Configurar contas de usuário, habilidades e direitos de acesso

ccppmop1592
Como administrador, você pode configurar as contas de usuário e os direitos de acesso. Quando você cria uma conta para um novo
usuário
, o gerente de recursos pode abrir seu perfil de
recurso
correspondente. Geralmente, você cria a conta de
usuário
e um gerente de recursos prossegue com a definição das propriedades do usuário como um
recurso
de mão-de-obra. Como administrador, você também pode definir habilidades em uma hierarquia formal.
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Vídeo: Como adicionar um novo usuário
O vídeo de terceiros a seguir foi fornecido pela Rego Consulting. A CA Technologies fornece esse vídeo "COMO ESTÁ" e sem garantias.

Para reproduzir esse vídeo em tela cheia, clique no logotipo do YouTube à direita das Configurações, na parte inferior do vídeo.
Criar um novo usuário (recurso)
Como administrador, você pode criar contas de usuário. Essas entradas servem simultaneamente como registros de recursos de mão de obra.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Organização e acesso
    ,
    Recursos
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Preencha os campos da página:
    • Sobrenome
      Define o sobrenome do recurso. Na página Informações pessoais, é exibido o sobrenome.
    • Nome de usuário
      Define o nome de usuário que o recurso usa para efetuar logon.
      Limite:
      80 caracteres
    • ID do recurso
      Exibe o identificador exclusivo do recurso. Em páginas de lista ou em portlets, exibe a ID do recurso.
      O aplicativo usa o idioma selecionado para o sistema operacional do computador e do navegador para exibir a janela de logon no idioma correto. Por exemplo, você adiciona um recurso com um idioma diferente do inglês e precisa de uma alteração de senha no primeiro logon. A janela para a nova senha pode ser exibida em inglês, em vez de no idioma selecionado para o recurso. As informações sobre um novo recurso, incluindo o idioma, não são armazenadas até que seja feito um logon com a nova senha.
    • Endereço de email
      Define o endereço de email preciso para notificações e outras comunicações com o recurso.
    • Externo
      Especifica se o recurso trabalha para uma empresa externa.
    • Status
      Define o status do recurso.
      • Ativo
        : (padrão) ativa e habilita o recurso para atribuição a projetos.
      • Inativo:
        desativa e impede que o recurso seja atribuído a projetos, a menos que o filtro seja definido para exibir os recursos inativos.
      • Bloquear
        : impede que o recurso efetue logon no
        Classic PPM
        .
    • Fuso horário
      Define o fuso horário principal do local de trabalho.
    • Localidade
      Define a localidade do seu trabalho. A localidade controla a formatação de idioma para números e datas no produto.
      Padrão:
      inglês (Estados Unidos)
    • Idioma
      Define o idioma a ser usado no produto. Quando o usuário clicar em Ajuda, se a documentação estiver disponível nesse idioma, ela será exibida no site docops.ca.com.
      Padrão:
      Inglês
      Qualquer alteração no idioma pode levar alguns minutos para refletir. Você pode aguardar ou efetuar logon posteriormente para ver as alterações.
    • Página inicial
      Define sua página inicial.
      Padrão:
      padrão do sistema ou configurado pelo usuário
    • Definir como planilha de horas atual
      Indica se a página inicial está definida para a planilha de horas atual. A planilha de horas atual é usada para o período mais recente, mas não foi salva.
      Padrão:
      desmarcado
    • Gerente de recursos
      Identifica o nome do recurso designado como gerente de recursos. Você pode selecionar um gerente de recursos diferente, se necessário.
    • IU otimizado do leitor de telas
      Determina se a interface do usuário está otimizada para que um leitor de tela possa reconhecer os recursos. Marque essa caixa de seleção para usuários portadores de deficiências visuais que estejam usando um leitor de telas.
      Padrão:
      desmarcado
    • Modo de cor de contraste alto
      Determina se um tema específico da IU é usado para auxiliar usuários daltônicos. Se selecionado, o usuário vê o tema de IU de contraste alto.
