Clarity: criar e editar hierarquias

ccppmop1592
HID_hierarchies
Rhonda é gerente de produto. Sua principal responsabilidade é entender o mercado que seus produtos atendem e garantir que os produtos agreguem valor. Ela faz parte da função de gestão de investimento, e algumas de suas principais responsabilidades incluem:
  • Definir a estratégia dos produtos
  • Garantir que os produtos estejam alinhados à estratégia corporativa, entregando, ao mesmo tempo, valor ao mercado
  • Priorizar as funcionalidades de destaque (epopeias) e trabalhar com os clientes para garantir que o produto agregue valor a eles
Diferentemente de um gerente de produto típico, seu trabalho não começa quando as equipes iniciam o desenvolvimento de produtos.Além disso, o trabalho não termina quando o produto está pronto para ser lançado no mercado. Algumas das principais atividades que realiza incluem eventos de lançamento de marketing, eventos de capacitação no produto, engajamento dos clientes e eventos de adoção.
Rhonda sempre tem equipes trabalhando em alguma das seguintes áreas:
  • Entrega de projetos dentro do prazo e do orçamento.
  • Novas ideias para as quais alguns integrantes da equipe estão avaliando várias possibilidades que podem ajudar a desenvolver o futuro roadmap do produto.
  • Análise dos investimentos qualificados como iniciativas estratégicas mais significativas e que ajudarão a impulsionar a adoção e as vendas do produto no mercado.
Rhonda gasta muito tempo controlando todos esses projetos, ideias e investimentos personalizados, além de usar uma planilha para acompanhar a relação entre eles. Trata-se de uma atividade demorada e sujeita a erros. Poder acompanhar o estado exato dos investimentos a qualquer momento é um desafio.
Agora, é possível usar Hierarquias no
Clarity
para criar uma ou mais hierarquias e definir a relação entre vários investimentos. Cada hierarquia inclui uma árvore com vários cartões. Ela pode estabelecer uma relação de pai e filho entre os cartões para ajudar as partes interessadas a compreender a dinâmica dos seus produtos.
Parte interessada
Objetivo
Gerente estratégico
Responsável pelo desenvolvimento e pela supervisão das estratégias corporativas da empresa com a intenção de oferecer suporte aos objetivos de crescimento e, ao mesmo tempo, reforçar o núcleo de negócios para desenvolver e manter uma vantagem competitiva.
Gerente de linha de produto
Mantém um portfólio de todos os produtos e linhas de produto criados pela empresa, além de ser responsável por criar, acompanhar e monitorar todos os produtos em todas as linhas de produto existentes de uma empresa.
Gerente multifuncional
Há muitas iniciativas entre organizações e as partes interessadas precisam de visibilidade do trabalho que está sendo entregue a elas. Ele não é responsável pela entrega da engenharia, mas sim por garantir que todas as iniciativas sejam concluídas dentro do prazo.
Gerente do programa
Atua como coordenador de projetos de uma organização. Ele supervisiona e organiza atividades, assim como garante que as metas do projeto alinhem-se aos objetivos da empresa.
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar as Hierarquias são:
  • Nessa release, uma hierarquia de investimento é limitada a um máximo de 500 cartões.
  • As visualizações salvas definidas no nível do investimento (por exemplo, Projeto, Ideia e Tipo de investimento personalizado) estão disponíveis na grade de adição de seleção múltipla ao importar esses tipos de investimento.
  • Se projetos, ideias ou investimentos personalizados forem excluídos por meio da rotina de exclusão de investimento, os tipos de investimento serão removidos automaticamente das hierarquias.
Nesta release do
Clarity
, você pode adicionar investimentos (ideias, projetos e investimentos personalizados) como cartões a uma hierarquia. 
GT
Treinamento gratuito sobre o
Clarity
na Broadcom Academy
  • Você pode participar do treinamento GRATUITO do
    Clarity
    fazendo sua inscrição na Broadcom Academy.
