Atender às requisições de recurso

ccppmop1592
Atribua membros da equipe a projetos e outros investimentos usando um dos dois métodos:
definição de equipe direta
ou
requisições de recursos
. Com a definição de equipe direta, um gerente de projeto atribui integrantes da equipe diretamente a investimentos. A definição de equipe alocada direta funciona bem quando os gerentes de projeto tendem a controlar os seus próprios recursos. Ele têm direitos de reserva para os recursos de que necessitam e podem definir diretamente a equipe alocada de seus projetos.
A revisão da definição de equipe do projeto pode ser realizada de algumas maneiras. Um gerente de recursos pode procurar por superalocações ou desequilíbrios entre a capacidade e a demanda analisado as páginas Planejamento de recursos, que destacam ocorrências de definição de equipe para todos os recursos e projetos. Os gerentes de recursos podem receber direitos de reserva definitiva. Embora os gerentes de projeto possam planejar (uma reserva temporária) sua definição de equipe, os gerentes de recursos podem manter o direito de confirmar integrantes individuais da equipe (reserva definitiva).
Esse método também pode envolver um processo de definição de equipe de várias etapas. O gerente de projeto inicialmente atribui funções e estabelece outros requisitos de definição de equipe e, em seguida, define o status da solicitação como
aberta
. Um gerente de recursos preenche a solicitação com a reserva definitiva (confirmação) do recurso ou substituindo a função solicitada por um recurso específico.
Com requisições, um gerente de projeto
solicita
recursos, e um gerente de recursos os atribui a investimentos. Como gerente de projeto, você pode criar requisições de recursos simples ou detalhadas para solicitar recursos para diversos períodos. Além da funcionalidade associada à definição direta de equipe, as requisições também fornecem as seguintes funcionalidades:
  • Encaminhamento e notificação
  • Um processo de revisão e aprovação
  • Um histórico de solicitações de definição de equipe e alocações.
Como gerente de recursos, use este artigo para atribuir integrantes da equipe com requisições de recurso.
Requisições de recurso
Uma requisição é uma solicitação para definir uma equipe para um projeto específico com recursos de mão-de-obra. O principal benefício das requisições é o planejamento. Se você ignorar uma requisição e atribuir um recurso diretamente a um projeto, poderá comprometer seu próprio projeto. Você está atribuindo sem saber sobre os outros projetos nos quais o recurso pode estar trabalhando. Você pode sobrecarregar o recurso ou atribuir o recurso errado. Os destinatários da requisição normalmente são gerentes de recursos que conhecem as cargas de trabalho e as habilidades de seus recursos. Portanto, ao enviar uma requisição, os gerentes de recursos atribuem os recursos mais adequados para os projetos.
Você pode usar a requisição de recursos para:
  • Criar requisições de recurso adaptadas, que atendam às necessidades de projetos específicos
  • Realizar uma pesquisa instantânea dos recursos que atendem às necessidades da requisição
  • Discutir sobre uma requisição com seus destinatários
As requisições são específicas do projeto, isto é, você não pode criar uma requisição que defina uma equipe para vários projetos ao mesmo tempo. Cada requisição contém uma solicitação para apenas um requisito de definição de equipe e pode servir apenas um projeto.
Encaminhamento e notificação da requisição
Depois de criada, a requisição é encaminhada para o gerente de reservas apropriado com base na seguinte lógica:
  • Se um gerente de reservas padrão estiver definido para o recurso ou função, a requisição é encaminhada para o gerente de reservas. Se nenhum gerente de reservas padrão estiver definido, o ORG do requisito de definição de equipe será combinado à função do requisito de definição de equipe para determinar o gerente de reservas.
  • Se não existir um mapeamento de gerente de reservas para uma função e um ORG específicos, então, o aplicativo procura na cadeia de funções do ORG até encontrar um gerente. Cadeia de funções se refere a funções que têm funções pai. Por exemplo, um Engenheiro de automação pode ter um Engenheiro de qualidade como função pai. Se nenhuma função puder ser associada a um ORG por toda a cadeia de funções e de ORGs, a requisição não será encaminhada.
  • O gerente de projeto (criador da requisição) e o gerente de reservas (gerente de recursos) são notificados sobre as alterações de status nas requisições. Se nenhum gerente de reservas for selecionado, nenhuma notificação será enviada.
  • Os usuários com direitos de acesso apropriados poderão ver a requisição em suas listas filtrando por requisições não atribuídas.
