Clarity: rastrear e editar tarefas pendentes

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O
Clarity
permite criar itens de tarefa pendente para uma fase, um marco ou uma tarefa para dividir o trabalho em atividades menores. A nova página Tarefas pendentes exibe todas as tarefas pendentes atribuídas a você nos vários tipos de investimento do
Clarity
.
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Acessando a nova página Tarefas pendentes
O
Clarity
introduziu os seguintes direitos de acesso global nessa release:
  • Tarefa pendente - Ir para
  • Tarefa pendente - Criar - Tudo
  • Tarefa pendente - Excluir - Tudo
  • Tarefa pendente - Editar - Tudo
  • Tarefa pendente - Visualizar - Tudo
Esses direitos de acesso são atribuídos ao tipo de licença Visualizador no
Clarity
.
Você precisa ter o direito Tarefa pendente - Ir para para ver a nova página Tarefas pendentes. Com ele, será possível ver todas as tarefas pendentes que foram atribuídas a você em todos os investimentos no
Clarity
.
Usando a grade de objetos associados na página Tarefas pendentes
A grade de tarefas pendentes também é conhecida como a grade dos objetos associados porque, embora a grade esteja basicamente associada à visualização e edição de tarefas pendentes, também é possível usá-la para ver informações, como tarefas e detalhes de investimento que ajudariam você a planejar com precisão e concluir o trabalho. É possível usar a grade de tarefas pendentes para revisar atributos que são comuns entre todos os investimentos ou específicos a investimentos individuais. Vamos considerar um exemplo em que várias tarefas pendentes foram atribuídas a você em projetos e investimentos personalizados. Nesse caso, é possível adicionar os campos a seguir à grade para ajudar na tomada de decisões certas
  • Atributos associados a tarefas pendentes, como Nome, Data de vencimento, Proprietário e Concluído.
  • Atributos associados a tarefas, como % concluído e EPT.
  • Atributos associados ao objeto de investimento comum, como Prioridade da corporação e Gerente.
  • Atributos associados a todos os investimentos (projetos e investimentos personalizados) em que você tem tarefas pendentes.
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar atributos à grade usando o painel de colunas
    O painel de colunas agrupa atributos sob o respectivo tipo de objeto. É possível ver os atributos associados às tarefas pendentes, à tarefa, ao investimento comum e a todos os investimentos em que você tenha tarefas pendentes sob as respectivas categorias. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para obter mais informações sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Componentes comuns.
  • Editar vários atributos usando o recurso de edição em massa
    É possível editar vários registros no layout de grade. Quando você selecionar vários registros e clicar no botão Editar, uma janela de edição em massa será exibida. A janela inclui todos os campos que foram exibidos na grade. É possível atualizar somente os campos associados ao objeto Tarefa pendente e clicar em Salvar para confirmar as alterações.
    Siga estas etapas:
    1. Efetue logon no
      Clarity
      .
    2. Vá para a grade de tarefas pendentes e selecione os registros que deseja atualizar.
    3. Selecione o botão
      Editar
      .
    4. Na janela
      Edição em massa
      , faça as alterações relevantes em vários registros.
    5. Clique em
      Salvar
      para confirmar as alterações.
  • Visualizar mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES
    Você pode ver mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. O
    Clarity
    acrescentará o tipo de investimento do rótulo do atributo quando você adicionar atributos associados a investimentos específicos no painel DETALHES. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar tarefas pendentes usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversos investimentos com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
    Quando você salva uma visualização, ela não é disponibilizada em outras hierarquias.
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção Agrupar por. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo. As colunas de atributo podem ser movidas dentro do próprio tipo de investimento. Exemplo: é possível agrupar todos os investimentos por níveis para ver as métricas agregadas para cada nível.
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Componentes comuns.
Alguns dos principais pontos que devem ser lembrados ao usar a grade são:
  • Tarefas pendentes são implementadas como um objeto do Studio, mas não podem ser aproveitadas no PPM clássico.
  • O data warehouse usa as novas tabelas de tarefas pendentes.
  • Os atributos de valor de tarefas pendentes são Nome, ID, Proprietário, Data de vencimento e Concluído
    • O campo ID de Tarefas pendentes oferece suporte à numeração automática
    • O objeto Tarefas pendentes não oferece suporte à capacidade de criar subobjetos.
  • O scorecard de tarefas pendentes foi depreciado e não está disponível nessa release.
  • Você pode adicionar estrela a várias tarefas pendentes para marcá-las como favoritas.
  • É possível criar atributos personalizados para o objeto Tarefas pendentes no
    Clarity
    .
  • Ao atualizar para essa release do
    Clarity
    , você precisará atribuir aos usuários o direito Tarefa pendente - Ir para e outros direitos de acesso relevantes. Nas versões anteriores, os usuários não precisavam de nenhum direito adicional para acessar tarefas pendentes.
  • O objeto Tarefas pendentes não está ativado para uso com processos do BPM.
  • Não é possível criar tarefas pendentes nessa página.
  • A data de vencimento de tarefas pendentes não tem limitações e podem ficar fora do intervalo de datas de início e término de um investimento.
  • Quando uma tarefa pendente é copiada de um modelo, o
    Clarity
    preenche a data de vencimento de tarefas pendentes com o que estiver no campo Data de vencimento (por ex.: em branco ou real) antes da cópia.
  • Você pode proteger atributos, como Início planejado no Agile, associados ao objeto de investimento abstrato. Como esse atributo é compartilhado entre o objeto de investimento abstrato e o objeto de investimento concreto (projeto, investimentos personalizados), você precisa:
    • Protegê-lo como o nível do objeto de investimento abstrato (objeto abstrato de investimento e objeto abstrato financeiro)
    • Protegê-lo para objetos de investimento concretos individuais
    Se você proteger Início planejado no Agile para projetos e o objeto financeiro abstrato, mas não protegê-lo para investimentos personalizados, Início planejado no Agile para investimentos personalizados será exibido na grade.