Clarity
: Criar e editar investimentos personalizados

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Sid
Sid é gerente de portfólio e precisa avaliar continuamente como ele pode ajudar a empresa e a organização a transformar os produtos, a estratégia de colocação no mercado e a experiência do cliente. Ele deseja articular sua estratégia corporativa, seus objetivos e seus planos de investimento em seu idioma de preferência e não estar limitado pelas opções oferecidas por uma ferramenta de planejamento.
Vamos ver como Sid pode usar os investimentos personalizados no
Clarity
para planejar sua estratégia, dividi-la em objetivos críticos e criar itens de investimento. Em seguida, suas equipes podem criar pequenos protótipos para cada item de investimento com o intuito de avaliar sua viabilidade.

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Criar um investimento personalizado
Você pode pedir para sua administração criar um investimento personalizado no
Clarity
. Quando o administrador cria um investimento personalizado, o
Clarity
cria automaticamente um blueprint associado e cria os direitos de acesso apropriados. Em seguida, o administrador pode fornecer-lhe os direitos de acesso necessários para editar o investimento personalizado.
Para verificar como o administrador cria um investimento personalizado, consulte
Clarity
: Configurar tipos de investimento personalizado
.
Depois que o administrador tiver criado um investimento personalizado, você poderá pedir para ele copiar e editar o blueprint de modo que ele reflita os objetivos da sua unidade de negócios. Algumas das principais atividades que o administrador pode realizar usando os blueprints são:
  • Especifique o layout e os campos que estarão disponíveis quando você selecionar qualquer item de investimento associado ao investimento.
  • Especifique os módulos que estarão disponíveis quando você selecionar qualquer item de investimento associado ao investimento.
Para saber mais sobre blueprints, consulte
Clarity
: Configurar blueprints para projetos e investimentos
.
Exemplo: Sid solicita que o administrador crie um investimento personalizado para a estratégia e personaliza seu blueprint.
Criando e editando itens de investimento
Depois que o administrador criar um investimento personalizado, você poderá começar a criar itens de investimento associados ao investimento personalizado. Só é possível criar itens de investimento quando você tem os direitos apropriados.
Exemplo
: Sid identificou a estratégia e agora deseja adicionar vários objetivos que poderão ajudá-lo a implementar sua estratégia. Cada objetivo será um item de investimento associado ao investimento personalizado da estratégia.
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É possível criar e gerenciar itens de investimento usando o layout de grade ou de painel no
Clarity
. Vamos aprender mais sobre os layouts de grade e de painel.
  • Layout Grade
    : analise os itens de investimento rapidamente usando um layout de grade inspirado no Excel.
  • Layout de painel
    : visualize os itens de investimento como cartões, que você pode organizar com a precisão do recurso arrastar e soltar no layout de um painel com raias em colunas.
Recursos padrão nos layouts de grade e painel
Há alguns recursos principais que estão disponíveis nos layouts de grade e painel e que ajudam a visualizar e editar os itens de investimento no
Clarity
.
Usando filtros para identificar itens de investimento
Você pode usar os recursos da Filtragem para ordenar as tarefas e identificar os itens de investimento relevantes rapidamente. Para saber mais sobre filtros, consulte Componentes comuns.
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Salvar visualizações para personalizar sua experiência
O
Clarity
oferece suporte à modificação e ao salvamento de visualizações por vários usuários. Cada usuário pode modificar suas próprias visualizações salvas ou trabalhar em uma visualização não salva. As visualizações nas grades respondem a uma grande variedade de ações do usuário dentro das grades. Você pode salvar os filtros, suas preferências nas Opções de exibição, a configuração do painel Detalhes e a configuração de colunas e cartões do painel. Para saber mais, consulte Componentes comuns.
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Editar itens de investimento usando o painel Detalhes
As partes interessadas com os direitos de acesso relevantes podem configurar e usar o painel Detalhes para visualizar e atualizar rapidamente os itens de investimento no
Clarity
. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. Sempre que você clica em um item de investimento, o painel Detalhes é exibido. O administrador pode configurar quais atributos de tarefa estarão disponíveis para outros usuários adicionarem ou removerem no painel Detalhes.