      Padrão:
      desmarcado
    • Rastreamento de ação
      Permite o rastreamento do diagnóstico das ações do sistema para esse recurso (usuário). Use esse recurso sob a orientação do Suporte da CA. O rastreamento expira e é revertido novamente para
      Rastreamento desativado
      depois de 5 dias. Quando o Rastreamento de ações do sistema está desativado no nível do sistema, essa configuração no nível do recurso não se aplica mais. Depois de ativar o Rastreamento de ações no recurso, o usuário precisará efetuar logoff e logon novamente. Consulte o arquivo saída app-trace.xml em <página_inicial_do_Clarity>/logs/.
  4. Clique em
    Salvar e continuar
    .
    A página ORG e partições é exibida. A seção
    Organogramas
    exibe a associação a partições que pertence a um recurso.
  5. Clique em
    Salvar e continuar
    .
    A página
    Grupos
    é exibida.
  6. Clique em
    Adicionar
    e selecione os grupos aos quais o usuário pertence. Clique na caixa de seleção
    Grupo
    na parte superior de cada campo para selecionar todos os grupos dessa página.
  7. Clique em
    Adicionar
    ou em
    Adicionar e selecionar mais
    .
    O grupo é exibido na lista.
  8. Clique em
    Continuar
    .
    Os direitos de acesso do recurso são exibidos.
  9. Abra o menu
    Direitos de acesso do recurso
    e clique em
    Global
    .
    A página direitos de acesso global é exibida. A opção global fornece a maioria dos direitos de acesso para seleção.
  10. Clique em
    Adicionar
    e selecione os direitos de acesso a serem concedidos a esse recurso. Clique na caixa de seleção
    Direito de acesso
    na parte superior de cada campo para selecionar todos os direitos de acesso dessa página.
  11. Clique em
    Adicionar
    ou em
    Adicionar e selecionar mais
    .
Não é possível excluir usuários (recursos de mão-de-obra) porque o sistema mantém o histórico para preservar a integridade referencial. Se um usuário deixa a organização, é possível bloquear a sua conta de usuário. Se um usuário for reativado, será possível desbloquear sua conta de usuário. Se uma conta de usuário definida como um recurso de mão-de-obra é desativada e reativada, é recomendável criar um novo registro de recurso em vez de reativar o antigo. Criar um novo registro preserva o histórico do registro antigo. Deixe o registro antigo do recurso em um status
inativo
.
Vídeo: Como alterar o fuso horário
O vídeo de terceiros a seguir foi fornecido pela Rego Consulting. A CA Technologies fornece esse vídeo "COMO ESTÁ" e sem garantias.

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(Apenas para SaaS)
Alterar o endereço de email de um usuário do
Clarity
On Demand Portal
Na maioria dos ambientes, o endereço de email de cada usuário também serve como seu nome de usuário. É possível alterar o endereço de email de um único usuário. Entre em contato com o Suporte da CA se precisar atualizar o endereço de email de vários usuários.
  1. Acesse o CA On Demand Portal em usando os privilégios de administrador do inquilino.
  2. Abra o painel de controle e clique nos usuários no menu de navegação do portal.
  3. Localize o usuário que precisa ser modificado e clique em
    Ações
    ,
    Desativar
    .
  4. Atualize o registro do usuário em cada ambiente ao qual o usuário com o endereço de email alterado tem acesso.
    1. Efetue logon no
      Clarity
      como um administrador com direitos de acesso para gerenciar usuários.
    2. Clique em
      Administração
      ,
      Organização e acesso
      ,
      Recursos
      .
    3. Aplique os filtros para pesquisar o usuário. Para o
      Status
      , filtre pelo valor
      Todos
      , pois o usuário está desativado neste momento em todas as instâncias do
      Clarity
      .
    4. Abra o usuário e desmarque a caixa de seleção
      Autenticação externa
      .
    5. Salve o usuário. O nome de usuário agora é editável.
    6. Edite os campos de nome de usuário e email com o novo endereço de email. Digite o nome de usuário em letras minúsculas.
    7. Marque a caixa de seleção
      Autenticação externa
      e clique em
      Salvar
      . O usuário ainda está
      Inativo
      . Não ative o usuário aqui. A ativação ocorrerá no CA On Demand Portal.
  5. Acesse o CA On Demand Portal em usando os privilégios de administrador do inquilino.
  6. Abra o painel de controle e clique nos usuários no menu de navegação do portal.
  7. Localize o usuário desativado. O endereço de email antigo ainda será exibido.
  8. Clique em
    Ações
    e selecione
    Editar
    .
