Investimentos personalizados: gerenciar planos financeiros

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Rita é gerente financeira. Suas principais responsabilidades incluem elaboração de orçamento, gestão dos planos de custo planejados e gestão de planos de custo reais para os investimentos personalizados pelos quais ela é responsável. Como gerente financeira, ela pode usar a seção Finanças para acessar os planos financeiros de um investimento personalizado e também concluir as seguintes metas:
  • Visualizar todos os planos de custo financeiro e custos reais na página Lista de planos.
  • Criar, editar e analisar os planos de custo.
  • Quando estiver pronta, ela poderá marcar o plano de registro e enviá-lo para aprovação. (Quando um plano de custo é aprovado, ele se torna o plano de orçamento de um investimento personalizado)
  • Ajustar o plano de custo ou criar outro plano de custo que se mescle com o orçamento existente ou o substitua.
  • As visualizações Lista do plano de custo e Detalhe do plano de custo oferecem suporte a atributos personalizados na grade e no painel Detalhes. Configure uma vez e os atributos estarão disponíveis no tipo de investimento personalizado.
  • Como o tipo de investimento personalizado usa o componente comum de grade, a barra de status da grade exibe Média, Contagem, Mín, Máx e Soma para as células selecionadas na grade. Por exemplo, é possível selecionar várias linhas na coluna Custo em um detalhe do plano de custo e ver o custo total e o custo planejado médio para esses atributos de um tipo de investimento personalizado.
Esta seção contém os seguintes tópicos que ajudam um gerente financeiro a executar várias tarefas usando o Tipo de investimento personalizado Finanças no
Clarity
:
2
Pré-requisitos
Antes de implementar o recurso, certifique-se de que o administrador implemente os seguintes detalhes de configuração:
  • Verifique se um investimento personalizado foi criado e publicado pelo administrador usando o Blueprint.
  • Certifique-se de que seu investimento personalizado esteja associado ao blueprint na exibição de grade de investimento personalizado. Para fazer isso, adicione a coluna Blueprint no seletor de colunas e selecione o blueprint personalizado recém-criado a partir de um blueprint padrão. Para obter mais informações, consulte .
  • Certifique-se de que o investimento personalizado esteja ativado financeiramente e que uma entidade com períodos fiscais ativos esteja associada ao investimento personalizado no
    Classic PPM
    . Para fazer isso, associe o investimento personalizado a um departamento selecionando Departamento no seletor de colunas e, em seguida, especificando o valor no Departamento.
  • Certifique-se de que o recurso esteja Aberto para entrada de horas.
  • Além dos direitos de acesso básicos do Investimento personalizado, certifique-se de que você tenha um ou mais dos seguintes direitos de acesso para acessar o Plano de custo do Investimento personalizado:
    • <Tipo_de_investimento_personalizado>
      - Plano de custo - Editar tudo
    • <Tipo_de_investimento_personalizado>
      - Plano de custo - Visualizar tudo
    • <Tipo_de_investimento_personalizado>
      - Plano de custo - Editar
    • <Tipo_de_investimento_personalizado>
      - Plano de custo - Visualizar
  • Além dos direitos de acesso básicos do Investimento personalizado, certifique-se de que você tenha um ou mais dos seguintes direitos de acesso para acessar o Plano de orçamento do Investimento personalizado:
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de orçamento - Editar tudo
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de orçamento - Visualizar tudo
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de orçamento - Editar
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de orçamento - Visualizar
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano financeiro - Enviar tudo para aprovação
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Plano de orçamento - Aprovar tudo
    • <tipo_de_investimento_personalizado> - Budget Plan - Reject All
Para obter mais informações, consulte
Clarity
: Direitos de acesso do investimento personalizado
em Referências aos direitos de acesso do
Clarity
na versão em inglês.
