Investimentos personalizados: Fases, Marcos, Tarefas e Tarefas pendentes

ccppmop1592
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Uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) inclui fases, marcos e tarefas. Vamos saber mais sobre eles.
Tarefas:
uma tarefa é uma unidade de trabalho em um plano que é atribuída a um ou mais recursos por um período especificado. Uma tarefa pode ter marcos para medir o andamento.
Marcos
: os marcos ajudam a acompanhar e medir o andamento. Por exemplo, adicione um marco chamado Passagem da fase de planejamento concluída. O marco só estará concluído quando todas as tarefas da fase de planejamento estiverem concluídas.
Fases
: é possível agrupar tarefas e marcos relacionados em uma fase comum no ciclo de vida do projeto. Por exemplo, crie uma fase de planejamento seguida por uma fase de design. É possível dividir a fase de planejamento em tarefas de planejamento, como a definição do plano de recursos, a identificação dos requisitos de infraestrutura e a identificação dos requisitos de armazenamento. As fases mostram suas horas trabalhadas e a EPT agregadas para suas tarefas filho.
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Entendendo as características da tarefa
As seguintes características se aplicam às tarefas:
  • É possível atribuir às tarefas apenas os recursos de mão-de-obra, as funções e as equipes definidas como integrantes da equipe alocada.
  • Se o novo integrante da equipe alocada substituir uma função específica do projeto, será possível remover a função da tarefa.
  • Não é possível alterar a data de início de uma tarefa com as horas trabalhadas registradas.
  • É possível converter uma tarefa em fase ou marco alterando seu tipo nos detalhes da tarefa. Não é possível converter uma tarefa contendo horas trabalhadas registradas ou atribuições.
  • É possível converter uma fase em tarefa ou marco alterando seu tipo nos detalhes da fase. Não será possível converter uma fase se ela tiver tarefas filho.
  • Se uma tarefa estiver associada a uma fase, não será possível converter a tarefa em uma fase.
  • Marcar uma tarefa como concluída define a EPT como 0 (zero) e o Percentual completo como 100%.
  • Para excluir uma tarefa, vá para a página Detalhes da tarefa e clique em EXCLUIR TAREFA. Não é possível excluir uma tarefa se ela tiver horas trabalhadas registradas.
Criar e organizar tarefas em uma hierarquia
Você pode criar tarefas de resumo e de detalhes para um item de investimento.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal do Clarity, clique em
    Investimentos
    e selecione seu investimento personalizado.
  2. Selecione o item de investimento.
  3. Conclua as seguintes etapas para criar ou editar tarefas:
    1. Use o ícone
      +
      no layout de linha do tempo: uma nova tarefa de nível 1 será criada na EAP.
    2. Clique no painel
      Detalhes
      , altere o nome da tarefa e atualize os outros valores.
    3. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione a opção
      INSERIR FILHO
      para criar uma subtarefa. A tarefa existente se torna uma tarefa de resumo.
      • Não é possível criar uma tarefa filho para um marco.
      • Uma tarefa com dependências não pode ser transformada em uma tarefa de resumo.
      • Uma tarefa com atribuições não pode ser transformada em uma tarefa de resumo.
      • Uma tarefa de resumo não suporta atribuições.
      • Quando você excluir a última tarefa filho abaixo de uma tarefa de resumo, ela será convertida em uma tarefa regular.
    4. Selecione uma tarefa na EAP e clique com o botão direito do mouse para selecionar a opção
      INSERIR IRMÃO
      e criar uma tarefa no mesmo nível diretamente abaixo da tarefa que você selecionou.
    5. Arraste e solte as tarefas para alterar a ordem ou movê-las na hierarquia.
      • Arrastar e soltar uma tarefa dentro da mesma hierarquia da tarefa de resumo ou da fase
      • Arrastar e soltar uma tarefa em uma hierarquia diferente da tarefa de resumo ou da fase
      • Arrastar e soltar uma tarefa de resumo dentro de uma fase ou tarefa de resumo diferente
        • Todas as tarefas de resumo e tarefas filho aninhadas serão copiadas automaticamente, e a linha de tempo da fase ou das tarefas de resumo será ajustada adequadamente
      • Arrastar e soltar uma fase em outra fase
        • Não é possível mover uma fase abaixo de uma tarefa de resumo
        • Não é possível mover uma fase abaixo de uma tarefa filho da mesma fase
Você pode usar os layouts de linha do tempo, grade e painel para gerenciar as tarefas de maneira eficiente. Para obter mais informações, consulte Gerenciando tarefas usando layouts diferentes.