    Univ
  • O treinamento
    Clarity
    : gestão de produtos digitais
    destaca como você pode aproveitar o
    Clarity
    para transformar de projetos para produtos.
  • Efetue logon na Broadcom Academy com suas credenciais da Broadcom. Caso não tenha essas credenciais, basta fornecer seu endereço de email oficial e começar o seu treinamento.
2
Pré-requisitos
Você precisa de um subconjunto dos seguintes direitos de acesso para interagir com hierarquias nessa release do
Clarity
, conforme sua função e necessidade:
  • Hierarquia - Ir para: permite visualizar o item de menu Hierarquia no
    Clarity
    .
  • Hierarquia – criar: permite criar uma hierarquia no
    Clarity
    .
  • Hierarquia - Editar - Tudo (global): permite que você edite todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
  • Hierarquia - Editar: permite criar, ler, atualizar e excluir cartões em uma hierarquia específica.
  • Hierarquia - Visualizar - Tudo (global):
    • Permite visualizar todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
    • Permite visualizar o acesso a todos os cartões de uma árvore em uma hierarquia, mesmo se você não visualizar o acesso a investimentos individuais adicionados como cartões
  • Hierarquia - Excluir - Tudo (global): permite que você exclua todas as hierarquias associadas à instância do objeto da hierarquia
  • Hierarquia - Excluir: permite excluir uma hierarquia específica
  • Hierarquia - Gerenciar métricas: permite criar, visualizar e excluir métricas personalizadas
  • Se desejar importar investimentos para a hierarquia, você precisará do direito Investimento - Navegar e do acesso de visualização aos investimentos que desejar importar.
  • As hierarquias oferecem suporte a direitos de segurança de ORG, instância e global.
Gerenciar hierarquias usando o layout de grade
Você pode clicar no ícone Hierarquias, no menu principal, para abrir a página Hierarquias. Essa página exibe a lista das hierarquias para as quais lhe foi concedido acesso. Algumas das principais ações que você pode executar nessa página são:
  • Criar uma hierarquia
  • Usar o seletor de coluna para adicionar campos à grade
  • Use a opção Filtro para identificar as hierarquias apropriadas
  • Usar o botão Visualizar para salvar e carregar visualizações
  • Use a opção Exportar para exportar uma lista de hierarquias exibidas na página
  • Use o painel Detalhes para verificar os detalhes associados às hierarquias
Os recursos de filtro, exportação, visualizações e detalhes fazem parte da funcionalidade de grade padrão do
Clarity
. Consulte o tópico Componentes comuns para saber mais sobre esses recursos.
Exemplo
: em nosso exemplo, Rhonda e as partes interessadas podem usar a página Hierarquias para visualizar todas as hierarquias em sua organização.
Configurar cartões associados a árvores de hierarquias
GT
Considere um cenário em que você deseja que algumas partes interessadas visualizem todas as hierarquias no
Clarity
. Você pode atribuir os direitos de acesso Hierarquia - Ir para e Hierarquia - Visualizar - Tudo. Suas partes interessadas agora podem ver o ícone de hierarquia no
Clarity
. Elas podem detalhar as diversas hierarquias e visualizar os investimentos que foram adicionados como cartões. As partes interessadas não podem ver o botão Importar, usado para adicionar mais investimentos à hierarquia, uma vez que elas têm apenas direitos de visualização.
As partes interessadas também podem personalizar os cartões usando as Opções de exibição. Eles podem executar as seguintes ações:
  • Determinar a cor dos cartões para a árvore inteira
  • Selecionar o título do cartão, os campos do cartão e as métricas do cartão para vários tipos de investimento
  • Criar e gerencie métricas personalizadas para a hierarquia.
Definir a cor dos cartões de investimento
Você pode selecionar os atributos de pesquisa personalizada ou de valor associados ao objeto de investimento abstrato ou ao objeto de investimento concreto (projeto, ideias, investimentos personalizados) que estão disponíveis em sua hierarquia. É possível selecionar diferentes opções COR POR para diferentes investimentos.