Trabalhar com o plano de custo e seus detalhes
Você pode trabalhar com o plano de custo e os detalhes do plano de custo da seguinte maneira:
Criar um plano de custo
Após criar um investimento personalizado, você poderá criar planos de custo para um investimento personalizado. No entanto, é possível definir apenas
um
plano de custo como seu POR (Plan of Record - Plano de Registro). Por padrão, o primeiro plano de custo é definido como o plano de registro de um investimento personalizado. Os seguintes atributos são suportados nesta release:
  • Nome
  • Data de criação
  • Tipo de período
  • Período de início
  • Período final
  • Custo total
  • Plano de benefícios
  • Atributos de agrupamento
  • Código da moeda
  • Descrição
  • Plano de registro
  • Todos os atributos personalizados
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida em um layout de grade para esse investimento personalizado.
  2. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ). Uma nova linha será exibida na grade Lista de planos.
  3. Preencha os campos necessários, incluindo o
    Nome do plano
    ,
    Período de início
    ,
    Período final
    e
    Atributos de agrupamento, ID
    ,
    Tipo de período
    e vários outros campos que estiverem disponíveis no seletor de coluna.
    Observação
    : os valores do campo
    ID
    serão exibidos somente se a numeração automática estiver ativada para o objeto Plano de custo no
    Classic PPM
    . É possível selecionar um ou mais atributos de agrupamento predefinidos.
Os valores do campo
ID
serão exibidos somente se a numeração automática estiver ativada para o objeto Plano de custo no
Classic PPM
. É possível selecionar um ou mais atributos de agrupamento predefinidos.
Editar um plano de custo
Se as estimativas de um investimento personalizado tiverem sido alteradas, será possível editar e atualizar o plano de custo associado no painel Detalhes. Você também pode atualizar os detalhes do item de linha para um plano de custo editando as linhas na grade. Clique duas vezes nas células do plano para editar os valores do custo planejado. Você pode copiar custos planejados da mesma grade ou de uma planilha do Excel e colá-los em outro lugar na grade.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Selecione um plano de custo e clique em
    Detalhes
    . O painel será aberto.
  3. Clique no ícone de detalhes.
  4. Edite o seguinte, conforme necessário:
    • Nome do plano de custo
    • Períodos de início e término
    • Atributos personalizados
    • ID (se a numeração automática não estiver ativada)
    • Tipo de período
As edições ficarão visíveis imediatamente no plano de custo.
Criar um detalhe do plano de custo
É possível criar detalhes de um plano de custo específico para exibir a divisão da alocação de custos.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Clique no nome do plano de custo. A página de detalhes do plano de custo será aberta.
  3. Clique no ícone de sinal de mais (
    +
    ). Uma nova linha será exibida na grade de detalhes do plano de custo. Os Atributos de agrupamento que você tiver definido em um plano de custo serão exibidos como colunas na página de detalhes do plano de custo. O atributo de agrupamento ajuda a encontrar o custo agregado de um determinado plano de custo.
  4. Especifique os valores para os atributos e o custo envolvido.
Editar detalhes do plano de custo
Se as estimativas de um investimento personalizado tiverem sido alteradas, será possível editar e atualizar os detalhes do plano de custo associado no painel Detalhes. Como alternativa, atualize os detalhes do item de linha relativos ao detalhe de um plano de custo editando as linhas na grade. Clique duas vezes nas células do detalhe do plano para editar os valores do custo planejado. Você pode copiar custos planejados da mesma grade ou de uma planilha do Excel e colá-los em outro lugar na grade.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Abra um plano de custo. A página de detalhes do plano de custo será aberta.
  3. Clique em qualquer parte de uma linha, clique em
    Detalhes
    e, em seguida, clique no ícone de detalhes.
  4. Edite o custo de cada atributo, conforme necessário. O custo total será atualizado na página de detalhes do plano de custo e ficará visível no plano de custo.
Você pode copiar e colar os valores de custo na grade.
  • Se você marcar a opção
    Preencher a partir das alocações e Preencher a partir das atribuições
    , na Lista do plano de custo, o custo envolvido será preenchido automaticamente com base em valores pré-configurados.
  • Quando você salva uma visualização na grade Plano de custo, a mesma visualização é aplicada a todos os detalhes do plano de custo para o investimento personalizado.