Colaborar nas tarefas com as partes interessadas
Você pode iniciar conversas com os integrantes da equipe do projeto para colaborar em uma tarefa específica. É possível usar essas conversas para registrar debates e decisões relacionadas à tarefa ou para solicitar a um integrante da equipe que realize uma atividade da tarefa.
Siga estas etapas:
  1. Vá para a guia Tarefas.
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O painel Detalhes será exibido.
  3. Clique na guia Conversas e adicione seu comentário. Use @nome do recurso para direcioná-lo a um integrante específico da equipe e registre a conversa.
    Só é possível citar os recursos adicionados na guia EQUIPE ALOCADA. O usuário mencionado verá a notificação quando clicar no ícone do sino de notificação do Clarity.
Criar itens pendentes para tarefas
Crie tarefas pendentes para uma fase, um marco ou uma tarefa para dividir o trabalho em atividades menores. Por exemplo, a tarefa Planejar a atualização do banco de dados pode incluir as seguintes tarefas pendentes:
  • Receber a aprovação da gerência
  • Programar um recurso DBA
Você pode criar um máximo de 25 itens de tarefa pendente para uma tarefa. O status dos itens da lista de tarefas pendentes não afeta o status da tarefa pai. Você decide quando a tarefa está concluída. Você pode expandir e recolher as seções Aberto e Concluído das tarefas pendentes.
Siga estas etapas:
  1. Vá para a guia
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa.
    O layout
    Detalhes
    é exibido no painel direito.
  3. Clique na guia
    Tarefa pendente
    .
  4. Na seção Aberto, clique em
    NOVA TAREFA PENDENTE
    , digite uma breve descrição (256 caracteres) no campo
    Adicionar uma tarefa pendente
    e pressione Enter.
  5. Clique no
    seletor de datas
    para adicionar uma data de vencimento opcional. A data de vencimento deve estar entre a data de início e final do objeto pai, como projeto ou item de investimento.
  6. Clique em
    Atribuir
    para selecionar um proprietário opcional para a tarefa pendente. Você pode selecionar qualquer recurso de mão-de-obra, função ou equipe ativa sobre a qual tenha ao menos o direito de acesso Recurso - Visualizar. Recursos, funções e equipes que estiverem disponíveis para o proprietário da tarefa também estarão disponíveis para as tarefas pendentes. Você poderá atualizar o proprietário ou a data de vencimento de itens abertos e concluídos a qualquer momento.
  7. Para marcar uma tarefa pendente aberta como concluída, selecione o ícone de círculo vazio ao lado do nome.
  8. O item será movido para a seção Concluído com um ícone de marca de seleção para indicar o status Concluído.
  9. Para reabrir uma tarefa pendente, clique na marca de seleção e o item voltará para o status Aberto.
Atribuir integrantes da equipe alocada a tarefas do projeto
Siga estas etapas:
  1. No menu principal do Clarity, clique em
    Projetos
    ou em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Abra um projeto.
  3. Conclua as seguintes etapas para atribuir recursos a tarefas:
    1. Clique na guia
      Tarefas
      .
    2. Clique na tarefa à qual você deseja atribuir recursos. Neste exemplo, clique na tarefa Pesquisa e desenvolvimento.
    3. Clique no painel
      DETALHES
      .
    4. Clique na guia
      Atribuições
      do painel
      Detalhes
      .
    5. Adicione recursos, equipes ou funções que deseja atribuir à tarefa.
      A equipe alocada selecionada é atribuída à tarefa. Você pode modificar ou excluir as atribuições até que horas trabalhadas sejam registradas para a atribuição.
