Clarity
: Ideias da equipe alocada

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Como gerente de projetos ou gerente de recursos, você pode usar a grade Equipe alocada para alocar recursos e funções para suas ideias a fim de ver a disponibilidade total. Quando você pensar na definição de equipe de uma nova ideia, os quatro principais fatores a serem considerados são:
  • Disponibilidade: a quantidade de tempo disponível de um recurso para o trabalho.
  • Alocação: a porcentagem de tempo que um recurso está atribuído a uma ideia.
  • Atribuições: as várias tarefas às quais um recurso está atribuído dentro de uma ideia.
  • Horas trabalhadas: as horas inseridas por um recurso em uma planilha de horas em relação a uma tarefa específica ou a um conjunto de tarefas.
IdeasCreated
Exemplo: Derek é um gerente de recursos e está definindo uma equipe para a ideia recém-criada que ajudará a atualizar o sistema de RH.
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Visão geral da grade Equipe alocada
Você pode usar a grade Equipe alocada para identificar e adicionar pessoas, funções, equipes e até recursos não relacionados à mão de obra por nome ou ID. A grade Equipe alocada tem os seguintes campos na exibição padrão:
  • Função
    : define a função do integrante da equipe alocada que é solicitado para a ideia.
  • Status da reserva
    : define se o integrante da equipe alocada está programado provisoriamente (temporário) ou confirmado (definitivo) para trabalhar na ideia.
  • Aberto para entrada de horas
    : indica se o integrante da equipe alocada pode inserir as horas do serviço em suas planilhas de horas para a ideia. Se você desmarcar a caixa de seleção, o integrante da equipe alocada não poderá registrar horas para uma ideia específica.
  • Início
    : define a data de início da alocação do integrante da equipe alocada.
  • Término
    : define a data de término da alocação do integrante da equipe alocada.
  • Alocação
    : define a disponibilidade total (planejada ou confirmada) do integrante da equipe alocada para a ideia.
  • Horas trabalhadas
    : define as horas trabalhadas registradas pelo integrante da equipe alocada na ideia.
  • EPT
    : define a atribuição total do integrante da equipe alocada às tarefas da ideia.
Você pode usar o painel de colunas para pesquisar e adicionar campos relevantes à grade. Por exemplo, Derek pode usar o painel de colunas para adicionar a coluna Totais à grade.
Sempre que você editar uma tarefa para adicionar ou remover recursos ou alterar a EPT, as alterações serão refletidas na grade Equipe alocada.
Definir unidades de medida
Exemplo: Derek deseja ver o
Clarity
para exibir horas ou dias, em vez de ETI (Equivalente a Tempo Integral). Vamos ver como ele pode fazer isso.
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É possível configurar o
Clarity
para exibir horas ou dias em vez de ETI (Equivalente a Tempo Integral). O ETI é um método para a normalização de dados de recursos em tempo integral ou meio período, e é calculado com base no calendário padrão. Saiba mais sobre o ETI neste artigo da base de dados de conhecimento.
Siga estas etapas:
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e nome de usuário na parte superior direita.
  2. Selecione
    Configurações
    .
  3. Clique em
    Geral
    .
  4. No campo Unidade de Medida, selecione
    ETI
    ,
    Dias
    ou
    Horas
    .
  5. Clique em
    X
    Fechar.
Exibir alocações de recursos semanais, mensais, trimestrais ou anuais
Você pode ajustar a exibição da grade Equipe alocada para mostrar métricas fiscais ou de calendário por período (também conhecidas como valores na escala de tempo ou TSVs).
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia.
  2. Clique em
    Equipe alocada
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Defina o campo MÉTRICAS POR PERÍODO para uma série de dados com intervalos na escala de tempo para as alocações. Você pode selecionar dentre os seguintes campos:
    • Horas trabalhadas: exibe as unidades de horas trabalhadas por período agregadas a partir de atribuições para o integrante da equipe.
    • EPT: exibe as unidades estimadas por período agregadas a partir de atribuições para o integrante da equipe.
    • Utilização total: exibe a utilização total de TSV por período, que é calculada pela combinação de EPT e horas trabalhadas (EPT + Horas trabalhadas)
    • Alocação restante: exibe as unidades da alocação restante de TSV por período, que é calculada pela subtração de utilização total da alocação para esse investimento (Alocação - Utilização total)
    • Disponibilidade restante: exibe a disponibilidade restante de TSV por período, que é calculada pela subtração das alocações agregadas pelos recursos entre investimentos a partir da disponibilidade de recursos. Um valor negativo indica que o recurso está superalocado.