Definir plano de registro
Se você tiver definido vários planos de custo para um investimento personalizado, por padrão, o primeiro plano de custo será definido como POR (Plan of Record - Plano de registro). Você pode definir qualquer outro plano de custo como o plano de registro de um tipo de investimento personalizado.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo e selecione
    Tornar o plano de registro
    . O plano de custo selecionado passará a ser o plano de registro do investimento personalizado.
Excluir um plano de custo
Você poderá excluir o plano de registro se ele for o único plano de custo disponível para um investimento personalizado. Caso contrário, torne outro plano de custo o POR antes de excluir o POR atual.
Atributos de agrupamento
Agrupe os dados do plano de custo de acordo com os atributos disponíveis para analisar como a verba está sendo alocada para cada tipo de mão de obra para um atributo específico.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Especifique os Atributos de agrupamento a partir do plano de custo. Como alternativa, você pode especificar os atributos de agrupamento no painel Detalhes. Os atributos também são visíveis no filtro. Os Atributos de agrupamento especificados em um plano de custo são listados como atributos (colunas) na página de detalhes do plano de custo. Os atributos permitem agrupar e agregar o custo de um atributo específico.
Exemplos:
  • Se você selecionar os atributos Recurso e Função na coluna Atributos de agrupamento de um plano de custo, a página de detalhes do plano de custo exibirá o custo envolvido para os recursos que você tiver especificado e para a função à qual os recursos estiverem relacionados. Isso ajuda a determinar o valor estimado a ser gasto em uma função específica e o valor gasto com indivíduos para esse investimento personalizado.
  • Se você selecionar os atributos Departamento e Local, isso ajudará a determinar o valor estimado a ser gasto em um departamento específico de um local específico.
Colaboração por meio do recurso Conversas das páginas Plano de custo e Detalhes do plano de custo
Você pode coordenar um investimento personalizado com a sua equipe usando o painel Conversas. Os integrantes da equipe e os gerentes podem responder e mencionar outros integrantes da equipe na conversa. O atributo de conversa está disponível na visualização em grade para indicar com uma marca de seleção que há uma conversa associada a um determinado plano de custo ou detalhe do plano de custo. Você só pode se comunicar usando o painel Detalhes.
Siga estas etapas:
  1. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo será exibida no layout de grade.
  2. Selecione um Plano de custo. A guia Detalhes será exibida.
  3. Clique na guia Detalhes e inicie a conversa. Você pode usar
    @
    para procurar um determinado integrante da equipe. O destinatário receberá uma notificação.
Adicionar e excluir linhas
É possível adicionar linhas à Lista do plano de custo e aos Detalhes do plano de custo.
Siga estas etapas:
  1. Clique no ícone
    Adicionar linha
    que tem um sinal de mais (
    +
    ) ou clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione
    Inserir linha abaixo
    .
  2. Digite ou use o menu de pesquisa para especificar os atributos de agrupamento para o novo item de linha.
Para excluir uma linha da grade, clique com o botão direito do mouse em qualquer célula nessa linha e clique em
Excluir linha
.
Capacidade da grade genérica
Rita, uma gerente financeira, é responsável por investir e financiar projetos. Ela criou planos de custo, atualizou os existentes e fez a seleção dentre as várias opções de atributo. Vejamos como ela pode analisar rapidamente vários investimentos personalizados na página Finanças usando alguns recursos da grade genérica do
Clarity
. Algumas das ações que ela pode executar são:
  • Usar a opção de menu para executar ações rápidas nos planos de custo e planos de orçamento.
  • Usar a opção Agrupar por para separar a visualização das linhas relacionadas aos subtotais agregados sempre que possível.
  • Usar o painel de colunas para mostrar ou ocultar atributos no layout.
  • Exportar os vários planos de custo, detalhes do plano de custo, planos de orçamento e detalhes do plano de orçamento com os dados na grade para um arquivo CSV.
  • Editar dados associados a planos de custo e planos de orçamento diretamente na grade ou usando o layout de detalhes.
  • Personalizar a grade e salvar as visualizações.
  • Filtrar os dados na grade com base nos requisitos de negócios.