  • O campo Gerente de reservas pode ser alterado a qualquer momento para refletir outro gerente de recursos. O recurso de alteração permite que os gerentes de recursos encaminhem as requisições novamente.
  • O valor do campo Solicitado por na página Propriedades da requisição é definido com o criador da requisição por padrão. Se você não for o usuário atual mencionado em Solicitado por, altere o valor desse campo para que seja você mesmo. Altere esse valor conforme necessário, especialmente se a empresa tiver uma cadeia de encaminhamento que passa por diversas pessoas.
  • Somente os usuários nos campos
    Solicitado por
    e
    Gerente de reservas
    recebem notificações que dizem respeito a requisições em aberto. Os recursos solicitados e reservados não são notificados. A notificação de recursos ocorre quando o recurso é adicionado ao projeto como participante da equipe. Isso pode ser definido para ocorrer automaticamente quando ocorrer a reserva definitiva do recurso. Para obter mais detalhes, entre em contato com o administrador.
A tabela a seguir mostra quem é notificado quando um status de requisição é alterado:
Alterações no status da requisição
Solicitado por
Gerente de reservas
Criado
De Novo para Aberto
Notificado
Notificado
De Aberto para Novo
Notificado
De Aberto para Propor
Notificado
Notificado
De Propor para Reservado
Notificado
Notificado
De Aberto para Reservar
(se não for necessária a aprovação da requisição)
Notificado
Alterações do gerente de reservas
Notificado
Os gerentes de reservas novos e antigos são notificados.
Alteração de Solicitado por
Fechado
Notificado
Notificado
Excluído
  • Como usuário, é possível determinar o formato da notificação de requisição, o layout da mensagem e o método de entrega na página Notificações, em Configurações da conta.
  • Como administrador, você pode configurar um processo automatizado que identifique as diferentes etapas do ciclo de vida de uma requisição. Você também pode emitir notificações automaticamente em cada etapa.
Localizar recursos para atender às solicitações de função
Como gerente de recursos, ao receber uma requisição de função, localize e proponha ao menos um recurso compatível com a função descrita na requisição de definição de equipe. Se você propuser vários recursos, aloque os recursos adequadamente para que o valor da requisição seja dividido entre os recursos. Por exemplo, se um recurso é obrigatório por uma semana, proponha dois recursos da seguinte maneira:
  • Recurso 1 de segunda a quarta-feira
  • Recurso 2 de quinta a sexta.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Clique no nome da requisição do recurso e, em seguida, clique em Recursos ou clique no ícone Pessoa com lista ao lado da requisição.
  3. Clique em Adicionar.
    As informações exibidas na página Localizar recursos baseiam-se nos requisitos especificados na solicitação de definição de equipe. É possível modificar os critérios de pesquisa para localizar recursos mais adequados.
  4. Selecione um recurso e clique em Adicionar para colocá-lo na lista de recursos propostos.
    Se uma requisição tiver um único recurso, ele será selecionado. O recurso é o candidato proposto na lista de candidatos.
  5. Selecione o candidato desejado e clique em Adicionar.
    A página Recursos da requisição é exibida com a página Recursos ativa.
  6. Se vários recursos forem adicionados à requisição, expanda cada recurso para editar o valor de alocação calculado.
  7. Clique em Propor.
    A página Requisições de recurso é exibida e atualiza o status da requisição para
    Proposto
    .
Processar requisições de recurso
Como um gerente de recursos, é possível visualizar, propor e reservar requisições.
Também é possível receber notificações para cada requisição atribuída a você. As notificações de email e notificações na sua página inicial incluem um link para a página Propriedades da requisição. Também é possível usar a página Requisições do projeto para visualizar requisições.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Use a seção Filtro de requisições na parte superior da página Requisições de recurso para localizar uma ou mais requisições usando diversos critérios de pesquisa. É possível pesquisar por nome da requisição, ID, projeto associado, status ou prioridade. Insira os critérios de pesquisa na seção de Filtro da página e clique em Filtrar.
  3. Clique no link da requisição para abri-la e editá-la. A página contém as seguintes guias:
    • Propriedades
      Esta página fornece os detalhes inseridos pelo solicitante da requisição.
    • Recursos
      Use esta página para localizar e adicionar recursos às suas requisições.
    • Discussões
      Use esta página para iniciar discussões sobre a requisição e participar delas.
    • Processos
      Use esta página para criar, executar e acompanhar processos de requisição.
    • Trilha de auditoria
      Use esta página para acompanhar as alterações no objeto da requisição (se os campos da requisição estiverem ativados para auditoria). Para obter detalhes, entre em contato com o administrador.