    • Alocação: exibe o TSV por período para alocação planejada ou temporária
    • Alocação definitiva: exibe o TSV por período para alocação definitiva
  5. No campo PERÍODOS, selecione uma unidade de tempo (semanas, meses, trimestres ou anos).
    Units.jpg
  6. Defina o PERÍODO DE INÍCIO e o PERÍODO FINAL. O aplicativo ajusta os períodos com base no valor selecionado para eles.
  7. Clique em X Fechar para fechar o painel Opções de exibição. A grade Equipe alocada aplicará as configurações e mostrará as alocações de definição de equipe distribuídas nos períodos.
Units.jpg
Exemplo
: Derek pode usar o botão Opções de visualização para configurar a grade Equipe alocada para mostrar as alocações de todos os meses, desde o início até o final da ideia. Isso permitirá que ele conheça e planeje a alocação de seus recursos todos os meses. A visualização atual permitirá que ele compreenda que um arquiteto será necessário por 160 horas na ideia, mas, como a função está 100% alocada para a ideia, ele tem 656 horas de disponibilidade. Derek percebe que é necessário que o arquiteto seja alocado para a ideia com 40% de disponibilidade. Ele pode confirmar isso com o gerente de projeto e, em seguida, solicitar ou pesquisar os recursos de forma adequada.
Você pode criar várias visualizações a fim de se planejar para diferentes cenários de definição de equipe alocada em sua organização.
  • Planeje uma visualização para o cenário de alocação adicionando à grade os atributos Alocação, Alocação restante e Disponibilidade restante. Se você usa reservas mistas, inclua Alocação definitiva
  • Planeja uma visualização para exibir a utilização total de recursos pela adição de Horas trabalhadas, EPT e Utilização total à grade.
  • Use o campo Totais em combinação com suas métricas por período correspondentes a fim de garantir que os dados sejam exibidos corretamente. Lembre-se de que, se os campos Totais forem selecionados sem incluir as métricas por períodos correspondentes, a grade não exibirá os valores esperados.
Trabalhando com alocações definitivas e temporárias (a reserva mista não está ativada no
Classic PPM
)
Você pode usar a coluna Status da reserva na grade Equipe alocada para decidir se um recurso está provisoriamente programado para trabalhar na ideia (temporário) ou se está confirmado para trabalhar em uma ideia (definitivo).
Exemplo: Derek deseja conversar com seu gerente de projetos e confirmar as funções para a sua ideia. Ele pode alterar o Status da reserva das funções relevantes para Definitiva de modo a confirmar seu compromisso com a ideia.
Quando o status da reserva for Temporária, será possível ajustar as alocações de um recurso pelo período selecionado em View Bookings. Quando você alterar o status da reserva de um recurso para Definitiva, a EPT será copiada para a coluna Alocação definitiva. Qualquer alteração feita na coluna de alocação será refletida na coluna Alocações definitivas. Não é possível editar a coluna Alocações definitivas diretamente, uma vez que as reservas mistas não são permitidas.
Adicionar uma ou mais funções à grade Equipe alocada da ideia
Exemplo: Derek conversou com o gerente de projetos e eles decidiram que precisarão de dois desenvolvedores seniores, um desenvolvedor associado e um desenvolvedor principal para a ideia. Derek precisa garantir que esse requisito seja registrado na grade Equipe alocada. Vejamos como ele fará isso.
É possível começar adicionando o campo Nome do requisito à grade Equipe alocada. Em seguida, você poderá adicionar várias instâncias da mesma função a uma ideia. Posteriormente, será possível modificar os nomes das funções para distingui-las, como Desenvolvedor associado, Desenvolvedor sênior e Desenvolvedor principal no campo Nome do requisito. Os novos nomes de função que você atribuir na guia Equipe alocada também serão exibidos nas páginas do menu principal Definição de equipe alocada.
Units.jpg
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Ideias
    .
  2. Abra uma ideia e clique em
    Equipe alocada
    .
  3. Aplique um ou mais filtros para restringir o volume de integrantes da equipe em uma lista grande.
  4. Use o painel de colunas para identificar e adicionar à grade o atributo Requirements Name.
  5. Clique em
    Adicionar linha
    . Este botão só será exibido para os usuários que tiverem os direitos de reserva adequados.
  6. Pesquise um recurso, uma função ou uma equipe por nome ou ID. Para recursos, você também pode pesquisar pela função principal, como arquiteto, analista de negócios e assim por diante.