Para obter mais informações sobre como é possível aproveitar a capacidade da grade genérica do
Clarity
, consulte Componentes comuns.
Visualizar as horas trabalhadas registradas
Rita deseja visualizar os custos reais registrados durante o período fiscal para o investimento personalizado, o que ajuda a comparar o que foi planejado com as horas trabalhadas para o investimento personalizado.
Siga estas etapas:
  1. Os integrantes da equipe devem enviar uma Planilha de horas ou criar uma entrada de transação manual ou adicionar uma transação pelo XOG.
  2. O administrador deve, em seguida, executar as tarefas a seguir no
    Classic PPM
    .
Método para registrar as horas trabalhadas
Rotinas
Entrada na planilha de horas
Entrada de transação
XOG
Siga estas etapas para visualizar as horas trabalhadas:
  1. No menu principal, clique em
    Investimentos
    .
  2. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    . A lista de planos de custo é exibida.
  3. Clique no nome do plano de custo. As
    Horas trabalhadas
    agora são exibidas na página de detalhes do plano de custo.
  4. Os seguintes campos TSV (Time-Scaled Values - Valores na Escala de Tempo) para os detalhes do plano de custo estão disponíveis para seleção no campo Métricas por período:
    • Custo
      : exibe o custo planejado.
    • Custo real
      : exibe o custo real agregado de um determinado período fiscal calculado como Unidades reais * Custo.
    • Receita real
      : exibe a taxa de faturamento real de um determinado período fiscal calculada como Unidades reais * Taxa.
    • Unidades reais
      : exibe a unidade real agregada de um determinado período fiscal.
    • Variação de Custo
      : exibe o delta entre Custo e Custo real.
    • Receita
      : exibe a receita planejada.
    • Variação de receita
      : exibe o delta entre Receita e Receita real.
    • Unidades
      : exibe as unidades planejadas.
    • Variação de unidades
      : exibe o delta entre Unidades e Unidades reais.
Actuals_for_Investment.png
Você pode ajustar a exibição da grade Investimento personalizado para mostrar métricas fiscais ou de calendário por período (também conhecidas como valores na escala de tempo ou TSVs). Os campos TSV selecionados são listados como atributos (colunas) na página de detalhes do plano de custo. Agora, os dados financeiros estão sincronizados com as horas trabalhadas registradas mais recentes.
Trabalhar com planos de orçamento
O módulo Finanças do investimento personalizado oferece suporte aos planos de orçamento. Por exemplo, um investimento personalizado pode ser enviado com um orçamento geral ou uma análise mais detalhada de custo-benefício. Conforme o trabalho é executado, os custos reais são capturados, e as previsões são revisitadas para acompanhar o desempenho em relação ao orçamento.
Quando um plano de custo é aprovado, ele se torna o plano de orçamento para o investimento personalizado. Você pode enviar uma parte de um plano de custo para aprovação variando as datas de início e término do envio. Somente a parte entre as novas datas de início e término será enviada para aprovação. Quando um plano de custo é aprovado, torna-se um plano de orçamento com um novo número de versão. Se houver um orçamento anterior, ele será salvo separadamente e poderá ser visualizado, mas não editado.
Ao enviar um plano de custo como plano de orçamento, lembre-se destas regras:
  • Se existir um plano de orçamento, o plano de custo enviado deverá incluir os mesmos atributos de agrupamento para mesclar os dados do plano de custo enviado com os dados do plano de orçamento existente. Se os atributos de agrupamento não forem os mesmos, substitua o plano de orçamento existente ou cancele o envio.
  • É possível enviar ou aprovar um plano de orçamento por vez.
  • Quando um orçamento enviado for aprovado, o plano de orçamento se tornará o orçamento atual.
  • É possível editar um orçamento enviado, mas não é possível editar um orçamento aprovado ou rejeitado.