    6. Clique em
      Expandir
      para usar alguns dos principais recursos da grade comum, como Visualizações, Agrupar por, Filtrar e Exportar para CSV.
      Group
Para obter mais informações sobre atribuições, consulte Atribuir tarefas do projeto a recursos, funções e equipes.
Adicionar campos extras à guia Detalhes
Siga estas etapas:
  1. No menu principal do Clarity, clique em
    Projetos
    ou em
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Abra um projeto.
  3. Conclua as seguintes etapas para adicionar mais campos à guia Detalhes:
    1. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa.
      O painel DETALHES será exibido.
    2. Clique na guia
      Detalhes
      .
    3. Clique em
      Configurar
      .
    4. Informe o nome do campo. À medida que digita, você verá os campos correspondentes.
    5. Arraste e solte o campo necessário da lista para a guia Detalhes. É possível mover os campos e colocá-los na ordem desejada.
      Coloque todos os campos obrigatórios (indicados com um * asterisco) juntos, na parte superior, para facilitar o uso.
    6. Clique em Sair quando terminar.
Alguns dos principais atributos que podem ser vistos na guia Detalhes são:
  • Proprietário: define um recurso ou uma equipe definida como a proprietária da tarefa. Não é possível selecionar uma função como proprietária da tarefa. O proprietário não precisa ser integrante da equipe alocada.
  • EPT (Estimativa para terminar): define o trabalho total restante da tarefa em horas de recurso (total de horas - horas trabalhadas). Pontos a serem observados:
    • O valor inicial será preenchido automaticamente com base na disponibilidade e na alocação dos recursos (destinatários) que estiverem atribuídos à tarefa.
    • Você poderá substituir o valor padrão de EPT pela sua estimativa a qualquer momento.
    • Se você alterar o valor no nível da tarefa, as atribuições associadas também serão atualizadas, exceto as atribuições com horas trabalhadas ou com EPT zero (0.0), pois não se espera EPT adicional nesse cenário.
    • Todas as EPTs de todas as tarefas são agregadas no nível da fase. Para inserir EPT para um valor, crie uma atribuição para a tarefa.
  • Percentual completo: define uma porcentagem estimada da quantidade de trabalho concluída em uma tarefa. Você poderá editar o valor do percentual completo, contanto que o campo Cálculo do % concluído esteja definido como Manual nas configurações do projeto no
    Classic PPM
    .
Exemplo: neste exemplo, o usuário insere apenas as letras CR da palavra "crítico" para localizar o campo Crítico. O usuário arrasta o campo Crítico para a parte superior do campo Status para posicioná-lo acima desse campo. O usuário clica em Sair e o novo campo fica disponível para atualizações por outros usuários.
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Veja a seguir algumas regras que se aplicam ao alterar as datas da tarefa:
  • Quando você alterar a data Conclusão da tarefa, a Duração da tarefa será atualizada. No entanto, a Data de início não será alterada.
  • Quando você alterar a data Início da tarefa, a data Conclusão da tarefa será atualizada. No entanto, a Duração da tarefa não será alterada.
Alterar a unidade de medida do esforço de trabalho
Você pode alterar a unidade de medida para o esforço de trabalho em tarefas. Essa personalização aplica-se apenas a você e não afetará as visualizações de outros usuários. Você pode definir a unidade de medidas para ETI, Horas ou Dias.
  1. Clique no menu suspenso ao lado do seu avatar e selecione
    Definições
    .
  2. Clique em
    Geral
    para alterar a
    Unidade de medida
    . Para visualizar o esforço em horas, defina a unidade de medida para horas.
    Todos os valores de horas trabalhadas, EPT e esforço total na tarefa serão atualizados de acordo com a nova unidade de medida. Por exemplo, um valor de ETC de 2 ETI será alterado para 16 horas para uma tarefa de um dia, considerando uma taxa de disponibilidade de 8 horas por dia.
Agrupar tarefas com base em uma função ou no status
Você pode agrupar tarefas com base em um atributo para visualizar a melhor distribuição de tarefa. Por exemplo, é possível agrupar tarefas pelo atributo Função para ver as tarefas atribuídas a cada função, ou por Status para obter um resumo rápido das tarefas em cada status.