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  1. No
    Clarity
    , abra o item de investimento.
  2. No layout de painel ou de grade, selecione um item de investimento. O painel
    Detalhes
    é exibido.
  3. Clique em
    CONFIGURAR
    .
  4. Para procurar um atributo, digite todo o seu nome ou parte dele na barra de pesquisa.
  5. Os atributos correspondentes serão exibidos.
  6. Arraste um campo da lista de campos para o layout do painel
    Detalhes
    . Solte o campo na parte superior de um campo existente.
  7. O novo campo será exibido no layout acima do campo existente.
  8. Para reorganizar a sequência dos campos, você poderá arrastar e soltar esses campos em uma nova disposição.
  9. Para remover um campo, selecione-o no layout e, em seguida, clique em X Remover.
  10. Clique em Sair.
Editando itens de investimento usando o layout de painel
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No layout de painel, os itens de investimento são exibidos como cartões organizados por colunas. Use o painel para agrupar, classificar, ordenar e visualizar itens de investimento. Cada cartão de tarefa exibe os seguintes detalhes:
Definir as opções de exibição para o painel de tarefas
  1. Abra um item de investimento e clique no layout de painel.
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. Em
    OPÇÕES DO PAINEL
    :
    • COLUNAS
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    • COR POR
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  4. Em
    OPÇÕES DE CARTÃO
    :
    • Título do cartão
      : selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    • Campos do cartão
      : selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    • Métricas de cartão
      : selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  5. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao projeto atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  6. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
Exemplo:
o layout do quadro de tarefas a seguir mostra duas tarefas em colunas organizadas por status com o sombreamento de cor também definido pelo status.
  • Campos do cartão:
    os campos na parte da frente do cartão incluem a data de término, o proprietário da tarefa, o nome do investimento e a porcentagem de conclusão da tarefa.
  • Métricas de cartão
    : as métricas na parte inferior de cada cartão mostram as tarefas pendentes abertas e as concluídas, além do número total de tarefas pendentes de cada tarefa.
  • Legenda
    : a legenda na parte inferior do painel indica as opções atualmente definidas para campos, métricas e cores de coluna.
Criar um item de investimento na visualização do painel
Sempre que você criar uma tarefa na visualização do painel, o painel DETALHES será exibido automaticamente. O painel inclui todos os campos obrigatórios necessários para criar um registro. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o
Clarity
atualizará o painel Detalhes e criará um item de investimento. Em seguida, você poderá continuar editando o item de investimento e fechar o painel Detalhes após concluir as alterações. Lembre-se de que o registro será perdido se você sair da visualização atual ou atualizá-la.
Ao preencher os campos obrigatórios de um registro no painel Detalhes, você não poderá arrastar e soltar o registro em colunas diferentes, pois o registro não foi criado no
Clarity
.
Siga estas etapas:
  1. No
    Clarity
    , abra um item de investimento, clique em
    Investimentos
    e selecione o investimento personalizado desejado.
  2. No Layout de painel, clique no botão de sinal de mais. O painel
    Detalhes
    é exibido.
  3. Insira o valor nos campos obrigatórios.
Gerenciando itens de investimento na exibição de grade
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Clique em Visualização em grade na parte superior direita da página para visualizar a grade de itens de investimento. No layout de grade, os itens de investimento são exibidos como linhas de dados. Use a grade para ordenar, filtrar e configurar a visualização para atender às suas necessidades. As configurações feitas na grade são mantidas em diferentes visualizações de um projeto. Cada linha da grade exibe os seguintes detalhes de tarefas e marcos:
  • Nome
  • ID
  • Gerente
  • Andamento do trabalho
  • Etapa do trabalho
Use o Painel de colunas para configurar a grade e exibir colunas adicionais ou remover colunas existentes da grade. O Painel de colunas lista todos os atributos, incluindo os atributos personalizados configurados para o investimento personalizado.
Criar itens de investimento na Visualização em grade
Siga estas etapas
:
  1. No
    Clarity
    , abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No Layout de grade, clique no botão de sinal de mais.
  3. Insira o valor nos campos obrigatórios. Na maioria dos casos, é o campo Nome. O campo ID é somente leitura quando a numeração automática está ativada.