GT
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
    Você não precisa ter acesso de visualização para os investimentos que foram adicionados como cartões para vê-los no espaço de trabalho da hierarquia. No entanto, você só poderá clicar nos investimentos e detalhá-los se tiver os devidos direitos de acesso a eles.
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em OPÇÕES DE ÁRVORE, selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  5. A página Hierarquias é atualizada e a cor associada ao seu atributo será aplicada.
  6. Quando terminar de personalizar os cartões, feche a janela Opções de cartão.
Selecionar os campos a serem exibidos em cartões
GT
Você pode selecionar os vários atributos personalizados ou de valor que podem ser exibidos como o título do cartão, os campos do cartão e as métricas do cartão para tipos de investimento específicos. O
Clarity
permite selecionar atributos diferentes para diferentes tipos de investimento.
Em nosso exemplo, Rhonda pode decidir se quer ver Custo planejado e ROI planejado para ideias e Custo planejado e Horas trabalhadas para projetos.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
    Você não precisa ter acesso de visualização para os investimentos que foram adicionados como cartões para vê-los no espaço de trabalho da hierarquia. No entanto, você só poderá clicar nos investimentos e detalhá-los se tiver os devidos direitos de acesso a eles.
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em Opções de cartão, vá até o tipo de investimento relevante (Ideia, Projeto ou Investimento personalizado) e selecione as seguintes opções:
    1. TÍTULO DO CARTÃO: selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão. Se o seu investimento tiver um nome longo, o
      Clarity
      quebrará o título para exibir o nome corretamente. O nível de zoom determinará a parte do título exibido.
    2. Campos do cartão: selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    3. MÉTRICAS DE CARTÃO: selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  5. Quando terminar de personalizar os cartões, feche a janela Opções de cartão.
Cada investimento personalizado é exibido como um tipo de investimento separado na janela Opções de visualização. Você tem a flexibilidade de selecionar campos relevantes para cada investimento personalizado com base em suas necessidades de negócios.
Criar e gerenciar métricas personalizadas
É possível usar as métricas avançadas de cartão de hierarquia e do recurso de acúmulo para garantir que você possa ver o custo total da implementação de um programa, uma estratégia, um produto, um investimento ou qualquer outra hierarquia. O
Clarity
permite que você acumule métricas de cartão de hierarquia usando um método de cálculo ou uma agregação. As hierarquias incluem um recurso para definir métricas de cálculo ou agregação. O acúmulo de hierarquia é automatizado quando as métricas definidas são aplicadas a um tipo de investimento. Enquanto as métricas de agregação são acumuladas em todos os investimentos na hierarquia toda, as métricas de cálculo aplicam-se a um único investimento. As métricas de cálculo executam operações matemáticas básicas em atributos de valor, atributos personalizados e métricas de agregação e exibem o valor em um cartão de hierarquia.
Você poderá criar ou excluir métricas personalizadas somente quando tiver o direito global Hierarquia - Gerenciar métricas. Sem esse direito de acesso, você verá uma mensagem de erro ao tentar acessar a caixa de diálogo GERENCIAR MÉTRICAS.
Se você criou uma métrica personalizada para uma hierarquia que inclui objetos de investimento específicos, as métricas só estarão disponíveis em outras hierarquias que incluam os mesmos objetos de investimento. Por exemplo, onde você cria uma métrica personalizada para hierarquia que inclua projetos e investimentos personalizados. Essa métrica não estará disponível em uma hierarquia que inclua apenas ideias. 