  7. Depois de adicionar uma função, atualize a coluna Nome do requisito para refletir o requisito de forma precisa.
Identificar e adicionar recursos
Os gerentes de projeto e os gerentes de recursos geralmente usam a página Definição de equipe para identificar os recursos de vários investimentos. Veja a seguir um exemplo de fluxo de trabalho seguido por eles:
  1. Eles usam a visualização de investimentos para recursos de modo a revisar as funções associadas a uma ideia. Eles também podem usar a seção Solicitações da página Definição de equipe alocada para revisar solicitações por função.
    Units.jpg
  2. Eles usam a exibição de recursos para investimentos para revisar a alocação de recursos atual e identificar os recursos em potencial.
    Units.jpg
  3. Dessa forma, eles poderão alocar recursos por meio de qualquer um dos métodos a seguir:
    1. Substituir uma função por um recurso diretamente na exibição de investimentos para recursos expandindo um investimento, selecionando uma função e usando o painel Detalhe.
    2. Substituir uma função por um recurso diretamente nas Solicitações selecionando uma solicitação e usando o painel Detalhe.
    3. Substituir uma função por um recurso diretamente na ideia usando a grade Equipe alocada.
Para obter mais informações sobre como usar a página Definição de equipe alocada, consulte
Clarity
: Solicitar recursos e funções para os investimentos da equipe alocada.
Substituir integrantes da equipe alocada em uma ideia
Também é possível usar a grade Equipe alocada para substituir as funções e os recursos em ideias. Você pode substituir os seguintes integrantes da equipe alocada:
  • Substitua uma função por uma função, um recurso ou uma equipe diferentes.
  • Substitua um recurso por um recurso, uma equipe ou uma função diferentes.
  • Substitua uma equipe por uma equipe, um recurso ou uma função diferentes.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia e clique em Equipe alocada.
  2. No campo Equipe alocada, clique duas vezes no recurso, na função ou na equipe que desejar substituir.
  3. Execute uma das seguintes tarefas:
  • Procure um recurso por nome, ID ou função principal ou selecione na lista suspensa.
  • Procure uma função ou selecione uma na lista suspensa.
  • Procure uma equipe ou selecione uma na lista suspensa
Substituir uma função por outro integrante da equipe alocada
Exemplo: Derek deseja substituir a função de gestão de projetos desta ideia por um recurso de gestão de projetos. Com direitos de reserva e acesso de edição à ideia para o recurso e a função, você pode substituir uma função por qualquer outro integrante da equipe alocada (ou seja, recurso, função ou equipe). A função original é substituída parcial ou completamente com base nos seguintes fatores:
  • A combinação dos direitos de reserva na função existente e os direitos de reserva na equipe, recurso ou função de destino. A função permanecerá na ideia se o status da reserva for definitivo. O usuário com direitos de reserva definitiva para a função pode removê-la.
  • A configuração de gestão de projetos para reatribuir tarefas aplica-se durante a substituição de uma função. A configuração está disponível no
    Classic PPM
    , em Administração. Consulte Definir as configurações de projeto padrão
Ao substituir uma função, você só pode selecionar uma equipe ou um recurso de destino que ainda não esteja na ideia.
Substituir um recurso por outro integrante da equipe alocada
Exemplo
: Derek deseja substituir Jason, um desenvolvedor de sua ideia, por Sean, pois Jason foi transferido para trabalhar em outro investimento. É possível substituir um recurso por qualquer outro integrante da equipe alocada (ou seja, recurso, função ou equipe). Você só pode selecionar uma equipe ou um recurso de destino que ainda não esteja na ideia. É possível adicionar a mesma função várias vezes a uma ideia. Portanto, você pode selecionar uma função de destino que já esteja na ideia para substituir um recurso existente. É necessário o acesso de edição à ideia e direitos de reserva temporária para os recursos e as funções. Se a alocação de recursos existente definitiva, serão necessários direitos de reserva definitiva para substituir o recurso existente. Um integrante da equipe alocada substituirá um recurso existente de acordo com as seguintes regras: se você estiver substituindo um recurso existente com horas trabalhadas registradas na ideia, o seguinte comportamento se aplicará:
  • O integrante da equipe alocada de destino está alocado de acordo com a porcentagem de alocação padrão.
  • O integrante da equipe alocada de destino é atribuído às tarefas com EPTs restantes.
  • O recurso existente permanece na ideia e atribuído às tarefas em que as horas trabalhadas são registradas.
  • O valor existente da alocação de recursos é redefinido como zero.
  • Todos os valores de EPT existentes para a atribuição de tarefa do integrante da equipe alocada foram redefinidos como zero.
Se você estiver substituindo um recurso existente por atribuições de tarefa, o seguinte comportamento se aplicará:
  • O integrante da equipe alocada de destino é adicionado com a alocação restante e todas as atribuições de tarefa relevantes.