Alterar a unidade de medida do esforço de trabalho
Você pode alterar a unidade de medida da grade da seguinte maneira:
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e do seu logon e selecione Definições.
  2. Clique em Geral para alterar a unidade de medida de ETI para Horas.
Todos os valores de horas trabalhadas, EPT e esforço total da grade serão atualizados de acordo com a nova unidade de medida. Por exemplo, um valor de ETC de 2 ETI será alterado para 16 horas para uma tarefa de um dia, considerando uma taxa de disponibilidade de 8 horas por dia.
Agrupar itens de investimento em grupos lógicos
Você pode usar a barra Agrupar por para recolher as linhas relacionadas e revisar e editar rapidamente os itens de investimento. É possível expandir várias linhas agrupadas por linhas pai e editar itens filho em várias linhas expandidas. Exemplo: Sid deseja agrupar rapidamente os itens de investimento por estratégia para poder analisá-los e atualizá-los.
Siga estas etapas:
  1. Arraste o cabeçalho da coluna Estratégia para a barra Agrupar por e exiba os dados na grade como linhas de grupos lógicos.
  2. Expanda vários grupos simultaneamente para exibir os dados associados.
  3. Edite os dados diretamente na grade enquanto estiver no modo Agrupar por.
  4. Selecione uma linha e abra o painel
    DETALHES
    para editar as informações. As informações que você atualizar no painel Detalhes serão atualizadas automaticamente na grade.
Gerenciando itens de investimento personalizados
Exemplo:
Sid adicionou itens de investimento ao investimento personalizado da estratégia. Ele agora deseja que seus gerentes de projeto e de recursos adicionem a equipe alocada e as tarefas aos itens de investimento para que suas equipes possam começar a trabalhar nesses itens. Essa abordagem permite que ele teste rapidamente sua estratégia e seus itens de investimento criando provas de conceito. Os recursos de gerenciamento e acompanhamento permitem que seus gerentes de recursos e de projeto gerenciem o item de investimento como projetos.
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Associar um item de investimento personalizado ao ORG
Você pode associar itens de investimento personalizados ao ORG (Organograma) para poder associar departamentos e locais específicos aos investimentos personalizados. Um ORG (Organograma) é uma representação hierárquica da sua empresa que pode ser usado para alinhar os investimentos. Em um ORG, é possível executar as seguintes tarefas:
  • Categorizar objetos para fins de filtragem e geração de relatórios.
  • Associar grupos de recursos a partições.
  • Conceder direitos de acesso a usuários para instâncias de objeto com base em suas associações de ORG.
É possível definir o tipo, o nível e as unidades de cada ORG.
  • Tipo de ORG:
    especifica o tipo de ORG. Por exemplo, um ORG denominado Locais define um tipo de ORG para locais geográficos.
  • Níveis do ORG:
    especifica a estrutura da hierarquia do ORG. Por exemplo, um ORG de local pode ter País como nível 1, Estado como nível 2 e Cidade como nível 3.
  • Unidades de ORG:
    especifica uma unidade na hierarquia do ORG. Por exemplo, um ORG de local pode usar os nomes dos países, estados ou regiões e cidades como unidades de ORG. Uma unidade de ORG pode ter um ancestral, um descendente ou ambos em relação a outras unidades de ORG. Para obter mais informações sobre como criar um ORG, consulte Configurar um organograma
Pré-requisitos
Observe os seguintes pontos e pré-requisitos:
  • O item de investimento personalizado pode ser associado a um ou mais ORGs por meio do processo normal de associação de ORG.
  • Certifique-se de que os seguintes direitos de acesso estejam ativados para Investimentos personalizados:
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Criar
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Editar tudo
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Ir para
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Visualizar tudo
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Acesso ao XOG
    • Tipo_de_investimento_personalizado - Gestão de tarefas
  • O seletor de ORG é adicionado ao painel Detalhes.
Se desejar criar um ORG, certifique-se de que o atributo ORG esteja ativado para API e para os devidos direitos de acesso.