É possível gerenciar esses planos de orçamento da seguinte maneira:
Enviar planos de custo como planejamentos de orçamento
Envie um plano de custo como um plano de orçamento para criar um novo orçamento aprovado ou para atualizar o orçamento após a atualização do plano de custo. Um plano de custo deve ser designado como o POR antes de ser enviado para aprovação. Se houver um plano de orçamento aprovado e você criar ou atualizar um plano de custo como o novo plano de registro, é possível enviar o plano de registro para ser mesclado com o plano de orçamento aprovado ou para substituí-lo.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Investimentos
    .
  2. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    .
  3. Selecione o plano de custo na lista.
  4. Clique no menu
    ⋮ Ações
    e selecione
    Enviar para aprovação
    .
  5. Preencha os seguintes campos:
    • NOME DO PLANO
      Informe o nome do plano de orçamento
    • ID DO PLANO
      Define uma ID exclusiva para o plano de orçamento. Os valores do campo
      ID
      serão exibidos somente se a numeração automática estiver ativada para o objeto Plano de custo no
      Classic PPM
      . É possível selecionar um ou mais atributos de agrupamento predefinidos.
    • DESCRIÇÃO DO PLANO
      Forneça uma breve explicação sobre o plano de orçamento.
    • Tipo de período
      (não editável)
      Exibe o tipo de período associado ao plano de custo.
    • PERÍODO DE INÍCIO
      Exibe o período inicial do plano de orçamento. Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o orçamento, selecione um período de início diferente.
    • PERÍODO DE TÉRMINO
      Exibe o período final do plano de orçamento. Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o orçamento, selecione um período de término diferente.
    • Plano de benefícios
      Associe um plano de benefícios ao plano de orçamento. Se você tiver associado um plano de benefícios ao plano de custo, o mesmo plano de benefícios será anexado ao plano de orçamento.
    • Opção de envio
      • Substituir
        : marcada por padrão ao criar um plano de orçamento.
      • Unir
        : disponível apenas durante a revisão de um plano de orçamento. Permite unir as alterações com o plano de orçamento existente.
  6. Envie o plano de custo para aprovação.
Aprovar ou rejeitar plano de orçamento enviado
Actuals_for_Investment.png
Siga estas etapas
:
  1. Clique em
    Investimentos
    .
  2. Abra um investimento personalizado e clique em
    Finanças
    .
  3. Clique em
    Orçamentos
    para revisar a lista de orçamentos.
  4. Clique no plano de orçamento que deve ser revisado.
  5. Para aprovar ou rejeitar um orçamento, clique no menu
    ⋮ Ações
    e selecione
    Aprovar orçamento
    ou
    Rejeitar orçamento
    .
  6. Para editar um orçamento, clique nele.
    O orçamento será aberto.
  7. Adicione ou remova uma linha do orçamento.
  8. Edite os valores na coluna
    Custo orçado
    .
  9. Depois de finalizar as alterações, clique no menu
    ⋮ Ações
    e selecione
    Aprovar orçamento
    para aprovar o orçamento.
  10. Para rejeitar um orçamento, selecione a opção
    Rejeitar orçamento
    .
Alterações no plano de orçamento
  • A combinação já existe
    : se uma mensagem de erro
    A combinação já existe
    for exibida, significa que uma nova linha foi adicionada a um plano de orçamento com os mesmos atributos de agrupamento da entrada anterior. Nesse caso, você pode excluir a linha desnecessária.
  • Não é possível editar um plano aprovado
    : quando você envia um plano de custo para aprovação, ele se torna o plano de orçamento enviado. É possível editar o plano de orçamento enviado. No entanto, não será possível modificá-lo depois que ele tiver sido aprovado.
Criar uma revisão do orçamento
Um plano de custo aprovado se torna o plano de orçamento para um investimento personalizado. Como os investimentos personalizados mudam continuamente, é possível revisar diversas partes do orçamento ou substituir o orçamento inteiro. É possível fazer dois tipos de revisão em um plano de orçamento aprovado:
Revisão do plano de orçamento mesclado
  • Envie um plano de custo com novos itens de linha e mescle as alterações com o plano de orçamento existente.
  • Envie uma parte de um plano de custo variando as datas de início e término do envio ou atualize os valores de campo em períodos específicos. É possível enviar apenas os períodos de tempo alterados e mesclar com o orçamento.