  9. Digite o novo endereço de email no campo
    Endereço de email
    .
  10. Clique em
    Senha
    e digite as informações de senha.
  11. Clique em
    Salvar
    .
  12. Ative o usuário no portal. Clique em
    Ações
    ,
    Ativar
    . O usuário está ativado no portal e em todos os aplicativos atribuídos.
Para saber mais sobre o CA On Demand Portal, consulte Administração do CA On Demand Portal.
Alterar o status de um recurso
Por padrão, um recurso é ativado quando criado. Depois que um recurso é criado, ele é exibido na lista de recursos, mesmo que você tenha definido o status como Inativo. Os gerentes de projeto podem atribuir um recurso com status de
Ativo
a projetos.
Siga estas etapas:
  1. Abra o recurso.
    A página Propriedades é exibida.
  2. Forneça as informações a seguir e salve:
Status
Define o status do recurso.
    • Ativo
      : ativa o recurso para atribuições do projeto.
    • Inativo:
      desativa e impede que o recurso seja atribuído a projetos, a menos que o filtro seja definido para exibir os recursos inativos.
    • Bloquear:
      impede que o recurso efetue logon.
Padrão:
ativo
Adicionar habilidades a um recurso
As habilidades descrevem o talento usado para concluir tarefas do projeto ou o talento relacionado ao investimento que um recurso já processou. Exemplos de habilidades são experiência em Java, HTML, domínio e administrativas
Você pode criar habilidades individuais ou, opcionalmente, criar uma hierarquia de habilidades para os gerentes selecionarem em uma lista ao trabalhar com perfis de recursos. Quando as habilidades estão organizadas em uma hierarquia, é possível associar habilidades a um recurso.
Melhor prática:
ao criar habilidades, você pode associá-las a uma habilidade pai. Crie as habilidades que aparecem na parte superior da hierarquia de habilidades para selecioná-las ao criar as habilidades de nível inferior.
Você pode alterar, mas não pode excluir habilidades.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Administração de dados
    ,
    Hierarquia de habilidades
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Preencha os campos a seguir e salve as alterações:
    • Código da habilidade
      Define o código exclusivo que identifica a habilidade.
    • Ativo
      Especifica se a habilidade está ativa ou não. Quando ativos, os usuários podem usar a habilidade.
      Padrão:
      selecionado
Vídeo: Criar uma hierarquia de habilidades
O vídeo a seguir foi fornecido pela CA Technologies.

Para reproduzir esse vídeo em tela cheia, clique no logotipo do YouTube à direita das Configurações, na parte inferior do vídeo.
Escopo de direitos de acesso
Os direitos de acesso permitem que os usuários acessem recursos e funções. Veja aqui como gerenciar vários níveis de direitos de acesso e como criar e gerenciar organogramas. Você pode atribuir direitos de acesso para permitir a disseminação de acesso dentro da organização. Você também pode limitar o escopo de acesso para uma determinada instância de objeto a um recurso específico.
A tabela a seguir descreve o escopo dos direitos de acesso.
Escopo de direitos de acesso
Concedido usando
Escopo
Todos os projetos, relatórios e instâncias de recursos
Função de acesso
Limitado
Projetos, relatórios e recursos que pertencem a um determinado nível de ORG
Função de acesso
Amplo
Projetos, relatórios, e recursos que pertencem a determinadas unidades de ORG
Direitos de acesso em nível de item para um recurso
Amplo
Instâncias específicas de projeto, relatório ou recursos
Direitos de acesso em nível de item para um recurso ou grupo
Muito Limitado
Ativar e desativar direitos de acesso de ORG
Ative direitos de acesso se o ORG precisar gerenciar direitos de acesso de objetos, como recursos, páginas e investimentos. Desative direitos de acesso para excluir o ORG.
Os tipos de ORG se tornam automaticamente ativados para direitos de acesso quando associados a uma entidade financeira. Quando ocorre a associação de ORG e entidade, você não pode desativar os direitos de acesso.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Organização e acesso
    ,
    ORG
    .
    A página de lista de organogramas é exibida.
  2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada ORG para ativar ou desativar os direitos de acesso.
  3. Clique em Usar para direitos de acesso para ativar ou clique em Remover Usar para direitos de acesso para desativar.
  4. Clique em
    Sim
    na página de confirmação.