  • A data de início das alocações de integrantes da equipe alocada é definida após a data ActThru do recurso existente. A taxa de alocação da alocação existente para o restante da ideia é usada.
  • Para qualquer tarefa em que o recurso existente tenha horas trabalhadas reservadas, o integrante da equipe alocada de destino será atribuído à tarefa com a EPT restante.
Se você estiver substituindo um recurso existente sem horas trabalhadas registradas, o seguinte comportamento se aplicará:
  • O integrante da equipe alocada de destino substitui o recurso existente para todas as alocações e atribuições de tarefa.
  • O recurso existente é removido.
As mesmas regras se aplicam quando você substitui uma equipe por um integrante da equipe alocada.
Adicionar integrantes da equipe alocada a uma ideia
Você pode adicionar recursos, funções ou equipes a um projeto a partir do módulo Equipe alocada usando uma das duas opções:
  • Usando o botão Adicionar linha para adicionar o recurso, a função ou a equipe.
  • Usando o botão Adicionar equipe alocada para adicionar recursos, funções e equipes a um investimento no Clarity.
Usar o botão Adicionar linha
Você pode usar o botão Adicionar linha para adicionar o recurso, a função ou a equipe a uma ideia. Você poderá usar essa opção se desejar adicionar recursos individuais à ideia.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia e clique em
    Equipe alocada
    .
  2. No campo
    Equipe alocada
    , clique duas vezes no recurso, na função ou na equipe que desejar substituir.
  3. Execute uma das seguintes tarefas:
  • Procure um recurso por nome, ID ou função principal ou selecione na lista suspensa.
  • Procure uma função ou selecione uma na lista suspensa.
  • Procure uma equipe ou selecione uma na lista suspensa
Usar o botão Adicionar equipe alocada
Você pode usar o novo botão Adicionar equipe alocada para adicionar recursos, funções e equipes a uma ideia no Clarity. Após clicar no botão Adicionar equipe alocada, você poderá escolher se deseja adicionar recursos, funções ou equipes. Se você escolher recursos, o Clarity carregará uma lista de todos os recursos disponíveis para você em uma grade genérica de várias seleções. Você pode usar as opções de pesquisa e filtro para identificar rapidamente os recursos relevantes e adicioná-los ao investimento.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia e clique em
    Equipe alocada
    .
  2. Clique em Adicionar equipe alocada e selecione uma das seguintes opções:
    • Recursos
    • Funções
    • Equipes
  3. De acordo com a sua seleção, os recursos, as funções ou as equipes serão exibidas na grade comum do Clarity.
  4. Use a opção de filtro e pesquisa para identificar os recursos, as funções ou as equipes que precisam ser adicionadas à ideia.
  5. Clique em
    Adicionar
    para adicionar os recursos, as funções ou as equipes ao projeto.
Remover integrantes da equipe alocada de uma ideia
Você pode usar a grade Equipe alocada para remover um recurso da ideia. Para remover da grade integrantes da equipe alocada, você precisará dos direitos mencionados abaixo, juntamente com os direitos de reserva definitiva ou temporária para o recurso ou a função.
  • Ideia - Editar (instância ou ORG)
  • Ideia - Editar - Tudo (global)
Você sempre poderá remover quaisquer funções da grade de equipe alocada da ideia. É possível remover recursos da grade de equipe alocada da ideia, desde que as seguintes condições sejam atendidas:
  • Nenhuma hora trabalhada registrada deve estar associada ao recurso.
  • Nenhuma requisição com o status Reservado está associada ao recurso.
  • Se um recurso tiver uma requisição associada com o status reservado, você deverá primeiro cancelar a reserva e, em seguida, excluir a requisição no
    Classic PPM
    . Depois disso, você poderá remover o recurso da equipe alocada da ideia. Consulte Gerenciar requisições.
Siga estas etapas:
  1. Abra uma ideia e clique em Equipe alocada.
  2. Clique em qualquer célula na linha para o integrante da equipe alocada que deseje remover.
  3. Clique com o botão direito na célula e selecione Excluir linha no menu de contexto da grade.
  4. Remover um integrante da equipe alocada de uma ideia não excluirá o recurso ou a função do sistema.
Também é possível usar a página Conversas para excluir recursos de uma ideia.
Analisar, editar, filtrar e exportar informações de definição da equipe alocada
A grade Equipe alocada usa a nova grade dinâmica, que fornece uma série de recursos. Além da organização de linhas, colunas e células apresentada no formato de planilha, já conhecido pelos usuários, é possível:
  • Adicione um item de linha. Clique com o botão direito do mouse em uma grade para usar o menu de contexto para adicionar ou excluir linhas
  • Copiar e colar valores de célula
  • Fixe, redimensione, reordene e redefina colunas para personalizar cada grade
  • Classificar por uma coluna em ordem crescente e alternar a ordem de classificação com um único clique na ordem decrescente
Para obter mais informações sobre os recursos da grade comum, consulte Introdução ao
Clarity
.