Você pode agrupar tarefas somente na visualização em grade.
Siga estas etapas:
  1. Abra a guia Tarefas e alterne para a visualização em grade.
  2. Arraste o cabeçalho da coluna desejada para a barra Agrupar por. Por exemplo, arraste o cabeçalho da coluna Status para a barra Agrupar por para ver as tarefas agrupadas por status.
    Para agrupar por outra coluna, arraste essa coluna para a barra Agrupar por. A coluna anterior é automaticamente removida e os dados são agrupados pela nova coluna. É possível agrupar apenas por uma coluna de cada vez.
Adicionar links úteis às tarefas
A página TAREFAS oferece suporte à entrada de um ou mais links úteis para sites externos que podem ajudar o proprietário da tarefa a concluir seu trabalho. Por exemplo, uma tarefa financeira pode incluir o link de um índice financeiro, e uma tarefa de construção pode incluir o link de um site que forneça dados importantes do clima e do ambiente.
Siga estas etapas:
  1. No
    Clarity
    , abra um item de investimento e vá para o módulo
    Tarefas
    .
  2. No layout Linha de tempo, Painel ou Grade, selecione uma tarefa. O layout
    DETALHES
    será exibido.
  3. Clique na guia
    Links
    .
  4. Clique em
    Novo link
    .
    1. Digite um URL para um link externo.
    2. Digite um nome de link amigável.
  5. Clique em
    Concluído
    .
Links dinâmicos com parâmetros variáveis confidenciais do projeto não são suportados. (Essas opções de link dinâmico estão disponíveis com os módulos Canal e Link do blueprint do projeto.)
Atualizar EPT para uma tarefa
Você pode atualizar a EPT no nível de tarefa.
  • As planilhas de horas incluem apenas as tarefas com EPT diferente de zero.
  • O
    Clarity
    não oferece suporte a atualizações de EPT no nível da atribuição.
  • Se você atualizar a EPT no nível da tarefa, as regras do aplicativo impedirão que mais ETC seja adicionada a atribuições com horas trabalhadas e EPT zero (0.00). Para substituir esse tipo de atribuição, atualize a EPT diretamente na atribuição (não por meio da expansão de EPT no nível da tarefa).
Siga estas etapas:
  1. Na guia Tarefas, expanda o painel
    Colunas
    no painel direito e adicione a coluna
    EPT
    . Como alternativa, clique no painel
    DETALHES
    .
  2. Atualize a EPT.
    O aplicativo distribui o valor total proporcionalmente em todas as atribuições.
Gerenciando tarefas usando layouts diferentes
Você pode gerenciar tarefas, fases e marcos usando três principais layouts no
Clarity
:
  1. Layout de linha de tempo
    – Visualize e gerencie tarefas em uma linha de tempo hierárquica, de modo que você possa ver e gerenciar várias tarefas de subnível e suas relações.
  2. Layout Painel
    – Visualize as tarefas como cartões, que você pode organizar com a precisão do recurso arrastar e soltar no layout de um painel com raias em colunas.
  3. Layout de grade
    – analise as tarefas rapidamente usando um layout de grade inspirado no Excel.
Alguns pontos-chave que você precisa ter em mente ao usar o módulo Tarefas são:
  • As visualizações salvas no módulo Tarefas, incluindo a configuração detalhada, são compartilhadas entre diferentes objetos.
  • O
    Clarity
    retém as configurações de usuário para ETI ou horas, independentemente da visualização.
  • As visualizações salvas criadas no módulo Tarefas do objeto Projeto em releases mais antigas do
    Clarity
    estarão disponíveis no módulo Tarefas do investimento personalizado após a atualização para a 15.7.1.
  • A lista de seleção local, quando usada em visualizações salvas, é automaticamente removida quando acessada a partir de outra instância de objeto.
  • Os atributos personalizados criados no
    Classic PPM
    Studio no objeto Tarefa podem ser usados entre projetos e investimentos personalizados.