Quando você cria métricas personalizadas, elas também são disponibilizadas em:
  • Categoria hierárquica no filtro da grade entre objetos
  • Seletor de colunas na categoria hierárquica da grande entre objetos
Exemplo: Rhonda gerencia um portfólio de produtos de segurança para sua organização. Ela já os adicionou a uma hierarquia e criou uma estrutura de árvore que representa a relação entre os investimentos. Ela deseja monitorar a integridade do programa em tempo real e tem dois objetivos principais:
  • Ela deseja examinar rapidamente o custo total planejado do programa, que inclui vários projetos e ideias.
  • Ela tem várias ideias que contribuem para o programa. Várias ideias menores contribuem para uma grande ideia, que, por sua vez, contribui para o sucesso do programa. Ela deseja manter um olhar atento no lucro total esperado para ideias. O lucro total esperado é calculado pela subtração do custo total do benefício total.
Rhonda pode usar as métricas de agregação e as métricas de cálculo para atingir sua meta. As métricas personalizadas que ela cria estarão disponíveis entre as hierarquias que incluem os mesmos tipos de investimento.
Trabalhando com métricas de agregação
As métricas de agregação são acumuladas em todos o investimentos na hierarquia toda.
GT
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você pode ver a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
  3. Em OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO, selecione
    Gerenciar métricas
    .
  4. Abaixo da guia AGREGAÇÃO, selecione
    Nova métrica
    e digite o nome da métrica. Em nosso cenário, podemos chamá-la de Custo total planejado.
  5. No campo Métrica baseada em, selecione o atributo relevante. Em nosso cenário, é possível selecionar o atributo Custo planejado.
  6. No campo ESCOPO DE AGREGAÇÃO, selecione entre as opções
    Somente filhos
    e
    Auto e filhos
    .
    • Se você escolher a opção Auto e filhos, o
      Clarity
      adicionará o valor do atributo do investimento selecionado à soma acumulada de todos os filhos e o exibirá. Em nosso cenário, o
      Clarity
      acumula o custo planejado de todos os filhos associados a um investimento e o adiciona ao custo planejado do investimento.
    • Se você escolher a opção Somente filhos, o
      Clarity
      exibirá apenas a soma acumulada do atributo selecionado. Em nosso cenário, o
      Clarity
      acumula o custo planejado de todos os filhos associados a um investimento e o exibe.
  7. Clique no botão
    Criar
    .
  8. Abra Opções de visualização e, abaixo do investimento relevante, adicione sua métrica agregada ao cartão usando a lista
    MÉTRICAS DE CARTÃO
    .
  9. Os cartões são atualizados e é possível ver a métrica agregada no cartão.
Em nosso cenário, Rhonda pode ver o custo total planejado para todo o programa e os custos acumulados para segmentos pai individuais.
Trabalhando com métricas de cálculo
As métricas de cálculo executam operações matemáticas básicas em atributos de valor, atributos personalizados e métricas de agregação e exibem o valor em um cartão de hierarquia.
GT
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você pode ver a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
  3. Em OPÇÕES DE CARTÃO, selecione
    Gerenciar métricas
    .
  4. Na guia CÁLCULO, selecione
    Nova métrica
    e digite a métrica. Em nosso cenário, podemos chamá-la de Lucro total esperado.
  5. Na lista
    MÉTRICA UM
    , selecione o primeiro atributo relevante para o cálculo. Em nosso cenário, é possível selecionar a métrica de agregação Benefício total. Essa métrica soma o benefício associado a todos os investimentos.
  6. Na lista
    OPERADOR
    , selecione o operador relevante. Em nosso cenário, é possível selecionar o atributo de subtração.
  7. Na lista
    MÉTRICA DOIS
    , selecione o segundo atributo relevante para o cálculo. Em nosso cenário, é possível selecionar a métrica de agregação Custo total planejado. Essa métrica soma o custo total planejado associado a todas as ideias.
  8. Clique no botão
    Criar
    .
  9. Abra Opções de cartão e, abaixo do investimento relevante, adicione sua métrica calculada ao cartão usando a lista
    MÉTRICAS DE CARTÃO
    . Em nosso cenário, Rhonda pode adicionar a métrica calculada Total Profit a ideias na hierarquia.