Analisar e editar informações usando o recurso Agrupar por
Você pode usar a opção Agrupar por para organizar os dados na grade em grupos relevantes com base na sua escolha. Em seguida, você poderá expandir vários grupos, analisar os dados e editá-los.
Exemplo
: Derek pode agrupar os recursos na grade por função para revisar as diferentes funções alocadas à ideia. Ele também pode selecionar as células de alocação total associadas a diferentes funções para exibir a média e a soma na barra de status da grade, no canto inferior direito da tela.
Units.jpg
O recurso Agrupar por foi significativamente aprimorado no
Clarity
15.7. Para obter mais informações sobre a funcionalidade atualizada, consulte Introdução ao
Clarity
.
Editar informações usando o painel Detalhes
Você pode clicar em qualquer célula da grade para abrir o painel de detalhes. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas, permitindo que os dados sejam editados de maneira fácil e rápida.
Exemplo
: Derek pode selecionar uma função e usar a página Conversas no painel Detalhes conversar com o Gerente de recursos sobre a disponibilidade dos recursos. Derek também pode usar a página Detalhes para adicionar mais atributos ao painel Detalhes.
Units.jpg
Você pode arrastar o painel Detalhes para que ocupe 75% da tela. É possível ter mais de um campo por linha na coluna Detalhes, e os campos podem ser redimensionados horizontalmente. Para obter mais informações, consulte Introdução ao
Clarity
.
Você pode usar a opção Filtro para localizar rapidamente os dados na grade Equipe alocada. Também é possível usar a opção Exportar para CSV para exportar dados. Para obter mais informações, consulte Introdução ao
Clarity
.
Aproveitar reservas mistas na grade Equipe alocada
Imagine um cenário em que você deseja implementar o planejamento ágil, no qual os gerentes de projetos e de recursos colaboram para tomar decisões em relação à alocação e à definição da equipe alocada no
Clarity
. Nesses cenários, os recursos não são reservados para investimentos de vários anos, pois a equipe de gestão não quer comprometer os recursos por toda a duração do investimento. Portanto, os gerentes de recursos e de projeto precisam colaborar constantemente e planejar as alocações de suas equipes. Veja a seguir o processo de reserva típico seguido nesses casos:
  • Os PMs (Project Managers - Gerentes de Projeto) inserem alocações de reserva temporária para todos os recursos necessários a um determinado investimento e sua duração.
  • Os gerentes de projeto capturam alocações temporárias.
  • Os gerentes de recursos colaboram com os gerentes de projeto para obter alinhamento e, em seguida, convertem as alocações temporárias em alocações definitivas.
Quando você permitir reservas mistas no
Clarity
, um usuário com os direitos Projeto - Gerente (auto) poderá modificar os dados de alocação dos recursos na página Detalhes da equipe. Quando você atualizar as configurações para proibir as reservas mistas, um usuário com os direitos Projeto - Gerente (auto) não poderá modificar os dados de alocação de recursos. Esse comportamento é permitido porque a opção Permitir reserva mista do
Clarity
permite que você tenha valores diferentes para a alocação planejada e a alocação definitiva em um registro da equipe. Os gerentes de projeto podem ajustar a alocação planejada com base nos requisitos de investimento, mas não podem atualizar o campo Alocação definitiva sem os direitos de reserva necessários. Os gerentes de recursos ou os usuários com direitos relevantes poderão atualizar o campo de alocação definitiva após as negociações com o gerente de projeto. As ações Aceitar alocação definitiva e Confirmar alocação planejada do
Clarity
permitem que os gerentes de recursos sincronizem as curvas de alocação planejada e definitiva.
Processo de reserva típico
Os PMs (Project Managers - Gerentes de Projeto) inserem alocações de reserva temporária para todos os recursos necessários a um determinado investimento e sua duração. Os gerentes de projeto estão capturando as alocações planejadas. Os gerentes de recursos conversam com o gerente de projeto para fazerem um alinhamento e, em seguida, convertem as alocações planejadas (temporárias) em alocações confirmadas (definitivas). Geralmente, a conversa ocorre trimestralmente, o que resulta em uma reserva mista. Um integrante de equipe tem reserva mista quando a alocação planejada e a alocação definitiva não são iguais.