Recursos padrão nos layouts de linha de tempo, grade e painel
  • Usar filtros para identificar tarefas
  • Salvar visualizações para personalizar sua experiência
  • Editar tarefas usando o menu Ações de três pontos
  • Editar tarefas usando o painel DETALHES
Os recursos principais a seguir estão disponíveis em todos os layouts que ajudam a visualizar e editar tarefas no
Clarity
.
Usar filtros para identificar tarefas
Você pode usar os recursos da Filtragem para classificar as tarefas e identificar as tarefas relevantes rapidamente. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Introdução ao
Clarity
.
Group By.jpg
Salvar visualizações para personalizar sua experiência
O
Clarity
oferece suporte à modificação e ao salvamento de visualizações por vários usuários. Cada usuário pode modificar suas próprias visualizações salvas ou trabalhar em uma visualização não salva. As visualizações nas grades respondem a uma grande variedade de ações do usuário dentro das grades. Você pode salvar os filtros, suas preferências nas Opções de exibição, a configuração do painel Detalhes e a configuração de colunas e cartões do painel. Para obter mais informações sobre visualizações, consulte Introdução ao
Clarity
.
Editar tarefas usando o menu Ações de três pontos
O
Clarity
permite trabalhar com agendadores, como o Gantt do
Clarity
, o Microsoft Project ou o Open Workbench. É possível configurar os agendadores no atributo Formato do agendador de projetos. Esse atributo está disponível no
Classic PPM
e no
Clarity
.
Group By.jpg
É possível usar o menu Ação de três pontos para acessar os agendadores relevantes.
Editar tarefas usando o painel DETALHES
Os proprietários do investimento e usuários corporativos com direitos de acesso podem configurar e usar o painel Detalhes para visualizar e atualizar as tarefas rapidamente no
Clarity
. O painel Detalhes está disponível como um layout de duas colunas que pode ser redimensionado para ocupar até 75% da tela. Sempre que você clicar em uma tarefa nos layouts de linha de tempo, grade ou painel, o painel Detalhes será exibido.
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Gerenciando tarefas no layout de grade
O vídeo a seguir descreve como gerenciar tarefas no layout de grade.

esse vídeo não estará disponível quando você fizer download da documentação em formato PDF. Clique aqui para assistir ao vídeo no YouTube.
A visualização em grade permite ver tarefas em uma grade, como linhas de dados. Use a grade de tarefas para classificar, filtrar e configurar a visualização para atender às suas necessidades de modo a melhorar a entrada de dados. Cada linha da grade exibe os seguintes detalhes de tarefas e marcos:
  • Nome
  • Datas de início e término
  • Status
  • Proprietário
Expanda o painel de colunas no lado direito para configurar a grade e exibir colunas adicionais ou remover colunas existentes da grade.
Você pode criar, editar e excluir tarefas na visualização em grade.
Gerenciando tarefas no layout de painel
O vídeo a seguir descreve como gerenciar tarefas usando o layout de painel.

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No layout do painel, as tarefas são exibidas como cartões organizados por colunas. Use o painel de tarefas para agrupar, classificar, visualizar e realizar tarefas de trabalho. Cada cartão de tarefa exibe os seguintes detalhes:
  • Nome da tarefa ou outro atributo que você escolhe para identificar cada cartão de tarefa
  • Campos
  • Métricas
  • Sombreamento de cores
  • Menu de contexto
Você pode criar, editar e excluir tarefas no layout de painel. É possível arrastar e soltar os cartões entre as diferentes colunas. Por exemplo, se uma tarefa for concluída, você poderá simplesmente arrastá-la da coluna Em andamento para a coluna Concluído. O status da tarefa muda automaticamente para Concluído.
Personalizar o layout de painel
Você pode personalizar o layout de painel para adicionar ou alterar os atributos exibidos no cartão ou o atributo usado para colorir os cartões, entre outras coisas.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Layout de painel
    .
  2. Clique no ícone
    Opções de visualização
    .
  3. Em
    OPÇÕES DO PAINEL
    :
    • COLUNAS
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para cada coluna.