  10. Os cartões são atualizados e é possível ver a métrica agregada na tela.
Em nosso cenário, Rhonda pode ver o lucro total de todas as ideias e cada ideia individualmente. Ela pode usar esses dados para tomar decisões relevantes.
Considere um cenário em que você cria uma métrica de agregação com base nas métricas personalizadas ou de valor associadas ao objeto Ideias. É possível exibir essa métrica de cálculo em todos os cartões de investimento na hierarquia. No entanto, como a métrica de agregação é associada apenas a ideias, ela não exibirá qualquer valor nos cartões de investimentos personalizados e projeto. Portanto, ao criar uma métrica de agregação ou de cálculo, com base em atributos de valor ou personalizados associados a um objeto de investimento concreto (projeto, ideia, investimentos personalizados), a métrica personalizada pode ser exibida em todos os cartões de investimento. No entanto, a métrica mostrará valores relevantes somente em cartões associados ao objeto de investimento concreto relevante.
Alguns pontos principais que devem ser lembrados ao trabalhar com as métricas de agregação e cálculo são:
  • As métricas de agregação são acumuladas em todos os investimentos na hierarquia toda, enquanto as métricas de cálculo aplicam-se a um único investimento.
  • As métricas cálculo ou agregação da hierarquia oferecem suporte à criação e exclusão de operações. Você pode editar o nome da métrica e exibir a definição existente, mas não editar a definição da métrica. Se desejar fazer pequenas alterações na sua métrica, você deve excluí-la e criar outra a fim de evitar duplicação.
  • As métricas de cálculo ou agregação da hierarquia não podem ser criadas nem atualizadas por meio do XOG ou do
    Classic PPM
    .
  • A FLS (Field-Level Security - Segurança no Nível de Campo) não é aplicada às métricas de agregação ou de cálculo.
  • Os atributos configurados como uma métrica de cartão de hierarquia são arredondados para cima e exibidos.
  • Os atributos configurados como um campo de cartão de hierarquia não são arredondados para cima e são exibidos no estado em que se encontram.
  • O
    Classic PPM
    inclui os atributos agregados e calculados do Studio. As métricas de cálculo e agregação da hierarquia são uma nova funcionalidade que se aplica somente ao
    Clarity
    . Veja a tabela a seguir para entender a diferença entre essas métricas.
Área
Métricas de cálculo e agregação de hierarquia (novo)
Atributos calculados e agregados do Studio
Configuração
Usuários finais (cálculos simples)
Administradores no Studio (cálculos simples e complexos)
Métodos suportados
Métricas de agregação: soma
Métricas de cálculo: adicionar, subtrair, multiplicar, dividir*
* Se o
Clarity
identificar uma divisão pela condição zero, ele definirá o divisor como igual a 1.
Calculado: Add, Average, Absolute, DateDiff, Divide, Max, Min, Multiply, Percentage, Power, Round, Sqrt, Subtract, Sum, Trunc
Agregado: Average, Count, Min, Max, Sum
Tipos de dados suportados
Número, dinheiro, número inteiro, calculado pelo Studio
Outras métricas de agregação (somente métricas de cálculo)
Número, dinheiro, número inteiro, data, sequência de caracteres
Não é possível criar atributo calculado ou agregado do Studio em relação a uma métrica de agregação e cálculo.
Disponibilidade
Clarity
– visível em todas as instâncias da hierarquia
Classic PPM
Clarity
  • Quando você salva uma visualização após a configuração dos cartões, o
    Clarity
    salva o título, os campos e as métricas do cartão para a visualização salva.
  • A vinculação de cartões e quais cartões são excluídos ou ficam visíveis no espaço de trabalho não afetam a visualização salva. Por exemplo, se você excluir um link ou um cartão, ele não irá disparar uma visualização não salva.