Ativar a reserva mista no
Classic PPM
Se desejar ativar a reserva mista no
Classic PPM
, você poderá solicitar que o administrador ative esse recurso no
Classic PPM
. Siga estas etapas:
  1. Abra o menu Administração e, em Gestão de projetos, selecione
    Configurações
    .
  2. Marque a caixa de seleção
    Permitir reserva mista
    e clique em
    Salvar
    .
Configurar a grade Equipe alocada para reservas mistas
Depois de ativar as reservas mistas no
Classic PPM
, certifique-se de executar as seguintes atividades na grade Equipe alocada para usar as reservas mistas com êxito.
  • Use o Painel de colunas para adicionar os atributos de Totais (Alocações, Alocações definitivas) e de Alocações definitivas à grade Equipe alocada.
  • Use as Opções de exibição para selecionar
    Alocações
    e
    Alocações definitivas
    na lista suspensa MÉTRICAS POR PERÍODO.
Editando alocações quando a reserva mista estiver ativada
Agora, é possível inserir os totais de Alocações (temporárias) e de Alocações definitivas ou Métricas por período. Se você inserir os totais, o valor será distribuído uniformemente nas métricas por período. O status da reserva é definido automaticamente como Misto quando os dados de Alocações e de Alocações definitivas não correspondem. Vamos analisar algumas das regras dos status de reserva Misto, Definitiva e Temporária quando a reserva mista estiver ativada no
Clarity
.
  • Não é possível alterar diretamente o status da reserva para Misto. Ele é definido automaticamente quando os dados da opção Alocações não correspondem aos dados de Alocações definitivas.
  • Você pode alterar o status da reserva diretamente de Misto para Definitiva ou de Misto para Temporária.
  • Se o status da reserva atual for Misto e você atualizar as Alocações ou as Alocações definitivas, o status permanecerá Misto, a menos que:
    • Os dados da opção Alocações agora correspondam às aos dados de Alocações definitivas
    • As alocações definitivas sejam completamente removidas
  • Se você remover todas as alocações definitivas manualmente, o status da reserva será atualizado automaticamente para Temporária.
Quando as reservas mistas estão ativadas, a página de definição de equipe fica disponível no modo somente leitura. Portanto, é necessário executar as atividades de definição de equipe nos investimentos individuais.
Métricas por período derivadas dos períodos fiscais da entidade
Todas as métricas por período usam as definições de período fiscal da entidade padrão de sistema do
Classic PPM
. Você pode definir e ajustar os períodos de início e término para a exibição em colunas dos valores na escala de tempo dentro da grade. Por exemplo, é possível exibir dados para doze períodos
mensais
. Quando você alternar para
trimestres
, o aplicativo ajustará a grade para mostrar quatro trimestres. Ao alternar os períodos, o aplicativo muda para o período de início ou término correspondente mais próximo para manter a consistência.
Os dados de TSV agregados não ficam disponíveis quando você está no modo
Agrupar por
em uma grade.
Valores de alocação
A imagem a seguir demonstra como os totais de alocação da equipe alocada podem variar em colunas diferentes:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
A coluna Alocação à esquerda, às vezes, é conhecida como um valor de campo escalar. O valor à direita (Totais | Alocações) é derivado das métricas por período que, por sua vez, baseiam-se em campos TSV (Time Scaled Value - Valor na Escala de Tempo) e em períodos fiscais do
Classic PPM
.
Talvez haja dois valores diferentes, no entanto, o comportamento é válido. As diferenças são mais perceptíveis com unidades ETI. O valor de alocação escalar usa os limites exatos das datas de início e término da linha. As alocações totais da métrica por período usam a data de início do período inicial e a última data do período final selecionado. O cálculo é derivado de uma maneira diferente. Você pode observar um intervalo de TSVs maior do que o intervalo de datas para a linha na grade. Esse comportamento explica por que os totais, especialmente para valores ETI, às vezes podem variar.
FTE1.png
  • Alocação (expressa em ETI ou horas) = tempo de trabalho da alocação ÷ tempo de trabalho total
  • A alocação é definida como a quantidade de tempo que um recurso está alocado em um investimento como uma proporção do tempo de trabalho total possível, e não tempo do calendário.
  • Geralmente, um típico dia de trabalho é das 8h às 5h, menos uma hora de almoço. 8 (oito) horas * 3600 = 28.800 segundos por dia.
  • Em uma semana típica, um recurso pode ser alocado por 5 (cinco) dias. A alocação é de 28.000 × 5 = 144.000 segundos.
  • O tempo de trabalho total possível entre duas datas de uma semana típica é de 5 dias x 8 horas por dia × 3.600 = 144.000 segundos.