  4. Dependendo dos seus direitos de acesso, você poderá alterar qualquer um dos campos disponíveis em qualquer uma das guias.
  5. Clique em Salvar e voltar.
Propor as alocações para preencher uma requisição de recurso
As solicitações de recursos nomeados incluem um recurso proposto, facilitando assim a resposta. Para atender a solicitações de recursos nomeados, abra uma requisição e trate-a individualmente. Ou então, selecione várias requisições e proponha-as novamente ao gerente de projeto.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Clique no ícone Pessoa com lista, ao lado de uma requisição.
  3. Clique em Propor para propor o recurso novamente ao gerente de projeto pelo período e pela quantidade de alocação solicitados.
    A página Requisições de recurso é exibida e atualiza o status da requisição para Proposto.
  4. Para atender a várias solicitações nomeadas:
    1. Selecione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as alocações ao gerente de projeto.
    2. Edite os valores de alocação dos recursos nomeados solicitados diretamente na grade.
    3. Selecione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as alocações ao gerente de projeto.
    A página Requisições de recurso é exibida e atualiza o status da requisição para Proposto.
  5. Confirme as alterações no histograma do recurso, que exibe o quanto o gerente de projeto solicita semanalmente:
    • A parte amarela do histograma representa a quantidade de horas em que o recurso é necessário nesse projeto específico.
    • A parte verde representa o tempo necessário em outros projetos.
    • A parte vermelha mostra onde o recurso está superalocado.
  6. Se a opção Aprovação de requisição obrigatória do projeto estiver desativada (a aprovação do gerente de projeto não é obrigatória):
    • O botão Reservar será exibido na página, em vez do botão Propor. Para fazer a reserva definitiva do recurso no projeto automaticamente, sem a aprovação do gerente de projeto, clique em Reservar.
    • Se você não tem o direito de acesso Projeto - Editar, o botão Propor será exibido na página em vez do botão Reservar. Clique em Propor para enviar a reserva para aprovação, em vez de reservar diretamente no projeto. Posteriormente, quando o gerente de projeto visualizar a página Equipe do projeto: Requisições, os botões Reservar e Rejeitar serão exibidos na página.
Reduzir alocações de recursos
Depois de abrir uma requisição, se você decidir que um recurso está superalocado, poderá reduzir a alocação.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Edite os campos da página.
  3. Para evitar a superalocação, reduza a alocação do recurso.
  4. Salve o novo valor de alocação.
    O sombreado amarelo representa a nova quantidade reservada para o projeto. Verde representa as reservas para outros projetos. Vermelho indica superalocação e não será mais exibido.
Também é possível usar as seguintes etapas de um recurso aberto:
  1. Clique no ícone Propriedades à esquerda do nome do recurso.
  2. Edite os segmentos de alocação existentes e adicione os novos.
  3. Clique em Salvar e voltar.
Participar de discussões de requisição
É possível trocar mensagens sobre requisições com outras partes interessadas.
  • Um segmento de discussão começa com a primeira resposta, abaixo da mensagem original.
  • As mensagens subsequentes são exibidas em ordem decrescente por data e hora.
  • Apenas os usuários com acesso à requisição podem participar das discussões.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Abra uma requisição.
  3. Clique em Discussões.
  4. Clique no ícone de mensagem ou clique em Expandir.
    1. Para iniciar uma discussão, clique em Novo.
    2. Para responder a uma mensagem existente, clique na linha do assunto da mensagem.
  5. Preencha os seguintes campos:
    • Assunto:
      define o assunto da mensagem.
    • Texto da mensagem:
      define o texto da mensagem.
    • Anexos:
      clique no ícone Procurar para anexar um documento.
    • Notificar participantes:
      especifica se você deseja que os destinatários da discussão recebam uma notificação por email quando chegar uma nova mensagem para análise.
      Padrão:
      selecionado
    Configure as definições de email e de notificação na página Configurações da conta: Notificações.
  6. Clique em Salvar e voltar para enviar a mensagem.
    Sua mensagem é exibida na seção Mensagens da página Discussões da requisição: Mensagens.
  7. (Opcional) Para recolher todos os segmentos abertos, clique em Discussões.
Tipos de status da requisição
O campo Status de uma requisição está localizado na página Propriedades da requisição. O proprietário da requisição (também chamado de solicitante) é a única pessoa que pode alterar seu status inicial de
Novo
para algo diferente (geralmente
Aberto
). Em seguida, outros destinatários podem alterar o status.