Criar uma hierarquia
Considere um cenário em que você deseja criar uma hierarquia. Você precisa ter o direito de acesso Hierarquia – Criar para criar uma hierarquia.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Clique no ícone de sinal de mais (+) para adicionar uma nova hierarquia à grade Ideia. Também é possível clicar com o botão direito na grade e selecionar Inserir linha abaixo
  3. Insira o nome da hierarquia e a ID da hierarquia para criar uma hierarquia.
Se você criar uma instância da hierarquia, receberá automaticamente as permissões de edição e exclusão para essa instância.
Adicionando investimentos como cartões ao espaço de trabalho da hierarquia
Considere um cenário em que você deseja editar uma hierarquia. Você deve ter o direito de acesso Hierarquia - Editar - Tudo (global) ou Hierarquia - Editar. Você poderá, então, usar o botão Importar para adicionar investimentos (projetos, ideias e investimentos personalizados) ao espaço de trabalho da hierarquia.
Aqui estão algumas regras essenciais a serem lembradas ao usar o botão Importar para importar investimentos para o espaço de trabalho da hierarquia:
  1. Você precisa ter ao menos o direito <investimento> - Ir para para garantir que o investimento fique visível na lista suspensa Tipo de investimento quando você clicar no botão Importar. Exemplo: se desejar adicionar Ideias ao espaço de trabalho Hierarquias, você deverá ter o direito de acesso Ideias - Ir para. Será possível, então, ver Ideias na lista suspensa Tipo de investimento.
  2. Quando você tiver o direito <investimento> - Ir para, só será possível visualizar e adicionar investimentos para os quais você tiver o direito de acesso <investimento> - Visualizar ou mais alto. Exemplo: se você tiver o direito de acesso Ideias - Ir para, mas não tiver privilégios de visualização para nenhuma ideia, verá Ideias na lista suspensa Tipo de investimento. No entanto, você não verá nenhuma ideia na página Selecionar hierarquia: Investimentos.
  3. Você só pode adicionar investimentos ao espaço de trabalho da hierarquia quando tiver o direito de acesso <investimento> - Ir para e ao menos acesso de visualização aos investimentos.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá o espaço de trabalho da hierarquia.
  3. Clique em
    IMPORTAR
    e selecione o tipo de investimento. Todos os investimentos personalizados estarão disponíveis como opções separadas.
  4. Quando você seleciona um tipo de investimento, o
    Clarity
    o carrega na página Selecionar de "Investimento". Essa página tem a grade de investimento.
  5. Você agora pode executar as seguintes ações:
    1. Clique em
      Selecionar tudo
      para selecionar todos os investimentos na página.
    2. Use os recursos de grade, como Filtros, Visualizações, painel Detalhes e Pesquisar, para identificar investimentos relevantes.
    3. Use o recurso de seleção múltipla para selecionar vários investimentos.
    4. Use a opção
      DESMARCAR TUDO
      para desmarcar todas as seleções
  6. Use o botão
    ADICIONAR
    para adicionar todas as suas seleções ao espaço de trabalho de hierarquia.Esses investimentos agora estão disponíveis como cartões.
  7. Você pode clicar no título do cartão ou clicar duas vezes no cartão para ir até o espaço de trabalho do investimento vinculado. Você pode clicar no nome da hierarquia para voltar ao espaço de trabalho da hierarquia.
  8. Se desejar importar filhos para os cartões de investimento existentes, clique com o botão direito do mouse no pai e selecione Importar filhos para abrir a janela de importação de investimentos.
  • Nessa release do
    Clarity
    , é possível adicionar, no máximo, 500 investimentos ao espaço de trabalho da hierarquia.
  • Não é possível adicionar o mesmo investimento mais de uma vez ao espaço de trabalho da hierarquia.
  • Se o seu investimento tiver um nome longo, o
    Clarity
    quebrará o título para exibir o nome corretamente.O nível de zoom determinará a parte do título exibido.