    • COR POR
      : selecione o atributo que você deseja que o painel use para a cor de cada cartão.
  4. Em
    OPÇÕES DE CARTÃO
    :
    • Título do cartão
      : selecione um atributo de sequência de caracteres a ser exibido na parte superior para identificar cada cartão no painel.
    • Campos do cartão
      : selecione até 4 (quatro) atributos para serem exibidos na face de cada cartão na ordem selecionada.
    • Métricas de cartão
      : selecione até 3 (três) atributos a serem exibidos na parte inferior de cada cartão para apresentar informações de status ou métricas significativas.
  5. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao item de investimento atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  6. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
Você pode salvar e reutilizar suas próprias exibições ou compartilhá-las com outros usuários. Na maioria das páginas do projeto, as exibições salvas podem ser reutilizadas por outros usuários e se estendem por vários projetos. No entanto, na página Tarefas, as exibições salvas para trabalhar com o painel ou a grade aplicam-se somente a um projeto específico e não são compartilhadas entre outros projetos. Somente os usuários com acesso à página Tarefas do mesmo projeto poderão usar uma exibição salva.
Exemplo:
o layout do quadro de tarefas a seguir mostra duas tarefas em colunas organizadas por status com o sombreamento de cor também definido pelo status.
image2019-5-21_21-50-20.png
  • Campos do cartão:
    os campos na parte da frente do cartão incluem a data de término, o proprietário da tarefa, o nome do investimento e a porcentagem de conclusão da tarefa.
  • Métricas de cartão
    : as métricas na parte inferior de cada cartão mostram as tarefas pendentes abertas e as concluídas, além do número total de tarefas pendentes de cada tarefa.
  • Legenda
    : a legenda na parte inferior do painel indica as opções atualmente definidas para campos, métricas e cores de coluna.
Gerenciando tarefas no layout de linha do tempo
O vídeo a seguir descreve como gerenciar tarefas usando o layout de linha de tempo.

esse vídeo não estará disponível quando você fizer download da documentação em formato PDF. Clique aqui para assistir ao vídeo no YouTube.
Como gerente de projeto, você pode criar e gerenciar todas as tarefas no Layout de linha de tempo. O Layout de linha de tempo é dividido em uma EAP (Work Breakdown Structure - Estrutura Analítica do Projeto) à esquerda e uma linha de tempo da tarefa à direita. Tanto a EAP como a linha do tempo da tarefa mostram todas as tarefas de subnível associadas ao item de investimento/projeto selecionado.
Group By.jpg
Rótulo da UI
Ação
Criar tarefa
Permite criar uma tarefa na EAP
Fase
Representa o nível mais alto na hierarquia de todos os itens abaixo dele. Uma fase pode ter várias tarefas de resumo abaixo dela.
Você pode adicionar o atributo Nome de fase à grade de tarefas e ao painel Detalhes para exibir a fase associada a uma tarefa.
Tarefa do resumo
Representa um grupo de tarefas e marcos relacionados
Tarefa
Uma unidade de trabalho em um plano que é atribuída a um ou mais recursos por um período especificado
Marco
Permite acompanhar e medir o andamento das tarefas
Filtrar
Permite classificar rapidamente as tarefas e identificar as tarefas relevantes
Opções de exibição
Permite personalizar o Layout de linha de tempo
Exibir
Permite salvar as configurações e compartilhá-las com outros usuários
COLUNA
Permite adicionar campos à grade de linha do tempo
DETALHES
Permite editar as tarefas
Legenda
Mostra o valor associado a cada cor
Dependência
Permite adicionar e remover as dependências entre várias tarefas
Linha de tempo da tarefa
Exibe as tarefas e subtarefas e a forma como elas estão distribuídas em toda a duração do item de investimento, dependendo do período selecionado nas Opções de exibição
EAP
Exibe a estrutura analítica do projeto das tarefas do item de investimento
Personalizar o Layout de linha de tempo
Você pode personalizar a linha de tempo para garantir que ela atenda às suas necessidades de negócios.
Siga estas etapas:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique no layout
    Linha de tempo
    .