  • Novo
    Todas as requisições começam com este status até que o proprietário envie a requisição ou altere o status manualmente. Quando estiver pronto para que um gerente de reservas preencha a solicitação, altere o status para
    Aberto
    .
  • Open
    Esse status indica que a requisição está ativa e precisa ser preenchida. O solicitante que cria a requisição é o mesmo que altera o status para
    Aberto
    . O gerente de reservas é notificado.
  • Proposto
    O gerente de reservas propõe reservas para atender à requisição. O solicitante é notificado. Ele analisa os recursos propostos. Se o solicitante rejeitar os recursos identificados pelo gerente de reservas, o status da requisição será alterado de volta para
    Aberto
    .
    O status Proposto estará disponível se você tiver o direito de acesso
    Projeto - Anexar recursos a entradas de requisição
    . Além disso, é necessário selecionar a configuração Aprovação de requisição obrigatória para o projeto.
  • Reservado
    Esse status indica que um gerente de projeto ou de recursos aceitou (reservou) o recurso na requisição. O status da requisição é alterado automaticamente para “Reservado” e o solicitante e o gerente de reservas são notificados. O status "Reservado" ficará disponível:
    • Se você tiver o direito de acesso
      Projeto - Editar
      e for necessária a aprovação da requisição.
    • Se você tiver o direito de acesso
      Projeto - Anexar recursos a entradas de requisição
      e a aprovação da requisição não for necessária.
  • Fechado
    Este status indica que não há mais nenhum trabalho necessário. Somente o solicitante pode fechar uma requisição. Se o gerente de reservas recusar uma requisição aberta, o status da requisição será alterado automaticamente para Fechado.
Definir um gerente de reservas padrão para os recursos
Como gerente encarregado dos recursos, é possível definir um gerente de reservas padrão para cada recurso e função no sistema. Portanto, as requisições são encaminhadas automaticamente para o gerente de recursos apropriado, sem qualquer intervenção do gerente de projeto.
A definição do gerente de reservas é opcional. Se for definido, o campo Gerente de reservas de uma requisição receberá como valor padrão esse gerente de recursos e será exibido na página de propriedades do recurso. Se você não definir esse campo, o gerente de projeto poderá defini-lo no nível da requisição ou deixá-lo em branco. Se o campo for deixado em branco, os direitos de acesso do gerente do recurso disponível decidirão a alocação a essa requisição.
Para as funções, é possível usar um mapeamento entre funções e uma estrutura de ORG para definir o gerente de reservas padrão.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial e, em Gestão de recursos, clique em Recursos.
  2. Clique em um nome de recurso para abrir as suas propriedades.
  3. Especifique o gerente de reservas para o recurso na seção Geral.
  4. Salve as alterações.
Recusar uma requisição de recurso aberta
É possível recusar uma requisição por vários motivos. Por exemplo, a seleção de recursos foi limitada ou sua disponibilidade foi limitada.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Clique no link da requisição.
  3. Defina o status como
    Fechado
    e clique em
    Salvar e voltar
    .
  4. (Opcional) Publicar uma observação na página Discussões, explicando o motivo de ter recusado a requisição.
Cancelar a reserva de uma requisição
Os administradores, os gerentes de projeto e os gerentes de recursos trabalham juntos para cancelar a reserva das requisições de recursos.
  • Como gerente de projeto, às vezes, você reduz o escopo de um projeto ou um recurso não está disponível em um determinado período. Você pode cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente para usar o tempo de reserva cancelado em outro projeto. Você pode cancelar a reserva de um recurso completa ou parcialmente nos projetos. Cancelar a reserva de um recurso remove a alocação definitiva para o recurso no futuro.
  • Como gerente de recursos, trabalhe com o gerente de projeto para confirmar a reserva de recursos e de cancelamento de reserva. Lembre os gerentes de projeto que não é possível cancelar a reserva de uma função ou um requisito de definição de equipe com reserva temporária.
  • Como administrador, você configura o aplicativo para oferecer suporte aos seus usuários. Os gerentes podem cancelar a reserva apenas se você ativar a configuração Permitir reserva mista. Reservas mistas aceitam diferenças entre as alocações planejadas e as definitivas. Cancelar a reserva de um recurso redefine a alocação definitiva para corresponder à alocação planejada. Por exemplo, um gerente define a alocação definitiva para 10 semanas, e, em seguida, altera a alocação planejada para 8 semanas. A operação Cancelar reserva de recursos remove duas semanas da alocação definitiva.