Conceder direitos de acesso ao usuário por unidade de ORG
Conceda a recursos que são integrantes de uma unidade de ORG acesso a instâncias de objeto específicas, a instâncias de objeto em unidades de ORG específicas ou globalmente. Por exemplo, para conceder acesso para um recurso a uma instância de objeto, use a página
Unidade de ORG: direitos de acesso à instância
. Ative o ORG para direitos de acesso.
Siga estas etapas:
  1. Abra o tipo de ORG.
    A página Propriedades é exibida.
  2. Clique em Unidades e selecione a unidade de ORG para conceder acesso.
  3. Selecione uma das seguintes opções em Direitos de acesso para a unidade:
    • Instância. Concede acesso a instâncias de objeto específicas na unidade de ORG selecionada.
    • Unidade de ORG. Concede acesso a instâncias de objeto em outras unidades de ORG.
    • Global.
      Concede acesso para qualquer instância de objeto.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Para acesso à instância, proceda da seguinte maneira:
    1. Selecione o objeto ao qual conceder acesso e clique em Avançar.
    2. Marque a caixa de seleção de cada direito de acesso a ser concedido e clique em
      Avançar
      .
    3. Marque a caixa de seleção de cada instância a ser acessada
      .
  6. Para acesso a unidade de ORG, proceda da seguinte maneira:
    1. Marque a caixa de seleção ao lado de cada direito de acesso a ser concedido ao ORG e clique em
      Avançar
      .
    2. Selecione o ORG ao qual conceder o direito de acesso, o modo de associação e a unidade de ORG.
  7. Para Acesso global, selecione a caixa de seleção ao lado de cada direito de acesso a ser concedido globalmente e clique em Avançar.
  8. Clique em Adicionar.
Conceder direitos de acesso ao usuário para instâncias de objeto em unidades de ORG
Siga estas etapas:
  1. Abra o recurso.
    A página Propriedades é exibida.
  2. Abra o menu Acesso a este recurso e clique em Unidade de ORG.
    A página Unidades de ORG com acesso é exibida.
  3. Clique em Adicionar.
    A página da etapa 1 de 2 é exibida.
  4. Filtre os direitos de acesso destinados ao recurso, marque a caixa de seleção ao lado de cada direito de acesso a ser concedido e, em seguida, clique em Adicionar e em Continuar.
    A página da etapa 2 de 2 é exibida.
  5. Selecione o ORG na lista Mostrar ORG.
    Se o ORG não estiver listado, verifique se ao menos um objeto é compartilhado com
    Qualquer unidade
    .
  6. Selecione o modo de associação padrão:
    • Somente unidade. O recurso recebe direitos de acesso às instâncias de objeto na unidade de ORG selecionada.
    • Padrão. Unidade e descendentes. O recurso recebe direitos de acesso às instâncias de objeto na unidade de ORG selecionada e em seus descendentes.
    • Unidade e ancestrais. O recurso recebe direitos de acesso às instâncias de objeto na unidade de ORG selecionada em seus ancestrais.
    • Unidade, descendentes e ancestrais. O recurso recebe direitos de acesso às instâncias de objeto em qualquer lugar no ORG.
  7. Navegue para a unidade de ORG na qual os direitos da instância de objeto são concedidos. Marque a caixa de seleção ao lado de cada unidade de ORG para conceder direitos e clique em Adicionar.
  8. Salve as alterações.
Conceder direitos de acesso no nível de instância a um usuário
Você pode conceder a um recurso direitos de acesso em nível de instância para um objeto específico, como uma página ou um projeto.
Siga estas etapas:
  1. Abra o recurso.
    A página Propriedades é exibida.
  2. Abra o menu
    Direitos de acesso do recurso
    e clique em
    Instância
    .
    Uma lista de direitos à instância associados ao usuário é exibida.
  3. Clique em
    Adicionar
    .
  4. Selecione o objeto na lista suspensa
    Objeto
    e clique em
    Avançar
    .
  5. Selecione os direitos de acesso que deseja atribuir ao usuário e clique em
    Adicionar e continuar
    .
  6. Selecione as instâncias específicas às quais deseja conceder ao usuário permissão para acessar e clique em
    Adicionar
    .