  3. Clique em
    Opções de exibição
    .
  4. Em Período, selecione Semanas, Meses, Trimestres ou Anos.
    A linha do tempo exibe os períodos do calendário
    Na release anterior, a linha do tempo mostrava períodos fiscais.
  5. Em COR POR, escolha uma lista de seleção para adicionar cor às tarefas de acordo com o mapeamento de exibição dos valores da lista de seleção. Por exemplo, selecione Status para exibir as tarefas em cores diferentes que indiquem seu status. Todas as tarefas que tiverem itens iniciados serão exibidas em verde. A Legenda no canto inferior direito da página mostra o valor associado a cada cor. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA.
  6. Para configurar os seus próprios atributos de exibição, as opções e a cor de cada valor, clique em
    Gerenciar listas de seleção
    .
    • Nome da lista de seleção
      : digite um nome para a lista de seleção. Cada lista de seleção definida poderá ser aplicada apenas ao investimento atual.
    • Adicionar opção
      : para adicionar um valor à lista de seleção, clique em Adicionar opção. Edite o nome e a cor de cada opção.
  7. Marque a caixa de seleção
    Mostrar dependências
    para garantir que as dependências fiquem visíveis na linha do tempo.
  8. Ao terminar, clique em
    CONCLUÍDO
    .
  9. Feche a janela Opções de exibição.
  10. Clique em
    Colunas
    e procure campos relevantes para adicioná-los à linha do tempo. Não é possível editar detalhes da tarefa usando a grade de linha do tempo. Será necessário usar o painel DETALHES para editar tarefas.
As visualizações salvas na página Tarefas para um item de investimento aplicam-se somente a esse item de investimento e não são compartilhadas por outros itens de investimento. Somente os usuários com acesso à página Tarefas do mesmo item de investimento poderão usar uma exibição salva.
Pontos importantes a serem lembrados
:
  • A linha do tempo inclui a coluna EAP como uma coluna fixa que não pode ser ocultada nem movida para outra posição de coluna na grade.
    • Há outro atributo Classificação de EAP que os usuários podem, opcionalmente, adicionar como uma coluna na tabela com a linha do tempo na visualização – e salvar a configuração em uma visualização
  • Na linha do tempo, a barra de andamento "% concluído" é exibida para todas as tarefas, incluindo as tarefas de resumo
    • A cor de uma barra da linha do tempo é orientada pelo status da tarefa
    • O "sombreamento" de uma barra da linha do tempo é orientado pela % de conclusão da tarefa
Explorar tarefas do projeto na Estrutura analítica do projeto
A EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
é uma lista hierárquica de tarefas que mostra as relações entre elas. A EAP é exibida no layout de linha de tempo com a linha do tempo Tarefas. Você pode usar a EAP para criar e organizar tarefas. O Layout de linha de tempo exibe tarefas de resumo, de marco e de detalhe.
  • É possível agrupar as tarefas de detalhes em uma tarefa de resumo. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa de resumo e crie tarefas de detalhes como tarefas filho.
  • É possível criar um número ilimitado de níveis hierárquicos em uma EAP.
  • É possível filtrar a lista para localizar tarefas específicas com base em critérios de filtro simples ou complexos.
As tarefas serão exibidas na Linha de tempo na ordem em que forem criadas. A ordem e o nível indicam a relação entre elas. A tarefa acima de uma tarefa de detalhes pode ser uma fase, uma tarefa de resumo ou outra tarefa de detalhes.
Diferenças entre fases e tarefas de resumo
  • Uma fase representa o nível mais alto na hierarquia de todos os itens abaixo dela e pode ter várias tarefas de resumo sob ela.
  • Uma tarefa do resumo é aquela que tem uma ou mais subtarefas aninhadas abaixo dela. É possível indicar as tarefas para serem incluídas como subtarefas na tarefa do resumo.
  • A barra de resumo é sombreada de acordo com a conclusão das tarefas associadas a ela.
  • Uma subtarefa é qualquer tarefa que está aninhada sob outra tarefa. As subtarefas podem ser tarefas de detalhes ou do resumo. É possível aninhar tarefas de resumo sob outras tarefas de resumo.