Para que o departamento e o local sejam exibidos no módulo Detalhes de Investimento personalizado:
Siga estas etapas:
  1. Copie o blueprint do investimento personalizado.
  2. Edite o blueprint para adicionar os atributos
    Departamento
    e
    Local
    no módulo
    Detalhes
    .
  3. Publique o blueprint do investimento personalizado.
Para obter mais informações sobre blueprints, consulte
Clarity
: Configurar blueprints para projetos e investimentos.
Você pode associar, atualizar ou dissociar um tipo de investimento personalizado com um ORG de departamento, local, organizacional e de recurso padrão.
Se você alterar o valor do departamento para um investimento personalizado, o ORG do departamento correspondente também será atualizado.
Exemplo:
Sid deseja criar um ORG (Organograma) e associá-lo a um item de investimento personalizado, de modo que ele possa atribuir cada investimento personalizado a uma parte específica de sua organização. Isso permitirá que Sid e as partes interessadas dos itens de investimento personalizados associados filtrem os itens de investimento personalizados por partes específicas da organização.
O Sid solicita que o administrador crie um investimento personalizado denominado
Caso de negócio
. Em seguida, ele solicita que o administrador crie um ORG. O administrador vai até ORG, Administração, no
Classic PPM
, e cria um ORG denominado
ORG ACME
. O administrador associa o objeto
Caso de negócio
ao
ORG ACME
.
Como resultado, Sid agora pode filtrar o item de investimento personalizado do
Caso de negócio
por
ORG ACME
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Clarity
    .
  2. Clique em Investimentos, no menu principal.
  3. Os investimentos personalizados são exibidos. Selecione o investimento personalizado do Caso de negócio.
  4. Selecione uma instância.
  5. Navegue até o seletor Coluna e selecione as seguintes unidades de ORG, de acordo com a necessidade:
    • Departamento
    • Local
    • ORG_personalizado, por exemplo,
      ORG ACME
      . As colunas associadas são adicionadas à grade do investimento personalizado.
  6. Especifique os valores de atributo do ORG para a instância. A instância agora está associada ao ORG.
  7. Você pode pesquisar e filtrar a instância por local, unidade, unidades e descendentes, bem como unidades e ancestrais.
Administração de investimento personalizado
Direitos de acesso do investimento personalizado
Quando você cria um investimento personalizado, os seguintes direitos são criados automaticamente:
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Criar
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Editar tudo
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Ir para
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Visualizar tudo
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Acesso ao XOG
  • Tipo_de_investimento_personalizado - Gestão de tarefas
Esses são direitos globais ou de instância e podem ser atribuídos a várias partes interessadas, dependendo de sua função na organização.
Tarefa de esforço de investimento personalizado
Você pode ir para Administração, Gestão de projetos, página Definições, no
Classic PPM
, para selecionar ou desmarcar a opção Permitir a criação de tarefa de esforço. Se essa opção for selecionada, uma tarefa de esforço será criada no investimento quando um Integrante da equipe alocada for adicionado ao investimento. Nas releases anteriores do
Clarity
, essa opção só é aplicada ao Objeto do projeto. Essa configuração se aplica a investimentos personalizados do
Clarity
15.7.1 em diante.
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No XOG do
Classic PPM
e do
Classic PPM
:
  • Quando os integrantes da equipe são adicionados ao NPIOS (Ideias, Aplicativos, Ativos, Produtos, Serviços e Outro trabalho), a Tarefa de esforço SEMPRE é criada. Isso ocorre porque os NPIOs do
    Classic PPM
    não oferecem suporte a operações de tarefa nem a tarefas adicionais, portanto, a Tarefa de esforço é necessária para que os NPIOs do
    Classic PPM
    ofereçam suporte ao registro de horas trabalhadas nos investimentos.
  • No
    Classic PPM
    , os projetos são as únicas instâncias que respeitam essa configuração. Os NPIOs criados no
    Classic PPM
    ignoram essa configuração e sempre obtêm a Tarefa de esforço.
Os investimentos personalizados usam algumas das configurações de administração da gestão de projetos. Verifique a tabela fornecida abaixo para obter mais informações sobre essas configurações.