Exemplo
: Rhonda pode importar vários projetos, ideias e investimentos personalizados que a ajudem a entregar seu produto no espaço de trabalho da hierarquia como cartões.
Vinculando cartões no espaço de trabalho da hierarquia
Quando desejar criar um link entre os cartões em sua hierarquia, selecione o filho e arraste-o para o pai para criar uma relação entre eles. A árvore será atualizada toda vez que você adicionar ou remover um link ou um investimento.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você verá o espaço de trabalho da hierarquia.
  3. Passe o mouse sobre o cartão filho, clique com o botão direito do mouse e arraste o mouse para o cartão pai. Agora você estabeleceu uma relação de pai e filho entre os dois investimentos. Você pode seguir o mesmo processo para desenvolver relações de pai e filho entre todos os seus investimentos no espaço de trabalho da hierarquia. A árvore da hierarquia é alterada automaticamente quando você a atualiza.
  4. Se desejar excluir um link entre cartões, selecione o link e pressione a tecla DELETE. O cartão não fará parte da árvore e estará disponível no espaço de trabalho da hierarquia. Se você remover um cartão com filhos, os filhos serão movidos para um nível acima.
  5. Se você selecionar um cartão e pressionar a tecla DELETE, ele será removido do espaço de trabalho da hierarquia.
Exemplo
: Rhonda pode começar a criar relações entre seus projetos, ideias e investimentos. Ela pode adicionar e vincular ideias que ajudem a simplificar as atividades de adoção de produtos para o projeto de adoção de produtos. Da mesma forma, ela pode vincular outros projetos, ideias e investimentos até que tenha uma árvore em que as partes interessadas possam ver como esses investimentos dependem uns dos outros para criar os produtos que serão lançados no mercado.
Navegando pelos cartões de uma árvore
Quando você adiciona centenas de investimentos como cartões, são criadas relações de pai e filho entre eles. No entanto, pode ser um desafio chegar até seções específicas da árvore. Nesses casos, você pode expandir a guia Visão geral e mover o retângulo azul para ir para diferentes áreas do espaço de trabalho da hierarquia. Você também pode mover o mouse para o pequeno quadrado no canto inferior direito do retângulo para aplicar mais ou menos zoom no espaço de trabalho. Também é possível usar as seguintes opções para navegar pelos cartões de uma árvore de hierarquia.
Ícone Expandir/Recolher na parte inferior dos cartões de investimento
Os cartões de investimento com filhos agora exibirão o ícone Expandir/Recolher na parte inferior. O ícone Recolher é exibido quando os filhos são exibidos. O ícone Expandir é exibido quando os filhos estão ocultos. Nenhum ícone será exibido se um cartão não tiver um filho. Ao recolher o filho de um cartão, todos os níveis abaixo serão automaticamente recolhidos.
Clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto dos cartões
Agora, você pode clicar com o botão direito do mouse em cartões de investimento para ver um menu contextual. É possível usar esse menu contextual para:
  • Importar filhos
  • Ocultar filhos
  • Mostrar filhos
  • Ocultar pai
  • Expandir tudo
Import
As opções de menu dependerão dos seguintes fatores:
  • Se o cartão tem filhos
  • Se o cartão tem pais
  • Se algum filho do cartão está oculto (não apenas o cartão selecionado)
  • A opção para excluir um cartão e importar filhos sempre é exibida no menu.
Analisar investimentos usando a grade de investimento entre objetos
Um novo layout de grade somente leitura, também conhecido como grade entre objetos, foi adicionado às hierarquias. A grade exibe todos os investimentos (projetos, ideias e investimentos personalizados) que fazem parte da sua hierarquia. É possível usar a grade para revisar atributos que são comuns entre todos os investimentos ou específicos a investimentos individuais. Vamos considerar um exemplo em que a grade inclui vários projetos, ideias e investimentos personalizados.
  • Os atributos, como Custo orçado e Benefício planejado, que são comuns entre todos esses tipos de investimento, são exibidos na seção Investimento comum.