Revisão de plano de orçamento de substituição
  • Envie um plano de custo com itens de linha excluídos e substitua o orçamento para remover esses itens de linha do plano de orçamento.
  • Crie um plano de custo, usando diferentes atributos de agrupamento ou tipos de períodos e substitua o orçamento.
Ambos os tipos de revisão fornecem o histórico de aprovação. No entanto, o recurso de substituição permite que você exclua itens de linha que não são mais necessários e revise os atributos de agrupamento e períodos fiscais. Ao enviar um plano de custo que revisa um orçamento existente, selecione
Unir
ou
Substituir
na lista
OPÇÕES DE ENVIO
. Esse campo é exibido apenas quando há pelo menos um orçamento aprovado. Se o novo plano de custo tiver uma estrutura diferente do orçamento existente, Substituir será a única opção. Quando o seu plano de custo for aprovado, ele se tornará o plano de orçamento revisado com um novo número de versão. É possível exibir a versão anterior do orçamento, que será salva separadamente. Não é possível editar planos de orçamento anteriores ou o plano de orçamento aprovado atual.
Trabalhar com planos de benefícios
O módulo Finanças no investimento personalizado oferece suporte aos planos de benefícios. Criar um plano de benefícios e associá-lo a um plano de custo permite estimar o benefício a partir de investimentos personalizados ou do VPL (Valor Presente Líquido) em um investimento personalizado.
  • The cost plans follow the approval process to become a formal budget, however, there is no need to approve benefit plans.
  • A benefit plan can be associated with multiple cost plans, however, a cost plan can have only one associated benefit plan.
  • To manage benefit plans, create a benefit plan to associate with cost plans or update existing plans
Note: You cannot delete a benefit plan that is associated with any cost or budget plan.
  • Remember that the saved views are shared across the financial modules of different investment types. For example, if you save a view in the Benefits Plan grid for a custom investment, the same view is available in the Benefits Plan grid for ideas and projects.
You can work with the benefit plans as follows:
  • Create a Benefit Plan
  • Edit Benefit Plans Details
  • Associate Benefit Plans with Cost Plans
  • Associate Benefit Plans with Submitted Budgets
Criar um plano de benefícios: introdução
  1. Abra um investimento personalizado e clique no módulo FINANÇAS.
  2. Siga estas etapas:
    1. Click Benefit Plans, and click the (+) plus icon.
    2. Complete the following fields:
      1. Name: Enter a name for the benefit plan.
      2. Period Type: Defines the time period unit that appears on the benefit plan, such as Monthly, Quarterly, or Annual.
      3. Start Period: Defines the first time period to include in the plan.
      4. Finish Period: Defines the last time period to include in the plan.
      5. ID: Enter an ID for the benefit plan.
    3. Save the changes.
Editar detalhes dos planos de benefícios
Use estas etapas para adicionar detalhes de item de linha em um novo plano de benefícios. Os detalhes adicionados são exibidos abaixo do campo Detalhes na página da lista de detalhes dos planos de benefícios. Só é possível definir os detalhes dos períodos aplicáveis ao plano de benefícios.
Siga estas etapas:
  1. Com o plano de benefícios aberto, clique no ícone de mais (+).
  2. Para cada detalhe do benefício, preencha os seguintes campos na seção Detalhes do benefício:
    1. Classe de benefícios: selecione uma opção no campo Classe de benefícios.
    2. Subclasse de benefícios: selecione uma opção no campo Subclasse de benefícios.
    3. Descrição: digite uma breve explicação do plano.
  3. Verifique os seguintes campos para cada item da linha de detalhes do benefício:
    1. Benefício: define o valor do benefício planejado para o período.
    2. Benefício realizado: define o valor do benefício realizado para o período.
    3. Variação: exibe a diferença entre o benefício realizado e o planejado para o período.
Associar planos de benefícios a planos de custo
Use esta etapa para associar um plano de benefícios a um plano de custo.
