal genérico
Ao adicionar um canal para vincular ao PPM clássico, substitua o URL do servidor pela sintaxe HTML que contém dois pontos e uma barra para as referências de caminho relativo em vez de absoluto. Se os dados forem restaurados para outro servidor, o canal continuará a funcionar.
URL original
URL de canal genérico
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
../../../../../niku/nu
Exemplo 1:
neste exemplo, você define um link em um canal para a página de processos do projeto do
Classic PPM
:
../../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
Exemplo 2:
um link para os investimentos do Rally apareceria como se segue:
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Exemplo 3:
o exemplo a seguir mostra um link para um relatório do Jaspersoft:
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Canais que se vinculam ao
Classic PPM
com o tema UI Phoenix aplicado
Se você criar um canal que se vincule à interface de usuário do
Classic PPM
e o tema opcional UI Phoenix estiver aplicado, os usuários verão dois menus principais do lado esquerdo da página. Para exibir apenas um menu principal, siga estas etapas:
  1. Edite o blueprint.
  2. Abra o módulo do canal.
  3. Adicione o seguinte parâmetro ao campo
    URL do canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Para ocultar os itens de menu específicos do projeto, acrescente o seguinte parâmetro:
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Salve e publique o blueprint.
image2019-3-19_19-26-6.png
Vídeo: ocultar a navegação e a barra de ferramentas nos canais quando o tema UI Phoenix é aplicado

Dicas de solução de problemas para configuração de canais pelos administradores
  • Antes de visualizar um canal, atualize a página do navegador.
  • Aconselha os usuários a atualizar o navegador depois de publicar um blueprint com canais novos ou modificados.
  • Evite espaços, pontos e vírgulas e caracteres especiais nos URLs de referência.
  • Os URLs de referência devem ser separados por vírgula.
Problemas conhecidos de canais
Refused to Frame
: é possível que você veja o erro Refused to Frame ao clicar em Visualizar para um determinado URL de canal porque ele viola a diretiva Política de Segurança de Conteúdo: "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:"
Resolução
: para resolver essa condição, atualize o navegador. A atualização força o Clarity a colocar na lista branca o domínio em conformidade com a diretiva Política de Segurança de Conteúdo. O novo recurso do canal do blueprint tem uma capacidade integrada para incluir um domínio na lista branca depois de ser definido no canal. Atualize o navegador para que um domínio seja incluído na lista branca e possa ser visualizado. A inclusão na lista branca permite que o Clarity exiba aplicativos externos em sua estrutura, contanto que o outro aplicativo não tenha restrições de CORS integradas, uma vez que o Clarity não pode substituir uma política de segurança externa.
Conteúdo misto
: você pode ver a seguinte mensagem de erro ao configurar um link com HTTP dentro de um domínio que requer uma conexão HTTPS segura:
Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
O navegador pode mostrar um alerta solicitando sua confirmação antes de carregar os scripts que não são seguros. No Chrome, um ícone de escudo de segurança e o prompt são exibidos solicitando que você confirme se deseja abrir um canal que não é seguro.
Resolução
: para resolver essa condição, edite o canal no blueprint para usar HTTPS e, em seguida, publique o blueprint ou, se já tiver conhecimento de que o conteúdo HTTP é seguro, visualize o conteúdo HTTP em outro navegador.
Os administradores locais também podem colocar um domínio na lista branca usando as opções administrativas do sistema. Consulte CSA: utilitários de linha de comando Service e Admin (próximo à parte inferior da página).