  • Neste exemplo, a alocação de recursos ao longo da semana de trabalho de 5 dias é o tempo de trabalho da alocação (144.000) ÷ tempo de trabalho total (144.000) = 1 ETI.
O
Clarity
calcula um valor de alocação total de um determinado recurso, que representa quantos segundos ele está alocado para o investimento em relação ao tempo de trabalho total possível para a duração do segmento de alocação. O aplicativo também considera as métricas por período para calcular um total dinâmico para os períodos selecionados no momento. Você vê uma coluna com o rótulo
Totais
|
Alocações
e várias colunas com rótulos de período à sua escolha seguidas de
Alocações
sob cada rótulo do período. Diferentemente dos cálculos de valor escalar de
Alocação total
, o tempo de trabalho alocado nas colunas por período representa a soma das alocações, não no investimento, mas apenas na duração dos períodos da sua visualização atual. Ao calcular os totais dinâmicos para as alocações, o aplicativo determina por quanto tempo um recurso ficará alocado durante os períodos e divide esse número pelo total de horas de trabalho disponíveis durante o mesmo período dinâmico. Os números podem representar vários períodos de planejamento, incluindo um paradigma em que você seleciona períodos que se estendem além do intervalo de datas da alocação original. Isso explica o que alguns usuários percebem como variações nos dados.
Exemplo
: o exemplo a seguir mostra dois recursos com alocações diferentes. O gerente de recursos está tentando planejar 6 (seis) meses a partir de hoje. O aplicativo normaliza os dados e calcula as alocações, conforme o esperado em todos os períodos selecionados.
FTE2.png
A imagem a seguir mostra como o usuário seleciona os 6 (seis) períodos mensais nas
Opções de exibição
:
FTE3.png
Atualizar valores de célula na coluna Totais e nas colunas por período
As grades
Equipe alocada
e
Atribuições
suportam os seguintes recursos e opções:
  • É possível configurar a grade (clique no
    Painel de colunas
    ) para mostrar os valores de alocação em uma coluna
    Totais
    , em colunas de métrica por período ou em ambos.
  • Quando você mostra ambos, é possível inserir valores separados em cada coluna por período e vê-los contabilizados no valor na coluna
    Totais
    .
  • Por outro lado, você pode inserir um valor em
    Totais
    e observar o aplicativo distribuir dinamicamente a alocação entre os períodos restantes na exibição atual.
image2019-6-13_11-21-56.png
Você também pode copiar e colar valores que se estendem por várias células, no entanto, tome cuidado, pois você pode obter resultados inesperados.
  • Ao copiar e colar em uma grade, verifique se as dimensões e colunas da célula que você deseja copiar e colar são as mesmas.
  • Recomendamos que você evite copiar e colar valores de dentro da coluna
    Totais
    e das colunas de métrica por período na mesma operação. Faça uma coisa ou a outra. Em outras palavras, não tente atualizar valores da coluna
    Totais
    e das colunas por período em uma única operação de colagem.
Regras de negócios para recursos não relacionados à mão de obra
  • Se um recurso não relacionado à mão de obra tiver disponibilidade zero, quando o recurso ou a função for adicionada a uma equipe de investimento, haverá zero alocações e zero EPT.
  • Os recursos e as funções de despesa sempre terão disponibilidade zero.
  • Não é possível configurar um recurso ou uma função de despesa com disponibilidade.
  • As despesas não podem ser usadas para acompanhar o esforço de trabalho ou as horas.
  • No entanto, os recursos de equipamento, material e mão de obra podem ter disponibilidade zero ou diferente de zero. Esses tipos de recursos podem ser programados dentro do investimento para executar o trabalho ou, no caso de equipamento ou materiais, é possível programá-los para horas de uso.
Regras de negócios para recursos de mão de obra
  • Os recursos de mão de obra devem ter disponibilidade maior que zero.
  • Para uma demanda de zero, ao adicionar recursos de mão-de-obra às equipes de investimento, defina a porcentagem de alocação como zero e, assim, as atribuições de tarefa não terão valores de EPT.
  • Se você não quiser que um determinado recurso de mão de obra seja exibido com qualquer capacidade, será possível criar um calendário não padrão com todos os dias não úteis.
  • Os valores de alocação e EPT também são afetados pela disponibilidade do recurso dentro do calendário associado. Portanto, mesmo que o recurso tenha uma configuração de disponibilidade diferente de zero, e quando o recurso for adicionado à equipe ou a uma tarefa, a quantidade real de alocação ou EPT calculada dependerá da disponibilidade do calendário do recurso e das datas de contratação e rescisão do recurso.