  • Ao criar uma tarefa do resumo, forneça um nome que indique um agrupamento organizacional lógico. Por exemplo, se houver várias tarefas a serem executadas na fase de planejamento para pesquisar os requisitos do projeto, crie uma tarefa de resumo chamada Pesquisa e análise e adicione todas as subtarefas como filhas.
  • As datas da tarefa detalhada determinam as datas da tarefa de resumo e da fase. A data de início mais antiga das tarefas de detalhe determina a data de início da tarefa do resumo ou fase. A data de término mais recente das tarefas de detalhe determina a data de término da tarefa de resumo ou fase.
  • As datas da tarefa do resumo mudam à medida que você edita as datas da tarefa de detalhe. O esforço total e o custo de uma tarefa do resumo são calculados com base nas informações da tarefa de detalhe.
  • É possível expandir a EAP para ver as tarefas do resumo. As subtarefas são aninhadas um nível abaixo da tarefa de nível superior mais próxima.
Ajustar a duração da tarefa na linha de tempo
Você pode passar o mouse sobre uma tarefa para visualizar as datas e as horas associadas a ela. Em seguida, você poderá arrastar uma tarefa para ajustar a duração, as datas de início e a data de conclusão. Quando você arrasta uma tarefa, a tarefa de resumo e as durações de fase associadas também são automaticamente ajustadas.
Veja a seguir algumas regras que se aplicam ao alterar as datas da tarefa:
  • Quando você alterar a data Conclusão da tarefa, a Duração da tarefa será atualizada. No entanto, a Data de início não será alterada.
  • Quando você alterar a data Início da tarefa, a data Conclusão da tarefa será atualizada. No entanto, a Duração da tarefa não será alterada.
Não é possível editar a duração da tarefa nos seguintes casos:
  • Quando a tarefa é um Marco ou uma Tarefa de resumo.
  • Se a planilha de horas já tiver sido enviada para o período em questão.
Adicionar e remover dependências
As dependências da tarefa permitem criar melhores planos por meio da designação de uma tarefa sucessora ou predecessora para uma tarefa e indicar o tipo de relação entre as tarefas. As relações das tarefas são exibidas na linha do tempo. Os quatro tipos de dependências que podem ser criadas são:
  • Término-Início
    - a tarefa predecessora deve terminar antes que a tarefa sucessora possa iniciar. Esse é o tipo de dependência mais comum.
  • Início-Início
    - a tarefa predecessora deve iniciar antes que a tarefa sucessora possa iniciar.
  • Início-Término
    - a tarefa predecessora deve iniciar antes que a tarefa sucessora possa terminar.
  • Término-Término
    - a tarefa predecessora deve terminar antes que a tarefa sucessora possa terminar.
Não é possível criar dependências de fases e tarefas de resumo.
Siga estas etapas:
  1. Abra um item de investimento e clique em
    Tarefas
    .
  2. Clique no layout
    Linha de tempo
    .
  3. Selecione uma tarefa na linha do tempo. Vamos chamá-la da tarefa de origem. Você perceberá dois pontos azuis no início e no final dessa tarefa.
  4. Aponte para o ponto azul no início ou no final da tarefa de origem e clique com o botão direito do mouse para exibir a seta de dependência. Arraste essa seta para a tarefa de destino e associe-a ao início ou final da tarefa de destino para criar a dependência apropriada. Se você selecionar o ponto azul no final da tarefa de origem e conectar a seta ao início da tarefa de destino, estará estabelecendo uma relação de Término-Início.
Excluir tarefas e fases
É possível excluir cada tarefa da faixa de entrada até que todas sejam excluídas e a faixa de entrada desapareça. Excluir a última tarefa filho em uma tarefa de fase ou do resumo converte a tarefa de fase em uma tarefa regular. Atualize a página para ver as tarefas de fase que agora não são mais tarefas de fase na faixa de entrada. Para excluir uma fase, exclua todas as tarefas filho e marcos sob a fase. Não é possível excluir uma fase que contenha tarefas ou marcos.