Siga estas etapas:
  1. Como administrador:
    1. Abra o menu Administração e, em Gestão de projetos, selecione Configurações.
    2. Marque a caixa de seleção Permitir reserva mista e clique em salvar.
  2. Como gerente de projeto:
    1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos.
    2. Abra um projeto e clique na guia Equipe.
    3. Identifique as datas de alocação definitiva específicas para o integrante da equipe cuja reserva você deseja cancelar. Ajuste os segmentos de data de alocação planejada para 0% (ou um valor diferencial que remove a alocação definitiva).
    4. Salve as alterações. O status da reserva do integrante da equipe é alterado para
      misto
      .
    5. Marque a caixa de seleção para um ou mais integrantes da equipe com um status de reserva mista.
      Não é possível cancelar a reserva de uma função ou um requisito de definição de equipe alocada com reserva temporária.
    6. Clique no menu Ações e selecione Criar requisições.
    7. Selecione Cancelar reserva de recursos como Tipo de requisição. Selecione um gerente de reservas para cada recurso. O gerente de reservas padrão é exibido automaticamente.
    8. Clique em Criar e abrir para criar uma requisição de
      Abertura
      . Você também pode clicar em Criar para criar requisições com o status
      Novo
      .
    9. Clique no menu da guia Equipe e selecione as Requisições.
      A requisição é criada na página Requisições de equipe do projeto. Se uma requisição contiver uma solicitação para cancelar a reserva de um recurso específico, você verá uma marca de seleção na coluna Cancela reserva. Dependendo de seus direitos e do processo interno, você pode clicar na requisição e cancelar a reserva do recurso você mesmo. Continue com as etapas a seguir quando um gerente de recursos separado lidar com a requisição.
  3. Como gerente de recursos:
    1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
      Se uma requisição contiver uma solicitação para cancelar a reserva de um recurso específico, você verá uma marca de seleção na coluna Cancela reserva. Nesse ponto, você pode optar por cancelar a reserva ou recusar a solicitação para cancelar a reserva.
    2. Selecione o link da requisição cuja reserva você deseja cancelar.
      A página Propriedades da requisição exibe a seguinte mensagem:
      Esta requisição é para fins de cancelamento de reserva.
    3. Clique em Cancelar reserva. O aplicativo remove ou atualiza todos os segmentos de alocação definitiva futuros para corresponder aos segmentos de alocação planejada. Só é possível cancelar a reserva de intervalos de datas no futuro. Não é possível cancelar a reserva de datas no passado.
    4. Dependendo da quantidade cuja reserva está sendo cancelada, o status da reserva do integrante da equipe pode aparecer como
      Misto
      . O gerente de projetos pode atualizar manualmente o status da reserva para
      Definitiva
      ou, se eles seguirem um processo formal, eles podem usar a ação Confirmar a alocação definitiva.
  4. (Opcional) Uma requisição para substituir recursos marca as caixas de seleção Cancelar reserva e Substituir, na página Propriedades da requisição. Esse tipo de requisição permite que você selecione um recurso de substituição para a pessoa cuja reserva está sendo cancelada.
    1. Repita as etapas para um gerente de projetos listado na etapa 2. No entanto, dessa vez selecione Substituir recursos como um tipo de requisição.
      Neste tipo de requisição, a guia Recursos é exibida.
    2. Clique na guia Recursos.
    3. Clique em Adicionar.
    4. Aplique critérios de filtragem para refinar sua pesquisa para um recurso de substituição.
    5. Adicione um novo recurso para coincidir da melhor maneira possível com a disponibilidade do recurso substituído.
    6. Se você tiver os direitos de acesso necessários, o botão Substituir será exibido. Clique em Substituir para substituir o recurso cuja reserva foi cancelada pelo novo recurso.
    7. Se você não tiver os direitos de acesso necessários, o gerente de projeto pode analisar a substituição proposta e reservar o recurso.
  5. O software aplica as seguintes regras quando você cancelar a reserva de recursos nas requisições:
    1. A curva alocação de alocação planejada representa o valor da alocação total que o gerente de projetos solicita para o recurso. A curva Alocação definitiva representa o valor de alocação confirmado pelo gerente de recursos. O status da reserva de um recurso muda quando os valores de alocação são diferentes entre os segmentos de alocação planejada e definitiva.
    2. Ao cancelar a reserva de recursos, o aplicativo reduz a quantidade de alocação
      definitiva
      ou confirmada que ultrapassa a alocação
      planejada
      . A requisição de cancelamento de reserva resultante reduz a curva alocação definitiva usando os segmentos de alocação planejada que são menores que os segmentos de alocação de reserva definitiva correspondentes.