Regras de negócios ao usar a grade Equipe alocada
Observe as seguintes regras de negócios ao definir a equipe de investimentos no
Clarity
:
  • Você pode adicionar funções de mão-de-obra e que não sejam de mão-de-obra usando a grade
    Equipe alocada
    em projetos.
  • É possível executar substituições de função usando a funcionalidade de definição de equipe, na grade da equipe alocada da ideia.
  • Verifique se os atributos a seguir no objeto Equipe têm um valor padrão definido no
    Classic PPM
    . Se um valor padrão não estiver definido para esses atributos, os usuários não poderão editar os registros da equipe em um investimento no
    Clarity
    :
    • Status da reserva
    • Status da solicitação
  • As requisições não são suportadas no
    Clarity
Direitos de acesso para usar a grade Equipe alocada
A lógica de negócios a seguir determina como o aplicativo adiciona recursos e funções como integrantes da equipe alocada:
  • A combinação dos direitos de acesso de reserva e investimento do gerente de projeto.
  • A configuração padrão Status da reserva para o subobjeto Equipe no
    Classic PPM
Na configuração padrão, o Status da reserva é definido como Temporária para que os usuários com direitos de reserva temporária possam adicionar integrantes da equipe alocada. Os administradores de sistema podem alterar a configuração padrão para Definitiva a fim de permitir que apenas usuários com direitos de reserva definitiva adicionem integrantes da equipe alocada.
Direitos de acesso
O Status da reserva padrão é Temporária
O Status da reserva padrão é Definitiva
  • Ideia - editar
  • Recurso - Reserva definitiva
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Definitiva
  • Ideia - editar
  • Recurso - Reserva temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
  • Ideia - visualizar
  • Recurso - Reserva definitiva
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Temporária
  • Um integrante da equipe alocada é adicionado
  • O Status da reserva é definido como Definitiva
  • Ideia - visualizar
  • Recurso - Reserva temporária
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
  • Não é possível adicionar um integrante da equipe alocada
Direitos de reserva definitiva e edição da ideia
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com direitos de acesso à edição de ideia e de reserva definitiva de recurso ou função.
Direitos de acesso
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
Ideia - Editar
(instância ou ORG)
Esse direito de acesso inclui o direito de acesso
Ideia - Editar finanças
, que permite editar o campo % de capitalização.
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas da ideia ou estenda a alocação para além do intervalo de datas da ideia)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Gerente solicitado (para funções)
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas da ideia ou estenda a alocação para além do intervalo de datas da ideia)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Gerente solicitado (para funções)
Direitos de reserva definitiva e visualização da ideia
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com direitos de acesso à visualização da ideia e de reserva definitiva de recurso ou função.
Direitos de acesso
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva definitiva
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
  • Ideia - Visualizar
    (instância ou ORG)
Quando combinado com a RESERVA DEFINITIVA do recurso, o usuário pode editar a maioria dos campos da EQUIPE ALOCADA.
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas da ideia ou estenda a alocação para além do intervalo de datas da ideia)
  • Alocação padrão
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (nome do recurso ou da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Status da reserva
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas da ideia ou estenda a alocação para além do intervalo de datas da ideia)
  • Alocação padrão
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Direitos de reserva temporária e edição da ideia
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com direitos de acesso à edição de ideia e de reserva temporária de recurso ou função.
Direitos de acesso
Recurso/função - Reserva temporária
O Status de reserva da equipe alocada é Temporária
Recurso/função - Reserva temporária
O Status de reserva da equipe alocada é Definitiva
Ideia - Editar (instância ou ORG)
Esse direito de acesso inclui o direito de acesso Ideia - Editar finanças, que permite editar o campo % de capitalização.
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas o nome da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • Início/término (altere as datas de alocação dentro do intervalo de datas da ideia ou estenda a alocação para além do intervalo de datas da ideia)
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas o nome da função)
  • Função (combinada com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • Alocação padrão
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Ideia - Visualizar
Somente exibição
Somente exibição
Sem direitos de reserva e direitos de edição da ideia
Dependendo do status de reserva do integrante da equipe alocada, você poderá editar os atributos a seguir com direitos de acesso à edição de ideia e
sem
direitos de reserva de recurso ou função.
Direitos de acesso
Sem direitos de reserva
Ideia - Editar (instância ou ORG)
Esse acesso inclui Ideia - Editar finanças, que permite editar a % de capitalização.
Edite os seguintes atributos:
  • Equipe alocada (apenas nome da função)
  • Campo Função (combinado com o acesso Recurso - Visualizar nas funções)
  • Aberto para entrada de horas
  • % de capitalização
  • Gerente solicitado (para funções)
  • Campos personalizados da equipe alocada
  • Ideia - Visualizar
Somente exibição