Siga estas etapas:
  1. Na Lista do plano de custo, selecione um plano de custo.
  2. No campo Plano de benefícios, selecione um plano de benefícios.
Associar planos de benefícios a orçamentos enviados
O plano de benefícios associado a um plano de custo é transmitida ao orçamento enviado. Essa associação só poderá ser alterada quando o orçamento estiver com o estado de enviada. Uma vez aprovada, a associação do plano de benefícios não poderá ser alterada.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de planos de orçamento, selecione o plano de orçamento.
  2. No campo Plano de benefícios, selecione um plano de benefícios.
Transações reais
Nos módulos de Finanças, além de Planos de custo, Planos de orçamento e Planos de benefícios, agora você pode ver a grade Transações reais. Essa grade não pode ser editada e exibe os custos reais registrados por meio de transações para um investimento por informações de data da transação, quantidade, custo e moeda.
Com a grade Transações reais, um gerente financeiro pode:
  • Entender melhor a visibilidade financeira de um investimento.
  • Ver a lista de transações que são registradas e um resumo geral de todas as transações associadas ao investimento em um único lugar.
  • Comparar valores na moeda da transação com valores na moeda convertida por tarefa e recurso.
O Clarity exibe transações reais usando a grade genérica e herda todos os recursos genéricos de grade. Você pode ver o painel Detalhes quando seleciona uma linha na grade. No entanto, não é possível executar estes recursos genéricos de grade.
  • Editar uma linha na grade
  • Adicionar ou excluir uma linha
  • Clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto
Mais informações sobre a grade Transações reais:
Direitos de acesso
Verifique se você tem os seguintes direitos de acesso para acessar a grade Transações reais:
  • <Investimento> - Plano de custo – Visualizar
  • <Investimento> - Plano de custo - Editar
  • <Investimento> - Plano de orçamento – Visualizar
  • <Investimento> - Plano de orçamento – Editar
Origem das transações reais
Os dados da grade Transações reais são preenchidos após a execução das seguintes rotinas no PPM clássico:
Método para registrar as horas trabalhadas
Rotinas
Entrada na planilha de horas
Entrada de transação
XOG
Esta é a lista dos itens que você pode ver na grade Transações reais
  • Data da transação:
    exibe a data da transação.
  • Recurso:
    exibe o nome do recurso que está associado à transação. Clique no nome de um recurso para visualizar as propriedades do recurso.
  • Tarefa:
    exibe o nome da tarefa que está associada à transação. Clique em um nome de tarefa para visualizar as propriedades da tarefa.
  • Classe da transação:
    exibe a classe da transação que está associada à transação (por exemplo, Mão de obra interna ou Mão de obra externa).
  • Código de tipo de entrada:
    exibe o código de tipo de entrada que está associado à transação.
  • Tipo de custo:
    exibe o tipo de custo que está associado à transação.
  • Valores:
    Capital, Operacional
  • Local do recurso:
    exibe o local do recurso associado à transação.
  • Código de encargo:
    exibe o código de encargo que está associado à transação.
  • Classe de recurso:
    categoriza recursos e funções com propriedades financeiras para processamento financeiro.
  • Função:
    indica a função do recurso.
  • Valor 1 de usuário:
  • Valor 2 de usuário:
  • Código da moeda:
  • Departamento de recurso:
    exibe o local do recurso associado à transação.
  • Unidades
    : exibe as unidades planejadas.
  • Custo unitário:
  • Custo real
    : exibe o custo real agregado de um determinado período fiscal calculado como Unidades reais * Custo.
Organizar colunas na grade
Você pode organizar as grades financeiras usando os controles de grade.
Siga estas etapas:
  1. Na grade, você pode passar o cursor sobre qualquer cabeçalho de coluna e visualizar mais opções. É possível fixar colunas à esquerda ou à direita. Também é possível dimensionar automaticamente ou redefinir a largura da coluna.
  2. É possível agrupar por colunas para exibir o custo agregado de um atributo específico.
  3. Você pode mostrar e ocultar as colunas no plano de custo. Passe o mouse sobre qualquer um dos cabeçalhos de coluna e clique na opção do menu de coluna. Selecione as colunas que deseja ver na visualização.