  • Os atributos, como Objetivo e Patrocinador, que são associados apenas ao investimento personalizado, são exibidos sob o investimento relevante.
  • Os atributos, como Pai, Nível e Métricas personalizadas (calculadas e agregadas) estão na seção hierárquica.
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar atributos à grade usando o painel de colunas
    O painel de colunas agrupa os atributos sob o respectivo tipo de investimento. Todos os atributos que são comuns entre os tipos de investimento estão disponíveis em Investimento comum. Os atributos que são específicos a vários investimentos estão disponíveis nos respectivos investimentos. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para obter mais informações sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Componentes comuns.
  • Visualizar mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES
    Você pode ver mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. O
    Clarity
    acrescentará o tipo de investimento do rótulo do atributo quando você adicionar atributos associados a investimentos específicos no painel DETALHES. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar investimentos usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversos investimentos com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
    Quando você salva uma visualização, ela não é disponibilizada em outras hierarquias.
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção Agrupar por. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo. Se os dados forem agrupados com base em dados de tipo de investimento específico, a instância de outro tipo de investimento será listada em "Nenhum". As colunas de atributo podem ser movidas dentro do próprio tipo de investimento. Exemplo: é possível agrupar todos os investimentos por níveis para ver as métricas agregadas para cada nível.
    Import
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Componentes comuns.
Algumas das limitações de uso da grade de investimento entre objetos são:
  • Os atributos no objeto abstrato Propriedades de finanças e Propriedades financeiras do projeto não serão disponibilizados na grade de investimento entre objetos.
  • Não há opção para importar investimentos em uma hierarquia usando a grade de investimento entre objetos.
  • Não há opção para marcar um investimento como um favorito usando o atributo Estrela(s) atribuída(s).
  • Os tipos de dado Anexo, Calculado, Agregado e Fórmula não são suportados na grade de investimento entre objetos.
  • Os seguintes tipos de dado são permitidos na grade entre objetos:
    • Booleano
    • Studio calculado
    • Data
    • Pesquisa
      • Estáticos
      • Dinâmicos
      • Parâmetro com valores múltiplos
    • Sequência de caracteres grande
    • Rich Text
    • Dinheiro
    • postal
    • Sequência de caracteres
    • URL
Segurança no nível de campo em hierarquias
Import
Agora você tem os seguintes recursos ao usar a segurança no nível de campo com hierarquias.
  1. A segurança no nível de campo agora se aplica às hierarquias.
  2. Agora, é possível proteger campos associados ao objeto de hierarquia usando a grade de segurança no nível de campo.
  3. Você pode proteger atributos, como Custo planejado, associados ao objeto financeiro abstrato. Como esse atributo é compartilhado entre o objeto financeiro abstrato e o objeto de investimento concreto (projeto, investimentos personalizados), você precisa:
    • Protegê-lo como o nível do objeto de investimento abstrato (objeto abstrato de investimento e objeto abstrato financeiro)
    • Protegê-lo para objetos de investimento concretos individuais
    Se você proteger o Custo planejado para o objeto financeiro abstrato e projetos, mas não protegê-lo para ideias, o Custo planejado para ideias será visto na grade entre objetos.
Exportar hierarquias como um arquivo PDF
Você pode selecionar uma hierarquia e exportar a árvore hierárquica completa para um arquivo PDF.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Hierarquias
    . A página Hierarquias é exibida.
  2. Selecione a hierarquia que deseja abrir. Você pode ver a estrutura de árvore da hierarquia e os investimentos que foram adicionados como cartões.
  3. Clique no botão
    Exportar para PDF
    para salvar a hierarquia como um arquivo PDF.
  • Nessa release do
    Clarity
    não há suporte à exportação de PDF para idiomas de dois bytes.
  • O
    Clarity
    não oferece suporte ao PDF para idiomas como o francês, que usa espaços como delimitadores.