    3. Quando você seleciona o tipo de requisição, Substituir recursos, o recurso Cancelar reserva na requisição é marcado automaticamente. O aplicativo gera uma requisição com duas novas propriedades (cancelar reserva = true e substituir = true).
    4. A quantidade não reservada é definida como padrão para a alocação definitiva do integrante da equipe menos a alocação total. Se a alocação total for igual a ou exceder a alocação definitiva, o valor de cancelamento de reserva é zero.
    5. O padrão do valor de cancelamento de reserva será os cancelamentos de reserva de a partir de hoje. É possível ajustar a data e o valor da requisição para cancelar reserva apenas parcialmente.
    6. Para um cancelamento de reserva direto (opção de substituição desativada), o aplicativo não exibe uma guia Recurso. Em vez de usar a opção Propor, você pode cancelar a reserva ou recusá-la. Ao cancelar, a alocação do integrante da equipe é reduzida sem a aprovação do gerente de projeto. Ao recusar, a alocação do integrante da equipe não é reduzida. Em ambos os casos, a notificação é enviada ao gerente de projeto e o status da requisição é definido como
      Reservado
      .
    7. Para um cancelamento de reserva de substituição, a guia Recursos é exibida. Você está atribuindo outro recurso para substituir o recurso original e assumir a alocação. O valor solicitado é igual à alocação total dos integrantes da equipe existentes cuja reserva você está cancelando. O integrante da equipe com a reserva cancelada não é exibido na lista de recursos. O cancelamento de reserva é um atributo da requisição. É possível preencher a requisição exatamente como faria com qualquer requisição padrão com opções de proposta, preferencial, aceitar e recusar. Além da reserva, o aplicativo também executa o cancelamento de reserva.
      Se você tiver direitos de reserva, é possível zerar a alocação definitiva do integrante da equipe sem enviar uma requisição.
Modificar e reenviar propostas
Ao receber uma notificação de que o gerente de projeto rejeitou os recursos em uma requisição, é possível modificar e reenviá-la.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Clique no link da requisição.
  3. Clique em Discussões para ver o motivo da rejeição.
  4. Selecione e proponha o recurso que melhor corresponde à solicitação. Exclua os outros recursos.
    A página Requisições de recurso é exibida e atualiza o status da requisição para
    Proposto
    .
Gerenciar processos de requisição automatizados
O disparador de uma notificação de requisição é qualquer alteração iniciada pelo usuário no status da requisição. Se o status das
novas
requisições não for alterado para
Aberto
, os destinatários saberão sobre a nova requisição a ser preenchida.
Você pode evitar incertezas na notificação configurando um processo de notificação automatizado que identifique diferentes etapas no ciclo de vida da requisição. Um processo automatizado pode emitir uma notificação sempre que atingir uma nova etapa.
Quando você cria um processo em uma requisição, ele fica disponível somente para essa requisição. Quando um administrador cria um processo de requisição global, ele fica disponível para ser usado por todas as requisições. São necessários direitos globais de acesso para criar um processo global.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Selecione uma requisição e clique na guia Processos.
    A página de processos da requisição será exibida. A guia Processos mostra duas opções de menu:
    Disponível
    e
    Iniciado
    .
  3. Para exibir as instâncias de processo em execução, clique em
    Iniciado
    (o padrão). As instâncias de processo que estiverem em execução ou programadas para serem executadas serão exibidas. É possível acompanhar seu andamento.
  4. Para visualizar os processos locais que se aplicam somente a essa requisição e todos os processos globais de qualquer requisição, clique em
    Disponível
    .
    1. Para definir um novo processo, clique em Novo.
    2. Salve as alterações.
      O novo processo é exibido na lista de processos de requisição disponíveis.
  5. Para iniciar um processo manualmente, marque a caixa de seleção e clique em Iniciar.
  6. Para definir o objeto para o processo de requisição, clique em Adicionar objeto vinculado.
Requisições de auditoria
A página Trilha de auditoria da requisição permite ver quando determinados campos de ocorrência foram alterados. Também é possível exibir quem fez as alterações. Dessa forma, é possível acompanhar as alterações por recurso e data. O administrador determina os campos da requisição que estão disponíveis para você na página.
Siga estas etapas:
  1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.
  2. Clique em uma requisição e clique em Auditoria.
  3. Filtre a lista.
    Os campos de auditoria da requisição são exibidos.