Configurações de administração
Descrição
Arredondar alocações para % mais próximo
  • Padrão = 25%
  • Isso é usado para a ação Alocar a partir de estimativas.
  • No momento, isso só é aplicável a Projetos.
  • Essa funcionalidade não é suportada em Investimentos personalizados
Permitir a criação de tarefa de esforço
  • Padrão = Verdadeiro (marcado)
  • Isso é aplicável a Projetos e Investimentos personalizados.
  • Os NPIOs padrão só têm uma Tarefa de esforço que é sempre criada e ocultada.
  • Consulte a seção Permitir a criação de tarefa de esforço para obter mais detalhes sobre como funciona para Projetos e Investimentos personalizados.
Reatribuir tarefas ao substituir função
  • Padrão = Verdadeiro (marcado)
  • Isso é aplicável a Projetos e Investimentos personalizados.
Permitir a edição de alocações quando o investimento estiver bloqueado
  • Padrão = Falso (desmarcado)
  • Isso só é aplicável a Projetos.
  • Os investimentos personalizados NÃO usam agendadores, portanto, não podem ser bloqueados por um agendador.
  • Os investimentos personalizados NÃO usam processos de BPM, portanto, eles não podem ser bloqueados por um processo.
Abrir automaticamente integrantes da equipe para entrada de horas
  • Padrão = nunca
  • Isso é aplicável a TODOS os tipos de investimento e aos investimentos personalizados.
  • Essa opção controla a configuração do campo Aberto para entrada de horas da equipe alocada.
  • Essa opção é ignorada se o atributo Aberto para entrada de horas do Objeto da equipe do Studio seguir o padrão = Verdadeiro
  • Atributo Aberto para entrada de horas, do Objeto da equipe.
    • Padrão = Verdadeiro (marcado)
    • Se o atributo A equipe está aberta para entrada de horas (OTE) seguir o padrão = False (desmarcado), a configuração no nível do sistema atualizará o atributo OTE da equipe/equipe alocada para marcado sob as seguintes condições: Nunca, No caso de reserva definitiva ou Quando o status da solicitação estiver como Aprovado.
    • Os investimentos personalizados NÃO usam requisições, portanto, a opção Quando o status da solicitação estiver como Aprovado não é aplicável e, portanto, o sinalizador não será definido automaticamente para os investimentos personalizados com essa configuração. Ele funcionará da mesma forma que o valor Nunca.
Permitir reserva mista
  • Padrão = Falso (desmarcado)
  • Isso é aplicável a TODOS os tipos de investimento e aos investimentos personalizados.
  • Quando essa opção está marcada, o usuário pode inserir diferentes valores de segmento nas curvas de Alocações e Alocações definitivas que causam um status de reserva mista.
Usando processos com investimentos personalizados
O objeto Investimentos personalizados foi aprimorado para oferecer suporte a processos nesta release. Agora, é possível chamar processos com base na criação ou em atualizações de investimentos personalizados.
  • A condição inicial para os investimentos personalizados pode ter como base o investimento personalizado ou seus subobjetos.
  • Os investimentos personalizados serão exibidos como uma opção sob o objeto principal dos processos.
  • Os processos podem ser executados quando você cria e atualiza investimentos personalizados.
  • Quando você cria investimentos personalizados, automaticamente eles se tornam eventos ativados. O sinalizador de evento ativado não pode ser modificado após a criação.
  • Os processos executados para um investimento personalizado podem ser vistos apenas no
    Classic PPM
    .
  • Os processos criados com um item de ação ainda exigem que você aja sobre eles no
    Classic PPM
    .
  • Se você associar um investimento personalizado ao modelo de partição, o sinalizador Evento ativado será automaticamente desmarcado e não poderá ser marcado novamente.
  • Se você alterar o nome de um investimento personalizado, o sinalizador Evento ativado será desmarcado.
  • Se você criar um processo de item de ação, o link de notificação para o Investimento personalizado não funcionará.
  • Não há nenhuma opção para iniciar um processo Por demanda, mesmo se você selecionar essa opção na definição do processo. Você pode executar esses processos usando a rotina Executar um processo.
Para obter mais informações sobre como você pode aproveitar os processos no
Clarity
, consulte Configurar processos.